5月上旬国际钢材市场综述
2002-05-13 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
本旬，在亚洲市场薄板价格持续坚挺，欧洲市场建筑钢材价格小幅度回升，亚洲市场钢梁价格有所走强的带动下，CRU价格指数从4月旬的78.6点升到78.9点。在各大区域市场上，美国市场仍然最为风光，亚洲市场出现重大发展，势头上走在了欧洲市场之前，欧洲市场开始平缓回升。整个市场人气旺盛，但也不乏有令人担心之处，主要是现实需求还没有成为拉动市场回升的真正动力，甚至有人担心，如果钢厂大幅度增产的话，不排除价格有从目前水平上开始稳定甚至下调的可能。但总体上看各地对后市各类品种钢材价格上升预期强烈，市场进一步回升势头仍占主导地位。有关机构预测，CRU价格指数很快会恢复到2000年12月份后达到的最高水平。
在钢材市场普遍回升的带动下，半成品资源更趋紧张，价格随着出现了较大幅度上升。巴西板坯生产商CST认为，国际市场上板坯价格回升迹象明显，他们对美国已经实现一笔FOB 200美元/吨的板坯出口合同。CST有关人士讲，今年一季度其板坯出口平均价格为FOB154美元/吨，而市场上平均价格在140美元/吨； 二季度板坯出口平均价格为FOB165-170美元/吨，全年平均将达到175-180美元/吨，较2001年上升5%；三季度板坯出口价格谈判行将举行，价格肯定会继续上行，原因是热轧板卷价格继续上涨，特别是美国市场涨势更强。估计板坯价格保持在低于热轧板卷价格100美元/吨左右的水平。有关消息称，伊朗的KHOZEHTAN钢厂向中国用户的三季度板坯报价为FOB195美元/吨，折合C&F价格已经达到200美元/吨以上。而二季度亚洲主要地区进口价格多在C&F173-175美元/吨，因此后市涨价空间较大。三季度板坯价格上升到200美元/吨左右很有可能。国际市场上，目前的小方坯报价平均在187-190美元/吨，较前期再升5美元/吨。根据市场趋势，方坯价格会接近195美元/吨，含钒方坯价格可能会超过200美元/吨。本旬主要市场动态行情动态如下：
欧洲市场
欧洲市场总体上平缓回升，在前期板材价格一定幅度回升后，近来螺纹钢价格出现了5欧元/吨的小幅度回升。欧洲市场上长材价格开始走强，主要是由于三个方面原因所致，一是钢厂限产；二是废钢和方坯价格上升；三是季节上利于建筑钢材消费以及中间环节开始存货等。但从实际情况看，由于需求还不是十分强劲，短期内对价格的拉动比较有限。 虽然市场需求仍然不是很好，但由于对后市发展看好，意大利钢材市场上流通商和服务中心加紧采购热轧板卷，使得其价格上升，钢厂借势提高销售价格。 CREMONA公司在二季度热轧板卷价格已经提高30欧元的基础上决定三季度交货的产品价格再提高30欧元/吨，钢厂交货价格达到280-285欧元/吨。在热轧板卷价格上涨的带动下加上后市极可能继续上升，英国CORUS公司日前决定从6月1日起提高其冷加工空心钢价格10%。其它地区市场的明显回升对欧洲市场生产和销售已经形成影响，这有利于欧洲市场的继续好转。如，由于中国及远东地区市场需求旺盛，对方坯和板坯市场的拉动十分明显，土耳其钢厂在生产上出现了方坯出口和成品生产争夺资源的问题，由于其螺纹钢FOB价格近210美元/吨左右，线材FOB价格在215-230美元/吨，而方坯在国际市场拉动下销售价格升到了接近FOB200美元/吨左右，方坯销售利润丰厚，钢厂将减少成品生产。再如，东亚扁平材市场日益红火，价格更趋坚挺。先期冷轧板卷大幅度上升的劲头近来发展到热轧板卷上，受此带动，俄罗斯等独联体国家出口中国的冷热轧板卷二季度合同爆满，价格不断上升，目前热轧板卷价格C&F在235-245美元/吨，冷轧板卷C&F价格在280-300美元/吨。独联体向中国出口的板坯价格随着上升，目前大部分报价在C&F190美元/吨，个别钢厂已经报出C&F200美元/吨的价格。
