6月下旬国际钢材市场综述
2002-07-01 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
在二季度行将结束的最后几天内，亚洲市场上所有板材价格再升5美元、吨，从而把CRU价格指数推到了90.1点。在整个二季度，最主要是由于薄板价格大幅度回升的作用，国际钢材市场一直处于涨势之中。同一季度相比，扁平材价格指数上升了26%，而同时长材价格指数仅仅上升了4.4%。其中，北美市场扁平材价格上升尤其突出，6月份价格指数达到95.4点，是其1998年以来的最高水平，比其在2000年4月份创出的前一个年高水平还高出了1.8个点。尽管近来美国和西欧市场的基本需求面在向好的方向转变，但美国和亚洲市场扁平材价格的上涨已可能有泡沫成份在内，近几周内板材价格走势出现逆转的可能性在增长。特别是考虑到人们对国际资本市场信心动摇，美元出现贬值倾向等新问题的出现，这可能进一步加大三季度后国际钢材价格下行的可能性。但无论如何，价格也不会回到今年初时的最低水平上去。本旬国际钢材市场动态行情如下：
欧洲市场
在欧洲，主要经济体的经济状况有所改善。如，２６日，德国财政部在其最新月度经济报告中称，德国经济增长在去年连续两个季度下跌后，今年第一季度增长了0.2％，表明德国经济已开始回升。出口仍是德国经济复苏的主要动力；而德国的国内需求在此期间也有所增长，并呈现不断上升的趋势；零售业的销售额在连续多月下跌后，４月份也重新恢复增长。但其国内也有人指责政府是在故意美化当前不利的经济状况。在经济形势缓慢改善的同时，加上区盟实施临时保障措施，以及当地钢厂压缩产量和国际钢材市场连续向上势头的影响等，欧洲钢材市场也得到了一定恢复。钢厂在市场和成本双重推动下，普遍小幅度地提升价格，并且已经得到市场认可。如，针对法国钢厂从7月1日起薄板价格提高30欧元/吨之事，最近法国钢铁联盟称，该国薄板买家已接受。虽然法国汽车工业对不锈钢需求适中，但来自白色家电的需求呈现疲软，不锈钢订货情况较好，钢厂交货价格稳定在1450欧元/吨。另外，市场对特殊长材的需求有所增长，工程部门正重新积累库存，轴承制造部门的需求有所增加，预计第三季度特殊长材价格还将有所增长。本旬，英国Caparo棒材公司宣布从7月15日起将提高其产品价格15英镑/吨。其提价原因，据说是由于废钢价格的大幅上涨所致。此前ASW公司已宣布从8月1日起提高小棒材价格15英镑/吨，如果原料价格持续上涨，这些厂家4季度价格可能将进一步提高。同时，英国Corus钢管公司已宣布从7月1日起在欧洲大陆提高冷成型空心型钢价格35欧元/吨。原因也归因于原料价格的上涨。对于第四季度提高价格厂家也较有信心，如，在中欧和北欧地区，钢铁企业对10月1日提价表示乐观。北欧一生产企业称，估计届时会提价30欧元。阿塞勒称了打算进一步提高价格。
贸易关系方面，在世界各主要钢铁贸易对象强烈抗议并以贸易报复相威胁下，加上美国国内市场钢材价格大幅度回升以及钢材进口明显下降的多重因素的作用。美国政府宣布它将豁免116种进口钢材的保障关税，使享受豁免的进口钢材达到224种。但欧盟对此好象还不满意，声称，如果美国不提供欧盟钢厂所需求的免于201条款制裁的钢材种类和数量，则欧盟将会启动报复法案并付诸行动。在欧洲钢铁制造业协会的压力下，欧盟委员会已经决定对波兰Stalprojekt公司的硅钢板产品实施反倾销措施，其中包括提高关税。欧洲钢铁制造业协会称，Stalprojekt公司的产品在欧盟市场上以比波兰国内低12％的价格销售，这使欧盟同行损失了6.4％的市场，并使其1998年至2001年间的销售额减少了9.9％。
美国市场
