12月下旬国际钢材市场综述
2002-01-03 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
本旬是2001年的最后时期，西方国家的圣诞与全球新年前后相接，钢材市场平静清淡，CRU价格指数继续保持在中旬创出的68.9点的最低水平。2001年CRU价格指数平均为74.9 点，比2000年下降了17%。从钢材品种上看，2001年市场运行出现分化，长型材CRU价格指数仅仅下降了5%，而扁平材下降了22%，长型材价格走势比扁平材要稳定。与此同时，美国钢铁工业的不景气，也反映在CRU指数的大幅度下降上，美国市场CRU指数平均下降18.5%，年底达到69点；亚洲市场下降16.7%，达到68.9点；欧洲市场好于上述两地市场，下降15.6%，达到92.1点。由于全球经济至少在2002年2季度以前难以恢复增长，在此这前，除美国市场外，全球其它钢材市场也不可能回升。本旬主要地区市场动态如下。
欧洲市场
今年1-9月份，欧盟产品(不含半成品)进口 总计1382万吨，出口1201万吨，净进口接近200万吨，从面改变了其一直是净出口地区的地位。1-9月份，欧盟平均月进口钢材154万吨，而2000年平均月进口为143万吨；1-9月份平均月出口钢材133万吨，而去年月平均出口144万吨。1-9月份，欧盟每月平均进口扁平材产品在100万吨以上，1-9月份扁平材净 进口在198万吨，而2000年全年仅仅在72.9万吨；进品长型材平均每月在44.4万吨，而2000年全年月平均在42万吨。欧盟钢铁协会预测，明年前几个月其钢铁产品出口 要进一步下降。欧洲钢材市场仍然比较平稳，各种产品价格本旬没有出现变化。CORUS向日铁发出求购30万吨板坯的意向，但至今还没有得到新日铁的回复。此举可能是因为由于CORUS的五号高炉在11月初出现故障后将被迫检修一年从而影响铁产量，据此推论，CORUS很可能倾向于与新日铁签订长期进口板坯的合同。CORUS也可能同时向巴西主要钢厂发出了求购意向。当前，世界板坯市场价格低迷，巴西出口欧美市场板坯C&F价格在150美元/吨左右，扣除运费15美元/吨运费后，FOB价格实际上在135美元/吨。随着日元对美元贬值到130左右，对CORUS出口的FOB价格在135美元/吨，新日铁是可以接受的。
美国市场
年终时节，人们有必要对过去一年美国钢材市场进行了全面回顾。2001年美国钢铁市场深陷困境。9.11恐怖袭击使美国经济雪上加霜，出现了十年来的首次衰退，这对钢铁业的影响不断加重。在经济不景气对钢材需求减少以及贸易保护的双重作用下，2001年美国钢铁产品进口2800万短吨，同比下降25%；2001年美国国内钢材发货量达到9900万吨。库存高涨持续了整整一年时间。年中时节，市场上热轧板价格达到220美元/吨，创出历史最低水平。市场不景气使钢厂破产申请拉二连三，最引人注目的是美国第二大钢铁公司伯利恒宣布破产保护。这种做法，既是保护本国钢铁业的需要，也是钢铁业结构调整的需要。正是因为1998年以来20多家钢厂宣布破产保护才使得布什政府不顾许多贸易商和消费者的抗议下定决心发起201条款调查，并因之引发国际贸易委员会提议对大多数进口钢铁产品征收20-40%的高额关税。按计划布什在20002年2月份决定是否采纳这一建议。因资金紧张、市场萧条，美国有几家钢厂已经关门，其中，受损最大的是LTV公司 ，这一在美排名第四的钢铁公司，在2000年底申请破产保护，2001年底停止营业，时间仅仅一年。在美国LTV公司关门之前，有多于800万吨的钢铁产能或永久或临时关闭。破产、关闭及因恐怖袭击而被激发的国家民族主义情绪为美国政府实施201条款或其它手段创造了机会。
