3月上旬国际钢材市场综述
2002-03-11 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
3月份上旬世界钢材市场整体上继续平稳改善，主要是在欧洲、亚洲板材市场回升的带动下，CRU价格指数达到70.8点，较2月下旬上升0.5点。然而本旬市场的温和回升给人们带来的欣喜之感，完全被布什政府于3月5日宣布的201调查临时保障措施所带来的阴郁之气所淹没。在世界绝大多数和钢铁生产或贸易强国的强烈警告声中，布什政府出台的201临时保障措施，一石击起千层浪。受害者口诛笔伐，剑拔弩张；庆幸者窃喜，但喜中有忧。本旬发生在国际钢铁贸易中的这个重大事件，将以其对抗之激烈，以及对今后世界钢铁贸易局势的影响之大，在世界钢铁贸易史上留下沉重一笔。本旬主要地区动态情况如下：
欧洲市场
虽然中间环节对市场价格上升仍然心有疑虑，但在欧洲主要钢厂都宣布提高了2 季度扁平材出厂价格30-40欧元/吨，以及其它非欧盟成员国提价配合下，甚至在中国新春之后需求放大吸引外部资源到中国市场相应减轻欧盟市场的压力的支持下，还有欧盟钢厂在去年11月份针对来自埃及、伊朗、利比亚、土耳其、匈牙利和期洛伐克的热轧板卷进行反倾销申诉的影响下，欧盟市场上热轧板卷实际成交价格上升10-20欧元/吨。目前，北欧进口的热轧板卷价格已经上升到245-255欧元/吨。冷轧产品由于库存较高价格回升还不明显，但也有复苏迹象，目前北欧市场上CIF价格在290-355欧元/吨。热镀锌板卷价格压力相对较大，还没有回升迹象，但估计后步会有所表现，目前厚度大睛0.7MM的此类产品价格在345-355欧元/吨。在板材市场小有回升的带动下，板坯价格回升较明显。达到180欧元/吨左右，较去年谷底CIF价格165-170欧元/吨的水平已经上升10 欧元/吨，甚至还有个别交易在200欧元/吨。
美国市场
201临时保障措施出台，引起国际社会强烈反应。3月5日，布什政府发表声明，同时美国贸易贸易代表Zoellick举行新闻发布会宣布。为保护美国国内大多数钢铁企业，美国决定对进口钢材征收8-30%的关税，关税措施将从3月20日开始执行,为期3年。从提高关税产品对象看。一是对板坯进口实施关税配额，配额将分配到有关国家，巴西的额度最大，占全部板坯配额总数的52%。第一年配额为540万短吨(490万吨)，对超过配额的部分征收30%的关税；第二年配额为590万短吨，对超过配额的部分征收24%的关税；第三年配额为640万短吨，对超过配额的部分征收18%的关税。二是对包括中厚板、热轧薄板、冷轧薄板和涂层板在内的扁平材产品，对热轧棒材产品，对冷加工棒材产品，对镀锡产品这四类钢铁产品，第一年为30%关税，第二年为24%，第三年为18%，逐年递减6个百分点。三是对螺纹钢、焊管、不锈钢棒及不锈钢条杆这四类钢铁产品，第一年为15%关税，第二年为12%，第三年为9%，逐年递减3个百分点。四是对普碳和合金钢配件及法兰这一类钢铁产品，第一年为13% 关税，第二年10%，第三年7%，逐年递减3个百分点。五是对不锈钢线材这一种钢铁产品，第一年为8%关税，第二年为7%，第三年为6%，逐年递减1个百分点。
从被涉及的国家或地区对象上看，一是加拿大和墨西哥因与美国同属北美自由贸易协议成员，因此加拿大和墨西哥的产品被排除在外；二是将根据美国普惠制所定义的发展中国家的钢铁产品被排除在外，这类国家有96个左右，但其中巴西的板坯和扁平材，印度、罗马尼亚和泰国的碳素钢法兰，泰国的焊管，摩尔多瓦、土耳其和委内瑞拉的螺纹钢不在被排除之列，要纳入三年征收高关税之内。三是大多是钢铁生产或贸易力量较强的地区或国家的产品，将被征收高关税。显然美国的这次措施针对性是较强的，欧盟、日本、韩国、俄罗斯、中国、澳大利亚等这些国家和地区钢材出口所受的影响将是最大的。
