国际钢市一周综述(10.10-10.15)
2004-10-17 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
本周，由于欧洲、北美和亚洲市场扁平材价格均有略显走弱迹象，造成CRU国际扁平材价格指数较上周下降1.3%，从而影响到了CRU国际钢材价格总指数，使其较上周155.6点下降1.4点，下降0.9%。进入10月份以来，国际钢材市场行情主要由于北美地区扁平材价格出现松动，并开始涉及到欧洲和亚洲市场，进而在两周来使CRU国际钢材价格总指数连续下降。尽管市场出现了一些走弱信号，但从各地市场的实际表现，以及国际经济增长势头及钢材资源供应矛盾看，国际钢材市场在近期内还不会有太多的不良表现，价格高位运行的态势还会持续下去。对于国际钢材市场的后期走势，国际钢铁业界顾问公司MEPS认为，钢材价格便宜的日子，未来几来可能已不复见。明年的国际钢材市场虽不会出现钢铁短缺情况，但亦不会出现供应过剩。他们估计，全球钢铁产量今年有可能首次升至10亿公吨，较2003年增加5.3%。明年需求或增加3.4%。除了需求拉动外，炼钢原物料价格的追涨也是促使明年钢价保持高位的重要因素。铁矿石价格今年以来上升了19%，至历史高位，焦煤价格约上升20%。有迹象显示，国际矿业公司Rio Tinto集团，明年将有可能继续调升煤铁矿砂价格20%。英国的顾问集团麦克洛斯基在8月份也时曾预计，明年焦煤价格将再升60%。
欧洲市场
到本周，欧洲地区钢材价格指数为168.2点，较上周下降0.8%，但仍然较上月度升1.3%，较上年同期升59%。虽然在欧洲主要市场上钢材价格近来有一些下降苗头，但当地生产商似乎对此并不担心，且继续看好明显的钢材市场。全球最大钢铁制造商比利时阿赛洛钢铁公司(Arcelor)，以及德国蒂森克虏伯钢铁集团(Corus Group)表示，在需求不减，原料上涨拉动下，他们很可能于明年一月份，连续第5季调高钢铁价格。阿赛洛钢铁公司预测，供应汽车及冰箱的高品级合金钢板现货价格会于今年第4季进一步调升，加价幅度最高达7%。另克鲁伯钢铁集团称，该公司有可能于10月底决定加价幅度。蒂森克虏伯钢铁公司透露，他们可能在巴西创建一个年产能为400-500万吨的钢厂用以生产普碳钢扁平材。欧洲热轧钢卷交易价格一路上扬，9月初平均价格达到585美元/吨。其后，9月底到614美元，10月初达645美元，近来在700美元左右。碳素厚板供应也持续紧张，市场价格尤其坚挺，对于普通S275产品，目前厚度为10-40mm的厚板价格为770欧元/吨。另外一位比利时库存商称20mmS235等级厚板的售价为680-700欧元，远远高于1月份的460欧元/吨。同扁平材相比，欧洲市场上长型材表现一般，德国钢筋价格下滑50欧元/吨。目前土耳其钢筋出口价格为440-460美元FOB。在欧洲市场异常活跃的西班牙钢筋生产商明年一季度交货的钢筋报价为500美元/吨FOB；希腊钢公司的报价为480美元/吨FOB。出口方面，今年10月份，乌克兰热板出口价格基本与9月份持平，报盘价为FOB 545美元/吨。与8月份相比，上涨50--70美元/吨。同时，俄罗斯扁平材价格在6月份达到高峰转入下降后，进入10月份以来再度出现升势，目前俄罗斯钢厂10月份出口第三国(主要是海湾地区和土耳其)价格为FOB 545美元/吨(黑海)。另外，出口南美的冷轧卷价格为FOB 655美元/吨，欧洲边境交货价则达到740美元/吨。至于出口美国CFR价也为740美元/吨，较9月份上涨约20美元/吨。
北美市场
到本周，北美地区指数为170.8点，较上周下降0.7%，但较上月度下降了4.1%，不过比上年度高出108.4%。由于供应吃紧及原料成本增加，美国市场上热轧产品交易价格自7月份以来上涨了50－106美元/吨。MEPS预计，今年11月废钢附加费将出现回落，12月钢材价格可能将跌至今年7月水平。相对薄板产品讲，厚板市场更为活跃，需要十分旺盛，而供应有限。厚板价格的涨幅已超过所有人的预期。但11月随着废钢附加费的下调，厚板价格也将有所回落。MEPS预计，在今年11－12月调整期过后，2005年北美扁材价格将呈现逐步下滑趋势。不过，如果废钢价格再度大幅攀升，扁材市场可能将出现与预期相反的走势。由于北美商业和工业建筑部门复苏乏力，过去数月，废钢价格的上涨几乎没有给当地长材市场带来任何影响。