国际钢市一周综述（01.24－01.29）
2005-01-30 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
本周国际钢材市场持续稳定，CRU国际钢材价格指数维持在152.7点。此水平较上月度高出0.4%，较上年度同期高出30%。由于美国、欧洲市场的上以热轧薄板为主的扁平材库存居高难下，加上产能释放明显加大，1月份下旬以来，北美和欧盟钢材市场上普通扁平材行情呈现为一种混沌状态。钢厂在去年12月份提出的上调价格政策，只得到了部分执行，后续执行难度加大。
与此同时，国际钢铁研究机构对以美国为代表的钢材价格从高位向下转变的时间预期陆续出台。
CRU预测， 2005年钢价于二季度到顶，二季度美国及中国大陆钢价将各下滑11％及7％。其原因一是全球薄板消费减缓，预计2005年和2006年年成长率，分别为4.3%和4.5%，均低于过去三年的7.2%平均增幅；二是随着新产能扩充，港口吞吐能力增强，原先制约钢铁生产的铁矿石、炼焦煤、焦炭等炼钢原料供应短缺造成的压力也将会有明显改善。CRU预测中国热轧进口价格将于2季度年到顶，4季度将下调7%，2006年进一步降价10%~12%。此外，较大规模的降价还将出现在北美市场，1季度美国国内热轧卷售价为731美元/吨，为全年最高，之后将呈现下滑走势，2005年全年将下滑11%，预期2006年继续下跌20%~25%。然而，CRU也表示，薄板降价速度也不会太快。尽管消费增长减缓，但其增幅仍高于长期平均水平。
MEPS预测，欧盟2005年钢材价格将在一季度达到顶峰，之后将逐步回落。他们认为虽然欧洲钢铁业已经受到原材料价格和其他成本因素高涨的困扰。但需求回落更可能使价格上涨受到制约。MEPS称欧盟委员会最近的经济调查显示与钢材消费相关行业今年生产预期缩减，这表明今年欧盟钢材需求将减缓。该委员会报告预期今年1季度欧元区GDP增长0.3%－0.7%。分析师称，加上由于欧元坚挺导致的出口减少，欧盟15国的真实钢材消费不可能在2005年的前几个月中获得提升。
WSD预测，2005年二季度世界热卷品种出口价格开始下跌的可能性为70%。原因：一是今年以来美国和西欧板材厂家的定单上涨不多；钢材买家担心价格下降的心度很明显；二在2004年11月-12月的产量大幅度增长后，2005年初全球钢铁产量仍然保持的上涨态势；三是以中国为代表的热轧产能的快速增长。四是无论美国还是西欧热轧产品价格的上涨趋势还不明显，尽管在这两个地区，价格仍高达USD630/净吨和USD650/公吨。五是从历史观点来说，当价格居高而不再上涨时，下一个趋势往往就是下跌。
AMM预测，美国中西部市场扁平材价格在一季度高位中振荡调整，且在二季度的4月份达到最高水平，从5月份开始出现下调，到年底11、12月份时调整到540美元/短吨。从以上各机构预测可以看出，2005年二季度中末期美国市场可能出现价格拐点，从此始其市场价格会有一个比较较明显的下降过程和下降幅度。但也同时认为，由于受生产高成本以及国际经济的仍然较高速增长拉动等支持，国际钢材价格也不会降到太低的水平。
欧洲市场
扁平材市场稳定中有下降趋势，但长型材价格目前基本稳定。在德国，1月份德国钢筋市场维持平缓，因为2004年底上涨的库存水平抑制了价格的上涨。生产商及贸易商预计平淡的交易情况将持续到2月份。钢筋内销价格为355-360欧元/吨。贸易商称随着欧洲春季的临近以及建筑项目的开始，钢筋价格将上涨10-20欧元。1995年以来德国建筑合同数量下滑达40%，这种情况将持续到2005年。此外，预计其它欧盟国家（如西班牙及法国）的建筑水平也将减慢。2003年德国钢筋（盘条）产能达230万吨、棒材产能达280万吨。一位贸易商称德国的钢筋及钢筋（盘条）消费量分别为200万吨/年、100万吨/年。然而，过去两年内钢筋消费量下滑达10%；他称他认为2005年钢筋消费量将再次下滑5%。
针对中国快速形成的钢铁产能，世界主要钢材市场的生产商家极其关注。阿塞洛总裁Dollé认为，未来几年内中国钢材需求仍将继续保持强劲，2010年前中国市场预计都不会给国际扁平材市场带来较大的冲击。
北美市场
