国际钢市一周综述（3.22-3.28）
2004-03-29 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
本周国际钢材市场整体上继续维持高位运行的格局。CRU国际钢材价格指数连续三周来保持在145.8点的历史高位。国际钢材市场近月来疯狂上涨，但目前却出现一些负面信号，首先，在过去一年时间里持续支撑钢价高涨的国际废钢行情已经开始冲高回落，这种现象先在北美发生，紧接着在亚洲出现。在废钢行情发生变化之际，全球不同钢材市场的价格走势也开始出现分歧。西欧和北美生产企业仍在不断推动价格上扬，但中国市场对薄板的进口需求却已经开始下降，进口价格出现回落，但受东南亚市场需求强劲的支撑，中国钢材进口需求减少带来的负面影响目前并不显著。对于目前国际钢材市场出现的新变化，有人认为，这仅仅是暂时性调整，也有人认为后期国际钢材价格将趋于进一步的下降。但世界钢动态（WSD）已将全球钢材出口价格在2004年5月前升至峰顶之后出现大幅回落的可能性从60％提升至70％。WSD称，目前全球钢材出口价格及一些国家，特别是美国的国内钢材价格异常高涨，钢原料价格也升至极高水平。钢材买家对薄板供应状况表示担忧，很难想象这种不确定因素能持续很长时间。WSD预计，2004年钢材价格下行周期仅为4个月（与2003年情形类似），最长不超过8个月。WSD认为，价格急剧下跌但回落时间较短的可能性为65％。
欧洲市场
目前仍然呈现为稳步上升的格局。运输、能源和劳动力成本的增长推进市场价格上升，同时也推进钢厂提高价格。阿塞洛长材生产厂（ALC）宣布将在2季度进行一系列的提价，其中型材价格的涨幅将达到75欧元/吨。预计今年2季度型材价格将上扬75欧元/吨，其中4月份将上扬25欧元/吨，5月份将再次上扬25欧元/吨，而6月份的价格将根据当时的具体情况决定。克鲁斯集团宣布将7月份英国国内的所有钢材售价提高50英镑/吨，将销往欧盟国家的钢材售价提高20%。此外，由于市场情况每天都在发生变化克鲁斯从5月份开始将实行钢材月定价政策，并对运费进行调整。在英国，市场对建筑钢材需求增长，由于目前国内订单已满，而国外钢筋的进口数量有所减少，4月份英国可能面临钢筋短缺的现象。一位非欧盟国家的生产商和贸易商证实，西欧中等规格型材的出口价格已经达到了600美元/吨（FOB），较上个月提高了100美元/吨。扁平材方面，由于薄板供应短缺加上钢厂减产和心理预期，价格上涨幅度超过了钢铁公司的原来预计提价30-40欧元/吨的目标。其中，意大利的价格上涨幅度远远超过了欧洲的价格上涨，意大利当地Riva公司4-5月份发货的产品报价为470-500美元/吨；二季度德国热轧板卷价格上涨达40欧元/吨，法国市场现货价格已经达到了400-420欧元/吨。在出口方面，独联体3月份下旬，波罗的海地区热卷板出口销售价格已涨至570美元/吨，大多数贸易商表示不能接受更高的价格，这样预计俄罗斯和乌克兰的冷热轧卷的售价预计都不会提高。业内人士认为长材市场价格已经达到了最高点，在这种情况下，没有贸易商希望买进长材，此外，目前黑海地区的方坯价格两周前的售价为FOB 415美元/吨。
北美市场
