全球镀锌板价格走势大不同

2005-03-28 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
    2月份亚洲地区市场镀锌板产销两旺,但北美和西欧市场价格则相对疲软,中国再次成为支撑亚洲市场的关键因素。中国需求旺盛得益于库存水平较低,以及春节过后,市场交易活跃。
    在北美地区,分析人士将镀锌板价格承受下调压力归咎于需求停滞,以及由于最终用户调整库存造成的产品供应过剩压力。造成北美镀锌板库存高涨的根本原因是去年下半年当地中间商和最终用户为了预防镀锌板连续涨价而提前扩大订货量所致。同样,在欧洲,当地市场也深受库存上涨、需求低迷的困扰。此外,进口镀锌板继续导致市场价格下调,但分析人士相信,今后一个月内进口压力会有所减小。尽管欧美市场总体表观欠佳,但个别专业品种,如汽车用薄规格镀锌板需求强劲,价格甚至还出现上涨。
    展望2季度,钢厂在生产成本上涨的影响下,有利于确保镀锌板价格稳定。美国库存调整有望在1季度末完成,这也将刺激市场成交恢复,带动价格上涨。
    欧洲热浸镀锌板价格继续下滑
    德国和法国等欧盟国家普通级热浸镀锌板售价为离岸价600~620欧元/ t,与1月相比,该价格又下跌了20~25欧元/t,这也意味着热浸镀锌板现货市场价格连续第2个月下滑。与此同时,意大利国内热浸镀锌板售价普遍低于北欧国家市场。意大利里瓦集团2月份热浸镀锌板报价为出厂价570~590欧元/t,低于1月份时的价位20欧元/t。
    通常情况下,普通级热浸镀锌板价格很大程度上依赖于建筑市场的繁荣。因此欧洲建筑需求季节性回升有助于支撑热浸镀锌板现货价格。然而,尽管德国建筑业萧条,但国内镀锌板产量仍不断增长。德国努力生产薄规格热浸镀锌板,以满足国内用户对这灰高附加值产品的需求,改变了原先更注重普通产品的格局。2004年德国汽车生产强劲,并且将保持到今年。据德国汽车工业协会(VDA)统计,2005年1月德国共生产汽车40.4万辆,同比增长9%。特别是重型汽车量增长较快,1月份同比增长了52%。不过,令人担心的是,美元贬值将影响今年德国汽车生产,尤其削弱了德国汽车制造业的出口竞争力。
    北欧镀锌板生产厂商正积极寻求上调2季度合同价。德国蒂森克虏伯钢铁公司率先宣布,从4月1日起,其生产的所有品种规格普碳板材产品(含镀锌板)2季度发货的售价提高3%~5%,热浸镀锌板价格相当于调高15欧元/t。阿塞勒集团则表示要提价4%,克鲁斯和萨尔茨吉特也将上调价格4%,所有钢厂对于提价的解释异口同声都是炼钢原料成本上升。此外,由于欧洲市场中冷轧卷的价格已经基本上与热浸镀锌板持平,当地镀锌板厂商急需通过提价确保有足够的利润空间。
    欧洲厂商相信,镀锌板重建库存工作即将展开,从另一个侧面支持2季度产品提价。然而,去年年底时钢厂提出的今年1季度提价目标目前不但尚未达成,而且现货市场价格还出现较大幅度的下跌。因此有理由认为,2季度的提价也难以足额完成,特别是南欧市场中,热浸镀锌板价格一直低于北欧。
    欧洲大陆汽车制造商对镀锌板需求强劲,有助于推动德国钢厂薄规格热浸镀锌板的提价。市场观察家称,几家欧洲主力镀锌板厂商的订单已经签到了3季末。不过,随着钢厂调高2季度发货价,汽车制造商可能会重新审核2季度合同,以评估自己是否有能力化解原料成本的上涨。
    2季度土耳其出口商预计要调高薄板出口价,主要是销往东欧国家的热浸镀锌板。出口商表示,提价是基于热、冷轧板卷价格上涨。目前普通热浸镀锌板出口离岸价为750~760美元/t,薄规格产品为810~820美元/t。一旦土耳其提价,将导致东欧市场镀锌板价格相应上升,有利于阻止廉价东欧产品涌入西欧市场,西欧钢厂2季度提价会进行得更顺畅。
    美国度锌板市场售价下跌
    2月份美国现有热浸镀锌板库能够满足用户需求,致使产品价格下跌,钢厂接单量不足。目前美国国内普通级热浸镀锌板出厂价为820~830美元/t,自1月份以来,价格下跌了3%。中西部地区钢厂薄规格热浸镀锌板出厂价为840美元/t,西海岸出厂价为855美元/t。电镀锌板继续按早先签订的协议价格成交,价格自1月份至今基本没有变化。
    美国钢材服务中心的热浸镀锌板高库存待续,并且打压价格,3月份镀锌板价格还不会反弹。服务中心担心,去年高价囤积的库存,不得不低价出售,将给自身经营产中巨大的负面影响。分析人士认为,造成美国镀锌板市场低迷的关键因素主要是以下4点:
    1)提高利率冲击美国建筑业和汽车业,仰制消费扩大,而建筑和汽车是镀锌板主要的应用领域。美国的加息速度之快超出人们的预测,并且很可能是高油价所致。