美国经济的下步趋势再度成为人们关心的问题。今年第一季度美国的GDP强劲增长了5.8%，当时人们对美国经济趋势比较看好，但随后的表现并不如人意。由于就业市场疲弱，企业经营状况不佳，投资者对企业财务问题感到担心，美国６月份的消费者信心指数继５月份小幅上升之后有所回落。纽约股市一步三摇，美元汇率直线下滑，企业盈利表现欠佳，财政赤字高攀不下。摩根斯坦利的首席经济学家罗奇预言，美国经济将陷入双底型衰退。美国舆论认为，美国经济出现了今年以来的"第一波寒潮"，弄不好下半年真会陷入"第二次衰退"。这种局势必定影响包括钢材市场在内的市场人士的信心。今年5月美国进口钢材161万吨，4月份进口量为181万吨，钢材进口量环比下降10.9％。其中，而5月线材进口量为13.3987万吨，比4月份的26.3869万吨下降49.2％，线材进口急剧下降。线材进口大幅下降的原因是美国针对9个国家进口产品征收反倾销关税。 美国201措施后，钢材价格的涨幅大大超出人们的意料，居高不下的价格已经开始损害美国国内制造企业的利益，冲击最大的是美国汽车部件、家用电器以及其它钢材密集的消费耐用品领域的制造企业。美国汽车设备制造企业协会和原始设备制造商协会正要求布什总统重新考虑影响到汽车行业的关税政策。事实上，美国市场供应紧张的局势正在缓和，一是，5月份，国际钢公司（ISG）重新启动克利夫兰市工厂的生产，其408万吨/年的热轧带钢厂于5月6日开始运营。二是，美国许多热轧卷用户认为热轧卷价格持续攀升态势难以维持，纷纷取消长期供应合约。在上述因素作用下，近来美国热轧卷市场持续攀升的态势已经有所趋缓，个别地区价格已经下降了近20美元/吨。如，在美国中西部地区，交易基准价格由1月份的220美元/吨上扬至3月份的260美元/吨、4月份的290美元/吨、5月份的320美元/吨和6月初的350美元/吨，但到了6月中旬，价格又再度回落至320美元/吨。从美国经济表现及市场运行趋势看，热轧卷价格进一步上升可能性已经不大。后步极有可能转入平稳下调通道。
贸易关系方面。新西兰政府宣布，新西兰将与欧盟、日本、韩国、中国、瑞士、挪威和巴西一起向世贸组织对美国提出申诉。应美国5家钢铁企业的要求，日前美国宣布，对来自不同国家的进口冷轧钢板征收1.97%至153.65%的附加税。征收税率高的国家是：印度153.65%，中国129.85%，日本115.5%。巴西被征收43.34%。对进口钢管进行反倾销调查后，巴西等13个国家已被撤销倾销指控。
亚洲市场
随着亚洲钢材市场的好转，特别是中国、韩国市场需求旺盛，日本钢材出口形势看好。日本各钢厂都将加大了出口力度并削减现货订单产量20-30％，从而使得日本不锈钢扁材库存连续三个月保持在10万吨以下。5月日本不锈钢卷材中心冷、热轧带卷和奥氏体及铁素体切割钢板库存较上月下降1.8％至96,852吨，该库存比去年同期下降13.4％。韩国市场是日本H型钢出口听最重要基地，今年以来随着 韩国建筑业需求强劲复苏，废钢价格上涨以及钢材价格的全面上涨，日本钢铁企业正提高其H型钢出口标价。出口的价格已比去年11月的谷底价上涨了40美元/吨。目前日本联合钢铁企业出口均FOB价270美元/吨，小钢厂出口均价245-255美元/吨。目前国际市场小方坯资源紧张，6月中旬以来，韩国、中国台湾和中国大陆用户对日本方坯的询盘正在增多。当前主流买方报价为FOB210美元/吨。随着亚洲用户报价持续上涨，日本联合钢铁企业可能将提高2002年三季度方坯出口价，预计可达220美元/吨（FOB）左右。
