1月中旬国际钢材市场综述
2002-01-21 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
1月中旬，世界钢材市场在长达近10个月的连续回落之后，终于呈现出一点光亮。由于美国市场薄板类产品价格上升，特别是去年12月份以来热轧板价格的回升势头持续到新年之后，加上亚洲板材市场价格坚实稳定，CRU价格指数较前期上升1.6点，上升幅度2.3%，达到70.1点。尽管人们对美国市场预期乐观，但其它地区市场依然疲惫。各地行情综述如下。
欧洲市场
2001年，因CROUS公司高炉故障，英国钢产量较上年同比下降了10%，全年钢产量为1354万吨，较2000年的1487万吨，下降9.8%。进口出现大幅度增长，2001年全年共进口钢材710万吨，达到最高纪录。2002年，欧盟扁平材市场在低位平稳中开局。在西欧地区，板材价格低位稳定，耳闻一些钢厂想调高二季度出厂价格，但由于此地板材市场仍然是供过于求，除非进一步采取减产措施，否则难以出现象美国市场那样幅度的回升。去年四季度这一市场在恐慌中下降，人们期望能在今年一季度回复到下降前的水平，但目前看来可能性不大，甚至可能还要再下降10-20元/吨。德国蒂森.克虏伯公司认为，2002年上半年世界钢材市场将持续呈现低迷态势，如果美国贸易保护主义不再盛行，市场在下半年将出现回升；同时也有不少人认为在一季度进行调整后，二季度初有希望回升。 目前，该市场热轧卷价格FOB在200美元/吨左右，冷轧卷出口FOB价格在250-260元/吨。新年并没有给欧洲建筑钢材市场事来太大生机，螺纹钢市场压力依旧。市场在期待着成交活跃，价格上升。12月份德国市场上螺纹钢价格在470马克/吨，但目前价格在250欧元/吨。在英国，尽管国内需求并不是很差，但行情却非常低迷，价格目前在160英镑/吨左右。人们期待市场在本季度末能有所回升。由于向独联国家方坯询价者很多，致使方坯报价出现小幅度回升。目前，独联厂家手中订单较多，他们认为这种价格回升是前期价格超跌后的暂时性回弹，目前，普通等级的乌克兰方坯到中国C＆F价格在165-167美元/吨，俄罗斯产品大约也在这一水平；等级稍高一些的产品到中国的C＆F价格也只有172-174美元/吨。贸易商就中国市场对独联体方坯的实际的需求看法不一，有的讲独联体厂家合同已经订到了4月份，说明中国市场形势乐观；但也有人认为，价格在C＆F170美元/吨的生意都不好做，对后市并不看好。
贸易关系方面。俄罗斯坚持欧盟要对其硼钢出口单独提供配额，但欧盟不同意，在同俄罗斯就2002年向欧盟出口钢材限额谈判没有达成一致后，欧盟已经开始对俄罗斯采取配额管制。按上年配额数量实施配额管理达6个月，其中配额中包含了硼钢。欧盟企业认为，与以往不同，俄对硼钢单独要求配额是一个逃避配额的伎俩，如接受其要求将使欧盟国钢铁企业陷入被动。从2002年1月1日起6个月内，俄罗斯对欧盟出口被限制在409340吨之内，其中，扁平材在320450吨，其余为长型材。而上年全年俄罗斯出口配额为80万吨，其中，硼钢在40万吨。欧洲盟国给其他独联体主要国家如，乌克兰和哈萨克斯坦的配额2002年比上年增长了35%。今后6个月内，乌克兰为177525吨，其中，扁平材94810吨，其余为长型材；哈萨克斯坦为40130吨，全部为扁平材。上述两国同意合金钢与普通材共用配额。欧盟也表示，如果俄罗斯不对硼钢单独要求配额，2002年俄罗斯也可享有增长35%的出口配额。但俄罗斯钢铁企业坚持认为，俄钢材出口并没有对欧盟钢铁业造成伤害，欧盟钢铁协会已经驳回俄罗斯的这一说法，并扬言要对俄罗斯出口来的钢材进行反倾销申诉。欧盟钢铁协会认为，硼在钢中用量已经低于0.0008%，和正常的碳素钢比已经没有什么显著差异差异。欧盟钢铁协会早在去年就曾经对俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚和印度厂家试图通过硼钢逃避配额管制之事进行过反倾销警告。在对俄罗斯的态度上，欧盟还有另外一层意思，由于俄罗斯废钢出口关税很高，欧盟认为这是违反贸易条例的，因此，2002年对俄罗斯进行的配额管制也是借机对俄进行惩罚。 针对美国行将实施的201条款调查救济方案，欧盟严阵以待，做好了捍卫准备。欧盟认为，由于美国贸易保护日益升级，他们被迫再度启动进口预警系统，欧盟进口的每一批钢铁产品都在其监测之下。
