10月下旬国际钢材市场综述
2002-11-04 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
在美国市场板材价格下降、亚洲板材价格继续上升以及欧洲钢材价格稳中上行的多方面因素作用下，CRU国际钢材价格指数近来呈现盘整态势，出现了小幅度振动。10月中旬小幅度回落后，本旬在热轧和冷轧卷材进口价格已上涨5美元/吨的影响下，小幅度回升，达到93.4点。由于世界经济整体上缓慢恢复，短期内需求不会有明显增长，在供需矛盾运行作用下，估计世界整体钢材市场仍将维持目前盘整运行的格局。本旬，主要区域市场动态今年如下。
欧洲市场
世界钢铁咨询机构MEPS近日称，由于三季度进口减少，欧盟扁平材价格近期提价成功。另外，欧盟内部供货小幅减少也起到一定作用。今年上半年，欧盟进口钢材同比减少140万吨，降幅20％，其中多数为卷材产品。四季度钢铁企业报价目前已上涨约20欧元/吨，预计2003年一季度仍将可实现同等幅度提价，但进一步提价将受到限制，价格可能会随后被迫下调。预计明年年中时，全球钢价将会发生大幅变化。当前市场颇具讽刺意味的是，钢价坚挺而且产量达到一个创纪录高度，同时，占全球钢材需求一半的国家的建筑和制造领域却出现了零增长或者负增长。因此当前的市场水份太大，预计将在不久的将来进行调整。MEPS还对不不锈钢市场趋势作出预测，他们认为全球不锈钢扁平材价格上涨趋势已经不在。虽然304冷轧卷材9月份月全球平均交易价为1516美元/吨，比今年2月份高出257美元/吨（涨幅20％），但12月份价格预计会降至1470美元/吨。同时预计2003年一季度扁材价格不会大幅上涨。
德国蒂森克虏伯钢公司认为，虽然今年以来他们已将钢材出厂价格上调80欧元/吨左右，另外尽管近几周美国市场上热轧薄板价格下降了20－30美元/短吨，但世界钢材市场仍然处于周期性上升的中间时期，美国市场价格的下跌还没有对欧洲大陆造成直接影响，因此2003年钢材价格仍然有上升空间，因此决定2003年一季度再次提高价格20欧元/吨。基于同样考虑，在今年四季度已成功提价18英镑/吨的基础上，英荷Corus公司宣布从明年1月起提高其内销热轧、冷轧和热镀锌卷价格12英镑/吨。自2002年初欧洲热轧卷材价格上涨了80－100欧元/吨，而热轧卷材是生产空心型钢的主要原料。因此，受成本上涨的推动，Arcelor钢管公司已将四季度空心型钢价格提高30欧元/吨，明年一季度该价格还将进一步提高20欧元/吨。但总体上看，欧洲钢材市场处于稳定运行状态。这种大环境影响下，俄罗斯市场上板坯和扁平材价格正逐步趋于稳定，估计明年1月底之前不会有明显的变化。10月份，俄罗斯板坯出口亚洲和欧洲市场的价格为FOB220-225美元/吨；出口北美市场价格为FOB 240美元/吨，,比9月份还涨10－15美元/吨。但由于美国热轧薄板价格下降带动了进口板坯价格的下调，巴西板坯进口价格已从250美元/吨下调至240美元/吨，估计后市俄罗斯出口美国市场板坯价格也将下调。热轧卷方面，目前俄罗斯平均出口价格为FOB250-270美元/吨，对欧洲地区最高为FOB 270-280美元/吨；冷轧卷方面，目前出口报价FOB 330-370美元/吨。
