国际钢市一周综述（12.18－12.24）
2004-12-25 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
在2004年的最后一周，国际钢材市场平稳运行，CRU国际钢材价格指数继续维持在152.1点，连续三周保持这一水平。此水平较上月度升1.4%，但较上季度下降3.8%，不过比去年同期仍然升高42.4%。从品种上看，扁平材指数为157.1点，较上年同期升50.8%；长型材指数为142点，较上年同期升26.8%。时至岁末，西方世界沉浸在节日气氛之中，尽管人们对国际钢材市场的后步发展仍存忧虑，但国际市场心态总体上比较平稳。在世界经济发展态势总体良好、钢材资源供应量还没有明显放大、原料价格进一步上涨等因素支撑下，人们对明年初国际钢材市场的开局比较看好。
欧洲市场
在节日气氛中保持平稳。从价格指数情况看，欧洲最高，达到173.2点，较上月度升高4.1%，较上季度升4.4%，较上年度升49.8%，是三大地区中唯一一个所有指标均呈现正值的地区。但由于价格相对最高后，后市可能会受到进口产品的较猛烈冲击，从而使市场上行的势头受到抑制，甚至有可能出现下调。长型材方面，西欧长材市场进入季节性低迷期，但预计新年假期过后，需求将会反弹。明年一季度时，中间商库存基本上已经完全消化，而最终用户消费也将逐步恢复，相信需求有明显改善。不过，欧钢协（Eurofer）预测，明年1季度欧洲建筑用钢需求同比仅增加0.6%。尽管如此，市场存在不确定因素，使得钢厂和中间商对明年的市场状况保持谨慎乐观。预计西欧进口钢筋和棒线材会有较大幅度的增长，而当地钢厂出口则将出现下滑。这一趋势已经开始显现，来自第三地的钢筋和棒线材报价降幅超过其它钢材品种。例如巴西出口价就下调了30-40欧元／t，一方面是由于中国进口不足，另一方面巴西钢厂扩大了方坯、棒材和盘条出口量。再加上美元兑换欧元疲软，因此尽管海运成本高涨，但仍无法抑制海外钢材出口西欧的热情。此外，废钢价格下跌也给西欧长材价格造成额外压力。有贸易商认为，在净进口增长、废钢降价以及市场心理的共同作用下，明年西欧长材价格走势缺乏有力支撑。目前英国钢筋和网用线材价格保持在300英镑／t。英荷集团克鲁斯公司正计划将其明年1季度发货的棒线材售价提高10%。钢厂相信，中间商有能力在明年1-2月份结束库存调整，届时订货量就会开始回升。扁平材方面，进人12月份，欧洲薄板价格创下今年以来的新高，而且部分地区价格仍在继续走高。与此同时，美国国内和中国薄板进口价格继续保持11月初的水平。受上述各地行情出现的不同变化及美元持续走软的影响，欧洲薄板价格日前已经上升至全球最高价位。从短期来看，美元走软、进口数量下降等因素可能在一定程度上支撑薄板目前的高位价格。但是，从全球薄板市场发展趋势看，本次价格周期应该已经见顶。价格达到高位后，欧洲薄板价格实际上已经受到了进口的打压。特别是从最近的情况观察，南欧市场上薄板价格已经有了下降迹象，如，11月底和12月初意大利钢厂的热轧卷钢厂交货价为520－530欧元/吨，两周之后的价格已经调整到500－530欧元/吨之间。热浸镀锌板价格出现更大幅度的下跌。11月份，意大利1月份交货的热浸镀锌较的价格下跌15－30欧元/吨到650－690欧元/吨的价位，贸易商认为12月份下半个月将继续走低，到640－670欧元/吨的水平。南欧市场的这种变化可能会波及到北欧市场，从而增加市场压力。
北美市场
年末，北美地区价格指数达到160.1点，较上月度升高1%，较上季度下降10.1%，较上年度升73.6%。由于美国市场钢材价格在10－11月份出现了剧烈调整，11月份钢材进口环比出现下降。美国商务部12月21日发布的数据，11月份钢材进口量环比下滑11.7%，预计四季度进口量将减少。2004年11月进口量的下滑主要是因为线材及直径大于16英寸的线管进口量的减少。中国、印度、墨西哥及乌克兰钢材产品进口到美国的数量减少，然而来自澳大利亚及土耳其的进口量却有所增加。不过截至11月份进口总量达2954万吨高于去年同期的1943万吨。鉴于进口量的猛涨，美国钢铁协会打算在下个月巴黎举行的经济合作及发展组织会谈上提出永久钢材进口及许可制度。从品种上看，扁平材方面，在今年11月份以来，已经扭转了前两个月的下滑趋势，价格开始保持稳定，而中西部地区的市场价格甚至略有回升。支撑价格止跌趋稳的利好因素主要是近来进口量的迅速下降以及生产企业通过例行检修、加强出口和削减产量降低了市场供应量。市场人士认为明年第一季度的美国薄板行情仍将相对坚挺。毕竟，受美元汇率走软的影响，当地薄板进口量仍将非常有限，而生产企业获得的订单数量也将逐步提高。板材的高价位，刺激钢厂重启暂停的产能。如考虑到北美碳素厚板供应呈现吃紧，国际钢集团（ISG）最早将于明年二季度重新启动其Burns Harbor厂110英寸厚板轧机。