正因为如此，方案一出台，各方面反映不一。欧盟、日本、韩国、俄罗斯、中国、澳大利亚等这些国家和地区便引来上述国家或地区的强烈不满。欧盟声明，布什的决定是一种保护主义做法，是世界贸易体系的倒退。限制进口的做法只能使美国钢铁业形势更加恶化。日本钢铁联盟声明，美国总统决定大面积限制钢材产品进口，极不公平地将美国钢铁业自身问题归咎于进口钢材，并建议将采取措施进行反击，并将此事送交WTO审议。韩国政府认为，美国的这一做法阻碍了钢铁产品自由和公正贸易，韩国将动用一切可能的办法加以应对。俄罗斯政府批评道美国一旦涉及自身利益时，谁也不管不顾。中国政府认为，美国的做法不符合世界贸易组织规则，并将保留向世界贸易组织争端解决机制提起申诉的权利。澳大利亚BHP公司领导人认为，美国的这一决定是对出色的钢铁企业的蔑视。南非和泰国因免于制裁发表了温和的言语。加拿大和墨西哥则认为美国给他们排除在外，是对北美自由贸易协议的加强，但同时心有忧虑，担心受美国措施影响，转道而来的产品冲击他们的市场，因此加拿大钢厂也开始请求政府向美国政府运用201条款保护本国钢铁业那样，也运用加拿大国际贸易法案20条款对加拿大钢铁业发起保障救济调查。墨西哥则打算从下旬开始将39种钢铁产品的进口关税从25%提高到35%。在美国国内，美国不锈钢生产厂心中欢喜，但工具钢生产厂却耿耿于怀。中间商认为长达数月悬而未决的问题有了结果，保护市场将给其经营带来益处，但代表钢材进口商和消费者美国国际钢铁研究所则认为，这一决定将损害美国消费者的利益。
亚洲市场
2002年1月份，在日元对美元贬值的驱动下以及国际钢材市场有所好转的带动下，日本钢材出口明显增长，进口虽然也有增长，但幅度远远小于出口增长幅度，况且出口量远远大于进口量。2002年1月份，日本普通钢材出口总计263.3万吨，同比升52.4%，出口总值10.91亿美元，升10.4%，折算成日元为1433亿日元，升25.2%。其中，普通钢材183.4万吨，同比上升36.8%。普通钢材中，热板卷出口64.4万吨，升38.8%；镀锌板28.7万吨，升37.7%；中厚板16.9万吨，升89.1%；焊管11.5万吨，升27%；棒材7.3万吨，升11.5倍；线材7.1万吨，升88.2%；型材6.6万吨，升49.5%；无缝钢管6.1万吨，升29.4%；镀锡板4.3万吨，升9.5%；冷轧卷18.4万吨，降9.3%；电工钢板4.3万吨，降4.3%；半成品33.3万吨，升5.6倍。从出口目的地看，韩国69.6万吨，同比升90.7%；中同42.8万吨，升76.9%；台湾21.5万吨，升2.7倍；泰国21.2万吨，升8.3%；美国18.2万吨，升45.9%。与此同时，2001年1月份日本普通钢材进口27.1万吨，较上月升3.2%，但较去年同期降41.2%，其中热轧板卷进口12.9万吨，同比下降30.2%；冷轧板卷5.8万吨，同比下降37.8%，中厚板4.2万吨，同比下降60.1%；镀锌板1.8 万吨， 同比下降47.9%。进口来源地，韩国17.3万吨，同比下降35.6%；台湾7.4万吨，降22.7%；中国7.4万吨，降83.3%。
