国际钢市一周综述（11月13日－11月19日）
2004-11-20 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
上周，由于美国市场扁平材价格下降，造成当期CRU国际钢材价格指数下降2.1%，达到150点。本周，CRU指数维持平稳。至此，CRU国际钢材价格指数开始出现全面回调，与今年10月1日达到的162.1最高点比下降了7.5%，与上月度比下降2.7%，同上季度比下降2.3%，但同上年度比仍然升高47.3%。随着美国市场上扁平材价格的下降，整个国际钢材市场的高点极可能已经过去。虽然欧洲市场和亚洲市场能继续为国际钢材市场的强势提供支持，但从目前的发展态势看，它们不足以使国际钢材市场走高。尽管目前国际钢材市场开始进入回调阶段，但整体局势仍然良好。本周国际钢铁协会发布，1－10月份全球62个国家（地区）粗钢产量达到8.541亿吨，同比增长9.3%。这种增长幅度为近年来高水平，其中中国1－10月份钢产量达到2.191亿吨，同比增长22%，特别是10月份中国钢产量达到2490万吨，同比增长25.4%，再创新纪录，在国际钢材市场行情开始回调之时，世界钢产量以及中国钢产量创纪录性的增长自然会引起国内外业内人士的关注。
欧洲市场
欧洲地区CRU价格指数达到166.5点，较上月度下降1%，但较上季度升高6.8%，较上年度升高57.1%。本周欧洲市场各品种价格大体平稳，并且欧洲成为全球钢材市场最为坚挺的地区，当地热轧材价格为500欧元/吨（CFR，645美元/吨）；冷轧卷材价格为780美元/吨（CFR）。对于欧洲市场的后期趋势，不同机构预期上有所差别。CRU预测，由于受美国市场上扁平材价格下调的影响，欧洲钢材市场的发展也出现了不确定性。这使欧洲用户已推迟2005年一季度交货薄板价格谈判。由于经销商释放库存及买家暂缓订货，欧洲市场需求似乎趋于疲软。因此，虽然许多钢厂已宣布提高2005年一季度各类薄板价格约30欧元/吨，但多数买家尚未接受提价。由于现货交易不多，估计11月欧洲薄板价格与前一月基本持平。然而当地主要生产企业对这一市场的平稳发展有较长期预期。如，阿塞洛公司就预计2005年欧洲钢材市场将趋于平稳。他们认为现货价格已接近峰值水平，明年钢原料价格将成为唯一推动钢材价格上涨的因素。今年阿塞洛与汽车用户续签了近90％长期合同。11月15日该公司宣布将提高部分碳素带钢年度价格50％。而日本钢铁联盟则预测，2005年欧盟大部分钢产品价格将继续上涨。他们认为，欧盟内部扁平材资源依然紧张，加上欧盟钢材进口价格仍高于区内交易价格。从以上可以看出，虽然欧洲钢材市场发展出现了不确定性，但总体上看近期内不会有明显改变，明年一季度欧洲薄板价格出现回落的可能性不大，但也不能确定钢厂能如愿实现提价。如果美国薄板价格保持稳定，亚洲市场回升，欧元汇率稳定，区内需求复苏，那么欧洲钢厂将如愿实现提价。
美国市场
10月份以来美国市场上钢材价格阴跌。到本周末，北美地区CRU价格指数达到158.4点，较上月度下降7.2%，较上季度下降9.4%，但较上年度仍然大幅度高升91.3%，仍然是三大地区中上升幅度最大的地区。10月以来美国薄板价格阴跌不止，种种迹象表明，此轮下跌行情可能预示着未来数月全球薄板市场将有所回落。与10月初比，目前美国热轧卷材价格已大幅下跌70美元/短吨，尽管如此，当前价格仍比2003年平均水平高出50％。价格下跌源于需求下降、年底库存调整及供应特别是进口产品不断增加。最新数据显示，服务中心薄板库存有所下降，9月美国薄板进口同比增长163％。由于废钢价格较10月有所回落，当地薄板价格可能将继续下跌。目前美国中西部地区热轧卷材价格约为630美元/短吨。市场气氛开始趋淡，这从钢铁公司发货量变化上能观察出来，9月份美国钢厂的钢材发货总量达923.3万吨,同比上涨达2.3%，环比下滑达0.9%。同时，金属服务中心发货量也出现了较明显下降，今年10月份美国金属服务中心钢材发货量同比下降4.4%，这是一年多来的最明显下降。10月份美国工业钢铁库存水平达到1540万吨，这是2000年末创造出1600万吨最高纪录以来的最高水平，10月份库存同比升高的17.3%，可供期达到3.5个月，而此前最高纪录的2003年4月份为3.6个月。尽管如此，市场研究机构认为，后期美国薄板价格应该不会出现剧烈波动。原因是在今年四季度的大部分时间，虽然薄板进口可能将维持较高水平，但随着价格下跌，其他地区价格上扬，美国薄板进口将大幅回落。与此同时，服务中心在年末缩减库存之后可能将重新补充库存。同时，对市场形成支持的还有：一些钢厂可能将采取停产措施或降低设备运转率以及废钢和联合钢厂原料成本仍然较高等。2005年初美国薄板价格水平将取决于经济走势，特别是汽车和建筑部门等主要消费工业的表现。今年10月美国汽车销量继9月份上涨4％之后又同比增长2％，表明市场前景仍然乐观。基于9月份非住宅建筑市场私人投资同比增长6％的实事，建筑市场有望保持高涨。
