3月上旬国际钢材市场综述
2003-03-10 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
2月下旬到3月上旬这20天时间里，国际钢材市场总体上表现出温和上升的局面，CRU钢铁价格指数从103.2点，连续两周以0.1点的微弱幅度向上运行，到3月上旬时达到103.4点。这两旬里，指数的上行主要归功于世界范围内长型材价格的全面上涨。在废钢和能源价格上涨的双重拉动下，生产厂家迫于压力，被迫提高长型材价格5-20美元/吨。然而值得注意的是，从本阶段开始，国际钢材市场的不和音明显加强，一方面是国际市场上长型材价格全面性的上调，加上西欧和北美钢铁生产厂家积极运作提高二季度扁平材价格20-30美元/吨，为市场向上运行提供正向力里；另一方面是影响国际钢材市场趋势的负面因素进一步加大，主要是市场对一段时间来引领国际市场趋势的中国钢材市场的走势产生了重大顾虑。而事实上中国钢材市场板材的高价格带来的市场风险在最近开始释放，在长达8个月的连续猛烈上升后，3月上旬的最后几天里冷轧板、热轧板和普通中厚板价格整体上出现了全面下调，虽然幅度不大，但至少从走势上已经发生了转变，这种转变对国际钢材市场有多大影响目前还难以说清。总之，2月底和3月初在国际市场整体上升的背后隐藏着不祥之兆。
欧洲市场
欧洲钢材市场整体上表现为温和上升局面。特别是近来受废钢价格上升的带动，国际市场上方坯价格和长型材价格明显上升，使欧洲市场上长型材价格也上升明显。欧盟地区近期线材售价为325-330欧元/吨，比去年12月上涨25－30欧元/吨。欧盟市场最大的线材企业??伊斯帕特欧洲公司计划提高今年二季度线材交货价15－20欧元/吨。在英国，废钢价格已经连续第四个月上涨，英国废钢用户3月份被迫多支付5英镑/吨采购废钢。受此带动，英国Alphasteel公司再次宣布将从3月1日期再提高其成品钢材价格15英镑。英国的stil公司也表示从4月份提高小型材价格20英镑，预计钢筋加工厂将最终提高产品价格50英镑，至290英镑/吨。英国Corus工程用钢公司（CES）将从3月30日发货起提高其产品在英国和欧洲市场价格20欧元/吨。方坯价格的上涨同时推动进口长材价格的上涨，英国一季度钢筋进口价格上涨了25%，达到了220英镑/吨。与此同时，独联体方坯交易价格已从1月的220美元/吨升至目前的240美元/吨（FOB），部分交易价格高达260美元/吨（FOB）。白俄罗斯的方坯黑海FOB报价达到了260美元/吨，土耳其坯方坯的黑海FOB价格涨到了270美元/吨。相对独联体方坯出口价格来说，钢筋、小型型钢和线材出口价格虽然也随之上涨，但涨幅相对较小，独联体生产企业对上述3种产品报价约为250美元/吨（FOB），高于1月的230美元/吨（FOB）。在中国及中东地区强势需求的拉动下，独联体扁材出口价格明显上升，俄罗斯冷轧卷材价格已升至460美元/吨（FOB），一些钢厂认为，4月交货价格将进一步上涨20美元/吨。热轧卷材当前报价为330－340美元/吨（FOB）。乌克兰厚板报价为330－340美元/吨（FOB）。与此同时，由于中国市场吸引了大量扁平材，使得进入欧洲的资源减少，这虽然为欧洲厂家提高扁平材价格创造了条件，但欧洲主要生产厂家对提高扁平材价格仍有忧虑，除除Corus集团对外宣布提价10英镑/吨以外，Arcelor和蒂森克虏伯还没有表示提高价格。贸易关系方面。欧盟委员会近日建议对从埃及、斯洛伐克、土耳其、保加利亚和南非５国进口的热轧扁钢征收最高达２９．２％的反倾销税。
美洲市场
