11月上旬国际钢材市场综述
2001-11-11 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
11月上旬，国际钢材市场在不景气通道上持续低迷运行。由于欧洲、亚洲市场上螺纹钢价格的下降，致使CRU价格指数下降0.3点，达到71.7点（1994年4月份为100点）。以螺纹钢为代表的建筑钢材价格的下降，打破了国际市场上建筑钢材价格连续几个月稳定运行的局面，这使市场的支撑力进一步降低，市场心态进一步变坏。本轮下降CRU指数从2000年4月份96点开始，已经连续下行18个月，降幅达到25%，这与亚洲经济危机时降低幅度相当，当时的指数在75.1点时趋于企稳定。然而本轮下降面对的国际经济形势还不如当时，至少当时没有遇到国际经济的大范围衰退。因此，本轮走低到何时终止，目前还难以预料。从区域市场上看，亚洲市场更为艰难，其地区CRU价格指数比金融危机时还低7%。
欧洲市场
欧洲市场上扁平材近期相对平稳，虽然厂家宣称将保持现状，并且较长的年末假期将使产量减少，但扁平材价格向下压力很大，需求疲惫，用户采购不积极。由于需求普遍不好，钢厂开始限量保价。如法国的尤西诺尔今年三季度与去年同期比该公司销售净额下降10.3%，达到32.8亿欧元/吨，其中，扁平材销售下降幅度最大，只有18.7亿欧元，下降14.8%。他们打算2001年下半年将比去年同期减少钢产量10%。中板价格走势分化，商用中板市场疲惫，但管线用中板势头仍然较好。商用中板需求有所减弱，厂家认为这主要是中间商在运用市场，他们想以廉价的进口货(C&F价格在250-270美元/吨)压制国内市场价格。为此，生产厂家也打算以减产保价，并设法开辟直销渠道。由于中东和美国市场对管线需求较旺，管线钢生产较好，目前管线钢出口FOB价格在320-350美元/吨。在扁平材中，镀锡板价格有回升迹象，继德国Rasselstein Hoesch公司上月宣布从今年四季起将其镀锡板价格提高3.25%后，CORUS公司也宣布从明年元月一日起将其在欧元区镀锡板出厂价格提高3%。 欧洲厂家原打算提高四季度螺纹钢出厂价格，但没有想到建筑市场从夏季末开始每况愈下，近期内螺纹钢价格降低7~14美元/吨;小型材和钢梁行情还比较稳定，但可能随着螺纹钢价格下降出现下降。从目前行情判断，四季度依旧低迷，明年可能继续走低。目前德国市场上螺纹钢现货交易价格已降至215~225美元/吨，平均跌幅为9~14美元/吨左右；法国、英国市场价格也已经下降7~14美元/吨。
贸易关系方面。针对美国国内企业则要求对进口产品征收40-50%的关税作为补救措施的问题，欧盟向美国国际贸易委员会(ITC)提起申诉。欧盟认为，美国需要进口板坯和冷轧薄板，如征收关税将增大美国企业的生产成本，且无助于提高行业竞争力。如果美国国内的问题确由进口导致，那么也应该采取配额制，而非提高关税。
美洲市场
北美市场情况与欧洲市场比较接近。美国公布其三季度GDP增长只有0.4%，是1993年以来的首次下降，低于很多人的预期，社会心态不好。市场上尽管价格已经有明显下降，库存也有所减少，但因季节性因素和9.11事件的双重作用，人们对后市看淡，钢厂亏损增加，年末日子尤其难过。这种环境下美国特殊钢进口和消费都出现回落。今年前7个月，不锈钢进口数量累计达到308557吨，较去年同期下降33%。同时，含不锈钢、工具钢、电工钢在内的特殊钢进口达到424283吨，下降27%。进口产品市场占有率为24%，去年同期为28%。美国市场上前7个月不锈钢消费量为126.2万吨，同比下降22%。特殊钢消费共计160.7万吨，下降21%。