美国市场
受201措施影响，美国钢材进口大幅度下降。3月份同2月份比进口下降了40%。3月份美国共进口钢材185万吨，较2月份的304万吨下降39.3%， 即使考虑到2月份的进口中可能含有为避开201措施而提前进口的因素，3月份进口的下降幅度仍然是很大的。其中，进口下降幅度最大的品种是：半成品3月份为42.32万吨，2月份100万吨；螺纹钢为4.1万吨，2月份为26.36万吨；热轧材13.68万吨，2月份为28.11万吨。但同期，线材进口却出现了大幅度上升，达到28.89万吨，而2月份为11.71万吨。线材进口仍然执行前期给定的三年配额，明年将要到期。如此猛烈的进口不排除后步出现反倾销的可能。尽管3月份进口同2月份比大幅度下降，但与去年同期比还是上升了17.7%。一季度美国共进口钢材730万吨，去年同期为620万吨。今年前两个月，美国不锈钢进口同比增长2%，特殊钢同比进口增长3%。进口不锈钢市场占有率26%，与去年同期持平；进口特殊钢市场占有率28%，较去年同期上升一个百分点。前两个月，不锈钢消费同比增长0.5%，特殊钢消费同比下降1%。但不锈钢棒材消费同比大幅度增长40%，电工钢消增长21%，不锈钢 厚板消费增长19%，不锈钢线材消费增长6%。工具钢消费同比下降22%，不锈钢板材和带材同比下降2%。进口工具钢市场占有率达90%，高于去年同期的76%；进口不锈钢棒材市场占有率达89%，去年为82%；进口不锈钢线材市场占有率为56%，去年同期为44%。在不久前的全美制造商会员年会上，美国制造业协会国际经济事务副主席Frank Vargo称，过去几年美元相对其它几种货币升值30%，目前已经达到其1985年以来的最高峰。这对美国的厂商、产业工人、农民和服务业人员以及美国经济都形成了影响。他指出，强势美元对几个领域已经造成影响，如，1997年时，10000美元的制造成本和8800欧元相当，但如今10000美元与11700欧元相当，美元升值30%。1997年的亚洲金融危机使美元更加趋强 ，导致钢材进口大幅度上升，造成此后近30家钢铁企业申请破产保护。他呼吁美国政府修改强势美元政策以缓解危机压力。
美国市场继续保持旺盛的涨势。但能否持续多久，最终要取决于需求的真正拉动，最近美国国内一些先期停止的产能重新启动，这有可能缓解其资源紧张的压力，并对价格进一步上行形成约束。但由于受益于201保护，加上不久前政府对20个国家的冷轧板反倾销税率初裁，使价格进一步回升的环境向好。这种情况下，钢厂涨势不减，并涉及到所有品种。继北美多家个厂家宣布提高中板价格后，美国IPSCO公司日前宣布将对其7月份发货的中板价格上调20美元/吨。北美不锈钢公司决定从7月1日起，对其300系列到430系列的所有热轧和冷轧不锈钢薄板和钢带及连轧生产的不锈钢中板涨价3%。继北美不锈钢公司宣布涨价后，J&L特殊钢公司紧接着也宣布从6月2日起，对其304、304L、316L和409号不锈钢产品涨价3%，对除上述产品之外的所有其它不锈钢产品涨价6%。其涨价格采用减少销售折扣的方式，具体为，对304、 304L、316L和 409系列产品销售折扣减少一个百分点；对其它所有产品销售折扣减少2个百分点。与此同时，AK钢铁公司也宣布从7月1日起对其200、 300和 400系列的所有热冷轧薄板及钢带和连轧生产的中厚板涨价3%，409系列和439系列产品除外。涨价方式也是通过采取减少销售折扣1个百分点的方法进行。