国际钢市一周综述(4.19-4.25)
2004-04-26 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
本周国际钢材市场总体平稳，CRU国际钢材价格指数从上周148.8点，微升到148.9点，上涨0.1%。由于欧洲市场上扁平材价格在当地资源紧张以及北美市场扁平材价格高位运行的影响和带动下出现了一定幅度的上升，从而使欧洲地区CRU价格指数升到138.5点，较上周升0.3%，正是欧洲市场的这一表现，带来了CRU国际钢材价格指数的的微弱上涨。国际钢材市场发展到今天，除了由于欧洲市场一直缓和，目前受生产原料制约以及受外部钢材市场高价格影响，近期内继续呈现缓慢上升的势头外，北美市场目前在高位上保持平稳，但由于废钢价格接连下降，上涨潜力似乎不大。亚洲市场在中国进口价格较明显下降的影响下出现了向下调整，甚至，影响到CRU国际钢材价格指数在连续39周上升后上周首次出现下调。在中国宏观经济调控进一步趋紧的大形势下，本周，中国钢材市场上所有大品种钢材价格均出现了下调，这种局势近期内难以改变，这对国际钢材市场的影响会进一步加深。日前，国际货币基金组织在发表的《世界经济展望》报告说，全球经济复苏进程快于原先的预测，世界经济今年的增长速度预计为4.6％，好于去年的3.9％，并比该组织去年9月估计的高出0.6个百分点。因此，从趋势和实际表现看，国际钢材市场在国际经济增长有明显好势头的理想形势下不会在一时内出现重大变局，但由于中国宏观调控对国内钢材价格形成的重大打压，必然会进一步影响到国际钢材市场，因此，国际钢材市场近期内极可能呈现为高位上振荡运行的格局。
欧洲市场
欧元区经济增长是各区域中相对不甚理想的地区。国际货币基金组织报告认为，欧元区经济复苏依然乏力，固定投资虽然有所上升，但消费依然疲软。与过去一样，欧元区经济复苏将更多地依赖外部需求，经济下滑的风险仍然存在。欧元区的经济增长率今年预计为1.7％，高于去年的0.4％，但与去年9月的预测相比下调了0.1个百分点。明年欧元区经济增长率预计为2.3％。正是这种原因，造成了欧元区市场上钢材价格的发展明显落后于其它地区。尽管如此，钢材价格在钢铁生产原料紧张的影响下，还是表现为继续缓慢上升的格局。扁平材方面，市场价格将继续上涨。预计今年1、2季度西欧薄板总产量将分别同比提高0.7%和2.5%；同时表观消费量将同比增长4%和5.1%。德国、法国、意大利、西班牙和英国的扁平材价格都在上涨。在需求不断回暖导致薄板市场供应紧张的同时，未来废钢和焦炭价格的下跌将逐步缓解这一紧张状况。4月份，西欧废钢价格已经有所下降，而且可能将在未来几个月持续走软。与此同时，自3月份以来，西欧焦炭价格也已经出现下滑。为此，随之薄板库存的逐步建立，预计2004年3季度西欧薄板市场供应紧张的状况将逐步得到改善。不过，从基本上看，预计2004年3季度当地薄板价格仍有望进一步上扬。日前，阿塞洛集团已经宣布将法国3季度售价提高16%，欧洲其他地区提价也达两位数。克鲁斯公司（Corus）估计其在英国的售价将提高大约50英镑/吨（75欧元/吨），欧洲平均价格提高20%（相当70-90欧元/吨）。尽管其他企业还没有公布相应的提价计划，但市场普遍认为他们的提价范围将在50-100欧元/吨之间。总之，鉴于目前欧洲现货价格高挺，预计当地生产企业季度价格将提高100欧元/吨。长型材方面，原料的短缺还导致了英国价格的进一步上涨，英国生产商Caparo公司的管理人员称5月1日空心型材价格预计会上涨50英镑/吨。