贸易关系方面。欧委会已决定对来自5个国家的进口焊管征收最高达52.6％反倾销税。其中，对土耳其出口企业征收5-6％的关税；对波兰出口企业23％；对乌克兰出口企业44.1％；对捷克出口企业2.6％；对泰国Saha Thai钢管公司21.7％，对泰国其它企业35.2％。俄罗斯政府已经批准一项增加对美出口板坯的草案。根据俄经济发展与贸易部准备的该草案，俄罗斯在2002年1月至2003年3月间逐步增加对美国板坯出口量。根据1999年的协议，俄罗斯每年可向美国市场出口板坯100万吨。而此次的草案则可每年向美国出口149万吨板坯（2002年1月1日－2003年3月19日），在2003年3月20日至2004年3月19日间可出口133万吨，2004年3月20日至2004年7月12日可对美出口 。为了防止乌克兰有关产品对俄罗斯市场造成损害，去年底俄给乌克兰签订了年度62万吨的钢管配额。但由于乌克兰的1220mm和1020mm钢管价格比俄罗斯产品价格低2－3倍，对俄罗斯同类产品造成了重大冲击。俄罗斯钢管企业本旬要求对进口自乌克兰的钢管产品进行新的反倾销调查。
美洲市场
美国市场上，10月份钢材价格出现了下降，但市场对钢材需求并没有提高。由于制造业利润微薄，社会对此投资积极性不高，市场对钢材的需求在去年同比下降15。5%的基础上，今年需求同比可能再下降4－5%。由于人们普遍认为今年四季度甚至明年的经济增长呈现弱势，购买者与产品制造商更加趋于保守。从美国国内区域上看，其东北部、中西部地区需求持续低迷，相对来说南部地区需求平稳。有关部门10月份调查显示，61%的钢铁产品购买者认为美国市场上四季度钢铁产品价格是稳中有降，且认为他们手中的库存较高，四季度以利库为主；仅仅有30%的购买者认为其生意好于9月份， 26%的人有在四季度逐步增加库存的意向。这种形势下，10月份发给制造商的热轧薄板价格较9月份下降了10美元/吨，平均达到370美元/吨，一些大的服务中心热轧板卷销售价格在320－360美元/吨。发给最终用户冷轧薄板价格较9月份下降了20美元/吨，平均为480美元/吨；镀锌板价格较9月份下降了15美元/吨，平均达到510美元/吨。同时，卷状中板价格在340美元/吨。但相对来说，镀锡板价格趋于上升，美国钢公司已通知其客户，从明年1月2日发货起提高镀锡板价格4.8％，但伯利恒钢公司、威灵顿公司和惠林－匹兹堡司等其他镀锡板生产企业对是否提高价格还在研究之中。
贸易关系方面。世贸组织于10月29日在日内瓦主持召开了第一次公开辩论会。中国、日本、韩国、欧盟、瑞士、挪威、新西兰以及巴西等国家指控被告行为的违法事实。希望通过这次裁决，促成被告国撤回目前正在发动的钢铁保障措施。据悉，原告国将从七个方面指控被告国的违法事实：一是没有任何一个国家明知世贸组织有反倾销条款，却有意识地增加对被告国的钢铁出口。因此被告国发动钢铁保障措施的理由无法成立。二是被告没有提供充分的事实，来论证由于钢铁进口增加而造成对本国产业损害的因果关系。三是被告国对其钢铁保障措施所指定的保护产品，其认定方法是单方面的恣意行为。四是被告国国际贸易委员会，对镀锌钢板和不锈钢线材的反倾销调查裁决缺乏事实依据，其裁决严重损害了有关出口国的正当权益。五是被告国把正在进行反倾销调查尚未裁决的部分钢材品种，列入其钢铁保
障措施所指定的高关税名单是有背世贸组织有关规定的违法行为。六是被告国发动钢铁保障措施的行为，其本身已超出救济和保护本国钢铁产业的必要限度。七是被告国把与其签有自由贸易协定（FTA）的国家排除在钢铁保障措施之外的行为，严重违反了世贸组织关于自由、公正贸易的精神和原则。
亚洲市场
在亚洲，虽然在中国临保措施于11月24日到期之后市场将如何变化还不明了，并且目前港口库存水平已经偏高，出口商也正等待新的关税配额或目前保护措施到期，但在实际需求持续增加拉动下，中国买家的采购行为并未减弱。不过近来中国主要城市薄板价格已经出现了回落迹象，后市如何运行需要进一步观察。但本旬CRU亚洲钢市指数已经达到89.2，是4年零6个月以来的最高值。由此可见亚洲钢材市场形势仍相当不错。
