国际钢市场一周综述（6.04－6.11）
2005-06-11 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
本周国际钢材市场剧烈下调。促成这种剧烈下调的原因是国际市场上扁平材价格的全面大幅走低。
正如上周所预言，国际钢材市场行情从指数化水平上看已经低于去年同期，这是自从2002年4月份起至今，三年来国际钢材市场在这一个新的上涨周期中出现的年度同比首次下降。本周CRU国际钢材价格指数为135.6点，较上周的142.9点下降7.3点，下降5.1%，这种下降幅度也是3年内在一周内所出现的最大降幅。至此，除了亚洲地区从指数上看还稍好于去年外，欧美已经明显倒退不如去年。实际上从目前亚洲市场的表现看，估计下周也可能退到不如去年水平。这样预计国际市场三大主力地区很快会全部沦陷。
欧美市场最先开始疲惫，本希望亚洲市场给予支持，不料亚洲市场降势之猛较前者有过之而无不及，不仅不能支持前者而且对其负面影响更大。这种欧美和亚洲市场的全面下降态势，可能真意味着国际钢材市场的大势已去。不过，国际经济运行整体上还比较好，钢材市场的基础并没有被完全动摇，调整心态、压缩库存、限产保价成为市场后期运行的主调。经过调整后的国际钢材市场的还具备在持较高价格水平上运行的条件和可能。
欧洲市场
明显下降，本周指数为145.8点，较上周下降3.5%，较上月度下降7.8%，较上年度下降7%。
扁平材方面，欧洲卷价持续阴跌，买家观望，市场混乱。在北欧市场，价格持续动荡，5月份价格下跌了50欧元/吨。目前欧洲钢厂正在与用户就3季度发货价格进行谈判，估计3季度的价格还将进一步走软。当地钢厂现报出的热轧板卷基价约430-450欧元/吨，冷轧板卷540-550欧元/吨。
此外，欧洲的卷板进出口价格也显著下跌。比利时、荷兰和卢森堡地区的进口价格现降至：热轧板卷400欧元/吨（CFR），冷轧薄板约520欧元/吨（CFR）。
与北欧相比，南欧的市场价格还要低。目前西班牙的扁平材出厂价与上个月基本持平，热轧板卷为440-460欧元/吨，冷轧薄板520-550欧元/吨，镀锌薄板530-560欧元/吨。进口的热轧板卷价格为360欧元/吨（CFR）。西班牙热卷的进口价格现在大约为360欧元/吨（CFR）。意大利上述产品的出厂价低于西班牙价格，热轧板卷为380-390欧元/吨，甚至有的低至320-350欧元/吨，冷轧薄板490欧元/吨，镀锌薄板480-490欧元/吨。经销商对后市继续看跌，其采购十分有限。
英国市场也十分混乱，在不过有贸易商称，虽市场仍在下跌的压力中，但国际市场价格的跌幅有缩小的迹象，如热浸镀锌价格似乎跌至了谷底，有买主已开始重返市场采购。
市场人士预计，南欧扁平材走势近期不会有起色，9、10月之后行情有恢复的可能。同时目前欧洲冷、热轧卷出口价格已经从6月1日的530-620美元/吨和470-500美元/吨分别下跌至510-600美元/吨和450-480美元/吨。
港口库存高涨，市场买兴极为清淡。购买商期望能够与生产企业重新进行谈判，部分购买商甚至取消已发出的订单。贸易商预计未来短期内热轧卷将再度走低20-30美元/吨。据称目前土耳其热轧卷出口报价为540-550美元/吨（FOB），而上个月为610-620美元/吨（FOB）。
由于市场状况非常紧张，德国两大钢铁巨头--蒂森克虏伯公司（TKS）和Salzgitter集团联合意大利Riva集团宣布，受上周部分带钢产品出口价格再度下滑4%的影响，3家公司将削减3季度产量。其中，德国TKS公司将减产大约20万吨，主要是涂层板，Salzgitter集团将减产大约5万吨，主要是薄板产品。同时，欧洲阿塞洛集团、米塔尔钢公司和英荷合资Corus集团都没有确定3季度是否减产。当地的贸易商对此反应平平。
北美市场
明显下降，本周指数为131.9点，较上周下降4.7%，较上月度下降6.4%，较上年度下降15.2%。
