2002年1月上旬国际钢材市场综述
2002-01-14 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
新年过后，国际钢材市场持续在低迷中运行。由于欧洲和亚洲市场上长型材价格下降，1月上旬，CRU价格指数在经过两周多时间的稳定后再降0.4点达到68.5点。正如以前所述，世界钢材市场运行开始出现分化。由于市场对即将实施的201条款措施情况判断不明，同时又对许多产品开始征收了反倾销税，导致美国进口与去年同比下降10.2%；加上近月以来，国内钢材产量明显下降，年产600万吨热轧产品的LTV厂关闭。由此导致美国市场热轧板、冷轧板和中厚板价格上升10美元/短吨，并且还有继续上升的可能。但欧洲市场持续不景气，价格在去年四季度出现较大幅度下降，价格指数比去年三季度下降了7%。亚洲市场也由于产能释放过大，虽然日本钢厂已经带头减产，但需求不旺及贸易限制等因素使价格回升最早也要到二季度。目前主要地区情况如下：
欧洲市场
因经济增长减缓，2001年欧洲最大的经济强国德国的钢产量下降。其中，2001年12月份以两位数的速度在下降。2001年全年，德国粗钢产量预计4480万吨，较2000年同比下降3.4%。其中，西德产钢3856万吨，下降4.1%；东德624万吨，下降1.4%。生铁产量达2918万吨，同比下降5.4%。在2001年12月，德国钢产量同比下降11.2%，生铁产量同比下降13%。钢材市场持续疲惫。因法国和德国建筑市场不活跃，螺纹钢市场价格近期下降10欧洲元/吨。但即使在这种环境下，一些主要厂家宣布在1季度提高产品出厂价格，因此长材和扁平材正呈现稳定迹象。如，在欧洲，线材生产厂家Ispat和 Saarstahl已经宣布在一季度提高品价格20-30欧元/吨。同时，钢梁生产厂家在去年四季度已经提高价格5欧元/吨，打算今年一季度再提高价格10欧元/吨。CORUS公司受其5号高炉事故影响，已经同巴西CST公司、日本新日铁公司及俄罗斯的NOVOLIPETSK公司签订购买板坯协议。从上述三家公司的购价格分别为，C＆F价格161美元/吨，C＆F164美元/吨和FOB140美元/吨。总计要购买120万吨，其中向新日铁购买30万吨。 CORUS公司认为从目前订货合同看，虽然上半年工程用钢市场仍然疲惫，但今年下半年工程用钢市场将很乐观。
考虑到中国加入WTO后市场开放，订货量增加，新年过后，独联体国家热板卷对中国出口报价略回升5美元/吨左右。目前，俄罗斯一些厂家已经与进口商以C＆F价格185美元/吨签订合同；乌克兰厂家低等级产品价格在175美元/吨左右。均比去年最低时高出5美元/吨。一些进口商称，厂家报价普遍是上升趋势，并且对厂家询价的很多。这种情况下，高达80万吨左右的热轧和冷轧板卷堆集在黑海港口等待发往中国。但一些商人认为，中国现行的进口许可证制度有可能被另一种壁垒性机制所取代，进入中国市场并不容易，如此，泡沫就会破灭，事情会变得一塌糊涂。但也有人对此乐观，他们认为市场价格正在上升，这一地区市场的信心也在上升。目前，黑海港口热轧卷FOB价格在150-175美元/吨；冷轧卷FOB价格在195-220美元/吨；板坯FOB价格在135-150美元/吨。
美国市场
2001年度10到11月份，美国钢材服务中心发货量下降1%，库存下降2%。库存量达到3.8个月，较2001年年初的3.5个月有所上升。这两指标均比2000年中期同期呈现下降趋势。11月份日平均发货量为9.46万短吨，而2000年四月份最高时达12.8万吨。虽然库存从2000年8月份底最高峰时的900万吨，下降到11月底的760万吨，呈现出较好迹象，但库存量达3.8个月这一指标仍然是高的。普通碳素扁平材从10月份的360万吨下降到11月份的350万吨，下降2.6%。扁平材日均发货量下降1.2%，库存量仍然达4.1个月。2001年前9个月，美国特殊钢进口持续下降，如，同2000年同期相比，不锈钢进口下降33%。