中东或成无缝钢管出口救命稻草

钢材出口明显回落 无缝钢管一枝独秀

据海关总署最新统计，2017年7月我国出口钢材696万吨，较上月增加15万吨，同比下降32.4%；与此同时1-7月我国累计出口钢材4795万吨，同比下降28.7%。另据Mysteel数据显示，2014-2016年我国无缝钢管出口总量分别为531.45万吨、454.92万吨、431.23万吨，整体趋势呈现小幅回落。而2017年上半年我国无缝钢管出口量累计为197.76万吨，较去年同期减少约22.79万吨，同比下滑10.3%。

可以看出，我国钢材出口数量出现明显回落，无缝钢管出口情况亦不乐观。但是，上半年我国无缝钢管出口量约占钢材出口量4.82%，而去年同期我国无缝钢管出口量约占钢材出口量3.82%。可以判断，无缝钢管出口量在我国钢材出口量占比出现明显下滑趋势的背景下不降反升。

多方挤兑 出口小幅回落

 

图1 2014-2017年上半年无缝钢管月度出口环比变化

 

数据来源：中国海关

从图1可以看出，2014-2017年上半年无缝钢管月度出口环比涨幅最大月份主要分布在2014年3月、2015年4月、2016年3月以及2017年3月。其中2014年3月及2017年3月为涨幅最大月份，分别为47.51%、55.99%。而2015年4月、2016年3月涨势表现则较为温和，涨幅仅为19.98%，8.41%。

据图中走势显示，2014年2月、2015年3月、2016年2月及2017年2月为无缝钢管出口跌幅较大月份，跌幅分别为45.34%、33.88%、16.38%。而2014年为降幅最大年份，回顾当年，2014年1月8日，墨西哥对中国无缝管采取最终反倾销措施，最终反倾销税每吨加征1569.92美元。受此消极影响，加之2月份为农历新年，无缝钢管出口量创下近年最低。

整体上看，近年无缝钢管出口数量环比变化幅度多维持在+30%至-30%之间。涨幅突出月份主要集中在3、4月份，跌幅多表现在2月份。此举与国外需求低迷及反倾销案例逐年递增大有关联，由此导致无缝钢管出口受阻不难理解。

 

图2 2014-2017年无缝钢管月度出口统计情况

 

数据来源：中国海关

从图2可以看出，不论是出口数量还是出口金额，2014年-2017年上半年无缝钢管出口均表现出延续缓慢回落态势。随着无缝钢管出口数量不断下滑，相应金额下跌趋势表现更为明显。

 

图3 2014-2017年无缝钢管月度均价变化

 

数据来源：中国海关

另据图3走势显示，2014年-2017年我国无缝钢管出口数量呈现逐年递减的态势。受此影响，无缝钢管均价亦表现出整体震荡下跌趋势。其中，2014年期间无缝钢管均价波动范围在2-110美元之间。而2015年均价波动幅度在1-70美元之间，其中波动幅度最高值出现在当年11月份，波幅最低月份则出现在3月份。特别是2016年均价波动幅度在1-250美元之间，其中波动幅度最高值出现在10月份，波幅最低月份出现在12月份。更有甚者2017年上半年波动幅度在24-110美元之间，其中波幅最高值出现在3月份，波幅最低值出现在6月份。整体上看，经历过2014年至2016年无缝钢管出口均价波动幅度冲高回落之后，2017年波动幅度已经回归常态。

 

图4 2013-2017年上半年无缝钢管出口（分国别）统计

 

数据来源：中国海关

从2013-2017年上半年无缝钢管出口（分国别）统计来看，其中出口印度、阿联酋、科威特三国的无缝钢管数量表现为触底回升；而伊朗、印尼、泰国、土耳其四国表现为冲高回落；特别是韩国、新加坡、委内瑞拉、俄罗斯及哈萨克斯坦则表现为持续下跌。

可以看出，在国内钢价仍然处于高位震荡格局的背景下，2017年上半年我国无缝钢管出口绝对值较低，出口利润或已不占优势，因此预计今年我国无缝钢管出口总量或较去年出现小幅下滑。

出口持续分散 中东地区反客为主

 

图5 2016年无缝钢管出口（分国别）占比情况

 

数据来源：中国海关

从图5可以得出，2016年无缝钢管出口（分国别）前五名依次是印度、科威特、韩国、伊朗、阿联酋，占比分别为9%、8%、7%、6%、6%。

 

图6 2017年上半年无缝钢管出口（分国别）占比情况

 

数据来源：中国海关

而图6中2017年上半年最新变化为，出口排名前五的国家依次是科威特、韩国、伊朗、印度、阿联酋，分别占比8%、6%、5%、4%、4%。其中，科威特出口量超越印度雄踞榜首，而伊朗从去年第四位跃居前三。从占比来看，其他国家占比由47%上升至58%，2017年上半年无缝钢管出口重点国家数量绝对值较2016年同期明显趋弱。

中东合作明显提速 或成出口救命稻草

另据消息，科威特原油出口收入占该国总收入的94%，截至今年一季度末，中企在科威特执行各类工程承包项目64个，涉及油田服务、勘探、炼化、住房、基础设施、电信等领域，合同总金额137亿美元。科威特是最早响应中国“一带一路”倡议并签署相关合作文件的国家之一，中科“一带一路”合作基础扎实、前景光明。

据报道，今年7月，中石油和法国道达尔与伊朗签署一项新合同，将共同开发规模庞大的南帕尔斯(SouthPars)天然气田。这是伊朗所受制裁解除以来，首项重大的西方能源投资，成本高达50亿美元，料40个月内投产。

由此可见，科威特和伊朗在今年与中国在油田、天然气等方面有较大合作项目，作为其项目建设中必不可少的无缝钢管需求猛增，亦印证上述两国在2017年上半年出口数量上突增表现，因此不排除未来无缝钢管向两国出口数量继续增长态势。

整体来看，我国无缝钢管出口整体呈现缓慢下降的趋势。从出口数量排名前五的国家来看，出口印度数量出现较为明显下降，加之印度近两年对中国出口反倾销案例逐年递增，不排除后期印度跌出前五名的可能。而出口中东地区数量迅速增长，且多国与中国在石油、天然气等方面有较大合作项目，故而中东地区或将成为近年国内无缝钢管出口救命稻草。

免责声明：Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正，但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考，并不构成对客户决策的直接建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有，为非公开资料，仅供Mysteel客户自身使用；本文为mysteel编辑，如需使用，请联系021-26093490申请授权，未经Mysteel书面授权，任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

[查数据、做研究，上钢联数据]