11月份，由于对线材以及初轧坯、方坯和板坯等半成品进口的大幅度下降，美国钢铁产品进口量237.6万吨，较10月份的264.6万吨，下降10.2%。主要是对俄罗斯和台湾的进口下降，但从巴西的进口出现了上升。1-11月份，进口变化量最大的是热轧板、初轧坯、方坯、板坯和大型材以及中厚板卷。美国国际钢铁研究所和美国钢铁协会对美国11月份进口钢铁产品同比下降10%一事的认识上争执很大。前者认为，根据他们对钢材进口成员调查数据看，11月份的钢铁产品进口已经低于其预期水平；而后者认为，11月份的钢铁产品进口 ，包括200万吨成品进口，仍然在危险警戒线之上。前者认为他们有责任让其贸易成员知道，美国作为全球钢铁产品倾销场所的日子已经结束；而后者认为情况恰恰相反，美国政府仍然需要加紧实施对钢铁工业的保护计划。
12月份以来，美国钢材市场有活跃迹象，库存下降，需求稳定，价格走稳，这似乎表示在减产与贸易保护等措施的作用下，美国钢材市场已经距本次价格周期的低谷不远。美国市场目前热板价格在210-220美元/吨，大多数认为在260-270美元/吨比较合理；冷轧普板价格大约在280美元/吨，涂层板在290美元/吨。由于预期2002年钢材市场好转，生产厂商开始提高产品出厂价格，以求弥补去年的损失。U.S. Steel 在11月份带头对镀锡板提高价格 3.25%；Ipsco Inc.带头宣布一季度普碳中板提价20美元/吨； Co-Steel宣布其线材从二季度起提高价格35美元/吨；Nucor 、 Charlotte和 Steel Dynamics 等扁平材生产厂宣布热轧板提高价格；美国伯利恒公司宣布从2月3日开始，提高其冷轧板和涂层板价格20元/吨；加州钢厂打算从明年3月1日起，提高其热轧卷、热轧酸洗和涂油卷及镀锌板和冷轧板价格3-10%，估计其热轧卷板价格上升在20-25美元/吨；西部其他几个大型扁平材生产厂如，USS-Posco、 Pittsburg和 Calif.也都有提价格意愿。也有厂家对棒材和建筑钢结构在2002年的市场看好，并认为，经济增长一量回转，由于房屋建设和电站建设有需求，信后几年内有建筑市场有关的产品的销售会较大幅度增长。对于钢厂宣布的或即将宣布的涨价格行为，大多数钢厂表示支持，但美国最大的钢铁生产厂美国钢铁公司表示谨慎，美国AK公司表示正在研究有关事项。一些经销商认为，上调出厂价格的外部条件已经形成，此举可以理解。但也有些经销商认为，从目前的市场情况还难以判断涨价是否明智。也有人认为，虽然在201补救措施行将实施，进口减少，产量减少对市场回升大有好处的情况下，国内钢材价格回升有可能性很大，但不管价格回升多少，如果钢厂不控制产量，仍然是过量生产，价格可能只是持平或略有回升。
贸易关系方面，全球都在等待布什政府对美国国际贸易委员会针对201条款调查提出的对美国钢铁业救济措施的建议的处理结果。在美国内，代表消费者利益的组织，反对布什政府对进口钢铁产品征收高关税，认为这种限制不利于美国经济。他们认为，如果以高关税限制进口，保护了钢铁工人，一个钢铁工人留下了，但会有8个下游工人失业。全美将有74500人失业，其中，30600人是钢铁产品下游行业的工人。原因是一些下游行业将被迫移到国外，或因原料成本高而被迫停产。他们研究表明，如采取ITC建议的救济措施，因之而带来的高价格和低效率将使美国每年多付出19-40亿美元的成本。在人们设法促使经济回升的当前，这种作法同时会使美国国家收入减少5-14亿美元。 