韩国经济增长势头良好。Posco研究中心近日在其报告中表示，2002年韩国汽车生产可望较上年增长7.5％达到316万辆，建筑业投资可望增长7.2％至784,000亿韩元。家电产量可望达到132,290亿韩元，增长4.3％。普通机械产量将上涨5.6％，以1995年为基期100，则今年指数可望达到115。但是，造船工业订单量将下降7.6％至970万长吨，年总产量将达到1200万吨，较上年增长4.3％。POSRI预计，韩国各主要工业的增长趋势将一直保持到2003年上半年。韩国国内市场的旺盛需求，为国内钢厂提高内销价格创造了条件。现代钢公司、东部钢公司和联合钢公司等韩国轧钢厂考虑从7月1日发货起将冷轧薄板内销价格提高10％，达到45万韩元/吨。韩国轧钢厂此次提价是为补偿从日本进口热轧卷材价格上涨带来的损失。他们从日本进口3季度发货的热轧卷材价格为260美元/吨（FOB），比上季度增加了40美元/吨。 另外，由于今年三季度Posco公司准备对其浦项和光阳厂冷轧设备进行定期维修，其冷轧薄板出口量将下降10－15％，其中向中国出口冷轧薄板的数量将减少30％，以此确保内销不受影响。因韩国用户仍然担心Posco无法满足其需求，便开始向日本钢铁企业进行3季度发货的冷轧薄板询盘。市场人士预计，今年第三季度韩国冷轧薄板市场也许将格外吃紧。
在台湾， 在国际钢材市场的带动下，3月份以来台湾市场上冷轧板、热轧板、镀锌板及彩涂板逐月上涨，进入7月份涨势不减。除中钢全面调高产品出厂价格外，烨隆热轧再涨800元新台币/吨，盛余正在考虑将镀锌板出厂价格上调1000元新台币/吨。调价之后，烨隆热轧板售价达到9600元新台币/吨。与此同时，烨联在看到欧洲地区即将进入暑假期间，各大钢厂也将随即展开一连串生产线年度检修活动，且在全球需求仍然看好情形下，决定上调7月份不锈钢产品售价 ，其中内销价格，依不同规格产品，上涨1000-5000元新台币/吨，外销价格上涨30-150美元/吨。具体为：小钢坯涨价1000元新台币/吨；黑皮钢卷板涨价200元新台币/吨；300系列NO.1、2B、2D、BA等冷轧系列产品涨价1000元新台币/吨；400系列2B、BA冷轧系列不锈钢卷涨价200元新台币/吨；316钢种附价部分，冷、热轧钢卷板，涨价3000元新台币/吨，小钢坯涨价5000元新台币/吨。外销部分，热轧、冷轧板卷涨价30-100美元/吨；316钢种附价部分，热、冷轧钢卷板，涨价100-150美元/吨。
贸易关系方面。韩国政府应INI钢铁公司的要求，决定延长对原产于俄罗斯的H型钢反倾销措施，以保护本国钢铁企业的利益。自2002年7月3日起，韩国将继续对原产于俄罗斯的H型钢征收15.95%的反倾销税，为期3年。(西文)
[更多详细数据，请使用钢联数据]
欧洲市场
在欧洲，主要经济体的经济状况有所改善。如，２６日，德国财政部在其最新月度经济报告中称，德国经济增长在去年连续两个季度下跌后，今年第一季度增长了0.2％，表明德国经济已开始回升。出口仍是德国经济复苏的主要动力；而德国的国内需求在此期间也有所增长，并呈现不断上升的趋势；零售业的销售额在连续多月下跌后，４月份也重新恢复增长。但其国内也有人指责政府是在故意美化当前不利的经济状况。在经济形势缓慢改善的同时，加上区盟实施临时保障措施，以及当地钢厂压缩产量和国际钢材市场连续向上势头的影响等，欧洲钢材市场也得到了一定恢复。钢厂在市场和成本双重推动下，普遍小幅度地提升价格，并且已经得到市场认可。如，针对法国钢厂从7月1日起薄板价格提高30欧元/吨之事，最近法国钢铁联盟称，该国薄板买家已接受。虽然法国汽车工业对不锈钢需求适中，但来自白色家电的需求呈现疲软，不锈钢订货情况较好，钢厂交货价格稳定在1450欧元/吨。另外，市场对特殊长材的需求有所增长，工程部门正重新积累库存，轴承制造部门的需求有所增加，预计第三季度特殊长材价格还将有所增长。本旬，英国Caparo棒材公司宣布从7月15日起将提高其产品价格15英镑/吨。其提价原因，据说是由于废钢价格的大幅上涨所致。此前ASW公司已宣布从8月1日起提高小棒材价格15英镑/吨，如果原料价格持续上涨，这些厂家4季度价格可能将进一步提高。同时，英国Corus钢管公司已宣布从7月1日起在欧洲大陆提高冷成型空心型钢价格35欧元/吨。原因也归因于原料价格的上涨。对于第四季度提高价格厂家也较有信心，如，在中欧和北欧地区，钢铁企业对10月1日提价表示乐观。北欧一生产企业称，估计届时会提价30欧元。阿塞勒称了打算进一步提高价格。