扁平材方面，美国薄板市场价格持续滑落，现货行情已经下跌至1年多以来的最低价位。其中，热轧卷价格已经下跌至500-510美元/短吨(25-25.50美元/英担)，较上周再度滑落10-20美元/短吨；冷轧卷和热浸镀锌板价格降幅相当，分别下跌至29-30美元/英担(580-600美元/短吨)和31-32美元/英担(620-640美元/短吨)。市场上甚至出现了更低的价格。例如，位于美国西南部地区的一家终端用户称，目前公司收到的热轧卷报价为25美元/英担，冷轧卷报价为29-29.50美元/英担，热浸镀锌板报价为30-30.50美元/英担。冷轧卷合同价格为32-32.50美元/英担。但如果一家生产企业要开发一个新客户，则其出价必须低于30美元/英担。市场认为尽管目前薄板价格在不断下滑，但仍相当于2003年底的两倍以上，价格仍有进一步下跌的空间。据称米塔尔美国钢公司(Mittal Steel USA)本计划对韦尔顿钢厂实施停产一周(7月24-30日)的计划，但现在看来停产时间将延长至10天。不过贸易商反映，美国中厚板仍保持坚挺，乌克兰进口价格加上运费、保险等的最后价格依然低于美国国内市场的价格。
长材方面，美国废钢价格进一步下跌至附加费底线以下，为稳定钢市，纽柯公司8日宣布从7月1日起，提高钢筋、小型材和结构钢的基价33美元/吨（1.65美元/英担），而原材料附加费将下调33美元/吨零，实际销售价格继续保持不变。调整后小型材FOB价格分别为：商品级产品60级5号钢筋、2 x 2 x 1/4"角钢、1/2 x 4"扁钢、3x3x1/4角钢、8x11.5槽钢价格分别为23.00、24.70、24.90、25.15、27.40美元/英担，冷轧产品1"圆钢（1018普碳）、1"圆钢（12L14普碳）、1"圆钢（4140合金）价格分别为46.70、55.50、58.50美元/英担，热轧产品1"圆钢（1000系列、普碳）、1"圆钢（4100系列、合金）价格分别为35.00、38.00美元/英担。同时美国国内中空型钢价格进一步走软，现在为800－820美元/t，平均售价环比降幅为30－50美元/t。进口产品土耳其7月份发货的中空型钢美国市场报价为630－650美元/t。但当地中间商和最终用户不愿收购。ERW焊管市场的利润要高于中空型钢。大口径X65级DSAW管线焊管5月份价格平稳，为1250－1300美元/短吨，大口径管线用管制造商一般都大批量采购，因此可能按照大宗折扣价交易。ERW油井管价格在5月份略有下滑，目前美国ERW油井管报价为1340美元/短吨，下跌了30美元/短吨；ERW套管为1240美元/短吨，降幅为20美元/吨。
亚洲市场
明显下降，本周指数为132.2点，较上周下降6.3%，较上月度下降12.5%，较仍然上年度升高2.1%。不过从目前趋势看，可能很快转变成不如去年同期。
扁平材方面，亚洲热轧板卷和板坯价格下跌，交易冷清。
就热轧板卷来说，巴西钢生产厂家仍积极向亚洲出口，报价约530美元/吨（C&F），甚至有的报价已降至520美元/吨（C&F）；亚洲其它地区对中国台湾出口的热卷报价低于500美元/吨（FOB）。
就板坯而言，最新消息称，泰国一轧钢厂近日从中国购买的Q195板坯价格为370美元/吨（cfr）,6、7月份发货，从而把东亚板坯进口价格拉至新低。据贸易商称，目前板坯和方坯的价差正快速拉近。
据来自日本消息称，中国几家大钢铁厂有可能从6月初暂停对亚洲其它地区的板坯出口。目前亚洲现行板坯价格已跌至：巴西板坯约400美元/吨（FOB），俄罗斯板坯400美元/吨（C&F），中国二级板坯约350美元/吨（FOB）。
不过由于中东地区镀锡板货源吃紧，日本对中东7-9月份发货的镀锡板价格上涨30美元/吨，即达到约1000-1030美元/吨（FOB），加上运费则价格高于亚洲的。同时日本钢铁联合企业在与中国和印尼镀锡板生产厂家就7-9月份发货的镀锡用基板（TMBP）的价格谈判中，极力要求提价。现已赢得价格上涨25-30美元/吨，厚0.21mmTMBP的新价格为800美元/吨（FOB）。日本与泰国和马来西亚就7-12月份发货的TMBP价格达成的上涨幅度为50-60美元/吨。
