国际钢市一周综述（11.27－12.04）
2004-12-04 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
本周，在欧盟钢厂上调明年一季度扁平材出厂价格与亚洲市场上主要钢厂上调明年一季度扁平材出厂价格的共同作用下，欧盟和亚洲市场上扁平材价格均出现了小幅度上涨，由此使本周CRU扁平材价格指数达154.7点，较上周升0.9%。这一数值较上月度下降2.4%，较上季度下降2.1%但较上年度仍然高出46%。受扁平材价格指数上涨的带动，CRU国际钢材价格指数总体上较上周升0.3%，达到150.5点。本周CRU价格指数的上涨是在10月1日以来CRU价格指数连续平稳下降8周后的首次上涨。虽然上涨的这种信号并不强烈，还不足扭转自从10月初以来国际钢材市场呈现出的下行的局势，但这种信号给市场以较明显的信心，并表示国际钢材市场总体上仍然良好，
欧洲市场
到本周末，欧洲地区CRU价格指数达到169.5点，在三大地区中最高，本周欧洲地区价格指数较上周升高1.9%，主要是该地区主要厂家上调扁平材价格支持了市场价格的上调。今年以来，欧洲的需求虽称不上十分旺盛，但在持续改善，板材价格保持升势。目前欧洲板材市场的总体状况是需求增加，供应紧张，进口有限。钢厂正准备将明年一季度的板材价格提高30～40美元／吨，而且依据目前欧洲板材市场的情况看，价格具有上涨空间。从国际环境看，近几个月北美和中东板材市场旺盛的需求和高价位也给欧洲钢厂提供了很好的发展机会，预计欧洲板材价格坚挺的局面将会保持到明年一季度。与薄板相比，厚板需求更加旺盛，厚板进口价格不断上涨。与扁平材市场的强势相比，由于长材产品受建筑市场季节性需求的影响更加明显，库存偏高及第三国进口增长也加剧了长材价格的下跌。最近几周，钢筋和线材进口量明显增加，钢筋主要来自土耳其，线材主要来自中国。11月底与上月度比，德国钢筋价格下跌了30欧元/吨，商品棒材和线材价格下跌了10欧元/吨；欧洲区内线材价格下跌20欧元/吨。目前欧洲市场上，按欧元计价，11月底螺纹钢价格在法国420－430欧元/吨，与上月底持平；德国395－405欧元/吨，下降15－35欧元/吨；意大利390－410欧元/吨，下降10欧元/吨；英国420－435欧元/吨，下降5欧元/吨；西班牙420－430欧元/吨，基本平稳。网用线材市场价格，11月底在法国430－450欧元/吨，与上月度持平；德国410－430欧元/吨，下降40欧元/吨；意大利430－440欧元/吨，下降10－20欧元/吨；西班牙440－460欧元/吨，保持平稳；英国420－435欧元/吨，下降5欧元/吨。总体上看，线材和螺纹钢的压力稍大于其它长型材。废钢价格上涨可能将部分抵消价格下调压力。
北美市场
至本周末，北美地区价格指数为156.6点，较上月下降8.3%，但仍然较上年度升高83.5%。今年5月份以来以美国为首的北美市场板材价格持续走高，在2004年9月份美国热轧薄板出厂价曾突破800美元／吨大关，创下历史新高。但9～10月份期间，美国板材价格出现了16个月以来的首次下降，价格下跌的主要因素，一是进口量及美国国内产量提高导致市场供应量增长。美国8月份板材进口总量是去年同期的2倍，为三年以来进口量最高的月份；二是9月份废钢价格下跌造成钢厂不同程度的调低了成本附加费；三是当地需求因季节性因素影响出现疲软，同时美国民众对经济发展周期性的担忧也影响了需求水平。在9－10月份价格调整后，11月美国卷材基价估计再下调了75美元/短吨。在中西部地区，热轧卷材价格约为630美元/短吨。近期薄板价格的下跌源于钢厂订单大幅减少、及价格走势的不确定性。不过，在美国薄板价格下跌之际，其他地区薄板价格却日益上扬，从而将减轻美国市场进口压力。加之一些钢厂已宣布在未来数月削减产量，以及系统性高成本的支撑，预计随着库存和进口水平下降，2005年一季度前薄板价格将趋于稳定。