美国市场
目前，美国市场上热轧板价格较去年底时高30美元/短吨，热轧板价格回升还带动了冷轧板和涂层板价格的回升。这种回升主要得益于在减产、反倾销、201条款行将实施、一些扁平材进口基停止等因素作用下资源供给的减少，而有效需求还没有开始扩大，因此，一旦如许多人预期那么样，在2002年2季度美国市场有效需求出现回升，价格可能还会进一步回升。继Co-Steel Raritan, Perth Amboy, N.J.、 GS Industries和 Charlotte厂后，美国Ivaco轧钢厂日前宣布从4月份1日起提高其线材出厂价格35美元/吨。过去两三个月美国市场上不锈钢连轧中厚板卷价格保持稳定，而轧板厂生产的不锈钢中板价格出现上升。两个月来，由于轧板厂生产的309系列和310系列中板价格均上升了9.9%，由于美国本土钢铁厂在过去3个月内已调涨热轧价格15%，且行情还在看涨，热轧价格从目前225-230美元/吨回升至250美元指日可待，有人担心这很可能让布什政府原计划推动的保护政策受到负面阻碍，且随着钢价不断提高对政策推动越不利。
贸易关系方面。应美国Carpenter公司和其它4家生产不锈钢棒材的厂家的申诉，美国商务部对来自法国、德国、意大利、韩国和台湾及英国的同类产品进行了调查，除台湾出口没有出现不公平贸易外，其他国家被认为均以低于在该国内销售价格的水平在美国市场上倾销产品。由此使美国不锈钢棒材市场出现混乱，使美国厂家收入减少、利润受损、市场份额缩减。1月17日，美国商务部对出口到美国市场的欧亚五国的不锈钢棒材倾销幅度做出最终审定。其中，法国，Aubert et Duval公司71%，其它厂家3.9%。德国BGH公司16.62%，Edelstahlwerke公司 15.54%； Einsal公司 4.3%；Krupp公司32.24%；其它为17.77%。意大利SpA公司 7.07%； SrL公司 2.5%；Cogne SrL公司 33%； Rodacciai SpA公司5.89%； 其它公司3.81%。韩国Changwon公司13.38%；Dong Bang公司4.75%；其它公司11.3%。英国Corus 4.48 %；Crownridge公司125.77 %；Firth Rixson公司125.77%；其它公司4.48%。
亚洲市场
在东亚市场询价增多带动下，独联体国家热轧板卷价格出现5美元/吨的回升。乌克兰厂家C＆F东亚地区报价已经达到180元/吨，有的在185-190美元左右。冷轧板卷反应较慢，由于俄罗斯冷板富余产能较大，但中国和东南亚国家已经有C＆F230美元/吨的生意成交，俄罗斯厂家努力将价格提高到C＆F240美元/吨。日本有消息称中国用户能接受日本方面对镀锌板提价10-15美元/吨的报价。同时，独联体方坯到东亚地区价格在C＆F170美元/吨左右，希望中国春节之后，价格再度上升。虽然亚洲运东市场近期进口价格有5美元/吨左右的回升，但有人提醒，不要对此寄予厚望，原因是这种回升主要是由于市场对中国将取消进口许可证限制预期拉动的结果，并且三月份有可能出现对中国发货的高峰。因此，这种价格回升极可能是昙花一现。近周来，日本市场上H型钢价格出现逐步回，但由于库存并没有象钢厂期望的那样较快下降，因此，后步走势仍然比较艰难。据新日铁所做的调查，其所在全国范围内的库存从去年12月底的26.81万吨，仅仅下降0.14万吨，尽管较2001年2月份最高峰时下降13万吨。目前，钢梁价格在34000日元/吨，较上周上升500日元/吨。