长型材方面，俄罗斯建筑市场的旺盛拉动建筑钢材价格大幅度上涨，日前当地钢筋国内平均到货价格已经较3月中旬上涨了53%至17833卢布/吨（630美元/吨），方坯价格同期上涨46.2%至18690卢布/吨。国内出口商认为如果价格继续上涨的话，则出口将毫无利润可言。钢厂为满足国内需求出口量已大大削减。但中国市场上建筑钢材价格的大幅度下调，已经开始对国际市场形成压力，目前亚洲地区钢筋价格已普遍下跌，欧洲钢筋生产商对中国市场的大幅度下降开始做出明显反应，最近10天以来，南欧钢筋价格走低了10美元/吨，本周西欧钢筋出口价格已出现走低行情，西欧地区钢筋市场价格为500欧元/吨，而出口价格为470-480欧元/吨（fob），下降6%。对国际市场心态形成严重影响还表现在台湾、韩国及东南亚进口商也在一夕之间全面缩手，心态动摇，从而 造成俄罗斯出口亚洲的方坯价格越走越低。独联体国家小钢坯价格一度曾上涨至460美元/吨，之后逐步下降至430、400、390美元/吨，日前，独联体小钢坯外销最新报价已跌至C&F 390美元/吨。同时，黑海地区方坯的售价已经由四周前的400美元/吨（FOB）左右降低到了360-385美元/吨（FOB），大多数贸易商的报价已经跌至345美元/吨。土耳其出口至中国台湾省的加钒钢坯最新报价已从４月初的450美元／吨下跌至425美元／吨。
和其它大多数地区出现的情况类似，由于欧洲市场钢材价格明显上涨，欧洲钢材消费者普遍对此表示无法忍受。代表33个国家13万家公司的欧盟金属制品、机械、电器、电子工程行业组织Orgalime在4月14日发表的声明中表示，钢铁生产厂商应该使其对市场的供应及服务回到正常的水平。由于Orgalime的成员不能将原料钢材价格的增加转嫁到客户身上，从而蒙受了巨大的经济损失，同时呼吁欧洲委员会对目前钢材市场进行监控，并确保钢材交易市场的自由交易。他们正在讨论是否要求废除对俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦等国进口钢材的控制；他们表示从他们掌握的情况看来，钢铁生产厂商和交易商对客户的利益没有充分的尊重，他们警告钢材生产商正处于丢失市场分额的危险境地。
北美市场
美国经济增长向好，国际货币基金组织报告说，今年美国经济增长速度仍将高于其他工业国家，其经济增长率预计将达4.6％，高于去年的3.1％，比去年9月的预测上调了0.7个百分点。明年美国的经济增长率预计为3.9％。在经济增长的同时，美国的劳动生产率将进一步提高。随着过去实施的刺激性财政和货币政策的影响逐渐消退，稳定的投资增长和就业的持续上升将成为美国经济增长的主要动力。较好的经济增长及人们的良好预期，成为对钢材市场的拉动的最主要原因，从而使美国市场上钢材价格出现了15年来的高水平，也使对钢材消费达到了新的水平。3月份美国钢公司服务中心发货量持续上涨，同比上升了31.1%，3月份钢材库存量下滑到了1290万吨，环比下滑了1.8%同比下滑了9.1%，成为近几年的最低库存水平。几个月以来，废钢成本的高涨和薄板市场供应的紧张是推动北美薄板价格持续走高的主要利好因素，随着近几周废钢价格的滑落，薄板市场供应紧张便成为支撑当地薄板市场的主要利好，市场行情依旧坚挺。导致北美地区薄板供应紧张的主要原因，一是，受焦煤供应短缺的影响，当地钢铁生产难以增长，在短期内，要想通过提高国内产量来缓解国内市场供应，已经是不可能的了；二是美国薄板进口水平依旧低迷，1-2月份美国热轧薄板进口量同比下降了27%；各种迹象显示未来几个月美国薄板进口仍将继续保持低水平。日前美国中西部地区热轧薄板价格为570-580美元/短吨（包括附加费），西海岸地区，CSI钢公司和US-Posco公司对5月份交货产品的提价已经为市场所接受，而此举也支撑着当地热轧薄板价格达到600美元/短吨的高位，冷轧薄板价格达到640美元/短吨的高位。市场研究机构认为，虽然北美废钢价格将继续下滑，并导致废钢附加费的进一步下调，但是，受薄板进口有望继续保持历史较低水平、国内产量增长有限和需求有望继续改善等多重利好支撑，短期内北美薄板供应仍将持续紧张，对支撑薄板市场持续坚挺。