从不锈钢进口的具体情况看，不锈钢中板进口24831吨，下降49%；板带156048吨，下降41%；条杆36784吨，下降30%；棒材71734吨，下降9%；电工钢69317吨，下降6%。而工具钢进口达46410吨，上升5%；不锈钢盘条进口19160吨，上升2%。虽然实际进口量下降，但仍然有4种进口产品的市场占有率上升，它们是工具钢进口产品占有率从66%升到96%；电工钢从21%到23%；不锈钢条杆从75%到78%；不锈钢盘条从36%到47%。另外，自9月中旬以来，美国市场上不锈钢冷板和中板卷价格分别下降7.4%和6%。过去两个月，不锈钢中板价格下降1.2%，不锈钢棒材价格上升1%。具体分析，不锈钢冷轧板为：304号从1480美元/吨下降到1350美元/吨，降8.8%价格从1410美元/吨降为1280美元/吨，下降9.2%；302号从1365美元/吨下降到1250美元/吨，降8.4%；306L号从1825美元/吨下降到1680美元/吨，降7.9%；301号从1320美元/吨下降到1240美元/吨，降6.1%；316号从1765美元/吨下降到1700美元/吨，降3.7%。304号不锈钢中板卷从1235美元/吨下降到1085美元/吨，降12.1%；其它下降较大的是304L号从1305美元/吨下降到1195美元/吨，降8.4%；316L号从1795美元/吨下降到1730美元/吨，降3.6%。过去两个月，非卷状不锈钢中板中，下降最大的是304号，价格从4127美元/吨下降到3950美元/吨，降4.3%。和欧洲市场建筑钢材价格明显下降不同的是，过去几周内美国市场上钢梁价格上升10美元/吨，这归因于国内钢厂减产和进口下降。在这种情况下，钢厂的一些做法引人非议。如，纽柯和北极星下调其小型材出厂价格20美元/吨，这两家公司是美国小型材市场的主导者，他们下调价格对市场影响较大，有人认为这种作法是不明知智的，因为目前正是服务中心开始清库之时，调价使库存产品贬值。另外，正处于201调查的敏感时期，这种行为容易给调查传递错误信号。
贸易关系方面，最为引人注目的还是ITC裁决进口钢材对国内市场造成损害后采取何种补救措施的选择上。美国钢厂大部分希望以40-50%的关税作为补救措施，但欧盟、韩国、日本等对此意见很大。同时国内一些板坯消费者也有意见，如，Duferco 、AK 、California 、Oregon这四家板坯消费商认为这会使他们的生产原料供给出现问题，并且生产成本升高、市场竞争力进一步下降。他们联合向美国国际贸易委员会提议，最好采用配额的办法既对外来板坯进行限制又能使他们的生产得到所需的原料，达到一举两得。这种意见和欧盟、日本、韩国等基本一致。ITC裁定对中国等11个国家和地区的热轧薄板征收反倾销税，美国商业部今年9月确定了反倾销税税率为：中国64－91%；印度8－43%；印度尼西亚10－48%；哈萨克斯坦243%；荷兰3%；罗马尼亚17－89%；南非0.45－9%；中国台湾省20－29%；泰国2－20%；乌克兰90%。此外，ITC还认定阿根廷、印度、印度尼西亚、南非和泰国在向美国出口钢材时涉嫌政府补贴行为。秘鲁政府成立专门委员会对由ACEROS AREQUIPA公司两月前提出的进口长型材反倾销申诉进行调查。调查包括型材和螺纹钢，主要来源国是土耳其、拉脱维亚和巴西，可能还有南非。这些进口产品的C＆F价格在300-320美元/吨，而Arequipa的工厂交货价格则高达344美元/吨。
亚洲市场
