7月中旬国际钢材市场综述
2001-08-12 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
中旬以来，总体上看，国际钢材市场持续低迷。虽然前期在欧洲、北美几家企业提高三季度热轧板卷价格信息的影响下，市场预期一度好转，然而，由于市场需求不振，涨价都没有达到预期水平。欧洲厂家原打算提高价格20-30欧元/吨，但估计上只能落实了5欧元/吨左右的涨价；美国的WSD和NUCOR原打算提高10-20美元/吨左右，实际上只有5美元/短吨左右。最主要的是冷轧和涂层产品压力仍然很大，价格上行无望，除了美国市场冷轧和涂层产品保持稳定外，欧洲和亚洲地区都呈现下降之势。欧美热轧板涨价都没有按计划落实，业内人士认为，其中一个原因是市场机会不对，每年这个季节都是需求淡季；特别是中间流通环节和服务中心，基于目前的需求状况，认为涨价理由还不充分，因此不愿意把钢厂涨价压力传递给最终用户；另外，欧洲、美国、日本经济增长速度比早期预期的还要低，社会心态不稳。虽然在亚洲，日本第三季度对韩国出口热板卷价格提高10美元/吨，但其本地市场行情并不好，库存已升到98年初以来的最高水平。在贸易关系方面，各有热点，尤其美国201条款及其笼罩下的反倾销行为最令人关注。现将主要市场情况分述如下：
欧洲市场
今年欧盟经济增长预计在2.5%左右，前四个月轿车累计产量减少5.2%。设备制造业近年来一直景气的局面今年难以维持。因此，钢材市场整体上处于低水平运行。主要钢材生产商原计划对3季度热轧卷价格提高20-30欧元/吨，但服务中心不予支持，因此涨价大约能落实5欧元/左右。目前，欧洲煤钢联市场上热轧卷FOB价格在215－220美元/吨。欧洲中板市场相对走强，造船、桥梁市场需求较大。特别是在美国石油价格高升、出现能源危机后，欧洲几家大的中厚板生产厂，开始从生产商用中板转向生产制管用中板，API级制管用中厚板合同已订到年底。有厂家预测，这种需求势头应能持续到明年年中。目前制管用中厚板价格在370美元/吨左右，而商用低碳中厚板价格则在335-355元/吨且市场很不景气。中间商预计今年底市场会有好转，随意美国经济增长速度回升，估计明显市场要好一些。冷轧板卷价格持续低迷，目前煤钢联市场上价格在300－310美元/吨。长型材行情相对稍好，特别在德国，建筑用材需求有较明显增长，价格了比较坚挺。煤钢联市场螺纹钢FOB价格在220-240美元/吨。另外，CORUS公司近日宣布，自9月起提高其轻型钢梁、柱和轻型槽钢的挂牌价格，大约在10欧元/吨左右。目前，欧洲市场上中型材价格在245-290欧元/吨，大型材在360-400欧元/吨。近来，有迹象表现，厂家对三季度后期的市场有所看好，如，USINOR打算在9月份将其热轧板卷、冷轧板卷和涂层产品价格提高20欧元/吨，他们认为这是应该的，因为热轧板产品欧洲价格已北美和日本市场低了不少，而原材料价格却越来越高。
贸易关系方面，欧盟也对美国201条款表示不安。尤其担心美国一旦对俄罗斯钢材出口美国市场实施限制后，大量俄罗斯钢材回头冲击欧盟市场。对此，他们打算在8月份与俄罗斯进行的延长现有的双边钢铁协议谈判中考虑这一问题。除外，俄罗斯正在对来自乌克兰的进口钢筋和线材进行第二次调查。
美国市场
今年经来，美国经济增长速度比预期的不小，钢材消费量出现了整体性下降。1-4月份，机械钢管的发货量同比下降了16-18%，4月份与3月份比下降了2-4%。估计7月份订货水平将会再下降1-3%。1-5月份，全美钢材发货量为4224万吨，比去年同期的4814万吨，下降了12.3%，其中，向汽车行业发货下降19.6%，电器设备行业下降18.5%，机械和工具制造业下降17.1%，集装箱、包装和船运行业下降13.9%，家用器具行业下降0.5%，建筑业上升1.3%，服务中心和分销商上升2%，油气行业上升7.1%。由此可见建筑业和油气业是美国当前钢材市场难得的亮点。在这整体性下降的局势下，钢材进口持续减少。1-5月份累计进口1060万吨，比去年同期的1470万下降28%。