依然保持在最高价格水平，近期内仍将继续保持强势。火热的市场使钢厂发货量猛烈上升。2月份美国服务中心的钢材发货量同比上升了27.9%增加到了480万吨。今年前两个月美国服务中心的发货量同比上升了22%，库存量连续两个月下滑，本月库存量减少到了1310万吨，库存水平同比下滑了8.4%；2月份美国服务中心的日平均发货量增加到了23.62万吨，比1月份的21.98万吨有较大的增加，达到了近年来的最高水平。原料价格的上涨是近来美国薄板价格上涨的主要原因。在供应量减少及当地钢公司实施附加费的共同作用下，美国中东部价格环比上涨达135-170美元/吨。除了生产成本的增加，目前推动薄板价格上涨的因素还包括进口产品数量的减少。2003年下半年美国薄板进口产品同比下滑55%。近来美元的回升以及美国薄板价格的全球最高价导致一些市场人士担心美国薄板进口产品可能会增加。然而，进口数量并没有增加，因为目前进口商不愿意担风险进口大量产品。四月份发货产品的附加费将依据目前原料市场的波动情况而定，目前尽管焦炭及煤的价格持续上涨，但是废钢价格可能已经达到了最高水平。因此，2004年4月份发货的产品附加费可能会再次增加，之后可能会开始下滑。总体上说因为成本压力有所缓和，薄板价格上涨势头可能会减慢，甚至会出现价格下滑。过高的市场价格也带来了进口产品价格的猛烈上升，目前印度向美国出口镀锌板价格已超过FOB 900美元/吨，泰国向美国西海岸出口今年4－6月发货冷轧薄板价格已达到FOB 620－640美元/吨。美国钢材市场的旺盛需求，使得美国国际钢公司考虑把钢材发货量从去年的1040万吨扩大到1400万吨以上。为此，国际钢公司为了完成对韦尔顿钢公司的并购，正在和工会就合同条款进行谈判，计划2季度完成并购，可增加150万吨产能。同时正在研究重新启动西克利夫兰的连铸机和转炉的可能性。如果可以重新启动，和东克利夫兰的高炉、热轧机相匹配，可增加产能约70万吨。由于钢材价格高涨，造成供应商与下游用户矛盾突出。美国通用汽车公司因不满上游钢铁供应商恣意提价，危及生产线正常运行，日前对两家供应商公司提出控诉，要求已签订的旧合同，按双方原先议定价格履约，新合同则以调涨后的价格为依循，目前该案已进入司法程序，有待法院裁决。钢材资源紧张，也使得美国政府开始考虑原来采取的一些进口限制放松问题。尽管国内钢厂纷纷要求继续对俄罗斯的钢材进口进行限制，但美国政府目前没有任何延长对俄罗斯钢材进口进行限制的迹象。
亚洲市场
尽管中国扁平材市场前期在短时间内出现了回调，但近两周来开始企稳并出现了明显回升，这对亚洲市场甚至整个国际钢材市场有着明显的支持性作用。因此，亚洲钢材市场上整体上将仍然强势，其中，长型材价格除中国市场目前在进行调整外，其它地区仍然处于高位；扁平材市场价格在中国市场上扁平材价格再度上升的带动下会继续呈强。在日本，由于原材料成本大幅上涨，日本钢铁生产商计划上调钢铁产品售价，目前包括新日铁（Nippon Steel Corp）在内的一些日本钢铁生产商出售给汽车商与造船公司的钢铁产品价格将上调10％。东京制钢宣布将4月交货的大部分产品的售价提高2000－5000日元/吨左右。日本JFE钢厂出口韩国的热轧卷售价基本敲定，今年4－6月份交货的热轧卷的售价将调整为450美元/吨（FOB）。预计实际的交货时间将在5-7月份之间。这一价格和JFE钢厂的报价保持一致。这样，目前韩国的热轧卷就出现了3种报价：JFE的报价为450美元/吨（FOB），新日铁的报价为500美元/吨（FOB），而韩国浦项的报价目前国内的热轧卷售价为40.5万韩元/吨（342美元/吨），这一价格远远低于国际热轧卷市场的售价。最近一段时间，日本国内神户钢铁、ＪＦＥ钢厂和住友金属工业集团都将在未来几个月内进行设备维护，预计今年４－６月份日本国内的厚板产量将因此减少５万吨，价格随之也将有所上扬。在韩国，今年造船产业所需钢板数量约457万吨，国内钢铁企业计划增供47万吨，根据韩国产业资源部调查，韩国造船用钢板缺口颇大，预计缺口量为54万吨，不足则由中小造船业者或造船材料业者自行解决。