包括工具钢和电工钢在内的所有特殊钢进口同比下降了27%。进口不锈钢国内市场占有率达到23中%，而上年同期为28%。前9个月不锈钢消费量160万短吨，同比下降21%。1-9月份，不锈钢中厚板进口31066吨，下降45%；不锈窄带钢进口198051吨，下降39%；不锈圆钢进口45962吨，下降30%；不锈棒材进口82431吨，下降17%；电工钢进口85753吨，下降5%；工具钢进口55727吨，下降2%，进口工具钢占国内市场的93%，较去年同期的67%大幅度上升。
美国钢材市场已有暖意。从2001年12月中旬算起，主要产品涨价已经持续近一个月，由于消费旺季将至，后市价格可能再升10-20美元/吨。但由于社会库存仍然较高，消费仍然不旺，尤其是汽车工业二季度以前价格回升的可能性不大，从而对后市的进一步发展造成影响。近来，NUCOR公司 和ISPAT公司分别宣布提高价格10美元/短吨和20美元/短吨，从今年1月份起执行。在涨价格带动下，美国一些钢厂已经打算从3月份起提高螺纹钢价格25美元/短吨，从4月份起提高网用线材价格35美元/短吨。但是市场对能否提价格成功还有疑虑。过去两个月，随着市场库存减少以及积极因素增多，美国市场上不锈钢冷板价格上升了3.6%。其中，302级涨得最多，达到1345美元/吨，升7.6%；304级达到1325美元/吨，升3.5%；316级1720美元/吨，升1.2%；316L级1725美元/吨，升2.7%；301级1280美元/吨，升3.2%；304L级1395美元/吨，升3.3%。不锈钢窄带价格回升3.5%，其中，304L为1550美元/吨，升3.3%；316L级1935美元/吨，升3.5%。对这种现象评价不一，流通渠道人士反映，市场势头向好，并且估计能回升6.5%。但服务中心有人认为，形势还没有那样乐观，这种回升只是对去年价格下降的纠正，后市有很多困难需要服务中心去面对。甚至东北部的一家服务中心负责人认为，他们并没有感觉到市场在回升。
随着近来北美许多钢厂宣布提高产品出厂价格，加拿大的STELCO公司宣布从2月18日起提高其涂层产品价格30加元/短吨，同时还宣布从2月4日起，提高其热轧薄板和中厚板价格30加元/吨，提高热轧棒材价格30-45加元/吨。
亚洲市场
日本钢材出口去年底以来出现较明显增长。2001年11月份，日本钢铁产品出口279万吨，升26.3%。出口额12.3522亿美元，下降1.5%。普通钢材出口197.7万吨，升17.2%，其中，热轧卷出口65.4万吨，升14.5%；镀锌板31万吨，升0.1%；冷轧板卷25.3万吨，升2.8%；焊管14.3万吨，升63.2%；厚板12.7万吨，升19.6%；型材9.6万吨，升70.2%；线材6.6万吨，升65.8%；棒材6.5万吨，升5.4倍；无缝管6.5万吨，升5.4%；电工板5万吨，下降10.3%；镀锡板4.9万吨，降10.6%；半成品30.2万吨，升2.4倍。主要出口对象国或地区为：韩国62.5万吨，升44.5%；中国41.9万吨，升36.6%；台湾地区27.2万吨，升78.3%；美国20.8万吨，升63.7%；泰国19.9万吨，降23.7%。与此同时，普材进口达28.1万吨，较10月份升5.6%，较2000年同期下降31.8%。其中，热轧板卷进口13.2万吨，较上年同期下降25.2%；冷轧板卷5.1万吨，下降35.2%；中厚板5.0万吨，降46.7%；镀锌板2.2万吨，降20.7%。主要进口来源国或地区：韩国18万吨，较上年同期下降21.1%；台湾8.2万吨，降12.0%；中国0.5万吨，降90.8%。
2002年1月中旬，日本联合钢铁企业同韩国单轧厂就去年没有谈成的8-12月份向韩供应热轧卷价格问题有可能达成一致。日方要求价格在210-220美元/吨之间，这一价格是参考韩国内浦项价格提出的，低于此水平日方不能接受，因此韩国方面可能接受这一价格。目前韩国内热轧卷市场价格在210美元/吨左右，折合成日本方面FOB价格在190美元/吨左右。