最近美国商务部公布了对出口到美国的宽缘钢梁反倾销初裁结果，其中，中国和俄罗斯的出口产品将面临禁止性关税惩罚，中国被初裁反倾销率税在159.6%到177.21%，俄罗斯在165%。不同的是，由于俄罗斯与美国之间有钢材配额协议，进口限制将在配额内进行，但中国产品是最近才进入美国市场的。其它国家或地区都比较低，如，西班牙在1.21%，卢森堡2.4%，南非7.22%，台湾4.7%，德国6.58%。由于倾销幅度较低的国家和地区长期以来一直对美国出口这种产品，考虑到美国的宽缘钢梁市场价格远远高于其它市场价格，虽然前期对韩国H型钢实施了25%的反倾销税，但韩国产品仍然向美国西海岸出口产品，因此估计较低的反倾销税难以阻止这些地区的产品继续向美国出口。因此，可能最终会给这些国家或地区继续出口美国市场的机会。2002年2月份，阿根廷政府将应企业请求如期对来自韩国、乌克兰、南非和哈萨克斯坦的冷轧板进行反倾销初裁。建议反倾销税对韩国在56%，乌克兰在182%，南非在89%，哈萨克斯坦138%。
亚洲市场
亚洲市场由于贸易冲突较多，加上出口需求下降，发展趋势上看不如其它地区市场。
有迹象表明，亚洲不锈钢出口进入2002年后可能继续不景气。最近韩国冷轧不锈钢生产厂家0.4-0.5MM对中国用户报价为C&F价格1320美元/吨，价格较前期有所上涨，但能否被用户接受还不知道。中国内地的不锈钢生产厂在20001年12月将304系列薄规格冷轧不锈钢出厂价格下调了100-400元/吨。台湾不锈钢生产厂也都下调了出口价格，不锈钢冷轧卷出口C&F价格目前在1100-1150美元/吨，较前期下降了50美元/吨。与此同时，欧洲不锈钢生产厂家对亚洲冷轧不锈钢出口形势也不好，但他们向亚洲努力出口不锈钢中板，标准系列产品的C&F价格在1100-1200美元/吨。
世界各国关注中国入世关税减让情况。从2002年起，0.5-1MM普碳冷轧板关税将从目前的8%减少到3%；热镀锌板从10%到4%；镀锡板从10%到5%。进口热轧型材关税从7%减少到3%，无缝管从8-10%到4%。合金棒材关税将减少3%。不锈钢关税逐步减让，热轧不锈钢卷将从2002年起减少到4%；热轧和冷轧不锈钢中板和冷轧不锈钢薄板到2004年逐步减到10%。碳素钢棒材关税也将逐步降低，螺纹钢关税将从2001年的10%，2002年减到4.8%，2003年到3%，卷状螺纹盘条将从2001年的12%，2002年减到6.6%，2003年到4.8%，2004年到3%。
11月底，日本钢铁生产厂及分销商库存总计在729万吨，较一个月前减少14.2万吨，下降1.9%。这主要得益于钢厂减产。其中，钢厂库存587万吨，减少9.2万吨，分销商库存减少5万吨，达到141万吨。虽然库存减少了，但有几种产品的市场状况仍然不如人意。全日本范围内，11月份底，冷轧卷库存下降0.1万吨，达到72万吨；热轧卷库存上升3.2万吨，达到204万吨，这不可能使价格有所回升。涂层产品库存减少6.8万吨，达到121万吨；小型棒材下降0.3万吨，达到51.4万吨。等待出口的产品的港口库存上升5.2万吨，达到152万吨。2002年一季度日本粗钢产量计划达到2350万吨，较去年同期净减少236万吨，下降9.1%。此数量是按照各品种钢材的消费量以及考虑到2002年3月底将普通钢材库存减少到510万吨推算出来的。按此水平测算全年钢产量在9400万吨左右。从目前日本国内的消费情况看，公共工程、民用工程、房屋建设等有关建设将持续在较低水平上；由于投资下降，在非居民建筑上所用钢材量将减少。其它制造业对钢材的需求将出现下降。总体上看，建筑业和制造业对钢材的需求将呈现出1983年以来的低水平。但由于造船业订单充足，造船业对钢材需求继续看好，汽车业对钢材需求也将仍然有较好水平。
