5月份全球钢材价格走势回顾
北美价格走势不尽相同
尽管废钢附加费继续下跌，但4月份北美钢厂已提高薄板和线材价格，棒材和厚板价格不变。需求增长、焦炭供应不足、生产设施合并加之进口减少均导致薄板价格上涨。在棒材市场，需求增长抵消了废钢价格下跌的不利因素。由于美国关停部分产能，当地线材产量有所下降。
由于产量大幅增长，钢梁价格有所下跌。美国主要联合钢厂－美国钢公司已进一步提高薄板价格30美元/短吨，致使热轧薄板基价升至610美元/短吨（FOB中西部钢厂）。纽柯公司也宣布提高薄板基价20美元/短吨，热轧薄板基价达到580美元/短吨（FOB钢厂）。此前，纽柯公司已降低废钢附加费。北美主要钢厂已宣布进一步提高6月发货产品价格，热轧薄板价格可能将升至670美元/短吨。市场能否接受提价还不得而知。如前所述，促使价格上涨的主要原因在于供应不足。
由于美元贬值、亚洲市场需求旺盛、价格坚挺及运费偏高等因素，北美市场扁材进口仍然有限。2004年一季度，美国薄板进口同比下降25％。由于焦炭供应不足，美国薄板产量受到限制。今年一季度薄板发货量同比仅增长4％。由于需求增长及进口减少，4％的增长率无法缓解价格上涨压力，北美现货市场仍保持吃紧。
废钢价格的下跌还影响到长材价格，特别是钢梁产品。5月份，纽柯－大和公司降低废钢附加费2美元/英担。但该公司从4月13日起提高钢梁基价1美元/英担。纽柯公司提高钢筋基价的幅度抵消了废钢附加费降幅。盖尔道Ameristeel公司产品价格不变。
CRU预计，当前钢筋价格仍为26美元/英担，2x2x?英寸角钢价格为25美元/英担。线材市场呈现坚挺，尽管成本压力减弱，但4月份碳素线材价格上涨2美元/英担至27美元/英担。价格上涨源于需求增长及产量下降。据报道，冷拔线材生产企业正设法获得足够货源。
需求增长支撑当前价格
北美市场薄板价格偏高使该市场很容易遭受进口产品的冲击，进而威胁到一些钢厂进一步提价的计划。中国市场是决定未来数月全球钢材贸易流向的关键因素。近期，中国市场进口需求和钢材价格均有所下降。但当地市场潜在需求仍然旺盛，买家很快将重返市场。美国钢公司和AK公司进行停产维护，加之焦炭供应不足限制了美国薄板产量增长。
在需求方面，美国经济持续增长。据美国ISM最新报道，今年4月美国制造业连续11个月保持增长。每年这个时候，最终用户对长材需求均十分活跃。因此，美国钢厂有望进一步提高6月交货产品价格，但大幅提高产品价格的可能性不大。
西欧长材和扁材价格走势不尽相同
CRU预计，今年5月欧洲市场扁材和长材价格涨幅并不一致。薄板平均价格比前一月上涨22.1％。欧洲钢厂已提高三季度交货各类薄板价格100欧元/吨。Corus公司已宣布从6月27日起提高热轧卷材价格75英镑/吨，提高冷轧和镀锌板价格85英镑/吨。厚板价格也将提高60英镑/吨。
另一方面，长材价格在4月份大幅攀升之后似乎已升至峰顶。但钢梁产品例外，该产品价格比前一月提高20－30欧元/吨。价格上涨主要源于产量下降及进口减少。由于买家尚未进入市场，加之进口增加，钢筋和线材价格有所下跌。上月，意大利和德国丝网线材下跌了20－30欧元/吨。
进口压力和需求差异突显
长材市场已受到废钢价格下跌及进口压力增加的影响。来自进口产品的竞争使钢厂很难进一步提高价格。尽管汇率因素使西欧市场对于海外出口商来说颇具吸引力，但直到最近，亚洲市场价格上涨减少了海外产品对欧洲市场的冲击，当地长材供应呈现吃紧。而近期亚洲长材价格下跌已导致欧洲市场钢产品美元计价格成为全球最高水平。CRU预计，欧洲钢材进口可能将有所增加。德国市场似乎已出现进口增长现象。
扁材价格尚未受到进口压力的影响。尽管欧洲薄板产量增长快于消费增长，但当地薄板进口已从2003年三季度开始大幅下降。今年一季度西欧薄板净出口量估计为150万吨。焦炭和商品板坯供应不足加重了市场供应吃紧及价格上涨的心理负担。
钢材消费部门的需求差异导致扁材和长材市场价格走势不尽相同。欧洲钢铁联盟（Eurofer）称，今年一季度欧盟8国建筑钢材和型钢价格同比增长1.5％，而扁材（用于汽车、家电和造船部门）价格同比增长2.3％。预计二季度长材和扁材价格涨幅分别为1％和5％。
