9月中旬国际钢材市场综述
2001-09-23 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
9月中旬，国际钢材市场价格继续下降，CRU价格指数再降0.7点，达到73.8点，创历史新低。这一水平比去年同期下降了15%，其中，板材下降幅度最大，与去年同期比下降20%。全球钢材市场原本就步履艰难，9月11日美国遭受恐怖袭击则使市场雪上加霜。市场心态不安，人们普遍关注美国对中东的军事行动及其带来的后果。由于亚洲钢材市场相对最为低迷，如中东长期陷入战事之中，来自黑海地区钢材的冲击有可能使亚洲市场崩析。目前，从全球范围看，板材市场的表现仍然不如长型材，价格已经处于历史最低水平，而长型材仍然高于1999年中期的水平。欧洲市场，本希望夏季之后板材能够涨价，但实际上希望已落空，目前除北欧市场价格还算稳定外，因需求不力，南欧市场价格已下降5-10欧元/吨左右。美国市场，热轧板价格过去几个月来一直保持稳定，但近期却下降了5美元/吨；长时间低水平运行的冷轧板价格也下降了10美元/吨。亚洲市场上来自非独联体国家板材的进口价格再降5-10美元/吨；来自独联体国家的冷板价格降得更多。由于受北美反倾销影响，欧美市场钢梁价格一枝独秀。但欧美的建筑市场，特别是欧洲的建筑市场正在恶化。一些品种建筑钢材的价格已有下降迹象。全球钢产量减少不明显，但钢材库存却明显增长，特别是板材，亚洲地区库存增长较多，美国市场也有增加迹象。全球经济可能出现的衰退走势更无助于制造业和耐用消费品的发展，因此钢材后市将面临重大考验。各地情况如下：
欧洲市场
欧洲市场，需求仍不景气。2001年上半年欧洲汽车的总产值比去年同期下降了2%。从行业上看，除建筑业预计有轻微回升外，其他行业普遍下降。这种情况下，预计在今年1季度和2季度板材的表观消费量与去年同比分别下降4.3%和6.3%；3季度预计同比下降3.2%。当夏之时，不少人还对后市场抱有信心，但目前看来，板材价格上涨的计划又要失败。北欧市场板材价格变化不大，但南欧市场价格呈现疲软。意大利热轧卷价格下降5欧元/吨，而热镀锌板价格下降了10欧元/吨。在西班牙，镀锌板的价格比上月下降了10欧元/吨，英国的热轧和冷轧卷的价格也分别下降了2欧元/吨和5欧元/吨。尽管如此，欧洲大陆的厂家继续坚持他们的涨价计划，并积极寻求在今年第四季度和2002年一季度将板材价格上调20欧元/吨。从趋势看，部分市场还会出现降价。热镀锌板价格可能有所恢复。今年早期，针对今年四月份俄罗斯对乌克兰钢管出口限制在62万吨的决定，乌克兰政府认为这是歧视行为。当时表示将对俄罗斯向乌克兰倾销产品进行调查。然而近日，乌克兰表示放弃调查，遵守俄方给予的进口配额。原因是俄罗斯担心如果乌克兰调查后证明俄罗斯有歧视行为，这将为俄在正在进行中的入世谈判造成困难；而乌克兰看中的是一旦俄加入WTO后，乌克兰可以比较自由地进入年容量达20亿美元的俄钢管市场。
北美市场
总体上看，目前美国市场需求继续减少，并且没有好转迹象。8月份的失业情况比预计的还要严重，这使消费者信心指数进一步下降。9月11日的恐怖袭击更使经济运行雪上加霜。由于经济持续不景气。今年1－7月，美国钢材发货量达到5915万吨，比去年同期的6634万吨下降10.8%。其中，机械、工业设备及工具业下降20.8%；电器设备下降18.2%；汽车业下降17.7%；集装箱、包装及航运材料业下降13.7%；建筑业升3.5%；家用器具升4%；服务中心及分销商升4.1%；油气业升4.8%。从品种上看，薄板发货量比上年同期下降了18%左右，其中，热轧薄卷下降21%左右，下降最大。这种情况下，热卷价格继续上升可能性已经不大，并且不排除再次下降的可能。目前中西部热卷价格估计报价在每短吨230美元的水平。冷卷的价格平稳下降，中西部生产商的现货FOB价每短吨估计比上月下降了10美元。涂镀板的价格尚且稳定。
