10月下旬国际钢材市场综述
2001-11-02 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
10月下旬，仍然由于板材市场的普遍不景气，世界钢铁市场局势继续恶化，CRU指数下探到72点。由于供过于求，欧洲各类板材价格本旬平均下降5欧元/吨，其它地区板材价格虽相对稳定，但供大于求的格局没有改变。本旬美国国际贸易委员投票表决包括所有板材和螺纹钢在内的12种钢铁产品的进口伤害了美国市场， 17个钢材品种没有损害，4个品种正反意见票数相等。造成损害的品种的进口量占到了所有进口钢材总量的80%。受此消息影响，出口美国的钢材有可能转移到其它地区，从而使其它地区供过于求局面雪上加霜，价格下降的可能性进一步加大。
欧洲市场
建筑钢材市场相保持稳定，由于需求不足，扁平材市场压力较大，价格已跌至1997年以来最低水平。10月份扁平材价格平均下降1%，预计11月份热轧卷、冷轧卷和镀锌板价格将下跌2-3%，而且还会持续到明年年初。法国、德国和比利时等国国内的热轧卷交货价格为250欧元/吨，冷轧卷价格为330欧元/吨，镀锌板价格为330-340欧元/吨，均属于较低水平。英国市场价格稳定，一季度热卷交货价格在170英镑/吨左右，冷板对东欧地区价格为210英镑/吨左右，质量较高的进口货报价在225-230英镑/吨。欧洲板坯行情相对平稳，北欧原产板坯价格在FOB190美元/吨以下。独联体国家方坯出口价格近一个月来连续下降，贸易商认为今后几月可能还会再降5-7美元/吨。独联体国家板坯供应量不减，但北美、欧洲、拉美及远东地区需求明显下降，对俄罗斯和乌克兰方坯，东亚地区经销商已经报出C＆F165-170美元/吨的进口价格，台湾地区经销商甚至报出C＆F163-164美元/吨的价格。市场上买卖双方期望相差很远。俄罗斯长材贸易商称，美国用201条款展开反倾销调查、中国的进口许可证缺少和东南亚货币对美元疲软等影响，今年年底前，俄钢材出口价格将再次下降。目前乌克兰和俄罗斯钢筋黑海港口FOB出口价格为180美元/吨。从俄罗斯远东港运往泰国的FOB价格为190美元/吨。
贸易关系方面。11月2日，乌克兰与俄罗斯将就乌克兰钢管输俄罗斯限额一事恢复谈判。乌克兰曾在1997年依据1952年的巴黎协定与欧盟达成了为期5年的钢材贸易协定，目前乌克兰表示将延长该协议至2004年。由于俄罗斯与欧盟间钢铁贸易5年协议年底到期， 11月5日到7日，俄罗斯与欧盟双方有关人员将就俄罗斯钢材输欧一事展开新的一轮谈判。针对美国未来将采取贸易保护措施，为了抵制美国政府的做法，欧盟与韩国将展开双边会谈，以联合对抗美国政府的可能行动。
美洲市场
与欧洲市场格局类似，但压力相对更大。9.11事件对经济和社会的影响极大，10月份美国消费者信心指数从97点下降到85.5点，是7年半来的最低水平。这种气氛也直接影响到钢铁消费。10月27日，美国钢铁业的设备利用率仅仅为65%，是90年代以来的最低水平。目前，美国市场上热轧板价格已经下降到210美元/吨，一些服务中心甚至降到190美元/吨；冷轧板和镀层板价格在280美元/吨，绝大多数生产商无利可图。板坯价格已经降到很低水平，如，四季度加州钢厂进口板坯谈判平均成本价格176美元/吨，较三季度下降7美元/吨，折算成FOB价格在150美元/吨左右。受市场需求减弱和201调查影响，美国钢材进口保持下降走势。1－9月份，美国钢材进口1985.8万吨，较去年同期的2764.4万吨下降28.2%。其中，9月份进口200万吨，比8月份270.9万吨下降26.2%。在被ITC表决的12种有损害性的品种进口中，除了热轧窄带钢1－9月份进口同比上升3.9%外，其余品种进口都在下降。8月份同9月份比，初轧坯、方坯和板坯等初级产品进口从70.5万吨下降到35.3万吨；螺纹钢从16.8万吨下降到9.9万吨。随着能源价格的下降，10月份美国石油管市场价格又略有下降。其中，合金电焊套管825美元/吨，降1.5%，降幅最大；合金无缝套管859美元/吨，下降1.3%；而合金电焊管1055美元/吨，降1.2%；碳素电焊管868美元/吨，降0.2%，碳素无缝管991美元/吨，与上月持平。