9月下旬国际钢材市场综述
2001-10-08 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
9月下旬,主要由于原先比较稳定的欧洲板材市场在9月份有出现恶化，国际钢材市场CRU价格指数较中旬再降0.4点，达到73.5点，再创历史新低，市场形势较亚洲金融危机时更为严峻。综合观察，长型材市场相对稳定，目前的价格指数水平比1999年2月份最低点时还高出8%。这主要得益于全球范围内建设市场相对较好，特别是在西方国家，虽然经济增速明显下降，但建设市场暂时还没有大幅减弱。由于市场对板材需求不力，供过于求矛盾突出，板材市场每况愈下，价格指数仅为71.6点，较去年9月份时下降20%，甚至比亚洲金融危机时还要低7%。其中，亚洲板材市场的形势尤其严峻。受美国201调查及对热不少国家热轧板、冷轧板反倾销的影响，美国市场板材价格在四季度可能有回升趋势，但因之使其它国家出口进一步受阻，有可能使其它地区市场价格持续下降。9月下旬主要情况如下：
欧洲市场
欧洲市场相对稳定，其中建筑钢材市场仍然较好，板材市场疲惫，其中，北欧市场板材价格变化不大，南欧市场价格相对疲软。先期酝酿的板材价格上涨的计划总体上难以兑现。但厂家没有放弃涨价努力，目标是在第四季度和2002年一季度将板材价格上调20欧元/吨。蒂森克虏伯认为9月末其用户库存将降到很低水平，计划从10月1日起提高热轧带钢、冷轧薄板及涂层板的价格20欧元/吨。受能源涨价及成本增加拉动，蒂森克虏伯公司的一个子公司也宣布将提高明年一季度镀锡板交货价格3.25%。由于建筑钢材市场相对较好，欧盟钢厂将对四季度轻型材交货价格提高10-15欧元/吨，达到250-260欧元/吨。欧盟的经销商和出口商有信心取得成功，一些中间商甚至认为这种涨价格态势有望扩展到大型材上，认为2002年一季度涨价幅度在5-20欧元/吨。另外，CORUS公司宣布提高天然气输气用管出厂价格7%。世界经济的不景气影响了不锈钢消费需求，据英国MEPS预测，今年西方国家不锈钢粗钢产量在1780万吨，比去年减少约75万吨，减少大约4%。这将是历史上最大的下降幅度。美国事件及二季度以来不锈钢消费减弱的势头使人们有理由相信不锈钢产量将进一步下降。
贸易关系方面，欧洲钢铁协会计划对进口钢材提出反倾销诉讼。预计涉及诉讼的产品包括热轧板卷、中厚板、线材和钢筋。目前正在对来自埃及、土耳其、伊朗、利比亚和南非的进口热轧板卷进行调查。今年上半年上述国家向欧盟出口热轧板卷同比大幅度增长,其中埃及增长50%，土耳其90%，伊朗120%，利比亚150%。欧钢协尤其关心从南非进口的增长，因为自2000年2月以来欧盟已经向南非征收了37.8％的反倾销关税。此外，欧钢协也准备对来自印度尼西亚、马其顿、捷克和波兰的中厚板进行反倾销诉讼。由于土耳其有地利和价格优势，目前已成为对欧盟最大建筑钢材出口国，目前又集中向西班牙、葡萄牙和英国出口钢筋，已成为欧钢协反倾销诉讼的主要对象。为了鼓励进口关键设备和技术，俄罗斯决定从10月1日起降将包括一些钢铁生产的关键设备的进口关税从10-15%降低到5-10%。
美国市场
