国际钢市一周综述（10月16日－10月22日）
2004-10-24 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
本周国际钢材市场整体平稳，CRU国际钢材价格指数为154.2点。由于上周美国市场上热轧薄板价格下降明显，使当期CRU指数下降幅度较大，由此使目前的价格指数较上月度同期下降2.5%，与去年同期比则上升了54.5%。从品种上看，一年来扁平材价格涨幅明显大于长型材，目前CRU扁平材价格指数达到,157.5点，较去年同期上升61.3%；长型材指数达到147.4点，较去年升高41.8%。在国际经济增长速度加快的带动下，虽然美国钢材市场价格呈现出了达到高峰后开始回调的迹象，但从供需矛盾、成本上升等综合分析，预计一段时间内国际钢材市场仍然会运行在高位水平上。国际钢材的高价位拉动产量继续增长。今年9月份，全球62国/地区粗钢产量为7.63亿吨，同比增长8.7％。其中，美国粗钢产量达到780万吨，同比增长6.9％；1－9月北美地区累计产量为9900万吨，同比增长6.7％。今年9月，中国粗钢产量为2380万吨，同比增长24.1％；1－9月累计产量为1.942亿吨，同比增长21.6％。9月欧盟25国粗钢产量同比增长5.1％；1－9月累计产量为1.445亿吨，同比增长5.5％；9月德国粗钢产量为390万吨，同比增长7.4％。今年1－9月独联体累计粗钢产量为8380万吨，同比增长5.8％；9月俄罗斯粗钢产量为550万吨，同比增长7.3％；乌克兰粗钢产量330万吨，同比增长11.8％。
欧洲市场
本周末，欧洲市场CRU钢材价格指数为168.2点，与上周持平，但比上月度升高1.3%，比上年度升高59%。在三大地区中，欧洲市场是唯一与上月度比出现上涨的市场。目前欧洲市场热轧卷供应依然紧张，这在很大程度上要归功于当地生产能力的相对集中（当地三大企业控制了大约60%的热轧带钢产能）以及焦炭供应短缺导致的产能限制。目前，大多数生产企业4季度的产品已经销售告罄，热轧卷交货时间也很好地延长到了今年年底。目前，欧洲市场薄板库存处于正常水平，进口竞争力也非常有限。而北美和中东市场的高价位也为当地薄板产品的出口提供了良好的机遇。今年3季度欧洲薄板净出口量达到了100万吨，远高于去年同期10万吨的水平。这种情况下，扁平材走势也明显强于长型材，主要钢铁生产商提价态度明确。阿塞洛集团打算提高2005年汽车工业用碳钢板材销售价格，提价幅度为20％。同时，该公司还同样把2005年销售其它板材如家用电器用板和镀锡板价格分别提高20％。其中报价提升幅度达5％—7％，相当于每吨 20－30欧元。扁平材方面,中厚板仍然相当紧缺，价格接连升高。如，英国市场目前275S厚板价格约为440－460英镑/吨，高于8月底和9月初的380－400英镑/吨，市场人士认为，中厚板在2005年年中以前价格还将持续上涨，预计该产品价格很快会升至515英镑/吨。欧洲其它地区明年一季度厚板价格上涨50－70欧元/吨是有可能的，S275厚板价格将达到700欧元/吨。相对中厚板产品的火爆来讲，尽管废钢价格上涨有利于推动长型材涨价，但由于年底之前市场对长型材需求将进入季节性低潮，长型材产品市场价格则相对冷静。英国市场上已经有迹象显示，钢筋生产商可能很难转嫁原料价格的上涨。11或12月份国内生产的钢筋交货价格为300英镑/吨CIF；从土耳其采购的少量钢筋价格为290英镑/吨。同样在德国，由于订货萎缩，迫使棒线材现货价格从495欧元/t降至470～475欧元/t。但市场人士认为，最终用户的库存水平较低，价格也不会有进一步下降。在西班牙，当地钢筋报价尽管高达525欧元/t，但实际成交平均为500欧元/t，不过在废钢价格高涨的支撑下，用户正在逐渐接受较高的钢筋售价。