此外，据日本方面消息称，下周日本两个大钢厂可能将开始就7月份对韩国出口热轧卷的事宜进行谈判。但是否也将同时就8-9月份的热轧卷出口事宜进行谈判还未确定。据称，JFE钢公司做为5-7月份对韩出口热轧卷协议的谈判代表，对7月份的出口报价为603美元/吨（FOB）。韩国方面则由于来自国内的供应而最终热轧卷的进口协议没有达成。曾经有消息称，巴西对韩国热轧卷的出口报价为520美元/吨（FOB），但由于没有协议签订该价格已失效。
阿塞洛SA 至今也没有对韩国的热轧卷报价。中国宝钢和武钢对韩国的报价分别为620美元/吨（C&F）和580美元/吨（C&F），但至今没有签订任何协议。
不过，有报道称，不久以后中国钢厂可能削减热轧卷产量。另外，西方市场热轧卷价格有望触底，而钢厂减产也将发挥积极作用。7月份亚洲热轧卷市场将趋于平稳，届时3季度日本热轧卷出口亚洲的报价可能有所上调。在台湾，上周中钢冷轧CQ2流通新盘开在23000/MT，虽然买家以CQ1急跌为由，要求CQ2对等降价。但因CQ2供货有限，目前即便现金价也还要22500/MT的高位。不过下游钢厂中鸿、烨辉、盛余等近十家钢厂6月接单低于产能，为近三年来首见，新价则呈跌势，相关钢品每公吨下挫1,000元至1,500元不等，实际成交价普遍比盘价更低。
长材方面，韩国INI钢公司、东国钢公司、韩国钢公司和丸永铁钢工业公司从6月1日开始下调钢筋出厂价格。10mm钢筋价格下调5%，降至506000韩元/吨；直径在16mm以下的高抗拉性能的钢筋价格从526000韩元/吨下调至501000韩元/吨；直径大于16mm钢筋价从523000韩元/吨降至498000韩元/吨。目前韩产钢筋之库存量约达30万吨,鉴于7、8月份即将进入钢筋之滞销期,加以目前之韩国钢筋售价尚较中国大陆产品为高,故预计韩产钢筋之价格,短期内仍将持续呈现下滑局面。
在日本，据称西日本部分地区钢筋价格出现下滑。目前仙台普通合约钢筋市场价为61,000日元/吨（含运费），小市场流通商售价为65,000日元/吨，13mm和10mm钢筋另加售2000日元/吨和4000日元/吨。在北日本，季节性需求有所回升，钢厂有意提价，不过由于废钢价格不断下降，因此仍在等待。在东京市场，48.6mm直径2.3mm厚JIS G3444普碳结构钢管稳定在103,000日元/吨，焊管出厂价4月份提高了5000日元/吨，市场价逐渐达到100,000日元/吨。台湾丰兴本周盘价决议下修钢筋价格400元，废钢与型钢维持平盘。
东亚钢坯市场近日价格暴跌，中国方坯的出口报价已经跌到了315美元/吨（FOB,Q235），比上星期下降了20美元/吨。中国出口到越南胡志明市的Q235和20MnSi的主流报价分别为340美元/吨和350美元/吨(CFR)。韩国进口Q235和20MnSi方坯的实际报价分别下滑到330美元/吨和350美元/吨，并且没人订货。日本产的ss400方坯出口到韩国的价格为350美元/吨（CFR）。中国台湾地区报价340美元/吨（C&F），在买家不断压价之后，价格已直落至320-330美元/吨（C&F）以下。同时，独联体方坯出口报价已经低于310美元/吨（FOB），较一个月前下跌40美元/吨，而且在此价位上的成交仍相当清淡。为此，实际的成交价格甚至下降至270美元/吨（FOB）的低位。拉美方坯出口价格继续稳定在320-330美元/吨（FOB）。业内人士预计，国际钢坯市场价格还会下跌。（西文Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）