贸易关系方面，在世界各主要钢铁贸易对象强烈抗议并以贸易报复相威胁下，加上美国国内市场钢材价格大幅度回升以及钢材进口明显下降的多重因素的作用。美国政府宣布它将豁免116种进口钢材的保障关税，使享受豁免的进口钢材达到224种。但欧盟对此好象还不满意，声称，如果美国不提供欧盟钢厂所需求的免于201条款制裁的钢材种类和数量，则欧盟将会启动报复法案并付诸行动。在欧洲钢铁制造业协会的压力下，欧盟委员会已经决定对波兰Stalprojekt公司的硅钢板产品实施反倾销措施，其中包括提高关税。欧洲钢铁制造业协会称，Stalprojekt公司的产品在欧盟市场上以比波兰国内低12％的价格销售，这使欧盟同行损失了6.4％的市场，并使其1998年至2001年间的销售额减少了9.9％。
美国市场
美国经济的下步趋势再度成为人们关心的问题。今年第一季度美国的GDP强劲增长了5.8%，当时人们对美国经济趋势比较看好，但随后的表现并不如人意。由于就业市场疲弱，企业经营状况不佳，投资者对企业财务问题感到担心，美国６月份的消费者信心指数继５月份小幅上升之后有所回落。纽约股市一步三摇，美元汇率直线下滑，企业盈利表现欠佳，财政赤字高攀不下。摩根斯坦利的首席经济学家罗奇预言，美国经济将陷入双底型衰退。美国舆论认为，美国经济出现了今年以来的"第一波寒潮"，弄不好下半年真会陷入"第二次衰退"。这种局势必定影响包括钢材市场在内的市场人士的信心。今年5月美国进口钢材161万吨，4月份进口量为181万吨，钢材进口量环比下降10.9％。其中，而5月线材进口量为13.3987万吨，比4月份的26.3869万吨下降49.2％，线材进口急剧下降。线材进口大幅下降的原因是美国针对9个国家进口产品征收反倾销关税。 美国201措施后，钢材价格的涨幅大大超出人们的意料，居高不下的价格已经开始损害美国国内制造企业的利益，冲击最大的是美国汽车部件、家用电器以及其它钢材密集的消费耐用品领域的制造企业。美国汽车设备制造企业协会和原始设备制造商协会正要求布什总统重新考虑影响到汽车行业的关税政策。事实上，美国市场供应紧张的局势正在缓和，一是，5月份，国际钢公司（ISG）重新启动克利夫兰市工厂的生产，其408万吨/年的热轧带钢厂于5月6日开始运营。二是，美国许多热轧卷用户认为热轧卷价格持续攀升态势难以维持，纷纷取消长期供应合约。在上述因素作用下，近来美国热轧卷市场持续攀升的态势已经有所趋缓，个别地区价格已经下降了近20美元/吨。如，在美国中西部地区，交易基准价格由1月份的220美元/吨上扬至3月份的260美元/吨、4月份的290美元/吨、5月份的320美元/吨和6月初的350美元/吨，但到了6月中旬，价格又再度回落至320美元/吨。从美国经济表现及市场运行趋势看，热轧卷价格进一步上升可能性已经不大。后步极有可能转入平稳下调通道。
贸易关系方面。新西兰政府宣布，新西兰将与欧盟、日本、韩国、中国、瑞士、挪威和巴西一起向世贸组织对美国提出申诉。应美国5家钢铁企业的要求，日前美国宣布，对来自不同国家的进口冷轧钢板征收1.97%至153.65%的附加税。征收税率高的国家是：印度153.65%，中国129.85%，日本115.5%。巴西被征收43.34%。对进口钢管进行反倾销调查后，巴西等13个国家已被撤销倾销指控。
亚洲市场