亚洲市场板材在极低价格上相对平稳。但在美国201调查和阿富汗战事影响下，估计后步不少钢材要转向亚洲市场，使市场压力进一步加大。建筑钢材市场近来出现下降，但主要表现在中国市场和东南来市场。日本市场上建筑钢材相对稳定，且还有上升势头。如，日本最大的H型钢生产厂家新日铁，通过市场调查认为H型钢市场有望回复。据调查，10月底日本市场上H型钢库存为28.3万吨，比9月份下降2.1万吨，比今年2月份最高峰时的39.8万吨下降11.5万吨。目前，东京市场上普通H型钢价格在36000日元/吨，有望回升到去年秋季时38000日元/吨的水平。但从季节因素考虑可能难如人意，预计明年1-3月份H型钢市场需求在85万吨，较今年10-12月份的95万吨下降10万吨。但他们做好了限产5-10%的准备，以保供求大体平衡。受此影响，TOPY钢厂继东京制钢之后将其11月份H型钢价格上调1000日元/吨。关东制钢、成南和三兴制钢等均将13mm和10mm的棒材价格提高了1000日元/吨。尽管日本经济重返衰退之途，但由于国际能源市场对大口径高强度钢的需求增长，日本今年四季度特殊钢产量将比三季度上升1.2%，从而使其年度特殊钢产量达1588万吨，将比去年上升0.9%。11-12月份，日本工具钢、轴承钢、弹簧钢、不锈钢产量将比上季度升1.2%，达到390万吨，但与去年同期比则下降4%。其中，占有最大比例的机械结构钢产量同比下降9.1%，达到85.4万吨；不锈钢同比上升0.1%，达到79万吨。上升最大的是高强度钢，将从去年11-12月份81.4万吨的基础上 上升8.8%。这其中，出口同比上升27.5%，达到47.1万吨。
面对不景气的国际钢材市场，加上产能过多和价格的绝命竞争，韩国钢铁产品出口价格达到历史最低水平，使钢厂利润大幅度减少。三季度韩国钢厂出口平均价格仅仅有185美元/吨，是25年来的最低水平。浦项在三季度价格平均在266美元/吨。有消息称，韩国浦项2002年钢产量将减少100万吨，并且明年2-3月份其设在浦项和光阳月产量均在30万吨的两个热轧厂都将检修10天。届时可能会对市场需求造成一定影响。有迹象表明，韩国HYSCO公司正在考虑11-12月份从日本进口热轧板卷以给其冷轧厂提供原料。此前双方已经多次磋商，韩方想使进口价格降到FOB180美元/吨左右，但日本钢厂为回复其在亚洲市场的出口价格，坚持价格水平至少与8月份时持平。虽然HYSCO前期与宝钢签订了10万吨热轧卷的合同，以及浦项也打算提高对国内市场的供货量，但日方钢厂认为，上述行为不足以对日向韩出口造成影响。
11月26日，中国石化材料设备公司将就西气东输第二批20万吨管线用钢进行公开招标，要求交货期在明年6月份。考虑到X70产品需要有80美元/吨左右的铁合金原料成本，按照今年6月底第一批招标时浦项中标报价，钢厂需要报出220美元/吨的价格。这种价格水平日本国内钢厂没有一家能够达到。如果浦项再报出这种价格，日本钢厂将会放弃这种生意。但有人预计这次浦项可能会将报价格行当抬高，以争取较大利润空间。中国五矿与新日铁就明年1-3月份进口谈判可能与12月初在北京进行，估计五矿进口量不会很大。由于阿富汗战事第三季度俄罗斯和乌克兰经黑海出口的钢材预计减少30%，同时经远东地区出口的钢材数量增加。目前，热轧板卷的出口价格为145美元/吨(FOB，黑海港)。在独联体国家出口材的冲击下，中国和东南亚地区出口方坯和扁平材报价已下降了5美元/吨。俄罗斯热卷对中国C&F价格为175-780美元/吨，而乌克兰的已经达到160-165美元/吨的水平。俄罗斯冷轧板对中国C&F价格在220-225美元/吨。一部分俄罗斯方坯对中国出口C&F价格为165-170美元/吨，台湾的一些贸易商甚至报出C&F低于160美元/吨的价格，甚至还有消息称在泰国方坯C&F价格只有158-160美元/吨。尽管如此，市场势头仍然向下，有人预计方坯C$F价格可能会低水平稳定在150美元/吨左右。