此前，纽柯公司和动力钢公司宣布其薄板7月份提价7－15美元/吨，目前看来，只能是部分取得成功，落实5美元/短吨左右。目前美国市场上，当地钢厂FOB价格和进口到价，热轧板卷在240－250美元/吨，年初市场最低迷时热轧卷一度在220美元/吨。美国长型材市场趋势较好，由于美国对一些国家的大型材进行了反倾销，市场上大型材价格有较明显的上行趋势，J＆L结构件生产厂已提高宽缘大型材出厂价格35美元/吨。受计算机行业需求下降的影响，冷轧和涂层板市场需求减弱，库存上升，市场不振。三季度进口冷轧板卷产品价格预计仍然在310－320美元/吨，同二季度持平。在美国政府限制进口的201条款影响下，一些人对四季度价格有所看好。在加州地区，冷轧板市场压力更突出一些，今年1-4月份，仅该地区进口冷轧板卷就达到97000吨，上升200%。四月份进口速度更快上升，当月进口37900吨，与去年同期的9800吨比上升286%。其中，进口韩国产品从去年的8400吨升到32000吨，进口日本产品从1500吨升到21200吨，进口中国产品去年不多，今年却猛升到10200吨。美国商家认为，这与美国2000年冷轧板反倾销败诉有关。尽管欧美市场热冷轧产品行情不是很好，出口到欧美的板坯价格有上涨迹象，巴西CSN公司对比利时SIDNARNV公司7－9月份出口板坯报价提高5－7美元、吨，FOB价格达到175美元/吨；同时，BHP公司也将其7－9月份出口到欧美地区的价格上调5－7美元/吨。美国电工钢市场需求进入淡季，价格存在下降压力，对此，当地主要钢厂开始压缩产量，并期望3季度后市场能够回升，目前美国市场上标准电工钢的价格在1020-1050美元/吨。
过去两月内，美国不锈钢中卷板市场价格回升6.3%，其中，304L回升7.6%，304回升7.2%，目前价格为1260美元/吨。316回升5.1%，316L回升5.4%。但同时，不锈钢平板市场却略有下调，幅度在0.6%左右，其中，316下降5.5%，304下降0.5%，309升0.9%，304L略升0.5%，316L保持平稳。今年一季度美国不锈钢中板共进口10821吨，进口产品在其国内市场占有率从30%降到19%。一季度美国市场不锈钢中板消费量达到54149吨，同比下降27%。对于不锈钢薄板，在目前季节和市场形势下，价格上升动力不足，ALLEGHENY LUDLUM公司原计划7月初将其200、300和400系列的冷轧不锈钢板和钢带基价上调5-7%，但最终没有实施。今年1-3月份，美国不锈钢薄板和钢带共进口71580吨，同比下降37%；共消费不锈钢薄板和钢带382100吨，同比下降27%；进口产品市场占率从去年同期的22%，下降到19%。
在贸易关系方面，美国的201条款和反倾销行为受人关注。7月13日，美国国际贸易委员会确认来自白俄罗斯、中国、韩国、拉脱维亚和摩尔多瓦5国的螺纹钢对美国有关厂家造成损害。美国商务部认定白俄罗斯倾销差额在73.98%、中国133%、韩国22.89%(HANBO厂除外，其倾销率为102.28%)、拉脱维亚17.21%、摩尔多瓦232.86%。韩国对此反映最快。1998年韩国对美国出口螺纹钢达500000吨以上，占美国市场的40%以上，去年达到267000吨，同比比上年下降14%。今年1-5月份共向美国出口螺纹钢90000吨。韩国是世界上第六产钢国，是第四大向美国出口钢材的国家，去年向美国出口235万吨，占美国进口钢材总量的7%。
在对201条款征询中，美国各方意见不一，钢厂多希望扩大适用范围，进口经营商和外国产品代理商希望不要扩大范围，并尽可能缩小范围，同钢材进口密切关联的船务公司、航运公司、铁路货运、公路货运等有关部门希望考虑到他们的利益。美国国际贸易委员会分成四个小组对201条款进行定义，分别是：长型材、扁平材、管材、不锈钢及合金工具钢。每组由产业分析员、调查员、审计员和律师组成。虽然墨西哥属于北美自由贸易区范围，在前些年美国钢材反倾销中幸免，但这次美国钢铁工人协会提议了把他也包括进来。201贸易条款对市场造成不小影响，但不管美国国际贸易委员会最终如何决定使用201贸易条款，估计2002年初以前还难以实施。
亚洲市场
7月中旬，亚洲钢材市场仍然呈现低位运行态势，原因主要是冷轧及涂层等产品市场持续低迷。但局部市场的表现非常不一。
