8月中旬国际钢材市场综述
2002-08-26 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
本旬，由于中国临时保障措施中的配额基本用尽，亚洲地区钢材成交量下降，热轧和冷轧薄板价格分别下跌5美元/吨和10美元/吨。由此导致CRU指数下降0.4点，达到90.5点。虽然CRU指数出现了下降，但国际市场整体上表现平静，市场趋势将更多地取决于世界经济发展的走向。然而，世界各国纷纷调低经济增长预期，原先关于全球经济今年出现良好复苏势头的乐观看法正在逐渐消退。美国经济在今年年初的短暂大幅增长后，目前基本上持平，说明美国经济复苏仍旧不稳定，拉丁美洲的经济正处于不堪重负的状态，欧元区经济虽然奋力恢复增长但速度仍旧很缓慢，惟一的亮点是除日本之外的亚洲地区。国际货币基金组织在其最新的预测中调低工业国今明两年的经济增长预测。世界经济总体今年将增长2.8％，与年初时的预测一样，明年的增幅则将为3.7％，下调了0.3％。其中，美国今年的经济增长率将为2.2％（下调了0.1％），明年将为2.6％（下调了0.8％）；欧元区今年的经济增长率将为1.1％（下调了0.3％），2003年将为2.5％（下调了0.4％），而德国今年的经济增长率将仅为0.7％，明年则将达到2.1％，分别比年初时的预测下调了0.2％和0.6％。以上说明，世界经济状况尚未转好。这种情况下，世界钢材市场恢复的基础并不牢固。本旬主要市场动态情况如下。
欧洲市场
与世界其他地区相比，欧元区经济复苏的步伐较为缓慢，内部需求的增长远没有原先预想的那样强劲。加上美国201条款措施的影响，德国向美国出口的钢铁量４月以来大幅下降，钢铁制品出口在４月至７月期间下降了５８％。同时夏季假期使得钢材交易量降至最低。但由于前期加大了限产力度，加上实行保障措施，资源供应相对紧张，这给产品涨价创造了条件。如， Corus公司最近宣布提高第四季度交货的热轧、冷轧和热镀锌带卷价格18英镑/吨；还将碳素长材，包括槽钢和角钢价格提高30-35英镑/吨，可逆轧机制厚板提价20英镑/吨，结构型钢提价15英镑/吨，同时Corus的涂层产品公司已宣布提高9月30日之后交货的预涂层板和带卷价格30欧元/吨。然而最近发生的一些情况可能影响钢材市场后期走势，一是钢产量出现增长迹象，2002年7月，欧盟粗钢产量同比增加2.8％。虽然产量提高可以增加钢铁企业的利润，但同时也对今年四季度和明年一季度钢材价格上涨形成压力。二是8月份德国、奥地利、捷克、斯洛伐克等多个欧洲国家遭遇百年未遇的特大洪灾，各国总体财产损失至少达150亿欧元。三是虽然的对各钢厂已宣布的四季度提价，市场普遍认为将取得成功，但也有不同声音，如，英国的一些钢材批发商和加工商称，今年到目前为止，英国带钢价格仅增长5－15英镑/吨，而不是Corus公司提出的30英镑/吨。说明提高价格的市场动力并不是很足。目前，欧洲市场大部分品种钢材价格平稳，但个别品种在一些地区表现出差异。在英国，由于企业关停与罢工冲击英国小棒材市场，目前小棒材市场供应量依然紧张，价格上涨。而且，随着ASW库存发货延迟以及欧洲企业夏季停产，情况将进一步恶化。如ASW不能立即复产，目前的紧张局面将会维持到今年底。在俄罗斯，由于对乌克兰和哈萨克斯坦的镀锌板加征进口关税，促使市场上镀锌板价格出现回升并且幅度较大，与同类出口产品价格差距已经达到100美元/吨。在波兰，由于政府对大多数扁平材、螺纹钢、大型材产品开始实行保障措施，市场上钢铁产品价格也正在上升。