韩国建筑市场出现复苏迹象，由此带动对高强度棒材需求的放大。冬季原本是建筑钢材消费淡季，但2001年12月份韩国国内市场高强度棒材销售79.9万吨，对外出口1.9万吨，这和春秋季节的销售量相当。其中，ISI厂24.4销售万吨，东国制钢15.9万吨；韩国钢铁公司10.8万吨；HANBO制钢8.4万吨；HANBO公司7.5万吨；HWANYOUNG制钢4.7万吨。6家主要钢厂总计72万吨。业内人士认为，淡季出现的建筑钢材旺销，是因为一批中小型建设项目对建筑钢材的需求量加大。同时，整个建筑业也在多家用停车厂建设等新的项目需求拉动下出现回升。这种势头也使市场价格从去年的28万韩元/吨，回升到30万韩元/吨。
台湾烨隆与日本钢厂就其购买板坯事宜即将达成一致。计算划购进10万吨板坯。一季度烨隆需要40万吨板坯，其中，估计10万吨从日本进口，15-20万吨从台湾中钢解决，其余部分将从俄罗斯和乌克兰进口。去年，烨隆宣布在中钢2002年和2003年能给其提供60万吨板坯的情况下，在2002年他将减少板坯外购量20万吨，外购坯达到200万吨。
2001年底，东亚市场上板坯价格有所回弹，中间商认为，尽管独联体产品1月份订货价格有5美元/的回升，但从长远看市场并不景气。最近对中国市场最低C＆F价格150美元/吨，虽然用户感到有可能把价格压到150美元/吨以下，但大多数在150美元/吨成交，155美元/吨的价格无人问津。也有人认为目前的价格回升是对前期低价格的纠正，并不是市场行情好转。对于中板产品，虽然早有消息认为中国加入WTO后进口许可证制度将被取消，但目前进口商仍然受制于许可证管理，观望情绪较浓，不贸然签订新合同。目前，乌克兰厂家对新加坡的中板报价在C＆F价格190美元/吨左右。
按照国内钢厂优先，进口价格最低的原则，中国石油材料设备公司对西气东输工程招标的20万吨热轧管线钢卷进行了分配。其中，浦项5万吨，宝钢13万吨，武钢1.5万吨，鞍钢0.5万吨。浦项价格为FOB260美元/吨，比投标价格还低20美元/吨。日本钢厂不在其中，日本方面推测由于鞍钢和武钢还没有提供X70管线钢方面的经验，如所供产品暂时难以满足要求的话，中国石油材料设备公司有可能转向日本方面订货。（北京 西文）
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欧洲市场
因经济增长减缓，2001年欧洲最大的经济强国德国的钢产量下降。其中，2001年12月份以两位数的速度在下降。2001年全年，德国粗钢产量预计4480万吨，较2000年同比下降3.4%。其中，西德产钢3856万吨，下降4.1%；东德624万吨，下降1.4%。生铁产量达2918万吨，同比下降5.4%。在2001年12月，德国钢产量同比下降11.2%，生铁产量同比下降13%。钢材市场持续疲惫。因法国和德国建筑市场不活跃，螺纹钢市场价格近期下降10欧洲元/吨。但即使在这种环境下，一些主要厂家宣布在1季度提高产品出厂价格，因此长材和扁平材正呈现稳定迹象。如，在欧洲，线材生产厂家Ispat和 Saarstahl已经宣布在一季度提高品价格20-30欧元/吨。同时，钢梁生产厂家在去年四季度已经提高价格5欧元/吨，打算今年一季度再提高价格10欧元/吨。CORUS公司受其5号高炉事故影响，已经同巴西CST公司、日本新日铁公司及俄罗斯的NOVOLIPETSK公司签订购买板坯协议。从上述三家公司的购价格分别为，C＆F价格161美元/吨，C＆F164美元/吨和FOB140美元/吨。总计要购买120万吨，其中向新日铁购买30万吨。 CORUS公司认为从目前订货合同看，虽然上半年工程用钢市场仍然疲惫，但今年下半年工程用钢市场将很乐观。