韩国中厚板生产厂商东国钢厂打算向日本川崎公司购买板坯。该公司最近向巴西CST公司购买了40000吨板坯，C&F价格为156美元/吨。 有迹象表明，对日本川崎的报价要高于对CST的报价。(北京 西文)
[更多详细数据，请使用钢联数据]
欧洲市场
今年1-9月份，欧盟产品(不含半成品)进口 总计1382万吨，出口1201万吨，净进口接近200万吨，从面改变了其一直是净出口地区的地位。1-9月份，欧盟平均月进口钢材154万吨，而2000年平均月进口为143万吨；1-9月份平均月出口钢材133万吨，而去年月平均出口144万吨。1-9月份，欧盟每月平均进口扁平材产品在100万吨以上，1-9月份扁平材净 进口在198万吨，而2000年全年仅仅在72.9万吨；进品长型材平均每月在44.4万吨，而2000年全年月平均在42万吨。欧盟钢铁协会预测，明年前几个月其钢铁产品出口 要进一步下降。欧洲钢材市场仍然比较平稳，各种产品价格本旬没有出现变化。CORUS向日铁发出求购30万吨板坯的意向，但至今还没有得到新日铁的回复。此举可能是因为由于CORUS的五号高炉在11月初出现故障后将被迫检修一年从而影响铁产量，据此推论，CORUS很可能倾向于与新日铁签订长期进口板坯的合同。CORUS也可能同时向巴西主要钢厂发出了求购意向。当前，世界板坯市场价格低迷，巴西出口欧美市场板坯C&F价格在150美元/吨左右，扣除运费15美元/吨运费后，FOB价格实际上在135美元/吨。随着日元对美元贬值到130左右，对CORUS出口的FOB价格在135美元/吨，新日铁是可以接受的。
美国市场
年终时节，人们有必要对过去一年美国钢材市场进行了全面回顾。2001年美国钢铁市场深陷困境。9.11恐怖袭击使美国经济雪上加霜，出现了十年来的首次衰退，这对钢铁业的影响不断加重。在经济不景气对钢材需求减少以及贸易保护的双重作用下，2001年美国钢铁产品进口2800万短吨，同比下降25%；2001年美国国内钢材发货量达到9900万吨。库存高涨持续了整整一年时间。年中时节，市场上热轧板价格达到220美元/吨，创出历史最低水平。市场不景气使钢厂破产申请拉二连三，最引人注目的是美国第二大钢铁公司伯利恒宣布破产保护。这种做法，既是保护本国钢铁业的需要，也是钢铁业结构调整的需要。正是因为1998年以来20多家钢厂宣布破产保护才使得布什政府不顾许多贸易商和消费者的抗议下定决心发起201条款调查，并因之引发国际贸易委员会提议对大多数进口钢铁产品征收20-40%的高额关税。按计划布什在20002年2月份决定是否采纳这一建议。因资金紧张、市场萧条，美国有几家钢厂已经关门，其中，受损最大的是LTV公司 ，这一在美排名第四的钢铁公司，在2000年底申请破产保护，2001年底停止营业，时间仅仅一年。在美国LTV公司关门之前，有多于800万吨的钢铁产能或永久或临时关闭。破产、关闭及因恐怖袭击而被激发的国家民族主义情绪为美国政府实施201条款或其它手段创造了机会。