事实上从10月份美国钢材进口情况看，进口量已经出现下降迹象，根据11月30日美国商务部发布的进口数据，尽管1－10月份全年进口总量同比上涨达36%，但10月份钢材进口总量环比下滑达11%。10月份钢材进口总量达2，92万吨，比9月份的进口总量330万吨下滑了11.4%。10月份半制成材及线材进口量的下滑是导致进口量减少的主要原因。大方坯、方坯及板坯进口量从9月份的718，960吨减少了572，155吨，同时线材进口量环比下滑达30.9%减少到了268，938吨。与薄板价格走势不同的是，厚板需求十分旺盛，价格继续上涨，尽管进口不断增长，但仍然无法缓解供应吃紧压力。这种形势下，生产厂家继续提价。美国西海岸唯一的厚板生产商俄勒冈州钢铁公司通知消费者称1月份公司将上调碳素厚板及热处理厚板价格，上调幅度分别为30－40美元/吨。西海岸钢公司的A36厚板价格大约为830美元/吨FOB。同时，美国国际钢公司(ISG)从2005年1月2日开始，将热处理碳钢板及高强度低合金中厚板(厚度为4英寸)价格上调30美元／吨。与此同时，大多数长材价格保持稳定，原因是：尽管北美长材需求有所减缓，但是当前的需求水平仍处于高位。2004年三季度北美长材表观消费量增长了17％，并将持续到了四季度。建筑需求尤其旺盛，最新数据显示三季度美国建筑投资总值同比增长10％，这反映出螺纹钢的消费将同比增长30％。当前美国经济仍然坚挺，消费、资金投入及房地产市场活跃，四季度GDP增长预期会超过三季度。另外，近期美国市场废钢价格正在增长，钢厂借此提高了产品的成本附加费。美元贬值将在一定程度上限制美国进口量，预计明年一季度美国进口到货量不会出现大幅增长，未来数月的长材前景相对乐观。然而，据报道美国服务中心和钢厂的库存非常高，库存减少时将会对市场价格有所打压。
亚洲市场
到本周末，该地区价格指数为136.4点，较上月度下降0.2%，但较上年度仍然升高21.2%。本周亚洲市场总体稳定，扁材价格略有上涨，而长材价格有所下跌，部分地区跌幅较大。在日本，由于钢材供应短缺，日本第二大汽车生产商日产汽车日前宣布，分别从11月29日到30日、12月6日至8日，让4家日本装配厂中的3家工厂停产5天。为了解决用料问题，日本汽车制造商纷纷加强了与中国、韩国的钢铁供应商的联系。同时，各大钢铁企业也在积极扩大产能。同样受热轧薄板紧张所致，日本国内高频电阻焊管（ERW）的价格达到历史最高点。目前，东京市场上2英寸黑煤气管价格达到历史最高点—每吨10.2万日元，比10月底上涨5000日元，比7月上涨1.5万日元。48.6 x 2.3 mm规格的STK 400焊接管目前的价格为每吨9.3万日元，10月底8.8万日元，7月为7.8万日元。市场观察人士认为价格还会继续上涨，原因是全国范围内钢管库存量较低，并且热轧板卷价格很高。亚洲市场上厚板资源同样紧张。预计日本联合钢公司将在很快开始的2005年一季度出口中国的造船钢板谈判中，将2005年一季度发往中国的造船钢板报价提为630美元/吨FOB或以上。另外，镀锡板连续涨价。日本联合钢铁企业已提高向亚洲其他地区出口2005年1－6月发货镀锡基板（TMBP）报价80－100美元/吨至770美元/吨（FOB）。
在中国台湾，本周，中国台湾最大联合钢铁企业中钢公司（CSC）决定提高明年一季度交货产品价格560－1500新台币/吨（17－47美元/吨）。其中，冷、热轧薄板/卷价格提高840新台币/吨，厚板和镀锌板价格提高800新台币/吨，电工钢板和热镀锌板价格分别提高1500新台币和1300新台币/吨，棒线材价格提高560新台币/吨。
