12月中旬国际钢材市场综述
2002-12-23 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
在欧洲和亚洲扁平材价格上升的促进下，本周CRU价格指数升0.6点，达到94.9点。这两地区价格的上升大大抵消了美国市场上扁平材价格的下降。目前美国市场钢材价格正向合理水平调整；在亚洲日本扁材价格有所上涨，并且仍然呈现上行趋势；在欧洲，明年1月大多数欧盟国家带钢价格将有所上涨。特别是欧洲钢厂已大胆实施减产措施，并且还将持续进行，日本也采取了类似的减产措施，这为这些地区后市的稳定运行创造了条件。短期内看，整体市场会保持稳定运行的格局，除非最终需求出现明显放大，明年一季度价格才会有进一步上升的可能。
欧洲市场
在欧洲市场上，从11月初以来，除英国市场上价格没有发生变化外，其它地区市场上薄板价格上升了5－20欧元/吨。在西欧，钢厂减产保价是在需求量没有大的改善情况下促成先前宣布的一季度涨价成功的关键因素。欧洲市场今年以来上限产保价成效突出，厂家进一步坚定了限产保价格的决心，如，Arcelor公司宣布明年一季度减产5-6％。再加上中国和整个亚洲市场需求强劲使得进入欧洲市场产品减少，因此Corus公司提价信心进一步增强，他们认为不仅能实现明年一季度提价的成功，并计划明年二季度进一步提价。在外部环境的支持下，欧洲冷轧薄板和镀锌板出口价格持续上涨，今年11月冷轧卷材价格上涨15美元/吨至FOB370美元/吨，12月进一步提高15美元/吨至FOB395美元/吨。12月镀锌卷价格升至FOB 435－480美元/吨。但热轧卷材价格始终保持在FOB 295－315美元/吨。与此同时，俄罗斯向越南等地出口热轧薄板价格照坚挺，2003年1－3月发货热轧卷材（1.5mm厚）C&F价格为320－330美元/吨；1.8mm厚热轧卷材C&F价格为305－310美元/吨。俄罗斯向韩国出口1.5mm厚热轧卷材C&F价格为295－300美元/吨。但从后市来看，一些研究机构认为，欧洲市场钢材价格进一步上涨的可能性已经不大，2003年一季度可能代表着本轮周期的最高峰。
贸易关系方面。在乌克兰政府决定对出口废钢征收30欧元/吨的出口税后，欧盟成员国本月11日决定减少乌克兰2003年对欧盟钢材出口配额30％，这新配额水平甚至低于2001年水平。意在对乌克兰政府施加压力。中国最终保障措施实施后，欧盟已要求中国重新考虑并修订最终保障措施。他认为，冷轧钢产品不在美国征收额外关税的产品之列。因此，中国没有理由认为冷轧钢需要保护。日前，欧盟贸易代表拉米致函中国外经贸部部长石广生，敦促中国重新审定冷轧钢产品关税。12月11日，欧盟委员会发布通告。该通告指出，欧盟委员会拟根据有关法规，听取各相关利害关系方的意见，对原产于保加利亚、南非、南斯拉夫、印度、泰国、中国台北、中国、捷克、马来西亚、韩国、俄罗斯和斯洛伐克等12个国家和地区部分进口钢铁产品实施的反倾销、反补贴税率进行修改。同时对2002年9月27日起实施的钢铁保障措施最终税率进行评估。欧盟希望相关利益方及时提供意见。
美国市场
整体市场价格仍然处于缓慢回调之中，主要原因是由于前期闲置产能生新入市，使供应量出现了上升。如，美国Acme钢公司在1998年9月申请11章破产保护，并于2001年10月中旬停止营业，今年10月，美国联合钢铁企业国际钢集团公司（ISG）收购了Acme钢公司的连铸和连轧设备，并以此为基础成立了ISG Riverdale公司，今年12月11日该公司开始生产热轧卷材。然而，随着市场价格的下降，估计进口量会出现下降。另外，一些迹象显示出需求有一些恢复，如，今年10月美国钢厂发货量为874万吨，比去年同期的862万吨增长1.4％，比9月的842万吨增长3.8％。因此，美国市场上价格进一步较大幅度下降的可能性已经不大。