恐怖事件发生后美国一些钢厂的有关人士认为，事件对美钢铁业有正面和负面影响，负面而言，可能会导致201条款限制钢进口进程放慢；正面是，事件表明美国需求一个强大的钢铁工业，一个不依赖钢进口的钢铁工业。今年前5个月，美国不锈钢进口达228,674吨,同比下降32%。进口量下降幅度最大的是不锈钢厚板，进口量为19,678吨，下降44%，其次为不锈钢薄板和钢带，进口量为114,830吨，下降41%，另外不锈钢线材进口量26,658吨，下降26%；不锈钢棒材进口量53,741吨，下降6%。建筑钢材市场相对还比较好，7月份全美建筑领域工程完工量同比增加5%，但重点非民用项目继6月份后却再次同比下降5%。说明建筑行业后部动力也存在问题。目前钢梁价格仍然较高，这种情况下，虽然韩国产品承受着高达25%的反倾销税，但仍然向美国西海岸出口，码头交货完税后不含运费价格为355美元/吨，而美国国内同类产品入库市场价格高达435美元/吨。亚洲市场这类产品价格只有175-225美元/吨。因此即使承受25%的反倾销税，还是有利可图的。
日前，墨西哥决定将其39类钢材产品进口关税提高到25%以减轻进口对国内市场造成的压力。委内瑞拉钢厂立即效仿，也要求其政府将某些钢材进口关税提高10%，即将税率提高到35%。拉丁美洲国家目前普遍在酝酿类似举措。
亚洲市场
从经济发展的局势看，日本经济今年将呈现负增长局面，韩国经济增长速度也将有较大下降，受全球经济增长不力特别是美国经济增长受到重挫的影响，东南亚经济再经风霜。这种局势下，亚洲市场对钢材需求明显下降。由于日本和韩国钢铁业产品出口竞争力强，在国际市场贸易保护严重、欧美市场反倾销压力加大的情况下，他们都集中拚取亚洲市场，特别是东南亚市场和中国市场。使亚洲市场的板材价格降到世界钢材市场的最低水平。然而在这种局面下，市场库存仍然在增长，估计亚洲薄板的库存量是三年来的最高水平。日本国内需求减少，被迫加大出口，预计1－7月份日本薄板出口量同比增加30%。热卷出口价格已降到FOB价每吨265美元。韩国上半年的出口量同比增加3%。同时日韩两国的进口量同比均有大幅度下降。亚洲市场目前只有中国是市场热点，因而经受着进口产品的重大冲击，1－7月份，薄板进口同比增长了12%。但国内库存居高不下，达到历年最高水平，近期内板材价格接连下降。亚洲薄板市场价格依然存在较大的压力，至少在2002年上半年之前，亚洲的薄板价格回升无希望。已有迹象表明，受美国恐怖袭击间接影响，运输费用上升支持钢材价格企稳,亚洲市场虽然FOB价格降低，但C＆F价格将相对坚挺。
东亚市场，日韩钢厂正在造就新一次的冷轧板价格下降。热轧板卷相对保持低位稳定，独联体厂家还想把热轧板卷价格上调5美元/吨左右。新加坡和香港一些商家对独联体产品报价C＆F为235-240美元/吨，最低的在230美元/吨；乌克兰产品价格甚至压低到C＆F为225美元/吨。独联体产品与日韩产品价格差别之大令人担心，日韩同类产品目前价格在260美元/吨以下。热轧卷方面，乌克兰一厂家向中国出口报价C＆F仅为175美元/吨，受美国事件的影响可能代表性成交价格将在168-170美元/吨。俄罗斯试图将出口价格维持在C＆F190美元/吨以上，但目前出口中国的产品已经降到了187美元/吨，大多数交易在185-190之间。最大的问题是日本和韩国国内市场价格有走低趋势，据说已经有C＆F200美元/吨的价格出现。