在不锈钢进出口上表现出与普通钢材基本相同的结果。1月份，日本出口不锈钢96677万吨，价值4.037亿美元。同上月比出口量下降20.5%，但与去年同期比上升49%。出口FOB平均价格在1487美元/吨，同上月份的1776美元/吨比有较大幅度下降。主要原因是因出口美国市场的不锈钢多为高档产品，单位价格较高，因1月份出口量较上月明显下降，总体上造成平均价格下降较多。从流向上看，1月份，中国大陆是日本不锈钢出口最多的地区，全月向此地区出口23797吨，较上月的14547吨增加9250吨，升63.59%；较去年同期的10063吨增长13734吨，升136%。1月份对中国大陆出口平均价格在1133美元/吨，较上月的1284美元/吨下降151美元/吨，降11.76 %；较去年同期的1541美元/吨下降408美元/吨，降26.47%。韩国是是日本不锈钢出口第二多的地区，全月向此地区出口12603吨，较上月的20825吨下降8222吨，降39.5%；但较去年同期的8696吨增长3907吨，升44.9%。1月份对韩国出口平均价格在1216美元/吨，较上月的1392美元/吨下降176美元/吨，降12.64 %；较去年同期的1832美元/吨下降616美元/吨，降33.6%。对台湾出口居于第三，全月向此地区出口11787吨，较上月的13142吨下降1355吨，降10.3%；但较去年同期的7956吨增长3831吨，升48.15%。1月份对台湾出口平均价格在1135美元/吨，较上月的1331美元/吨下降196美元/吨，降14.73 %；较去年同期的1658美元/吨下降523美元/吨，降31.54%。对美国出口居于第四，全月向此地区出口2974吨，较上月的10902吨下降7928吨，降72.7%；较去年同期的6574吨下降3600吨，降48.15%。1月份对美国出口平均价格在3127美元/吨，较上月的3140美元/吨下降13美元/吨，降0.41 %；但较去年同期的3012美元/吨上升115美元/吨，升3.82%。与此同时，1月份日本不锈钢进口8594吨，总值1401万美元/吨。进口总量较上月升18.8%，但较去年同期下降45%。其中，从韩国进口最多，为6111吨，占进口总量的71.1%，较上月升4.5%，但较去年同期下降45.8%；从 台湾进口468吨，占5.45%，从中国大陆进口47吨，占0.55%。在镍价格上升和日元贬值的带动下，日本日新钢铁公司决定提高其4-5月份发货的不锈钢焊管价格2.5万日元/吨。此前，该公司已经宣布提高其不锈钢薄板和厚板的产品价格。近日做出的对不锈钢焊管提高价格的决定有利于带动其它企业提价。
由于中国白色家电制造有好转迹象，中国客户已向日本联合钢铁企业报出4-6月份冷轧板C&F300美元/吨的进口询价。此前，日方向中国用户报价已较前期提高了40美元/吨，但没有回应，从目前情况看，中国用户能接受25-30美元/吨的涨幅。在中国南部省份，当地用户对4-6月份涨价30美元/吨并不积极，但用户认为台湾中钢对岛内发货产品小幅提价17美元/吨后，可能会在3月底与大陆客户进行谈判时提高出口产品价格。考虑到目前板材价格有所回升同时也为了进一步促进板材价格的回升，日本联合钢铁企业正在考虑与亚洲用户就4-6月份板坯供货谈判中将价格提高20美元/吨以上，打算第一步先将价格提高到C&F170美元/吨。此前，日方在同台湾烨隆谈判中，因烨隆要求价格为C&F160美元/吨而没有谈成，东南亚一家钢厂要求C&F价格165美元/吨日本企业暂时也还没有让步。一季度日本企业对亚洲市场板坯发货价格在C&F150-160美元/吨，其中普通板坯在150美元/吨，厚板坯在160美元/吨左右。其它市场上，由于欧洲钢铁企业限产而减少板坯进口30万吨，使巴西板坯出口量有所减少，但巴西板坯出口价格预计后步会上升10-20美元、这种提价一旦成功，日本联合钢铁企业将会对韩国造船用户4-9月份发货的厚板价格提高15美元/吨左右。(撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