11月份，由于对线材以及初轧坯、方坯和板坯等半成品进口的大幅度下降，美国钢铁产品进口量237.6万吨，较10月份的264.6万吨，下降10.2%。主要是对俄罗斯和台湾的进口下降，但从巴西的进口出现了上升。1-11月份，进口变化量最大的是热轧板、初轧坯、方坯、板坯和大型材以及中厚板卷。美国国际钢铁研究所和美国钢铁协会对美国11月份进口钢铁产品同比下降10%一事的认识上争执很大。前者认为，根据他们对钢材进口成员调查数据看，11月份的钢铁产品进口已经低于其预期水平；而后者认为，11月份的钢铁产品进口 ，包括200万吨成品进口，仍然在危险警戒线之上。前者认为他们有责任让其贸易成员知道，美国作为全球钢铁产品倾销场所的日子已经结束；而后者认为情况恰恰相反，美国政府仍然需要加紧实施对钢铁工业的保护计划。
12月份以来，美国钢材市场有活跃迹象，库存下降，需求稳定，价格走稳，这似乎表示在减产与贸易保护等措施的作用下，美国钢材市场已经距本次价格周期的低谷不远。美国市场目前热板价格在210-220美元/吨，大多数认为在260-270美元/吨比较合理；冷轧普板价格大约在280美元/吨，涂层板在290美元/吨。由于预期2002年钢材市场好转，生产厂商开始提高产品出厂价格，以求弥补去年的损失。U.S. Steel 在11月份带头对镀锡板提高价格 3.25%；Ipsco Inc.带头宣布一季度普碳中板提价20美元/吨； Co-Steel宣布其线材从二季度起提高价格35美元/吨；Nucor 、 Charlotte和 Steel Dynamics 等扁平材生产厂宣布热轧板提高价格；美国伯利恒公司宣布从2月3日开始，提高其冷轧板和涂层板价格20元/吨；加州钢厂打算从明年3月1日起，提高其热轧卷、热轧酸洗和涂油卷及镀锌板和冷轧板价格3-10%，估计其热轧卷板价格上升在20-25美元/吨；西部其他几个大型扁平材生产厂如，USS-Posco、 Pittsburg和 Calif.也都有提价格意愿。也有厂家对棒材和建筑钢结构在2002年的市场看好，并认为，经济增长一量回转，由于房屋建设和电站建设有需求，信后几年内有建筑市场有关的产品的销售会较大幅度增长。对于钢厂宣布的或即将宣布的涨价格行为，大多数钢厂表示支持，但美国最大的钢铁生产厂美国钢铁公司表示谨慎，美国AK公司表示正在研究有关事项。一些经销商认为，上调出厂价格的外部条件已经形成，此举可以理解。但也有些经销商认为，从目前的市场情况还难以判断涨价是否明智。也有人认为，虽然在201补救措施行将实施，进口减少，产量减少对市场回升大有好处的情况下，国内钢材价格回升有可能性很大，但不管价格回升多少，如果钢厂不控制产量，仍然是过量生产，价格可能只是持平或略有回升。
贸易关系方面，全球都在等待布什政府对美国国际贸易委员会针对201条款调查提出的对美国钢铁业救济措施的建议的处理结果。在美国内，代表消费者利益的组织，反对布什政府对进口钢铁产品征收高关税，认为这种限制不利于美国经济。他们认为，如果以高关税限制进口，保护了钢铁工人，一个钢铁工人留下了，但会有8个下游工人失业。全美将有74500人失业，其中，30600人是钢铁产品下游行业的工人。原因是一些下游行业将被迫移到国外，或因原料成本高而被迫停产。他们研究表明，如采取ITC建议的救济措施，因之而带来的高价格和低效率将使美国每年多付出19-40亿美元的成本。在人们设法促使经济回升的当前，这种作法同时会使美国国家收入减少5-14亿美元。 最近美国商务部公布了对出口到美国的宽缘钢梁反倾销初裁结果，其中，中国和俄罗斯的出口产品将面临禁止性关税惩罚，中国被初裁反倾销率税在159.6%到177.21%，俄罗斯在165%。不同的是，由于俄罗斯与美国之间有钢材配额协议，进口限制将在配额内进行，但中国产品是最近才进入美国市场的。其它国家或地区都比较低，如，西班牙在1.21%，卢森堡2.4%，南非7.22%，台湾4.7%，德国6.58%。