10月中旬国际钢材市场综述
2002-10-21 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
10月中旬，虽然在亚洲市场板材价格上升和欧洲市场板材价格实现成功提价的推动下，国际钢材价格抑制了上旬前几日出现的下降，但由于世界经济前景并不十分乐观，加上北美地区更多板材产能释放，热轧板卷价格出现下降。从而使CRU价格指数出现波动，本旬达到93.2点。市场人士认为，国际钢材市场进一步上行的动力已经消失。
欧洲市场
西欧地区，尽管欧洲薄板需求持续疲软，但该产品供应仍然吃紧。欧洲钢厂已成功地将四季度产品价格提高20欧元/吨。热轧卷材价格涨幅最大。由于供应相对紧张，在四季度提价目标已经实现的基础上，欧盟企业已宣布将在2003年一季度再次提高薄板交货价格。对于能否兑现这一目标，市场有不同看法，原因是，欧盟薄板市场价格正在与世界其它市场价格的差距正在缩小，这有可能吸引更多产品进入欧盟；虽然欧盟10月1日实施的正式保护措施中热轧和冷轧板卷均获得了新的免税配额，即使考虑到配额的作用，估计也很难阻止进口产品的涌入；再考虑到在国际市场价格相对较高的拉动下，钢厂限产的难度加大。因此，市场研究机构认为欧盟企业实现2003年一季度提价的目标有相当难度。在长材市场方面，由于德国经济状况无明显变化，其建筑业出现低谷，钢筋价格回落。但西班牙和意大利建筑市场活跃，由于政府加大了建筑开支计划，西班牙长材消费量已达到140万吨，仅次于德国的180万吨。因此欧洲长材市场呈现南高北低的状况。在波兰，美国启用201条款后，波兰于8月19日开始实施关税配额，10月1日发放第一批进口许可证，在这一个半月中，钢材价格有所上涨，进口商都尽可能多的采购产品，从而引发了采购狂潮。
美国国际贸易委员会已决定不对比利时、法国、德国、荷兰和西班牙进口冷轧材征收关税，欧洲钢铁联盟对此表示欢迎。这意味着欧洲钢厂可继续向美国出口冷轧材，而不受201条款30％进口关税的影响。同时欧洲钢厂认为，美国原本就不应该寻求对进口冷轧材征收反倾销和反补贴关税。欧洲钢铁联盟领导人认为，退一步讲，美国市场钢材价格大幅上升后即使有30％进口关税也是能够进入的。
美洲市场
国际货币基金组织９月２５日发表的《世界经济展望》报告中，预计今年美国经济将仅能实现2.2％的增长，明年的增长率将为2.6％；10月17日经济合作与发展组织预计今年美国经济增长率为2.4％，明年为2.7％。这两种预测均比先期预测的要低一些。均认为美国经济进下缓慢复苏时期。在这种经济增长格局下，2002年前8个月美国钢厂发货量为6666万吨，比去年同期的6812万吨下降2.1％。而8月份当月发货量为863万吨，比去年同期的876万吨下降1.5％，比7月的838.6万吨增长2.9％。其中，对服务中心和经销商，下降6.3％；对汽车工业下降0.8％；对石油天然气行业下降27.2％；对机械工业设备和工具部门下降11.2％；对电器、厨具和餐具部门增长2.7％；对集装箱、包装和运输材料部门下降0.2％；对电子设备部门下降22.6％。美国板材市场，由于需求日益萎缩以及纽柯Decatur公司和ISG进入市场已导致薄板价格开始下滑。到9月底，热轧板卷价格已经从7月份的最高400美元/吨，降到380美元/吨；冷轧板卷从7、8月份最高时的525美元/吨降到500美元/吨左右；镀锌价格也略有下降；只有中板价格略有上升。秋季到货的外来产品价格在320－400美元/吨不等。对美国板材市场下步走势，当地市场研究机构认为是呈现下降趋势，热轧板卷价格四季度有可能下降到360美元/吨，在2003年甚至有可能降到310－320美元/吨。此前曾经有人预计四季度冷轧板价格平均升到510美元/吨，但由于需求并不旺盛，事实是9月底价格已经降到了500美元/吨左右。进入10月份后，热轧和冷轧卷材价格仍然在下降。目前，美国中西部地区热轧薄板价格已经降到约为360－380美元/吨，冷轧薄板价格为460－470美元/吨，镀锌板或涂层板价格为500美元/吨。但冷轧板和镀锌板价格趋势上总体上好于热轧板卷。另外，美国市场上长材企业仍在试图提高价格，但消费者是否接受提价仍不明朗；由于钢梁产能大大加强，资源量增长对钢梁价格造成较大压力；由于美国国际贸易委员会将对从7国家进口的线材产品进行制裁，线材价格得到了较好支持，估计近期维持平稳中有升的格局。
贸易关系方面，美国国际贸易委员会再次驳回冷轧企业针对15国产品实施反补贴和反倾销惩罚的请求。这是两年美国国际贸易委员会第二次否决冷轧钢企业的损害诉求。本次涉案国家或地区包括阿根廷、比利时、巴西、中国、法国、德国、荷兰、新西兰、俄罗斯、南非、韩国、西班牙、中国台湾、土耳其和委内瑞拉。
