5月中旬国际钢材市场综述
2002-05-20 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
本旬国际钢材价格在板材市场大幅度上升的带动下再度明显回升，从上旬的78.9点升到85.1点，上涨7.8%，CRU价格指数已经达到2000年12月份以来的最高点。市场研究机构认为，除中国市场外，价格的如此大幅度上升主要原因并不是市场需求拉动的结果，而是板材供应紧张的结果。如此高的价格涨幅度市场很难承受，价格猛烈上升，投机成份加大，这进一步加大了供应压力，价格被进一步推高。除非市场需求明显放大，在某一高点库存下这种高价格才能得以持续保持，否则将出现回调。但从目前的态势看，短期内价格还有上升的可能。相对来说，美国和亚洲市场仍然相对强于欧洲市场。主要地区动态行情如下。
欧洲市场
今年以来在国际钢材市场整体性好转中，相对美国和亚洲市场讲，欧洲市场前期表现较弱。美国和亚洲市场吸引了较多资源，加上美国201 措施后欧盟采取了临时保障措施，也使得外部向欧盟出口钢材有较明显减少。在资源压力减小的情况下，欧洲市场需求也开始抬头，加上当地钢厂的积极推动价格回升迹象已经比较明显。近期欧盟钢厂纷纷宣布，尝试在下半年进一步上调板卷的发货价。在此局势下，俄罗斯出口欧盟的发货价正显示出上升态势，其中热轧卷的报价为离岸价195-205美元／吨，冷轧卷为离岸价235-245美元／吨。对于欧洲市场的价格回升，市场人士认为，如果欧盟钢厂能够严格控制薄板生产水平，限制市场投放量，那么钢厂应能够实现今年内的第三次提价，因为市场价格正在上升。来自远东市场的订单也有所增加。如果钢厂能继续控制产量，保持目前市场供应紧张状态，四季度价格上升还会有可能。在这态势下，ThyssenKrupp(TKS)继 Arcelor和 Corus以及 Finarvedi宣布从7月1日起对扁平材涨价30欧元/吨后也宣布涨价，TKS认为其二季度已经实现涨价30-40欧元/吨，并且已经按新价格开始订三季度合同。考虑到成本上升及市场需求开始好转，德国第二大钢铁生产厂Salzgitter决定从7月1日起提高其扁平材出厂价格30欧元/吨。同时，CORUS彩涂公司决定将其7月份以后发货的彩涂板售价提高40欧元/吨，此次提价目的是补偿原料成本的上升，上一次提价是从4月1日开始，提价幅度为40欧元/吨，并已被市场所接受，同时市场也接受克鲁斯公司将其热浸镀锌板价格提高20～35欧元/吨。但市场也有人认为，30欧元/吨的涨价格未必能全部兑现，原因是欧洲市场今年以来一直弱于美国和亚洲远东市场。目前欧洲市场上热轧板卷工厂交货价格在280-295欧元/吨，但进口产品C&F价格在255-265美元/吨，冷轧板卷已经出现资源紧张势头，价格已经随着热轧板卷价格上涨，目前工厂交货价格在335-350欧元/吨，但进口C&F价格在305-315美元/吨。虽然在普通材价格上涨方面，欧洲市场落后于美国市场，但不锈钢涨势明显好于美国市场，当地需求高涨，已使钢厂应接不暇，包括克虏伯?蒂森不锈钢公司、阿塞勒公司、阿维斯塔波拉里特公司和阿塞诺克斯公司在内的欧盟主要不锈钢企业连续上调价格，当地市场价格已经达到1500美元/吨，10年来首次高于了美国市场价格。但由于欧盟区域内市场价格坚挺需求强劲，与去年年初相比，今年同期出口发货显著减少，特别是对远东市场出口下降最为突出。而对于美国市场，尽管售价坚挺，但欧盟厂家因关税和运输成本较高被迫放弃。出口至中国香港的304级冷轧不锈钢薄板离岸价为1350美元/t，也大幅低于欧盟市场1500美元/t的销售价位。在美国商务部认定欧洲一些钢厂出口美国的结构钢梁倾销幅不是很大的裁决后，欧洲钢梁和大型材生产厂家有意恢复对美出口。