价格上涨将面临阻力
今年三、四季度，扁材供应将持续紧张。据报道，欧洲钢厂准备提高四季度交货薄板报价40－50欧元/吨，并希望实现提价20－30欧元/吨。当地钢厂在今年晚些时候与汽车用户进行谈判时，很可能将处于有利地位。但市场对价格能否进一步上涨表示怀疑。最终用户尚未将前期成本负担完全转嫁给用户。而且，如果中国市场价格继续下跌，欧洲市场也将随之下跌。
远东市场对长材需求的下降导致废钢价格下跌，欧洲长材市场上扬的可能性也不大。尽管进入需求旺季，但建筑市场需求不会大幅增长。预计今年三季度英国、德国、法国和意大利建筑需求同比增长2.6％，比前一季度仅增长0.5％。
亚洲中国钢材价格继续下跌
在中国政府控制经济过快增长及市场信心减弱的压力下，4月份中国市场钢材价格继续下跌。非独联体薄板进口价格下跌40－50美元/吨。有报道称，俄罗斯热轧卷材报价已跌至400美元/吨。中国国内热轧卷材价格已下跌300－400元/吨（36－48美元/吨）至410美元/吨（C&F中国南方）。
随着废钢价格的下跌，长材价格也大幅下滑。棒材和线材进口价格比前一月减少40－50美元/吨。中国国内市场价格降幅更大。例如，钢筋价格下跌了1000元/吨（120美元/吨）。与薄板产品相比，厚板价格下跌幅度适中。
中国政府限制贷款，避免经济过快发展
出于对供应过剩的担心，温总理在4月底宣布中央政府将采取强制性措施在包括钢铁领域在内的部分经济部门控制投资规模。
国务院表示，企业应更多地使用自有资金进行投资，同时减轻债务负担。有消息称，中国银行正考虑提高利率。这将是中国9年来第一次提高利率。有报道称，银行已推迟签发信用证日期，并减少甚至停止发放新贷款。资金不足已导致钢材需求下降。有报道称，一些买家已取消订单，部分工程项目已经停工，从而进一步影响钢材市场需求。
有报道称，钢材库存也有所下降。面对价格下跌，一些用户希望减少库存，此举加剧了价格下跌趋势。
增速减缓
最新产量和消费数据表明，中国市场供应吃紧局面已得到缓解，即出现产量增长快于消费增长的现象。型钢和厚板市场仍然高涨，生产企业认为，上述产品价格仍保持坚挺。
目前，中国市场型钢价格与4月份持平。中国以外其他地区扁材价格有所上涨。据报道，东盟地区薄板进口价格仍保持500美元/吨。韩国东国钢公司和浦项公司已提高厚板内销价格。中国台湾中钢公司也将提高厚板出口报价。但这些企业能否完全实现提价还有待关注。
中国已成为亚洲所有产钢国的主要出口市场，当地市场状况最终将影响整个地区钢材价格。市场人士普遍认为，目前钢材市场需求增长有所减缓，但并没有出现下跌迹象，市场将有所反弹。但是，价格回落的过程越长，人们对市场的担心就越明显。
新兴市场
土耳其市场呈现坚挺，但容易遭受到进口产品的冲击
土耳其钢材价格保持坚挺，但海外市场出现的不确定因素给该市场带来一定风险。5月初，当地方坯价格约为345美元/吨（FOB），下跌了50美元/吨。热轧卷材进口价格约为625美元/吨（C&F），与4月持平。土耳其钢材产量仍然旺盛，2004年一季度产量同比增长10.3％。
与之相比，中东地区钢材产量同比仅增长4.6％。过去2年，土耳其GDP增长率为14.1％。2004年二季度该国工业产值同比增长6.9％。土耳其钢厂还希望增加高附加值产品国内销量。
Erdemir公司收购Isdemir公司就出于此目的，同时希望将后者转变成一家扁材生产企业。这一战略性措施似乎已收到成效。最近，Erdemir已实现盈利，并希望在2013年前扩大产能至1700万吨。不过，尽管土耳其经济有所复苏，但当地钢铁企业仍然脆弱。原因是：第一，从宏观经济角度看，土耳其经济可能将开始回落。土耳其属于地缘政治国家，受中东地区政治不稳定因素的影响较大。
