2月下旬国际钢材市场综述
2002-03-04 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
2月份下旬，CRU价格指数仍然保持在70.3点。在中国春节之后，亚洲市场主要钢铁产品价格有上升迹象，但距离复苏还有较长路程。欧洲市场主要厂宣布二季度调高出厂价格已经被市场周知，但市场反应比较平静。美国市场热轧薄板价格已经出现明显好转，与去年底相比价格增幅近30美元/短吨。本旬主要市场动态如下：
欧洲市场
欧洲市场人士认为，扁平材产量较大仍然是影响其价格回升的主要因素。目前的需求放大还不足以支撑价格的持续上升。知名钢材市场研究机构MEPS认为，由于欧盟整体上经济增长放慢、加上欧盟钢材进口增长，欧洲钢材市场大环境并不是很好。欧洲主要扁平材生产厂提高二季度出厂价格的举措，虽然在短期内能够拉动市场价格的上升，并且热轧板情况会好于涂层板和冷轧板市场，但如果不持续限产，提高价格可能只是昙花一现。MEPS同时认为，去年以来，西方国家不锈钢产能削减3.2%，这种做法对市场回升的积极作用虽然目前还没有显示出来，但必将有利于这一市场的平衡发展，因此目前的不锈钢市场正处于改善之中。市场已经走出低部，但实现明显好转还需时日。对于目前市场出现了小幅度回升，MEPS认为是镍价上升拉动的结果，而不是市场需求放大的作用。钢厂限产是保持今后6个月内市场价格继续上行的重要条件。
美国市场
美国经济虽然有复苏迹象，但还不十分明显。尽管如此，钢厂还在力促涨价。本旬，美国主要窄带钢生产厂家CMP公司决定从3月1日起对所有碳素及合金窄带钢产品和薄板产品提高价格40美元/吨。继今年2月份美国不少钢厂对厚板价格提高20美元/吨后，在热板涨价的带动下，特别是在管线钢板需求较好的带动下，美国钢厂还想进一步提高厚板价格。虽然市场对布什总统３月6日是否批准201贸易补救措施不明，但进口今年一开始却呈现增长态势。2001年1月份美国进口钢材230万吨，较2001年12月的190万吨升21%，主要是半成品进口大幅度上升所致。同去年12月份比，半成品进口达到62.6万吨，上升80%。与半成品进口相比，成品进口增长不明显，保持在200万吨以下水平，但成品中镀锡板进口增长了55%，镀锌板进口增长了54%，远远超过其它成品的进口增长幅度。进口最大的产品依次是初轧坯、方坯、板坯和螺纹钢、热镀锌薄板和带钢。进口增长幅度最大的来源国国家依次是巴西、日本和加拿大。同一年前相比，由于原油价格下降22%，天然气价格下降52%。能源价格的下降，使美国和加拿大两国油田开工量减少，按最新统计数据，2月底美国油田钻井数量较去年同期下降29.3%，加拿大则同比下降26%。这导致几个月来油气管价格平均下降1.8%。其中，合金电焊套管下降幅度最大达2.8%，价格目前为766美元/短吨。其它下降的产品分别是：合金电焊管下降2.4%，价格为993美元/吨；碳素无缝套管下降2%，达788美元/吨；碳素电焊管下降2%，达到797美元/吨。碳素电焊套管下降1.8%，达到597美元/吨；合金无缝管下降1.5%，达到1095美元/吨；碳素无缝管下降1.4%，达934美元/吨，合金无缝套管下降0.8%，达817美元/吨。
贸易关系方面。美国140名国会议员致信总统，反对采取关税配额补救措施，认为一旦采取这种作法将无助于美国钢铁企业摆脱困境。他们认为只有40%的高关税的直接作用，才能使进口大幅度下降，才能防止钢铁业工人失业。对于美国政府行将宣布的201调查补救措施，美国主要钢铁贸易伙伴都在密切关注，欧盟、日本和韩国都提出一旦美国的作法限制了其钢材贸易，并且通过世界贸易组织解决问题难度加大时，他们将团结一致共同对美国采取行动。考虑到美国210补救措施实施后会有1500万吨钢材转向拉美市场，部分拉美国家为防止这一情况发生，已经采取或正在采取提高进口关税的做法。墨西哥从去年9月份已经率先上调进口关税，对39种进口产品的关税从原先的13-18%，上调 到25%。此后，委内瑞拉、哥伦比亚、巴西、秘鲁、玻利维亚也都积极应对。
亚洲市场
