5月下旬国际钢材市场综述
2002-06-03 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
进入5月下旬之后，欧洲和亚洲市场上各类板材再涨5美元/吨，美国市场则再涨10美元/吨。在全球范围内薄板价格继续上升的带动下，CRU价格指数较中旬再升1.4点达到86.5点。对于今年以来的涨价市场已经接收，社会对对8月份以前的市场仍然看好，钢厂还有进一步涨价的愿望。目前国际市场上钢材价格水平同去年5月底相比，已上升了12.2%。美国市场升幅尤其明显，与去年同期相比，热轧板、冷轧板和涂层产品价格分别上升了62%、47%和39%。但相对来说，亚洲和欧洲涂层板市场表现仍不理想，分别还比去年同期低5%和1%；亚洲市场上螺纹钢价格比去年同期低2%。展望后市，包括中厚板和长型材在内，近期内价格还有上升的可能。但是全球经济复苏基础依然不牢，钢材价格的回升主要还是得益于减产和压库，而这种格局是很容易被打破的。 本旬，对国际钢铁贸易关系影响最大的莫过于中国对9大类钢铁产品实施临时保障措施。虽然针对美国201条款，日本决定对进口美国钢材加征100%的关税，但是日本从美国进口钢材毕竟有限，对国际贸易流量的影响微不足道。而中国从5月24日开始实施同欧盟一样的临时保障措施，由关税和配额两部分组成，关税幅度7%-26%，持续180天。市场研究机构认为，由此引起两种可能的结果，一是因中国市场需求强劲，完全有可能消化加征关税的影响，并且由此使价格进一步上升，进口价格保持稳定；二是过去两个多月来，中国钢材进口大幅度上升，市场库存增加，进口商手中现有订单货源可以持续180多天，这期间新订单数量可能会大幅度下降，由此引起亚洲市场板材价格在未来几周内急剧下降，直到三季度末进口商再开始进货时价格再开始恢复。对这两种可能的结果我们拭目以待。本旬主要地区动态情况如下：
欧洲市场
随着建筑旺季到来以及废钢价格上升的拉动，欧洲市场上螺纹钢价格坚挺，并且有明显的上涨势头。目前北欧螺纹钢工厂交货价格在275-280欧元/吨，南欧在285-290欧元/吨，预计7月份可再提高10欧元/吨。与些同时线材价格也明显上升，意大利及南欧地区优质制网用线材价格上升了10欧元，目前价格约为260~270欧元。生产商预计7月份有望再提高10~15欧元。在德国，优质制网用线材的价格也出现了上扬，需求略有上升。随着国际钢铁贸易保护趋势加强，土耳其长型材出口商在方坯、棒材、线材出口方面的收益大增。他们认为，中国近期开始实施的临时保障措施将进一步推进长型材价格上涨，大多数土耳其出口商和航运商认为好势头至少能持续到三季度。近日从中国来的询盘猛增，面对价格持续上升的行情，他们对中国加税的影响没有顾虑。近几周土耳其方坯出口价格大幅度上升，FOB价格已经达到198美元/吨，较二季度初升了20-25美元/吨。同时，土耳其厂家还得益于独联体国家方坯供应能力的下降，由于其供应能力下降，独联体国家方坯出口价格已经升到FOB价格180-190美元/吨。在土耳其，螺纹钢平均FOB价格在215美元/吨，甚至一些交易在FOB220美元/吨。线材供应更紧，对美国出口C＆F价格已经达到270美元/吨，对欧盟也已经达到230-240美元/吨。
美国市场