在中国台湾，受废钢价格下降和影响，先前火热的钢筋市场行情出现松动迹象。尽管远东地区各国政府通过取消进口关税或者成立监督机构以确保本地供应稳定，保护国内企业，但政府对市场的干预并没有影响钢材价格持续高涨。各国政府都在认真考虑采取各种措施帮助钢铁业、下游加工业和制造业。印度、泰国、越南、马来西亚和韩国的政府都非常关注钢铁市场的变化，有可能采取更为积极的措施避免爆发新的经济危机。（撰稿：西文，mysteel.com资讯部，请勿转载）
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欧洲市场
目前仍然呈现为稳步上升的格局。运输、能源和劳动力成本的增长推进市场价格上升，同时也推进钢厂提高价格。阿塞洛长材生产厂（ALC）宣布将在2季度进行一系列的提价，其中型材价格的涨幅将达到75欧元/吨。预计今年2季度型材价格将上扬75欧元/吨，其中4月份将上扬25欧元/吨，5月份将再次上扬25欧元/吨，而6月份的价格将根据当时的具体情况决定。克鲁斯集团宣布将7月份英国国内的所有钢材售价提高50英镑/吨，将销往欧盟国家的钢材售价提高20%。此外，由于市场情况每天都在发生变化克鲁斯从5月份开始将实行钢材月定价政策，并对运费进行调整。在英国，市场对建筑钢材需求增长，由于目前国内订单已满，而国外钢筋的进口数量有所减少，4月份英国可能面临钢筋短缺的现象。一位非欧盟国家的生产商和贸易商证实，西欧中等规格型材的出口价格已经达到了600美元/吨（FOB），较上个月提高了100美元/吨。扁平材方面，由于薄板供应短缺加上钢厂减产和心理预期，价格上涨幅度超过了钢铁公司的原来预计提价30-40欧元/吨的目标。其中，意大利的价格上涨幅度远远超过了欧洲的价格上涨，意大利当地Riva公司4-5月份发货的产品报价为470-500美元/吨；二季度德国热轧板卷价格上涨达40欧元/吨，法国市场现货价格已经达到了400-420欧元/吨。在出口方面，独联体3月份下旬，波罗的海地区热卷板出口销售价格已涨至570美元/吨，大多数贸易商表示不能接受更高的价格，这样预计俄罗斯和乌克兰的冷热轧卷的售价预计都不会提高。业内人士认为长材市场价格已经达到了最高点，在这种情况下，没有贸易商希望买进长材，此外，目前黑海地区的方坯价格两周前的售价为FOB 415美元/吨。
北美市场
依然保持在最高价格水平，近期内仍将继续保持强势。火热的市场使钢厂发货量猛烈上升。2月份美国服务中心的钢材发货量同比上升了27.9%增加到了480万吨。今年前两个月美国服务中心的发货量同比上升了22%，库存量连续两个月下滑，本月库存量减少到了1310万吨，库存水平同比下滑了8.4%；2月份美国服务中心的日平均发货量增加到了23.62万吨，比1月份的21.98万吨有较大的增加，达到了近年来的最高水平。原料价格的上涨是近来美国薄板价格上涨的主要原因。在供应量减少及当地钢公司实施附加费的共同作用下，美国中东部价格环比上涨达135-170美元/吨。除了生产成本的增加，目前推动薄板价格上涨的因素还包括进口产品数量的减少。2003年下半年美国薄板进口产品同比下滑55%。近来美元的回升以及美国薄板价格的全球最高价导致一些市场人士担心美国薄板进口产品可能会增加。然而，进口数量并没有增加，因为目前进口商不愿意担风险进口大量产品。四月份发货产品的附加费将依据目前原料市场的波动情况而定，目前尽管焦炭及煤的价格持续上涨，但是废钢价格可能已经达到了最高水平。