贸易关系方面，亚洲钢铁大国除了对美国201调查高度关注外。韩国的钢铁企业要求政府对自中国和日本进口的H型钢梁（H－beam）进行反倾销。他们认为，中国和日本的H型钢以比韩国钢低20％的价格进入韩国市场，且进口量大幅度增长，如，今年1至9月，中国向韩国出口H型钢梁5．895万吨，同比增长了129％。这使韩国市场秩序不稳，企业经营状况恶化。（北京 西文,Mysteel.com资讯部组稿，请勿转载）
[更多详细数据，请使用钢联数据]
欧洲市场
欧洲市场上扁平材近期相对平稳，虽然厂家宣称将保持现状，并且较长的年末假期将使产量减少，但扁平材价格向下压力很大，需求疲惫，用户采购不积极。由于需求普遍不好，钢厂开始限量保价。如法国的尤西诺尔今年三季度与去年同期比该公司销售净额下降10.3%，达到32.8亿欧元/吨，其中，扁平材销售下降幅度最大，只有18.7亿欧元，下降14.8%。他们打算2001年下半年将比去年同期减少钢产量10%。中板价格走势分化，商用中板市场疲惫，但管线用中板势头仍然较好。商用中板需求有所减弱，厂家认为这主要是中间商在运用市场，他们想以廉价的进口货(C&F价格在250-270美元/吨)压制国内市场价格。为此，生产厂家也打算以减产保价，并设法开辟直销渠道。由于中东和美国市场对管线需求较旺，管线钢生产较好，目前管线钢出口FOB价格在320-350美元/吨。在扁平材中，镀锡板价格有回升迹象，继德国Rasselstein Hoesch公司上月宣布从今年四季起将其镀锡板价格提高3.25%后，CORUS公司也宣布从明年元月一日起将其在欧元区镀锡板出厂价格提高3%。 欧洲厂家原打算提高四季度螺纹钢出厂价格，但没有想到建筑市场从夏季末开始每况愈下，近期内螺纹钢价格降低7~14美元/吨;小型材和钢梁行情还比较稳定，但可能随着螺纹钢价格下降出现下降。从目前行情判断，四季度依旧低迷，明年可能继续走低。目前德国市场上螺纹钢现货交易价格已降至215~225美元/吨，平均跌幅为9~14美元/吨左右；法国、英国市场价格也已经下降7~14美元/吨。
贸易关系方面。针对美国国内企业则要求对进口产品征收40-50%的关税作为补救措施的问题，欧盟向美国国际贸易委员会(ITC)提起申诉。欧盟认为，美国需要进口板坯和冷轧薄板，如征收关税将增大美国企业的生产成本，且无助于提高行业竞争力。如果美国国内的问题确由进口导致，那么也应该采取配额制，而非提高关税。
美洲市场
北美市场情况与欧洲市场比较接近。美国公布其三季度GDP增长只有0.4%，是1993年以来的首次下降，低于很多人的预期，社会心态不好。市场上尽管价格已经有明显下降，库存也有所减少，但因季节性因素和9.11事件的双重作用，人们对后市看淡，钢厂亏损增加，年末日子尤其难过。这种环境下美国特殊钢进口和消费都出现回落。今年前7个月，不锈钢进口数量累计达到308557吨，较去年同期下降33%。同时，含不锈钢、工具钢、电工钢在内的特殊钢进口达到424283吨，下降27%。进口产品市场占有率为24%，去年同期为28%。美国市场上前7个月不锈钢消费量为126.2万吨，同比下降22%。特殊钢消费共计160.7万吨，下降21%。从不锈钢进口的具体情况看，不锈钢中板进口24831吨，下降49%；板带156048吨，下降41%；条杆36784吨，下降30%；棒材71734吨，下降9%；电工钢69317吨，下降6%。而工具钢进口达46410吨，上升5%；不锈钢盘条进口19160吨，上升2%。虽然实际进口量下降，但仍然有4种进口产品的市场占有率上升，它们是工具钢进口产品占有率从66%升到96%；电工钢从21%到23%；不锈钢条杆从75%到78%；不锈钢盘条从36%到47%。