亚洲市场
亚洲市场钢材价格总体上稳定。到本周末，该地区CRU价格指数达到136点，较上月度下降0.4%，较上季度下降2.6%，较上年度上升22.8%。从上升幅度看，一年来亚洲市场的价格上升幅度相对最小。主要是中国钢材市场价格在宏观调控后明显下降所致，至今还远低于世界平均水平。扁平材方面，进入11月份后，在北美地区价格下降、欧洲市场价格稳定的同时，亚洲市场扁平材价格有所上涨。在日本，新日铁公司同汽车制造商达成了2004财年下半年薄板价格协议，最终该公司实现提价。这是2003财年以来的第三次提价，主要是因为国际钢材价格的上涨、原料成本的增加以及薄板需求的紧张。上半年提价幅度为5000日元左右，下半年幅度为5000-6000日元。然而新日铁公司的薄板价格同欧洲薄板价格仍然存在价格差。另一方面，本财年废钢价格进一步上涨，因此新日铁公司也计划上调下一财年发往汽车公司的薄板价格。这次提价意义重大，因为这是日本钢铁公司4-9月份提价5000日元/吨之后，今年的第二次提价。以往钢公司最多在一年内实现一次提价，更不用说两次了。在对国内汽车生产厂提价同时，日本联合钢公司在对出口美国的冷轧薄板谈判中，报出2005年一季度700美元fob的价格，该报价相当于800美元/吨C&F。日本联合钢铁企业与亚洲用户将于12月就2005年1－3月发货镀锡板进行出口谈判，业内人士称，日本钢铁企业向亚洲用户出口2005年一季度发货镀锡板报价将明显高于1000美元/吨（C&F）。
在韩国，浦项公司决定在明年3月份对其光阳厂2号高炉进行停产维护之后，当地热轧卷材用户开始担心原料供应不足。预计停产将造成100万吨钢产量损失，其中80万吨用作热轧卷材原料。届时，该公司向韩国各类轧钢厂供应热轧卷材的数量将有所减少。一些韩国用户已开始从日本寻购2005年1－3月发货热轧卷材。但日本联合钢厂能否充分满足其需求还不得而知。因此，韩国用户还将从中国进口热轧卷材。目前中国向韩国出口低级热轧卷材价格约为570美元/吨（C&F）。另一方面，由于中国冷轧和涂层设施相继投产，深加工热轧卷材出口产能将逐渐下降。市场人士预计，如果中国热轧卷材出口产能下降，一些韩国用户将不得不削减产量。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
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欧洲市场
欧洲地区CRU价格指数达到166.5点，较上月度下降1%，但较上季度升高6.8%，较上年度升高57.1%。本周欧洲市场各品种价格大体平稳，并且欧洲成为全球钢材市场最为坚挺的地区，当地热轧材价格为500欧元/吨（CFR，645美元/吨）；冷轧卷材价格为780美元/吨（CFR）。对于欧洲市场的后期趋势，不同机构预期上有所差别。CRU预测，由于受美国市场上扁平材价格下调的影响，欧洲钢材市场的发展也出现了不确定性。这使欧洲用户已推迟2005年一季度交货薄板价格谈判。由于经销商释放库存及买家暂缓订货，欧洲市场需求似乎趋于疲软。因此，虽然许多钢厂已宣布提高2005年一季度各类薄板价格约30欧元/吨，但多数买家尚未接受提价。由于现货交易不多，估计11月欧洲薄板价格与前一月基本持平。然而当地主要生产企业对这一市场的平稳发展有较长期预期。如，阿塞洛公司就预计2005年欧洲钢材市场将趋于平稳。他们认为现货价格已接近峰值水平，明年钢原料价格将成为唯一推动钢材价格上涨的因素。今年阿塞洛与汽车用户续签了近90％长期合同。11月15日该公司宣布将提高部分碳素带钢年度价格50％。而日本钢铁联盟则预测，2005年欧盟大部分钢产品价格将继续上涨。他们认为，欧盟内部扁平材资源依然紧张，加上欧盟钢材进口价格仍高于区内交易价格。从以上可以看出，虽然欧洲钢材市场发展出现了不确定性，但总体上看近期内不会有明显改变，明年一季度欧洲薄板价格出现回落的可能性不大，但也不能确定钢厂能如愿实现提价。如果美国薄板价格保持稳定，亚洲市场回升，欧元汇率稳定，区内需求复苏，那么欧洲钢厂将如愿实现提价。