亚洲市场
亚洲经济增长形势喜人。国际货币基金组织报告说，由于外部需求旺盛，加上投资和消费增加，日本去年的经济增长速度为2.7％，与前年衰退0.3％相比有很大改善。预计今年日本经济将增长3.4％，比原来的预测上调了1.9个百分点，为1996年以来的最大增幅。除日本以外的亚洲地区的经济增长率今年预计将达7.2％，为1997－1998年金融危机以来的最高水平。这种形势下整体钢材市场形势应继续有较好表现。但由于中国宏观经济调控对钢材生产的消费两方面的影响均已显现，造成薄板进口需求持续低迷 。这种情况还影响到了周边其国家和地区市场，如，近日台湾冷板价格大势逆转，市场流通价格从前期的21000台币/吨下跌至19500台币/吨左右，更低跌至17500台币/吨。从而造成这些地区的薄板进口需求也非常疲弱，当地库存商正在逐步消耗已有的库存，而并不签定新的定单。近来受进口需求不旺的影响，亚洲薄板进口价格大约下降了10-55美元/吨。本周在中国建筑钢材价格大幅度下降的影响下，中国市场上扁平材价格全部下降，并且目前看来还没有止跌迹象，这对后市特别是进口形成的压力会更大，这将使进口价格出现进一步下降。但在亚洲内部，主要钢材生产国产品价格仍然呈现涨势，日本联合钢厂将继续提高3季度出口亚洲其他国家的热轧卷的售价，他们的报价将上涨到520－540美元/吨（FOB）之间。日本联合钢公司打算将2004年三季度出口到亚洲国家的线材谈判价格提高50美元/吨。他们将4-6月份出口到韩国的高碳线材产品提价100-150美元/吨，使其价格达到了550美元/吨。预计韩国钢公司4-6月份出口到中国的冷轧薄板价格可能会达到650-670美元/吨C&F。日前韩国浦项正在就今年5－7月份交货的镀锌板和电镀锌板出口和东南亚国家进行谈判，浦项的报价较上次提高100美元达到650美元/吨（C&F）左右。(撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
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欧洲市场
欧元区经济增长是各区域中相对不甚理想的地区。国际货币基金组织报告认为，欧元区经济复苏依然乏力，固定投资虽然有所上升，但消费依然疲软。与过去一样，欧元区经济复苏将更多地依赖外部需求，经济下滑的风险仍然存在。欧元区的经济增长率今年预计为1.7％，高于去年的0.4％，但与去年9月的预测相比下调了0.1个百分点。明年欧元区经济增长率预计为2.3％。正是这种原因，造成了欧元区市场上钢材价格的发展明显落后于其它地区。尽管如此，钢材价格在钢铁生产原料紧张的影响下，还是表现为继续缓慢上升的格局。扁平材方面，市场价格将继续上涨。预计今年1、2季度西欧薄板总产量将分别同比提高0.7%和2.5%；同时表观消费量将同比增长4%和5.1%。德国、法国、意大利、西班牙和英国的扁平材价格都在上涨。在需求不断回暖导致薄板市场供应紧张的同时，未来废钢和焦炭价格的下跌将逐步缓解这一紧张状况。4月份，西欧废钢价格已经有所下降，而且可能将在未来几个月持续走软。