借助目前亚洲市场的良好表现，日本钢铁企业加紧出口并尽可能提高内销和外销价格。日本主要电炉炼钢企业东京制钢公司已将今年11月份内销的普通热轧卷材、酸洗热轧卷材和网纹钢板标价提高1000日元/吨，并将热镀锌卷材价格提高2000日元/吨。在向韩国用户出口热轧卷材价格方面，日本钢铁企业今年四季度发货价格已经提高25美元/吨；但他们认为明年一季度仍有上涨余地，并正在考虑将对韩2003年一季度发货热轧卷材价格再提高15美元，从而使出口产品的地FOB价格达到300美元/吨。日本神户钢铁公司决定从10月中旬开始，对厚板现货价格每吨上调3000日元。今年以来日本钢材出口效果明显，如，2002年9月日本出口钢铁310.4万吨，同比增长13.5％。从出口目的地看，日本向韩国出口82.3万吨，同比增长56.8％，增长幅度最大；对中国42.1万吨，同比增长4.8％；泰国31.7万吨，同比增长24.7％；中国台湾32.4万吨，同比增长27.8％；美国13.3万吨，同比下降28.9％。随着出口形势好转，库存水平进一步下降。截止9月底日本普通钢材库存总计632.8万吨，比上月减少28.8万吨，下降4.3％。其中，日本钢铁企业持有库存506.6万吨，环比减少30.6万吨，下降5.7％；批发商库存126.2万吨，环比增加1.8万吨，增长1.5％。在库存总量中，日本国内库存510万吨，环比减少12.2万吨，下降2.3％；出口库存122.8万吨，环比减少16.6万吨，下降11.9％。
在韩国，由于INI钢公司H型钢生产线计划12月中旬起检修，加上韩国国内建筑市场H型钢需求活跃，INI钢公司把供应重点放在国内市场。这样原向韩国INI钢公司进口H型钢的中国台湾和东南亚用户被迫转向日本联合钢铁企业询购H型钢。目前，在亚洲H型钢出口市场上，主流价格为FOB 260-270美元/吨，而出口香港的大尺寸H型钢价格为C&F 320美元/吨。（撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载）
[更多详细数据，请使用钢联数据]
欧洲市场
世界钢铁咨询机构MEPS近日称，由于三季度进口减少，欧盟扁平材价格近期提价成功。另外，欧盟内部供货小幅减少也起到一定作用。今年上半年，欧盟进口钢材同比减少140万吨，降幅20％，其中多数为卷材产品。四季度钢铁企业报价目前已上涨约20欧元/吨，预计2003年一季度仍将可实现同等幅度提价，但进一步提价将受到限制，价格可能会随后被迫下调。预计明年年中时，全球钢价将会发生大幅变化。当前市场颇具讽刺意味的是，钢价坚挺而且产量达到一个创纪录高度，同时，占全球钢材需求一半的国家的建筑和制造领域却出现了零增长或者负增长。因此当前的市场水份太大，预计将在不久的将来进行调整。MEPS还对不不锈钢市场趋势作出预测，他们认为全球不锈钢扁平材价格上涨趋势已经不在。虽然304冷轧卷材9月份月全球平均交易价为1516美元/吨，比今年2月份高出257美元/吨（涨幅20％），但12月份价格预计会降至1470美元/吨。同时预计2003年一季度扁材价格不会大幅上涨。