三家公司对原材料涨价所增的加价依然有效。加拿大的Atlas不锈钢公司目前对其4月5日作出的调价方案做出修改，决定从7月5日起，对300到400系列的所有品种不锈钢中厚板、薄板和钢带产品涨价3%左右，减少销售折扣1 个百分点。同时，原材料涨价附加价继续实施。市场价格大幅度上涨有喜有忧。201措施实施带动的美国国内价格的大幅度上升和资源的供给紧张，给生产厂家对用户和中间商谈判提供了较多余地，服务中心已经明显感到来自钢厂和下游用户的压力之大。一方面钢厂对各种钢材涨价格已经达到100美元/吨以上，钢厂还要求对前期低价格合同进行加价；另一方面，由于下游行业需求并没有太大启动，涨价格无法转嫁到下游行业，服务中心利润空间被大大压缩。更担心的是面对仍然在上升的高价格，一旦缺少下游需求支撑出现价格崩溃，他们将承担重大损失。
亚洲市场
亚洲除日本市场外，受建筑施工的拉动，建筑钢材需求有所上升，如这种势头能够持续下去且中间环节加紧建库，价格有望进一步上升。板材方面价格继续保持上升势头，价格上涨的主要原因是服务中心和用户增加库存所致。近期，日本联合钢铁企业将与韩国有关方面就三季度出口韩国热轧板卷之事进行谈判，日方期望能同二季度一样再提高出口价格30美元/吨，以使在四季度或明年一季度将热轧板卷出口价格提高到FOB300美元/吨的水平。中国集装箱制造企业4月份底向日方询价为FOB240美元/吨，韩国有关用户也已经报出FOB240美元/吨的询价，东南亚用户则报出250美元/吨的询价，高于中国用户提出的询价，与过去正好相反，说明东南亚市场局势明显改变。但日本方面担心POSCO热轧板带生产线检修完成后产量上升出口增加，其加价将受到阻力，同时对POSCO主韩国其它企业在韩国内部市场上是否对冷热轧板卷涨价格表示关注，如果涨价格，日方提高价格要求有希望实现，否则难度就较大。与此同时，日本联合钢铁企业还打算在5月底与其亚洲用户就第三季度出口涂层板一事进行洽谈。由于过去两年来出口价格下降了100美元/吨左右，日方打算借市场恢复之机大幅度提高出口价格。提价幅度的有的认为50美元/吨合适，有的认为72美元/吨合适，主要是考虑到中国宝钢已经提高其相应产品价格600元/吨，相当于72美元/吨，以防有倾销之嫌。另外，日本方面将于近期同中国用户就三季度向中国出口冷轧板之事进行谈判。目前，俄罗斯厂商对冷轧板卷出口中国三季度报价为C&F310美元/吨左右，韩国正在考虑将5-7月份发到中国的冷轧板卷价格提到340-350美元/吨，最高的达370美元/吨。中国国内宝钢冷轧板卷价格相当于FOB340元/吨 的水平，考虑到宝钢三季度可能再提高国内销售价格400元/吨，为此日本企业打算将出口中国价格提高到FOB370美元/吨。由于除厚板外，亚洲市场其它品种钢材价格都已经有了大幅度上升，在这种气氛带动下，厚板价格也有回升迹象，因此，在亚洲用户与日本联合钢铁企业就三季度日方出口厚板的谈判中有意接受日方提出的涨价。4-6月份，日本对中国出口厚板价格已经上升了10美元/吨，预计7-9月份再提高价格20美元/吨。
美国对进口冷轧板加征关税的消息给韩国出口商当头一棒。按照有关消息，韩国POSCO的冷轧板将被征收5.25%的反倾销税，东部制钢为19.04%，韩国其它厂家13.84%。韩国去年共向美国出口了67万吨冷轧板，今年由于201措施和被美国反倾销估计对美国出口要下降三分之二。除POSCO公司因出口美国的冷轧板被征关税率较低，没有太多怨言外，其它厂家都有不满。东部制钢关税之所以较高，是因为美国有关厂家指控他在一个冷轧板项目上接受了韩国政府的补贴。继对所有国家进口的热轧板卷进口关税从5%提高到20%后，印度尼西亚政府应PT Krakatau钢铁企业要求，决定对关税保护调查扩大到冷轧板和厚板。有消息称，冷轧板关税将从目前的10%提高到25%，厚板将从5%提高到20%。(撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
