7月上旬国际钢材市场综述

2002-07-15 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
    7月上旬,国际钢材市场开始出现微弱变化。首先是由于中国进口板材的买盘减少,亚洲板材市场出现疲惫,这使CRU价格指数出现了衰减迹象,但同时由于亚洲市场上中国和韩国建筑市场旺盛,拉动了对钢梁的需求,亚洲市场上钢梁价格的上升不仅抵消了板材价格的下降,并且还拉动了CRU价格指数走高。到本旬为止,CRU价格指数达到了90.5点,这是2000年7月份以来的最高点。国际权威市场研究机构认为,尽管长材价格上涨的步伐不能同前期板材上升时的步伐相比,但长材市场基础较好,由于亚洲板材市场最为敏感, 后市CRU价格指数的持续上升看来还要依靠长材价格上升带动。7月上旬国际主要市场动态情况如下:
    欧洲市场
    欧盟执委会7月2日在其欧元区经济季报中指出,欧元区经济正在复苏,欧元区经济今年一季度去年第四季增长了0.3%,预期三季度仍然会保持增长。随着经济复苏,加上外部需求弥补了区内需求的不足,特别是欧盟钢厂坚持限产,使得欧洲钢材市场整体上平稳运行,长型材表现略好于扁平材。如,主要归功于钢厂限产的作用,本旬欧洲市场上螺纹钢和线材价格上升了5-10美元/吨。另外,欧盟市场上型材消费出现了较好势头,型材价格有希望进一步回升。今年第一季度,希腊、葡萄牙、西班牙、荷兰和奥地利型钢消费量高于去年同期,法国消耗量持平,只有德国需求水平低于去年同期。 随着美国解除对一些欧洲生产企业的出口限制,以及废钢和方坯价格不断上涨,加上钢梁和型钢减产均有助于生产企业提高价格。如,意大利Duferdofin公司将停产3周,而正常情况下仅停产10-14天,该公司计划削减钢梁产量25%;Arcelor公司也将延长停产日期。这样,主要生产企业希望提高8-9月型钢交货价格15欧元/吨。受韩国、台湾地区和中国大陆对建筑钢材强烈需求的拉动以及废钢价格被连续推高,加上俄罗斯等独联体国家出口受到限制等影响,国际市场上钢坯供应紧张。因此,土耳其钢材出口丝毫不受各国保护措施影响,钢坯、棒材及盘条订单不断增加,厂家抓住机会上调价格,7月份其钢坯对中国大陆的发货价格上调为FOB 198美元/吨,钢筋价为FOB215-220美元/吨。欧洲不锈钢市场形势良好。2001年全球不锈钢产量达1790万吨,其中不锈钢出口量占总产量的65%,为1160万吨。欧盟作为全球最为主要的不锈钢生产地区,其不锈钢的生产量占其总产量的四分之一,去年欧盟总计不锈钢产量接近800万吨。在2001年全球10大不锈钢出口国家和地区中欧洲厂家共有7家,分别是:比利时155.3万吨、法国120.3万吨、德国113.9万吨、意大利89.1万吨、西班牙83.7万吨、瑞典78.0万吨和芬兰47.4万吨。其它3家是台湾省86.8万吨、韩国79.2万吨和日本95.4万吨。2001年中国成为全球最大的不锈钢进口国,进口量达170万吨,中国不锈钢消费为230万吨。中国将成为欧洲不锈钢重要的海外市场,2001年中国不锈钢消费量增长30%,并且在未来5年间还将增长50%。中国市场已经成为欧洲不锈钢厂家调剂销售的重要市场。因此,欧洲不锈钢供应商与中国用户将继续引领国际不锈钢板材贸易。目前德国和意大利国内304级2mm厚冷轧不锈钢板的基价为1450欧元/吨,而中国香港的同类产品售价仅为1350欧元/吨。欧盟市场改善,欧洲厂家将减少对亚洲出口,反之将扩大对亚洲出口。受市场需求和原料价格上升的拉动,Arcelor公司打算提高四季度奥氏体和铁素体不锈钢产品价格。 其中304系列奥氏体不锈钢冷轧薄板基价提高到1450欧元/吨,涨幅约50欧元/吨达,316系列达到2000欧元/吨,涨幅100-150欧元/吨。铁素体不锈钢均价将升至1300欧元/吨。继Arcelor提价之后,德国蒂森-克虏伯不锈钢公司将提高4季度304系列不锈钢价格50欧元/吨,其它产品价格也将有所提高。
