国际钢市一周综述(03.13-03.19)

2005-03-20 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
    本周国际钢材市场继续稳定,CRU国际钢材价格指数仍为153.4点。此值较上月度升0.3%,较上季度升0.9%,较上年度同期升5.2%。近来国际钢材价格指数的走稳,主要是亚洲钢材市场相对强势所为。由于春节之后,以中国为代表的亚洲钢材市场在铁矿石年度合约价格大幅度上涨利好消息的推动下,连续走高,造成亚洲地区成为一个月以来表现最为抢眼的市场,这种上升势头甚至抵销了欧美市场低迷运行的负面影响,使国际钢材价格指数呈现为总体稳定。不过,在此轮上涨后,亚洲市场价格上涨的利好因素已经不多,特别是从近日中国扁平材市场的表现看,其上涨动力似乎已尽。国际钢材市场面对欧美的高库存及高价格风险,市场负面因素有再度加强的迹象。这种环境决定了后期国际钢材市场上行困难,预计后期一定时间内将仍然以低迷徘徊为主。
    欧洲市场
    因库存较大,需求不力,市场处于比较弱的状态。本周末,该地区价格指数为165.6点,与上周持平,较上月度下降1.0%,较上季度下降4.4%,但较上年度同期升高30.6%。原因是在三大市场中欧洲市场去年启动最晚,去年前期这一市场是当时最为弱势的市场。扁平材方面,市场气氛不佳。2月28日Arcelor公司宣布将二季度碳素薄板价格上调15欧元/吨,之前2月25日Corus公司宣布将销往英国以外的欧洲国家的碳素薄板产品价格上调15欧元/吨。德国TK公司称其计划将4月1日以后的热轧薄板价格上调3%(或者15欧元/吨)。然而市场没有接受,市场上部分成交价格甚至低于一季度成交价格。意大利联合钢公司Ilva热轧卷工厂交货价格下滑20欧元减少到了475-480欧元/吨,冷轧板卷价格则下滑25欧元减少到了575-580欧元/吨,镀锌薄板价格则下滑50欧元减少到了610-620欧元/吨。Arcelor公司在部分市场的热轧卷报价为540欧元(722美元)/吨。一位德国贸易商称北欧热轧卷市场非常低迷,德国钢厂的热轧卷售价为475欧元/吨,低于一季度的500欧元。在西班牙市场上扁平材行情也难有起色。如果市场局势不变,在今年一年内问题都比较突出。不过。中板需求良好,价格可能上涨30欧元/吨,目前ARCELOR这类产品发货销售价格在620-640欧元/吨。从去年四季度以来市场态势一直不佳,其中镀锌板价格最为难堪,原因是当地产能释放较大。有人认为,如果热轧薄板价格下降的话,镀锌板价格会进一步下降。
    对于这种局面,钢厂还有不同看法,本周ARCELOR负责扁平材事务的领导认为,他们将努力使提高价格取得成功。他们认为,虽然用户对提高价格难以接受,但从原料成本推动的结果看,提高完全有理由。为使提高价格取得成功,ARCELOR已经开始调整产量,通过缩减产量来缓解目前的高库存压力。有人对此给予了积极评价,认为ARCELOR的态度有两方面含义,一是确保钢铁业仍然是投资者需要认真对待的行业;二是使消费者、贸易商和中间商对钢材市场仍然要有信心。同时,在英国Corus公司宣布去年收入丰厚之时,对现行钢材市场也发表了评论,他们认为,尽管今年上半年钢材市场的总体情况与去年下半年比没有太大变化,但受欧美地区钢材高库存的影响,这两地市场在今年一季度表现疲惫,从而也使得后市不确定性增加。不过,尽管原料涨价格幅度很大,但产品的利润空间足以消化涨价因素。为了确保提高年度合同价格兑现,CORUS已经决定提高一、二季度发货价格,CORUS将依照市场情况调整产量来确保实现。
    长型材方面,黑海和波罗的海螺纹钢出口市场行情不佳,俄罗斯、乌克兰、土耳其和白俄罗斯螺纹钢生产厂家试图提高出厂价格以阻止价格下降,但看来也难有成效。虽然CIS国家螺纹钢价格在420-460美元/吨,但由于需求不旺,难有成交。相对来讲,俄罗斯国内需求旺盛,价格在440-450美元/吨黑海或波罗的海。因此,俄罗斯厂家并不急于出口螺纹钢。不过市场已经有传言,认为其国内建设市场要降温,这会影响到对螺纹钢的需求。土耳其螺纹钢市场表现一般,价格在420-430美元/吨FOB土耳其。其产品主要出口到美国和阿联酋,但需求也没有想象得好。虽然还有来自于新加坡和马来西亚的订单,但数量不大,难以使市场价格上涨。土耳其当地市场行情疲惫,便得市场下降气氛更强。西欧市场对螺纹钢消费量不大,当地钢厂完全可以满足需求,德国市场最为疲惫,英国和爱尔兰略强一些。一些俄罗斯螺纹钢出口到西欧的价格在410-415美元/吨FOB波罗的海。尽管钢厂极力维持价格,但估计能以395-410美元/吨成交,市场人士预计,这种低迷态势可能还会持续一两个月。