随着美国政府大幅度提高外国钢铁产品进口关税的措施开始生效，美国从国外进口钢铁的数量逐月下降。今年２月美国钢铁的进口量为２８０万吨，３月份下降到１８０万吨，到４月份则进一步下降到１７０万吨。4月份进口的下降主要体现在大方坯、小方坯、板坯和定尺厚板上。进口量下降最大的来源地分别是德国、俄罗斯和英国，与此同时进口增幅度最大的是加拿大。受技术性短缺及恐慌性补库带动，美国钢材市场供给短缺最严重，导致美国国内热轧价格自年初以来，涨幅已高达每短吨120~140美元，价格回升幅度之大，超过了厂家预期。价格的大幅度回升主要是由于国内产能的大力削减和对进口产品的全面控制，实际需求并没有出现实质性强力恢复，服务中心也没有出现重建库存的迹象。前期纷纷停产的LTV钢公司、阿克梅钢公司和杰尼瓦钢公司2002年下半年都将部分或全部将恢复生产，加上其他钢铁厂产能利用率的提高以及尽管201条款规定对冷轧卷进口施加30%的进口关税，近来又对来自20个国家的冷轧卷进口施加最高达154%的临时性反倾销关税，但由于市场价格很高，会继续吸引大量的进口。因此，市场人士预计2002年底美国市场薄板价格将高位回落，而市场的持续回暖只能寄希望于需求的恢复。中厚板市场，2季度初生产厂商已实现了20美元/短吨的提价，6月份将开始新一轮的提价，如A36中厚板价格很可能再次提高20美元/短吨，目前看来成交量大幅增加，库存水平进一步降低，市场需求开始恢复。在线材方面，日渐降低的库存降低，需求在恢复，一些厂商从5月份开始提高线材成交价格20-25美元/短吨，有的宣布从7月份开始再度提高成交价格30美元/短吨。近来，美国基斯通线材公司已经宣布从7月1日发货起提高棒材价格25美元/吨。同时从8月12日发货起，提高工业用冷拔丝价格30美元/吨。加拿大伊瓦科公司宣布再次提高线材价格，每吨上涨30美元，于8月1日开始实施。此前，国际钢公司也声明于7月1日开始将产品价格上调30美元。螺纹钢方面，由于在201贸易条款的保护下，钢筋进口量有所降低，钢筋厂商纷纷宣布从5月底到7月份提高价格15-20美元/短吨，但由于需求依然疲软，价格攀升的幅度将非常有限。小型材厂商也不甘示弱，正寻求从6月份开始发货的小型材价格上升。纽柯公司再度提高小型材售价15美元/短吨。受此驱动，美国其他一些大钢厂如贝尤钢公司、肯塔基州电工钢公司、AmeriSteel公司和伯明翰钢公司也相继提高小型材价格15-25美元/吨。当前美国市场小型材价格为：2x2x1/4in角钢250美元/吨；3x3x1/4in角钢265美元/吨；8x11.5in槽钢285美元/吨。钢梁市场，受低廉进口产品的冲击及其他不利供应面的影响，梁钢价格上扬受阻，目前价格水平在345-360美元/吨，同前期比没有上涨迹象，同红红火火的板材市场形成明显对比，并且商家对其后市仍不看好。
亚洲市场
亚洲市场上，热轧不锈钢板卷价格上升，带动了亚洲冷轧不锈钢板卷价格的回升。目前，亚洲市场上304 号冷轧不锈钢C＆F价格已经涨到1700美元/吨，厚板价格到1400美元/吨，较年初升450美元/吨。随着中国实施临时保障措施，向中国出口的不锈钢产品价格还会进一步提高。因韩国、中国大陆及台湾地区对线材和螺纹钢需求旺盛，加上国际板坯价格大涨，高炉铁水流向板坯使小方坯产量减少，以及巴西方坯生产大厂ACOMINAS 3月份因鼓风炉爆炸停产，造成国际市场上小方坯货源紧张，价格明显上升。今年第1季，日本出口亚洲小钢坯价格仅FOB 155~160美元/吨，4~5月上涨至FOB 180~185美元/吨。原预测5月份后价格回调，但随着中国大陆及韩国需求启动，进一步推动价格上升。乌克兰最近卖到台湾的普碳方坯，成交价创下C&F 210美元/吨的新高，较前期上扬了10~15美元/吨，低合金方坯坯报价则跃升至220美元/吨，较先前进口最高价198美元/吨，高12美元/吨。且因市场需求旺盛，包括土耳其、独联体国家在内的供货厂，普遍存有惜售心理。业内人士认为，由于韩国及大陆需求过于强劲，短期内价格仍然看涨，但由于中国对进口钢坯实施配额管制，再加上，7、8月份因雨水多影响建筑施工，估计3季度方坯价格会出现回调。