由于日本国内热板卷市场不景气，加上日元对美元贬值，以及考虑到光阳厂2号热带钢生产线检修，今年1-3月份，韩国浦项将减少其对日本市场的热板和酸洗板的发货量。热板发货量大约减少1/3，达到8万吨，而去年四季度为13万吨；酸洗板卷发货量将减少到5.5万吨，其中，对现货市场4万吨，1.5万吨供给长期合作用户，而去年四季度共发货8.5万吨，其中，7万吨对准现货。估计4-6月份仍然维持这一水平。浦项对当今日本市场的价格和日元贬值对其出口效益造成的影响言有微词，并认为韩国钢厂在支持日本企业通过减产恢复价格方面做自己的工作。浦项已经通知其日本的用户，他们将提高今年7-9月份的发货价格3000日元/吨。由于国内外不锈钢热冷板市场形势不好，浦项将其一月份发货价格分别下调4%和7.9%。另外，价格下调 也是为了满足其国内冷轧用户INISTEEL的要求，同时也是为了对国内市场发货价格与对其在中国张家港合资企业的发货价格保持一致。对镍系热轧板和冷轧板下调价格7.9%；对铬系热轧和冷板下调4%。从1月1日计起执行。以韩元计算，对镍系热轧板和冷轧板减价分别相当于13万韩元/吨和16.4万韩元/吨；对镍系中厚板相当于减价11万韩元/吨。正当大多数进口商对行将实施的201条款忧心重重，不愿贸易订货时，韩国联合制钢公司却一反常态，毅然决定向美国出口其镀锌板，这有可能引来其他钢厂的效仿。该公司以高于现行价格10%的价格向美国市场报价，如果届时加征关税超过10%，该公司将承担超出的部分。有人评论，韩国人历来敢做大胆举措，他们慎对风险，但行动果敢。目前，世界镀锌板市场仍然低迷，安特卫普FOB价格仅仅在258美元/吨， 也有消息表明，中国钢厂的贸易代表们也正在说服厂家和贸易商对所有出口到美市场的扁平材产品承担增加的所有关税。此前，韩国的H型钢在面对25%的反倾销税后，仍然向美国出口，如果韩国产品在高额关税的惩罚下运到美国西海岸，这将是空前的。这种情况说明，美国市场钢铁产品价格与世界其他市场，特别是一亚洲市场比仍然高高在上，也同时也反映民了韩国厂家在美国市场坚决站稳脚跟的决心。
贸易关系方面。泰国钢铁研究所针对美国201贸易限制延期到三月份进行最终决定这一时机，请求政府充分利用这一时机向美国政府澄清事实，说服美国政府不将泰国钢厂列入贸易限制、关税或其它限制措施的范围之内。他们认为，泰国出口美国的钢铁产品只有11.35万吨/年，仅占美国所调查的1900万吨钢铁产品的0.6%。泰国担心其仅有的这些出口被排除在美国市场之外的同时，其它国家产品将进入泰国，因为泰国对进口产品限制不多，去年在消费量上升的情况下，进口商利润要高于国内钢厂利润。去年泰国钢厂生产热轧材190万吨，较上年下降16%，但同期进口达到228万吨，升12%。如果美国对钢铁产品进口进行限制，泰国有可能考虑按照WTO规则9.1条款“发展中国家例外”的规定对自己市场和产业进行保护。
哈萨克斯坦、乌克兰和俄罗斯的热轧板卷对伊朗出口已经创出新的纪录。由于独联体板带材产品对伊朗市场已经造成严重冲击，引起了当地厂家的不满。在伊朗，当地年份从每年3月21日开始，这样在当地年份的前9个月中，伊朗共进口钢材360万吨，比上年同期增长32%。进口的绝大多数产品来自独联国家。尽管伊朗政府应当际企业请求从几个月前已经开始对进口钢材征收高关税，如，对热轧板带关税为75-80美元/吨、冷轧板为50美元/吨、长型材为13美元/吨，但独联体产品在出口时相应降低同样幅度，进口关税与事无补。当地钢厂对低价格、低档次产品的大量涌入尤其关注。哈萨克期坦产品C＆F价格仅仅在150美元/吨，当地制管厂家大部分原料采用进口产品。尽管政府在进口商和下游的压力下不愿采用配额或进一提高关税等手段限制进口，但以Mobarekeh为代表的当地钢材生产厂家还将进一步向政府请求反对这种不公平贸易。（北京 西文）