美国钢铁协会预计2003年美国钢材市场复苏程度十分有限，消费量略高于2002年水平。其中，上半年相对更难一些，但下半年将有所改善。预计2003年美国汽车产量将与2002年持平，2002年美国汽车销量约为1660万辆。2003年下半年建筑用钢材需求将略有改善。AISI商业研究委员会称，来自机械、机动轨道车、家电和其它设备制造部门的需求将有所增长。2003年美国钢材发货量可能达到1.03亿吨，而2002年为9900万净吨。预计2003年美国钢材进口量将增加100-200万吨，超过3350万吨，主要是成品钢。2002年，美国钢厂设备运转率已从2001年的79％提高至90％。由于新增产能上马，2003年设备运转率可能将略有下降。美国钢铁工业的复苏还取决于布什总统颁布的为期3年的钢材保护计划。从长远看，世界钢铁工业将得益于OECD高级多边钢材会谈的结果。各国政府已同意就消除钢材补贴、关停过剩产能等问题进行认真磋商。从微观市场上看，2月份美国中西部地区热轧板卷价格较1月份再下降20美元/吨，达到了280美元/吨，这与当时77%的采购经理预期相符。目前对市场争议最大的是美国主要扁平材生产厂家以原料涨价为主要原因提出从4月份起提高产品价格30美元/吨的计划能否兑现，对此有人认为，尽管需求不力，但由于进口产品减少以及对中国市场可能存在的出口增加，上述计划有可能兑现。另外，美国钢材市场的低价格，已经成为抑制进口的有效手段，同时消费需求即将进入旺季。但也有较多的人反对这种观点，他们认为市场需求因能源持续涨价而持续低迷，加上恶劣天气影响，生产和消费都受到了影响。大的服务中心和OEM厂家也认为，涨价成功也比较难，原因是去年的201条款措施导致钢材价格猛涨从而使钢材库存大幅度增加，消化这些产品至少要到今年秋季甚至冬季。生产厂家寄希望多向中国市场出口热轧板卷产品，并且价格在FOB270-275美元/吨，把此作为提价30美元/吨的基础。2月份同1月份比，冷轧板价格下降10美元/吨，达到400美元/吨，热镀锌板价格下降20美元/吨，达到440美元/吨。同时，不锈钢价格平均上涨1.6%，从1月份的1208美元/吨上涨到1229美元/吨。碳素中厚板价格为310美元/吨，下降10美元/吨，因新产能形成造成结构钢价格下降5美元/吨， 棒材价格上升15美元/吨，但低于厂家预期的25美元/吨。受标准件制造业不景气以及拉丝行业需求不力的影响，线材价格平均为290美元/吨，由于下游用户对线材出厂价格上调价格25美元/吨达到305美元/吨有很大抵触，因此厂家打算在5月份再涨15美元/吨左右。虽然美国国内钢材市场的大环境并没有太大改善，但随着国际钢材市场的回升，加上近期来废钢资源紧张价格上升以及能源价格的大幅度回升，美国市场钢材价格下降趋势有所缓解，特别是中国市场的强烈需求在一定程度上也缓解了美国市场进口产品形成的压力，不仅如此，中国市场为美国钢厂产品的出口创造了条件。如，纽柯公司已获得20－25万吨出口订单，主要是热轧卷材产品，产品主要销往中国。受废钢价格和能源价格上涨的影响，长型材近来涨势明显，不仅如此，尽管市场需求还不如人意，但钢厂对扁平材调价热情很高。美国TXI Chaparral公司宣布，因能源和炼钢原料价格日益增高，将上调结构钢价格15美元/吨，从4月4日起生效。美国AK钢公司和美国钢公司Kosice公司均表示计划今年4月1日起，提高碳素扁材价格30美元/吨。美国伯利恒钢公司和动态钢公司也（SDI）表示，将提高扁材价格30美元/吨。伯利恒钢公司同时宣布厚板提价20美元/吨，包括合金厚板和所有碳素、高强度、低合金热处理厚板，并于今年3月29日起生效；其下属公司PST同时计划提高棒材价格20美元/吨，并于今年4月1日起生效。加拿大Stelco公司也宣布，计划提高热轧、冷轧和涂层碳素板价格45加拿大元（30美元/吨），今年3月31日后发货有效。随着废钢和能源价格的上升，南美国家出口方坯价格也在上升，如巴西商业方坯价格上涨5美元/吨至250-265美元/吨（FOB巴西），比今年1月上涨30-35美元/吨。钢筋价格也同样上涨至260-285美元/吨。钢丝网出口价格为275-300美元/吨（FOB巴西），比1月价位高出25美元/吨。拉拔线材涨至285-310美元/吨（FOB）。小棒材价格为300-325美元/吨（FOB）。
亚洲市场
