国际钢市一周综述(11.20-11.27)

2004-11-27 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
    本周国际钢材市场总体上平稳运行,CRU国际钢材价格指数保持在150点,此值较上月度下降2.7%,较上季度下降2.3%。目前CRU国际长型材价格指数为143.3点,较上月度下降2.8%,较上季度下降6.7%;扁平材价格指数在153.4点,较上月度下降2.6%,较上季度下降0.1%。也就是说,前期长型材价格的率先下降对CRU价格指数先产生影响,之后才是扁平材价格下降的影响。本周国际货币基金组织对明年世界经济增长预期从先前的4.3%下调到了4%,原因主要是受高油价拖累,世界主要经济体经济增长近来普遍低于预期。美国钢材市场上以热轧薄板为主的扁平材价格的明显下调在过去几周内对世界钢材市场的运行已经形成了较明显影响。但市场研究机构认为,美国市场热轧薄板价格继续大幅度下调的可能性已经不大,甚至,考虑到服务中心重新补充库存、钢厂有意调减产量、以及受系统性高成本的支撑和其它地区钢材市场仍然较好的支持,美国市场上热轧薄板价格有可能在明年一季度出现新的转机。
    尽管国际钢材市场的价格高峰已过,但市场后步在高价位上运行的格局比较明朗。这从一些组织机构陆续的分析和判断上可以看到。在目前结束的拉美钢协会议上,巴西图巴朗黑色冶金公司(CST)首席执行官指出,国际钢材价格已经进人一个高价位稳定周期,价格不可能再回落至两年前的极端低水平。他表示,按照所有商品的价格周期性变化规律,钢材价格还将在高价运行,并且在此波周期结束时趋于稳定。况且,目前铁矿石和焦炭也已经进入短缺时代,采矿业者刚刚开始新一轮铁矿石和焦炭产能的扩张投资,当新产能投产后,届时钢材价格才会松动,但价格也不可能出现大幅下降,甚至是崩溃的局面。
    欧洲市场
    总体上稳定,但不确定性因素较多。本周末,该地区价格指数在166.5点,虽然较上月度下降了1%,但与去年比仍然高升57.1%。尽管今年以来欧洲市场经济持续低迷,但目前并没有任何恶化迹象。今年欧盟用钢行业的钢消费量一直在增长,其中白色家电和制管业的钢消费量增长率在5%以上,汽车业也达到4.6%。2004年欧盟建筑方面的钢消费量同比增长0.7%,明年1季度将增长0.6%。2004年下半年,欧盟用钢行业的钢消费量增长率缓慢下降,估计今年4季度的增长率仍达到3.3%,预计明年1季度钢消费量增长率为2.8%。目前,欧盟的经济形势对欧盟钢铁业生产的恢复有适度的支撑。不过欧洲钢材市场存在着不确定因素。欧盟钢铁协会日前发出警告,他们认为,由于在三季度经销商和最终用户已建立较大的库存,明年一季度欧盟钢需求增长率将急剧下降。如果继续建立库存,高库存可能会对价格趋势产生很大影响。到目前为止,虽然很多企业已经宣布将把明年一季度所有薄板的价格提高30欧元/吨,但大多数用户并没有接受这些提价。尽管如此,钢厂似乎信心十足,Arcelor公司称汽车部门90%的客户以及包装业2/3的客户都同意了2005年合同价格提价,提价幅度从20%到50%不等。11月23日Corus公司宣布其计划将2005年以后的热轧、冷轧、热浸镀锌及预精轧带钢产品价格上调5%,相当于20英镑/吨的提价。德国碳素厚板公司Salzgitter公司可能会在2005年进一步上调轧制钢材及钢管价格。另外,TK电工钢公司(TKES)称公司已经实现了2005年年度合同价格提价20%以上。
    北美市场
    本周平稳,但市场气氛凝重。至本周末,该地区价格指数为158.4点,较上月度下降7.2%,较上季度下降9.4%,与去年同期比仍然升高89.8%。美国市场上,11月初热卷价格已从10月初的772美元/吨下降至694美元/吨,环比降幅高达78美元/吨;冷卷则从871美元/吨下降至805美元/吨。如此大的降幅位居过去25年来美国薄板市场月度环比价格下降幅度的第二高位。主要原因:一是美国汽车订货量大大减少,工厂采购钢材订单也明显减少;二是大量的板材进口冲击;三是中间流通环节开始大量压缩库存。美国市场上钢材价格的下降对国际钢材市场的全局形成了一定影响,人们普遍关心市场的下步趋势。WSD预期美国和欧洲新板材订单有望在12月份下旬至2005年3月份期间出现季节性恢复。