美国市场需求仍然没有好转，进口仍保持稳定。1-8月份，进口总计为1772万吨，同比下降29%。1-8月份进口量降幅最大的有热轧薄板、大方坯、方坯和板坯，以及大型型钢和厚板卷。从巴西、印度、中国台湾和乌克兰进口量的降幅最大。受恐怖袭击影响人们对经济信息更为不足，美国政府已经决定拿出数百亿美元刺激经济增长，但效果需要进一步观察。从目前市场运行态势看，热卷价格仍然有下降可能，冷卷价格平稳下调，涂镀板的价格基本稳定，建筑钢材价格相对仍较好，但统计数据显示建筑市场后续动力可能不足。美国GS公司宣布从第4季度起将其棒线材产品价格提高10－15美元/t。此次提价是今年以来第3次宣布提高棒线材价格，前两次都没有成功。这次提高价格针对轮胎用钢丝、焊条以及预应力钢丝等产品。估计涨价后低碳棒材及线材价格将恢复至285－290美元/t，比去年同期仍然低10美元/吨。由于供过于求，美国进口生铁价格目前在CIF115－117美元/吨，但估计后市要降下几美元，可有可能达10美元/吨。电工钢市场相对还比较好，美国AK钢铁公司已经决定从2002年1月1日起将无取向电工钢板的价格提高5-8%。此前，该公司已经宣布提高除汽车用合金在内的所有不锈钢板材和窄带材价格，提价幅度在5%至7%之间。
贸易关系方面。正当美国钢铁业努力说服政府对钢铁业采取三年救济保护时，美国钢铁产品进口却连续数月一直徘徊在比去年同期降低30%的水平上。因此，当前正在举行的201公开听证会上，代表外国钢铁生产商的律师们争辩，美国国际贸易委员会必须以当前现状为出发点证实钢材进口对美国钢铁业造成实质损害；而美国钢厂的代表则请求国际贸易委员会以1996-1997年度的进口数据同创纪录的1998年进口数据相对比。美国钢铁业代表认为目前进口钢材的冲击已经从数量方面转变到价格方面。但美国国际贸易委员会在评定一个产业是否被造成实质性损害时参照的主要是进口数量。这样进口钢材连续下降从某种程度上可能会削弱其贸易保护借口的功效。美国商务部发布了对9个国家热轧板的反倾销税率，最高是哈萨克斯坦243%。其它是：中国64.2%－90.83%，印度29.35－43.07%，印度尼西亚47.86%，荷兰3.06%，罗马尼亚17.14%－88.62%，台湾20.28－29.14%，泰国4.44－20.3%，乌克兰90.33%。对四个国家的反补贴率高达32%。分别为：印度8.32－31.94%，印度尼西亚10.21%，南非0.45－6.37%，泰国2.38%。但需经11月份美国国际贸易委员会最终决定后实施。由于美国和哈萨克斯坦双方没有就解决贸易纠纷问题最终达成协议，哈萨克斯坦钢材将面临着243%的边际反倾销税率的危险。但有人认为由于哈国与阿富汗接连，美国在反恐怖活动中对阿富汗采取的军事行动要得到哈国的支持，出于战略利益考虑美国也有可能会牺牲些钢铁方面的利益。9月28日，包括伯明翰和LTV在内的8家美国钢铁公司对来自阿根廷、澳大利亚、比利时、巴西、中国、法国、德国、印度、日本、荷兰、新西兰、俄罗斯、南非、韩国、西班牙、瑞典、台湾、泰国、土耳其和委内瑞拉20个国家的冷轧板提出反倾销诉讼。对阿根廷、巴西、法国、韩国提出反补贴诉讼。他们称一些国家对美的边际倾销率已经达到300%，边际补贴率达到40%。美国每年向上述国家进口的冷轧板占全美进口冷轧板总量的80%。巴西钢铁界代表正在商议向政府建议提高钢铁产品进口关税可能性以应对从美国蔓延开来的新一轮国际贸易保护浪潮。这是继墨西哥决定提高进口关税、委内瑞拉及阿根廷表示有提高关税意向后又一个打算提高进口关税的南美国家。
亚洲市场