    美洲市场
    美国市场上板材价格经过前期大幅度回升后,目前处于高位盘整时期。在下游行业对过高钢材价格的强烈抗议声中、在现有产能拚命打产、在不少前期关闭产能开始重新恢复生产以及在美国对进口钢材进行大批免责的情况下,厂家对后市操作上出现分歧,这些都对板材价格的进一步回升形成阻力。尽管如此,一些厂家仍然在努力涨价。美国西部的2家大型扁平轧材生产企业计划在第三、四季度提价70美元/短吨。其中, 加州钢铁公司计划从9月1日发货起提高热轧薄板价格30美元/吨,10月1日起再提价20美元/吨。此外,该公司还宣布将在9月提高镀锡和冷轧薄板价格40美元/吨, 10月在此基础上两种产品再提高30美元/吨。与此同时, UPI公司也打算从11月1日发货起提高镀锌板和冷轧薄板价格30美元/吨。在建筑用材方面,由于供应放量以及市场对需求预期不佳,加上美国国内钢厂不断对进口钢材施压,美国宽缘钢梁价格开始下滑。 过去两个月中,美国市场宽缘钢梁交易价下降20美元/吨,目前西海岸普通宽缘钢梁交货价为345-360美元/吨。交易商和加工商对宽缘钢梁前景并不看好,但也有认为由于建筑工程领域需求的复苏,下半年钢梁市场有回升迹象。
    考虑到世界范围内长材市场需求好转,长材生产成本升高以及欧洲四个厂家有关生产线正在改造等因素,欧洲市场供应紧张等因素,巴西长材生产厂家Gerdau和Belgo-Mineira日前宣布提高其方坯、螺纹钢和线材出厂价格5-15美元/吨。欧洲线材生产厂家的改造对网用线材供应影响最大,特别是在意大利、西班牙和葡萄牙网用线材供应尤其紧张,使得巴西线材出口FOB价格上升了15美元/吨,达到220-230美元/吨。巴西厂家对美国线材出口价格已经升到FOB230-245美元/吨。巴西方坯出口价格已经达到FOB205-210美元/吨,较一个月前上升了15美元/吨左右。螺纹钢FOB价格上升5美元/吨,达到了210-220美元/吨。
    贸易关系方面。智利政府应该于6月25日对是否实施进口保障措施做出最后裁决,现在看来将推迟到7月4日。至于推迟的原因,主要是为了从国际钢铁市场尽可能地收集更多的数据,以防止出现类似美国的现状:美国于今年3月份正式宣布201条款贸易保护,但最近又不断地进行修改,免除了一系列的进口钢材关税。
     亚洲市场
    前期亚洲板材市场上泡沫成份严重。随着中国临时保障措施的实施,对上半年亚洲板材市场带来泡沫的投机因素在逐步消失。不少投机商人在进口配额用完之前正在加紧处理港口库存,这打压了中国国内市场价格。虽然中国和其它亚洲市场实际需求保持强劲,但还难以抵消因前期投机因素破灭所带来的价格下降,因此,亚洲板材市场未来一段时间内可能持续走弱。这种情况可从近来中国板材进口对外询盘量大幅度下降,亚洲和独联体国家厂商也开始接受较低的报盘的实际情况体验出来。如,目前,俄罗斯热轧卷材订货价格为C&F280-285美元/吨,俄钢厂希望提价20-30美元/吨,买家已无法接受,并且坚决抵制3季度价格突破300美元/吨。中国进口冷轧卷材C&F价格已升至360美元/吨,俄罗斯冷轧卷材C&F价格接近340-350美元/吨,但买家尚未接受这种价格。日本和韩国向亚洲其它地区出口镀锌板的基准价格为450美元/吨(C&F)。俄罗斯中厚板(最厚10mm)售价为C&F250-265美元/吨,俄罗斯厂家正设法将9月发货价格提高至C&F280-290美元/吨。但从供求基本面分析,同时考虑欧美市场的发展趋势,估计亚洲板材市场后市价格调整是以比较平缓的状态进行的。与此同时,亚洲长型材市场还有进一步向上发展的潜力。