亚洲市场
在亚洲，过去几周内，中国采取的保护措施仍然影响当地贸易走向，所有薄板进口价格已上涨15美元/吨。但中国所有进口薄板配额已经用完，出口商正等待现有保护措施于11月到期之后出台新的配额规定。预计中国很快将公布新的保护措施，亚洲薄板价格可能将有所下降。在日本，今年以来钢材出口大幅度增长，以不锈钢出口为例，2002年8月份日本出口不锈钢产品13.2万吨，同比增加33.2％，连续保持高位。今年8月份日本出口的不锈钢产品均价为FOB1537美元/吨。因此，今年前8个月日本出口不锈钢产品103.7万吨，同比增加39.4％。预计今年全年日本可出口不锈钢产品155万吨。从出口目的地情况看，今年前8个月日本对中国出口不锈钢增幅度最大，出口21.5万吨，增长68.4%；排在第二位的是韩国，出口16万吨，增加41.2％。在得益于世界钢材市场的好形势以及亚洲市场相对需求旺盛，日本钢铁企业抓住机会，再度提高各类板材产品出口价格。在亚洲受韩国韩国Posco公司四季度出口东南亚镀锌薄板价格上升的影响，日本联合钢铁企业决定在向亚洲各地发货镀锌薄板供货谈判中，将电镀锌和热镀锌薄板谈判价格定在C&F 480-490美元/吨，较前期上涨50-60美元/吨。虽然中国电工钢进口配额已满，尽管面临加征9%的特殊关税，但由于中国市场对取向电工钢需求强烈，到目前为止，用户仍在进口该产品。日本联合钢铁企业借机将向亚洲地区出口的11月发货的取向电工钢价格再度提高10－15美元/吨。另外，日本联合钢铁企业在与韩国主要轧钢企业就四季度发货热轧卷材进行出口谈判时，已将价格提高约25美元/吨，接近FOB 285美元/吨。日本钢铁企业还打算对韩国出口2003年1－3月或以后发货的热轧卷材价格提高到FOB 300美元/吨。
日本钢铁企业针对需求最为旺盛的中国市场的出口非常重视策略研究，为避免与中国发生贸易摩擦，新日铁等日本６大高炉炼钢企业将把今年１０月至明年３月份对华钢铁出口量比上半年削减约４０％。其中，新日铁将削减３０％，川崎制铁对亚洲的薄钢板出口削减１５％；住友金属将减少１０％。削减出口量的另一个目标是促使钢材价格回升，目前热轧宽幅带钢的出口价格已回升到接近３００美元的水平。 （撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载）
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欧洲市场
西欧地区，尽管欧洲薄板需求持续疲软，但该产品供应仍然吃紧。欧洲钢厂已成功地将四季度产品价格提高20欧元/吨。热轧卷材价格涨幅最大。由于供应相对紧张，在四季度提价目标已经实现的基础上，欧盟企业已宣布将在2003年一季度再次提高薄板交货价格。对于能否兑现这一目标，市场有不同看法，原因是，欧盟薄板市场价格正在与世界其它市场价格的差距正在缩小，这有可能吸引更多产品进入欧盟；虽然欧盟10月1日实施的正式保护措施中热轧和冷轧板卷均获得了新的免税配额，即使考虑到配额的作用，估计也很难阻止进口产品的涌入；再考虑到在国际市场价格相对较高的拉动下，钢厂限产的难度加大。因此，市场研究机构认为欧盟企业实现2003年一季度提价的目标有相当难度。在长材市场方面，由于德国经济状况无明显变化，其建筑业出现低谷，钢筋价格回落。但西班牙和意大利建筑市场活跃，由于政府加大了建筑开支计划，西班牙长材消费量已达到140万吨，仅次于德国的180万吨。因此欧洲长材市场呈现南高北低的状况。在波兰，美国启用201条款后，波兰于8月19日开始实施关税配额，10月1日发放第一批进口许可证，在这一个半月中，钢材价格有所上涨，进口商都尽可能多的采购产品，从而引发了采购狂潮。
美国国际贸易委员会已决定不对比利时、法国、德国、荷兰和西班牙进口冷轧材征收关税，欧洲钢铁联盟对此表示欢迎。这意味着欧洲钢厂可继续向美国出口冷轧材，而不受201条款30％进口关税的影响。同时欧洲钢厂认为，美国原本就不应该寻求对进口冷轧材征收反倾销和反补贴关税。欧洲钢铁联盟领导人认为，退一步讲，美国市场钢材价格大幅上升后即使有30％进口关税也是能够进入的。
美洲市场