[更多详细数据，请使用钢联数据]
欧洲市场
虽然中间环节对市场价格上升仍然心有疑虑，但在欧洲主要钢厂都宣布提高了2 季度扁平材出厂价格30-40欧元/吨，以及其它非欧盟成员国提价配合下，甚至在中国新春之后需求放大吸引外部资源到中国市场相应减轻欧盟市场的压力的支持下，还有欧盟钢厂在去年11月份针对来自埃及、伊朗、利比亚、土耳其、匈牙利和期洛伐克的热轧板卷进行反倾销申诉的影响下，欧盟市场上热轧板卷实际成交价格上升10-20欧元/吨。目前，北欧进口的热轧板卷价格已经上升到245-255欧元/吨。冷轧产品由于库存较高价格回升还不明显，但也有复苏迹象，目前北欧市场上CIF价格在290-355欧元/吨。热镀锌板卷价格压力相对较大，还没有回升迹象，但估计后步会有所表现，目前厚度大睛0.7MM的此类产品价格在345-355欧元/吨。在板材市场小有回升的带动下，板坯价格回升较明显。达到180欧元/吨左右，较去年谷底CIF价格165-170欧元/吨的水平已经上升10 欧元/吨，甚至还有个别交易在200欧元/吨。
美国市场
201临时保障措施出台，引起国际社会强烈反应。3月5日，布什政府发表声明，同时美国贸易贸易代表Zoellick举行新闻发布会宣布。为保护美国国内大多数钢铁企业，美国决定对进口钢材征收8-30%的关税，关税措施将从3月20日开始执行,为期3年。从提高关税产品对象看。一是对板坯进口实施关税配额，配额将分配到有关国家，巴西的额度最大，占全部板坯配额总数的52%。第一年配额为540万短吨(490万吨)，对超过配额的部分征收30%的关税；第二年配额为590万短吨，对超过配额的部分征收24%的关税；第三年配额为640万短吨，对超过配额的部分征收18%的关税。二是对包括中厚板、热轧薄板、冷轧薄板和涂层板在内的扁平材产品，对热轧棒材产品，对冷加工棒材产品，对镀锡产品这四类钢铁产品，第一年为30%关税，第二年为24%，第三年为18%，逐年递减6个百分点。三是对螺纹钢、焊管、不锈钢棒及不锈钢条杆这四类钢铁产品，第一年为15%关税，第二年为12%，第三年为9%，逐年递减3个百分点。四是对普碳和合金钢配件及法兰这一类钢铁产品，第一年为13% 关税，第二年10%，第三年7%，逐年递减3个百分点。五是对不锈钢线材这一种钢铁产品，第一年为8%关税，第二年为7%，第三年为6%，逐年递减1个百分点。
从被涉及的国家或地区对象上看，一是加拿大和墨西哥因与美国同属北美自由贸易协议成员，因此加拿大和墨西哥的产品被排除在外；二是将根据美国普惠制所定义的发展中国家的钢铁产品被排除在外，这类国家有96个左右，但其中巴西的板坯和扁平材，印度、罗马尼亚和泰国的碳素钢法兰，泰国的焊管，摩尔多瓦、土耳其和委内瑞拉的螺纹钢不在被排除之列，要纳入三年征收高关税之内。三是大多是钢铁生产或贸易力量较强的地区或国家的产品，将被征收高关税。显然美国的这次措施针对性是较强的，欧盟、日本、韩国、俄罗斯、中国、澳大利亚等这些国家和地区钢材出口所受的影响将是最大的。