美国市场对钢梁年需求量在450-500万吨。其中，意大利的Duferdofin可能将是受益最大者，因其倾销幅度仅仅为0.33%，虽然ARCELOR所属于ProfilArbed, Stahlwerk Thüringen 和 Aceralia三家公司将分别被征收15.23%、8.09%和 5.19% 的反倾销税，但估计还要恢复向美国出口。德国的 Salzgitter公司被裁征收最高反倾销税达35.75%，但该公司却与美国的Steel Dynamics公司合作在美设立了新的工厂。市场人士认为，今年美国钢梁市场价格不可能与近年来最好时的2000年时相比，原因是美国在对外反倾销的同时其国内钢厂加大了生产力度，使产销近于平衡。 另一方面，较低的关税也不致于使进口大幅度减少。
贸易关系方面，从3月28日开始，欧盟为保护市场而采取的临时保障所规定的配额只用了10%，因此有人讲，欧盟所担心的市场冲击实际上不存在。欧洲的最终用户目前仍然在享受着廉价钢材，但却要面对很快到来的涨价现实。由于进口钢材严格被限制在其规定的配额之内，并且大多数的配额并没有被使用，鉴于这种情况，考虑到既防止美国201措施后钢材转移到欧盟市场，又参一定程度上保证欧盟市场的开放性，欧洲委员会正与其15个成员国进行商讨，拟议对出口到欧盟的配额使用额度不多于75%的第三国，撤销对该国钢材征收保证金的措施。在同美国钢铁贸易斗争中，5月14日，欧盟就反对美国201措施正式向世界贸易组织提交了准备对美国出口欧盟产品实施报复的清单。清单分为长短两种。“长单”总值6.06亿欧元，如果世界贸易组织裁决美国201措施违法，欧盟将实施“长单”计划；“短单”总值3.78亿欧元，计划经成员国批准后于6月18日开始实施。在反倾销方面，欧盟委员会初步议定自3月27日起，对捷克、波兰、泰国、土耳其和乌克兰等5国焊管征收最高53．1％的反倾销关税。同时还决定对来自12家土耳其钢铁公司的钢管增加关税。 另外，欧盟开始对俄罗斯和波兰进口的电工钢带等产品进行反倾销调查，调查可能长达6-9个月，据说，俄罗斯和波兰有嫌疑把被限制进口的宽电工带裁成窄带流入到欧洲地区，从而逃避了高额的附加关税。为防止钢铁产品进口大量增加冲击国内钢业，波兰政府日前决定今后波兰进口钢铁时必须先向该国经济部办理自动登记，登记内容包括价格、数量以及进口来源地区等。同时，要求钢铁产品进口商每月汇总报告一次。
美国市场
美国市场上板材价格继续保持向上势头。在美国热轧板卷从去年11月份以来价格累计升幅度过100美元、吨，热镀锌基价格升80元、吨，北美市场上CRU价格指数已经达到其1998年以来的最高点，美国市场上热轧板卷价格指数是其6年来的最高点。在美国最大的钢铁公司率领下，美国普通扁平材价格在三季度将继续上升。美国钢铁公司打算对现有订单及8月4日及以后交货的产品，热轧板卷价格提高20美元/短吨，冷轧板提高30美元/短吨，涂层板提高40美元/短吨。这样，该公司8月份热轧板卷出厂价格已经 达到320美元/吨，目前市场价格为：热轧板卷310-320美元/吨，冷轧板卷和热铰镀锌板在390-400美元/吨。同火红的板材市场相比，美国长材市场表现得却不如人意，仅有的价格小幅度回升，主要归功于库存下降所致，还不是需求拉动。鉴于需求相对较弱，服务中心采购不积极。随着供应量下降，供求矛盾开始改善，并考虑到美国对9个国家和地区的进口棒线材加征反倾销关税和反补贴关税措施的实施，以及废钢价格的上升，估计后市将有一定起色。因此，美国小型材生产企业打算从6月份起提高钢材发货价格15-25美元/吨，其中，BAYOU钢铁公司决定从6月3日起将所有角钢、槽钢、扁钢、圆钢、方钢价格提高25美元/短吨。