主要工程项目或是取消或是推迟。市场对长材需求有所下降，进口威胁始终没有消退。事实上，最近以来，美国市场上扁平材价格出现了一定幅度下降，高风险有开始释放迹象。以中西部为例，中西部国内热轧钢卷市场8月为780美元/吨，9月初上升到826美元，但由于进口热轧钢卷流入及库存的释放，10月初回落至794美元。在美国西海岸地区，国内热轧钢卷基准价格8月为733美元/吨，9月为805美元，10月到目前为止市场小幅上扬，西部热轧钢卷现行价格为700-800美元/吨。尽管如此，美国市场目前仍然是最高价格地区。由于价格太高，进口产品量大幅度增长。2004年8月份美国进口钢材309万吨，较7月份增长约8.6%。其中，8月份进口标准管15万吨，较7月份增长42.8%；进口钢材半成品57万吨，增幅19%；进口螺纹钢22万吨，增幅17.1%；进口热轧薄板40万吨吨，环比增长6.7%。2004年1～8月美国累计进口各类钢材2000万吨，同比增长40.5%。受进口大幅度增长等影响，市场人士对高风险担心正在增多，这从采购商对进货的态度上可以观察得到。美国供应管理协会（ISM）称，9月份采购商库存已经超过正常水平。认为库存水平过高的钢材采购商比例由7月份和8月份的20%提高到了25%。同时，40%的采购商认为原材料的到货量超过了成交量。此外，有40%的采购商认为未来三个月内他们的订单数量会有所减少。钢材采购商对经济活动的预期降到了今年以来的最低水平，仅有20%的采购商认为贸易量将有所上涨。也由于担心受进口产品的冲击，纽柯公司将4、6号等级钢筋价格下调20美元/吨（1美元/英担）。调价后4号钢筋价格从530美元/吨下滑到了510美元/吨（25.5美元/英担），5号钢筋价格从540美元/吨（27美元/英担）下滑到了520美元/吨（26美元/英担）。
亚洲市场
至本周，亚洲地区价格指数为136.6点，较上周下降1.1点，较上月度下降3.1%，较去年同期上升27.8%。亚洲远东市场上，钢材价格总体上稳定，但热轧产品有走弱迹象，冷轧产品和板坯虽然坚挺但预计走高的潜力已经不大。尽管中国宏观调控抑制了当地市场价格的大幅度上涨，但在国际钢材市场的带动下，钢铁生产强国内销和出口价格继续提高。从品种走势上看，扁平材行情相对好于长型材，这从9月份日本出口钢材价格变动上可以观察出来。9月份日本热轧卷板A569出口价格为520美元／吨，上涨10美元／吨；冷轧卷板A366，出口价格为640美元／吨，上涨10美元／吨；中厚板(SS—41)出口价格为580美元／吨，上涨10美元／吨；造船板A级出口价格为620美元／吨，上涨5美元／吨；镀锡板SR25／25出口价格为950美元／吨，上涨20美元／吨；不锈钢AISI304／2B(2。0mm)出口价格为2600美元／吨，上涨 130美元／吨。但圆棒SD—30出口价格为480美元／吨，减少20美元／吨；等边角钢 (SS—41)出口价格为530美元／吨，减少10美元／吨；槽钢 (SS—41)出口价格为530元／吨，减少10美元／吨。在扁平材中，厚板价格依然最坚挺。厂家接连提高价格，韩国浦项通知国内客户，从10月18日起，将国内市场厚板发货价格上调5-6.5万元/吨，普通厚板新价格为62万元/吨（565美元），造船钢板为61.5万元/吨（535美元）。在韩国，东国制钢公司造船钢板目前询价为75万元/吨（652美元），比浦项造船钢板国内价格高13.5万元/吨（117美元）。同时，日本联合钢厂与韩国主要造船公司以600美元/吨（FOB）以上价格签定2004年10月-2005年3月发货造船钢板供应合同。同时，涂镀产品价格同时走高，韩国综合钢厂浦项公司正在以780-790美元/吨（C&F）进行2004年11月-2005年1月发货出口亚洲地区镀锌薄板谈判。大多数日本综合钢厂已经以780-800美元/吨（C&F）达成2004年四季度发货出口亚洲目的地镀锌薄板交易。而且，最近以来亚洲生产镀锌基板市场供应持续短缺，价格明显上涨。目前价格以20美元/月的速度上涨。至今已达FOB每吨700美元，估计不久可达FOB800美元/吨。在不锈钢方面，也由于市场供不应求，加上最近镍价急剧上涨，使不锈钢热轧卷的价格再次出现了猛涨。目前，韩国POSCO公司已经暂时中止了除张家港浦项和青岛浦项两个投资公司以外的其他中国客户的热轧白皮卷出口；而在热轧黑卷方面，POSCO公司也只是遴选出一部分长期客户加以供应，本月304热轧黑皮卷最新报价为2290美元/吨。面对近期热轧卷的再度暴涨，一些不锈钢领域的专家预测，不锈钢价格可能打破1995年时创下的历史最高纪录。据资深人士表示，当时进口热轧白皮卷报价为3000美元/吨；冷轧卷为4000美元/吨。在日本，日本联合钢厂在2005年1-6月发货的取向电工钢板出口谈判中成功提价500-800美元/吨。因此，新价格突破2000美元/吨（FOB）。而且，部分协议价格达到2300美元/吨（FOB）顶峰。(西文 Mysteel.com资讯部， 请勿转载)