    2)过去一年间,加拿大对从美国进口镀锌板的依赖减小。加拿大用户现在可以采购到法国和中国台湾省热浸镀锌板和电镀锌板,考虑到加拿大和墨西哥过去一直是美国镀锌板的主要出口市场,因此为了确保出口份额,美国钢厂不得不提高价格竞争力。
    3)3月份美国国内市场镀锌板需求不会有明显改善,服务中心只有在调整库存结束后,才可能重返市场采购。服务中心表示,今年1月份的库存量较去年12月份又有上升。而去年12月份的库存量是去年全年单月最高水平。
    4)据最新公布数据,由于今年恶劣气候条件,美国房屋销售量略有减少,3月份很难迅速恢复。
    尽管3月份北美镀锌板价格反弹的可能性不大,但有理由相信,2季度市场状况会有明显改观。首先进入2季度后,气候好转带动需求上升,特别是建筑业,况且,预计今年美国建筑工程机械制造业同样景气。其次,库存压力即将缓解,美元贬值阻挡进口增加,国内需求将推动国内产量。第三,一旦3月底热轧卷再次下滑,热轧卷供应商一定会采取限产保价措施。目前美国热轧卷生产商的价格心理底线为550美元/t,低于这一价格钢厂就将协同减产。然而,镀锌板生产商并不希望大幅提价,担心由此可能引发进口危机,只要能保证一定的利润率就好。
    墨西哥镀锌板需求除了建筑领域之外,总体上保持增长,这也给美国镀锌板出口商提供了商机。不过,墨西哥国内镀锌板产能也在增长之中,Galvacid公司已经动工新建25万t镀锌板生产线。该公司与另外三大镀锌板生产商Imsa公司、Galvak of Hylsamex公司和Zis-cacero公司一起共同拥有国内主要市场份额。目前墨西哥总计拥有镀锌板产能120万t,但消费规模更大。
    亚洲镀锌板市场光彩照人
    印度国内镀锌板需求强劲,出口价格今年连续第2个月攀升。0.5mm厚热浸镀锌板出口离岸价为875美元/t,与1月份相比又上调了30美元/t。基板价格上扬是推动热浸镀锌板价格上调的关键原因。值得关注的是印度热轧卷价格提高了50美元/t,热浸镀锌板生产厂商只转嫁了部分原料上涨成本,目的就是为了在与日本同类产品竞争中占据价格优势。印度镀锌板生产厂商希望能保持目前的出口市场份额。通常状况下,一年中的上半年是印度国内镀锌板市场需求旺季。这期间,印度制造业景气,一般耐用消费品产量高涨。因此,在镀锌板市场整体供应紧张的时候,现货价格上调并不令人感到意外。
    中国国内市场在春节假期短暂关闭之后,随即又开始逐渐活跃,中间商重建电镀锌板和热浸镀锌板库存,市场需求旺盛。随着中国经济2005年继续增长,中国镀锌板市场仍将保持坚挺。中国用户对于0.4mm以下薄规格的镀锌板需求格外强劲,而该品种印度的出口数量有限。考虑到印度国内市场景气,因此不得不减少向中国市场的供应。过去的两年间,中国进口的镀锌板主要是来自于日本、韩国、印度和中国台湾省。2月初时,日本和韩国产热浸镀锌板中国港口到岸价为810~820美元/t,尽管产品质量不高,但价格均低于印度。况且,一旦印镀锌板退出中国市场,相信日本和韩国还会进一步提高报价。中国最终用户需求预计还将增长,例如伊莱克斯公司有意增加在中国的投资,势必增加镀锌板消费量。
    韩国POSCO公司仍未宣布对板材具体的提价计划,但相信提价会包括冷轧卷和涂层板。韩国国内另外两家主要镀锌板生产商现代钢铁公司和联合钢公司分别调高2月份冷轧卷和镀锌板发货价。冷轧卷韩国国内发货价升至730美元/t,热浸镀锌板835美元/t,电镀锌板840美元/t。两大钢厂提价为了抵消基板价格上涨造成的成本压力。尽管2月份韩国镀锌板价格坚挺,但分析人士并不看好未来走势,今后价格难以保持在较高价位。首先,2005年韩国经济增长速度下降,GNP增幅约为4%。其次,出口市场存在变数,特别是韩国元兑换美元升值,将削弱韩国产品价格竞争力。
    日本钢厂考虑调高汽车用镀锌板供货价,目前日本国内汽车用镀锌板供应紧张,汽车制造商需求热切。2005年上半年钢厂与汽车制造商之间的供货协议谈判已经开始,钢厂寻求将镀锌板价格提高140美元/t。钢厂对提价的解释是,自去年9月份以来,镀锌板生产成本大幅上涨。分析人士称,钢厂成功提价的可能性相当大。今年1季度日产汽车公司和铃木汽车公司就是由于汽车用板供应不足,减产25000辆汽车。尽管如此,日本截止3月底的2004财年日本总计汽车产量高达1800万辆,超过2003财年的1706辆。
    

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