亚洲钢材市场从整体上回升到了1995年以来的最高水平。其中中国钢材市场表现最为火热，但市场风险已经表露出来，近期内板材价格已经开始出现回调迹象，中国进口商已开始拒绝采购高价热轧卷材，造成3月初中国市场热轧卷材进口价下跌20美元/吨至360美元/吨（C&F），而前期该价格为380-400美元/吨（C&F）。中国南部地区的进口商业同时也开始拒绝高价从印度等国家进口冷轧薄板。但韩国和中国台湾及东南亚地区市场上钢材价格目前仍然比较坚挺，越南进口冷轧薄板价格(C&F)在500美元/吨以上。这种环境为日本钢材出口创造了条件，同时支持了日本厂家调高其产品对国内市场的销售价格。东京制钢公司已宣布提高其3月合同价格，其中，热轧卷材提高4000日元至4.6万日元/吨；热镀锌板提高6000日元/吨；H型钢等长材提高4000日元/吨。日本新日铁公司上调4月份后向国内批发商和钢产品制造企业发货的现货扁平材价格3000-6000日元/吨。公司初步表示将上调热轧和酸洗产品价格3000日元/吨，冷轧材和涂层钢材价格分别上调5000和6000日元/吨。同时，日本联合钢铁企业将提高向亚洲其它地区出口2003年4－6月发货冷轧薄板报价30美元/吨。另外，日本联合钢铁企业已与中国台湾中钢公司（CSC）就2003年4－6月发货板坯达成出口协议。日本钢铁企业将向CSC提供总计17－20万吨板坯，价格为250美元/吨（FOB），上涨了28美元/吨。东亚板坯进口价格已达到270美元/吨（FOB中国），一些报价为300美元/吨（C&F）。
世界范围内废物资源紧张状况出影响了亚洲市场。目前韩国进口的西方1号HMS废钢价格为177美元/吨（CIF），中国台湾为179美元/吨（CIF）。据报，委内瑞拉出口至中国等地的热压块铁价格为180美元/吨（CIF）。在远东生铁进口市场，韩国进口生铁价格为195-196美元/吨（CIF），中国台湾为196美元/吨（CIF）左右。泰国建筑行业钢筋需求直线上升，但由于钢坯短缺，原料价格上涨，泰国国内轧钢厂生产受阻，国内钢筋供应出现短缺。泰国钢铁协会一方面召集生产厂家讨论国内产量不足的问题，同时泰国政府也在努力采取措施防止厂商过度涨价。去年该国钢筋产量达到了250万吨，同时预测今年产量将达到300万吨。在台湾地区，受废钢和方坯价格大幅度上升的影响，市场上建筑钢材价格的大幅度上涨已经对建筑开工形成重大影响，目前螺纹钢价格从２月初为12500新台币、吨，已上涨到14000新台币、吨，已经高于1990年时最高水平13000新台币、吨。另外，台湾中钢公司已宣布提高二季度产品报价，从4月1日起开始生效。其中，电镀锌板表单价格为619美元/吨；电工钢板533美元/吨；热轧卷材343－371美元/吨；冷轧卷材383－400美元/吨；线材362美元/吨，厚板338美元/吨。(撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
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欧洲市场
欧洲钢材市场整体上表现为温和上升局面。特别是近来受废钢价格上升的带动，国际市场上方坯价格和长型材价格明显上升，使欧洲市场上长型材价格也上升明显。欧盟地区近期线材售价为325-330欧元/吨，比去年12月上涨25－30欧元/吨。欧盟市场最大的线材企业??伊斯帕特欧洲公司计划提高今年二季度线材交货价15－20欧元/吨。在英国，废钢价格已经连续第四个月上涨，英国废钢用户3月份被迫多支付5英镑/吨采购废钢。受此带动，英国Alphasteel公司再次宣布将从3月1日期再提高其成品钢材价格15英镑。英国的stil公司也表示从4月份提高小型材价格20英镑，预计钢筋加工厂将最终提高产品价格50英镑，至290英镑/吨。英国Corus工程用钢公司（CES）将从3月30日发货起提高其产品在英国和欧洲市场价格20欧元/吨。方坯价格的上涨同时推动进口长材价格的上涨，英国一季度钢筋进口价格上涨了25%，达到了220英镑/吨。与此同时，独联体方坯交易价格已从1月的220美元/吨升至目前的240美元/吨（FOB），部分交易价格高达260美元/吨（FOB）。白俄罗斯的方坯黑海FOB报价达到了260美元/吨，土耳其坯方坯的黑海FOB价格涨到了270美元/吨。相对独联体方坯出口价格来说，钢筋、小型型钢和线材出口价格虽然也随之上涨，但涨幅相对较小，独联体生产企业对上述3种产品报价约为250美元/吨（FOB），高于1月的230美元/吨（FOB）。