英国CRU对北美、欧盟和亚洲钢材市场价格走向和供需状况的评估
2002-09-25 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
一，目前世界钢材市场价格正在接近最高峰点，2002年余下时间里世界钢材需求量保持稳定，但其供应量将上升。
从2002年年初以来，世界钢材市场价格平均加权指数增加32%，但是，最近几个月里，世界钢材市场价格平均加权指数看来保持平稳态势。
从世界钢材市场价格平均加权指数变化走势来看，目前世界钢材市场价格正在走向最高峰点。在目前钢材资源供应需求一些基本因素所处的状态，欲想进一步提升钢材价格难度极大，除非出现钢材资源供应量出现意想不到削减，或者钢材需求突然上升。最好的情况则是，到2002年年底钢材价格将出现小幅度上升。
从钢材需求方面来看，除亚洲地区之外的世界钢材表观消费量2002年第二季度，按年度计，继续呈下降趋势。此外，包括贸易和消费者信心在内的一些重要的经济指标，在美国和欧洲联盟，呈下降趋势。事实上也是如此，据市场分析人士指出，在2002年余下时间里，世界成品钢材消费量将维持稳定不变状态。
从钢材资源供应方面来分析，由于世界各地区钢材产量过去几个月里呈增加态势，钢材价格走向前景看来呈不利趋势。尤其是在北美地区，当地一些过去闲置的和破产的产钢材能力重新开工投产，钢材产量正在增加之中，欲想进一步提升钢材价位，在该地区则是难上加难之举。虽然美国动用201条款加征进口钢材关税继续地可以人为地保持本地区钢材市场价格在高价位水平上，并且还高于世界钢材市场价格，但是，已有指标表明，目前美国钢材需求力度尚不足以支撑住美国钢材产量增加和钢材价格上升的局面。在欧洲联盟，钢材价格有可能存在一定上升的空间，主要在南欧和英国，其钢材需求看来呈一定程度兴旺局面。同时，亚洲地区微弱的钢材需求量增加不足以抵消全球钢材产量增加。
二，由于美国国内钢材需求极其不稳定，再加上钢材资源供应量增加，2002年第4季度第一轮钢材提升难以实现
北美地区钢材市场已宣布了新一轮提价行动，但是，北美地区经济回升处在不稳定状态之中，与此同时，当地钢材产量将呈上升势头。
美国国内需求极其不稳定。最近对消费者信心调查得出令人失望的结论，即2002年7月消费者信心指标下降至88.1，而2002年6月为92.4，2002年5月为96.9。美国钢材进口目前处在适量水平上，而在2002年6月之前尤其是热轧板卷和线材大量进口。美国国内钢材产量，已从2001年最低水平上，逐步增加。美国的国际钢铁集团(ISG)把收买接管过来的前LTV钢铁公司闲置钢铁设备又重新开工投产，其薄板产品年产能力至少达到450万短吨至500万短吨。在结构钢材市场上，美国的SDI钢铁公司开始在印地安那州的新钢厂开工投产钢梁。美国的乔道.阿美利斯蒂尔钢铁公司(Gerdau AmeriSteel)又重新恢复其下属的卡特斯维尔钢厂(Cartersville)生产。还有前西北钢和线材公司在伊利诺斯州的线材生产厂也恢复生产。在薄板产品市场上，纽柯钢铁公司的特瑞柯钢厂，后来该钢厂变成阿克米钢铁公司(Acme Steel)和国际钢铁集团下属的钢厂也投入生产。
在薄板产品市场上，美国几家钢铁厂已宣布2002年第四季度其价格提升的决定。其薄板产品提价幅度每短吨为20美元至30美元，但是，市场分析人士指出，美国中西部薄板产品平均现货价格看来上升相当有限。美国国内薄板产品产量上升步伐相当缓慢，因此，薄板产品资源供应依然紧缩，看来，在未来几个月里，继续对其价格是一有力的支持。