目前，2X2X1/4英寸角钢价格为250美元/短吨，3X3X1/4英寸角钢价格为265美元/短吨，8X11.5英寸角钢价格为285美元/短吨。Allegheny Ludlum 公司宣布，从7月1日起其不锈钢热轧、冷轧薄板、窄带和连轧中厚板提价3％。涨价品种包括304、304L、316、316L、409级不锈钢，还包括双相钢和超级不锈钢。目前，原料附加费仍然有效。巴西CST公司目前出口二季度交货板坯FOB价格在190-210美元/吨，在与美国用户刚结束的三季度板坯出口谈判中，价格涨到了FOB210-230美元/吨。原因是受201措施影响以及美国市场需求强力拉动及LTV , Geneva 和 Bethlehem 等厂家产量减少的影响，美国市场上钢材价格猛涨。况且201规定的钢钢坯配额也远不能满足美国市场需求。
贸易关系方面，美国国际贸易委员会裁决来自澳大利亚、巴西、中国、法国、德国、印度、印度尼西亚、罗马尼亚、南非、西班牙、土耳其、乌克兰和委内瑞拉的石油管材没有对美国国内市场造成实质性损害。这一结果发布后，美国石油管生产企业对此表示不满，他们认为，石油管理进口量已经达到历史最高水平，这个裁决可能使美国石油管价格出现下降。
亚洲市场
板材市场继续呈现平稳向上势头。在中国市场的强烈拉动下，独联体或非独联体各类产品价格都 上升了20-25美元、吨。在日本主要钢厂减产压库存的努力下，３月份日本热轧、冷轧、表面处理三种主要薄板库存量为391.9万吨，比上月减少了３％。从品种来看，建筑钢材所用的热轧板产量比上月减少了２％；汽车、家电产品所用的冷扎钢板产量比上月减少５％；表面处理钢板比上月减少约４％。由于市场形势好转，东南亚用户在向日本热轧板卷询价时，都提高了价格，其中，越南和菲律宾用户询价已经升到FOB价格280美元/吨，中国集装箱生产厂询价格已经达到275美元/吨。继二季度实现对东南亚钢材出口价格上涨后，根据目前国际市场价格继续上行的形势要求以及国内板坯价格不断上升的推动，包括新日铁在内的日本各大联合钢铁企业均打算提高3季度钢材出口价格，最低提价幅度可能是：涂层板60美元/吨；冷轧卷50美元/吨；热轧卷40美元/吨。如此，估计3季度镀锌板和电镀锌板新的FOB出口价格分别为420美元/吨；冷轧卷为370美元/吨；热轧卷为260美元/吨；镀锡板可能在500美元/吨左右。在国际钢材市场整体性好转的情况下，加上韩国工业和建筑用线材的需求量在增加以及POSCO计划从七月份提高国内线材销售价格。日本厂商计划提高三季度亚洲地区高线材出口价格40美元/吨。此前，在4月份其对韩国出口的线材价格已涨10美元，6月份发货产口价格将上扬20美元。日本还计划提高向泰国的线材出口价格40美元。
在台湾，建筑钢材市场价格在废钢及方坯成本连续上升的推动下近来再度出现大幅度上升，当地钢厂大幅度上调产品出厂价格。高强度螺纹钢最新报价已经达到新台币8600~8700元/吨，加钒钢筋为新台币8900~9000元/吨。 目前，在台湾市场上，进口小钢坯价格已经从193~205美元/吨，涨至198~215美元/吨。 台湾烨隆第3季向日本钢厂购买板坯谈判进入关键阶段，最后成交价格可能落定在C&F 205~210美元//吨。按此价格测算，烨隆热轧板卷第3季度价格一定会进一步上调以保证有利。在台湾热轧板卷价格继续看涨，台湾中钢3季该产品涨幅估计在30~43美元/吨，这一幅度将创下中钢建厂30年来最高纪录。不仅热轧板卷如此，冷轧板卷和镀锌板涨势将更为猛烈，热镀锌板预计涨幅在60~70美元/吨。