贸易关系方面，本旬最大的动态是波兰政府决定从8月19日起对其钢铁产业实施为期200天的保障措施。对世贸组织成员国和非世贸组织成员国关税和配额及超出部分征税情况明确如下： 生铁：世贸组织成员国配额4520吨，非世贸组织成员24770吨，超过配额部分征收25％关税；热轧宽带钢分别为222901吨和114852吨，超出部分征收25％关税；冷轧宽带卷分别为76798吨和25205吨，超出部分征收18％关税；镀锌卷分别为97450吨和5628吨，超过部分征收23％关税；有机涂层卷分别为110331吨和42吨，超过部分征收23％关税；小棒材和钢筋分别为55841吨和5487吨，超过部分征收20％关税；型钢分别为64436吨和444吨，超出部分征收11％关税；电工钢板分别为49965吨和1511吨，超过部分征收18％关税；无缝管分别为22806吨和3917吨，超出部分征收20％关税；焊管分别为22291吨和3359吨，超出部分征收20％关税。另外，欧盟临时保护措施执行至9月28日，欧盟热轧合金扁材配额已完全用尽，该产品进口将被征收26％关税；钢筋和电工钢板临时配额已使用75％，其它产品临时配额使用的不到75％。在同美国201条款措施斗争方面，到目前为止，欧洲主要钢厂Corus被美国豁免的钢材数量达到17.8万吨，实际要求豁免的数量是45.4万吨，Arcelor被美国豁免的钢材数量达到16.1万吨，实际要求豁免钢材数量是50万吨，由于被豁免钢材数量与实际要求有差距，对此欧洲钢厂表示不满。
美洲市场
在北美，扁平材价格高位稳定，但社会对其后市运行的看法不一。有人认为，世界板坯市场供应的紧缺将继续支持四季度及其以后板材和热轧卷板等的价格。目前，美国进口板坯价格已达FOB每吨230-240美元。由于受板坯供应紧缺的支持，最近美国国内热卷板交易价格已达每吨400美元。美国主要板坯生产厂家伊斯帕特钢铁公司计划将从2003年4月至6月进行高炉维修换衬，从而此间将从外部购买100万吨的板坯，相当于每天需获得1万吨板坯。而且美国钢铁公司也计划将于明年进行高炉维修换衬。相应也需大量购买板坯。与此同时，加拿大多法斯科钢铁公司在2003年期间高炉也将维修换衬，届时将需获得80万吨板坯来满足需求。也有人对北美薄板价格前景担心，原因除了由于经济增长前景不明外，过去关停的一些设备将陆续重新投入生产，势必使资源明显增长，这将动摇因供应紧张而带来价格上升的基础。他们认为，目前热轧薄板交易价在360-380美元/吨之间，个别的甚至达到390美元/吨，比年初北美市场价格高出170美元/吨。前期价格上涨是由于201条款措施限制了进口以及部分钢厂关闭，造成了市场供应紧张所致。然而，目前一些生产设备已经重新进入市场，如ISG公司将前LTV公司重新投入运转，另外，纽柯公司也计划今年年底重新将Trico钢公司投入运营。况且个别地区市场已有回调信号，如，中西部地区，7月底至8月初，热轧产品价格曾升至370-380美元/吨，但目前已降至360美元/吨，当地的一些经销商预测，热轧产品价格将在明年二季度有可能降至300美元/吨的水平。钢梁价格表现不振，市场担心，美国国际贸易和委员会宣布不再对进口产品进行反倾销调查以及美国动态钢公司涉足钢梁市场后，市场资源量会出现增加。为阻止新的对手加入，纽柯－大和钢公司本月初已将8英寸宽缘钢梁价格下调。这些产品价格从FOB 350美元/吨降至310美元/吨。相对来讲，美国不锈钢市场板材开始转旺，7月份询价和订货的都增加，尤其厚板产品。这种情况下，各大无缝不锈钢管厂商纷纷宣布提高不锈钢管售价。位于斯克兰顿的美国桑德维克钢管公司从8月初提高304不锈钢管价格5%和316不锈钢管价格10%。
亚洲市场
在亚洲，中国对钢材产品保障措施中板坯、中板、热轧板、镀锌板、彩涂板等绝大多数产品的配额已经用完。中国对上述进口产品开始加征关税，亚洲市场价格最近出现下降。尽管如此，亚洲钢厂四季度涨价之声不断，然而，随着中国进口量的下降，加上雨季的影响，上述钢厂调价能否成功需要进一步观察。在日本， 2002年7月份日本出口钢铁产品总计315.2万吨，同比增加14.2％，对亚洲出口大幅度增长，对欧美出口大幅度下降。出口产品中，亚洲占274.8万吨，同比增加38.1％，美国8.4万吨，同比减少66.2％，欧盟2.4万吨，同比减少80.6％。在亚洲，日本向亚洲新兴工业国家出口128.6万吨，同比增加35.5％；对中国74.3万吨，同比增加76.5％；东盟国家72.6万吨，同比增加22.2％。