在中厚板市场上，几家钢铁厂将计划把其中厚板价格每短吨提升20美元，2002年第三季度底交货生效。尽管美国中厚板需求疲软、美国中厚板生产能力最近增加以及2002年7月提价宣告失败，但是，由于美国薄板产品市场供应呈紧俏状况，各钢铁厂加大了板坯资源供应量来增加薄板产品产量，这样，在2002年秋季期间，对中厚板价格起一个短暂的支持作用。
美国各小型材生产厂把其产品价位每短吨提升15美元，将在2002年9月完全生效。市场基本因素有些矛盾，即小型材资源库存量低水平和其需求疲软同时并存，但是，由于美国纽柯钢铁公司对小型材提价表示支持，此次提价目标看来基本上能实现。
美国各线材生产厂，把2002年第三季度交货的线材价格每短吨提升25美元至30美元计划目标，基本上得到了实现，主要原因是，美国汽车制造业部门需求兴旺。然而，美国建筑业部门对钢筋订货单疲软，这压抑着其价格上升。美国钢梁进口依然受到限制，但是，美国国内钢梁生产能力正在增加之中，这样取消最近给用户部门大幅度折扣价看来不可能。
三、欧洲联盟一些长型材产品生产厂关闭将有助于线材棒材价格上升，2002年第4季度扁平材产品提价是否成功前景不明朗
2002年8月份，欧洲联盟钢材市场基本上没有出现多大变化，但是，钢筋和小型材情况则属于例外的情况。然而，进入2002年夏季，出现季节性需求疲软，钢筋和小型材销售量下降。影响更大的是，ASW钢铁公司在2002年7月10日申请破产。该公司在英国有两个下属的钢铁厂，分别在卡尔迪夫和设尔耐斯，2001年长型材总交货量达到145万吨，其中绝大部份为钢筋和小型材，45%出口到欧洲联盟其他国家。ASW钢铁公司是英国唯一生产钢筋钢铁公司，在英国，钢筋通常是一种不库存的材料，因此，ASW钢铁公司申请破产对英国钢筋市场影响极其严重。据称，英国一些金属深加工厂，以每吨210英镑即相当于每吨330欧元进口钢筋，这一价位比2002年7月高出15英镑，比2002年6月高出50英镑。小型材价格2002年8月每吨也上升15英镑。
英国的ASW钢铁公司对欧洲大陆市场的影响不如在英国大，但是，依然感到明显的影响。据称，英国的ASW钢铁公司在设尔耐斯的年产长型材产品能力43万吨看来将要重新开工投产，英国的阿尔法钢铁公司（Alphasteel）已宣布，重新开工于2001年关闭的年产钢筋能力30万吨生产厂，将在3个月之内完全达产。英国ASW钢铁公司下属的在卡尔迪夫钢铁厂也不会永久关闭，其原因是，富尔萨钢铁公司（Celsa）、阿尔法（Alfa）钢铁公司和里瓦钢铁公司（Riva）都有可能兼并购买卡尔迪夫钢铁厂。
2002年上半年欧洲联盟薄板产品价格每吨上升60欧元至80欧元，但是，2002年上半年该地区薄板产品表观消费量却下降4.7%。在最近两个月里，薄板产品价格呈稳定状态，其原因是，进入夏季薄板产品需求呈疲软状态。从整个薄板产品系列来看，热浸镀锌卷和热轧板卷资源供应状态比冷轧板卷紧俏。目前，主要问题，则是2002年第四季度是否能实现已宣布的提价的计划目标。阿尔富洛尔钢铁公司（Arcelor）和蒂森.克虏伯钢铁公司已宣布所有扁平材产品价格每吨提升20欧元。英国的柯鲁斯钢铁公司（Corus）提价计划目标是，薄板产品每吨提升18英镑，即相当于每吨提升28欧元；可逆式轧机中厚板每吨提升20英镑。由于2001年拉肯科拜钢铁厂（Lackenby）关闭，宽中厚板资源供应呈紧俏状态。美国钢铁公司的柯西斯钢铁公司（US Steel Kosice）试图紧跟东欧市场价格走向，已宣布每吨提价20欧元。