特别是投资信心，将再次受到地区冲突或恐怖威胁的影响。第二，土耳其钢铁工业仍然依靠美国和欧盟出口市场。美国和欧盟市场需求仍然旺盛，这给土耳其长材出口提供了保障。但上述地区出现的任何波动将给土耳其钢厂带来影响。由于中国市场需求下降，土耳其已成为其他地区出口商从事转移出口贸易的目的地。土耳其出口商（主要是钢筋、线材、钢梁和部分薄板产品）也不得不寻找其他替代出口市场。因承办2004年奥运会，希腊基础设施工程对钢材需求有所增加。
展望未来，土耳其钢材价格在很大程度上取决于欧洲和北美市场。如果上述地区呈现坚挺，土耳其钢材出口价格将保持高涨，但前提是中国市场对进口钢材需求再度回升。
钢原料
一季度钢材和钢原料市场出现供应过剩，目前这一特征日益明显。4月份远东市场废钢和钢材价格大幅回落，但焦炭价格调整幅度不大。由于财年年末铁矿石库存偏高，铁矿石交易量也大幅下降。只有现货煤炭价格仍不断上涨。中国是导致市场出现不确定因素的主要原因。随着中国政府采取措施控制钢铁需求过快发展，4月中国国内钢材价格大幅下跌。由于银行减少贷款，当地许多经济部门遭受影响，其中建筑部门所遭受的影响最为严重。
不仅是钢材需求，钢材供应也受到影响。中国政府还责令停止部分新建钢厂项目。短期内，当地钢材价格及需求均将有所下降。废钢价格因此受到直接影响。海外供货商在中国市场趋于明朗化之前将停止向中国出口废钢。4月中国市场对进口铁矿石需求也出现波动。一季度大量进口的结果使当地港口铁矿石库存水平比正常值高出1.5倍。在库存减少之前，中国市场需求将受到一定影响。
煤炭和焦炭供应仍然吃紧
尽管中国需求下降，但全球钢材产量仍然受到焦炭供应不足的影响。由于煤炭/焦炭供应不足，4月份，美国、加拿大、德国、意大利、印度和土耳其钢产量均受到影响，上述国家粗钢产量均跌至有史以来最低水平。俄罗斯焦炭供应异常吃紧，该产品价格已升至320美元/吨。
焦炭供应不足支撑中国焦炭出口价格，目前该产品价格仍与上月水平。但中国国内焦炭供应似乎已经弥补需求不足，未来数月中国可能将增加焦炭出口，从而给中国政府增发焦炭出口许可证带来压力。预计当地焦炭价格将有所下跌。随着印度煤炭进口量的增加，煤炭供应呈现吃紧，中国煤炭进口量也有所增长。最近几周，澳大利亚煤炭出口价格已升至200美元/吨（CIF）。
价格出现调整，但并没有崩溃
市场价格并未崩溃，而更像是供应过剩之后出现的一种调整。调整期过后，钢材需求可能将持续增长。今年下半年，钢原料市场可能趋于平稳。废钢、焦炭和现货煤炭价格将更为合理。尽管中国需求增长减缓，但原料价格仍将维持较高水平。
成品钢表观消费量 单位：1000吨
|
2002年
二季度
|
2002年
三季度
|
2002年
四季度
|
2003年
一季度
|
2003年
二季度
|
2003年
三季度
|
2003年
四季度
|
2004年
一季度
|
变化率%
|
|
|
美国
|
25,706
|
27,529
|
26,014
|
25,682
|
24,802
|
25,865
|
26,169
|
28,662
|
11.6%
|
|
加拿大
|
4,328
|
4,378
|
4,254
|
4,049
|
4,074
|
3,718
|
4,285
|
3,926
|
-3.0%
|
|
北美合计
|
30,034
|
31,907
|
30,268
|
29,731
|
28,877
|
29,584
|
30,454
|
32,588
|
9.6%
|
|
德国
|
7,904
|
7,749
|
7,750
|
8,398
|
7,737
|
6,950
|
7,653
|
8,618
|
2.6%
|
|
法国
|
3,883
|
3,148
|
3,525
|
3,885
|
3,956
|
2,794
|
3,545
|
4,079
|
5.0%
|
|
意大利
|
8,130
|
6,789
|
7,610
|
7,824
|
8,290
|
8,960
|
8,036
|
7,876
|
0.7%
|
|
西班牙
|
5,277
|
4,576
|
4,679
|
4,871
|
4,943
|
4,357
|