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在钢材市场普遍回升的带动下，半成品资源更趋紧张，价格随着出现了较大幅度上升。巴西板坯生产商CST认为，国际市场上板坯价格回升迹象明显，他们对美国已经实现一笔FOB 200美元/吨的板坯出口合同。CST有关人士讲，今年一季度其板坯出口平均价格为FOB154美元/吨，而市场上平均价格在140美元/吨； 二季度板坯出口平均价格为FOB165-170美元/吨，全年平均将达到175-180美元/吨，较2001年上升5%；三季度板坯出口价格谈判行将举行，价格肯定会继续上行，原因是热轧板卷价格继续上涨，特别是美国市场涨势更强。估计板坯价格保持在低于热轧板卷价格100美元/吨左右的水平。有关消息称，伊朗的KHOZEHTAN钢厂向中国用户的三季度板坯报价为FOB195美元/吨，折合C&F价格已经达到200美元/吨以上。而二季度亚洲主要地区进口价格多在C&F173-175美元/吨，因此后市涨价空间较大。三季度板坯价格上升到200美元/吨左右很有可能。国际市场上，目前的小方坯报价平均在187-190美元/吨，较前期再升5美元/吨。根据市场趋势，方坯价格会接近195美元/吨，含钒方坯价格可能会超过200美元/吨。本旬主要市场动态行情动态如下：
欧洲市场
欧洲市场总体上平缓回升，在前期板材价格一定幅度回升后，近来螺纹钢价格出现了5欧元/吨的小幅度回升。欧洲市场上长材价格开始走强，主要是由于三个方面原因所致，一是钢厂限产；二是废钢和方坯价格上升；三是季节上利于建筑钢材消费以及中间环节开始存货等。但从实际情况看，由于需求还不是十分强劲，短期内对价格的拉动比较有限。 虽然市场需求仍然不是很好，但由于对后市发展看好，意大利钢材市场上流通商和服务中心加紧采购热轧板卷，使得其价格上升，钢厂借势提高销售价格。 CREMONA公司在二季度热轧板卷价格已经提高30欧元的基础上决定三季度交货的产品价格再提高30欧元/吨，钢厂交货价格达到280-285欧元/吨。在热轧板卷价格上涨的带动下加上后市极可能继续上升，英国CORUS公司日前决定从6月1日起提高其冷加工空心钢价格10%。其它地区市场的明显回升对欧洲市场生产和销售已经形成影响，这有利于欧洲市场的继续好转。如，由于中国及远东地区市场需求旺盛，对方坯和板坯市场的拉动十分明显，土耳其钢厂在生产上出现了方坯出口和成品生产争夺资源的问题，由于其螺纹钢FOB价格近210美元/吨左右，线材FOB价格在215-230美元/吨，而方坯在国际市场拉动下销售价格升到了接近FOB200美元/吨左右，方坯销售利润丰厚，钢厂将减少成品生产。再如，东亚扁平材市场日益红火，价格更趋坚挺。先期冷轧板卷大幅度上升的劲头近来发展到热轧板卷上，受此带动，俄罗斯等独联体国家出口中国的冷热轧板卷二季度合同爆满，价格不断上升，目前热轧板卷价格C&F在235-245美元/吨，冷轧板卷C&F价格在280-300美元/吨。独联体向中国出口的板坯价格随着上升，目前大部分报价在C&F190美元/吨，个别钢厂已经报出C&F200美元/吨的价格。
美国市场