四、亚洲地区薄板产品市场价格再次呈下降势头，亚洲地区甚至包括日本在内钢材需求持续在上升之中
由于中国大陆开始实施钢材贸易配额加征关税措施，在2002年8月，亚洲地区钢材市场钢材贸易流量和流向进一步出现变化。亚洲地区钢材市场热轧板卷和冷轧板卷进口价格每吨下降10美元至15美元，其原因是，中国大陆出台钢材贸易保障措施免征进口关税的配额到目前几乎用完。除了钢材订货单从总体上出现下降趋势之外，中国大陆一些钢材进口部门或单位不愿意支付加征的进口关税，还取消原来的钢材订货单。同事，到2002年8月，亚洲地区热浸镀锌板卷和中厚板市场价格依然不变，其原因是，这两种钢材产品需求更加强劲，并且，2002年上半年其价格上升主要原因是，这两种钢材产品需求出现真实上升局面，而不是在中国大陆出台钢材贸易保障措施之前出现投机性采购活动。亚洲地区长型材产品市场价格也保持不变。尽管亚洲地区一些国家进入雨季，但是，长型材产品需求依然强劲。长型材产品价格呈稳定状态更重要的原因是，中国大陆是一个长型材产品净出口国，同时，中国大陆是唯一一个大量进口小型材的国家。
在亚洲地区薄板产品市场上，令人忧虑的是，中国大陆薄板产品资源库存量大幅度上升，其原因是，中国大陆薄板产品进口商、用户部门以及投机商在中国大陆进口配额用完之前拼命地进口薄板产品。因此，中国大陆薄板产品进口商报道硕，目前中国大陆薄板产品资源库存量是正常库存量水平三倍多。因此，中国大陆的薄板产品进口批发商将在2002年晚一些时候之前不需要进口更多的薄板产品货源。并且，亚洲地区薄板产品市场出现不稳定态势，其原因是，中国大陆薄板产品进口量将在2002年晚一些时候之前减少，这将导致本地区薄板产品资源出现供大于求局面，进而其价格将呈下跌势头。然而，这种局面目前尚未到来。独联体和其他国家向亚洲地区薄板产品主要出口商预测到中国大陆薄板产品进口量将要下降。因此，已减少了向亚洲地区出口薄板产品货源。
亚洲地区薄板产品市场分析人士对薄板产品未来价格走向持乐观态度，其理由是，中国大陆的钢材贸易配额保障措施到2002年11月到期了，看来，这一措施有可能不再延长。事实上，一些薄板产品购买者预测，一旦中国大陆的保障措施将要中止实施，因此，利用目前薄板产品价格下降，尽早定购2002年11月底交货的货源。尽管如此，由于目前薄板产品资源库存量很高，绝大多数薄板产品购买者持等等看的态度。
亚洲地区长型材产品市场价格坚挺以及一些薄板产品市场价格下降幅度很小的另一个原因是，亚洲地区这些钢材产品需求持续在上升之中，甚至于在日本也如此。在过去几个季度里，日本钢材消费量一直在大幅度下降，进而这导致日本钢材出口量增加近25%。然而，现在日本经济正开始呈回升势头，但是，在2002年第二季度日本长型材产品和扁平材产品消费量，按年度计，几乎不变。事实上也如此，日本长型材产品资源库存量接近历史最低水平，日本国长型材产品资源供应呈紧俏状态主要原因是，长型材产品大批量出口，以至于日本一些生产厂正在考虑在2002年余下时间里增加长型材产品产量，并且欲想进一步提升其产品价格。
除了日本之外，中国大陆尽管2002年第二季度钢材表观消费量增长占据很大的比例用于建立库存量，但是，其钢材消费量依然持续在上升。