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欧洲市场
2001年，因CROUS公司高炉故障，英国钢产量较上年同比下降了10%，全年钢产量为1354万吨，较2000年的1487万吨，下降9.8%。进口出现大幅度增长，2001年全年共进口钢材710万吨，达到最高纪录。2002年，欧盟扁平材市场在低位平稳中开局。在西欧地区，板材价格低位稳定，耳闻一些钢厂想调高二季度出厂价格，但由于此地板材市场仍然是供过于求，除非进一步采取减产措施，否则难以出现象美国市场那样幅度的回升。去年四季度这一市场在恐慌中下降，人们期望能在今年一季度回复到下降前的水平，但目前看来可能性不大，甚至可能还要再下降10-20元/吨。德国蒂森.克虏伯公司认为，2002年上半年世界钢材市场将持续呈现低迷态势，如果美国贸易保护主义不再盛行，市场在下半年将出现回升；同时也有不少人认为在一季度进行调整后，二季度初有希望回升。 目前，该市场热轧卷价格FOB在200美元/吨左右，冷轧卷出口FOB价格在250-260元/吨。新年并没有给欧洲建筑钢材市场事来太大生机，螺纹钢市场压力依旧。市场在期待着成交活跃，价格上升。12月份德国市场上螺纹钢价格在470马克/吨，但目前价格在250欧元/吨。在英国，尽管国内需求并不是很差，但行情却非常低迷，价格目前在160英镑/吨左右。人们期待市场在本季度末能有所回升。由于向独联国家方坯询价者很多，致使方坯报价出现小幅度回升。目前，独联厂家手中订单较多，他们认为这种价格回升是前期价格超跌后的暂时性回弹，目前，普通等级的乌克兰方坯到中国C＆F价格在165-167美元/吨，俄罗斯产品大约也在这一水平；等级稍高一些的产品到中国的C＆F价格也只有172-174美元/吨。贸易商就中国市场对独联体方坯的实际的需求看法不一，有的讲独联体厂家合同已经订到了4月份，说明中国市场形势乐观；但也有人认为，价格在C＆F170美元/吨的生意都不好做，对后市并不看好。
贸易关系方面。俄罗斯坚持欧盟要对其硼钢出口单独提供配额，但欧盟不同意，在同俄罗斯就2002年向欧盟出口钢材限额谈判没有达成一致后，欧盟已经开始对俄罗斯采取配额管制。按上年配额数量实施配额管理达6个月，其中配额中包含了硼钢。欧盟企业认为，与以往不同，俄对硼钢单独要求配额是一个逃避配额的伎俩，如接受其要求将使欧盟国钢铁企业陷入被动。从2002年1月1日起6个月内，俄罗斯对欧盟出口被限制在409340吨之内，其中，扁平材在320450吨，其余为长型材。而上年全年俄罗斯出口配额为80万吨，其中，硼钢在40万吨。欧洲盟国给其他独联体主要国家如，乌克兰和哈萨克斯坦的配额2002年比上年增长了35%。今后6个月内，乌克兰为177525吨，其中，扁平材94810吨，其余为长型材；哈萨克斯坦为40130吨，全部为扁平材。上述两国同意合金钢与普通材共用配额。欧盟也表示，如果俄罗斯不对硼钢单独要求配额，2002年俄罗斯也可享有增长35%的出口配额。但俄罗斯钢铁企业坚持认为，俄钢材出口并没有对欧盟钢铁业造成伤害，欧盟钢铁协会已经驳回俄罗斯的这一说法，并扬言要对俄罗斯出口来的钢材进行反倾销申诉。欧盟钢铁协会认为，硼在钢中用量已经低于0.0008%，和正常的碳素钢比已经没有什么显著差异差异。欧盟钢铁协会早在去年就曾经对俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚和印度厂家试图通过硼钢逃避配额管制之事进行过反倾销警告。在对俄罗斯的态度上，欧盟还有另外一层意思，由于俄罗斯废钢出口关税很高，欧盟认为这是违反贸易条例的，因此，2002年对俄罗斯进行的配额管制也是借机对俄进行惩罚。 针对美国行将实施的201条款调查救济方案，欧盟严阵以待，做好了捍卫准备。欧盟认为，由于美国贸易保护日益升级，他们被迫再度启动进口预警系统，欧盟进口的每一批钢铁产品都在其监测之下。