    北美市场
    受高库存影响,在三大市场中最为疲弱。到本周末,该地区价格指数为152.3点,与上周持平,但较上月度下降1.3%,较上季度下降4.8%,较上年度升9%。美国市场状况基本没有变化。由于制造业减慢,分销商库存水平较高而且产品需求低迷。进口及国产原料的充足供应导致国内钢厂下调价格。目前很难预测价格会很快回升。扁平材方面市场低沉,热轧薄板厂家出厂价格在580-620美元/ 短吨。从目前运行局势看,没有任何缓解迹象。长型材方面,废钢成本的下滑导致美国钢厂下调其原料附加废。然而,这些下滑在很大程度上抵销了基价上涨,从而使得交易价格保持不变。受冬季季节性影响价格出现了下降,但市场基础要好于扁平材。在冬季建筑活动减少,加上西海岸的雨量增多而且发生洪灾,德克萨斯州的雨量异常,中西部潮气增多,北部冬季比往年更冷。寒冷的冬季气候对美国线材市场造成严重影响,过去两个月线材价格下滑达2.8-8.3%。过去两个月1050等级高碳及冷加工线材价格下滑8.3%,从36美元/英担减少到了33美元;1050等级高碳、工业用线材价格下滑5.3%,从32.75美元减少到了31美元/英担;1006等级低碳、工业用线材价格下滑3.3%,从30.75美元减少到了29.75美元;1006等级低碳、冷加工线材价格下滑2.8%,从36美元减少到了35美元/英担。尽管价格下滑,然而生产商的定价仍然保持稳定,主要是预计4月份天气变好之后交易情况将会好转。
    贸易关系方面,美国商务部很快将对进口长材、钢管和扁材实施监控措施。联邦登记中心称,商务部已对钢材进口许可和监控计划进行调整,包括将该计划延长至2009年3月21日。作为3年前201条款钢材贸易补救措施一部分的监控计划只涵盖课征关税的进口产品。发挥预警作用的进口监控计划在201条款措施于2003年12月撤销之后继续生效,并将于2005年3月20日到期。根据修改方案,商务部将对以下进口产品进口监控:铸造钢锭、大方坯、方坯和板坯、线材、大型型钢、冷轧带钢、热轧带钢、电工钢板和带钢、薄板和带钢、其他金属CTD、电镀锌板和带钢、热镀锌板和带钢、冷轧薄板、热轧薄板、无锡钢、镀锡板、黑钢板、切割厚板、厚板卷、标准钢轨、其他钢轨、冷轧棒材、钢筋、小棒材、轻型型钢、热轧棒材、铁路辅助设备、管线管、石油管、标准钢管、工具钢、钢管桩、结构管材、非分类管材、不锈钢管材、压力管、机械管、冷拔线材和钢板桩。但商务部将停止对进口钢管配件进行监控。商务部的决定得到了美国参众二院立法者的支持,他们还希望对下游产品如圆桶、绳索、铁丝网和加工线材进行监控。还有人建议延长监控措施的执行期间。
    亚洲市场
    是目前三大市场中表现相对最强的市场。到本周中末,该地区价格指数为147.3点,较上月度升高2.1%,较上季度升高8.6%,较上年度下降7.9%。亚洲市场的强势是支撑目前国际市场的主要力量,但这种力量会在与其它两地区的运行中减弱。原因是随着亚洲地区价格高涨,进口资源增长和产能的释放将较快地平抑价格。目前,独联体国家已经开始加大对亚洲市场的出口力度。俄罗斯向中国出口3-4月交货冷轧卷材价格为760美元/吨(CFR中国南方和北方),较前一月增加10美元/吨。俄罗斯向东亚市场出口热轧卷材价格约为650美元/吨(CFR),高于对欧洲市场出口价格。最近,乌克兰向中欧出口少量热轧卷材价格为620美元/吨(DAF波兰);俄罗斯同类产品出口价格为472欧元/吨(DAF捷克)。某乌克兰钢厂称,向中欧出口冷轧卷材价格为640美元/吨(FOB),较前一月略有增长。板坯出口价格仍保持在520美元/吨(CFR亚洲)或425欧元/吨(CFR欧洲)。从目前市场格局看,预计二季度向亚洲出口的钢材价格仍然会适度走高,但同时这也可能是亚洲市场不再强势的信号。日本钢公司已经完成了二季度出口中国的冷轧薄板出口谈判。因此,新成交价格为760美元/吨C&F。该价位可能成为韩国公司出口中国的冷轧薄板价格的参考。
    在日本,新日本制铁等大型钢铁公司与汽车、造船、电机业界进行的钢板涨价交涉大致结果已经明了。对造船、电机产业涨价幅度约为20%;对汽车制造业涨价幅度大约在10-20%之间。去年十月刚刚上涨的钢板价格今年四月还要继续上涨。此次钢板涨价已经是连续三年的第四次价格上涨了。汽车、家电制造商合理吸收消化连续上涨的钢板价格的余地已经越来越小。(西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)
    
    

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