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从2002年年初以来，世界钢材市场价格平均加权指数增加32%，但是，最近几个月里，世界钢材市场价格平均加权指数看来保持平稳态势。
从世界钢材市场价格平均加权指数变化走势来看，目前世界钢材市场价格正在走向最高峰点。在目前钢材资源供应需求一些基本因素所处的状态，欲想进一步提升钢材价格难度极大，除非出现钢材资源供应量出现意想不到削减，或者钢材需求突然上升。最好的情况则是，到2002年年底钢材价格将出现小幅度上升。
从钢材需求方面来看，除亚洲地区之外的世界钢材表观消费量2002年第二季度，按年度计，继续呈下降趋势。此外，包括贸易和消费者信心在内的一些重要的经济指标，在美国和欧洲联盟，呈下降趋势。事实上也是如此，据市场分析人士指出，在2002年余下时间里，世界成品钢材消费量将维持稳定不变状态。
从钢材资源供应方面来分析，由于世界各地区钢材产量过去几个月里呈增加态势，钢材价格走向前景看来呈不利趋势。尤其是在北美地区，当地一些过去闲置的和破产的产钢材能力重新开工投产，钢材产量正在增加之中，欲想进一步提升钢材价位，在该地区则是难上加难之举。虽然美国动用201条款加征进口钢材关税继续地可以人为地保持本地区钢材市场价格在高价位水平上，并且还高于世界钢材市场价格，但是，已有指标表明，目前美国钢材需求力度尚不足以支撑住美国钢材产量增加和钢材价格上升的局面。在欧洲联盟，钢材价格有可能存在一定上升的空间，主要在南欧和英国，其钢材需求看来呈一定程度兴旺局面。同时，亚洲地区微弱的钢材需求量增加不足以抵消全球钢材产量增加。
二，由于美国国内钢材需求极其不稳定，再加上钢材资源供应量增加，2002年第4季度第一轮钢材提升难以实现
北美地区钢材市场已宣布了新一轮提价行动，但是，北美地区经济回升处在不稳定状态之中，与此同时，当地钢材产量将呈上升势头。
美国国内需求极其不稳定。最近对消费者信心调查得出令人失望的结论，即2002年7月消费者信心指标下降至88.1，而2002年6月为92.4，2002年5月为96.9。美国钢材进口目前处在适量水平上，而在2002年6月之前尤其是热轧板卷和线材大量进口。美国国内钢材产量，已从2001年最低水平上，逐步增加。美国的国际钢铁集团(ISG)把收买接管过来的前LTV钢铁公司闲置钢铁设备又重新开工投产，其薄板产品年产能力至少达到450万短吨至500万短吨。在结构钢材市场上，美国的SDI钢铁公司开始在印地安那州的新钢厂开工投产钢梁。美国的乔道.阿美利斯蒂尔钢铁公司(Gerdau AmeriSteel)又重新恢复其下属的卡特斯维尔钢厂(Cartersville)生产。还有前西北钢和线材公司在伊利诺斯州的线材生产厂也恢复生产。在薄板产品市场上，纽柯钢铁公司的特瑞柯钢厂，后来该钢厂变成阿克米钢铁公司(Acme Steel)和国际钢铁集团下属的钢厂也投入生产。
在薄板产品市场上，美国几家钢铁厂已宣布2002年第四季度其价格提升的决定。其薄板产品提价幅度每短吨为20美元至30美元，但是，市场分析人士指出，美国中西部薄板产品平均现货价格看来上升相当有限。美国国内薄板产品产量上升步伐相当缓慢，因此，薄板产品资源供应依然紧缩，看来，在未来几个月里，继续对其价格是一有力的支持。