中国钢材市场表现最为突出，需求持续增长，尤其与基本建设相关联的产品增长幅度普遍在25%以上。其中包括中厚板产品。中国市场上，一方面与基本建设关联较高的产品市场形势较好，产量大幅度增长；另一方面，薄板产品市场，受国际市场普遍不景气的影响，加上今年以来进口量仍然很大，市场动力明显不足。从而形成与去年同期有明显差异的市场局面。在中国巨大国内需求的拉动下，中国的优质型钢产销明显好转，1-5月份共生产优质型钢68.53万吨，增长24.4%，生产企业效益有了明显好转。北京申奥成功后，中国国家统计局发言人称筹办奥运会每年能带动中国经济增长0.3%，这对钢材市场是有力支持。从目前的发展势头看，许多钢种产品产能大力释放抑制了其价格的回升，中国钢材市场近来受外来产品冲击在不断加大，特别是建筑钢材市场，受来自独联体国家进口钢坯冲击严重，并且主要集中在其南方地区。因此，尽管中国市场的旺盛的需求势头仍然能持续下去，但后期整体市场价格要进一步走低。
日本市场仍然处于低位平稳状态。库存水平的所上升，5月份底库存水平比4月底增加20万吨，达到779.9万吨，其中，生产商库存615.6万吨，比四月增加18.4万吨。特别是热轧卷库存增加了6.3万吨，预计达到210.3万吨。虽然如此，新日铁7月份把国内热轧卷价格提高3000日元/吨；7－9月份出口韩国的热轧板卷价格上调10美元/吨。对中国出口冷轧取向硅钢上调11%，出口热轧板卷提价2-3美元/吨。目前，东京钢铁市场1.6mm厚热轧卷的售价为39000日元/吨。如果日本的钢价能够保持稳定，缓步上扬，将有助亚洲钢价向上推升。造船业和UO钢管生产的大力需求拉动了日本中板市场持续上升，5月份厚板产量达到747800吨，比四月份上升11.3%，6月份持续增长。日本造船厂家手中合同能到2003年年底。7-9月份，对造船板的需求估计要达到560000吨，大体与4-6月份持平。由于上述原因，日本对亚洲中板出口价格有可能回升，估计日本厂家在8月份开始的同韩国造船厂家2001.10－2002.3年度谈判中将提高中板出口价格。
台湾中钢也宣布第3季热轧外销价格将上涨10-20美元/吨。但由于市场需求不旺，台湾不锈钢生产厂家唐荣却没能提高其产品出厂价格。他们认为，价格回升的唯一途径可能是减少产量，今年夏季，唐荣为达到节能目标将减少产量30%。烨联也将减少产量。7月份这两家对中国大陆出口量最大的不锈钢生产厂都没有调整出厂价格。烨 联304号不锈钢冷轧板卷出口价格为C&F价格1250美元/吨，热轧板卷为1120美元/吨。唐钢分别为FOB价格1200-1230美元/吨。(Mysteel资讯部版权所有，请勿转摘 作者 西文)
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欧洲市场
今年欧盟经济增长预计在2.5%左右，前四个月轿车累计产量减少5.2%。设备制造业近年来一直景气的局面今年难以维持。因此，钢材市场整体上处于低水平运行。主要钢材生产商原计划对3季度热轧卷价格提高20-30欧元/吨，但服务中心不予支持，因此涨价大约能落实5欧元/左右。目前，欧洲煤钢联市场上热轧卷FOB价格在215－220美元/吨。欧洲中板市场相对走强，造船、桥梁市场需求较大。特别是在美国石油价格高升、出现能源危机后，欧洲几家大的中厚板生产厂，开始从生产商用中板转向生产制管用中板，API级制管用中厚板合同已订到年底。有厂家预测，这种需求势头应能持续到明年年中。目前制管用中厚板价格在370美元/吨左右，而商用低碳中厚板价格则在335-355元/吨且市场很不景气。中间商预计今年底市场会有好转，随意美国经济增长速度回升，估计明显市场要好一些。冷轧板卷价格持续低迷，目前煤钢联市场上价格在300－310美元/吨。长型材行情相对稍好，特别在德国，建筑用材需求有较明显增长，价格了比较坚挺。煤钢联市场螺纹钢FOB价格在220-240美元/吨。另外，CORUS公司近日宣布，自9月起提高其轻型钢梁、柱和轻型槽钢的挂牌价格，大约在10欧元/吨左右。目前，欧洲市场上中型材价格在245-290欧元/吨，大型材在360-400欧元/吨。近来，有迹象表现，厂家对三季度后期的市场有所看好，如，USINOR打算在9月份将其热轧板卷、冷轧板卷和涂层产品价格提高20欧元/吨，他们认为这是应该的，因为热轧板产品欧洲价格已北美和日本市场低了不少，而原材料价格却越来越高。