但实际需求并没有出现重大改善，这从1－10月份累计发货量仍然呈现下降态势中可以看出来，据美国钢铁协统计，今年1－10月美国钢厂发货量为836万吨，比去年同期的844万吨下降1％。其中，向服务中心和经销商发货量同比下降5.4％；汽车部门下降23.9％；机械工业设备和工具部门下降7.9％；电器、厨具餐具部门增长2.2％；集装箱、包装和运输材料部门增长1.7％；电子设备部门下降23.4％。由于需求减少以及进口增加，美国厚板价格比其它地区滞后几个月。美国厚板价格自从2001年初以来已经上涨6次，但第7次提价未被市场接受。厚板提价促使碳素定尺切割厚板现货价从250美元/吨左右的水平涨至330美元/吨。着冬季临近，厚板需求正在减少，但进口却出现增加。。
贸易关系方面。从2002年11月份起，美国对对从巴西、加拿大、印尼、墨西哥、摩尔多瓦、乌克兰和特利尼达和多巴哥进口的线材进口裁定了最终限制关税。在上述几个国家向美出口线材数量下降的情况下，来自中国和土耳其进口线材数量的大幅度增加已经开始引起美国有关方面的关注。2001年美国从中国进口线材总计仅2.3万吨，而2002年1-10月份累计从中国进口26.811万吨；1-10月从土耳其累计进口39.5059万吨。与此同时，美钢筋供应商声称出现进口激增，由于拉脱维亚和多米尼加共和国对美钢筋出口已超过3％进口市场份额，因而将被列入美国201条款进口限制行列。如果指控成立，上述2国进口钢筋将被征收15％关税。另外，世界贸易组织12月9日驳回了欧盟一项请求，并允许美国继续对英国、意大利、法国、西班牙和德国的钢铁企业征收关税。还有，到12月10日商务部规定的第二轮201条款免责申请提交最后期限为止，美国商务部收到了大约600份免责申请。针对第二轮豁免申请的决定将在2003年3月公布，具体时间还要视收到申请和反对申请的数量而定。
亚洲市场
在亚洲市场上，中国钢材市场仍然是最大热点，中国市场上冷板供应紧张，冷板交易价格达到了5年来的最高水平。短期内看，需求上没有减弱迹象，未来几个月内，由于预期资源紧张，将推动价格进一步上升。受此拉动，在远东市场上，非独联体国家薄板价格升了10－15美元/吨。俄罗斯和印度向东亚出口2003年一季度发货热轧卷材价格为330美元/吨（C&F）。在日本，日本主要电炉炼钢企业东京制钢公司已将公司所有明年1月交货的钢材包括H型钢、工字钢、槽钢、角钢、螺纹钢和线材以以及热轧卷材、酸洗热轧卷材、网纹厚板、通用厚板的出厂价格上调1000-2000日元/吨（8－15美元/吨）。自2001年10月以来，日本东京钢线制造公司的主要高碳线材原料供应商将供货价提高5000日元/吨，然而，由于建筑市场需求低迷等原因，该公司无法将原料提价部分转移给用户。随着成本压力的继续加大，日本东京钢线制造公司宣布平均提高所有产品价格10％，是该公司5年来首次提价。日本供应商在同中东国家签订2003年度镀锡板年度供应合同时，将出口价上调100美元/吨;另有消息，对东南亚地区2003年第一季度出口中，已同菲律宾消费商签订了合同，价格涨幅为30-40美元/吨；在春节之后同马来西亚和印尼的合同预计价格涨幅为30-40美元/吨；如可行，日本供应商还会将2003年第二季度出口东南亚的镀锡板价格再次上调20美元/吨。由于中国市场对非取向电工钢板需求持续旺盛，中国采取的最终保护措施也使各钢材出口国在对华出口问题上十分谨慎。因此，日本联合钢铁企业已提高对中国出口2003年1月发货非取向电工钢板价格10－20美元/吨，他们打算，随着交易价格的上涨，后期将逐月提高2003年一季度发货非取向电工钢板价格10美元/吨。在中国台湾，由于中钢公司在今年三季度和四季度曾提高岛内售价，涨幅分别相当于36美元/吨和34美元/吨。同时，CSC还计划明年一季度继续提价12美元/吨。在此情况下，日本企业今年三季度和四季度曾分别提高对台热轧卷材出口价20美元/吨，目前台湾进口自日本以外的热轧卷材价格最高为310-320美元/吨。这种情况下，日本联合钢铁企业计划提高明年一季度对台镀锡板企业??统一工业公司出口的热轧卷材价格30美元/吨。（撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载）