在中国及中东地区强势需求的拉动下，独联体扁材出口价格明显上升，俄罗斯冷轧卷材价格已升至460美元/吨（FOB），一些钢厂认为，4月交货价格将进一步上涨20美元/吨。热轧卷材当前报价为330－340美元/吨（FOB）。乌克兰厚板报价为330－340美元/吨（FOB）。与此同时，由于中国市场吸引了大量扁平材，使得进入欧洲的资源减少，这虽然为欧洲厂家提高扁平材价格创造了条件，但欧洲主要生产厂家对提高扁平材价格仍有忧虑，除除Corus集团对外宣布提价10英镑/吨以外，Arcelor和蒂森克虏伯还没有表示提高价格。贸易关系方面。欧盟委员会近日建议对从埃及、斯洛伐克、土耳其、保加利亚和南非５国进口的热轧扁钢征收最高达２９．２％的反倾销税。
美洲市场
美国钢铁协会预计2003年美国钢材市场复苏程度十分有限，消费量略高于2002年水平。其中，上半年相对更难一些，但下半年将有所改善。预计2003年美国汽车产量将与2002年持平，2002年美国汽车销量约为1660万辆。2003年下半年建筑用钢材需求将略有改善。AISI商业研究委员会称，来自机械、机动轨道车、家电和其它设备制造部门的需求将有所增长。2003年美国钢材发货量可能达到1.03亿吨，而2002年为9900万净吨。预计2003年美国钢材进口量将增加100-200万吨，超过3350万吨，主要是成品钢。2002年，美国钢厂设备运转率已从2001年的79％提高至90％。由于新增产能上马，2003年设备运转率可能将略有下降。美国钢铁工业的复苏还取决于布什总统颁布的为期3年的钢材保护计划。从长远看，世界钢铁工业将得益于OECD高级多边钢材会谈的结果。各国政府已同意就消除钢材补贴、关停过剩产能等问题进行认真磋商。从微观市场上看，2月份美国中西部地区热轧板卷价格较1月份再下降20美元/吨，达到了280美元/吨，这与当时77%的采购经理预期相符。目前对市场争议最大的是美国主要扁平材生产厂家以原料涨价为主要原因提出从4月份起提高产品价格30美元/吨的计划能否兑现，对此有人认为，尽管需求不力，但由于进口产品减少以及对中国市场可能存在的出口增加，上述计划有可能兑现。另外，美国钢材市场的低价格，已经成为抑制进口的有效手段，同时消费需求即将进入旺季。但也有较多的人反对这种观点，他们认为市场需求因能源持续涨价而持续低迷，加上恶劣天气影响，生产和消费都受到了影响。大的服务中心和OEM厂家也认为，涨价成功也比较难，原因是去年的201条款措施导致钢材价格猛涨从而使钢材库存大幅度增加，消化这些产品至少要到今年秋季甚至冬季。生产厂家寄希望多向中国市场出口热轧板卷产品，并且价格在FOB270-275美元/吨，把此作为提价30美元/吨的基础。2月份同1月份比，冷轧板价格下降10美元/吨，达到400美元/吨，热镀锌板价格下降20美元/吨，达到440美元/吨。同时，不锈钢价格平均上涨1.6%，从1月份的1208美元/吨上涨到1229美元/吨。碳素中厚板价格为310美元/吨，下降10美元/吨，因新产能形成造成结构钢价格下降5美元/吨， 棒材价格上升15美元/吨，但低于厂家预期的25美元/吨。受标准件制造业不景气以及拉丝行业需求不力的影响，线材价格平均为290美元/吨，由于下游用户对线材出厂价格上调价格25美元/吨达到305美元/吨有很大抵触，因此厂家打算在5月份再涨15美元/吨左右。虽然美国国内钢材市场的大环境并没有太大改善，但随着国际钢材市场的回升，加上近期来废钢资源紧张价格上升以及能源价格的大幅度回升，美国市场钢材价格下降趋势有所缓解，特别是中国市场的强烈需求在一定程度上也缓解了美国市场进口产品形成的压力，不仅如此，中国市场为美国钢厂产品的出口创造了条件。如，纽柯公司已获得20－25万吨出口订单，主要是热轧卷材产品，产品主要销往中国。受废钢价格和能源价格上涨的影响，长型材近来涨势明显，不仅如此，尽管市场需求还不如人意，但钢厂对扁平材调价热情很高。美国TXI Chaparral公司宣布，因能源和炼钢原料价格日益增高，将上调结构钢价格15美元/吨，从4月4日起生效。