日本市场，川崎钢铁公司已向贸易商及剪切公司宣布，9月份厚板合同价格将上涨3000日元/吨。这次涨价仅针对现货销售业务，这种业务仅仅占其业务10%以下的份额。川崎是第一个正式宣布提价的厂家。因为造船业生意兴隆，国外能源开发需求UO管数量的飙升也带动了板材需求。这些都为其提价提供了支持。继川崎钢铁提价后，9月17日，NKK等厂也宣布提高其厚板价格，重点对对准造船厂和UO管生产厂。同时NKK也宣布减产保价，4-9月份对现货市场的投放量比1-3月份减少30%，10-12月也将如此。日本联合钢铁企业宣布提高厚板出厂价格刚刚几天，日本钢厂就收到了来自伊朗可达10万吨的中厚板订单。首批4万吨X70产品要求11-12月份发货，其它6万吨明年初再谈。首批订货中住友13000吨、新日铁和NKK各10000吨，川崎和神户制钢共7000吨。9月13日，新日铁已同中国五矿谈定，10-12月份出口中国的取向硅钢FOB价格为1328美元/吨，比前期提高4美元/吨。同时包括中板在内的其它产品出口价格保持不变，这主要是考虑了中国钢协提醒??不能再降低对中国的出口价格。
韩国市场，在限产和国内需求恢复的双重作用下，建筑钢材产品价格出现回升迹象。高强度钢筋目前价格已经达到31.5万韩元（1300韩元合1美元）；Ｈ型钢的价格每吨达到39.5万韩元。价格较比半月前回升1.5万韩元。9月19日韩国钢管及冷轧板生产厂的有关人员将抵东京就8-10月热轧板卷交货问题与川崎制铁及新日铁重开谈判。日方一直坚持提价，但韩方要求降价。6月初商定热轧板卷价格为215美元/t（fob）。由于韩国浦项决定对汽车用冷轧板卷大客户的批量优惠从2万韩圆/吨升至4万韩圆/吨，这实际上加大了对日方向韩国冷轧厂出口热轧板卷的竞争压力。
台湾市场，不锈钢生产企业本想在三季度扩大生产，不料美国事件、走私泛滥和有限的进口许可证使台湾不锈钢市场价格持续走低。由于绝大多数不锈钢产制品面向美国市场，恐怖事件后生意惨淡。对中国大陆出口前期信用证已经用完，新的信用证还不知道什么时间发放。目前对大陆出口价格仍然平稳，唐荣304号冷轧卷出口价格FOB为1200美元/吨。由于减产使热轧价格上升到C＆F1200美元/吨，但市场上304号冷轧不锈钢价格徘徊在1200－1250美元/吨。为应对这种局面，烨联打算将其生产从75000吨/月，压缩到65000吨/月。满负荷生产看来明年再考虑。（西文撰稿，mysteel.com组稿，请勿转载）
[更多详细数据，请使用钢联数据]
欧洲市场
欧洲市场，需求仍不景气。2001年上半年欧洲汽车的总产值比去年同期下降了2%。从行业上看，除建筑业预计有轻微回升外，其他行业普遍下降。这种情况下，预计在今年1季度和2季度板材的表观消费量与去年同比分别下降4.3%和6.3%；3季度预计同比下降3.2%。当夏之时，不少人还对后市场抱有信心，但目前看来，板材价格上涨的计划又要失败。北欧市场板材价格变化不大，但南欧市场价格呈现疲软。意大利热轧卷价格下降5欧元/吨，而热镀锌板价格下降了10欧元/吨。在西班牙，镀锌板的价格比上月下降了10欧元/吨，英国的热轧和冷轧卷的价格也分别下降了2欧元/吨和5欧元/吨。尽管如此，欧洲大陆的厂家继续坚持他们的涨价计划，并积极寻求在今年第四季度和2002年一季度将板材价格上调20欧元/吨。从趋势看，部分市场还会出现降价。热镀锌板价格可能有所恢复。今年早期，针对今年四月份俄罗斯对乌克兰钢管出口限制在62万吨的决定，乌克兰政府认为这是歧视行为。当时表示将对俄罗斯向乌克兰倾销产品进行调查。然而近日，乌克兰表示放弃调查，遵守俄方给予的进口配额。原因是俄罗斯担心如果乌克兰调查后证明俄罗斯有歧视行为，这将为俄在正在进行中的入世谈判造成困难；而乌克兰看中的是一旦俄加入WTO后，乌克兰可以比较自由地进入年容量达20亿美元的俄钢管市场。