正因为如此，方案一出台，各方面反映不一。欧盟、日本、韩国、俄罗斯、中国、澳大利亚等这些国家和地区便引来上述国家或地区的强烈不满。欧盟声明，布什的决定是一种保护主义做法，是世界贸易体系的倒退。限制进口的做法只能使美国钢铁业形势更加恶化。日本钢铁联盟声明，美国总统决定大面积限制钢材产品进口，极不公平地将美国钢铁业自身问题归咎于进口钢材，并建议将采取措施进行反击，并将此事送交WTO审议。韩国政府认为，美国的这一做法阻碍了钢铁产品自由和公正贸易，韩国将动用一切可能的办法加以应对。俄罗斯政府批评道美国一旦涉及自身利益时，谁也不管不顾。中国政府认为，美国的做法不符合世界贸易组织规则，并将保留向世界贸易组织争端解决机制提起申诉的权利。澳大利亚BHP公司领导人认为，美国的这一决定是对出色的钢铁企业的蔑视。南非和泰国因免于制裁发表了温和的言语。加拿大和墨西哥则认为美国给他们排除在外，是对北美自由贸易协议的加强，但同时心有忧虑，担心受美国措施影响，转道而来的产品冲击他们的市场，因此加拿大钢厂也开始请求政府向美国政府运用201条款保护本国钢铁业那样，也运用加拿大国际贸易法案20条款对加拿大钢铁业发起保障救济调查。墨西哥则打算从下旬开始将39种钢铁产品的进口关税从25%提高到35%。在美国国内，美国不锈钢生产厂心中欢喜，但工具钢生产厂却耿耿于怀。中间商认为长达数月悬而未决的问题有了结果，保护市场将给其经营带来益处，但代表钢材进口商和消费者美国国际钢铁研究所则认为，这一决定将损害美国消费者的利益。
亚洲市场
2002年1月份，在日元对美元贬值的驱动下以及国际钢材市场有所好转的带动下，日本钢材出口明显增长，进口虽然也有增长，但幅度远远小于出口增长幅度，况且出口量远远大于进口量。2002年1月份，日本普通钢材出口总计263.3万吨，同比升52.4%，出口总值10.91亿美元，升10.4%，折算成日元为1433亿日元，升25.2%。其中，普通钢材183.4万吨，同比上升36.8%。普通钢材中，热板卷出口64.4万吨，升38.8%；镀锌板28.7万吨，升37.7%；中厚板16.9万吨，升89.1%；焊管11.5万吨，升27%；棒材7.3万吨，升11.5倍；线材7.1万吨，升88.2%；型材6.6万吨，升49.5%；无缝钢管6.1万吨，升29.4%；镀锡板4.3万吨，升9.5%；冷轧卷18.4万吨，降9.3%；电工钢板4.3万吨，降4.3%；半成品33.3万吨，升5.6倍。从出口目的地看，韩国69.6万吨，同比升90.7%；中同42.8万吨，升76.9%；台湾21.5万吨，升2.7倍；泰国21.2万吨，升8.3%；美国18.2万吨，升45.9%。与此同时，2001年1月份日本普通钢材进口27.1万吨，较上月升3.2%，但较去年同期降41.2%，其中热轧板卷进口12.9万吨，同比下降30.2%；冷轧板卷5.8万吨，同比下降37.8%，中厚板4.2万吨，同比下降60.1%；镀锌板1.8 万吨， 同比下降47.9%。进口来源地，韩国17.3万吨，同比下降35.6%；台湾7.4万吨，降22.7%；中国7.4万吨，降83.3%。
在不锈钢进出口上表现出与普通钢材基本相同的结果。1月份，日本出口不锈钢96677万吨，价值4.037亿美元。同上月比出口量下降20.5%，但与去年同期比上升49%。出口FOB平均价格在1487美元/吨，同上月份的1776美元/吨比有较大幅度下降。主要原因是因出口美国市场的不锈钢多为高档产品，单位价格较高，因1月份出口量较上月明显下降，总体上造成平均价格下降较多。从流向上看，1月份，中国大陆是日本不锈钢出口最多的地区，全月向此地区出口23797吨，较上月的14547吨增加9250吨，升63.59%；较去年同期的10063吨增长13734吨，升136%。