今年一开始，日本钢铁产品对外出口呈现大幅度增长，进口大幅度下降。2002年1月份日本钢铁产品出口262.7万吨，较上年同期升52.9%。向亚洲地区出口207.9万吨，升63.7%，其中，向中国出口43.5万吨，升76.2%。同时，2002年1月份，日本钢铁产品进口为44.39万吨，同比下降66%。其中，从中国进口5.7万吨，下降34.8%。2002年1月份，日本全国当月普通钢材产量641.1万吨，比去年同期下降31.5万吨，下降4.7%。当月普材发货量634.1万吨，升16.6万吨，升幅2.7%。其中，向国内发货470.9万吨，降16.1万吨；出口发货163.2万吨，升32.7万吨，升幅25.1%。普通钢材产销率达到112.7%，较上月110.1%上升2.6个百分点。当月日本普通钢材库存总计714.4万吨，较上个月升6.9万吨。其中，钢厂库存577.8万吨，涨9.6万吨，升1.7%；中间商库存136.6万吨，降2.7万吨，下降2.0%。从流向上看，内销库存566.7万吨，降5.3万吨，下降0.9%；出口产品库存147.7万吨，升12.2万吨，升9.0%。从品种上看，库存超过1万吨的产品有：轨梁升1.2万吨，达到3.4万吨；宽度大于600MM的热板卷升1.6万吨，达到188.7万吨；冷轧卷升2.2万吨，达到70.5万吨；镀锡板升1.6万吨，达到15.9万吨；镀锡基板升1.2万吨，达到11.7万吨；镀锌板升2.9万吨，达到122.1万吨；管材升1.2万吨，达到63.4万吨。库存下降过1万吨的产品为：剪切板降1.4万吨，达到9.2万吨；H型钢降2.4万吨，达到31.3万吨；大型材降1.0万吨， 达到6.9万吨；薄板和中厚板降1.3万吨，达到58.3万吨。在国内市场有所好转，出口拉动下，日新制钢公司近日宣布，对3月份合同4月份交货的内销表面处理薄板提价10000日元/吨。日本东京制钢公司指出，由于废钢价格上扬和库存降低，因而该公司宣布3月份交货的其所有产品提价，涨幅为1000~3000日元/吨。由于2月份以来市场有上升迹象，并且中国春节之后询盘量大增。日本川崎钢铁公司拟将4-6月份出口的扁平材价格提高30美元/吨。热薄板从190-200美元/吨，提高到220-230美元/吨；冷板从270-280美元/吨，提高到300-310美元/吨；涂层板从340-350美元/吨，提高到370-380美元/吨。还打算7-9月份将价格提高到热板250美元/吨左右，冷板330美元/吨左右，涂层板400美元/吨左右。
在欧美和日本市场上钢材产品普遍上升20-30美元/吨的带动下，韩国浦项也打算于4月初提高其产品出口价格20-30美元/吨以同国际市场保持同步。在欧美及日本、韩国市场钢材价格上均有20~30美元/吨的情况下，台湾中钢公司打算提高其4-6月份在台销售的热轧卷和冷轧板价格。其中。普通热轧卷提价16.6美元/吨，冷轧板升16美元/吨，船用厚板升8.6美元/吨，型材升5.7美元/吨，彩涂板升17美元/吨，镀锌板价格不变。 继台湾中钢上调2季内销价格后，烨隆内销价格在26日跟进，热轧热轧卷升18-20美元/吨、冷轧薄板升18-21美元/吨；外销产品热轧卷上调25美元/吨，冷轧板上调30美元/吨。受原材料价格上升的推动，台湾不锈钢生产厂家正在酝酿新一轮的上调价格方案。唐荣可能会将3月份对中国大陆的304号冷轧不锈钢板出口价格从二月份的C&F1190-1250美元/吨提高到1250-1260美元/吨。但他们同时也担心中国大陆市场的一些变化，尤其是对新的进口许可证制度还不清楚，但普遍认为中国政府会继续对进口进行管制。
2001年日本是向中国出口中板最多的国家，在中国进口的36.32万吨中厚板产品中，日本产品占到21.58万吨，占进口总量的59.4%。其次是韩国9.73万吨，占26.8%；欧盟2.07万吨，占5.7%；中国台湾1.38万吨，占3.8%；俄罗斯0.75万吨，占2.1%；印度尼西亚0.32万吨，占0.6%。2001年中国进口中板比2000年多11.77万吨，升48%。与此同时，日本也是2001年向中国出口硅钢片最多的国家，在2001年中国进口的85.11万吨硅钢产品中，日本产品占到49.34万吨，占58.0%。其次是中国台湾11.99万吨，占14.1%；第三是韩国10.36 万吨，占12.2%； 其后依次是俄罗斯、欧盟和美国。2001年欧盟是向中国出口镀锡板最多的地区，在2001年中国进口的30.66万吨镀锡板中，欧盟占到7.27万吨，占23.7%。其次是日本5.83万吨，占19%；韩国4.49万吨，占14.6%；澳大利亚3.73万吨，占12.2%；哈萨克斯坦2.56万吨，占8.3%，中国台湾1.76万吨，占7%。