    因考虑到国际上板坯价格已停止上涨,同时考虑给下一步在国际市场上创造竞争优势,日本联合钢铁企业对四季度出口价格打算采取小幅度上升的策略。向亚洲地区出口热轧卷材4季度报价仅比现有水平提高了20美元/吨。 他们在第二季度和第三季度出口热轧卷材提价幅度分别为30美元和50美元/吨。3季度向韩国出口热轧卷材价格为FOB260美元/吨(FOB),而一季度为FOB 190美元/吨。考虑到目前韩国和中国台湾地区市场环境利于提高盘条价格,同时由于美汽车业生产看好,导致钢帘线消费上升,日本对美国出口盘条较为活跃。日本联合钢铁企业第三季度对亚洲出口交货盘条价格可能每吨提高25美元。此前,韩国浦项已从6月份起把国内销售碳钢盘条价格提高了12美元/吨,合金钢盘条提高了20美元/吨。而且台湾中钢也决定将三季度当地销售盘条价格提高24美元/吨。随着亚洲建筑市场的回升,日本向亚洲其它地区出口H型钢的价格有可能达到C&F300美元/吨。 目前,香港对大尺寸H型钢向日本厂家询盘价格为C&F 290美元/吨,相当于FOB 270美元/吨,比6月提高了近20美元/吨。今年5月日本出口H型钢近4.3万吨,比上月增长44.8%,其中电炉炼钢企业占据大部分出口份额,这一数量并不是很大。 考虑到H型钢库存已有所下降,提价时机已经成熟,日本新日铁公司已提高7月H型钢内销价格1000日元/吨,并正在考虑继续提高8月价格。由于中国市场不锈钢需求旺盛,今年初以来日本向中国出口的不锈钢板大幅度增加。每月出口量超过1万吨,占日本不锈钢出口总量的20%。中国已成为日本不锈钢产品最大市场之一。2002年5月日本出口不锈钢14.9364万吨,比4月的13.3876万吨增加11.6%,总价值2.08703亿美元,再创新高。同时,5月份的出口量比2001年同期增加53.4%。2002年1-5月,日本出口不锈钢产品总计62.501万吨,比2001年同期的43.8028万吨增加42.7%。鉴于以上原因以及考虑到镍价上涨造成成本增加,新日铁公司将7、8月发货的6月份不锈钢板合同价格提高10%,其中镍系不锈钢板每吨提高3万日元,铬系不锈钢板每吨提高1.5万日元。同时,日新钢公司也准备将九、十月份交货的不锈钢冷轧卷板价格从目前的FOB价1500美元/吨提高至1700美元/吨。同时,该公司宣称,由于受近期钼金属价格上涨的影响,他们还将7月签订合同以及8-9月发货的SUS316和SUS316L不锈钢电阻焊管价格上调3万日元/吨。另外,随着薄板价格的复苏,新日铁公司正设法再次提高厚板现货价格,以期带动厚板长期合同价格的上涨。去年9月新日铁曾带领其它联合钢铁企业提高2001年10-12月厚板现货价格3000日元/吨,11月该公司再度要求提高今年1-3月厚板价格,今年年初要求提高4-6月厚板价格。本次是新日铁公司第四次提高价格。
    韩国经济正在复苏,尤其是建筑和造船业需求旺盛,加上国际市场上同类钢材价格也在上升。内销方面,韩国Posco日前宣布将7月20日(含)后签订合同、7-8月发货的各类扁平材再提价3-5万韩元/吨不等。具体是:热轧卷材标价上涨3万韩元/吨(约合25美元)至33.5万韩元/吨,酸洗和涂油卷材涨幅相同至37.6万韩元/吨,冷轧卷材上涨4.1万韩元/吨至45万韩元/吨,热浸镀锌钢材价格上调5万韩元/吨至54.5万韩元/吨。外俏方面,韩国posco、联合钢铁和东国制钢等钢厂,宣布自7月起对中国大陆出口热轧钢板每吨上调85~90美元,上涨至300~305美元/吨,冷轧钢板价格上调100美元/吨,冲破400美元/吨大关,对东南亚出口的热轧钢板价格每吨调涨60~65美元,达到275~280美元/吨,冷轧钢板价格涨幅为70~80美元/吨。
    贸易关系方面。7月3日,泰国表示,将对原产于俄罗斯、哈萨克斯坦和中国的部分钢铁产品实施临时保障措施。热轧板征收关税水平为:俄罗斯64.7%,哈萨克斯坦50.67%。对中国的H型钢征收27.8%的关税。保障措施对原产于俄罗斯和哈萨克斯坦的钢铁产品为期5年的,对原产于中国的H型钢的临时保障措施将于10月11日前取消。(撰稿:西文,mysteel.com资讯部组稿,请勿转载)

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