虽然库存较高，服务中心订货不积极，但行情整体上处于稳定状态。长时间来包括不不锈钢扁平材在内的扁平材价格的高涨，带动了当地市场上焊管价格的上涨。目前是北美成为标准不锈钢焊管售价最高的区域市场。在美国304级不锈钢焊管的成交价为3100美元/t，欧洲和亚洲市场价格则仅为2800美元/t和2600美元/t。这也导致美国不锈钢焊管进口量不断增长，2004年月均进口量10000t。预计2005年美国市场专业级不锈钢管需求保持强劲。有消息称，2004年美国化工企业计划增加产能投资，并且产能扩建还会延续到2005年，扩建企业包括拜尔、陶氏化学公司和信越化工公司。美元贬值同样有利于美国不锈钢管生产企业，由于亚洲和欧洲比北美更具吸引力，进口产品对美国市场的威胁将被大大削弱。与此同时，美国Universal不锈钢&合金制品公司计划进一步提高工具钢产品基价。该公司计划从2月14日起提高其宾夕法尼亚厂各类工具钢厚板价格4％。此前，纽约州Crucible服务中心已宣布从1月31日起提高各类工具钢、高速钢、金属粉末和合金产品价格4％。目前美国工具钢市场十分坚挺，不过人关人士也担心工具钢市场将出现类似于碳素钢市场的情形。碳素厚板价格曾经从16－18美分/磅升至50美分/磅。目前，该产品价格约为38－45美分/磅。碳素厚板市场经历了低迷、反弹和回落周期。近来D-24英寸圆钢价格稳定在2.3美元/磅；A-2、3×4英寸扁钢价格为3美元/磅；H-13圆钢价格2.39美元/磅；A-2、1/2-1英寸扁钢价格4.16美元/磅。
亚洲市场
亚洲钢材市场仍然是目前表现相对比较活跃的市场。业内人士预计，东亚市场长型材价格近期低迷后会出现回升。原因是2004年底韩国建筑用钢材库存明显增多，将可能使亚洲地区建筑用钢材在今年第一季度出现一定程度的下降走势；但由于受地震和海啸破坏的亚洲国家恢复重建将提到具体实施阶段，亚洲建筑用钢材市场需求将会扩大，在今年第二季度价格可能出现上扬反弹。扁平材方面，中东地区市场火热，中东市场进口热轧卷售价高达700美元/吨C&F，该价格将高于日本出口的热轧卷价格600美元/吨FOB。日本联合钢公司收到了来自中东买家的5，000-10，000吨、2005年一季度发货的热轧卷寻盘。然而由于多余短缺热轧卷出口产能短缺，因此日本方面拒绝了该寻盘。此外，日本钢公司也很难为中东及阿尔及利亚等国的当地水流管道项目提供热轧卷原料。在中东，土耳其及乌克兰出售热轧卷；其中，土耳其的热轧卷报价为610美元/吨FOB，而乌克兰的热轧卷报价则为700美元/吨C&F。在日本，2005年到2006年将成为造船业最为严峻的时刻，因为钢材供应的紧张，造船业将难以控制钢材价格飞涨和控制造船成本之间的平衡。他们根据钢材的交货情况来调整其生产计划，而同时，钢材价格不断上涨，导致造船成本的增加。钢铁生产商们计划2005年春季后将提高钢材价格。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
[更多详细数据，请使用钢联数据]
与此同时，国际钢铁研究机构对以美国为代表的钢材价格从高位向下转变的时间预期陆续出台。
CRU预测， 2005年钢价于二季度到顶，二季度美国及中国大陆钢价将各下滑11％及7％。其原因一是全球薄板消费减缓，预计2005年和2006年年成长率，分别为4.3%和4.5%，均低于过去三年的7.2%平均增幅；二是随着新产能扩充，港口吞吐能力增强，原先制约钢铁生产的铁矿石、炼焦煤、焦炭等炼钢原料供应短缺造成的压力也将会有明显改善。CRU预测中国热轧进口价格将于2季度年到顶，4季度将下调7%，2006年进一步降价10%~12%。此外，较大规模的降价还将出现在北美市场，1季度美国国内热轧卷售价为731美元/吨，为全年最高，之后将呈现下滑走势，2005年全年将下滑11%，预期2006年继续下跌20%~25%。然而，CRU也表示，薄板降价速度也不会太快。尽管消费增长减缓，但其增幅仍高于长期平均水平。
MEPS预测，欧盟2005年钢材价格将在一季度达到顶峰，之后将逐步回落。他们认为虽然欧洲钢铁业已经受到原材料价格和其他成本因素高涨的困扰。但需求回落更可能使价格上涨受到制约。MEPS称欧盟委员会最近的经济调查显示与钢材消费相关行业今年生产预期缩减，这表明今年欧盟钢材需求将减缓。该委员会报告预期今年1季度欧元区GDP增长0.3%－0.7%。分析师称，加上由于欧元坚挺导致的出口减少，欧盟15国的真实钢材消费不可能在2005年的前几个月中获得提升。
WSD预测，2005年二季度世界热卷品种出口价格开始下跌的可能性为70%。原因：一是今年以来美国和西欧板材厂家的定单上涨不多；钢材买家担心价格下降的心度很明显；二在2004年11月-12月的产量大幅度增长后，2005年初全球钢铁产量仍然保持的上涨态势；三是以中国为代表的热轧产能的快速增长。四是无论美国还是西欧热轧产品价格的上涨趋势还不明显，尽管在这两个地区，价格仍高达USD630/净吨和USD650/公吨。五是从历史观点来说，当价格居高而不再上涨时，下一个趋势往往就是下跌。