国际货币基金组织９月２５日发表的《世界经济展望》报告中，预计今年美国经济将仅能实现2.2％的增长，明年的增长率将为2.6％；10月17日经济合作与发展组织预计今年美国经济增长率为2.4％，明年为2.7％。这两种预测均比先期预测的要低一些。均认为美国经济进下缓慢复苏时期。在这种经济增长格局下，2002年前8个月美国钢厂发货量为6666万吨，比去年同期的6812万吨下降2.1％。而8月份当月发货量为863万吨，比去年同期的876万吨下降1.5％，比7月的838.6万吨增长2.9％。其中，对服务中心和经销商，下降6.3％；对汽车工业下降0.8％；对石油天然气行业下降27.2％；对机械工业设备和工具部门下降11.2％；对电器、厨具和餐具部门增长2.7％；对集装箱、包装和运输材料部门下降0.2％；对电子设备部门下降22.6％。美国板材市场，由于需求日益萎缩以及纽柯Decatur公司和ISG进入市场已导致薄板价格开始下滑。到9月底，热轧板卷价格已经从7月份的最高400美元/吨，降到380美元/吨；冷轧板卷从7、8月份最高时的525美元/吨降到500美元/吨左右；镀锌价格也略有下降；只有中板价格略有上升。秋季到货的外来产品价格在320－400美元/吨不等。对美国板材市场下步走势，当地市场研究机构认为是呈现下降趋势，热轧板卷价格四季度有可能下降到360美元/吨，在2003年甚至有可能降到310－320美元/吨。此前曾经有人预计四季度冷轧板价格平均升到510美元/吨，但由于需求并不旺盛，事实是9月底价格已经降到了500美元/吨左右。进入10月份后，热轧和冷轧卷材价格仍然在下降。目前，美国中西部地区热轧薄板价格已经降到约为360－380美元/吨，冷轧薄板价格为460－470美元/吨，镀锌板或涂层板价格为500美元/吨。但冷轧板和镀锌板价格趋势上总体上好于热轧板卷。另外，美国市场上长材企业仍在试图提高价格，但消费者是否接受提价仍不明朗；由于钢梁产能大大加强，资源量增长对钢梁价格造成较大压力；由于美国国际贸易委员会将对从7国家进口的线材产品进行制裁，线材价格得到了较好支持，估计近期维持平稳中有升的格局。
贸易关系方面，美国国际贸易委员会再次驳回冷轧企业针对15国产品实施反补贴和反倾销惩罚的请求。这是两年美国国际贸易委员会第二次否决冷轧钢企业的损害诉求。本次涉案国家或地区包括阿根廷、比利时、巴西、中国、法国、德国、荷兰、新西兰、俄罗斯、南非、韩国、西班牙、中国台湾、土耳其和委内瑞拉。
亚洲市场
在亚洲，过去几周内，中国采取的保护措施仍然影响当地贸易走向，所有薄板进口价格已上涨15美元/吨。但中国所有进口薄板配额已经用完，出口商正等待现有保护措施于11月到期之后出台新的配额规定。预计中国很快将公布新的保护措施，亚洲薄板价格可能将有所下降。在日本，今年以来钢材出口大幅度增长，以不锈钢出口为例，2002年8月份日本出口不锈钢产品13.2万吨，同比增加33.2％，连续保持高位。今年8月份日本出口的不锈钢产品均价为FOB1537美元/吨。因此，今年前8个月日本出口不锈钢产品103.7万吨，同比增加39.4％。预计今年全年日本可出口不锈钢产品155万吨。从出口目的地情况看，今年前8个月日本对中国出口不锈钢增幅度最大，出口21.5万吨，增长68.4%；排在第二位的是韩国，出口16万吨，增加41.2％。在得益于世界钢材市场的好形势以及亚洲市场相对需求旺盛，日本钢铁企业抓住机会，再度提高各类板材产品出口价格。在亚洲受韩国韩国Posco公司四季度出口东南亚镀锌薄板价格上升的影响，日本联合钢铁企业决定在向亚洲各地发货镀锌薄板供货谈判中，将电镀锌和热镀锌薄板谈判价格定在C&F 480-490美元/吨，较前期上涨50-60美元/吨。虽然中国电工钢进口配额已满，尽管面临加征9%的特殊关税，但由于中国市场对取向电工钢需求强烈，到目前为止，用户仍在进口该产品。日本联合钢铁企业借机将向亚洲地区出口的11月发货的取向电工钢价格再度提高10－15美元/吨。另外，日本联合钢铁企业在与韩国主要轧钢企业就四季度发货热轧卷材进行出口谈判时，已将价格提高约25美元/吨，接近FOB 285美元/吨。日本钢铁企业还打算对韩国出口2003年1－3月或以后发货的热轧卷材价格提高到FOB 300美元/吨。
日本钢铁企业针对需求最为旺盛的中国市场的出口非常重视策略研究，为避免与中国发生贸易摩擦，新日铁等日本６大高炉炼钢企业将把今年１０月至明年３月份对华钢铁出口量比上半年削减约４０％。其中，新日铁将削减３０％，川崎制铁对亚洲的薄钢板出口削减１５％；住友金属将减少１０％。削减出口量的另一个目标是促使钢材价格回升，目前热轧宽幅带钢的出口价格已回升到接近３００美元的水平。 （撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载）
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