对中国出口增长幅度最高。同时，2002年7月日本进口钢材产品41.5737万吨，同比减少2.5％。为了保证出口资源不致于影响到今后的市场价格以及限产保价，日本联合钢铁企业准备减少向亚洲地区今年第四季度出口发货热轧卷材数量，与第三季度相比，日本向东南亚出口热轧卷材的数量将减少20％，向中国的出口量将减少30％。考虑到市场需求增长，日钢厂已经在考虑2003年取向硅钢出口提价问题，有可能将2003年发货的取向硅钢年度谈判价格提高50美元/吨或更高。由于中国政府已对取向硅钢进口采取临时保护措施，日本钢铁企业与中国用户就2003年度发货的取向硅钢出口谈判预计将会推迟到9月份以后。与此同时，日本联合钢铁企业向亚洲其它地区出口4季度发货的镀锡板价格有望提高50美元/吨，若能实现提价，该产品第三、四季度出口价格将累计提升80－90美元/吨。日本钢铁企业还准备进一步提高向亚洲用户出口明年发货的镀锡板价格，新一轮价格有望达到550美元/吨（FOB），今年第四季度发货的镀锡板平均出口价格将超过500美元/吨（FOB）。由于日本国内钢材市场正在复苏，东京制钢正竭力提高其长材价格。该公司决定将9月份交货的内销线材（6.4-12mm）订价提高1000日元/吨至3.6万日元/吨，其它产品价格不变，螺纹钢现订价为CIF 2.8万日元/吨，H型钢3.8万日元/吨，热轧卷材3.4万日元/吨。在韩国，受市场需求的强烈拉动，今年上半年，韩钢铁出口32.15亿美元，进口32.70亿美元，贸易逆差5490万美元，而去年同期钢铁贸易顺差7.86亿美元。对美国、中国、日本等国家的钢铁出口下降。其中，在对日本方面，韩国出口105.69万吨(4.52亿美元)，同比减少29.4%，自日本进口575.80万吨(16.14亿美元)，同比增长44.6%，贸易逆差11.62亿美元，几近去年同期逆差6.37亿美元的2倍。随着国际冷轧钢板价格上涨，加上其国内市场需求的拉动，韩国家电用彩色钢板市场价格随之上涨，平均涨幅为10%。此外，在材料库存短缺影响下，彩色钢板面临缺货困境，市场供需失衡，未来价格预料将出现另一波涨势，涨幅可望达30%以上。在中国台湾，中钢公司宣布，将其四季度产品出厂价格提高，其中热轧卷提高34-35美元/吨，冷轧卷提高37美元/吨，电工钢提高20.8美元/吨，线材和棒材提高12.5美元/吨，薄板价格提高10.4-16.3美元/吨，电镀锌板提价幅度最大，价格提高47.6美元/吨。（撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载）
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欧洲市场
与世界其他地区相比，欧元区经济复苏的步伐较为缓慢，内部需求的增长远没有原先预想的那样强劲。加上美国201条款措施的影响，德国向美国出口的钢铁量４月以来大幅下降，钢铁制品出口在４月至７月期间下降了５８％。同时夏季假期使得钢材交易量降至最低。但由于前期加大了限产力度，加上实行保障措施，资源供应相对紧张，这给产品涨价创造了条件。如， Corus公司最近宣布提高第四季度交货的热轧、冷轧和热镀锌带卷价格18英镑/吨；还将碳素长材，包括槽钢和角钢价格提高30-35英镑/吨，可逆轧机制厚板提价20英镑/吨，结构型钢提价15英镑/吨，同时Corus的涂层产品公司已宣布提高9月30日之后交货的预涂层板和带卷价格30欧元/吨。然而最近发生的一些情况可能影响钢材市场后期走势，一是钢产量出现增长迹象，2002年7月，欧盟粗钢产量同比增加2.8％。虽然产量提高可以增加钢铁企业的利润，但同时也对今年四季度和明年一季度钢材价格上涨形成压力。二是8月份德国、奥地利、捷克、斯洛伐克等多个欧洲国家遭遇百年未遇的特大洪灾，各国总体财产损失至少达150亿欧元。三是虽然的对各钢厂已宣布的四季度提价，市场普遍认为将取得成功，但也有不同声音，如，英国的一些钢材批发商和加工商称，今年到目前为止，英国带钢价格仅增长5－15英镑/吨，而不是Corus公司提出的30英镑/吨。