贸易关系方面。5月17日日本就美国201措施提出报复，宣布从6月18日起对美国出口日本的钢材加征100%的报复性关税，税值488万美元， 之后将有另一部分受限产品出台，税值达1.1855亿美元。美国向日本出口钢材量很小 ，每年在20000吨左右，总值490万美元。(撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
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欧洲市场
今年以来在国际钢材市场整体性好转中，相对美国和亚洲市场讲，欧洲市场前期表现较弱。美国和亚洲市场吸引了较多资源，加上美国201 措施后欧盟采取了临时保障措施，也使得外部向欧盟出口钢材有较明显减少。在资源压力减小的情况下，欧洲市场需求也开始抬头，加上当地钢厂的积极推动价格回升迹象已经比较明显。近期欧盟钢厂纷纷宣布，尝试在下半年进一步上调板卷的发货价。在此局势下，俄罗斯出口欧盟的发货价正显示出上升态势，其中热轧卷的报价为离岸价195-205美元／吨，冷轧卷为离岸价235-245美元／吨。对于欧洲市场的价格回升，市场人士认为，如果欧盟钢厂能够严格控制薄板生产水平，限制市场投放量，那么钢厂应能够实现今年内的第三次提价，因为市场价格正在上升。来自远东市场的订单也有所增加。如果钢厂能继续控制产量，保持目前市场供应紧张状态，四季度价格上升还会有可能。在这态势下，ThyssenKrupp(TKS)继 Arcelor和 Corus以及 Finarvedi宣布从7月1日起对扁平材涨价30欧元/吨后也宣布涨价，TKS认为其二季度已经实现涨价30-40欧元/吨，并且已经按新价格开始订三季度合同。考虑到成本上升及市场需求开始好转，德国第二大钢铁生产厂Salzgitter决定从7月1日起提高其扁平材出厂价格30欧元/吨。同时，CORUS彩涂公司决定将其7月份以后发货的彩涂板售价提高40欧元/吨，此次提价目的是补偿原料成本的上升，上一次提价是从4月1日开始，提价幅度为40欧元/吨，并已被市场所接受，同时市场也接受克鲁斯公司将其热浸镀锌板价格提高20～35欧元/吨。但市场也有人认为，30欧元/吨的涨价格未必能全部兑现，原因是欧洲市场今年以来一直弱于美国和亚洲远东市场。目前欧洲市场上热轧板卷工厂交货价格在280-295欧元/吨，但进口产品C&F价格在255-265美元/吨，冷轧板卷已经出现资源紧张势头，价格已经随着热轧板卷价格上涨，目前工厂交货价格在335-350欧元/吨，但进口C&F价格在305-315美元/吨。虽然在普通材价格上涨方面，欧洲市场落后于美国市场，但不锈钢涨势明显好于美国市场，当地需求高涨，已使钢厂应接不暇，包括克虏伯?蒂森不锈钢公司、阿塞勒公司、阿维斯塔波拉里特公司和阿塞诺克斯公司在内的欧盟主要不锈钢企业连续上调价格，当地市场价格已经达到1500美元/吨，10年来首次高于了美国市场价格。但由于欧盟区域内市场价格坚挺需求强劲，与去年年初相比，今年同期出口发货显著减少，特别是对远东市场出口下降最为突出。而对于美国市场，尽管售价坚挺，但欧盟厂家因关税和运输成本较高被迫放弃。出口至中国香港的304级冷轧不锈钢薄板离岸价为1350美元/t，也大幅低于欧盟市场1500美元/t的销售价位。在美国商务部认定欧洲一些钢厂出口美国的结构钢梁倾销幅不是很大的裁决后，欧洲钢梁和大型材生产厂家有意恢复对美出口。美国市场对钢梁年需求量在450-500万吨。其中，意大利的Duferdofin可能将是受益最大者，因其倾销幅度仅仅为0.33%，虽然ARCELOR所属于ProfilArbed, Stahlwerk Thüringen 和 Aceralia三家公司将分别被征收15.23%、8.09%和 5.19% 的反倾销税，但估计还要恢复向美国出口。德国的 Salzgitter公司被裁征收最高反倾销税达35.75%，但该公司却与美国的Steel Dynamics公司合作在美设立了新的工厂。市场人士认为，今年美国钢梁市场价格不可能与近年来最好时的2000年时相比，原因是美国在对外反倾销的同时其国内钢厂加大了生产力度，使产销近于平衡。 另一方面，较低的关税也不致于使进口大幅度减少。