由于倾销幅度较低的国家和地区长期以来一直对美国出口这种产品，考虑到美国的宽缘钢梁市场价格远远高于其它市场价格，虽然前期对韩国H型钢实施了25%的反倾销税，但韩国产品仍然向美国西海岸出口产品，因此估计较低的反倾销税难以阻止这些地区的产品继续向美国出口。因此，可能最终会给这些国家或地区继续出口美国市场的机会。2002年2月份，阿根廷政府将应企业请求如期对来自韩国、乌克兰、南非和哈萨克斯坦的冷轧板进行反倾销初裁。建议反倾销税对韩国在56%，乌克兰在182%，南非在89%，哈萨克斯坦138%。
亚洲市场
亚洲市场由于贸易冲突较多，加上出口需求下降，发展趋势上看不如其它地区市场。
有迹象表明，亚洲不锈钢出口进入2002年后可能继续不景气。最近韩国冷轧不锈钢生产厂家0.4-0.5MM对中国用户报价为C&F价格1320美元/吨，价格较前期有所上涨，但能否被用户接受还不知道。中国内地的不锈钢生产厂在20001年12月将304系列薄规格冷轧不锈钢出厂价格下调了100-400元/吨。台湾不锈钢生产厂也都下调了出口价格，不锈钢冷轧卷出口C&F价格目前在1100-1150美元/吨，较前期下降了50美元/吨。与此同时，欧洲不锈钢生产厂家对亚洲冷轧不锈钢出口形势也不好，但他们向亚洲努力出口不锈钢中板，标准系列产品的C&F价格在1100-1200美元/吨。
世界各国关注中国入世关税减让情况。从2002年起，0.5-1MM普碳冷轧板关税将从目前的8%减少到3%；热镀锌板从10%到4%；镀锡板从10%到5%。进口热轧型材关税从7%减少到3%，无缝管从8-10%到4%。合金棒材关税将减少3%。不锈钢关税逐步减让，热轧不锈钢卷将从2002年起减少到4%；热轧和冷轧不锈钢中板和冷轧不锈钢薄板到2004年逐步减到10%。碳素钢棒材关税也将逐步降低，螺纹钢关税将从2001年的10%，2002年减到4.8%，2003年到3%，卷状螺纹盘条将从2001年的12%，2002年减到6.6%，2003年到4.8%，2004年到3%。
11月底，日本钢铁生产厂及分销商库存总计在729万吨，较一个月前减少14.2万吨，下降1.9%。这主要得益于钢厂减产。其中，钢厂库存587万吨，减少9.2万吨，分销商库存减少5万吨，达到141万吨。虽然库存减少了，但有几种产品的市场状况仍然不如人意。全日本范围内，11月份底，冷轧卷库存下降0.1万吨，达到72万吨；热轧卷库存上升3.2万吨，达到204万吨，这不可能使价格有所回升。涂层产品库存减少6.8万吨，达到121万吨；小型棒材下降0.3万吨，达到51.4万吨。等待出口的产品的港口库存上升5.2万吨，达到152万吨。2002年一季度日本粗钢产量计划达到2350万吨，较去年同期净减少236万吨，下降9.1%。此数量是按照各品种钢材的消费量以及考虑到2002年3月底将普通钢材库存减少到510万吨推算出来的。按此水平测算全年钢产量在9400万吨左右。从目前日本国内的消费情况看，公共工程、民用工程、房屋建设等有关建设将持续在较低水平上；由于投资下降，在非居民建筑上所用钢材量将减少。其它制造业对钢材的需求将出现下降。总体上看，建筑业和制造业对钢材的需求将呈现出1983年以来的低水平。但由于造船业订单充足，造船业对钢材需求继续看好，汽车业对钢材需求也将仍然有较好水平。
韩国中厚板生产厂商东国钢厂打算向日本川崎公司购买板坯。该公司最近向巴西CST公司购买了40000吨板坯，C&F价格为156美元/吨。 有迹象表明，对日本川崎的报价要高于对CST的报价。(北京 西文)
[更多详细数据，请使用钢联数据]