在中厚板市场上，几家钢铁厂将计划把其中厚板价格每短吨提升20美元，2002年第三季度底交货生效。尽管美国中厚板需求疲软、美国中厚板生产能力最近增加以及2002年7月提价宣告失败，但是，由于美国薄板产品市场供应呈紧俏状况，各钢铁厂加大了板坯资源供应量来增加薄板产品产量，这样，在2002年秋季期间，对中厚板价格起一个短暂的支持作用。
美国各小型材生产厂把其产品价位每短吨提升15美元，将在2002年9月完全生效。市场基本因素有些矛盾，即小型材资源库存量低水平和其需求疲软同时并存，但是，由于美国纽柯钢铁公司对小型材提价表示支持，此次提价目标看来基本上能实现。
美国各线材生产厂，把2002年第三季度交货的线材价格每短吨提升25美元至30美元计划目标，基本上得到了实现，主要原因是，美国汽车制造业部门需求兴旺。然而，美国建筑业部门对钢筋订货单疲软，这压抑着其价格上升。美国钢梁进口依然受到限制，但是，美国国内钢梁生产能力正在增加之中，这样取消最近给用户部门大幅度折扣价看来不可能。
三、欧洲联盟一些长型材产品生产厂关闭将有助于线材棒材价格上升，2002年第4季度扁平材产品提价是否成功前景不明朗
2002年8月份，欧洲联盟钢材市场基本上没有出现多大变化，但是，钢筋和小型材情况则属于例外的情况。然而，进入2002年夏季，出现季节性需求疲软，钢筋和小型材销售量下降。影响更大的是，ASW钢铁公司在2002年7月10日申请破产。该公司在英国有两个下属的钢铁厂，分别在卡尔迪夫和设尔耐斯，2001年长型材总交货量达到145万吨，其中绝大部份为钢筋和小型材，45%出口到欧洲联盟其他国家。ASW钢铁公司是英国唯一生产钢筋钢铁公司，在英国，钢筋通常是一种不库存的材料，因此，ASW钢铁公司申请破产对英国钢筋市场影响极其严重。据称，英国一些金属深加工厂，以每吨210英镑即相当于每吨330欧元进口钢筋，这一价位比2002年7月高出15英镑，比2002年6月高出50英镑。小型材价格2002年8月每吨也上升15英镑。
英国的ASW钢铁公司对欧洲大陆市场的影响不如在英国大，但是，依然感到明显的影响。据称，英国的ASW钢铁公司在设尔耐斯的年产长型材产品能力43万吨看来将要重新开工投产，英国的阿尔法钢铁公司（Alphasteel）已宣布，重新开工于2001年关闭的年产钢筋能力30万吨生产厂，将在3个月之内完全达产。英国ASW钢铁公司下属的在卡尔迪夫钢铁厂也不会永久关闭，其原因是，富尔萨钢铁公司（Celsa）、阿尔法（Alfa）钢铁公司和里瓦钢铁公司（Riva）都有可能兼并购买卡尔迪夫钢铁厂。
2002年上半年欧洲联盟薄板产品价格每吨上升60欧元至80欧元，但是，2002年上半年该地区薄板产品表观消费量却下降4.7%。在最近两个月里，薄板产品价格呈稳定状态，其原因是，进入夏季薄板产品需求呈疲软状态。从整个薄板产品系列来看，热浸镀锌卷和热轧板卷资源供应状态比冷轧板卷紧俏。目前，主要问题，则是2002年第四季度是否能实现已宣布的提价的计划目标。阿尔富洛尔钢铁公司（Arcelor）和蒂森.克虏伯钢铁公司已宣布所有扁平材产品价格每吨提升20欧元。英国的柯鲁斯钢铁公司（Corus）提价计划目标是，薄板产品每吨提升18英镑，即相当于每吨提升28欧元；可逆式轧机中厚板每吨提升20英镑。由于2001年拉肯科拜钢铁厂（Lackenby）关闭，宽中厚板资源供应呈紧俏状态。美国钢铁公司的柯西斯钢铁公司（US Steel Kosice）试图紧跟东欧市场价格走向，已宣布每吨提价20欧元。