合金无缝管1144美元/吨，升0.5%；碳素无缝套管832美元/吨，升1.8%。，碳素电焊套管673美元/吨，升0.4%。由于世界经济明显减缓，厂家和服务中心产品供过于求，镍价较最高时下降40%，特别是美国和亚洲部分市场情况更加严峻。美国的一些市场专家认为，不锈钢市场将在今后半年甚至一年内持续疲惫。今年的不锈钢产量将减少。北美地区将从去年的240万吨减少到210万吨，2002年估计在220万吨；欧洲地区今年保持去年800万吨的水平；亚洲地区（不含日本）将从390万吨减少到今年的330万吨，2002年仍然维持在330万吨。全球不锈钢产能仍然将继续增长，2000年到2005年将有375万吨新能力形成。
贸易关系方面，10月22日美国国际贸易委员会投票表决，进入美国的钢铁产品中有12种对美国钢铁业造成损害、17种没有造成损害、4种正反意见票数相等。这样，从进口数量看，进入美国市场的80%的钢铁产品在今后三年内可能被受到限制。目前201调查已经进入补救措施阶段，委员会须在12月19日前向总统提出建议，此后60天内由总统决定是否采纳这些建议。ITC宣布这一结果后，美国钢厂皆大欢喜，但外国钢厂、钢材进口商都认为这将有一系列严重后果。韩国有关方面认为ITC的裁决，将影响其60%的钢铁出口，并表示将同日本和欧盟有关同行一道研究相应的抵制措施；欧盟的钢铁企业则认为这是用保护主义来保护一个没有竞争力的产业，如果有任何将欧盟产品排除美国市场的企图，他们将向世界贸易组织提出上诉。美国国际钢铁研究所认为ITC的裁决无助于解决美国钢铁业现存问题，并可能导致与盟友间的贸易战。日本钢铁信息中心则认为这一裁决与事实和法律都不符，在国际经济形势向下时，实行新的贸易保护做法是严重错误的。10月25日，美国国际贸易委员会裁定日本输美的大口径焊管对美国相关产业造成重大损害，因此要处以30.8%的反倾销税。年底还将对墨西哥的这类产品进口进行裁决。今年1-9月份，日本和墨西哥上述产品输美22万吨，去年同期的14.7万吨，大幅度增长。日本钢铁信息中心认为，美国的这一做法对美国能源企业和美国的贸易信誉无益。
本旬的拉美钢铁协会年会指出：由于世界市场上贸易保护盛行，估计钢材出口价格还要进一步下降。产能过度释放使拉美钢铁业陷入疲惫境地。虽然2001年上半年出口增长了7%，但下半年灾难深重，这种状况2002年中期以前可能难以改变。2002年拉美年产钢估计在5360万吨，下降4%，而亚洲金融危机时钢产量为5090万吨。过去一个月里市场价格已经下降5-10美元/吨，至今不见止跌迹象。日本热轧板卷在这里一向以质量稳定、使用可靠著称，但如今对南美洲出口报价为FOB 190美元/吨，其他产品则要更低一些，如乌克兰产品FOB价格在145美元/吨，俄罗斯的FOB在160美元/吨。不仅如此，拉美国家钢铁生产厂对美国201调查心有余悸，担心由于美国201调查使钢材转向他们市场。因此，在本旬拉美钢铁协会的年会上，拉美钢厂称将采取措施抑制这种势头的出现。拉美钢铁协会希望美国政府在考虑下一步行动时能注意到美国与拉美国家关系的特殊性。拉美钢铁协会愿意与当地国家政府和美国一道重建全球钢铁贸易秩序，消除扭曲的贸易行为。
亚洲市场
本旬，亚洲市场在低水平上相对平稳。日本OSAKA厂考虑到建筑钢材市场对角钢、槽钢、钢梁需求较好，打算对11月份型材出厂价格不做调整。其实，在10月22日，Tokyo厂已经宣布11月份其角钢、槽钢、H型钢和工字钢价格提高1000日元/吨。目前其实际价格为：100x100 mm H型39,000日元/吨，（50x50-75x75mm）角钢为31,000日元/吨；75x40-150x75mm槽钢为35,000日元/吨； 直径16-25mm 小元钢为 ¥23,000日元/吨。日本钢厂打算提高销往韩国的热轧产品价格，将由目前的205－210美元/吨(C&F)，提高到220美元/吨。日本联合钢铁企业已经同台湾中钢就10－12月份供中钢板坯出口价格谈好，价格保持在C＆F160美元/吨水平，比7－9月份下降10美元/吨。