4月份，日本普通钢材库存达到670.1万吨，较上月增长16.4万吨，增长2.5%。其中，钢铁企业库存539.9万吨，增加21.8万吨，增长4.2%；中间商库存130.1万吨，减少5.5万吨，下降4%。内销库存535.4万吨，减少6.1万吨，下降1.1%；出口库存134.7万吨，增加22.5万吨，上升20%。从品种上看，库存增长超过1万吨的品种分别是：板桩9万吨，增加1.2万吨；中小型材13.3万吨，增加1.4万吨；特殊线材6万吨，增加1.2万吨；热轧板卷（宽度大于600MM）177.4万吨，增加14万吨；冷轧硅钢板9.8万吨，增加1万吨；钢管59.2万吨，增加1.2万吨。库存下降过1万吨的品种为：冷轧板卷60万吨，下降2.5万吨；镀锌板108.1万吨，下降1.7万吨。日本川崎公司决定将7月份交货热轧、冷轧和涂层板现货标价提高3000-4000日元/吨。考虑到库存下降，需求趋好，出口价格上升，新日铁已经通知其经销商将5月份签约7月份发货的带钢价格，热轧板卷提高3000日元/吨，冷轧板卷和涂层板提价5000日元/吨。日本联合钢铁企业在同韩国现代钢公司就2002年第三季度发货的热轧板卷价格首次谈判中，韩方报出FOB240美元/吨的价格，日方拒绝接收，日方希望韩国方面能接收270美元/吨的出口价格。他们认为，即使韩方以FOB270美元/吨的价格购买，加工成冷轧板卷后以FOB400美元/吨的价格向中国出口，仍然有利可图。因此，日方对韩国的出口价格可能要要到FOB300美元/吨。在日本，由于中国在临时保障措施中将中板进口配额定为46055吨，日本钢铁企业认为这是提高价格的好机会，因此他们打算在6月中旬以前停止向中国出口厚板，考虑将向中国出口3季度发货的厚板价格大幅度提高到FOB价格385美元/吨。市场人士介绍，一些交易中，2002年三季度日本出口中国的冷轧薄板价格已经定为FOB400美元/吨，比二季度270美元/吨大幅度提高。由于中国对冷轧板进口配额为153.5414万吨，且实际上可能已经用完，从8月份起进口冷轧板要被加征特别关税，这种情况下俄罗斯、乌克兰等在加紧向中国出口，价格在C＆F370美元/吨左右，中国宝钢目前冷轧板市场价格在500美元/吨左右，如加税开始，进口到货价格应在600美、吨，市场可能难以承受。但目前中国用户对日本厂家询盘很多。
在台湾，中钢近日公布其第3季度内销价格。6类产品价格大幅度上调，其中热、冷轧涨幅上调新台币1200元/吨（1美元约34.8新台币），电镀锌新台币1245元/吨、电工钢新台币1000元/吨、棒线材新台币820元/吨、中厚板则在新台币600~750元。其中，中厚板调整后的市场价格约在新台币10100~10350元/吨，与国际行情比较，还留有新台币1000元/吨的空间，主要是考考虑下游钢构行业的生存空间。在中钢调价格带动下，台湾东和钢铁23日宣布，即日起中厚钢板价格上调新台币800元/吨，H型钢内销价格上调新台币300~500元/吨，外销价格平均上调20美元/公吨。H型钢价格上调也没有一步到位，主要考虑了下游客户对涨幅接受程度。受到国际镍价居高不下，及热轧原料供应紧张等因素影响，台湾烨联、唐荣等上游不锈钢原料厂， 6月份再度调涨价格，包括热、冷轧不锈钢卷等产品，涨幅最少在新台币1000元/吨。