春节之后，中国市场对冷板需求看涨，许多经销商开始向俄罗斯和乌克兰厂家询盘，推动了价格上升。独联体国家有意提高3-4月份出口产品价格。并且幅度可能在30-40美元/吨。春节前俄罗斯冷轧卷出口中国C&F价格在230美元/吨，目前已有报出260美元/吨的价格。但普遍认为每吨涨15美元/吨市场可以接受。同时，俄罗斯出口远东地区热轧板价格已经达到C&F200美元/吨，乌克兰在195美元/吨。中厚板价格也有5-10美元/吨的回升，目前在C&F200-205美元/吨。由于中国和中国台湾省对方坯需求的增长，拉动了土耳其方坯和钢筋出口价格上扬。目前，方坯成交价为165-175美元/吨，而钢筋也达到190-200美元/吨。在2月27日中石化材料设备公司为西气东输工程所用的30000吨管线中厚板招标中，韩国浦项报出了FOB355美元/吨(折合CIF366美元/吨)的最低价格，日本四大钢也参与了投标，其中NKK公司报出了次低价格FOB360美元/吨(CIF377美元/吨)。
贸易关系方面。应企业申诉，泰国政府决定对从日本、韩国、欧盟、中国台湾进口的冷轧不锈钢展开反倾销调查。临时性关税税率为：日本产品53.69%，韩国为31.84%，欧盟32.98%，中国台湾16.3%。 泰国政府从上月开始对进口的热轧、冷轧非涂层板和涂层不锈薄板征收5.25%的附加费，同时为防止当地 贸易商业提高价格又对上述产品实行了暂为6个月的最高限价。对此，钢的铁企业表示满意，但涂层板生产企业以电镀锌板没有列入保护范围、且最高限价并不高为由不太满意。(撰稿：北京 西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
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欧洲市场
欧洲市场人士认为，扁平材产量较大仍然是影响其价格回升的主要因素。目前的需求放大还不足以支撑价格的持续上升。知名钢材市场研究机构MEPS认为，由于欧盟整体上经济增长放慢、加上欧盟钢材进口增长，欧洲钢材市场大环境并不是很好。欧洲主要扁平材生产厂提高二季度出厂价格的举措，虽然在短期内能够拉动市场价格的上升，并且热轧板情况会好于涂层板和冷轧板市场，但如果不持续限产，提高价格可能只是昙花一现。MEPS同时认为，去年以来，西方国家不锈钢产能削减3.2%，这种做法对市场回升的积极作用虽然目前还没有显示出来，但必将有利于这一市场的平衡发展，因此目前的不锈钢市场正处于改善之中。市场已经走出低部，但实现明显好转还需时日。对于目前市场出现了小幅度回升，MEPS认为是镍价上升拉动的结果，而不是市场需求放大的作用。钢厂限产是保持今后6个月内市场价格继续上行的重要条件。
美国市场
美国经济虽然有复苏迹象，但还不十分明显。尽管如此，钢厂还在力促涨价。本旬，美国主要窄带钢生产厂家CMP公司决定从3月1日起对所有碳素及合金窄带钢产品和薄板产品提高价格40美元/吨。继今年2月份美国不少钢厂对厚板价格提高20美元/吨后，在热板涨价的带动下，特别是在管线钢板需求较好的带动下，美国钢厂还想进一步提高厚板价格。虽然市场对布什总统３月6日是否批准201贸易补救措施不明，但进口今年一开始却呈现增长态势。2001年1月份美国进口钢材230万吨，较2001年12月的190万吨升21%，主要是半成品进口大幅度上升所致。同去年12月份比，半成品进口达到62.6万吨，上升80%。与半成品进口相比，成品进口增长不明显，保持在200万吨以下水平，但成品中镀锡板进口增长了55%，镀锌板进口增长了54%，远远超过其它成品的进口增长幅度。