考虑到中国加入WTO后市场开放，订货量增加，新年过后，独联体国家热板卷对中国出口报价略回升5美元/吨左右。目前，俄罗斯一些厂家已经与进口商以C＆F价格185美元/吨签订合同；乌克兰厂家低等级产品价格在175美元/吨左右。均比去年最低时高出5美元/吨。一些进口商称，厂家报价普遍是上升趋势，并且对厂家询价的很多。这种情况下，高达80万吨左右的热轧和冷轧板卷堆集在黑海港口等待发往中国。但一些商人认为，中国现行的进口许可证制度有可能被另一种壁垒性机制所取代，进入中国市场并不容易，如此，泡沫就会破灭，事情会变得一塌糊涂。但也有人对此乐观，他们认为市场价格正在上升，这一地区市场的信心也在上升。目前，黑海港口热轧卷FOB价格在150-175美元/吨；冷轧卷FOB价格在195-220美元/吨；板坯FOB价格在135-150美元/吨。
美国市场
2001年度10到11月份，美国钢材服务中心发货量下降1%，库存下降2%。库存量达到3.8个月，较2001年年初的3.5个月有所上升。这两指标均比2000年中期同期呈现下降趋势。11月份日平均发货量为9.46万短吨，而2000年四月份最高时达12.8万吨。虽然库存从2000年8月份底最高峰时的900万吨，下降到11月底的760万吨，呈现出较好迹象，但库存量达3.8个月这一指标仍然是高的。普通碳素扁平材从10月份的360万吨下降到11月份的350万吨，下降2.6%。扁平材日均发货量下降1.2%，库存量仍然达4.1个月。2001年前9个月，美国特殊钢进口持续下降，如，同2000年同期相比，不锈钢进口下降33%。包括工具钢和电工钢在内的所有特殊钢进口同比下降了27%。进口不锈钢国内市场占有率达到23中%，而上年同期为28%。前9个月不锈钢消费量160万短吨，同比下降21%。1-9月份，不锈钢中厚板进口31066吨，下降45%；不锈窄带钢进口198051吨，下降39%；不锈圆钢进口45962吨，下降30%；不锈棒材进口82431吨，下降17%；电工钢进口85753吨，下降5%；工具钢进口55727吨，下降2%，进口工具钢占国内市场的93%，较去年同期的67%大幅度上升。
美国钢材市场已有暖意。从2001年12月中旬算起，主要产品涨价已经持续近一个月，由于消费旺季将至，后市价格可能再升10-20美元/吨。但由于社会库存仍然较高，消费仍然不旺，尤其是汽车工业二季度以前价格回升的可能性不大，从而对后市的进一步发展造成影响。近来，NUCOR公司 和ISPAT公司分别宣布提高价格10美元/短吨和20美元/短吨，从今年1月份起执行。在涨价格带动下，美国一些钢厂已经打算从3月份起提高螺纹钢价格25美元/短吨，从4月份起提高网用线材价格35美元/短吨。但是市场对能否提价格成功还有疑虑。过去两个月，随着市场库存减少以及积极因素增多，美国市场上不锈钢冷板价格上升了3.6%。其中，302级涨得最多，达到1345美元/吨，升7.6%；304级达到1325美元/吨，升3.5%；316级1720美元/吨，升1.2%；316L级1725美元/吨，升2.7%；301级1280美元/吨，升3.2%；304L级1395美元/吨，升3.3%。不锈钢窄带价格回升3.5%，其中，304L为1550美元/吨，升3.3%；316L级1935美元/吨，升3.5%。对这种现象评价不一，流通渠道人士反映，市场势头向好，并且估计能回升6.5%。但服务中心有人认为，形势还没有那样乐观，这种回升只是对去年价格下降的纠正，后市有很多困难需要服务中心去面对。甚至东北部的一家服务中心负责人认为，他们并没有感觉到市场在回升。
随着近来北美许多钢厂宣布提高产品出厂价格，加拿大的STELCO公司宣布从2月18日起提高其涂层产品价格30加元/短吨，同时还宣布从2月4日起，提高其热轧薄板和中厚板价格30加元/吨，提高热轧棒材价格30-45加元/吨。
亚洲市场