AMM预测，美国中西部市场扁平材价格在一季度高位中振荡调整，且在二季度的4月份达到最高水平，从5月份开始出现下调，到年底11、12月份时调整到540美元/短吨。从以上各机构预测可以看出，2005年二季度中末期美国市场可能出现价格拐点，从此始其市场价格会有一个比较较明显的下降过程和下降幅度。但也同时认为，由于受生产高成本以及国际经济的仍然较高速增长拉动等支持，国际钢材价格也不会降到太低的水平。
欧洲市场
扁平材市场稳定中有下降趋势，但长型材价格目前基本稳定。在德国，1月份德国钢筋市场维持平缓，因为2004年底上涨的库存水平抑制了价格的上涨。生产商及贸易商预计平淡的交易情况将持续到2月份。钢筋内销价格为355-360欧元/吨。贸易商称随着欧洲春季的临近以及建筑项目的开始，钢筋价格将上涨10-20欧元。1995年以来德国建筑合同数量下滑达40%，这种情况将持续到2005年。此外，预计其它欧盟国家（如西班牙及法国）的建筑水平也将减慢。2003年德国钢筋（盘条）产能达230万吨、棒材产能达280万吨。一位贸易商称德国的钢筋及钢筋（盘条）消费量分别为200万吨/年、100万吨/年。然而，过去两年内钢筋消费量下滑达10%；他称他认为2005年钢筋消费量将再次下滑5%。
针对中国快速形成的钢铁产能，世界主要钢材市场的生产商家极其关注。阿塞洛总裁Dollé认为，未来几年内中国钢材需求仍将继续保持强劲，2010年前中国市场预计都不会给国际扁平材市场带来较大的冲击。
北美市场
虽然库存较高，服务中心订货不积极，但行情整体上处于稳定状态。长时间来包括不不锈钢扁平材在内的扁平材价格的高涨，带动了当地市场上焊管价格的上涨。目前是北美成为标准不锈钢焊管售价最高的区域市场。在美国304级不锈钢焊管的成交价为3100美元/t，欧洲和亚洲市场价格则仅为2800美元/t和2600美元/t。这也导致美国不锈钢焊管进口量不断增长，2004年月均进口量10000t。预计2005年美国市场专业级不锈钢管需求保持强劲。有消息称，2004年美国化工企业计划增加产能投资，并且产能扩建还会延续到2005年，扩建企业包括拜尔、陶氏化学公司和信越化工公司。美元贬值同样有利于美国不锈钢管生产企业，由于亚洲和欧洲比北美更具吸引力，进口产品对美国市场的威胁将被大大削弱。与此同时，美国Universal不锈钢&合金制品公司计划进一步提高工具钢产品基价。该公司计划从2月14日起提高其宾夕法尼亚厂各类工具钢厚板价格4％。此前，纽约州Crucible服务中心已宣布从1月31日起提高各类工具钢、高速钢、金属粉末和合金产品价格4％。目前美国工具钢市场十分坚挺，不过人关人士也担心工具钢市场将出现类似于碳素钢市场的情形。碳素厚板价格曾经从16－18美分/磅升至50美分/磅。目前，该产品价格约为38－45美分/磅。碳素厚板市场经历了低迷、反弹和回落周期。近来D-24英寸圆钢价格稳定在2.3美元/磅；A-2、3×4英寸扁钢价格为3美元/磅；H-13圆钢价格2.39美元/磅；A-2、1/2-1英寸扁钢价格4.16美元/磅。
亚洲市场
亚洲钢材市场仍然是目前表现相对比较活跃的市场。业内人士预计，东亚市场长型材价格近期低迷后会出现回升。原因是2004年底韩国建筑用钢材库存明显增多，将可能使亚洲地区建筑用钢材在今年第一季度出现一定程度的下降走势；但由于受地震和海啸破坏的亚洲国家恢复重建将提到具体实施阶段，亚洲建筑用钢材市场需求将会扩大，在今年第二季度价格可能出现上扬反弹。扁平材方面，中东地区市场火热，中东市场进口热轧卷售价高达700美元/吨C&F，该价格将高于日本出口的热轧卷价格600美元/吨FOB。日本联合钢公司收到了来自中东买家的5，000-10，000吨、2005年一季度发货的热轧卷寻盘。然而由于多余短缺热轧卷出口产能短缺，因此日本方面拒绝了该寻盘。此外，日本钢公司也很难为中东及阿尔及利亚等国的当地水流管道项目提供热轧卷原料。在中东，土耳其及乌克兰出售热轧卷；其中，土耳其的热轧卷报价为610美元/吨FOB，而乌克兰的热轧卷报价则为700美元/吨C&F。在日本，2005年到2006年将成为造船业最为严峻的时刻，因为钢材供应的紧张，造船业将难以控制钢材价格飞涨和控制造船成本之间的平衡。他们根据钢材的交货情况来调整其生产计划，而同时，钢材价格不断上涨，导致造船成本的增加。钢铁生产商们计划2005年春季后将提高钢材价格。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
[更多详细数据，请使用钢联数据]