目前，国际市场上板坯价格连续下降，估计后市很难保持160美元/吨的水平。南美向美国出口板坯价格已经低于C＆F160美元/吨，对欧洲也处于这一水平上。近日，包括浦项、东部制钢、联合制钢和现代钢铁在内的韩国主要钢厂高层人士到北京与中国政府有关人士就两国钢铁界共同关心的贸易争执等问题进行磋商。不久前，宝钢与韩国HYSCO以C＆F大约180美元/吨的价格签订了出口10万吨热轧板卷的合同。联想前期浦项在中国西气东输管线招标中以极低价格中标的事实，难免使人猜测宝钢的这一做法有报复之意。且已经有传言，中国钢厂正拟意对韩国低价出口中国市场的冷轧板进行反倾销申诉。9月底中国政府开始下发下半年钢材进口许可证，当时有人认为国庆节后下发得会更多，但节后却没有下发多少许可证。据有关部门资料，8月份中国市场上有58个钢材品种价格较上月下降，20个品种价格持平，16个价格上升，总体上处于降势之中。因此从目前中国钢材市场开始下降的局势观察，有人认为这是政府有意限制钢材进口速度以防止国内市场价格下降太快。在欧洲不锈钢产品的施压下，加上需求减少，东亚市场上不锈钢产品价格压力沉重。台湾厂家抱怨，由于产能释放过度，欧洲厂家给东亚市场报价比当地钢厂的要低。台湾厂家称欧洲厂家304号不锈钢热卷入出口东亚C＆F价格为1080-1100美元/吨；而台湾的在1100-1150美元/吨。304号冷轧卷欧洲厂家C＆F在1150-1170美元/吨；台湾的在1150-1200美元/吨。由于全球钢材市场低迷，求生存已经成为菲律宾钢厂的上策。2000年该国长材和扁平材需求量为314万吨，较上年下降5.2%，但今年持续不景气。建筑钢材消费占到其全部钢材消费的70%。本希望政府的住房发展计划能给建筑钢材市场带来利好，但由于缺少资金，很难说何时见效。市场对镀锌板需求量将保持去年31.9万吨的水平，今年市场对预涂层板需求从6.4万吨减少到5.4万吨。除外，能源改革法要求，钢铁企业减少能耗12-15%；为推行贸易自由化，进口关税将从目前10%，2002年降到7%，2004年降到5%。这都将影响钢铁工业。
贸易关系方面。除有关国家钢铁协会对美国ITC公布的201调查表示不满外，印度尼西亚反倾销委员会支持当地钢铁申诉，坚持对日本24英寸及以上的大口径焊管进行反倾销调查。（北京 西文,mysteel组稿，请勿转载）
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欧洲市场
建筑钢材市场相保持稳定，由于需求不足，扁平材市场压力较大，价格已跌至1997年以来最低水平。10月份扁平材价格平均下降1%，预计11月份热轧卷、冷轧卷和镀锌板价格将下跌2-3%，而且还会持续到明年年初。法国、德国和比利时等国国内的热轧卷交货价格为250欧元/吨，冷轧卷价格为330欧元/吨，镀锌板价格为330-340欧元/吨，均属于较低水平。英国市场价格稳定，一季度热卷交货价格在170英镑/吨左右，冷板对东欧地区价格为210英镑/吨左右，质量较高的进口货报价在225-230英镑/吨。欧洲板坯行情相对平稳，北欧原产板坯价格在FOB190美元/吨以下。独联体国家方坯出口价格近一个月来连续下降，贸易商认为今后几月可能还会再降5-7美元/吨。独联体国家板坯供应量不减，但北美、欧洲、拉美及远东地区需求明显下降，对俄罗斯和乌克兰方坯，东亚地区经销商已经报出C＆F165-170美元/吨的进口价格，台湾地区经销商甚至报出C＆F163-164美元/吨的价格。市场上买卖双方期望相差很远。俄罗斯长材贸易商称，美国用201条款展开反倾销调查、中国的进口许可证缺少和东南亚货币对美元疲软等影响，今年年底前，俄钢材出口价格将再次下降。目前乌克兰和俄罗斯钢筋黑海港口FOB出口价格为180美元/吨。从俄罗斯远东港运往泰国的FOB价格为190美元/吨。
贸易关系方面。11月2日，乌克兰与俄罗斯将就乌克兰钢管输俄罗斯限额一事恢复谈判。乌克兰曾在1997年依据1952年的巴黎协定与欧盟达成了为期5年的钢材贸易协定，目前乌克兰表示将延长该协议至2004年。由于俄罗斯与欧盟间钢铁贸易5年协议年底到期， 11月5日到7日，俄罗斯与欧盟双方有关人员将就俄罗斯钢材输欧一事展开新的一轮谈判。针对美国未来将采取贸易保护措施，为了抵制美国政府的做法，欧盟与韩国将展开双边会谈，以联合对抗美国政府的可能行动。