美国市场
目前，美国市场上热轧板价格较去年底时高30美元/短吨，热轧板价格回升还带动了冷轧板和涂层板价格的回升。这种回升主要得益于在减产、反倾销、201条款行将实施、一些扁平材进口基停止等因素作用下资源供给的减少，而有效需求还没有开始扩大，因此，一旦如许多人预期那么样，在2002年2季度美国市场有效需求出现回升，价格可能还会进一步回升。继Co-Steel Raritan, Perth Amboy, N.J.、 GS Industries和 Charlotte厂后，美国Ivaco轧钢厂日前宣布从4月份1日起提高其线材出厂价格35美元/吨。过去两三个月美国市场上不锈钢连轧中厚板卷价格保持稳定，而轧板厂生产的不锈钢中板价格出现上升。两个月来，由于轧板厂生产的309系列和310系列中板价格均上升了9.9%，由于美国本土钢铁厂在过去3个月内已调涨热轧价格15%，且行情还在看涨，热轧价格从目前225-230美元/吨回升至250美元指日可待，有人担心这很可能让布什政府原计划推动的保护政策受到负面阻碍，且随着钢价不断提高对政策推动越不利。
贸易关系方面。应美国Carpenter公司和其它4家生产不锈钢棒材的厂家的申诉，美国商务部对来自法国、德国、意大利、韩国和台湾及英国的同类产品进行了调查，除台湾出口没有出现不公平贸易外，其他国家被认为均以低于在该国内销售价格的水平在美国市场上倾销产品。由此使美国不锈钢棒材市场出现混乱，使美国厂家收入减少、利润受损、市场份额缩减。1月17日，美国商务部对出口到美国市场的欧亚五国的不锈钢棒材倾销幅度做出最终审定。其中，法国，Aubert et Duval公司71%，其它厂家3.9%。德国BGH公司16.62%，Edelstahlwerke公司 15.54%； Einsal公司 4.3%；Krupp公司32.24%；其它为17.77%。意大利SpA公司 7.07%； SrL公司 2.5%；Cogne SrL公司 33%； Rodacciai SpA公司5.89%； 其它公司3.81%。韩国Changwon公司13.38%；Dong Bang公司4.75%；其它公司11.3%。英国Corus 4.48 %；Crownridge公司125.77 %；Firth Rixson公司125.77%；其它公司4.48%。
亚洲市场
在东亚市场询价增多带动下，独联体国家热轧板卷价格出现5美元/吨的回升。乌克兰厂家C＆F东亚地区报价已经达到180元/吨，有的在185-190美元左右。冷轧板卷反应较慢，由于俄罗斯冷板富余产能较大，但中国和东南亚国家已经有C＆F230美元/吨的生意成交，俄罗斯厂家努力将价格提高到C＆F240美元/吨。日本有消息称中国用户能接受日本方面对镀锌板提价10-15美元/吨的报价。同时，独联体方坯到东亚地区价格在C＆F170美元/吨左右，希望中国春节之后，价格再度上升。虽然亚洲运东市场近期进口价格有5美元/吨左右的回升，但有人提醒，不要对此寄予厚望，原因是这种回升主要是由于市场对中国将取消进口许可证限制预期拉动的结果，并且三月份有可能出现对中国发货的高峰。因此，这种价格回升极可能是昙花一现。近周来，日本市场上H型钢价格出现逐步回，但由于库存并没有象钢厂期望的那样较快下降，因此，后步走势仍然比较艰难。据新日铁所做的调查，其所在全国范围内的库存从去年12月底的26.81万吨，仅仅下降0.14万吨，尽管较2001年2月份最高峰时下降13万吨。目前，钢梁价格在34000日元/吨，较上周上升500日元/吨。