德国蒂森克虏伯钢公司认为，虽然今年以来他们已将钢材出厂价格上调80欧元/吨左右，另外尽管近几周美国市场上热轧薄板价格下降了20－30美元/短吨，但世界钢材市场仍然处于周期性上升的中间时期，美国市场价格的下跌还没有对欧洲大陆造成直接影响，因此2003年钢材价格仍然有上升空间，因此决定2003年一季度再次提高价格20欧元/吨。基于同样考虑，在今年四季度已成功提价18英镑/吨的基础上，英荷Corus公司宣布从明年1月起提高其内销热轧、冷轧和热镀锌卷价格12英镑/吨。自2002年初欧洲热轧卷材价格上涨了80－100欧元/吨，而热轧卷材是生产空心型钢的主要原料。因此，受成本上涨的推动，Arcelor钢管公司已将四季度空心型钢价格提高30欧元/吨，明年一季度该价格还将进一步提高20欧元/吨。但总体上看，欧洲钢材市场处于稳定运行状态。这种大环境影响下，俄罗斯市场上板坯和扁平材价格正逐步趋于稳定，估计明年1月底之前不会有明显的变化。10月份，俄罗斯板坯出口亚洲和欧洲市场的价格为FOB220-225美元/吨；出口北美市场价格为FOB 240美元/吨，,比9月份还涨10－15美元/吨。但由于美国热轧薄板价格下降带动了进口板坯价格的下调，巴西板坯进口价格已从250美元/吨下调至240美元/吨，估计后市俄罗斯出口美国市场板坯价格也将下调。热轧卷方面，目前俄罗斯平均出口价格为FOB250-270美元/吨，对欧洲地区最高为FOB 270-280美元/吨；冷轧卷方面，目前出口报价FOB 330-370美元/吨。
贸易关系方面。欧委会已决定对来自5个国家的进口焊管征收最高达52.6％反倾销税。其中，对土耳其出口企业征收5-6％的关税；对波兰出口企业23％；对乌克兰出口企业44.1％；对捷克出口企业2.6％；对泰国Saha Thai钢管公司21.7％，对泰国其它企业35.2％。俄罗斯政府已经批准一项增加对美出口板坯的草案。根据俄经济发展与贸易部准备的该草案，俄罗斯在2002年1月至2003年3月间逐步增加对美国板坯出口量。根据1999年的协议，俄罗斯每年可向美国市场出口板坯100万吨。而此次的草案则可每年向美国出口149万吨板坯（2002年1月1日－2003年3月19日），在2003年3月20日至2004年3月19日间可出口133万吨，2004年3月20日至2004年7月12日可对美出口 。为了防止乌克兰有关产品对俄罗斯市场造成损害，去年底俄给乌克兰签订了年度62万吨的钢管配额。但由于乌克兰的1220mm和1020mm钢管价格比俄罗斯产品价格低2－3倍，对俄罗斯同类产品造成了重大冲击。俄罗斯钢管企业本旬要求对进口自乌克兰的钢管产品进行新的反倾销调查。
美洲市场
美国市场上，10月份钢材价格出现了下降，但市场对钢材需求并没有提高。由于制造业利润微薄，社会对此投资积极性不高，市场对钢材的需求在去年同比下降15。5%的基础上，今年需求同比可能再下降4－5%。由于人们普遍认为今年四季度甚至明年的经济增长呈现弱势，购买者与产品制造商更加趋于保守。从美国国内区域上看，其东北部、中西部地区需求持续低迷，相对来说南部地区需求平稳。有关部门10月份调查显示，61%的钢铁产品购买者认为美国市场上四季度钢铁产品价格是稳中有降，且认为他们手中的库存较高，四季度以利库为主；仅仅有30%的购买者认为其生意好于9月份， 26%的人有在四季度逐步增加库存的意向。这种形势下，10月份发给制造商的热轧薄板价格较9月份下降了10美元/吨，平均达到370美元/吨，一些大的服务中心热轧板卷销售价格在320－360美元/吨。发给最终用户冷轧薄板价格较9月份下降了20美元/吨，平均为480美元/吨；镀锌板价格较9月份下降了15美元/吨，平均达到510美元/吨。同时，卷状中板价格在340美元/吨。但相对来说，镀锡板价格趋于上升，美国钢公司已通知其客户，从明年1月2日发货起提高镀锡板价格4.8％，但伯利恒钢公司、威灵顿公司和惠林－匹兹堡司等其他镀锡板生产企业对是否提高价格还在研究之中。