4,601
|
4,903
|
0.7%
|
|
英国
|
3,373
|
2,689
|
2,791
|
2,958
|
2,940
|
2,830
|
2,896
|
3,170
|
7.2%
|
|
欧盟其他国家
|
8,794
|
7,268
|
8,019
|
8,778
|
9,548
|
6,328
|
8,431
|
9,141
|
4.1%
|
|
欧盟15国合计
|
37,361
|
32,219
|
34,375
|
36,714
|
37,414
|
32,218
|
35,162
|
37,788
|
2.9%
|
|
日本
|
16,261
|
16,440
|
17,560
|
17,355
|
17,498
|
16,995
|
17,226
|
17,572
|
1.3%
|
|
中国
|
46,414
|
46,584
|
47,199
|
49,621
|
54,479
|
59,770
|
64,182
|
63,576
|
28.1%
|
|
韩国
|
10,798
|
10,788
|
11,116
|
10,509
|
11,471
|
11,186
|
11,026
|
10,913
|
3.8%
|
|
中国台湾
|
4,752
|
5,130
|
5,108
|
4,487
|
5,009
|
4,663
|
4,793
|
4,310
|
-3.9%
|
|
亚洲合计
|
78,226
|
78,941
|
80,983
|
81,971
|
88,457
|
92,614
|
97,226
|
96,371
|
17.6%
|
|
独联体
|
9,563
|
8,790
|
8,169
|
9,220
|
9,084
|
9,118
|
10,227
|
10,016
|
8.6%
|
|
巴西
|
4,099
|
3,827
|
4,061
|
3,846
|
4,131
|
4,094
|
3,863
|
4,272
|
11.1%
|
|
世界其他地区
|
43,148
|
43,959
|
52,125
|
43,466
|
46,507
|
47,526
|
47,760
|
47,149
|
8.5%
|
|
全球总计
|
202,431
|
199,644
|
209,981
|
204,949
|
214,470
|
215,154
|
224,692
|
228,185
|
11.3%
|
粗钢产量 单位：1000吨
| 2002年 | 2002年 | 2002年 | 2003年 | 2003年 | 2003年 | 2003年 | 2004年 | 变化率％ | |
| 二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | ||
| 美国 | 22,706 | 24,270 | 23,300 | 23,233 | 23,148 | 22,030 | 22,928 | 23,880 | 2.80% |
| 加拿大 | 4,174 | 3,865 | 3,809 | 4,036 | 3,900 | 3,743 | 3,786 | 3,701 | -8.30% |
| 北美总计 | 26,880 | 28,135 | 27,109 | 27,269 | 27,048 | 25,773 | 26,714 | 27,581 | 1.10% |
| 德国 | 11,512 | 11,328 | 11,196 | 11,375 | 11,414 | 10,525 | 11,299 | 11,684 | 2.70% |
| 法国 | 5,287 | 4,723 | 5,117 | 5,032 | 5,383 | 4,171 | 5,139 | 5,270 | 4.70% |
| 意大利 | 6,868 | 4,954 | 6,622 | 6,854 | 7,003 | 5,932 | 6,994 | 6,898 | 0.60% |