另外，自9月中旬以来，美国市场上不锈钢冷板和中板卷价格分别下降7.4%和6%。过去两个月，不锈钢中板价格下降1.2%，不锈钢棒材价格上升1%。具体分析，不锈钢冷轧板为：304号从1480美元/吨下降到1350美元/吨，降8.8%价格从1410美元/吨降为1280美元/吨，下降9.2%；302号从1365美元/吨下降到1250美元/吨，降8.4%；306L号从1825美元/吨下降到1680美元/吨，降7.9%；301号从1320美元/吨下降到1240美元/吨，降6.1%；316号从1765美元/吨下降到1700美元/吨，降3.7%。304号不锈钢中板卷从1235美元/吨下降到1085美元/吨，降12.1%；其它下降较大的是304L号从1305美元/吨下降到1195美元/吨，降8.4%；316L号从1795美元/吨下降到1730美元/吨，降3.6%。过去两个月，非卷状不锈钢中板中，下降最大的是304号，价格从4127美元/吨下降到3950美元/吨，降4.3%。和欧洲市场建筑钢材价格明显下降不同的是，过去几周内美国市场上钢梁价格上升10美元/吨，这归因于国内钢厂减产和进口下降。在这种情况下，钢厂的一些做法引人非议。如，纽柯和北极星下调其小型材出厂价格20美元/吨，这两家公司是美国小型材市场的主导者，他们下调价格对市场影响较大，有人认为这种作法是不明知智的，因为目前正是服务中心开始清库之时，调价使库存产品贬值。另外，正处于201调查的敏感时期，这种行为容易给调查传递错误信号。
贸易关系方面，最为引人注目的还是ITC裁决进口钢材对国内市场造成损害后采取何种补救措施的选择上。美国钢厂大部分希望以40-50%的关税作为补救措施，但欧盟、韩国、日本等对此意见很大。同时国内一些板坯消费者也有意见，如，Duferco 、AK 、California 、Oregon这四家板坯消费商认为这会使他们的生产原料供给出现问题，并且生产成本升高、市场竞争力进一步下降。他们联合向美国国际贸易委员会提议，最好采用配额的办法既对外来板坯进行限制又能使他们的生产得到所需的原料，达到一举两得。这种意见和欧盟、日本、韩国等基本一致。ITC裁定对中国等11个国家和地区的热轧薄板征收反倾销税，美国商业部今年9月确定了反倾销税税率为：中国64－91%；印度8－43%；印度尼西亚10－48%；哈萨克斯坦243%；荷兰3%；罗马尼亚17－89%；南非0.45－9%；中国台湾省20－29%；泰国2－20%；乌克兰90%。此外，ITC还认定阿根廷、印度、印度尼西亚、南非和泰国在向美国出口钢材时涉嫌政府补贴行为。秘鲁政府成立专门委员会对由ACEROS AREQUIPA公司两月前提出的进口长型材反倾销申诉进行调查。调查包括型材和螺纹钢，主要来源国是土耳其、拉脱维亚和巴西，可能还有南非。这些进口产品的C＆F价格在300-320美元/吨，而Arequipa的工厂交货价格则高达344美元/吨。
亚洲市场
亚洲市场板材在极低价格上相对平稳。但在美国201调查和阿富汗战事影响下，估计后步不少钢材要转向亚洲市场，使市场压力进一步加大。建筑钢材市场近来出现下降，但主要表现在中国市场和东南来市场。日本市场上建筑钢材相对稳定，且还有上升势头。如，日本最大的H型钢生产厂家新日铁，通过市场调查认为H型钢市场有望回复。据调查，10月底日本市场上H型钢库存为28.3万吨，比9月份下降2.1万吨，比今年2月份最高峰时的39.8万吨下降11.5万吨。目前，东京市场上普通H型钢价格在36000日元/吨，有望回升到去年秋季时38000日元/吨的水平。但从季节因素考虑可能难如人意，预计明年1-3月份H型钢市场需求在85万吨，较今年10-12月份的95万吨下降10万吨。