在韩国，浦项钢铁公司在分别提高了中厚板和薄板国内售价后，于近期宣布提高线材6月份国内售价。其中，硬钢线材提价1.5万韩元/吨，至34万韩元/吨（1美元约1327韩元），CHQ和弹簧材料用线材提价2.5万韩圆/吨。随着浦项提价11-20美元/吨，日本各大钢厂也希望在2002年7-9月份提高出口亚洲线材价格，他们认为CHQ线材价格将至少能够提高30美元/吨。事实上，日本各大钢厂先后于4月及6月份，调高线材出口韩国价格10美元/吨及20美元/吨，第3季还拟提高向韩国及泰国线材出口价40美元/吨。再加上，韩国浦项线材产线停机维修，在6月前，整个亚洲线材市场供货仍然紧张。 除了日、韩市场价格上升外，台湾线材供给也高度吃紧，台湾中钢第3季线材供货因设备维修，可能减供10%，加上小钢坯资源紧张，线材价格呈明显涨力。（撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载）
[更多详细数据，请使用钢联数据]
欧洲市场
随着建筑旺季到来以及废钢价格上升的拉动，欧洲市场上螺纹钢价格坚挺，并且有明显的上涨势头。目前北欧螺纹钢工厂交货价格在275-280欧元/吨，南欧在285-290欧元/吨，预计7月份可再提高10欧元/吨。与些同时线材价格也明显上升，意大利及南欧地区优质制网用线材价格上升了10欧元，目前价格约为260~270欧元。生产商预计7月份有望再提高10~15欧元。在德国，优质制网用线材的价格也出现了上扬，需求略有上升。随着国际钢铁贸易保护趋势加强，土耳其长型材出口商在方坯、棒材、线材出口方面的收益大增。他们认为，中国近期开始实施的临时保障措施将进一步推进长型材价格上涨，大多数土耳其出口商和航运商认为好势头至少能持续到三季度。近日从中国来的询盘猛增，面对价格持续上升的行情，他们对中国加税的影响没有顾虑。近几周土耳其方坯出口价格大幅度上升，FOB价格已经达到198美元/吨，较二季度初升了20-25美元/吨。同时，土耳其厂家还得益于独联体国家方坯供应能力的下降，由于其供应能力下降，独联体国家方坯出口价格已经升到FOB价格180-190美元/吨。在土耳其，螺纹钢平均FOB价格在215美元/吨，甚至一些交易在FOB220美元/吨。线材供应更紧，对美国出口C＆F价格已经达到270美元/吨，对欧盟也已经达到230-240美元/吨。
美国市场
随着美国政府大幅度提高外国钢铁产品进口关税的措施开始生效，美国从国外进口钢铁的数量逐月下降。今年２月美国钢铁的进口量为２８０万吨，３月份下降到１８０万吨，到４月份则进一步下降到１７０万吨。4月份进口的下降主要体现在大方坯、小方坯、板坯和定尺厚板上。进口量下降最大的来源地分别是德国、俄罗斯和英国，与此同时进口增幅度最大的是加拿大。受技术性短缺及恐慌性补库带动，美国钢材市场供给短缺最严重，导致美国国内热轧价格自年初以来，涨幅已高达每短吨120~140美元，价格回升幅度之大，超过了厂家预期。价格的大幅度回升主要是由于国内产能的大力削减和对进口产品的全面控制，实际需求并没有出现实质性强力恢复，服务中心也没有出现重建库存的迹象。前期纷纷停产的LTV钢公司、阿克梅钢公司和杰尼瓦钢公司2002年下半年都将部分或全部将恢复生产，加上其他钢铁厂产能利用率的提高以及尽管201条款规定对冷轧卷进口施加30%的进口关税，近来又对来自20个国家的冷轧卷进口施加最高达154%的临时性反倾销关税，但由于市场价格很高，会继续吸引大量的进口。因此，市场人士预计2002年底美国市场薄板价格将高位回落，而市场的持续回暖只能寄希望于需求的恢复。