说明提高价格的市场动力并不是很足。目前，欧洲市场大部分品种钢材价格平稳，但个别品种在一些地区表现出差异。在英国，由于企业关停与罢工冲击英国小棒材市场，目前小棒材市场供应量依然紧张，价格上涨。而且，随着ASW库存发货延迟以及欧洲企业夏季停产，情况将进一步恶化。如ASW不能立即复产，目前的紧张局面将会维持到今年底。在俄罗斯，由于对乌克兰和哈萨克斯坦的镀锌板加征进口关税，促使市场上镀锌板价格出现回升并且幅度较大，与同类出口产品价格差距已经达到100美元/吨。在波兰，由于政府对大多数扁平材、螺纹钢、大型材产品开始实行保障措施，市场上钢铁产品价格也正在上升。
贸易关系方面，本旬最大的动态是波兰政府决定从8月19日起对其钢铁产业实施为期200天的保障措施。对世贸组织成员国和非世贸组织成员国关税和配额及超出部分征税情况明确如下： 生铁：世贸组织成员国配额4520吨，非世贸组织成员24770吨，超过配额部分征收25％关税；热轧宽带钢分别为222901吨和114852吨，超出部分征收25％关税；冷轧宽带卷分别为76798吨和25205吨，超出部分征收18％关税；镀锌卷分别为97450吨和5628吨，超过部分征收23％关税；有机涂层卷分别为110331吨和42吨，超过部分征收23％关税；小棒材和钢筋分别为55841吨和5487吨，超过部分征收20％关税；型钢分别为64436吨和444吨，超出部分征收11％关税；电工钢板分别为49965吨和1511吨，超过部分征收18％关税；无缝管分别为22806吨和3917吨，超出部分征收20％关税；焊管分别为22291吨和3359吨，超出部分征收20％关税。另外，欧盟临时保护措施执行至9月28日，欧盟热轧合金扁材配额已完全用尽，该产品进口将被征收26％关税；钢筋和电工钢板临时配额已使用75％，其它产品临时配额使用的不到75％。在同美国201条款措施斗争方面，到目前为止，欧洲主要钢厂Corus被美国豁免的钢材数量达到17.8万吨，实际要求豁免的数量是45.4万吨，Arcelor被美国豁免的钢材数量达到16.1万吨，实际要求豁免钢材数量是50万吨，由于被豁免钢材数量与实际要求有差距，对此欧洲钢厂表示不满。
美洲市场
在北美，扁平材价格高位稳定，但社会对其后市运行的看法不一。有人认为，世界板坯市场供应的紧缺将继续支持四季度及其以后板材和热轧卷板等的价格。目前，美国进口板坯价格已达FOB每吨230-240美元。由于受板坯供应紧缺的支持，最近美国国内热卷板交易价格已达每吨400美元。美国主要板坯生产厂家伊斯帕特钢铁公司计划将从2003年4月至6月进行高炉维修换衬，从而此间将从外部购买100万吨的板坯，相当于每天需获得1万吨板坯。而且美国钢铁公司也计划将于明年进行高炉维修换衬。相应也需大量购买板坯。与此同时，加拿大多法斯科钢铁公司在2003年期间高炉也将维修换衬，届时将需获得80万吨板坯来满足需求。也有人对北美薄板价格前景担心，原因除了由于经济增长前景不明外，过去关停的一些设备将陆续重新投入生产，势必使资源明显增长，这将动摇因供应紧张而带来价格上升的基础。他们认为，目前热轧薄板交易价在360-380美元/吨之间，个别的甚至达到390美元/吨，比年初北美市场价格高出170美元/吨。前期价格上涨是由于201条款措施限制了进口以及部分钢厂关闭，造成了市场供应紧张所致。然而，目前一些生产设备已经重新进入市场，如ISG公司将前LTV公司重新投入运转，另外，纽柯公司也计划今年年底重新将Trico钢公司投入运营。况且个别地区市场已有回调信号，如，中西部地区，7月底至8月初，热轧产品价格曾升至370-380美元/吨，但目前已降至360美元/吨，当地的一些经销商预测，热轧产品价格将在明年二季度有可能降至300美元/吨的水平。钢梁价格表现不振，市场担心，美国国际贸易和委员会宣布不再对进口产品进行反倾销调查以及美国动态钢公司涉足钢梁市场后，市场资源量会出现增加。为阻止新的对手加入，纽柯－大和钢公司本月初已将8英寸宽缘钢梁价格下调。这些产品价格从FOB 350美元/吨降至310美元/吨。相对来讲，美国不锈钢市场板材开始转旺，7月份询价和订货的都增加，尤其厚板产品。这种情况下，各大无缝不锈钢管厂商纷纷宣布提高不锈钢管售价。位于斯克兰顿的美国桑德维克钢管公司从8月初提高304不锈钢管价格5%和316不锈钢管价格10%。