与此同时，自3月份以来，西欧焦炭价格也已经出现下滑。为此，随之薄板库存的逐步建立，预计2004年3季度西欧薄板市场供应紧张的状况将逐步得到改善。不过，从基本上看，预计2004年3季度当地薄板价格仍有望进一步上扬。日前，阿塞洛集团已经宣布将法国3季度售价提高16%，欧洲其他地区提价也达两位数。克鲁斯公司（Corus）估计其在英国的售价将提高大约50英镑/吨（75欧元/吨），欧洲平均价格提高20%（相当70-90欧元/吨）。尽管其他企业还没有公布相应的提价计划，但市场普遍认为他们的提价范围将在50-100欧元/吨之间。总之，鉴于目前欧洲现货价格高挺，预计当地生产企业季度价格将提高100欧元/吨。长型材方面，原料的短缺还导致了英国价格的进一步上涨，英国生产商Caparo公司的管理人员称5月1日空心型材价格预计会上涨50英镑/吨。长型材方面，俄罗斯建筑市场的旺盛拉动建筑钢材价格大幅度上涨，日前当地钢筋国内平均到货价格已经较3月中旬上涨了53%至17833卢布/吨（630美元/吨），方坯价格同期上涨46.2%至18690卢布/吨。国内出口商认为如果价格继续上涨的话，则出口将毫无利润可言。钢厂为满足国内需求出口量已大大削减。但中国市场上建筑钢材价格的大幅度下调，已经开始对国际市场形成压力，目前亚洲地区钢筋价格已普遍下跌，欧洲钢筋生产商对中国市场的大幅度下降开始做出明显反应，最近10天以来，南欧钢筋价格走低了10美元/吨，本周西欧钢筋出口价格已出现走低行情，西欧地区钢筋市场价格为500欧元/吨，而出口价格为470-480欧元/吨（fob），下降6%。对国际市场心态形成严重影响还表现在台湾、韩国及东南亚进口商也在一夕之间全面缩手，心态动摇，从而 造成俄罗斯出口亚洲的方坯价格越走越低。独联体国家小钢坯价格一度曾上涨至460美元/吨，之后逐步下降至430、400、390美元/吨，日前，独联体小钢坯外销最新报价已跌至C&F 390美元/吨。同时，黑海地区方坯的售价已经由四周前的400美元/吨（FOB）左右降低到了360-385美元/吨（FOB），大多数贸易商的报价已经跌至345美元/吨。土耳其出口至中国台湾省的加钒钢坯最新报价已从４月初的450美元／吨下跌至425美元／吨。
和其它大多数地区出现的情况类似，由于欧洲市场钢材价格明显上涨，欧洲钢材消费者普遍对此表示无法忍受。代表33个国家13万家公司的欧盟金属制品、机械、电器、电子工程行业组织Orgalime在4月14日发表的声明中表示，钢铁生产厂商应该使其对市场的供应及服务回到正常的水平。由于Orgalime的成员不能将原料钢材价格的增加转嫁到客户身上，从而蒙受了巨大的经济损失，同时呼吁欧洲委员会对目前钢材市场进行监控，并确保钢材交易市场的自由交易。他们正在讨论是否要求废除对俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦等国进口钢材的控制；他们表示从他们掌握的情况看来，钢铁生产厂商和交易商对客户的利益没有充分的尊重，他们警告钢材生产商正处于丢失市场分额的危险境地。
北美市场