1月份对中国大陆出口平均价格在1133美元/吨，较上月的1284美元/吨下降151美元/吨，降11.76 %；较去年同期的1541美元/吨下降408美元/吨，降26.47%。韩国是是日本不锈钢出口第二多的地区，全月向此地区出口12603吨，较上月的20825吨下降8222吨，降39.5%；但较去年同期的8696吨增长3907吨，升44.9%。1月份对韩国出口平均价格在1216美元/吨，较上月的1392美元/吨下降176美元/吨，降12.64 %；较去年同期的1832美元/吨下降616美元/吨，降33.6%。对台湾出口居于第三，全月向此地区出口11787吨，较上月的13142吨下降1355吨，降10.3%；但较去年同期的7956吨增长3831吨，升48.15%。1月份对台湾出口平均价格在1135美元/吨，较上月的1331美元/吨下降196美元/吨，降14.73 %；较去年同期的1658美元/吨下降523美元/吨，降31.54%。对美国出口居于第四，全月向此地区出口2974吨，较上月的10902吨下降7928吨，降72.7%；较去年同期的6574吨下降3600吨，降48.15%。1月份对美国出口平均价格在3127美元/吨，较上月的3140美元/吨下降13美元/吨，降0.41 %；但较去年同期的3012美元/吨上升115美元/吨，升3.82%。与此同时，1月份日本不锈钢进口8594吨，总值1401万美元/吨。进口总量较上月升18.8%，但较去年同期下降45%。其中，从韩国进口最多，为6111吨，占进口总量的71.1%，较上月升4.5%，但较去年同期下降45.8%；从 台湾进口468吨，占5.45%，从中国大陆进口47吨，占0.55%。在镍价格上升和日元贬值的带动下，日本日新钢铁公司决定提高其4-5月份发货的不锈钢焊管价格2.5万日元/吨。此前，该公司已经宣布提高其不锈钢薄板和厚板的产品价格。近日做出的对不锈钢焊管提高价格的决定有利于带动其它企业提价。
由于中国白色家电制造有好转迹象，中国客户已向日本联合钢铁企业报出4-6月份冷轧板C&F300美元/吨的进口询价。此前，日方向中国用户报价已较前期提高了40美元/吨，但没有回应，从目前情况看，中国用户能接受25-30美元/吨的涨幅。在中国南部省份，当地用户对4-6月份涨价30美元/吨并不积极，但用户认为台湾中钢对岛内发货产品小幅提价17美元/吨后，可能会在3月底与大陆客户进行谈判时提高出口产品价格。考虑到目前板材价格有所回升同时也为了进一步促进板材价格的回升，日本联合钢铁企业正在考虑与亚洲用户就4-6月份板坯供货谈判中将价格提高20美元/吨以上，打算第一步先将价格提高到C&F170美元/吨。此前，日方在同台湾烨隆谈判中，因烨隆要求价格为C&F160美元/吨而没有谈成，东南亚一家钢厂要求C&F价格165美元/吨日本企业暂时也还没有让步。一季度日本企业对亚洲市场板坯发货价格在C&F150-160美元/吨，其中普通板坯在150美元/吨，厚板坯在160美元/吨左右。其它市场上，由于欧洲钢铁企业限产而减少板坯进口30万吨，使巴西板坯出口量有所减少，但巴西板坯出口价格预计后步会上升10-20美元、这种提价一旦成功，日本联合钢铁企业将会对韩国造船用户4-9月份发货的厚板价格提高15美元/吨左右。(撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
[更多详细数据，请使用钢联数据]