中厚板市场，2季度初生产厂商已实现了20美元/短吨的提价，6月份将开始新一轮的提价，如A36中厚板价格很可能再次提高20美元/短吨，目前看来成交量大幅增加，库存水平进一步降低，市场需求开始恢复。在线材方面，日渐降低的库存降低，需求在恢复，一些厂商从5月份开始提高线材成交价格20-25美元/短吨，有的宣布从7月份开始再度提高成交价格30美元/短吨。近来，美国基斯通线材公司已经宣布从7月1日发货起提高棒材价格25美元/吨。同时从8月12日发货起，提高工业用冷拔丝价格30美元/吨。加拿大伊瓦科公司宣布再次提高线材价格，每吨上涨30美元，于8月1日开始实施。此前，国际钢公司也声明于7月1日开始将产品价格上调30美元。螺纹钢方面，由于在201贸易条款的保护下，钢筋进口量有所降低，钢筋厂商纷纷宣布从5月底到7月份提高价格15-20美元/短吨，但由于需求依然疲软，价格攀升的幅度将非常有限。小型材厂商也不甘示弱，正寻求从6月份开始发货的小型材价格上升。纽柯公司再度提高小型材售价15美元/短吨。受此驱动，美国其他一些大钢厂如贝尤钢公司、肯塔基州电工钢公司、AmeriSteel公司和伯明翰钢公司也相继提高小型材价格15-25美元/吨。当前美国市场小型材价格为：2x2x1/4in角钢250美元/吨；3x3x1/4in角钢265美元/吨；8x11.5in槽钢285美元/吨。钢梁市场，受低廉进口产品的冲击及其他不利供应面的影响，梁钢价格上扬受阻，目前价格水平在345-360美元/吨，同前期比没有上涨迹象，同红红火火的板材市场形成明显对比，并且商家对其后市仍不看好。
亚洲市场
亚洲市场上，热轧不锈钢板卷价格上升，带动了亚洲冷轧不锈钢板卷价格的回升。目前，亚洲市场上304 号冷轧不锈钢C＆F价格已经涨到1700美元/吨，厚板价格到1400美元/吨，较年初升450美元/吨。随着中国实施临时保障措施，向中国出口的不锈钢产品价格还会进一步提高。因韩国、中国大陆及台湾地区对线材和螺纹钢需求旺盛，加上国际板坯价格大涨，高炉铁水流向板坯使小方坯产量减少，以及巴西方坯生产大厂ACOMINAS 3月份因鼓风炉爆炸停产，造成国际市场上小方坯货源紧张，价格明显上升。今年第1季，日本出口亚洲小钢坯价格仅FOB 155~160美元/吨，4~5月上涨至FOB 180~185美元/吨。原预测5月份后价格回调，但随着中国大陆及韩国需求启动，进一步推动价格上升。乌克兰最近卖到台湾的普碳方坯，成交价创下C&F 210美元/吨的新高，较前期上扬了10~15美元/吨，低合金方坯坯报价则跃升至220美元/吨，较先前进口最高价198美元/吨，高12美元/吨。且因市场需求旺盛，包括土耳其、独联体国家在内的供货厂，普遍存有惜售心理。业内人士认为，由于韩国及大陆需求过于强劲，短期内价格仍然看涨，但由于中国对进口钢坯实施配额管制，再加上，7、8月份因雨水多影响建筑施工，估计3季度方坯价格会出现回调。
4月份，日本普通钢材库存达到670.1万吨，较上月增长16.4万吨，增长2.5%。其中，钢铁企业库存539.9万吨，增加21.8万吨，增长4.2%；中间商库存130.1万吨，减少5.5万吨，下降4%。内销库存535.4万吨，减少6.1万吨，下降1.1%；出口库存134.7万吨，增加22.5万吨，上升20%。从品种上看，库存增长超过1万吨的品种分别是：板桩9万吨，增加1.2万吨；中小型材13.3万吨，增加1.4万吨；特殊线材6万吨，增加1.2万吨；热轧板卷（宽度大于600MM）177.4万吨，增加14万吨；冷轧硅钢板9.8万吨，增加1万吨；钢管59.2万吨，增加1.2万吨。