受201措施影响，美国钢材进口大幅度下降。3月份同2月份比进口下降了40%。3月份美国共进口钢材185万吨，较2月份的304万吨下降39.3%， 即使考虑到2月份的进口中可能含有为避开201措施而提前进口的因素，3月份进口的下降幅度仍然是很大的。其中，进口下降幅度最大的品种是：半成品3月份为42.32万吨，2月份100万吨；螺纹钢为4.1万吨，2月份为26.36万吨；热轧材13.68万吨，2月份为28.11万吨。但同期，线材进口却出现了大幅度上升，达到28.89万吨，而2月份为11.71万吨。线材进口仍然执行前期给定的三年配额，明年将要到期。如此猛烈的进口不排除后步出现反倾销的可能。尽管3月份进口同2月份比大幅度下降，但与去年同期比还是上升了17.7%。一季度美国共进口钢材730万吨，去年同期为620万吨。今年前两个月，美国不锈钢进口同比增长2%，特殊钢同比进口增长3%。进口不锈钢市场占有率26%，与去年同期持平；进口特殊钢市场占有率28%，较去年同期上升一个百分点。前两个月，不锈钢消费同比增长0.5%，特殊钢消费同比下降1%。但不锈钢棒材消费同比大幅度增长40%，电工钢消增长21%，不锈钢 厚板消费增长19%，不锈钢线材消费增长6%。工具钢消费同比下降22%，不锈钢板材和带材同比下降2%。进口工具钢市场占有率达90%，高于去年同期的76%；进口不锈钢棒材市场占有率达89%，去年为82%；进口不锈钢线材市场占有率为56%，去年同期为44%。在不久前的全美制造商会员年会上，美国制造业协会国际经济事务副主席Frank Vargo称，过去几年美元相对其它几种货币升值30%，目前已经达到其1985年以来的最高峰。这对美国的厂商、产业工人、农民和服务业人员以及美国经济都形成了影响。他指出，强势美元对几个领域已经造成影响，如，1997年时，10000美元的制造成本和8800欧元相当，但如今10000美元与11700欧元相当，美元升值30%。1997年的亚洲金融危机使美元更加趋强 ，导致钢材进口大幅度上升，造成此后近30家钢铁企业申请破产保护。他呼吁美国政府修改强势美元政策以缓解危机压力。
美国市场继续保持旺盛的涨势。但能否持续多久，最终要取决于需求的真正拉动，最近美国国内一些先期停止的产能重新启动，这有可能缓解其资源紧张的压力，并对价格进一步上行形成约束。但由于受益于201保护，加上不久前政府对20个国家的冷轧板反倾销税率初裁，使价格进一步回升的环境向好。这种情况下，钢厂涨势不减，并涉及到所有品种。继北美多家个厂家宣布提高中板价格后，美国IPSCO公司日前宣布将对其7月份发货的中板价格上调20美元/吨。北美不锈钢公司决定从7月1日起，对其300系列到430系列的所有热轧和冷轧不锈钢薄板和钢带及连轧生产的不锈钢中板涨价3%。继北美不锈钢公司宣布涨价后，J&L特殊钢公司紧接着也宣布从6月2日起，对其304、304L、316L和409号不锈钢产品涨价3%，对除上述产品之外的所有其它不锈钢产品涨价6%。其涨价格采用减少销售折扣的方式，具体为，对304、 304L、316L和 409系列产品销售折扣减少一个百分点；对其它所有产品销售折扣减少2个百分点。与此同时，AK钢铁公司也宣布从7月1日起对其200、 300和 400系列的所有热冷轧薄板及钢带和连轧生产的中厚板涨价3%，409系列和439系列产品除外。涨价方式也是通过采取减少销售折扣1个百分点的方法进行。三家公司对原材料涨价所增的加价依然有效。加拿大的Atlas不锈钢公司目前对其4月5日作出的调价方案做出修改，决定从7月5日起，对300到400系列的所有品种不锈钢中厚板、薄板和钢带产品涨价3%左右，减少销售折扣1 个百分点。同时，原材料涨价附加价继续实施。市场价格大幅度上涨有喜有忧。201措施实施带动的美国国内价格的大幅度上升和资源的供给紧张，给生产厂家对用户和中间商谈判提供了较多余地，服务中心已经明显感到来自钢厂和下游用户的压力之大。一方面钢厂对各种钢材涨价格已经达到100美元/吨以上，钢厂还要求对前期低价格合同进行加价；另一方面，由于下游行业需求并没有太大启动，涨价格无法转嫁到下游行业，服务中心利润空间被大大压缩。更担心的是面对仍然在上升的高价格，一旦缺少下游需求支撑出现价格崩溃，他们将承担重大损失。