与扁平材走势不同的是，亚洲长材市场继续呈下滑态势。区域废钢价格下降、中国需求放慢以及出口增加给整个亚洲地区的长材价格带来了下降的压力。韩国、东盟，尤其是菲律宾建筑需求低迷，用户预期价格会降低从而推迟购买，目前亚洲市场的现货交易很少。中国市场长材需求正在放慢，长材出口增幅较大；韩国市场需求疲软，国内钢厂正加大力度出口，这给亚洲的长材市场也形成一定的压力。目前亚洲地区废钢和方坯的价格已经下降，明年部分新增产能将要投产，因此长材价格承受的下降压力将进一步加大。（西文 Mysteel.com资讯部， 请勿转载）
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欧洲市场
到本周末，欧洲地区CRU价格指数达到169.5点，在三大地区中最高，本周欧洲地区价格指数较上周升高1.9%，主要是该地区主要厂家上调扁平材价格支持了市场价格的上调。今年以来，欧洲的需求虽称不上十分旺盛，但在持续改善，板材价格保持升势。目前欧洲板材市场的总体状况是需求增加，供应紧张，进口有限。钢厂正准备将明年一季度的板材价格提高30～40美元／吨，而且依据目前欧洲板材市场的情况看，价格具有上涨空间。从国际环境看，近几个月北美和中东板材市场旺盛的需求和高价位也给欧洲钢厂提供了很好的发展机会，预计欧洲板材价格坚挺的局面将会保持到明年一季度。与薄板相比，厚板需求更加旺盛，厚板进口价格不断上涨。与扁平材市场的强势相比，由于长材产品受建筑市场季节性需求的影响更加明显，库存偏高及第三国进口增长也加剧了长材价格的下跌。最近几周，钢筋和线材进口量明显增加，钢筋主要来自土耳其，线材主要来自中国。11月底与上月度比，德国钢筋价格下跌了30欧元/吨，商品棒材和线材价格下跌了10欧元/吨；欧洲区内线材价格下跌20欧元/吨。目前欧洲市场上，按欧元计价，11月底螺纹钢价格在法国420－430欧元/吨，与上月底持平；德国395－405欧元/吨，下降15－35欧元/吨；意大利390－410欧元/吨，下降10欧元/吨；英国420－435欧元/吨，下降5欧元/吨；西班牙420－430欧元/吨，基本平稳。网用线材市场价格，11月底在法国430－450欧元/吨，与上月度持平；德国410－430欧元/吨，下降40欧元/吨；意大利430－440欧元/吨，下降10－20欧元/吨；西班牙440－460欧元/吨，保持平稳；英国420－435欧元/吨，下降5欧元/吨。总体上看，线材和螺纹钢的压力稍大于其它长型材。废钢价格上涨可能将部分抵消价格下调压力。
北美市场
至本周末，北美地区价格指数为156.6点，较上月下降8.3%，但仍然较上年度升高83.5%。今年5月份以来以美国为首的北美市场板材价格持续走高，在2004年9月份美国热轧薄板出厂价曾突破800美元／吨大关，创下历史新高。但9～10月份期间，美国板材价格出现了16个月以来的首次下降，价格下跌的主要因素，一是进口量及美国国内产量提高导致市场供应量增长。美国8月份板材进口总量是去年同期的2倍，为三年以来进口量最高的月份；二是9月份废钢价格下跌造成钢厂不同程度的调低了成本附加费；三是当地需求因季节性因素影响出现疲软，同时美国民众对经济发展周期性的担忧也影响了需求水平。在9－10月份价格调整后，11月美国卷材基价估计再下调了75美元/短吨。在中西部地区，热轧卷材价格约为630美元/短吨。近期薄板价格的下跌源于钢厂订单大幅减少、及价格走势的不确定性。不过，在美国薄板价格下跌之际，其他地区薄板价格却日益上扬，从而将减轻美国市场进口压力。加之一些钢厂已宣布在未来数月削减产量，以及系统性高成本的支撑，预计随着库存和进口水平下降，2005年一季度前薄板价格将趋于稳定。事实上从10月份美国钢材进口情况看，进口量已经出现下降迹象，根据11月30日美国商务部发布的进口数据，尽管1－10月份全年进口总量同比上涨达36%，但10月份钢材进口总量环比下滑达11%。10月份钢材进口总量达2，92万吨，比9月份的进口总量330万吨下滑了11.4%。10月份半制成材及线材进口量的下滑是导致进口量减少的主要原因。