美洲市场
与欧洲市场格局类似，但压力相对更大。9.11事件对经济和社会的影响极大，10月份美国消费者信心指数从97点下降到85.5点，是7年半来的最低水平。这种气氛也直接影响到钢铁消费。10月27日，美国钢铁业的设备利用率仅仅为65%，是90年代以来的最低水平。目前，美国市场上热轧板价格已经下降到210美元/吨，一些服务中心甚至降到190美元/吨；冷轧板和镀层板价格在280美元/吨，绝大多数生产商无利可图。板坯价格已经降到很低水平，如，四季度加州钢厂进口板坯谈判平均成本价格176美元/吨，较三季度下降7美元/吨，折算成FOB价格在150美元/吨左右。受市场需求减弱和201调查影响，美国钢材进口保持下降走势。1－9月份，美国钢材进口1985.8万吨，较去年同期的2764.4万吨下降28.2%。其中，9月份进口200万吨，比8月份270.9万吨下降26.2%。在被ITC表决的12种有损害性的品种进口中，除了热轧窄带钢1－9月份进口同比上升3.9%外，其余品种进口都在下降。8月份同9月份比，初轧坯、方坯和板坯等初级产品进口从70.5万吨下降到35.3万吨；螺纹钢从16.8万吨下降到9.9万吨。随着能源价格的下降，10月份美国石油管市场价格又略有下降。其中，合金电焊套管825美元/吨，降1.5%，降幅最大；合金无缝套管859美元/吨，下降1.3%；而合金电焊管1055美元/吨，降1.2%；碳素电焊管868美元/吨，降0.2%，碳素无缝管991美元/吨，与上月持平。合金无缝管1144美元/吨，升0.5%；碳素无缝套管832美元/吨，升1.8%。，碳素电焊套管673美元/吨，升0.4%。由于世界经济明显减缓，厂家和服务中心产品供过于求，镍价较最高时下降40%，特别是美国和亚洲部分市场情况更加严峻。美国的一些市场专家认为，不锈钢市场将在今后半年甚至一年内持续疲惫。今年的不锈钢产量将减少。北美地区将从去年的240万吨减少到210万吨，2002年估计在220万吨；欧洲地区今年保持去年800万吨的水平；亚洲地区（不含日本）将从390万吨减少到今年的330万吨，2002年仍然维持在330万吨。全球不锈钢产能仍然将继续增长，2000年到2005年将有375万吨新能力形成。
贸易关系方面，10月22日美国国际贸易委员会投票表决，进入美国的钢铁产品中有12种对美国钢铁业造成损害、17种没有造成损害、4种正反意见票数相等。这样，从进口数量看，进入美国市场的80%的钢铁产品在今后三年内可能被受到限制。目前201调查已经进入补救措施阶段，委员会须在12月19日前向总统提出建议，此后60天内由总统决定是否采纳这些建议。ITC宣布这一结果后，美国钢厂皆大欢喜，但外国钢厂、钢材进口商都认为这将有一系列严重后果。韩国有关方面认为ITC的裁决，将影响其60%的钢铁出口，并表示将同日本和欧盟有关同行一道研究相应的抵制措施；欧盟的钢铁企业则认为这是用保护主义来保护一个没有竞争力的产业，如果有任何将欧盟产品排除美国市场的企图，他们将向世界贸易组织提出上诉。美国国际钢铁研究所认为ITC的裁决无助于解决美国钢铁业现存问题，并可能导致与盟友间的贸易战。日本钢铁信息中心则认为这一裁决与事实和法律都不符，在国际经济形势向下时，实行新的贸易保护做法是严重错误的。10月25日，美国国际贸易委员会裁定日本输美的大口径焊管对美国相关产业造成重大损害，因此要处以30.8%的反倾销税。年底还将对墨西哥的这类产品进口进行裁决。今年1-9月份，日本和墨西哥上述产品输美22万吨，去年同期的14.7万吨，大幅度增长。日本钢铁信息中心认为，美国的这一做法对美国能源企业和美国的贸易信誉无益。