美国市场
10月份以来美国市场上钢材价格阴跌。到本周末，北美地区CRU价格指数达到158.4点，较上月度下降7.2%，较上季度下降9.4%，但较上年度仍然大幅度高升91.3%，仍然是三大地区中上升幅度最大的地区。10月以来美国薄板价格阴跌不止，种种迹象表明，此轮下跌行情可能预示着未来数月全球薄板市场将有所回落。与10月初比，目前美国热轧卷材价格已大幅下跌70美元/短吨，尽管如此，当前价格仍比2003年平均水平高出50％。价格下跌源于需求下降、年底库存调整及供应特别是进口产品不断增加。最新数据显示，服务中心薄板库存有所下降，9月美国薄板进口同比增长163％。由于废钢价格较10月有所回落，当地薄板价格可能将继续下跌。目前美国中西部地区热轧卷材价格约为630美元/短吨。市场气氛开始趋淡，这从钢铁公司发货量变化上能观察出来，9月份美国钢厂的钢材发货总量达923.3万吨,同比上涨达2.3%，环比下滑达0.9%。同时，金属服务中心发货量也出现了较明显下降，今年10月份美国金属服务中心钢材发货量同比下降4.4%，这是一年多来的最明显下降。10月份美国工业钢铁库存水平达到1540万吨，这是2000年末创造出1600万吨最高纪录以来的最高水平，10月份库存同比升高的17.3%，可供期达到3.5个月，而此前最高纪录的2003年4月份为3.6个月。尽管如此，市场研究机构认为，后期美国薄板价格应该不会出现剧烈波动。原因是在今年四季度的大部分时间，虽然薄板进口可能将维持较高水平，但随着价格下跌，其他地区价格上扬，美国薄板进口将大幅回落。与此同时，服务中心在年末缩减库存之后可能将重新补充库存。同时，对市场形成支持的还有：一些钢厂可能将采取停产措施或降低设备运转率以及废钢和联合钢厂原料成本仍然较高等。2005年初美国薄板价格水平将取决于经济走势，特别是汽车和建筑部门等主要消费工业的表现。今年10月美国汽车销量继9月份上涨4％之后又同比增长2％，表明市场前景仍然乐观。基于9月份非住宅建筑市场私人投资同比增长6％的实事，建筑市场有望保持高涨。
亚洲市场
亚洲市场钢材价格总体上稳定。到本周末，该地区CRU价格指数达到136点，较上月度下降0.4%，较上季度下降2.6%，较上年度上升22.8%。从上升幅度看，一年来亚洲市场的价格上升幅度相对最小。主要是中国钢材市场价格在宏观调控后明显下降所致，至今还远低于世界平均水平。扁平材方面，进入11月份后，在北美地区价格下降、欧洲市场价格稳定的同时，亚洲市场扁平材价格有所上涨。在日本，新日铁公司同汽车制造商达成了2004财年下半年薄板价格协议，最终该公司实现提价。这是2003财年以来的第三次提价，主要是因为国际钢材价格的上涨、原料成本的增加以及薄板需求的紧张。上半年提价幅度为5000日元左右，下半年幅度为5000-6000日元。然而新日铁公司的薄板价格同欧洲薄板价格仍然存在价格差。另一方面，本财年废钢价格进一步上涨，因此新日铁公司也计划上调下一财年发往汽车公司的薄板价格。这次提价意义重大，因为这是日本钢铁公司4-9月份提价5000日元/吨之后，今年的第二次提价。以往钢公司最多在一年内实现一次提价，更不用说两次了。在对国内汽车生产厂提价同时，日本联合钢公司在对出口美国的冷轧薄板谈判中，报出2005年一季度700美元fob的价格，该报价相当于800美元/吨C&F。日本联合钢铁企业与亚洲用户将于12月就2005年1－3月发货镀锡板进行出口谈判，业内人士称，日本钢铁企业向亚洲用户出口2005年一季度发货镀锡板报价将明显高于1000美元/吨（C&F）。
在韩国，浦项公司决定在明年3月份对其光阳厂2号高炉进行停产维护之后，当地热轧卷材用户开始担心原料供应不足。预计停产将造成100万吨钢产量损失，其中80万吨用作热轧卷材原料。届时，该公司向韩国各类轧钢厂供应热轧卷材的数量将有所减少。一些韩国用户已开始从日本寻购2005年1－3月发货热轧卷材。但日本联合钢厂能否充分满足其需求还不得而知。因此，韩国用户还将从中国进口热轧卷材。目前中国向韩国出口低级热轧卷材价格约为570美元/吨（C&F）。另一方面，由于中国冷轧和涂层设施相继投产，深加工热轧卷材出口产能将逐渐下降。市场人士预计，如果中国热轧卷材出口产能下降，一些韩国用户将不得不削减产量。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
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