| 西班牙 | 4,485 | 4,193 | 3,994 | 4,130 | 4,205 | 3,998 | 3,933 | 4,152 | 0.50% |
| 英国 | 3,054 | 2,764 | 2,777 | 3,107 | 3,247 | 3,260 | 3,338 | 3,335 | 7.30% |
| 欧盟其他国家 | 9,770 | 9,324 | 10,065 | 10,095 | 9,785 | 9,267 | 9,994 | 10,438 | 3.40% |
| 欧盟15国总计 | 40,976 | 37,286 | 39,771 | 40,593 | 41,037 | 37,153 | 40,697 | 41,777 | 2.90% |
| 日本 | 27,287 | 27,606 | 28,061 | 27,099 | 27,928 | 27,501 | 27,988 | 27,583 | 1.80% |
| 中国 | 44,499 | 46,165 | 48,223 | 48,294 | 54,263 | 56,572 | 60,554 | 61,051 | 26.40% |
| 韩国 | 11,539 | 11,023 | 11,827 | 11,156 | 11,656 | 11,369 | 12,129 | 11,658 | 4.50% |
| 中国台湾 | 4,536 | 4,487 | 4,706 | 4,625 | 4,742 | 4,770 | 4,860 | 4,790 | 3.60% |
| 亚洲总计 | 87,861 | 89,281 | 92,817 | 91,174 | 98,589 | 100,212 | 105,531 | 105,082 | 15.30% |
| 独联体 | 24,321 | 25,209 | 25,002 | 24,610 | 25,910 | 26,276 | 26,471 | 26,837 | 9.00% |
| 巴西 | 7,084 | 7,740 | 7,810 | 7,538 | 7,786 | 8,061 | 7,764 | 7,993 | 6.00% |
| 世界其他国家 | 38,236 | 39,992 | 39,057 | 39,463 | 41,335 | 41,250 | 41,236 | 42,157 | 6.80% |
| 全球总计 | 225,358 | 227,643 | 231,566 | 230,647 | 241,705 | 238,725 | 248,413 | 251,427 | 9.00% |
半成品价格 单位：美元/吨
|
03年12月 |
04年1月 |
04年2月 |
04年3月 |
04年4月 |
04年5月 |
|
|
板坯 |
||||||
|
美国进口价格FOB |
265 |
320 |
355 |
480 |
480 |
520 |
|
拉美出口价格FOB |
285 |
290 |
335 |
430 |
430 |
470 |
|
独联体出口价格FOB |
290 |
325 |
380 |
413 |
410 |
460 |
|
远东进口价格C&F |
330 |
365 |
420 |
500 |
450 |
名义价 |
|
方坯 |
||||||
|
美国进口价格FOB |
290 |
335 |
365 |
440 |
450 |
440 |
|
拉美出口价格FOB |
250 |
300 |
315 |
415 |
435 |
400 |
|
独联体出口价格FOB |
212 |
215 |
342 |
342 |
392 |
350 |
|
远东进口价格C&F |
308 |
350 |
410 |
465 |
445 |
380 |
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