贸易关系方面。世贸组织于10月29日在日内瓦主持召开了第一次公开辩论会。中国、日本、韩国、欧盟、瑞士、挪威、新西兰以及巴西等国家指控被告行为的违法事实。希望通过这次裁决，促成被告国撤回目前正在发动的钢铁保障措施。据悉，原告国将从七个方面指控被告国的违法事实：一是没有任何一个国家明知世贸组织有反倾销条款，却有意识地增加对被告国的钢铁出口。因此被告国发动钢铁保障措施的理由无法成立。二是被告没有提供充分的事实，来论证由于钢铁进口增加而造成对本国产业损害的因果关系。三是被告国对其钢铁保障措施所指定的保护产品，其认定方法是单方面的恣意行为。四是被告国国际贸易委员会，对镀锌钢板和不锈钢线材的反倾销调查裁决缺乏事实依据，其裁决严重损害了有关出口国的正当权益。五是被告国把正在进行反倾销调查尚未裁决的部分钢材品种，列入其钢铁保
障措施所指定的高关税名单是有背世贸组织有关规定的违法行为。六是被告国发动钢铁保障措施的行为，其本身已超出救济和保护本国钢铁产业的必要限度。七是被告国把与其签有自由贸易协定（FTA）的国家排除在钢铁保障措施之外的行为，严重违反了世贸组织关于自由、公正贸易的精神和原则。
亚洲市场
在亚洲，虽然在中国临保措施于11月24日到期之后市场将如何变化还不明了，并且目前港口库存水平已经偏高，出口商也正等待新的关税配额或目前保护措施到期，但在实际需求持续增加拉动下，中国买家的采购行为并未减弱。不过近来中国主要城市薄板价格已经出现了回落迹象，后市如何运行需要进一步观察。但本旬CRU亚洲钢市指数已经达到89.2，是4年零6个月以来的最高值。由此可见亚洲钢材市场形势仍相当不错。
借助目前亚洲市场的良好表现，日本钢铁企业加紧出口并尽可能提高内销和外销价格。日本主要电炉炼钢企业东京制钢公司已将今年11月份内销的普通热轧卷材、酸洗热轧卷材和网纹钢板标价提高1000日元/吨，并将热镀锌卷材价格提高2000日元/吨。在向韩国用户出口热轧卷材价格方面，日本钢铁企业今年四季度发货价格已经提高25美元/吨；但他们认为明年一季度仍有上涨余地，并正在考虑将对韩2003年一季度发货热轧卷材价格再提高15美元，从而使出口产品的地FOB价格达到300美元/吨。日本神户钢铁公司决定从10月中旬开始，对厚板现货价格每吨上调3000日元。今年以来日本钢材出口效果明显，如，2002年9月日本出口钢铁310.4万吨，同比增长13.5％。从出口目的地看，日本向韩国出口82.3万吨，同比增长56.8％，增长幅度最大；对中国42.1万吨，同比增长4.8％；泰国31.7万吨，同比增长24.7％；中国台湾32.4万吨，同比增长27.8％；美国13.3万吨，同比下降28.9％。随着出口形势好转，库存水平进一步下降。截止9月底日本普通钢材库存总计632.8万吨，比上月减少28.8万吨，下降4.3％。其中，日本钢铁企业持有库存506.6万吨，环比减少30.6万吨，下降5.7％；批发商库存126.2万吨，环比增加1.8万吨，增长1.5％。在库存总量中，日本国内库存510万吨，环比减少12.2万吨，下降2.3％；出口库存122.8万吨，环比减少16.6万吨，下降11.9％。
在韩国，由于INI钢公司H型钢生产线计划12月中旬起检修，加上韩国国内建筑市场H型钢需求活跃，INI钢公司把供应重点放在国内市场。这样原向韩国INI钢公司进口H型钢的中国台湾和东南亚用户被迫转向日本联合钢铁企业询购H型钢。目前，在亚洲H型钢出口市场上，主流价格为FOB 260-270美元/吨，而出口香港的大尺寸H型钢价格为C&F 320美元/吨。（撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载）
[更多详细数据，请使用钢联数据]