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欧洲市场
在欧洲市场上，从11月初以来，除英国市场上价格没有发生变化外，其它地区市场上薄板价格上升了5－20欧元/吨。在西欧，钢厂减产保价是在需求量没有大的改善情况下促成先前宣布的一季度涨价成功的关键因素。欧洲市场今年以来上限产保价成效突出，厂家进一步坚定了限产保价格的决心，如，Arcelor公司宣布明年一季度减产5-6％。再加上中国和整个亚洲市场需求强劲使得进入欧洲市场产品减少，因此Corus公司提价信心进一步增强，他们认为不仅能实现明年一季度提价的成功，并计划明年二季度进一步提价。在外部环境的支持下，欧洲冷轧薄板和镀锌板出口价格持续上涨，今年11月冷轧卷材价格上涨15美元/吨至FOB370美元/吨，12月进一步提高15美元/吨至FOB395美元/吨。12月镀锌卷价格升至FOB 435－480美元/吨。但热轧卷材价格始终保持在FOB 295－315美元/吨。与此同时，俄罗斯向越南等地出口热轧薄板价格照坚挺，2003年1－3月发货热轧卷材（1.5mm厚）C&F价格为320－330美元/吨；1.8mm厚热轧卷材C&F价格为305－310美元/吨。俄罗斯向韩国出口1.5mm厚热轧卷材C&F价格为295－300美元/吨。但从后市来看，一些研究机构认为，欧洲市场钢材价格进一步上涨的可能性已经不大，2003年一季度可能代表着本轮周期的最高峰。
贸易关系方面。在乌克兰政府决定对出口废钢征收30欧元/吨的出口税后，欧盟成员国本月11日决定减少乌克兰2003年对欧盟钢材出口配额30％，这新配额水平甚至低于2001年水平。意在对乌克兰政府施加压力。中国最终保障措施实施后，欧盟已要求中国重新考虑并修订最终保障措施。他认为，冷轧钢产品不在美国征收额外关税的产品之列。因此，中国没有理由认为冷轧钢需要保护。日前，欧盟贸易代表拉米致函中国外经贸部部长石广生，敦促中国重新审定冷轧钢产品关税。12月11日，欧盟委员会发布通告。该通告指出，欧盟委员会拟根据有关法规，听取各相关利害关系方的意见，对原产于保加利亚、南非、南斯拉夫、印度、泰国、中国台北、中国、捷克、马来西亚、韩国、俄罗斯和斯洛伐克等12个国家和地区部分进口钢铁产品实施的反倾销、反补贴税率进行修改。同时对2002年9月27日起实施的钢铁保障措施最终税率进行评估。欧盟希望相关利益方及时提供意见。
美国市场
整体市场价格仍然处于缓慢回调之中，主要原因是由于前期闲置产能生新入市，使供应量出现了上升。如，美国Acme钢公司在1998年9月申请11章破产保护，并于2001年10月中旬停止营业，今年10月，美国联合钢铁企业国际钢集团公司（ISG）收购了Acme钢公司的连铸和连轧设备，并以此为基础成立了ISG Riverdale公司，今年12月11日该公司开始生产热轧卷材。然而，随着市场价格的下降，估计进口量会出现下降。另外，一些迹象显示出需求有一些恢复，如，今年10月美国钢厂发货量为874万吨，比去年同期的862万吨增长1.4％，比9月的842万吨增长3.8％。因此，美国市场上价格进一步较大幅度下降的可能性已经不大。但实际需求并没有出现重大改善，这从1－10月份累计发货量仍然呈现下降态势中可以看出来，据美国钢铁协统计，今年1－10月美国钢厂发货量为836万吨，比去年同期的844万吨下降1％。其中，向服务中心和经销商发货量同比下降5.4％；汽车部门下降23.9％；机械工业设备和工具部门下降7.9％；电器、厨具餐具部门增长2.2％；集装箱、包装和运输材料部门增长1.7％；电子设备部门下降23.4％。由于需求减少以及进口增加，美国厚板价格比其它地区滞后几个月。美国厚板价格自从2001年初以来已经上涨6次，但第7次提价未被市场接受。厚板提价促使碳素定尺切割厚板现货价从250美元/吨左右的水平涨至330美元/吨。着冬季临近，厚板需求正在减少，但进口却出现增加。。