受美日经济增长速度下降的影响，亚洲市场对钢材需求明显下降。由于日本和韩国钢厂对亚洲市场展开激烈竞争，使亚洲市场的板材价格降到世界板材市场的最低水平。目前，亚洲板材库存仍然居高不下。市场价格存在较大的压力，至少在2002年上半年之前，亚洲的薄板价格回升无希望。2001年8月份，日本普通钢材产量达到637.2万吨，较去年同期减少54.1万吨，下降7.8%；国内市场发货量达到455.5万吨，与去年同期比减少39.8万吨，下降9.9%。出口普通钢材发货量达161.8万吨，减少28.3万吨，下降14%。到8月底，日本全国普通钢材库存达到782.8万吨，较7月底增长20万吨，上升2.6%。分环节看，钢厂库存626.4万吨，增加21.3万吨，升3.5%，中间商库存156.4万吨，减少1.4万吨，下降0.9%。国内销售库存619.9万吨，增加7.2万吨，升1.2%；出口产品库存162.9万吨，增加12.7万吨，升8.5%。从品种上看库存超过10万吨的品种是：热轧板卷库存增加8.2万吨，达到210.7万吨；冷轧板卷增加6.4万吨，达78.3万吨；冷轧电工钢增加1.3万吨，达14.5万吨；镀锌板增加4.3万吨，达135.3万吨。库存下降超过1万吨的只有小型棒材，减少1.4万吨，达到55.5万吨。2001年8月份，日本钢铁产品出口达271.4万吨，较去年同期上升6.0%，但出口额为12.43亿美元，同比下降12.8%。其中，普通钢铁产品出口达188.1万吨，同比下降7.4%。在出口的普通钢铁产品中，热轧板卷出口66.6万吨，下降10%；镀锌板27万吨，下降25.7%；冷轧板23万吨，下降12.8%；厚板13.3万吨，下降4.3%；型材8.2万吨，下降9.5%；棒线材6万吨，下降2.0%；电工板4.8万吨，下降8.6%；镀锡板4.8万吨，下降28.5%；焊管13.4万吨，增长4倍；无缝管7.5万吨，增长21%；棒材5.9万吨，增长3.1倍；半成品41.2万吨，增长5.5倍。厚板市场受造船业和油气业需求增长拉动，川崎钢铁公司是于9月10日率先声称对现货市场的厚板提价3000日元/吨，之后其它国内厚板生产厂家亦相继跟进。近日韩国浦项钢铁公司亦宣布对日本市场4季度发货的所有厚板提价3000日元/吨，与日本钢厂保持同步。但购买浦项厚板的日商对3000日元/吨的涨幅表示怀疑。（北京 西文，mysteel资讯部组稿，请勿转载）
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欧洲市场
欧洲市场相对稳定，其中建筑钢材市场仍然较好，板材市场疲惫，其中，北欧市场板材价格变化不大，南欧市场价格相对疲软。先期酝酿的板材价格上涨的计划总体上难以兑现。但厂家没有放弃涨价努力，目标是在第四季度和2002年一季度将板材价格上调20欧元/吨。蒂森克虏伯认为9月末其用户库存将降到很低水平，计划从10月1日起提高热轧带钢、冷轧薄板及涂层板的价格20欧元/吨。受能源涨价及成本增加拉动，蒂森克虏伯公司的一个子公司也宣布将提高明年一季度镀锡板交货价格3.25%。由于建筑钢材市场相对较好，欧盟钢厂将对四季度轻型材交货价格提高10-15欧元/吨，达到250-260欧元/吨。欧盟的经销商和出口商有信心取得成功，一些中间商甚至认为这种涨价格态势有望扩展到大型材上，认为2002年一季度涨价幅度在5-20欧元/吨。另外，CORUS公司宣布提高天然气输气用管出厂价格7%。世界经济的不景气影响了不锈钢消费需求，据英国MEPS预测，今年西方国家不锈钢粗钢产量在1780万吨，比去年减少约75万吨，减少大约4%。这将是历史上最大的下降幅度。美国事件及二季度以来不锈钢消费减弱的势头使人们有理由相信不锈钢产量将进一步下降。