因此，2004年4月份发货的产品附加费可能会再次增加，之后可能会开始下滑。总体上说因为成本压力有所缓和，薄板价格上涨势头可能会减慢，甚至会出现价格下滑。过高的市场价格也带来了进口产品价格的猛烈上升，目前印度向美国出口镀锌板价格已超过FOB 900美元/吨，泰国向美国西海岸出口今年4－6月发货冷轧薄板价格已达到FOB 620－640美元/吨。美国钢材市场的旺盛需求，使得美国国际钢公司考虑把钢材发货量从去年的1040万吨扩大到1400万吨以上。为此，国际钢公司为了完成对韦尔顿钢公司的并购，正在和工会就合同条款进行谈判，计划2季度完成并购，可增加150万吨产能。同时正在研究重新启动西克利夫兰的连铸机和转炉的可能性。如果可以重新启动，和东克利夫兰的高炉、热轧机相匹配，可增加产能约70万吨。由于钢材价格高涨，造成供应商与下游用户矛盾突出。美国通用汽车公司因不满上游钢铁供应商恣意提价，危及生产线正常运行，日前对两家供应商公司提出控诉，要求已签订的旧合同，按双方原先议定价格履约，新合同则以调涨后的价格为依循，目前该案已进入司法程序，有待法院裁决。钢材资源紧张，也使得美国政府开始考虑原来采取的一些进口限制放松问题。尽管国内钢厂纷纷要求继续对俄罗斯的钢材进口进行限制，但美国政府目前没有任何延长对俄罗斯钢材进口进行限制的迹象。
亚洲市场
尽管中国扁平材市场前期在短时间内出现了回调，但近两周来开始企稳并出现了明显回升，这对亚洲市场甚至整个国际钢材市场有着明显的支持性作用。因此，亚洲钢材市场上整体上将仍然强势，其中，长型材价格除中国市场目前在进行调整外，其它地区仍然处于高位；扁平材市场价格在中国市场上扁平材价格再度上升的带动下会继续呈强。在日本，由于原材料成本大幅上涨，日本钢铁生产商计划上调钢铁产品售价，目前包括新日铁（Nippon Steel Corp）在内的一些日本钢铁生产商出售给汽车商与造船公司的钢铁产品价格将上调10％。东京制钢宣布将4月交货的大部分产品的售价提高2000－5000日元/吨左右。日本JFE钢厂出口韩国的热轧卷售价基本敲定，今年4－6月份交货的热轧卷的售价将调整为450美元/吨（FOB）。预计实际的交货时间将在5-7月份之间。这一价格和JFE钢厂的报价保持一致。这样，目前韩国的热轧卷就出现了3种报价：JFE的报价为450美元/吨（FOB），新日铁的报价为500美元/吨（FOB），而韩国浦项的报价目前国内的热轧卷售价为40.5万韩元/吨（342美元/吨），这一价格远远低于国际热轧卷市场的售价。最近一段时间，日本国内神户钢铁、ＪＦＥ钢厂和住友金属工业集团都将在未来几个月内进行设备维护，预计今年４－６月份日本国内的厚板产量将因此减少５万吨，价格随之也将有所上扬。在韩国，今年造船产业所需钢板数量约457万吨，国内钢铁企业计划增供47万吨，根据韩国产业资源部调查，韩国造船用钢板缺口颇大，预计缺口量为54万吨，不足则由中小造船业者或造船材料业者自行解决。在中国台湾，受废钢价格下降和影响，先前火热的钢筋市场行情出现松动迹象。尽管远东地区各国政府通过取消进口关税或者成立监督机构以确保本地供应稳定，保护国内企业，但政府对市场的干预并没有影响钢材价格持续高涨。各国政府都在认真考虑采取各种措施帮助钢铁业、下游加工业和制造业。印度、泰国、越南、马来西亚和韩国的政府都非常关注钢铁市场的变化，有可能采取更为积极的措施避免爆发新的经济危机。（撰稿：西文，mysteel.com资讯部，请勿转载）
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