本旬的拉美钢铁协会年会指出：由于世界市场上贸易保护盛行，估计钢材出口价格还要进一步下降。产能过度释放使拉美钢铁业陷入疲惫境地。虽然2001年上半年出口增长了7%，但下半年灾难深重，这种状况2002年中期以前可能难以改变。2002年拉美年产钢估计在5360万吨，下降4%，而亚洲金融危机时钢产量为5090万吨。过去一个月里市场价格已经下降5-10美元/吨，至今不见止跌迹象。日本热轧板卷在这里一向以质量稳定、使用可靠著称，但如今对南美洲出口报价为FOB 190美元/吨，其他产品则要更低一些，如乌克兰产品FOB价格在145美元/吨，俄罗斯的FOB在160美元/吨。不仅如此，拉美国家钢铁生产厂对美国201调查心有余悸，担心由于美国201调查使钢材转向他们市场。因此，在本旬拉美钢铁协会的年会上，拉美钢厂称将采取措施抑制这种势头的出现。拉美钢铁协会希望美国政府在考虑下一步行动时能注意到美国与拉美国家关系的特殊性。拉美钢铁协会愿意与当地国家政府和美国一道重建全球钢铁贸易秩序，消除扭曲的贸易行为。
亚洲市场
本旬，亚洲市场在低水平上相对平稳。日本OSAKA厂考虑到建筑钢材市场对角钢、槽钢、钢梁需求较好，打算对11月份型材出厂价格不做调整。其实，在10月22日，Tokyo厂已经宣布11月份其角钢、槽钢、H型钢和工字钢价格提高1000日元/吨。目前其实际价格为：100x100 mm H型39,000日元/吨，（50x50-75x75mm）角钢为31,000日元/吨；75x40-150x75mm槽钢为35,000日元/吨； 直径16-25mm 小元钢为 ¥23,000日元/吨。日本钢厂打算提高销往韩国的热轧产品价格，将由目前的205－210美元/吨(C&F)，提高到220美元/吨。日本联合钢铁企业已经同台湾中钢就10－12月份供中钢板坯出口价格谈好，价格保持在C＆F160美元/吨水平，比7－9月份下降10美元/吨。目前，国际市场上板坯价格连续下降，估计后市很难保持160美元/吨的水平。南美向美国出口板坯价格已经低于C＆F160美元/吨，对欧洲也处于这一水平上。近日，包括浦项、东部制钢、联合制钢和现代钢铁在内的韩国主要钢厂高层人士到北京与中国政府有关人士就两国钢铁界共同关心的贸易争执等问题进行磋商。不久前，宝钢与韩国HYSCO以C＆F大约180美元/吨的价格签订了出口10万吨热轧板卷的合同。联想前期浦项在中国西气东输管线招标中以极低价格中标的事实，难免使人猜测宝钢的这一做法有报复之意。且已经有传言，中国钢厂正拟意对韩国低价出口中国市场的冷轧板进行反倾销申诉。9月底中国政府开始下发下半年钢材进口许可证，当时有人认为国庆节后下发得会更多，但节后却没有下发多少许可证。据有关部门资料，8月份中国市场上有58个钢材品种价格较上月下降，20个品种价格持平，16个价格上升，总体上处于降势之中。因此从目前中国钢材市场开始下降的局势观察，有人认为这是政府有意限制钢材进口速度以防止国内市场价格下降太快。在欧洲不锈钢产品的施压下，加上需求减少，东亚市场上不锈钢产品价格压力沉重。台湾厂家抱怨，由于产能释放过度，欧洲厂家给东亚市场报价比当地钢厂的要低。台湾厂家称欧洲厂家304号不锈钢热卷入出口东亚C＆F价格为1080-1100美元/吨；而台湾的在1100-1150美元/吨。304号冷轧卷欧洲厂家C＆F在1150-1170美元/吨；台湾的在1150-1200美元/吨。由于全球钢材市场低迷，求生存已经成为菲律宾钢厂的上策。2000年该国长材和扁平材需求量为314万吨，较上年下降5.2%，但今年持续不景气。建筑钢材消费占到其全部钢材消费的70%。本希望政府的住房发展计划能给建筑钢材市场带来利好，但由于缺少资金，很难说何时见效。市场对镀锌板需求量将保持去年31.9万吨的水平，今年市场对预涂层板需求从6.4万吨减少到5.4万吨。除外，能源改革法要求，钢铁企业减少能耗12-15%；为推行贸易自由化，进口关税将从目前10%，2002年降到7%，2004年降到5%。这都将影响钢铁工业。
贸易关系方面。除有关国家钢铁协会对美国ITC公布的201调查表示不满外，印度尼西亚反倾销委员会支持当地钢铁申诉，坚持对日本24英寸及以上的大口径焊管进行反倾销调查。（北京 西文,mysteel组稿，请勿转载）
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