大方坯、方坯及板坯进口量从9月份的718，960吨减少了572，155吨，同时线材进口量环比下滑达30.9%减少到了268，938吨。与薄板价格走势不同的是，厚板需求十分旺盛，价格继续上涨，尽管进口不断增长，但仍然无法缓解供应吃紧压力。这种形势下，生产厂家继续提价。美国西海岸唯一的厚板生产商俄勒冈州钢铁公司通知消费者称1月份公司将上调碳素厚板及热处理厚板价格，上调幅度分别为30－40美元/吨。西海岸钢公司的A36厚板价格大约为830美元/吨FOB。同时，美国国际钢公司(ISG)从2005年1月2日开始，将热处理碳钢板及高强度低合金中厚板(厚度为4英寸)价格上调30美元／吨。与此同时，大多数长材价格保持稳定，原因是：尽管北美长材需求有所减缓，但是当前的需求水平仍处于高位。2004年三季度北美长材表观消费量增长了17％，并将持续到了四季度。建筑需求尤其旺盛，最新数据显示三季度美国建筑投资总值同比增长10％，这反映出螺纹钢的消费将同比增长30％。当前美国经济仍然坚挺，消费、资金投入及房地产市场活跃，四季度GDP增长预期会超过三季度。另外，近期美国市场废钢价格正在增长，钢厂借此提高了产品的成本附加费。美元贬值将在一定程度上限制美国进口量，预计明年一季度美国进口到货量不会出现大幅增长，未来数月的长材前景相对乐观。然而，据报道美国服务中心和钢厂的库存非常高，库存减少时将会对市场价格有所打压。
亚洲市场
到本周末，该地区价格指数为136.4点，较上月度下降0.2%，但较上年度仍然升高21.2%。本周亚洲市场总体稳定，扁材价格略有上涨，而长材价格有所下跌，部分地区跌幅较大。在日本，由于钢材供应短缺，日本第二大汽车生产商日产汽车日前宣布，分别从11月29日到30日、12月6日至8日，让4家日本装配厂中的3家工厂停产5天。为了解决用料问题，日本汽车制造商纷纷加强了与中国、韩国的钢铁供应商的联系。同时，各大钢铁企业也在积极扩大产能。同样受热轧薄板紧张所致，日本国内高频电阻焊管（ERW）的价格达到历史最高点。目前，东京市场上2英寸黑煤气管价格达到历史最高点—每吨10.2万日元，比10月底上涨5000日元，比7月上涨1.5万日元。48.6 x 2.3 mm规格的STK 400焊接管目前的价格为每吨9.3万日元，10月底8.8万日元，7月为7.8万日元。市场观察人士认为价格还会继续上涨，原因是全国范围内钢管库存量较低，并且热轧板卷价格很高。亚洲市场上厚板资源同样紧张。预计日本联合钢公司将在很快开始的2005年一季度出口中国的造船钢板谈判中，将2005年一季度发往中国的造船钢板报价提为630美元/吨FOB或以上。另外，镀锡板连续涨价。日本联合钢铁企业已提高向亚洲其他地区出口2005年1－6月发货镀锡基板（TMBP）报价80－100美元/吨至770美元/吨（FOB）。
在中国台湾，本周，中国台湾最大联合钢铁企业中钢公司（CSC）决定提高明年一季度交货产品价格560－1500新台币/吨（17－47美元/吨）。其中，冷、热轧薄板/卷价格提高840新台币/吨，厚板和镀锌板价格提高800新台币/吨，电工钢板和热镀锌板价格分别提高1500新台币和1300新台币/吨，棒线材价格提高560新台币/吨。
与扁平材走势不同的是，亚洲长材市场继续呈下滑态势。区域废钢价格下降、中国需求放慢以及出口增加给整个亚洲地区的长材价格带来了下降的压力。韩国、东盟，尤其是菲律宾建筑需求低迷，用户预期价格会降低从而推迟购买，目前亚洲市场的现货交易很少。中国市场长材需求正在放慢，长材出口增幅较大；韩国市场需求疲软，国内钢厂正加大力度出口，这给亚洲的长材市场也形成一定的压力。目前亚洲地区废钢和方坯的价格已经下降，明年部分新增产能将要投产，因此长材价格承受的下降压力将进一步加大。（西文 Mysteel.com资讯部， 请勿转载）
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