贸易关系方面。从2002年11月份起，美国对对从巴西、加拿大、印尼、墨西哥、摩尔多瓦、乌克兰和特利尼达和多巴哥进口的线材进口裁定了最终限制关税。在上述几个国家向美出口线材数量下降的情况下，来自中国和土耳其进口线材数量的大幅度增加已经开始引起美国有关方面的关注。2001年美国从中国进口线材总计仅2.3万吨，而2002年1-10月份累计从中国进口26.811万吨；1-10月从土耳其累计进口39.5059万吨。与此同时，美钢筋供应商声称出现进口激增，由于拉脱维亚和多米尼加共和国对美钢筋出口已超过3％进口市场份额，因而将被列入美国201条款进口限制行列。如果指控成立，上述2国进口钢筋将被征收15％关税。另外，世界贸易组织12月9日驳回了欧盟一项请求，并允许美国继续对英国、意大利、法国、西班牙和德国的钢铁企业征收关税。还有，到12月10日商务部规定的第二轮201条款免责申请提交最后期限为止，美国商务部收到了大约600份免责申请。针对第二轮豁免申请的决定将在2003年3月公布，具体时间还要视收到申请和反对申请的数量而定。
亚洲市场
在亚洲市场上，中国钢材市场仍然是最大热点，中国市场上冷板供应紧张，冷板交易价格达到了5年来的最高水平。短期内看，需求上没有减弱迹象，未来几个月内，由于预期资源紧张，将推动价格进一步上升。受此拉动，在远东市场上，非独联体国家薄板价格升了10－15美元/吨。俄罗斯和印度向东亚出口2003年一季度发货热轧卷材价格为330美元/吨（C&F）。在日本，日本主要电炉炼钢企业东京制钢公司已将公司所有明年1月交货的钢材包括H型钢、工字钢、槽钢、角钢、螺纹钢和线材以以及热轧卷材、酸洗热轧卷材、网纹厚板、通用厚板的出厂价格上调1000-2000日元/吨（8－15美元/吨）。自2001年10月以来，日本东京钢线制造公司的主要高碳线材原料供应商将供货价提高5000日元/吨，然而，由于建筑市场需求低迷等原因，该公司无法将原料提价部分转移给用户。随着成本压力的继续加大，日本东京钢线制造公司宣布平均提高所有产品价格10％，是该公司5年来首次提价。日本供应商在同中东国家签订2003年度镀锡板年度供应合同时，将出口价上调100美元/吨;另有消息，对东南亚地区2003年第一季度出口中，已同菲律宾消费商签订了合同，价格涨幅为30-40美元/吨；在春节之后同马来西亚和印尼的合同预计价格涨幅为30-40美元/吨；如可行，日本供应商还会将2003年第二季度出口东南亚的镀锡板价格再次上调20美元/吨。由于中国市场对非取向电工钢板需求持续旺盛，中国采取的最终保护措施也使各钢材出口国在对华出口问题上十分谨慎。因此，日本联合钢铁企业已提高对中国出口2003年1月发货非取向电工钢板价格10－20美元/吨，他们打算，随着交易价格的上涨，后期将逐月提高2003年一季度发货非取向电工钢板价格10美元/吨。在中国台湾，由于中钢公司在今年三季度和四季度曾提高岛内售价，涨幅分别相当于36美元/吨和34美元/吨。同时，CSC还计划明年一季度继续提价12美元/吨。在此情况下，日本企业今年三季度和四季度曾分别提高对台热轧卷材出口价20美元/吨，目前台湾进口自日本以外的热轧卷材价格最高为310-320美元/吨。这种情况下，日本联合钢铁企业计划提高明年一季度对台镀锡板企业??统一工业公司出口的热轧卷材价格30美元/吨。（撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载）
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