贸易关系方面，近日欧盟委员会主席表示，虽然就从乌克兰进口钢材配额的谈判还在进行中，但最终配额数量将不少于100万吨。如果乌克兰取消对金属废钢的出口每吨征收30欧元关税措施，并对其出口不加以限制，那么从2005年起欧盟委员会将从乌克兰进口钢材的配额数量增加至143万吨。
北美市场
尽管前些日子市场价格出现了明显下降，但市场仍然运行在高价格水平上，仍然是国际钢材最高价格地区。至本周末，该地区价格指数为170.8点，较上月度下降了4.1%，但较上年度升高108.4%。由于进口及国内产量提高以及原材料附加费的下调，加上当地市场需求受季节性因素影响，美国薄板市场出现松动。热轧薄板价格出现了自2003年5月份以来连续上涨16个月以后的首次下调，而且下滑压力仍在进一步加大。目前美国热轧卷基准价格为700美元/短吨（中西部钢厂FOB价，其中包括了原材料附加费，但不包括加价），冷轧卷和热浸镀锌板基准价格则分别为790美元/短吨和855美元/短吨。这些迹象似乎表明美国市场上钢材价格的高峰已经过去，后步将进入下调通道，但由于近来美国市场上废钢价格出现了新的上涨，这从一定程度上对钢材价格形成支撑，同时石油价格也在高涨，加上经济增长总体仍然良好，市场需求还没有显示明显的减弱迹象。美国市场的钢材高价格看来还将持续下去。过去3个月，美国钢筋进口增长明显，大部分钢筋进口来自土耳其，部分进口钢筋和线材来自日本和中国。
贸易关系方面，美国商务部于当地时间10月18日做出了继续对进口日本的热轧薄板征收反倾销税的决定。美国贸易委员会将于2005年4月份就进口日本热轧薄板的反倾销关税日落审查做出最终决定。
亚洲市场
到本周末，亚洲地区CRU指数为136.6点，仍然是三大地区中的最低者。这一指数较其一个月前下降了3.7%，但较去年同期升高27.8%，在三大周中一年来亚洲升幅最低。目前欧美市场的强势对亚洲钢材市场的发展继续提供支持。近日，远东薄板市场基本保持稳定，但受北美市场的影响，进一步上涨有一定的阻力。不过亚洲板坯市场价格稳定。由于市场供应趋紧，目前中国板坯的出口价格仍然在550美元/吨（CIF）的高价位上，俄罗斯板坯则比中国高20美元/吨。冷轧卷，中国出口报价为670美元/吨，俄罗斯出口报价在660美元/吨。热轧卷，俄罗斯出口报价在550-570美元/吨，中国出口越南市场报价为560-580美元/吨。在日本，钢厂继续提高出厂价格，日本顶级电炉炼钢企业东京制钢公司已提高2004年11月发货薄板和厚板内销价格，其他产品价格不变。其中，热轧卷材基尺价格上调2000日元/吨至7.2万日元/吨（FOT）；酸洗热轧卷材价格上调6000日元/吨至8.2万日元/吨（FOT）；网纹厚板价格上调2000日元/吨至7.5万日元/吨（FOT）；切割热轧薄板价格上调2000日元/吨至7.5万日元/吨；热镀锌板价格上调6000日元/吨至8.9万日元/吨（FOT）；SWRM6和SWRM8级线材价格分别上调1000日元和2000日元/吨。H型钢和螺纹钢筋基尺价格分别为7.5万日元和5.6万日元/吨（FOT）。日本联合钢公司在同中国方面进行四季度发货的造船厚板出口谈判时，他们发现出口价格很难达到预计的650美元/吨FOB。主要原因是中国当地造船公司都不愿接受日本钢公司提出的将12月发货的厚板价格上调20美元/吨的提议。由于定价问题日本钢公司最终放弃了10-12月份发往中国的厚板交易。由于价格谈判和中国国内船厂采购意向的淡薄，日本联合钢厂11月份有可能暂停对中国出口中厚板。