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欧洲市场
到本周，欧洲地区钢材价格指数为168.2点，较上周下降0.8%，但仍然较上月度升1.3%，较上年同期升59%。虽然在欧洲主要市场上钢材价格近来有一些下降苗头，但当地生产商似乎对此并不担心，且继续看好明显的钢材市场。全球最大钢铁制造商比利时阿赛洛钢铁公司(Arcelor)，以及德国蒂森克虏伯钢铁集团(Corus Group)表示，在需求不减，原料上涨拉动下，他们很可能于明年一月份，连续第5季调高钢铁价格。阿赛洛钢铁公司预测，供应汽车及冰箱的高品级合金钢板现货价格会于今年第4季进一步调升，加价幅度最高达7%。另克鲁伯钢铁集团称，该公司有可能于10月底决定加价幅度。蒂森克虏伯钢铁公司透露，他们可能在巴西创建一个年产能为400-500万吨的钢厂用以生产普碳钢扁平材。欧洲热轧钢卷交易价格一路上扬，9月初平均价格达到585美元/吨。其后，9月底到614美元，10月初达645美元，近来在700美元左右。碳素厚板供应也持续紧张，市场价格尤其坚挺，对于普通S275产品，目前厚度为10-40mm的厚板价格为770欧元/吨。另外一位比利时库存商称20mmS235等级厚板的售价为680-700欧元，远远高于1月份的460欧元/吨。同扁平材相比，欧洲市场上长型材表现一般，德国钢筋价格下滑50欧元/吨。目前土耳其钢筋出口价格为440-460美元FOB。在欧洲市场异常活跃的西班牙钢筋生产商明年一季度交货的钢筋报价为500美元/吨FOB；希腊钢公司的报价为480美元/吨FOB。出口方面，今年10月份，乌克兰热板出口价格基本与9月份持平，报盘价为FOB 545美元/吨。与8月份相比，上涨50--70美元/吨。同时，俄罗斯扁平材价格在6月份达到高峰转入下降后，进入10月份以来再度出现升势，目前俄罗斯钢厂10月份出口第三国(主要是海湾地区和土耳其)价格为FOB 545美元/吨(黑海)。另外，出口南美的冷轧卷价格为FOB 655美元/吨，欧洲边境交货价则达到740美元/吨。至于出口美国CFR价也为740美元/吨，较9月份上涨约20美元/吨。
北美市场
到本周，北美地区指数为170.8点，较上周下降0.7%，但较上月度下降了4.1%，不过比上年度高出108.4%。由于供应吃紧及原料成本增加，美国市场上热轧产品交易价格自7月份以来上涨了50－106美元/吨。MEPS预计，今年11月废钢附加费将出现回落，12月钢材价格可能将跌至今年7月水平。相对薄板产品讲，厚板市场更为活跃，需要十分旺盛，而供应有限。厚板价格的涨幅已超过所有人的预期。但11月随着废钢附加费的下调，厚板价格也将有所回落。MEPS预计，在今年11－12月调整期过后，2005年北美扁材价格将呈现逐步下滑趋势。不过，如果废钢价格再度大幅攀升，扁材市场可能将出现与预期相反的走势。由于北美商业和工业建筑部门复苏乏力，过去数月，废钢价格的上涨几乎没有给当地长材市场带来任何影响。主要工程项目或是取消或是推迟。市场对长材需求有所下降，进口威胁始终没有消退。事实上，最近以来，美国市场上扁平材价格出现了一定幅度下降，高风险有开始释放迹象。以中西部为例，中西部国内热轧钢卷市场8月为780美元/吨，9月初上升到826美元，但由于进口热轧钢卷流入及库存的释放，10月初回落至794美元。在美国西海岸地区，国内热轧钢卷基准价格8月为733美元/吨，9月为805美元，10月到目前为止市场小幅上扬，西部热轧钢卷现行价格为700-800美元/吨。尽管如此，美国市场目前仍然是最高价格地区。由于价格太高，进口产品量大幅度增长。2004年8月份美国进口钢材309万吨，较7月份增长约8.6%。