由于日本国内热板卷市场不景气，加上日元对美元贬值，以及考虑到光阳厂2号热带钢生产线检修，今年1-3月份，韩国浦项将减少其对日本市场的热板和酸洗板的发货量。热板发货量大约减少1/3，达到8万吨，而去年四季度为13万吨；酸洗板卷发货量将减少到5.5万吨，其中，对现货市场4万吨，1.5万吨供给长期合作用户，而去年四季度共发货8.5万吨，其中，7万吨对准现货。估计4-6月份仍然维持这一水平。浦项对当今日本市场的价格和日元贬值对其出口效益造成的影响言有微词，并认为韩国钢厂在支持日本企业通过减产恢复价格方面做自己的工作。浦项已经通知其日本的用户，他们将提高今年7-9月份的发货价格3000日元/吨。由于国内外不锈钢热冷板市场形势不好，浦项将其一月份发货价格分别下调4%和7.9%。另外，价格下调 也是为了满足其国内冷轧用户INISTEEL的要求，同时也是为了对国内市场发货价格与对其在中国张家港合资企业的发货价格保持一致。对镍系热轧板和冷轧板下调价格7.9%；对铬系热轧和冷板下调4%。从1月1日计起执行。以韩元计算，对镍系热轧板和冷轧板减价分别相当于13万韩元/吨和16.4万韩元/吨；对镍系中厚板相当于减价11万韩元/吨。正当大多数进口商对行将实施的201条款忧心重重，不愿贸易订货时，韩国联合制钢公司却一反常态，毅然决定向美国出口其镀锌板，这有可能引来其他钢厂的效仿。该公司以高于现行价格10%的价格向美国市场报价，如果届时加征关税超过10%，该公司将承担超出的部分。有人评论，韩国人历来敢做大胆举措，他们慎对风险，但行动果敢。目前，世界镀锌板市场仍然低迷，安特卫普FOB价格仅仅在258美元/吨， 也有消息表明，中国钢厂的贸易代表们也正在说服厂家和贸易商对所有出口到美市场的扁平材产品承担增加的所有关税。此前，韩国的H型钢在面对25%的反倾销税后，仍然向美国出口，如果韩国产品在高额关税的惩罚下运到美国西海岸，这将是空前的。这种情况说明，美国市场钢铁产品价格与世界其他市场，特别是一亚洲市场比仍然高高在上，也同时也反映民了韩国厂家在美国市场坚决站稳脚跟的决心。
贸易关系方面。泰国钢铁研究所针对美国201贸易限制延期到三月份进行最终决定这一时机，请求政府充分利用这一时机向美国政府澄清事实，说服美国政府不将泰国钢厂列入贸易限制、关税或其它限制措施的范围之内。他们认为，泰国出口美国的钢铁产品只有11.35万吨/年，仅占美国所调查的1900万吨钢铁产品的0.6%。泰国担心其仅有的这些出口被排除在美国市场之外的同时，其它国家产品将进入泰国，因为泰国对进口产品限制不多，去年在消费量上升的情况下，进口商利润要高于国内钢厂利润。去年泰国钢厂生产热轧材190万吨，较上年下降16%，但同期进口达到228万吨，升12%。如果美国对钢铁产品进口进行限制，泰国有可能考虑按照WTO规则9.1条款“发展中国家例外”的规定对自己市场和产业进行保护。
哈萨克斯坦、乌克兰和俄罗斯的热轧板卷对伊朗出口已经创出新的纪录。由于独联体板带材产品对伊朗市场已经造成严重冲击，引起了当地厂家的不满。在伊朗，当地年份从每年3月21日开始，这样在当地年份的前9个月中，伊朗共进口钢材360万吨，比上年同期增长32%。进口的绝大多数产品来自独联国家。尽管伊朗政府应当际企业请求从几个月前已经开始对进口钢材征收高关税，如，对热轧板带关税为75-80美元/吨、冷轧板为50美元/吨、长型材为13美元/吨，但独联体产品在出口时相应降低同样幅度，进口关税与事无补。当地钢厂对低价格、低档次产品的大量涌入尤其关注。哈萨克期坦产品C＆F价格仅仅在150美元/吨，当地制管厂家大部分原料采用进口产品。尽管政府在进口商和下游的压力下不愿采用配额或进一提高关税等手段限制进口，但以Mobarekeh为代表的当地钢材生产厂家还将进一步向政府请求反对这种不公平贸易。（北京 西文）
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