在产能调整方面，由于亚洲镀锌基板供不应求，众多钢厂相继拟定扩产计划。如日本住友金属公司(SMI)放弃与台湾中钢公司(CSC)在国外生产汽车用钢的计划，计划在日本国内扩建镀锌板产能。在日本钢厂积极扩充镀锌产能的同时，韩国钢厂也加快了步伐，韩国东部制钢(Dongbu Steel)已率先拟定扩产计划，计划斥资1910万美元，于明年1月开工兴建镀锌板厂，预计明年底竣工投产，设计年产能为15万吨，并将视市场需求趋势进一步提高产能。在台湾，由于亚洲几个大钢厂逐步进入年检，冷热板产量减少，为此，一些彩涂板生产厂将面临原料更加短缺的局面，如果原料供应不足，钢厂将会舍彩涂而保镀锌。目前台湾钢厂报美国的镀锌产品价格约在FOB 780~800美元/吨，镀铝锌则较此价高约10~15美元/吨，彩涂产品则在FOB 840~850美元/吨，若以热板原料的成本价格来看，彩涂卖价850美元/吨似乎没有赚头，也是促成钢厂重新调整产品组合的原因。（西文 Mysteel.com资讯部，请勿转载）
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欧洲市场
本周末，欧洲市场CRU钢材价格指数为168.2点，与上周持平，但比上月度升高1.3%，比上年度升高59%。在三大地区中，欧洲市场是唯一与上月度比出现上涨的市场。目前欧洲市场热轧卷供应依然紧张，这在很大程度上要归功于当地生产能力的相对集中（当地三大企业控制了大约60%的热轧带钢产能）以及焦炭供应短缺导致的产能限制。目前，大多数生产企业4季度的产品已经销售告罄，热轧卷交货时间也很好地延长到了今年年底。目前，欧洲市场薄板库存处于正常水平，进口竞争力也非常有限。而北美和中东市场的高价位也为当地薄板产品的出口提供了良好的机遇。今年3季度欧洲薄板净出口量达到了100万吨，远高于去年同期10万吨的水平。这种情况下，扁平材走势也明显强于长型材，主要钢铁生产商提价态度明确。阿塞洛集团打算提高2005年汽车工业用碳钢板材销售价格，提价幅度为20％。同时，该公司还同样把2005年销售其它板材如家用电器用板和镀锡板价格分别提高20％。其中报价提升幅度达5％—7％，相当于每吨 20－30欧元。扁平材方面,中厚板仍然相当紧缺，价格接连升高。如，英国市场目前275S厚板价格约为440－460英镑/吨，高于8月底和9月初的380－400英镑/吨，市场人士认为，中厚板在2005年年中以前价格还将持续上涨，预计该产品价格很快会升至515英镑/吨。欧洲其它地区明年一季度厚板价格上涨50－70欧元/吨是有可能的，S275厚板价格将达到700欧元/吨。相对中厚板产品的火爆来讲，尽管废钢价格上涨有利于推动长型材涨价，但由于年底之前市场对长型材需求将进入季节性低潮，长型材产品市场价格则相对冷静。英国市场上已经有迹象显示，钢筋生产商可能很难转嫁原料价格的上涨。11或12月份国内生产的钢筋交货价格为300英镑/吨CIF；从土耳其采购的少量钢筋价格为290英镑/吨。同样在德国，由于订货萎缩，迫使棒线材现货价格从495欧元/t降至470～475欧元/t。但市场人士认为，最终用户的库存水平较低，价格也不会有进一步下降。在西班牙，当地钢筋报价尽管高达525欧元/t，但实际成交平均为500欧元/t，不过在废钢价格高涨的支撑下，用户正在逐渐接受较高的钢筋售价。
贸易关系方面，近日欧盟委员会主席表示，虽然就从乌克兰进口钢材配额的谈判还在进行中，但最终配额数量将不少于100万吨。如果乌克兰取消对金属废钢的出口每吨征收30欧元关税措施，并对其出口不加以限制，那么从2005年起欧盟委员会将从乌克兰进口钢材的配额数量增加至143万吨。
北美市场