贸易关系方面，欧盟也对美国201条款表示不安。尤其担心美国一旦对俄罗斯钢材出口美国市场实施限制后，大量俄罗斯钢材回头冲击欧盟市场。对此，他们打算在8月份与俄罗斯进行的延长现有的双边钢铁协议谈判中考虑这一问题。除外，俄罗斯正在对来自乌克兰的进口钢筋和线材进行第二次调查。
美国市场
今年经来，美国经济增长速度比预期的不小，钢材消费量出现了整体性下降。1-4月份，机械钢管的发货量同比下降了16-18%，4月份与3月份比下降了2-4%。估计7月份订货水平将会再下降1-3%。1-5月份，全美钢材发货量为4224万吨，比去年同期的4814万吨，下降了12.3%，其中，向汽车行业发货下降19.6%，电器设备行业下降18.5%，机械和工具制造业下降17.1%，集装箱、包装和船运行业下降13.9%，家用器具行业下降0.5%，建筑业上升1.3%，服务中心和分销商上升2%，油气行业上升7.1%。由此可见建筑业和油气业是美国当前钢材市场难得的亮点。在这整体性下降的局势下，钢材进口持续减少。1-5月份累计进口1060万吨，比去年同期的1470万下降28%。
此前，纽柯公司和动力钢公司宣布其薄板7月份提价7－15美元/吨，目前看来，只能是部分取得成功，落实5美元/短吨左右。目前美国市场上，当地钢厂FOB价格和进口到价，热轧板卷在240－250美元/吨，年初市场最低迷时热轧卷一度在220美元/吨。美国长型材市场趋势较好，由于美国对一些国家的大型材进行了反倾销，市场上大型材价格有较明显的上行趋势，J＆L结构件生产厂已提高宽缘大型材出厂价格35美元/吨。受计算机行业需求下降的影响，冷轧和涂层板市场需求减弱，库存上升，市场不振。三季度进口冷轧板卷产品价格预计仍然在310－320美元/吨，同二季度持平。在美国政府限制进口的201条款影响下，一些人对四季度价格有所看好。在加州地区，冷轧板市场压力更突出一些，今年1-4月份，仅该地区进口冷轧板卷就达到97000吨，上升200%。四月份进口速度更快上升，当月进口37900吨，与去年同期的9800吨比上升286%。其中，进口韩国产品从去年的8400吨升到32000吨，进口日本产品从1500吨升到21200吨，进口中国产品去年不多，今年却猛升到10200吨。美国商家认为，这与美国2000年冷轧板反倾销败诉有关。尽管欧美市场热冷轧产品行情不是很好，出口到欧美的板坯价格有上涨迹象，巴西CSN公司对比利时SIDNARNV公司7－9月份出口板坯报价提高5－7美元、吨，FOB价格达到175美元/吨；同时，BHP公司也将其7－9月份出口到欧美地区的价格上调5－7美元/吨。美国电工钢市场需求进入淡季，价格存在下降压力，对此，当地主要钢厂开始压缩产量，并期望3季度后市场能够回升，目前美国市场上标准电工钢的价格在1020-1050美元/吨。
过去两月内，美国不锈钢中卷板市场价格回升6.3%，其中，304L回升7.6%，304回升7.2%，目前价格为1260美元/吨。316回升5.1%，316L回升5.4%。但同时，不锈钢平板市场却略有下调，幅度在0.6%左右，其中，316下降5.5%，304下降0.5%，309升0.9%，304L略升0.5%，316L保持平稳。今年一季度美国不锈钢中板共进口10821吨，进口产品在其国内市场占有率从30%降到19%。一季度美国市场不锈钢中板消费量达到54149吨，同比下降27%。对于不锈钢薄板，在目前季节和市场形势下，价格上升动力不足，ALLEGHENY LUDLUM公司原计划7月初将其200、300和400系列的冷轧不锈钢板和钢带基价上调5-7%，但最终没有实施。今年1-3月份，美国不锈钢薄板和钢带共进口71580吨，同比下降37%；共消费不锈钢薄板和钢带382100吨，同比下降27%；进口产品市场占率从去年同期的22%，下降到19%。