北美市场
总体上看，目前美国市场需求继续减少，并且没有好转迹象。8月份的失业情况比预计的还要严重，这使消费者信心指数进一步下降。9月11日的恐怖袭击更使经济运行雪上加霜。由于经济持续不景气。今年1－7月，美国钢材发货量达到5915万吨，比去年同期的6634万吨下降10.8%。其中，机械、工业设备及工具业下降20.8%；电器设备下降18.2%；汽车业下降17.7%；集装箱、包装及航运材料业下降13.7%；建筑业升3.5%；家用器具升4%；服务中心及分销商升4.1%；油气业升4.8%。从品种上看，薄板发货量比上年同期下降了18%左右，其中，热轧薄卷下降21%左右，下降最大。这种情况下，热卷价格继续上升可能性已经不大，并且不排除再次下降的可能。目前中西部热卷价格估计报价在每短吨230美元的水平。冷卷的价格平稳下降，中西部生产商的现货FOB价每短吨估计比上月下降了10美元。涂镀板的价格尚且稳定。
恐怖事件发生后美国一些钢厂的有关人士认为，事件对美钢铁业有正面和负面影响，负面而言，可能会导致201条款限制钢进口进程放慢；正面是，事件表明美国需求一个强大的钢铁工业，一个不依赖钢进口的钢铁工业。今年前5个月，美国不锈钢进口达228,674吨,同比下降32%。进口量下降幅度最大的是不锈钢厚板，进口量为19,678吨，下降44%，其次为不锈钢薄板和钢带，进口量为114,830吨，下降41%，另外不锈钢线材进口量26,658吨，下降26%；不锈钢棒材进口量53,741吨，下降6%。建筑钢材市场相对还比较好，7月份全美建筑领域工程完工量同比增加5%，但重点非民用项目继6月份后却再次同比下降5%。说明建筑行业后部动力也存在问题。目前钢梁价格仍然较高，这种情况下，虽然韩国产品承受着高达25%的反倾销税，但仍然向美国西海岸出口，码头交货完税后不含运费价格为355美元/吨，而美国国内同类产品入库市场价格高达435美元/吨。亚洲市场这类产品价格只有175-225美元/吨。因此即使承受25%的反倾销税，还是有利可图的。
日前，墨西哥决定将其39类钢材产品进口关税提高到25%以减轻进口对国内市场造成的压力。委内瑞拉钢厂立即效仿，也要求其政府将某些钢材进口关税提高10%，即将税率提高到35%。拉丁美洲国家目前普遍在酝酿类似举措。
亚洲市场
从经济发展的局势看，日本经济今年将呈现负增长局面，韩国经济增长速度也将有较大下降，受全球经济增长不力特别是美国经济增长受到重挫的影响，东南亚经济再经风霜。这种局势下，亚洲市场对钢材需求明显下降。由于日本和韩国钢铁业产品出口竞争力强，在国际市场贸易保护严重、欧美市场反倾销压力加大的情况下，他们都集中拚取亚洲市场，特别是东南亚市场和中国市场。使亚洲市场的板材价格降到世界钢材市场的最低水平。然而在这种局面下，市场库存仍然在增长，估计亚洲薄板的库存量是三年来的最高水平。日本国内需求减少，被迫加大出口，预计1－7月份日本薄板出口量同比增加30%。热卷出口价格已降到FOB价每吨265美元。韩国上半年的出口量同比增加3%。同时日韩两国的进口量同比均有大幅度下降。亚洲市场目前只有中国是市场热点，因而经受着进口产品的重大冲击，1－7月份，薄板进口同比增长了12%。但国内库存居高不下，达到历年最高水平，近期内板材价格接连下降。亚洲薄板市场价格依然存在较大的压力，至少在2002年上半年之前，亚洲的薄板价格回升无希望。已有迹象表明，受美国恐怖袭击间接影响，运输费用上升支持钢材价格企稳,亚洲市场虽然FOB价格降低，但C＆F价格将相对坚挺。