随着亚洲钢材市场的好转，特别是中国、韩国市场需求旺盛，日本钢材出口形势看好。日本各钢厂都将加大了出口力度并削减现货订单产量20-30％，从而使得日本不锈钢扁材库存连续三个月保持在10万吨以下。5月日本不锈钢卷材中心冷、热轧带卷和奥氏体及铁素体切割钢板库存较上月下降1.8％至96,852吨，该库存比去年同期下降13.4％。韩国市场是日本H型钢出口听最重要基地，今年以来随着 韩国建筑业需求强劲复苏，废钢价格上涨以及钢材价格的全面上涨，日本钢铁企业正提高其H型钢出口标价。出口的价格已比去年11月的谷底价上涨了40美元/吨。目前日本联合钢铁企业出口均FOB价270美元/吨，小钢厂出口均价245-255美元/吨。目前国际市场小方坯资源紧张，6月中旬以来，韩国、中国台湾和中国大陆用户对日本方坯的询盘正在增多。当前主流买方报价为FOB210美元/吨。随着亚洲用户报价持续上涨，日本联合钢铁企业可能将提高2002年三季度方坯出口价，预计可达220美元/吨（FOB）左右。
韩国经济增长势头良好。Posco研究中心近日在其报告中表示，2002年韩国汽车生产可望较上年增长7.5％达到316万辆，建筑业投资可望增长7.2％至784,000亿韩元。家电产量可望达到132,290亿韩元，增长4.3％。普通机械产量将上涨5.6％，以1995年为基期100，则今年指数可望达到115。但是，造船工业订单量将下降7.6％至970万长吨，年总产量将达到1200万吨，较上年增长4.3％。POSRI预计，韩国各主要工业的增长趋势将一直保持到2003年上半年。韩国国内市场的旺盛需求，为国内钢厂提高内销价格创造了条件。现代钢公司、东部钢公司和联合钢公司等韩国轧钢厂考虑从7月1日发货起将冷轧薄板内销价格提高10％，达到45万韩元/吨。韩国轧钢厂此次提价是为补偿从日本进口热轧卷材价格上涨带来的损失。他们从日本进口3季度发货的热轧卷材价格为260美元/吨（FOB），比上季度增加了40美元/吨。 另外，由于今年三季度Posco公司准备对其浦项和光阳厂冷轧设备进行定期维修，其冷轧薄板出口量将下降10－15％，其中向中国出口冷轧薄板的数量将减少30％，以此确保内销不受影响。因韩国用户仍然担心Posco无法满足其需求，便开始向日本钢铁企业进行3季度发货的冷轧薄板询盘。市场人士预计，今年第三季度韩国冷轧薄板市场也许将格外吃紧。
在台湾， 在国际钢材市场的带动下，3月份以来台湾市场上冷轧板、热轧板、镀锌板及彩涂板逐月上涨，进入7月份涨势不减。除中钢全面调高产品出厂价格外，烨隆热轧再涨800元新台币/吨，盛余正在考虑将镀锌板出厂价格上调1000元新台币/吨。调价之后，烨隆热轧板售价达到9600元新台币/吨。与此同时，烨联在看到欧洲地区即将进入暑假期间，各大钢厂也将随即展开一连串生产线年度检修活动，且在全球需求仍然看好情形下，决定上调7月份不锈钢产品售价 ，其中内销价格，依不同规格产品，上涨1000-5000元新台币/吨，外销价格上涨30-150美元/吨。具体为：小钢坯涨价1000元新台币/吨；黑皮钢卷板涨价200元新台币/吨；300系列NO.1、2B、2D、BA等冷轧系列产品涨价1000元新台币/吨；400系列2B、BA冷轧系列不锈钢卷涨价200元新台币/吨；316钢种附价部分，冷、热轧钢卷板，涨价3000元新台币/吨，小钢坯涨价5000元新台币/吨。外销部分，热轧、冷轧板卷涨价30-100美元/吨；316钢种附价部分，热、冷轧钢卷板，涨价100-150美元/吨。
贸易关系方面。韩国政府应INI钢铁公司的要求，决定延长对原产于俄罗斯的H型钢反倾销措施，以保护本国钢铁企业的利益。自2002年7月3日起，韩国将继续对原产于俄罗斯的H型钢征收15.95%的反倾销税，为期3年。(西文)
[更多详细数据，请使用钢联数据]