亚洲市场
在亚洲，中国对钢材产品保障措施中板坯、中板、热轧板、镀锌板、彩涂板等绝大多数产品的配额已经用完。中国对上述进口产品开始加征关税，亚洲市场价格最近出现下降。尽管如此，亚洲钢厂四季度涨价之声不断，然而，随着中国进口量的下降，加上雨季的影响，上述钢厂调价能否成功需要进一步观察。在日本， 2002年7月份日本出口钢铁产品总计315.2万吨，同比增加14.2％，对亚洲出口大幅度增长，对欧美出口大幅度下降。出口产品中，亚洲占274.8万吨，同比增加38.1％，美国8.4万吨，同比减少66.2％，欧盟2.4万吨，同比减少80.6％。在亚洲，日本向亚洲新兴工业国家出口128.6万吨，同比增加35.5％；对中国74.3万吨，同比增加76.5％；东盟国家72.6万吨，同比增加22.2％。对中国出口增长幅度最高。同时，2002年7月日本进口钢材产品41.5737万吨，同比减少2.5％。为了保证出口资源不致于影响到今后的市场价格以及限产保价，日本联合钢铁企业准备减少向亚洲地区今年第四季度出口发货热轧卷材数量，与第三季度相比，日本向东南亚出口热轧卷材的数量将减少20％，向中国的出口量将减少30％。考虑到市场需求增长，日钢厂已经在考虑2003年取向硅钢出口提价问题，有可能将2003年发货的取向硅钢年度谈判价格提高50美元/吨或更高。由于中国政府已对取向硅钢进口采取临时保护措施，日本钢铁企业与中国用户就2003年度发货的取向硅钢出口谈判预计将会推迟到9月份以后。与此同时，日本联合钢铁企业向亚洲其它地区出口4季度发货的镀锡板价格有望提高50美元/吨，若能实现提价，该产品第三、四季度出口价格将累计提升80－90美元/吨。日本钢铁企业还准备进一步提高向亚洲用户出口明年发货的镀锡板价格，新一轮价格有望达到550美元/吨（FOB），今年第四季度发货的镀锡板平均出口价格将超过500美元/吨（FOB）。由于日本国内钢材市场正在复苏，东京制钢正竭力提高其长材价格。该公司决定将9月份交货的内销线材（6.4-12mm）订价提高1000日元/吨至3.6万日元/吨，其它产品价格不变，螺纹钢现订价为CIF 2.8万日元/吨，H型钢3.8万日元/吨，热轧卷材3.4万日元/吨。在韩国，受市场需求的强烈拉动，今年上半年，韩钢铁出口32.15亿美元，进口32.70亿美元，贸易逆差5490万美元，而去年同期钢铁贸易顺差7.86亿美元。对美国、中国、日本等国家的钢铁出口下降。其中，在对日本方面，韩国出口105.69万吨(4.52亿美元)，同比减少29.4%，自日本进口575.80万吨(16.14亿美元)，同比增长44.6%，贸易逆差11.62亿美元，几近去年同期逆差6.37亿美元的2倍。随着国际冷轧钢板价格上涨，加上其国内市场需求的拉动，韩国家电用彩色钢板市场价格随之上涨，平均涨幅为10%。此外，在材料库存短缺影响下，彩色钢板面临缺货困境，市场供需失衡，未来价格预料将出现另一波涨势，涨幅可望达30%以上。在中国台湾，中钢公司宣布，将其四季度产品出厂价格提高，其中热轧卷提高34-35美元/吨，冷轧卷提高37美元/吨，电工钢提高20.8美元/吨，线材和棒材提高12.5美元/吨，薄板价格提高10.4-16.3美元/吨，电镀锌板提价幅度最大，价格提高47.6美元/吨。（撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载）
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