东亚市场，日韩钢厂正在造就新一次的冷轧板价格下降。热轧板卷相对保持低位稳定，独联体厂家还想把热轧板卷价格上调5美元/吨左右。新加坡和香港一些商家对独联体产品报价C＆F为235-240美元/吨，最低的在230美元/吨；乌克兰产品价格甚至压低到C＆F为225美元/吨。独联体产品与日韩产品价格差别之大令人担心，日韩同类产品目前价格在260美元/吨以下。热轧卷方面，乌克兰一厂家向中国出口报价C＆F仅为175美元/吨，受美国事件的影响可能代表性成交价格将在168-170美元/吨。俄罗斯试图将出口价格维持在C＆F190美元/吨以上，但目前出口中国的产品已经降到了187美元/吨，大多数交易在185-190之间。最大的问题是日本和韩国国内市场价格有走低趋势，据说已经有C＆F200美元/吨的价格出现。
日本市场，川崎钢铁公司已向贸易商及剪切公司宣布，9月份厚板合同价格将上涨3000日元/吨。这次涨价仅针对现货销售业务，这种业务仅仅占其业务10%以下的份额。川崎是第一个正式宣布提价的厂家。因为造船业生意兴隆，国外能源开发需求UO管数量的飙升也带动了板材需求。这些都为其提价提供了支持。继川崎钢铁提价后，9月17日，NKK等厂也宣布提高其厚板价格，重点对对准造船厂和UO管生产厂。同时NKK也宣布减产保价，4-9月份对现货市场的投放量比1-3月份减少30%，10-12月也将如此。日本联合钢铁企业宣布提高厚板出厂价格刚刚几天，日本钢厂就收到了来自伊朗可达10万吨的中厚板订单。首批4万吨X70产品要求11-12月份发货，其它6万吨明年初再谈。首批订货中住友13000吨、新日铁和NKK各10000吨，川崎和神户制钢共7000吨。9月13日，新日铁已同中国五矿谈定，10-12月份出口中国的取向硅钢FOB价格为1328美元/吨，比前期提高4美元/吨。同时包括中板在内的其它产品出口价格保持不变，这主要是考虑了中国钢协提醒??不能再降低对中国的出口价格。
韩国市场，在限产和国内需求恢复的双重作用下，建筑钢材产品价格出现回升迹象。高强度钢筋目前价格已经达到31.5万韩元（1300韩元合1美元）；Ｈ型钢的价格每吨达到39.5万韩元。价格较比半月前回升1.5万韩元。9月19日韩国钢管及冷轧板生产厂的有关人员将抵东京就8-10月热轧板卷交货问题与川崎制铁及新日铁重开谈判。日方一直坚持提价，但韩方要求降价。6月初商定热轧板卷价格为215美元/t（fob）。由于韩国浦项决定对汽车用冷轧板卷大客户的批量优惠从2万韩圆/吨升至4万韩圆/吨，这实际上加大了对日方向韩国冷轧厂出口热轧板卷的竞争压力。
台湾市场，不锈钢生产企业本想在三季度扩大生产，不料美国事件、走私泛滥和有限的进口许可证使台湾不锈钢市场价格持续走低。由于绝大多数不锈钢产制品面向美国市场，恐怖事件后生意惨淡。对中国大陆出口前期信用证已经用完，新的信用证还不知道什么时间发放。目前对大陆出口价格仍然平稳，唐荣304号冷轧卷出口价格FOB为1200美元/吨。由于减产使热轧价格上升到C＆F1200美元/吨，但市场上304号冷轧不锈钢价格徘徊在1200－1250美元/吨。为应对这种局面，烨联打算将其生产从75000吨/月，压缩到65000吨/月。满负荷生产看来明年再考虑。（西文撰稿，mysteel.com组稿，请勿转载）
[更多详细数据，请使用钢联数据]