贸易关系方面，欧洲钢铁协会计划对进口钢材提出反倾销诉讼。预计涉及诉讼的产品包括热轧板卷、中厚板、线材和钢筋。目前正在对来自埃及、土耳其、伊朗、利比亚和南非的进口热轧板卷进行调查。今年上半年上述国家向欧盟出口热轧板卷同比大幅度增长,其中埃及增长50%，土耳其90%，伊朗120%，利比亚150%。欧钢协尤其关心从南非进口的增长，因为自2000年2月以来欧盟已经向南非征收了37.8％的反倾销关税。此外，欧钢协也准备对来自印度尼西亚、马其顿、捷克和波兰的中厚板进行反倾销诉讼。由于土耳其有地利和价格优势，目前已成为对欧盟最大建筑钢材出口国，目前又集中向西班牙、葡萄牙和英国出口钢筋，已成为欧钢协反倾销诉讼的主要对象。为了鼓励进口关键设备和技术，俄罗斯决定从10月1日起降将包括一些钢铁生产的关键设备的进口关税从10-15%降低到5-10%。
美国市场
美国市场需求仍然没有好转，进口仍保持稳定。1-8月份，进口总计为1772万吨，同比下降29%。1-8月份进口量降幅最大的有热轧薄板、大方坯、方坯和板坯，以及大型型钢和厚板卷。从巴西、印度、中国台湾和乌克兰进口量的降幅最大。受恐怖袭击影响人们对经济信息更为不足，美国政府已经决定拿出数百亿美元刺激经济增长，但效果需要进一步观察。从目前市场运行态势看，热卷价格仍然有下降可能，冷卷价格平稳下调，涂镀板的价格基本稳定，建筑钢材价格相对仍较好，但统计数据显示建筑市场后续动力可能不足。美国GS公司宣布从第4季度起将其棒线材产品价格提高10－15美元/t。此次提价是今年以来第3次宣布提高棒线材价格，前两次都没有成功。这次提高价格针对轮胎用钢丝、焊条以及预应力钢丝等产品。估计涨价后低碳棒材及线材价格将恢复至285－290美元/t，比去年同期仍然低10美元/吨。由于供过于求，美国进口生铁价格目前在CIF115－117美元/吨，但估计后市要降下几美元，可有可能达10美元/吨。电工钢市场相对还比较好，美国AK钢铁公司已经决定从2002年1月1日起将无取向电工钢板的价格提高5-8%。此前，该公司已经宣布提高除汽车用合金在内的所有不锈钢板材和窄带材价格，提价幅度在5%至7%之间。
贸易关系方面。正当美国钢铁业努力说服政府对钢铁业采取三年救济保护时，美国钢铁产品进口却连续数月一直徘徊在比去年同期降低30%的水平上。因此，当前正在举行的201公开听证会上，代表外国钢铁生产商的律师们争辩，美国国际贸易委员会必须以当前现状为出发点证实钢材进口对美国钢铁业造成实质损害；而美国钢厂的代表则请求国际贸易委员会以1996-1997年度的进口数据同创纪录的1998年进口数据相对比。美国钢铁业代表认为目前进口钢材的冲击已经从数量方面转变到价格方面。但美国国际贸易委员会在评定一个产业是否被造成实质性损害时参照的主要是进口数量。这样进口钢材连续下降从某种程度上可能会削弱其贸易保护借口的功效。美国商务部发布了对9个国家热轧板的反倾销税率，最高是哈萨克斯坦243%。其它是：中国64.2%－90.83%，印度29.35－43.07%，印度尼西亚47.86%，荷兰3.06%，罗马尼亚17.14%－88.62%，台湾20.28－29.14%，泰国4.44－20.3%，乌克兰90.33%。对四个国家的反补贴率高达32%。分别为：印度8.32－31.94%，印度尼西亚10.21%，南非0.45－6.37%，泰国2.38%。但需经11月份美国国际贸易委员会最终决定后实施。由于美国和哈萨克斯坦双方没有就解决贸易纠纷问题最终达成协议，哈萨克斯坦钢材将面临着243%的边际反倾销税率的危险。