尽管前些日子市场价格出现了明显下降，但市场仍然运行在高价格水平上，仍然是国际钢材最高价格地区。至本周末，该地区价格指数为170.8点，较上月度下降了4.1%，但较上年度升高108.4%。由于进口及国内产量提高以及原材料附加费的下调，加上当地市场需求受季节性因素影响，美国薄板市场出现松动。热轧薄板价格出现了自2003年5月份以来连续上涨16个月以后的首次下调，而且下滑压力仍在进一步加大。目前美国热轧卷基准价格为700美元/短吨（中西部钢厂FOB价，其中包括了原材料附加费，但不包括加价），冷轧卷和热浸镀锌板基准价格则分别为790美元/短吨和855美元/短吨。这些迹象似乎表明美国市场上钢材价格的高峰已经过去，后步将进入下调通道，但由于近来美国市场上废钢价格出现了新的上涨，这从一定程度上对钢材价格形成支撑，同时石油价格也在高涨，加上经济增长总体仍然良好，市场需求还没有显示明显的减弱迹象。美国市场的钢材高价格看来还将持续下去。过去3个月，美国钢筋进口增长明显，大部分钢筋进口来自土耳其，部分进口钢筋和线材来自日本和中国。
贸易关系方面，美国商务部于当地时间10月18日做出了继续对进口日本的热轧薄板征收反倾销税的决定。美国贸易委员会将于2005年4月份就进口日本热轧薄板的反倾销关税日落审查做出最终决定。
亚洲市场
到本周末，亚洲地区CRU指数为136.6点，仍然是三大地区中的最低者。这一指数较其一个月前下降了3.7%，但较去年同期升高27.8%，在三大周中一年来亚洲升幅最低。目前欧美市场的强势对亚洲钢材市场的发展继续提供支持。近日，远东薄板市场基本保持稳定，但受北美市场的影响，进一步上涨有一定的阻力。不过亚洲板坯市场价格稳定。由于市场供应趋紧，目前中国板坯的出口价格仍然在550美元/吨（CIF）的高价位上，俄罗斯板坯则比中国高20美元/吨。冷轧卷，中国出口报价为670美元/吨，俄罗斯出口报价在660美元/吨。热轧卷，俄罗斯出口报价在550-570美元/吨，中国出口越南市场报价为560-580美元/吨。在日本，钢厂继续提高出厂价格，日本顶级电炉炼钢企业东京制钢公司已提高2004年11月发货薄板和厚板内销价格，其他产品价格不变。其中，热轧卷材基尺价格上调2000日元/吨至7.2万日元/吨（FOT）；酸洗热轧卷材价格上调6000日元/吨至8.2万日元/吨（FOT）；网纹厚板价格上调2000日元/吨至7.5万日元/吨（FOT）；切割热轧薄板价格上调2000日元/吨至7.5万日元/吨；热镀锌板价格上调6000日元/吨至8.9万日元/吨（FOT）；SWRM6和SWRM8级线材价格分别上调1000日元和2000日元/吨。H型钢和螺纹钢筋基尺价格分别为7.5万日元和5.6万日元/吨（FOT）。日本联合钢公司在同中国方面进行四季度发货的造船厚板出口谈判时，他们发现出口价格很难达到预计的650美元/吨FOB。主要原因是中国当地造船公司都不愿接受日本钢公司提出的将12月发货的厚板价格上调20美元/吨的提议。由于定价问题日本钢公司最终放弃了10-12月份发往中国的厚板交易。由于价格谈判和中国国内船厂采购意向的淡薄，日本联合钢厂11月份有可能暂停对中国出口中厚板。
在产能调整方面，由于亚洲镀锌基板供不应求，众多钢厂相继拟定扩产计划。如日本住友金属公司(SMI)放弃与台湾中钢公司(CSC)在国外生产汽车用钢的计划，计划在日本国内扩建镀锌板产能。在日本钢厂积极扩充镀锌产能的同时，韩国钢厂也加快了步伐，韩国东部制钢(Dongbu Steel)已率先拟定扩产计划，计划斥资1910万美元，于明年1月开工兴建镀锌板厂，预计明年底竣工投产，设计年产能为15万吨，并将视市场需求趋势进一步提高产能。在台湾，由于亚洲几个大钢厂逐步进入年检，冷热板产量减少，为此，一些彩涂板生产厂将面临原料更加短缺的局面，如果原料供应不足，钢厂将会舍彩涂而保镀锌。目前台湾钢厂报美国的镀锌产品价格约在FOB 780~800美元/吨，镀铝锌则较此价高约10~15美元/吨，彩涂产品则在FOB 840~850美元/吨，若以热板原料的成本价格来看，彩涂卖价850美元/吨似乎没有赚头，也是促成钢厂重新调整产品组合的原因。（西文 Mysteel.com资讯部，请勿转载）
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