亚洲市场
亚洲除日本市场外，受建筑施工的拉动，建筑钢材需求有所上升，如这种势头能够持续下去且中间环节加紧建库，价格有望进一步上升。板材方面价格继续保持上升势头，价格上涨的主要原因是服务中心和用户增加库存所致。近期，日本联合钢铁企业将与韩国有关方面就三季度出口韩国热轧板卷之事进行谈判，日方期望能同二季度一样再提高出口价格30美元/吨，以使在四季度或明年一季度将热轧板卷出口价格提高到FOB300美元/吨的水平。中国集装箱制造企业4月份底向日方询价为FOB240美元/吨，韩国有关用户也已经报出FOB240美元/吨的询价，东南亚用户则报出250美元/吨的询价，高于中国用户提出的询价，与过去正好相反，说明东南亚市场局势明显改变。但日本方面担心POSCO热轧板带生产线检修完成后产量上升出口增加，其加价将受到阻力，同时对POSCO主韩国其它企业在韩国内部市场上是否对冷热轧板卷涨价格表示关注，如果涨价格，日方提高价格要求有希望实现，否则难度就较大。与此同时，日本联合钢铁企业还打算在5月底与其亚洲用户就第三季度出口涂层板一事进行洽谈。由于过去两年来出口价格下降了100美元/吨左右，日方打算借市场恢复之机大幅度提高出口价格。提价幅度的有的认为50美元/吨合适，有的认为72美元/吨合适，主要是考虑到中国宝钢已经提高其相应产品价格600元/吨，相当于72美元/吨，以防有倾销之嫌。另外，日本方面将于近期同中国用户就三季度向中国出口冷轧板之事进行谈判。目前，俄罗斯厂商对冷轧板卷出口中国三季度报价为C&F310美元/吨左右，韩国正在考虑将5-7月份发到中国的冷轧板卷价格提到340-350美元/吨，最高的达370美元/吨。中国国内宝钢冷轧板卷价格相当于FOB340元/吨 的水平，考虑到宝钢三季度可能再提高国内销售价格400元/吨，为此日本企业打算将出口中国价格提高到FOB370美元/吨。由于除厚板外，亚洲市场其它品种钢材价格都已经有了大幅度上升，在这种气氛带动下，厚板价格也有回升迹象，因此，在亚洲用户与日本联合钢铁企业就三季度日方出口厚板的谈判中有意接受日方提出的涨价。4-6月份，日本对中国出口厚板价格已经上升了10美元/吨，预计7-9月份再提高价格20美元/吨。
美国对进口冷轧板加征关税的消息给韩国出口商当头一棒。按照有关消息，韩国POSCO的冷轧板将被征收5.25%的反倾销税，东部制钢为19.04%，韩国其它厂家13.84%。韩国去年共向美国出口了67万吨冷轧板，今年由于201措施和被美国反倾销估计对美国出口要下降三分之二。除POSCO公司因出口美国的冷轧板被征关税率较低，没有太多怨言外，其它厂家都有不满。东部制钢关税之所以较高，是因为美国有关厂家指控他在一个冷轧板项目上接受了韩国政府的补贴。继对所有国家进口的热轧板卷进口关税从5%提高到20%后，印度尼西亚政府应PT Krakatau钢铁企业要求，决定对关税保护调查扩大到冷轧板和厚板。有消息称，冷轧板关税将从目前的10%提高到25%，厚板将从5%提高到20%。(撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
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