美国经济增长向好，国际货币基金组织报告说，今年美国经济增长速度仍将高于其他工业国家，其经济增长率预计将达4.6％，高于去年的3.1％，比去年9月的预测上调了0.7个百分点。明年美国的经济增长率预计为3.9％。在经济增长的同时，美国的劳动生产率将进一步提高。随着过去实施的刺激性财政和货币政策的影响逐渐消退，稳定的投资增长和就业的持续上升将成为美国经济增长的主要动力。较好的经济增长及人们的良好预期，成为对钢材市场的拉动的最主要原因，从而使美国市场上钢材价格出现了15年来的高水平，也使对钢材消费达到了新的水平。3月份美国钢公司服务中心发货量持续上涨，同比上升了31.1%，3月份钢材库存量下滑到了1290万吨，环比下滑了1.8%同比下滑了9.1%，成为近几年的最低库存水平。几个月以来，废钢成本的高涨和薄板市场供应的紧张是推动北美薄板价格持续走高的主要利好因素，随着近几周废钢价格的滑落，薄板市场供应紧张便成为支撑当地薄板市场的主要利好，市场行情依旧坚挺。导致北美地区薄板供应紧张的主要原因，一是，受焦煤供应短缺的影响，当地钢铁生产难以增长，在短期内，要想通过提高国内产量来缓解国内市场供应，已经是不可能的了；二是美国薄板进口水平依旧低迷，1-2月份美国热轧薄板进口量同比下降了27%；各种迹象显示未来几个月美国薄板进口仍将继续保持低水平。日前美国中西部地区热轧薄板价格为570-580美元/短吨（包括附加费），西海岸地区，CSI钢公司和US-Posco公司对5月份交货产品的提价已经为市场所接受，而此举也支撑着当地热轧薄板价格达到600美元/短吨的高位，冷轧薄板价格达到640美元/短吨的高位。市场研究机构认为，虽然北美废钢价格将继续下滑，并导致废钢附加费的进一步下调，但是，受薄板进口有望继续保持历史较低水平、国内产量增长有限和需求有望继续改善等多重利好支撑，短期内北美薄板供应仍将持续紧张，对支撑薄板市场持续坚挺。
亚洲市场
亚洲经济增长形势喜人。国际货币基金组织报告说，由于外部需求旺盛，加上投资和消费增加，日本去年的经济增长速度为2.7％，与前年衰退0.3％相比有很大改善。预计今年日本经济将增长3.4％，比原来的预测上调了1.9个百分点，为1996年以来的最大增幅。除日本以外的亚洲地区的经济增长率今年预计将达7.2％，为1997－1998年金融危机以来的最高水平。这种形势下整体钢材市场形势应继续有较好表现。但由于中国宏观经济调控对钢材生产的消费两方面的影响均已显现，造成薄板进口需求持续低迷 。这种情况还影响到了周边其国家和地区市场，如，近日台湾冷板价格大势逆转，市场流通价格从前期的21000台币/吨下跌至19500台币/吨左右，更低跌至17500台币/吨。从而造成这些地区的薄板进口需求也非常疲弱，当地库存商正在逐步消耗已有的库存，而并不签定新的定单。近来受进口需求不旺的影响，亚洲薄板进口价格大约下降了10-55美元/吨。本周在中国建筑钢材价格大幅度下降的影响下，中国市场上扁平材价格全部下降，并且目前看来还没有止跌迹象，这对后市特别是进口形成的压力会更大，这将使进口价格出现进一步下降。但在亚洲内部，主要钢材生产国产品价格仍然呈现涨势，日本联合钢厂将继续提高3季度出口亚洲其他国家的热轧卷的售价，他们的报价将上涨到520－540美元/吨（FOB）之间。日本联合钢公司打算将2004年三季度出口到亚洲国家的线材谈判价格提高50美元/吨。他们将4-6月份出口到韩国的高碳线材产品提价100-150美元/吨，使其价格达到了550美元/吨。预计韩国钢公司4-6月份出口到中国的冷轧薄板价格可能会达到650-670美元/吨C&F。日前韩国浦项正在就今年5－7月份交货的镀锌板和电镀锌板出口和东南亚国家进行谈判，浦项的报价较上次提高100美元达到650美元/吨（C&F）左右。(撰稿：西文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
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