四、亚洲地区薄板产品市场价格再次呈下降势头，亚洲地区甚至包括日本在内钢材需求持续在上升之中
由于中国大陆开始实施钢材贸易配额加征关税措施，在2002年8月，亚洲地区钢材市场钢材贸易流量和流向进一步出现变化。亚洲地区钢材市场热轧板卷和冷轧板卷进口价格每吨下降10美元至15美元，其原因是，中国大陆出台钢材贸易保障措施免征进口关税的配额到目前几乎用完。除了钢材订货单从总体上出现下降趋势之外，中国大陆一些钢材进口部门或单位不愿意支付加征的进口关税，还取消原来的钢材订货单。同事，到2002年8月，亚洲地区热浸镀锌板卷和中厚板市场价格依然不变，其原因是，这两种钢材产品需求更加强劲，并且，2002年上半年其价格上升主要原因是，这两种钢材产品需求出现真实上升局面，而不是在中国大陆出台钢材贸易保障措施之前出现投机性采购活动。亚洲地区长型材产品市场价格也保持不变。尽管亚洲地区一些国家进入雨季，但是，长型材产品需求依然强劲。长型材产品价格呈稳定状态更重要的原因是，中国大陆是一个长型材产品净出口国，同时，中国大陆是唯一一个大量进口小型材的国家。
在亚洲地区薄板产品市场上，令人忧虑的是，中国大陆薄板产品资源库存量大幅度上升，其原因是，中国大陆薄板产品进口商、用户部门以及投机商在中国大陆进口配额用完之前拼命地进口薄板产品。因此，中国大陆薄板产品进口商报道硕，目前中国大陆薄板产品资源库存量是正常库存量水平三倍多。因此，中国大陆的薄板产品进口批发商将在2002年晚一些时候之前不需要进口更多的薄板产品货源。并且，亚洲地区薄板产品市场出现不稳定态势，其原因是，中国大陆薄板产品进口量将在2002年晚一些时候之前减少，这将导致本地区薄板产品资源出现供大于求局面，进而其价格将呈下跌势头。然而，这种局面目前尚未到来。独联体和其他国家向亚洲地区薄板产品主要出口商预测到中国大陆薄板产品进口量将要下降。因此，已减少了向亚洲地区出口薄板产品货源。
亚洲地区薄板产品市场分析人士对薄板产品未来价格走向持乐观态度，其理由是，中国大陆的钢材贸易配额保障措施到2002年11月到期了，看来，这一措施有可能不再延长。事实上，一些薄板产品购买者预测，一旦中国大陆的保障措施将要中止实施，因此，利用目前薄板产品价格下降，尽早定购2002年11月底交货的货源。尽管如此，由于目前薄板产品资源库存量很高，绝大多数薄板产品购买者持等等看的态度。
亚洲地区长型材产品市场价格坚挺以及一些薄板产品市场价格下降幅度很小的另一个原因是，亚洲地区这些钢材产品需求持续在上升之中，甚至于在日本也如此。在过去几个季度里，日本钢材消费量一直在大幅度下降，进而这导致日本钢材出口量增加近25%。然而，现在日本经济正开始呈回升势头，但是，在2002年第二季度日本长型材产品和扁平材产品消费量，按年度计，几乎不变。事实上也如此，日本长型材产品资源库存量接近历史最低水平，日本国长型材产品资源供应呈紧俏状态主要原因是，长型材产品大批量出口，以至于日本一些生产厂正在考虑在2002年余下时间里增加长型材产品产量，并且欲想进一步提升其产品价格。
除了日本之外，中国大陆尽管2002年第二季度钢材表观消费量增长占据很大的比例用于建立库存量，但是，其钢材消费量依然持续在上升。
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