与此同时,美国国内钢材配售中心的库存也已经压缩完毕,开始新的订货,订货的增长将促使板材价格回升。他们认为,尽管美国目前板材市场价格在不断下降,但钢铁生产企业所落实的2005年年度合同价格却比2004年平均每净吨300-330美元的价格提高了150-250美元,达到500~530美元,目前还没有一家钢铁企业大幅度地调低2005年的供货价格,钢铁企业仍然控制着钢材价格的定价权;二是国际板材出口市场价格仍保持在较高的水平。中国、乌克兰、俄罗斯,以及土耳其等国家的非一流钢铁企业的出口热轧板材的FOB价格达到每吨530~550美元。三是在欧共体钢铁市场、南美钢铁市场,以及前独联体钢铁市场上热板市场价格仍然坚挺;四是各国粗钢产量都有所增长,全球粗钢产量的增长说明世界钢材消费量处于增长状况,钢材需求仍很旺盛;五是全球钢产量的增长可能导致钢铁生产原燃材价格的进一步提高。如果2005年国际订货数量出现恢复上扬,国际金属资源、焦炭、焦煤、国际海运价格也会再次上扬,导致板材价格回升。同时,美元价格继续疲软,使欧洲板材市场价格保持高位。另外,美国板坯进口价格却始终保持在高位,美国采购商采购的板坯FOB价格每吨达到520~525美元。
    亚洲市场
    本周平稳运行,市场气氛比较温和,但美国市场钢材价格下降对亚洲市场的影响估计随后会进一步显示。到本周末,该地区价格指数为136点,较上月度下降0.4%,较上季度下降2.6%,但较上年度仍然升高22.8%。
    在日本,2004年10月日本钢材出口总量达250.8万吨,同比下滑达13.6%。出口总价值达2084亿日元同比上涨达16.6%。在主要出口地区中,出口亚洲地区的钢材数量达209.5万吨,同比下滑达15.9%。在亚洲,出口到新工业化经济国家的钢材数量达100.7万吨,同比下滑达17.9%;出口到中国的钢材数量达45.5万吨,同比下滑达19.2%;出口到东盟国家的钢材数量达62.6万吨同比下滑达10.5%。出口量的下降说明日本钢材力保国内需求,实际上,日本国内工业生产确实出现了由于钢材供应紧张而停产或减产的现象。日本日产汽车公司日前称,由于钢材供应短缺,该公司在日本国内的4家工厂中有3家将停产5天。按照正常情况,这3家工厂5天能生产2.5万汽车。日产生产所需钢材主要由新日本制铁公司和JFE钢铁公司提供。为满足国内外的强劲需求,目前这两家公司已经开足马力生产。日本东京制钢公司日前宣布,不会调整今年12月钢材内销价格。目前,该公司主要产品基准价格为:热轧卷材7.2万日元/吨,酸洗热轧卷材8.2万日元/吨,网纹厚板卷7.5万日元/吨,热镀锌卷8.9万日元/吨,热轧薄板7.5万日元/吨,H型钢7.5万日元/吨;螺纹钢筋5.6万日元/吨。
    在韩国,韩国浦项制铁经营研究所近日发表的″钢铁供求展望报告书″显示,由于建设和汽车等主要钢材需求产业的不景气,明年韩国的钢材内需市场将呈低迷趋势。预计,明年钢铁的总需求量可达到6,130万吨,比今年的6,154吨下降0.3%。明年在出口方面,线材类和板材类都将继续维持增加的趋势,整体出口将增长2.0%。相反,由于内需市场的不景气,进口将下降13.8%。但同时,韩国贸易协会研究所最新发表的预测研究报告认为,明年全球汽车制造和船舶建造增长态势强劲,对汽车用钢和造船用厚板等钢材的需求量将保持旺盛需求。该报告同时指出,目前全球汽车生产设备能力已达6500万辆,汽车年消费量在5000~5300万辆间浮动,尤其中国大陆、俄罗斯、印度和巴西等大国,已为全球消费潜力最大的市场板块。该研究所预测,明年全球汽车的销量将超过5400万辆,因此,汽车制造用钢材的市场需求将继续保持旺盛增长的走势,价格也将持续走强。在国际造船市场部分,韩国、日本和中国为全球三大造船国家。自2003年以来,三国的船厂已接获的新船订单合计总量超过5000万吨。除日本之外,韩国和中国的船用厚板在今后年内供货均不足,而明、后年又是船舶建造的繁忙年份,消费船用钢材数量大,所以至少在今后4-5年内,船用厚板等钢材资源仍然紧缺。(西文 Mysteel.com资讯部,请勿转载)

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