亚洲市场
年末，亚洲市场CRU地区价格指数达到135.7点，较上月度下降0.3%，较上季度下降4.4%，较上年度仅仅升高18.6%。扁平材方面，虽然钢厂宣布提高价格，但来自下游的压力较大。原因是经济增长正逐步放缓，薄板消费量增长速度有所降低。加上中国薄板消费量的大幅度下降以及产量的快速增长经及中国市场上薄板价格近来与国际市场快速接近，全球薄板价格必将因此受到打压。不过一些主要生产薄板的钢厂开始检修，这对缓解市场压力会有帮助，扁平材行情近期看涨。据悉，日本JFE集团钢铁生产厂高炉将在明年第一季度进入检修期，要停产保养维修；新日铁和韩国浦项钢铁厂的高炉将在明年第二季度进入检修保养期。业内人士认为，亚洲这三大钢铁企业在明年第一、第二季度停产检修，必然会导致亚洲钢铁市场乃至国际钢铁市场明年前两个季度钢铁产品供给量下降，供货减少；这种影响还可能会延续到明年第三季度前半时期。而明年市场对钢材的需求依然可能增长。基于这一局势，最近，亚洲市场上，中、日、韩三个钢铁生产和消费大国的钢铁市场行情动向已经显现出明年年初供应趋紧、价格走强的苗头。目前，日本国内明年钢材供货不足、价格攀升的迹象已经现出。特别是厚板涨势更明显，jfe集团明年供货的船用厚板将提价20%；而日本汽车用薄板的供货不足导致日本车用钢材紧张，出现了今年要消费明年所需钢材的例外现象。同时，韩国造船企业近两年接获新船订单大量增加，明年造船用厚板需求量约为520万吨，将比今年增加58万吨。根据目前市场情况来看，市场供货将缺少40万吨左右。韩国业界分析认为，钢铁原材料涨价，中、日企业的钢材价格上调，韩国国内钢材特别是板材产品价格上调将不可避免。另据有关消息，由于亚洲地区，对薄规格冷板的需求旺盛，浦项希望在市场行情较好的情况下，能把明年第1季冷板出口价格，可能由目前C&F 670～690美元/吨，提高到C&F 700～720美元/吨。同时，新日铁将于明年1月份展开对韩国出口造船用厚板上半年（4月~9月）交货的价格谈判。由于厚板供需行情相当紧张，估计增加对韩国出口量基本不可能。新日铁并表示，目前初步定下明年上半年交货价格目标是FOB700美元/吨；但考虑到需求用户的负担问题，会考虑分阶段实施提价。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
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欧洲市场
在节日气氛中保持平稳。从价格指数情况看，欧洲最高，达到173.2点，较上月度升高4.1%，较上季度升4.4%，较上年度升49.8%，是三大地区中唯一一个所有指标均呈现正值的地区。但由于价格相对最高后，后市可能会受到进口产品的较猛烈冲击，从而使市场上行的势头受到抑制，甚至有可能出现下调。长型材方面，西欧长材市场进入季节性低迷期，但预计新年假期过后，需求将会反弹。明年一季度时，中间商库存基本上已经完全消化，而最终用户消费也将逐步恢复，相信需求有明显改善。不过，欧钢协（Eurofer）预测，明年1季度欧洲建筑用钢需求同比仅增加0.6%。尽管如此，市场存在不确定因素，使得钢厂和中间商对明年的市场状况保持谨慎乐观。预计西欧进口钢筋和棒线材会有较大幅度的增长，而当地钢厂出口则将出现下滑。这一趋势已经开始显现，来自第三地的钢筋和棒线材报价降幅超过其它钢材品种。例如巴西出口价就下调了30-40欧元／t，一方面是由于中国进口不足，另一方面巴西钢厂扩大了方坯、棒材和盘条出口量。再加上美元兑换欧元疲软，因此尽管海运成本高涨，但仍无法抑制海外钢材出口西欧的热情。此外，废钢价格下跌也给西欧长材价格造成额外压力。有贸易商认为，在净进口增长、废钢降价以及市场心理的共同作用下，明年西欧长材价格走势缺乏有力支撑。目前英国钢筋和网用线材价格保持在300英镑／t。英荷集团克鲁斯公司正计划将其明年1季度发货的棒线材售价提高10%。钢厂相信，中间商有能力在明年1-2月份结束库存调整，届时订货量就会开始回升。扁平材方面，进人12月份，欧洲薄板价格创下今年以来的新高，而且部分地区价格仍在继续走高。与此同时，美国国内和中国薄板进口价格继续保持11月初的水平。受上述各地行情出现的不同变化及美元持续走软的影响，欧洲薄板价格日前已经上升至全球最高价位。从短期来看，美元走软、进口数量下降等因素可能在一定程度上支撑薄板目前的高位价格。