美国AK钢公司和美国钢公司Kosice公司均表示计划今年4月1日起，提高碳素扁材价格30美元/吨。美国伯利恒钢公司和动态钢公司也（SDI）表示，将提高扁材价格30美元/吨。伯利恒钢公司同时宣布厚板提价20美元/吨，包括合金厚板和所有碳素、高强度、低合金热处理厚板，并于今年3月29日起生效；其下属公司PST同时计划提高棒材价格20美元/吨，并于今年4月1日起生效。加拿大Stelco公司也宣布，计划提高热轧、冷轧和涂层碳素板价格45加拿大元（30美元/吨），今年3月31日后发货有效。随着废钢和能源价格的上升，南美国家出口方坯价格也在上升，如巴西商业方坯价格上涨5美元/吨至250-265美元/吨（FOB巴西），比今年1月上涨30-35美元/吨。钢筋价格也同样上涨至260-285美元/吨。钢丝网出口价格为275-300美元/吨（FOB巴西），比1月价位高出25美元/吨。拉拔线材涨至285-310美元/吨（FOB）。小棒材价格为300-325美元/吨（FOB）。
亚洲市场
亚洲钢材市场从整体上回升到了1995年以来的最高水平。其中中国钢材市场表现最为火热，但市场风险已经表露出来，近期内板材价格已经开始出现回调迹象，中国进口商已开始拒绝采购高价热轧卷材，造成3月初中国市场热轧卷材进口价下跌20美元/吨至360美元/吨（C&F），而前期该价格为380-400美元/吨（C&F）。中国南部地区的进口商业同时也开始拒绝高价从印度等国家进口冷轧薄板。但韩国和中国台湾及东南亚地区市场上钢材价格目前仍然比较坚挺，越南进口冷轧薄板价格(C&F)在500美元/吨以上。这种环境为日本钢材出口创造了条件，同时支持了日本厂家调高其产品对国内市场的销售价格。东京制钢公司已宣布提高其3月合同价格，其中，热轧卷材提高4000日元至4.6万日元/吨；热镀锌板提高6000日元/吨；H型钢等长材提高4000日元/吨。日本新日铁公司上调4月份后向国内批发商和钢产品制造企业发货的现货扁平材价格3000-6000日元/吨。公司初步表示将上调热轧和酸洗产品价格3000日元/吨，冷轧材和涂层钢材价格分别上调5000和6000日元/吨。同时，日本联合钢铁企业将提高向亚洲其它地区出口2003年4－6月发货冷轧薄板报价30美元/吨。另外，日本联合钢铁企业已与中国台湾中钢公司（CSC）就2003年4－6月发货板坯达成出口协议。日本钢铁企业将向CSC提供总计17－20万吨板坯，价格为250美元/吨（FOB），上涨了28美元/吨。东亚板坯进口价格已达到270美元/吨（FOB中国），一些报价为300美元/吨（C&F）。
世界范围内废物资源紧张状况出影响了亚洲市场。目前韩国进口的西方1号HMS废钢价格为177美元/吨（CIF），中国台湾为179美元/吨（CIF）。据报，委内瑞拉出口至中国等地的热压块铁价格为180美元/吨（CIF）。在远东生铁进口市场，韩国进口生铁价格为195-196美元/吨（CIF），中国台湾为196美元/吨（CIF）左右。泰国建筑行业钢筋需求直线上升，但由于钢坯短缺，原料价格上涨，泰国国内轧钢厂生产受阻，国内钢筋供应出现短缺。泰国钢铁协会一方面召集生产厂家讨论国内产量不足的问题，同时泰国政府也在努力采取措施防止厂商过度涨价。去年该国钢筋产量达到了250万吨，同时预测今年产量将达到300万吨。在台湾地区，受废钢和方坯价格大幅度上升的影响，市场上建筑钢材价格的大幅度上涨已经对建筑开工形成重大影响，目前螺纹钢价格从２月初为12500新台币、吨，已上涨到14000新台币、吨，已经高于1990年时最高水平13000新台币、吨。另外，台湾中钢公司已宣布提高二季度产品报价，从4月1日起开始生效。其中，电镀锌板表单价格为619美元/吨；电工钢板533美元/吨；热轧卷材343－371美元/吨；冷轧卷材383－400美元/吨；线材362美元/吨，厚板338美元/吨。(撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
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