进口最大的产品依次是初轧坯、方坯、板坯和螺纹钢、热镀锌薄板和带钢。进口增长幅度最大的来源国国家依次是巴西、日本和加拿大。同一年前相比，由于原油价格下降22%，天然气价格下降52%。能源价格的下降，使美国和加拿大两国油田开工量减少，按最新统计数据，2月底美国油田钻井数量较去年同期下降29.3%，加拿大则同比下降26%。这导致几个月来油气管价格平均下降1.8%。其中，合金电焊套管下降幅度最大达2.8%，价格目前为766美元/短吨。其它下降的产品分别是：合金电焊管下降2.4%，价格为993美元/吨；碳素无缝套管下降2%，达788美元/吨；碳素电焊管下降2%，达到797美元/吨。碳素电焊套管下降1.8%，达到597美元/吨；合金无缝管下降1.5%，达到1095美元/吨；碳素无缝管下降1.4%，达934美元/吨，合金无缝套管下降0.8%，达817美元/吨。
贸易关系方面。美国140名国会议员致信总统，反对采取关税配额补救措施，认为一旦采取这种作法将无助于美国钢铁企业摆脱困境。他们认为只有40%的高关税的直接作用，才能使进口大幅度下降，才能防止钢铁业工人失业。对于美国政府行将宣布的201调查补救措施，美国主要钢铁贸易伙伴都在密切关注，欧盟、日本和韩国都提出一旦美国的作法限制了其钢材贸易，并且通过世界贸易组织解决问题难度加大时，他们将团结一致共同对美国采取行动。考虑到美国210补救措施实施后会有1500万吨钢材转向拉美市场，部分拉美国家为防止这一情况发生，已经采取或正在采取提高进口关税的做法。墨西哥从去年9月份已经率先上调进口关税，对39种进口产品的关税从原先的13-18%，上调 到25%。此后，委内瑞拉、哥伦比亚、巴西、秘鲁、玻利维亚也都积极应对。
亚洲市场
今年一开始，日本钢铁产品对外出口呈现大幅度增长，进口大幅度下降。2002年1月份日本钢铁产品出口262.7万吨，较上年同期升52.9%。向亚洲地区出口207.9万吨，升63.7%，其中，向中国出口43.5万吨，升76.2%。同时，2002年1月份，日本钢铁产品进口为44.39万吨，同比下降66%。其中，从中国进口5.7万吨，下降34.8%。2002年1月份，日本全国当月普通钢材产量641.1万吨，比去年同期下降31.5万吨，下降4.7%。当月普材发货量634.1万吨，升16.6万吨，升幅2.7%。其中，向国内发货470.9万吨，降16.1万吨；出口发货163.2万吨，升32.7万吨，升幅25.1%。普通钢材产销率达到112.7%，较上月110.1%上升2.6个百分点。当月日本普通钢材库存总计714.4万吨，较上个月升6.9万吨。其中，钢厂库存577.8万吨，涨9.6万吨，升1.7%；中间商库存136.6万吨，降2.7万吨，下降2.0%。从流向上看，内销库存566.7万吨，降5.3万吨，下降0.9%；出口产品库存147.7万吨，升12.2万吨，升9.0%。从品种上看，库存超过1万吨的产品有：轨梁升1.2万吨，达到3.4万吨；宽度大于600MM的热板卷升1.6万吨，达到188.7万吨；冷轧卷升2.2万吨，达到70.5万吨；镀锡板升1.6万吨，达到15.9万吨；镀锡基板升1.2万吨，达到11.7万吨；镀锌板升2.9万吨，达到122.1万吨；管材升1.2万吨，达到63.4万吨。库存下降过1万吨的产品为：剪切板降1.4万吨，达到9.2万吨；H型钢降2.4万吨，达到31.3万吨；大型材降1.0万吨， 达到6.9万吨；薄板和中厚板降1.3万吨，达到58.3万吨。在国内市场有所好转，出口拉动下，日新制钢公司近日宣布，对3月份合同4月份交货的内销表面处理薄板提价10000日元/吨。日本东京制钢公司指出，由于废钢价格上扬和库存降低，因而该公司宣布3月份交货的其所有产品提价，涨幅为1000~3000日元/吨。由于2月份以来市场有上升迹象，并且中国春节之后询盘量大增。日本川崎钢铁公司拟将4-6月份出口的扁平材价格提高30美元/吨。热薄板从190-200美元/吨，提高到220-230美元/吨；冷板从270-280美元/吨，提高到300-310美元/吨；涂层板从340-350美元/吨，提高到370-380美元/吨。还打算7-9月份将价格提高到热板250美元/吨左右，冷板330美元/吨左右，涂层板400美元/吨左右。