库存下降过1万吨的品种为：冷轧板卷60万吨，下降2.5万吨；镀锌板108.1万吨，下降1.7万吨。日本川崎公司决定将7月份交货热轧、冷轧和涂层板现货标价提高3000-4000日元/吨。考虑到库存下降，需求趋好，出口价格上升，新日铁已经通知其经销商将5月份签约7月份发货的带钢价格，热轧板卷提高3000日元/吨，冷轧板卷和涂层板提价5000日元/吨。日本联合钢铁企业在同韩国现代钢公司就2002年第三季度发货的热轧板卷价格首次谈判中，韩方报出FOB240美元/吨的价格，日方拒绝接收，日方希望韩国方面能接收270美元/吨的出口价格。他们认为，即使韩方以FOB270美元/吨的价格购买，加工成冷轧板卷后以FOB400美元/吨的价格向中国出口，仍然有利可图。因此，日方对韩国的出口价格可能要要到FOB300美元/吨。在日本，由于中国在临时保障措施中将中板进口配额定为46055吨，日本钢铁企业认为这是提高价格的好机会，因此他们打算在6月中旬以前停止向中国出口厚板，考虑将向中国出口3季度发货的厚板价格大幅度提高到FOB价格385美元/吨。市场人士介绍，一些交易中，2002年三季度日本出口中国的冷轧薄板价格已经定为FOB400美元/吨，比二季度270美元/吨大幅度提高。由于中国对冷轧板进口配额为153.5414万吨，且实际上可能已经用完，从8月份起进口冷轧板要被加征特别关税，这种情况下俄罗斯、乌克兰等在加紧向中国出口，价格在C＆F370美元/吨左右，中国宝钢目前冷轧板市场价格在500美元/吨左右，如加税开始，进口到货价格应在600美、吨，市场可能难以承受。但目前中国用户对日本厂家询盘很多。
在台湾，中钢近日公布其第3季度内销价格。6类产品价格大幅度上调，其中热、冷轧涨幅上调新台币1200元/吨（1美元约34.8新台币），电镀锌新台币1245元/吨、电工钢新台币1000元/吨、棒线材新台币820元/吨、中厚板则在新台币600~750元。其中，中厚板调整后的市场价格约在新台币10100~10350元/吨，与国际行情比较，还留有新台币1000元/吨的空间，主要是考考虑下游钢构行业的生存空间。在中钢调价格带动下，台湾东和钢铁23日宣布，即日起中厚钢板价格上调新台币800元/吨，H型钢内销价格上调新台币300~500元/吨，外销价格平均上调20美元/公吨。H型钢价格上调也没有一步到位，主要考虑了下游客户对涨幅接受程度。受到国际镍价居高不下，及热轧原料供应紧张等因素影响，台湾烨联、唐荣等上游不锈钢原料厂， 6月份再度调涨价格，包括热、冷轧不锈钢卷等产品，涨幅最少在新台币1000元/吨。
在韩国，浦项钢铁公司在分别提高了中厚板和薄板国内售价后，于近期宣布提高线材6月份国内售价。其中，硬钢线材提价1.5万韩元/吨，至34万韩元/吨（1美元约1327韩元），CHQ和弹簧材料用线材提价2.5万韩圆/吨。随着浦项提价11-20美元/吨，日本各大钢厂也希望在2002年7-9月份提高出口亚洲线材价格，他们认为CHQ线材价格将至少能够提高30美元/吨。事实上，日本各大钢厂先后于4月及6月份，调高线材出口韩国价格10美元/吨及20美元/吨，第3季还拟提高向韩国及泰国线材出口价40美元/吨。再加上，韩国浦项线材产线停机维修，在6月前，整个亚洲线材市场供货仍然紧张。 除了日、韩市场价格上升外，台湾线材供给也高度吃紧，台湾中钢第3季线材供货因设备维修，可能减供10%，加上小钢坯资源紧张，线材价格呈明显涨力。（撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载）
[更多详细数据，请使用钢联数据]