贸易关系方面，从3月28日开始，欧盟为保护市场而采取的临时保障所规定的配额只用了10%，因此有人讲，欧盟所担心的市场冲击实际上不存在。欧洲的最终用户目前仍然在享受着廉价钢材，但却要面对很快到来的涨价现实。由于进口钢材严格被限制在其规定的配额之内，并且大多数的配额并没有被使用，鉴于这种情况，考虑到既防止美国201措施后钢材转移到欧盟市场，又参一定程度上保证欧盟市场的开放性，欧洲委员会正与其15个成员国进行商讨，拟议对出口到欧盟的配额使用额度不多于75%的第三国，撤销对该国钢材征收保证金的措施。在同美国钢铁贸易斗争中，5月14日，欧盟就反对美国201措施正式向世界贸易组织提交了准备对美国出口欧盟产品实施报复的清单。清单分为长短两种。“长单”总值6.06亿欧元，如果世界贸易组织裁决美国201措施违法，欧盟将实施“长单”计划；“短单”总值3.78亿欧元，计划经成员国批准后于6月18日开始实施。在反倾销方面，欧盟委员会初步议定自3月27日起，对捷克、波兰、泰国、土耳其和乌克兰等5国焊管征收最高53．1％的反倾销关税。同时还决定对来自12家土耳其钢铁公司的钢管增加关税。 另外，欧盟开始对俄罗斯和波兰进口的电工钢带等产品进行反倾销调查，调查可能长达6-9个月，据说，俄罗斯和波兰有嫌疑把被限制进口的宽电工带裁成窄带流入到欧洲地区，从而逃避了高额的附加关税。为防止钢铁产品进口大量增加冲击国内钢业，波兰政府日前决定今后波兰进口钢铁时必须先向该国经济部办理自动登记，登记内容包括价格、数量以及进口来源地区等。同时，要求钢铁产品进口商每月汇总报告一次。
美国市场
美国市场上板材价格继续保持向上势头。在美国热轧板卷从去年11月份以来价格累计升幅度过100美元、吨，热镀锌基价格升80元、吨，北美市场上CRU价格指数已经达到其1998年以来的最高点，美国市场上热轧板卷价格指数是其6年来的最高点。在美国最大的钢铁公司率领下，美国普通扁平材价格在三季度将继续上升。美国钢铁公司打算对现有订单及8月4日及以后交货的产品，热轧板卷价格提高20美元/短吨，冷轧板提高30美元/短吨，涂层板提高40美元/短吨。这样，该公司8月份热轧板卷出厂价格已经 达到320美元/吨，目前市场价格为：热轧板卷310-320美元/吨，冷轧板卷和热铰镀锌板在390-400美元/吨。同火红的板材市场相比，美国长材市场表现得却不如人意，仅有的价格小幅度回升，主要归功于库存下降所致，还不是需求拉动。鉴于需求相对较弱，服务中心采购不积极。随着供应量下降，供求矛盾开始改善，并考虑到美国对9个国家和地区的进口棒线材加征反倾销关税和反补贴关税措施的实施，以及废钢价格的上升，估计后市将有一定起色。因此，美国小型材生产企业打算从6月份起提高钢材发货价格15-25美元/吨，其中，BAYOU钢铁公司决定从6月3日起将所有角钢、槽钢、扁钢、圆钢、方钢价格提高25美元/短吨。目前，2X2X1/4英寸角钢价格为250美元/短吨，3X3X1/4英寸角钢价格为265美元/短吨，8X11.5英寸角钢价格为285美元/短吨。Allegheny Ludlum 公司宣布，从7月1日起其不锈钢热轧、冷轧薄板、窄带和连轧中厚板提价3％。涨价品种包括304、304L、316、316L、409级不锈钢，还包括双相钢和超级不锈钢。目前，原料附加费仍然有效。巴西CST公司目前出口二季度交货板坯FOB价格在190-210美元/吨，在与美国用户刚结束的三季度板坯出口谈判中，价格涨到了FOB210-230美元/吨。原因是受201措施影响以及美国市场需求强力拉动及LTV , Geneva 和 Bethlehem 等厂家产量减少的影响，美国市场上钢材价格猛涨。况且201规定的钢钢坯配额也远不能满足美国市场需求。