但是，从全球薄板市场发展趋势看，本次价格周期应该已经见顶。价格达到高位后，欧洲薄板价格实际上已经受到了进口的打压。特别是从最近的情况观察，南欧市场上薄板价格已经有了下降迹象，如，11月底和12月初意大利钢厂的热轧卷钢厂交货价为520－530欧元/吨，两周之后的价格已经调整到500－530欧元/吨之间。热浸镀锌板价格出现更大幅度的下跌。11月份，意大利1月份交货的热浸镀锌较的价格下跌15－30欧元/吨到650－690欧元/吨的价位，贸易商认为12月份下半个月将继续走低，到640－670欧元/吨的水平。南欧市场的这种变化可能会波及到北欧市场，从而增加市场压力。
北美市场
年末，北美地区价格指数达到160.1点，较上月度升高1%，较上季度下降10.1%，较上年度升73.6%。由于美国市场钢材价格在10－11月份出现了剧烈调整，11月份钢材进口环比出现下降。美国商务部12月21日发布的数据，11月份钢材进口量环比下滑11.7%，预计四季度进口量将减少。2004年11月进口量的下滑主要是因为线材及直径大于16英寸的线管进口量的减少。中国、印度、墨西哥及乌克兰钢材产品进口到美国的数量减少，然而来自澳大利亚及土耳其的进口量却有所增加。不过截至11月份进口总量达2954万吨高于去年同期的1943万吨。鉴于进口量的猛涨，美国钢铁协会打算在下个月巴黎举行的经济合作及发展组织会谈上提出永久钢材进口及许可制度。从品种上看，扁平材方面，在今年11月份以来，已经扭转了前两个月的下滑趋势，价格开始保持稳定，而中西部地区的市场价格甚至略有回升。支撑价格止跌趋稳的利好因素主要是近来进口量的迅速下降以及生产企业通过例行检修、加强出口和削减产量降低了市场供应量。市场人士认为明年第一季度的美国薄板行情仍将相对坚挺。毕竟，受美元汇率走软的影响，当地薄板进口量仍将非常有限，而生产企业获得的订单数量也将逐步提高。板材的高价位，刺激钢厂重启暂停的产能。如考虑到北美碳素厚板供应呈现吃紧，国际钢集团（ISG）最早将于明年二季度重新启动其Burns Harbor厂110英寸厚板轧机。
亚洲市场
年末，亚洲市场CRU地区价格指数达到135.7点，较上月度下降0.3%，较上季度下降4.4%，较上年度仅仅升高18.6%。扁平材方面，虽然钢厂宣布提高价格，但来自下游的压力较大。原因是经济增长正逐步放缓，薄板消费量增长速度有所降低。加上中国薄板消费量的大幅度下降以及产量的快速增长经及中国市场上薄板价格近来与国际市场快速接近，全球薄板价格必将因此受到打压。不过一些主要生产薄板的钢厂开始检修，这对缓解市场压力会有帮助，扁平材行情近期看涨。据悉，日本JFE集团钢铁生产厂高炉将在明年第一季度进入检修期，要停产保养维修；新日铁和韩国浦项钢铁厂的高炉将在明年第二季度进入检修保养期。业内人士认为，亚洲这三大钢铁企业在明年第一、第二季度停产检修，必然会导致亚洲钢铁市场乃至国际钢铁市场明年前两个季度钢铁产品供给量下降，供货减少；这种影响还可能会延续到明年第三季度前半时期。而明年市场对钢材的需求依然可能增长。基于这一局势，最近，亚洲市场上，中、日、韩三个钢铁生产和消费大国的钢铁市场行情动向已经显现出明年年初供应趋紧、价格走强的苗头。目前，日本国内明年钢材供货不足、价格攀升的迹象已经现出。特别是厚板涨势更明显，jfe集团明年供货的船用厚板将提价20%；而日本汽车用薄板的供货不足导致日本车用钢材紧张，出现了今年要消费明年所需钢材的例外现象。同时，韩国造船企业近两年接获新船订单大量增加，明年造船用厚板需求量约为520万吨，将比今年增加58万吨。根据目前市场情况来看，市场供货将缺少40万吨左右。韩国业界分析认为，钢铁原材料涨价，中、日企业的钢材价格上调，韩国国内钢材特别是板材产品价格上调将不可避免。另据有关消息，由于亚洲地区，对薄规格冷板的需求旺盛，浦项希望在市场行情较好的情况下，能把明年第1季冷板出口价格，可能由目前C&F 670～690美元/吨，提高到C&F 700～720美元/吨。同时，新日铁将于明年1月份展开对韩国出口造船用厚板上半年（4月~9月）交货的价格谈判。由于厚板供需行情相当紧张，估计增加对韩国出口量基本不可能。新日铁并表示，目前初步定下明年上半年交货价格目标是FOB700美元/吨；但考虑到需求用户的负担问题，会考虑分阶段实施提价。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
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