在贸易关系方面，美国的201条款和反倾销行为受人关注。7月13日，美国国际贸易委员会确认来自白俄罗斯、中国、韩国、拉脱维亚和摩尔多瓦5国的螺纹钢对美国有关厂家造成损害。美国商务部认定白俄罗斯倾销差额在73.98%、中国133%、韩国22.89%(HANBO厂除外，其倾销率为102.28%)、拉脱维亚17.21%、摩尔多瓦232.86%。韩国对此反映最快。1998年韩国对美国出口螺纹钢达500000吨以上，占美国市场的40%以上，去年达到267000吨，同比比上年下降14%。今年1-5月份共向美国出口螺纹钢90000吨。韩国是世界上第六产钢国，是第四大向美国出口钢材的国家，去年向美国出口235万吨，占美国进口钢材总量的7%。
在对201条款征询中，美国各方意见不一，钢厂多希望扩大适用范围，进口经营商和外国产品代理商希望不要扩大范围，并尽可能缩小范围，同钢材进口密切关联的船务公司、航运公司、铁路货运、公路货运等有关部门希望考虑到他们的利益。美国国际贸易委员会分成四个小组对201条款进行定义，分别是：长型材、扁平材、管材、不锈钢及合金工具钢。每组由产业分析员、调查员、审计员和律师组成。虽然墨西哥属于北美自由贸易区范围，在前些年美国钢材反倾销中幸免，但这次美国钢铁工人协会提议了把他也包括进来。201贸易条款对市场造成不小影响，但不管美国国际贸易委员会最终如何决定使用201贸易条款，估计2002年初以前还难以实施。
亚洲市场
7月中旬，亚洲钢材市场仍然呈现低位运行态势，原因主要是冷轧及涂层等产品市场持续低迷。但局部市场的表现非常不一。
中国钢材市场表现最为突出，需求持续增长，尤其与基本建设相关联的产品增长幅度普遍在25%以上。其中包括中厚板产品。中国市场上，一方面与基本建设关联较高的产品市场形势较好，产量大幅度增长；另一方面，薄板产品市场，受国际市场普遍不景气的影响，加上今年以来进口量仍然很大，市场动力明显不足。从而形成与去年同期有明显差异的市场局面。在中国巨大国内需求的拉动下，中国的优质型钢产销明显好转，1-5月份共生产优质型钢68.53万吨，增长24.4%，生产企业效益有了明显好转。北京申奥成功后，中国国家统计局发言人称筹办奥运会每年能带动中国经济增长0.3%，这对钢材市场是有力支持。从目前的发展势头看，许多钢种产品产能大力释放抑制了其价格的回升，中国钢材市场近来受外来产品冲击在不断加大，特别是建筑钢材市场，受来自独联体国家进口钢坯冲击严重，并且主要集中在其南方地区。因此，尽管中国市场的旺盛的需求势头仍然能持续下去，但后期整体市场价格要进一步走低。
日本市场仍然处于低位平稳状态。库存水平的所上升，5月份底库存水平比4月底增加20万吨，达到779.9万吨，其中，生产商库存615.6万吨，比四月增加18.4万吨。特别是热轧卷库存增加了6.3万吨，预计达到210.3万吨。虽然如此，新日铁7月份把国内热轧卷价格提高3000日元/吨；7－9月份出口韩国的热轧板卷价格上调10美元/吨。对中国出口冷轧取向硅钢上调11%，出口热轧板卷提价2-3美元/吨。目前，东京钢铁市场1.6mm厚热轧卷的售价为39000日元/吨。如果日本的钢价能够保持稳定，缓步上扬，将有助亚洲钢价向上推升。造船业和UO钢管生产的大力需求拉动了日本中板市场持续上升，5月份厚板产量达到747800吨，比四月份上升11.3%，6月份持续增长。日本造船厂家手中合同能到2003年年底。7-9月份，对造船板的需求估计要达到560000吨，大体与4-6月份持平。由于上述原因，日本对亚洲中板出口价格有可能回升，估计日本厂家在8月份开始的同韩国造船厂家2001.10－2002.3年度谈判中将提高中板出口价格。
台湾中钢也宣布第3季热轧外销价格将上涨10-20美元/吨。但由于市场需求不旺，台湾不锈钢生产厂家唐荣却没能提高其产品出厂价格。他们认为，价格回升的唯一途径可能是减少产量，今年夏季，唐荣为达到节能目标将减少产量30%。烨联也将减少产量。7月份这两家对中国大陆出口量最大的不锈钢生产厂都没有调整出厂价格。烨 联304号不锈钢冷轧板卷出口价格为C&F价格1250美元/吨，热轧板卷为1120美元/吨。唐钢分别为FOB价格1200-1230美元/吨。(Mysteel资讯部版权所有，请勿转摘 作者 西文)
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