贸易关系方面，美国国际贸易委员会裁决来自澳大利亚、巴西、中国、法国、德国、印度、印度尼西亚、罗马尼亚、南非、西班牙、土耳其、乌克兰和委内瑞拉的石油管材没有对美国国内市场造成实质性损害。这一结果发布后，美国石油管生产企业对此表示不满，他们认为，石油管理进口量已经达到历史最高水平，这个裁决可能使美国石油管价格出现下降。
亚洲市场
板材市场继续呈现平稳向上势头。在中国市场的强烈拉动下，独联体或非独联体各类产品价格都 上升了20-25美元、吨。在日本主要钢厂减产压库存的努力下，３月份日本热轧、冷轧、表面处理三种主要薄板库存量为391.9万吨，比上月减少了３％。从品种来看，建筑钢材所用的热轧板产量比上月减少了２％；汽车、家电产品所用的冷扎钢板产量比上月减少５％；表面处理钢板比上月减少约４％。由于市场形势好转，东南亚用户在向日本热轧板卷询价时，都提高了价格，其中，越南和菲律宾用户询价已经升到FOB价格280美元/吨，中国集装箱生产厂询价格已经达到275美元/吨。继二季度实现对东南亚钢材出口价格上涨后，根据目前国际市场价格继续上行的形势要求以及国内板坯价格不断上升的推动，包括新日铁在内的日本各大联合钢铁企业均打算提高3季度钢材出口价格，最低提价幅度可能是：涂层板60美元/吨；冷轧卷50美元/吨；热轧卷40美元/吨。如此，估计3季度镀锌板和电镀锌板新的FOB出口价格分别为420美元/吨；冷轧卷为370美元/吨；热轧卷为260美元/吨；镀锡板可能在500美元/吨左右。在国际钢材市场整体性好转的情况下，加上韩国工业和建筑用线材的需求量在增加以及POSCO计划从七月份提高国内线材销售价格。日本厂商计划提高三季度亚洲地区高线材出口价格40美元/吨。此前，在4月份其对韩国出口的线材价格已涨10美元，6月份发货产口价格将上扬20美元。日本还计划提高向泰国的线材出口价格40美元。
在台湾，建筑钢材市场价格在废钢及方坯成本连续上升的推动下近来再度出现大幅度上升，当地钢厂大幅度上调产品出厂价格。高强度螺纹钢最新报价已经达到新台币8600~8700元/吨，加钒钢筋为新台币8900~9000元/吨。 目前，在台湾市场上，进口小钢坯价格已经从193~205美元/吨，涨至198~215美元/吨。 台湾烨隆第3季向日本钢厂购买板坯谈判进入关键阶段，最后成交价格可能落定在C&F 205~210美元//吨。按此价格测算，烨隆热轧板卷第3季度价格一定会进一步上调以保证有利。在台湾热轧板卷价格继续看涨，台湾中钢3季该产品涨幅估计在30~43美元/吨，这一幅度将创下中钢建厂30年来最高纪录。不仅热轧板卷如此，冷轧板卷和镀锌板涨势将更为猛烈，热镀锌板预计涨幅在60~70美元/吨。
贸易关系方面。5月17日日本就美国201措施提出报复，宣布从6月18日起对美国出口日本的钢材加征100%的报复性关税，税值488万美元， 之后将有另一部分受限产品出台，税值达1.1855亿美元。美国向日本出口钢材量很小 ，每年在20000吨左右，总值490万美元。(撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
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