在欧美和日本市场上钢材产品普遍上升20-30美元/吨的带动下，韩国浦项也打算于4月初提高其产品出口价格20-30美元/吨以同国际市场保持同步。在欧美及日本、韩国市场钢材价格上均有20~30美元/吨的情况下，台湾中钢公司打算提高其4-6月份在台销售的热轧卷和冷轧板价格。其中。普通热轧卷提价16.6美元/吨，冷轧板升16美元/吨，船用厚板升8.6美元/吨，型材升5.7美元/吨，彩涂板升17美元/吨，镀锌板价格不变。 继台湾中钢上调2季内销价格后，烨隆内销价格在26日跟进，热轧热轧卷升18-20美元/吨、冷轧薄板升18-21美元/吨；外销产品热轧卷上调25美元/吨，冷轧板上调30美元/吨。受原材料价格上升的推动，台湾不锈钢生产厂家正在酝酿新一轮的上调价格方案。唐荣可能会将3月份对中国大陆的304号冷轧不锈钢板出口价格从二月份的C&F1190-1250美元/吨提高到1250-1260美元/吨。但他们同时也担心中国大陆市场的一些变化，尤其是对新的进口许可证制度还不清楚，但普遍认为中国政府会继续对进口进行管制。
2001年日本是向中国出口中板最多的国家，在中国进口的36.32万吨中厚板产品中，日本产品占到21.58万吨，占进口总量的59.4%。其次是韩国9.73万吨，占26.8%；欧盟2.07万吨，占5.7%；中国台湾1.38万吨，占3.8%；俄罗斯0.75万吨，占2.1%；印度尼西亚0.32万吨，占0.6%。2001年中国进口中板比2000年多11.77万吨，升48%。与此同时，日本也是2001年向中国出口硅钢片最多的国家，在2001年中国进口的85.11万吨硅钢产品中，日本产品占到49.34万吨，占58.0%。其次是中国台湾11.99万吨，占14.1%；第三是韩国10.36 万吨，占12.2%； 其后依次是俄罗斯、欧盟和美国。2001年欧盟是向中国出口镀锡板最多的地区，在2001年中国进口的30.66万吨镀锡板中，欧盟占到7.27万吨，占23.7%。其次是日本5.83万吨，占19%；韩国4.49万吨，占14.6%；澳大利亚3.73万吨，占12.2%；哈萨克斯坦2.56万吨，占8.3%，中国台湾1.76万吨，占7%。
春节之后，中国市场对冷板需求看涨，许多经销商开始向俄罗斯和乌克兰厂家询盘，推动了价格上升。独联体国家有意提高3-4月份出口产品价格。并且幅度可能在30-40美元/吨。春节前俄罗斯冷轧卷出口中国C&F价格在230美元/吨，目前已有报出260美元/吨的价格。但普遍认为每吨涨15美元/吨市场可以接受。同时，俄罗斯出口远东地区热轧板价格已经达到C&F200美元/吨，乌克兰在195美元/吨。中厚板价格也有5-10美元/吨的回升，目前在C&F200-205美元/吨。由于中国和中国台湾省对方坯需求的增长，拉动了土耳其方坯和钢筋出口价格上扬。目前，方坯成交价为165-175美元/吨，而钢筋也达到190-200美元/吨。在2月27日中石化材料设备公司为西气东输工程所用的30000吨管线中厚板招标中，韩国浦项报出了FOB355美元/吨(折合CIF366美元/吨)的最低价格，日本四大钢也参与了投标，其中NKK公司报出了次低价格FOB360美元/吨(CIF377美元/吨)。
贸易关系方面。应企业申诉，泰国政府决定对从日本、韩国、欧盟、中国台湾进口的冷轧不锈钢展开反倾销调查。临时性关税税率为：日本产品53.69%，韩国为31.84%，欧盟32.98%，中国台湾16.3%。 泰国政府从上月开始对进口的热轧、冷轧非涂层板和涂层不锈薄板征收5.25%的附加费，同时为防止当地 贸易商业提高价格又对上述产品实行了暂为6个月的最高限价。对此，钢的铁企业表示满意，但涂层板生产企业以电镀锌板没有列入保护范围、且最高限价并不高为由不太满意。(撰稿：北京 西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
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