但有人认为由于哈国与阿富汗接连，美国在反恐怖活动中对阿富汗采取的军事行动要得到哈国的支持，出于战略利益考虑美国也有可能会牺牲些钢铁方面的利益。9月28日，包括伯明翰和LTV在内的8家美国钢铁公司对来自阿根廷、澳大利亚、比利时、巴西、中国、法国、德国、印度、日本、荷兰、新西兰、俄罗斯、南非、韩国、西班牙、瑞典、台湾、泰国、土耳其和委内瑞拉20个国家的冷轧板提出反倾销诉讼。对阿根廷、巴西、法国、韩国提出反补贴诉讼。他们称一些国家对美的边际倾销率已经达到300%，边际补贴率达到40%。美国每年向上述国家进口的冷轧板占全美进口冷轧板总量的80%。巴西钢铁界代表正在商议向政府建议提高钢铁产品进口关税可能性以应对从美国蔓延开来的新一轮国际贸易保护浪潮。这是继墨西哥决定提高进口关税、委内瑞拉及阿根廷表示有提高关税意向后又一个打算提高进口关税的南美国家。
亚洲市场
受美日经济增长速度下降的影响，亚洲市场对钢材需求明显下降。由于日本和韩国钢厂对亚洲市场展开激烈竞争，使亚洲市场的板材价格降到世界板材市场的最低水平。目前，亚洲板材库存仍然居高不下。市场价格存在较大的压力，至少在2002年上半年之前，亚洲的薄板价格回升无希望。2001年8月份，日本普通钢材产量达到637.2万吨，较去年同期减少54.1万吨，下降7.8%；国内市场发货量达到455.5万吨，与去年同期比减少39.8万吨，下降9.9%。出口普通钢材发货量达161.8万吨，减少28.3万吨，下降14%。到8月底，日本全国普通钢材库存达到782.8万吨，较7月底增长20万吨，上升2.6%。分环节看，钢厂库存626.4万吨，增加21.3万吨，升3.5%，中间商库存156.4万吨，减少1.4万吨，下降0.9%。国内销售库存619.9万吨，增加7.2万吨，升1.2%；出口产品库存162.9万吨，增加12.7万吨，升8.5%。从品种上看库存超过10万吨的品种是：热轧板卷库存增加8.2万吨，达到210.7万吨；冷轧板卷增加6.4万吨，达78.3万吨；冷轧电工钢增加1.3万吨，达14.5万吨；镀锌板增加4.3万吨，达135.3万吨。库存下降超过1万吨的只有小型棒材，减少1.4万吨，达到55.5万吨。2001年8月份，日本钢铁产品出口达271.4万吨，较去年同期上升6.0%，但出口额为12.43亿美元，同比下降12.8%。其中，普通钢铁产品出口达188.1万吨，同比下降7.4%。在出口的普通钢铁产品中，热轧板卷出口66.6万吨，下降10%；镀锌板27万吨，下降25.7%；冷轧板23万吨，下降12.8%；厚板13.3万吨，下降4.3%；型材8.2万吨，下降9.5%；棒线材6万吨，下降2.0%；电工板4.8万吨，下降8.6%；镀锡板4.8万吨，下降28.5%；焊管13.4万吨，增长4倍；无缝管7.5万吨，增长21%；棒材5.9万吨，增长3.1倍；半成品41.2万吨，增长5.5倍。厚板市场受造船业和油气业需求增长拉动，川崎钢铁公司是于9月10日率先声称对现货市场的厚板提价3000日元/吨，之后其它国内厚板生产厂家亦相继跟进。近日韩国浦项钢铁公司亦宣布对日本市场4季度发货的所有厚板提价3000日元/吨，与日本钢厂保持同步。但购买浦项厚板的日商对3000日元/吨的涨幅表示怀疑。（北京 西文，mysteel资讯部组稿，请勿转载）
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