但他们做好了限产5-10%的准备，以保供求大体平衡。受此影响，TOPY钢厂继东京制钢之后将其11月份H型钢价格上调1000日元/吨。关东制钢、成南和三兴制钢等均将13mm和10mm的棒材价格提高了1000日元/吨。尽管日本经济重返衰退之途，但由于国际能源市场对大口径高强度钢的需求增长，日本今年四季度特殊钢产量将比三季度上升1.2%，从而使其年度特殊钢产量达1588万吨，将比去年上升0.9%。11-12月份，日本工具钢、轴承钢、弹簧钢、不锈钢产量将比上季度升1.2%，达到390万吨，但与去年同期比则下降4%。其中，占有最大比例的机械结构钢产量同比下降9.1%，达到85.4万吨；不锈钢同比上升0.1%，达到79万吨。上升最大的是高强度钢，将从去年11-12月份81.4万吨的基础上 上升8.8%。这其中，出口同比上升27.5%，达到47.1万吨。
面对不景气的国际钢材市场，加上产能过多和价格的绝命竞争，韩国钢铁产品出口价格达到历史最低水平，使钢厂利润大幅度减少。三季度韩国钢厂出口平均价格仅仅有185美元/吨，是25年来的最低水平。浦项在三季度价格平均在266美元/吨。有消息称，韩国浦项2002年钢产量将减少100万吨，并且明年2-3月份其设在浦项和光阳月产量均在30万吨的两个热轧厂都将检修10天。届时可能会对市场需求造成一定影响。有迹象表明，韩国HYSCO公司正在考虑11-12月份从日本进口热轧板卷以给其冷轧厂提供原料。此前双方已经多次磋商，韩方想使进口价格降到FOB180美元/吨左右，但日本钢厂为回复其在亚洲市场的出口价格，坚持价格水平至少与8月份时持平。虽然HYSCO前期与宝钢签订了10万吨热轧卷的合同，以及浦项也打算提高对国内市场的供货量，但日方钢厂认为，上述行为不足以对日向韩出口造成影响。
11月26日，中国石化材料设备公司将就西气东输第二批20万吨管线用钢进行公开招标，要求交货期在明年6月份。考虑到X70产品需要有80美元/吨左右的铁合金原料成本，按照今年6月底第一批招标时浦项中标报价，钢厂需要报出220美元/吨的价格。这种价格水平日本国内钢厂没有一家能够达到。如果浦项再报出这种价格，日本钢厂将会放弃这种生意。但有人预计这次浦项可能会将报价格行当抬高，以争取较大利润空间。中国五矿与新日铁就明年1-3月份进口谈判可能与12月初在北京进行，估计五矿进口量不会很大。由于阿富汗战事第三季度俄罗斯和乌克兰经黑海出口的钢材预计减少30%，同时经远东地区出口的钢材数量增加。目前，热轧板卷的出口价格为145美元/吨(FOB，黑海港)。在独联体国家出口材的冲击下，中国和东南亚地区出口方坯和扁平材报价已下降了5美元/吨。俄罗斯热卷对中国C&F价格为175-780美元/吨，而乌克兰的已经达到160-165美元/吨的水平。俄罗斯冷轧板对中国C&F价格在220-225美元/吨。一部分俄罗斯方坯对中国出口C&F价格为165-170美元/吨，台湾的一些贸易商甚至报出C&F低于160美元/吨的价格，甚至还有消息称在泰国方坯C&F价格只有158-160美元/吨。尽管如此，市场势头仍然向下，有人预计方坯C$F价格可能会低水平稳定在150美元/吨左右。
贸易关系方面，亚洲钢铁大国除了对美国201调查高度关注外。韩国的钢铁企业要求政府对自中国和日本进口的H型钢梁（H－beam）进行反倾销。他们认为，中国和日本的H型钢以比韩国钢低20％的价格进入韩国市场，且进口量大幅度增长，如，今年1至9月，中国向韩国出口H型钢梁5．895万吨，同比增长了129％。这使韩国市场秩序不稳，企业经营状况恶化。（北京 西文,Mysteel.com资讯部组稿，请勿转载）
[更多详细数据，请使用钢联数据]