其中，8月份进口标准管15万吨，较7月份增长42.8%；进口钢材半成品57万吨，增幅19%；进口螺纹钢22万吨，增幅17.1%；进口热轧薄板40万吨吨，环比增长6.7%。2004年1～8月美国累计进口各类钢材2000万吨，同比增长40.5%。受进口大幅度增长等影响，市场人士对高风险担心正在增多，这从采购商对进货的态度上可以观察得到。美国供应管理协会（ISM）称，9月份采购商库存已经超过正常水平。认为库存水平过高的钢材采购商比例由7月份和8月份的20%提高到了25%。同时，40%的采购商认为原材料的到货量超过了成交量。此外，有40%的采购商认为未来三个月内他们的订单数量会有所减少。钢材采购商对经济活动的预期降到了今年以来的最低水平，仅有20%的采购商认为贸易量将有所上涨。也由于担心受进口产品的冲击，纽柯公司将4、6号等级钢筋价格下调20美元/吨（1美元/英担）。调价后4号钢筋价格从530美元/吨下滑到了510美元/吨（25.5美元/英担），5号钢筋价格从540美元/吨（27美元/英担）下滑到了520美元/吨（26美元/英担）。
亚洲市场
至本周，亚洲地区价格指数为136.6点，较上周下降1.1点，较上月度下降3.1%，较去年同期上升27.8%。亚洲远东市场上，钢材价格总体上稳定，但热轧产品有走弱迹象，冷轧产品和板坯虽然坚挺但预计走高的潜力已经不大。尽管中国宏观调控抑制了当地市场价格的大幅度上涨，但在国际钢材市场的带动下，钢铁生产强国内销和出口价格继续提高。从品种走势上看，扁平材行情相对好于长型材，这从9月份日本出口钢材价格变动上可以观察出来。9月份日本热轧卷板A569出口价格为520美元／吨，上涨10美元／吨；冷轧卷板A366，出口价格为640美元／吨，上涨10美元／吨；中厚板(SS—41)出口价格为580美元／吨，上涨10美元／吨；造船板A级出口价格为620美元／吨，上涨5美元／吨；镀锡板SR25／25出口价格为950美元／吨，上涨20美元／吨；不锈钢AISI304／2B(2。0mm)出口价格为2600美元／吨，上涨 130美元／吨。但圆棒SD—30出口价格为480美元／吨，减少20美元／吨；等边角钢 (SS—41)出口价格为530美元／吨，减少10美元／吨；槽钢 (SS—41)出口价格为530元／吨，减少10美元／吨。在扁平材中，厚板价格依然最坚挺。厂家接连提高价格，韩国浦项通知国内客户，从10月18日起，将国内市场厚板发货价格上调5-6.5万元/吨，普通厚板新价格为62万元/吨（565美元），造船钢板为61.5万元/吨（535美元）。在韩国，东国制钢公司造船钢板目前询价为75万元/吨（652美元），比浦项造船钢板国内价格高13.5万元/吨（117美元）。同时，日本联合钢厂与韩国主要造船公司以600美元/吨（FOB）以上价格签定2004年10月-2005年3月发货造船钢板供应合同。同时，涂镀产品价格同时走高，韩国综合钢厂浦项公司正在以780-790美元/吨（C&F）进行2004年11月-2005年1月发货出口亚洲地区镀锌薄板谈判。大多数日本综合钢厂已经以780-800美元/吨（C&F）达成2004年四季度发货出口亚洲目的地镀锌薄板交易。而且，最近以来亚洲生产镀锌基板市场供应持续短缺，价格明显上涨。目前价格以20美元/月的速度上涨。至今已达FOB每吨700美元，估计不久可达FOB800美元/吨。在不锈钢方面，也由于市场供不应求，加上最近镍价急剧上涨，使不锈钢热轧卷的价格再次出现了猛涨。目前，韩国POSCO公司已经暂时中止了除张家港浦项和青岛浦项两个投资公司以外的其他中国客户的热轧白皮卷出口；而在热轧黑卷方面，POSCO公司也只是遴选出一部分长期客户加以供应，本月304热轧黑皮卷最新报价为2290美元/吨。面对近期热轧卷的再度暴涨，一些不锈钢领域的专家预测，不锈钢价格可能打破1995年时创下的历史最高纪录。据资深人士表示，当时进口热轧白皮卷报价为3000美元/吨；冷轧卷为4000美元/吨。在日本，日本联合钢厂在2005年1-6月发货的取向电工钢板出口谈判中成功提价500-800美元/吨。因此，新价格突破2000美元/吨（FOB）。而且，部分协议价格达到2300美元/吨（FOB）顶峰。(西文 Mysteel.com资讯部， 请勿转载)
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