日本钢材出口去年底以来出现较明显增长。2001年11月份，日本钢铁产品出口279万吨，升26.3%。出口额12.3522亿美元，下降1.5%。普通钢材出口197.7万吨，升17.2%，其中，热轧卷出口65.4万吨，升14.5%；镀锌板31万吨，升0.1%；冷轧板卷25.3万吨，升2.8%；焊管14.3万吨，升63.2%；厚板12.7万吨，升19.6%；型材9.6万吨，升70.2%；线材6.6万吨，升65.8%；棒材6.5万吨，升5.4倍；无缝管6.5万吨，升5.4%；电工板5万吨，下降10.3%；镀锡板4.9万吨，降10.6%；半成品30.2万吨，升2.4倍。主要出口对象国或地区为：韩国62.5万吨，升44.5%；中国41.9万吨，升36.6%；台湾地区27.2万吨，升78.3%；美国20.8万吨，升63.7%；泰国19.9万吨，降23.7%。与此同时，普材进口达28.1万吨，较10月份升5.6%，较2000年同期下降31.8%。其中，热轧板卷进口13.2万吨，较上年同期下降25.2%；冷轧板卷5.1万吨，下降35.2%；中厚板5.0万吨，降46.7%；镀锌板2.2万吨，降20.7%。主要进口来源国或地区：韩国18万吨，较上年同期下降21.1%；台湾8.2万吨，降12.0%；中国0.5万吨，降90.8%。
2002年1月中旬，日本联合钢铁企业同韩国单轧厂就去年没有谈成的8-12月份向韩供应热轧卷价格问题有可能达成一致。日方要求价格在210-220美元/吨之间，这一价格是参考韩国内浦项价格提出的，低于此水平日方不能接受，因此韩国方面可能接受这一价格。目前韩国内热轧卷市场价格在210美元/吨左右，折合成日本方面FOB价格在190美元/吨左右。
韩国建筑市场出现复苏迹象，由此带动对高强度棒材需求的放大。冬季原本是建筑钢材消费淡季，但2001年12月份韩国国内市场高强度棒材销售79.9万吨，对外出口1.9万吨，这和春秋季节的销售量相当。其中，ISI厂24.4销售万吨，东国制钢15.9万吨；韩国钢铁公司10.8万吨；HANBO制钢8.4万吨；HANBO公司7.5万吨；HWANYOUNG制钢4.7万吨。6家主要钢厂总计72万吨。业内人士认为，淡季出现的建筑钢材旺销，是因为一批中小型建设项目对建筑钢材的需求量加大。同时，整个建筑业也在多家用停车厂建设等新的项目需求拉动下出现回升。这种势头也使市场价格从去年的28万韩元/吨，回升到30万韩元/吨。
台湾烨隆与日本钢厂就其购买板坯事宜即将达成一致。计算划购进10万吨板坯。一季度烨隆需要40万吨板坯，其中，估计10万吨从日本进口，15-20万吨从台湾中钢解决，其余部分将从俄罗斯和乌克兰进口。去年，烨隆宣布在中钢2002年和2003年能给其提供60万吨板坯的情况下，在2002年他将减少板坯外购量20万吨，外购坯达到200万吨。
2001年底，东亚市场上板坯价格有所回弹，中间商认为，尽管独联体产品1月份订货价格有5美元/的回升，但从长远看市场并不景气。最近对中国市场最低C＆F价格150美元/吨，虽然用户感到有可能把价格压到150美元/吨以下，但大多数在150美元/吨成交，155美元/吨的价格无人问津。也有人认为目前的价格回升是对前期低价格的纠正，并不是市场行情好转。对于中板产品，虽然早有消息认为中国加入WTO后进口许可证制度将被取消，但目前进口商仍然受制于许可证管理，观望情绪较浓，不贸然签订新合同。目前，乌克兰厂家对新加坡的中板报价在C＆F价格190美元/吨左右。
按照国内钢厂优先，进口价格最低的原则，中国石油材料设备公司对西气东输工程招标的20万吨热轧管线钢卷进行了分配。其中，浦项5万吨，宝钢13万吨，武钢1.5万吨，鞍钢0.5万吨。浦项价格为FOB260美元/吨，比投标价格还低20美元/吨。日本钢厂不在其中，日本方面推测由于鞍钢和武钢还没有提供X70管线钢方面的经验，如所供产品暂时难以满足要求的话，中国石油材料设备公司有可能转向日本方面订货。（北京 西文）
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