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正如上周所预言，国际钢材市场行情从指数化水平上看已经低于去年同期，这是自从2002年4月份起至今，三年来国际钢材市场在这一个新的上涨周期中出现的年度同比首次下降。本周CRU国际钢材价格指数为135.6点，较上周的142.9点下降7.3点，下降5.1%，这种下降幅度也是3年内在一周内所出现的最大降幅。至此，除了亚洲地区从指数上看还稍好于去年外，欧美已经明显倒退不如去年。实际上从目前亚洲市场的表现看，估计下周也可能退到不如去年水平。这样预计国际市场三大主力地区很快会全部沦陷。
欧美市场最先开始疲惫，本希望亚洲市场给予支持，不料亚洲市场降势之猛较前者有过之而无不及，不仅不能支持前者而且对其负面影响更大。这种欧美和亚洲市场的全面下降态势，可能真意味着国际钢材市场的大势已去。不过，国际经济运行整体上还比较好，钢材市场的基础并没有被完全动摇，调整心态、压缩库存、限产保价成为市场后期运行的主调。经过调整后的国际钢材市场的还具备在持较高价格水平上运行的条件和可能。
欧洲市场
明显下降，本周指数为145.8点，较上周下降3.5%，较上月度下降7.8%，较上年度下降7%。
扁平材方面，欧洲卷价持续阴跌，买家观望，市场混乱。在北欧市场，价格持续动荡，5月份价格下跌了50欧元/吨。目前欧洲钢厂正在与用户就3季度发货价格进行谈判，估计3季度的价格还将进一步走软。当地钢厂现报出的热轧板卷基价约430-450欧元/吨，冷轧板卷540-550欧元/吨。
此外，欧洲的卷板进出口价格也显著下跌。比利时、荷兰和卢森堡地区的进口价格现降至：热轧板卷400欧元/吨（CFR），冷轧薄板约520欧元/吨（CFR）。
与北欧相比，南欧的市场价格还要低。目前西班牙的扁平材出厂价与上个月基本持平，热轧板卷为440-460欧元/吨，冷轧薄板520-550欧元/吨，镀锌薄板530-560欧元/吨。进口的热轧板卷价格为360欧元/吨（CFR）。西班牙热卷的进口价格现在大约为360欧元/吨（CFR）。意大利上述产品的出厂价低于西班牙价格，热轧板卷为380-390欧元/吨，甚至有的低至320-350欧元/吨，冷轧薄板490欧元/吨，镀锌薄板480-490欧元/吨。经销商对后市继续看跌，其采购十分有限。
英国市场也十分混乱，在不过有贸易商称，虽市场仍在下跌的压力中，但国际市场价格的跌幅有缩小的迹象，如热浸镀锌价格似乎跌至了谷底，有买主已开始重返市场采购。
市场人士预计，南欧扁平材走势近期不会有起色，9、10月之后行情有恢复的可能。同时目前欧洲冷、热轧卷出口价格已经从6月1日的530-620美元/吨和470-500美元/吨分别下跌至510-600美元/吨和450-480美元/吨。
港口库存高涨，市场买兴极为清淡。购买商期望能够与生产企业重新进行谈判，部分购买商甚至取消已发出的订单。贸易商预计未来短期内热轧卷将再度走低20-30美元/吨。据称目前土耳其热轧卷出口报价为540-550美元/吨（FOB），而上个月为610-620美元/吨（FOB）。
由于市场状况非常紧张，德国两大钢铁巨头--蒂森克虏伯公司（TKS）和Salzgitter集团联合意大利Riva集团宣布，受上周部分带钢产品出口价格再度下滑4%的影响，3家公司将削减3季度产量。其中，德国TKS公司将减产大约20万吨，主要是涂层板，Salzgitter集团将减产大约5万吨，主要是薄板产品。同时，欧洲阿塞洛集团、米塔尔钢公司和英荷合资Corus集团都没有确定3季度是否减产。当地的贸易商对此反应平平。
北美市场
明显下降，本周指数为131.9点，较上周下降4.7%，较上月度下降6.4%，较上年度下降15.2%。
扁平材方面，美国薄板市场价格持续滑落，现货行情已经下跌至1年多以来的最低价位。其中，热轧卷价格已经下跌至500-510美元/短吨(25-25.50美元/英担)，较上周再度滑落10-20美元/短吨；冷轧卷和热浸镀锌板价格降幅相当，分别下跌至29-30美元/英担(580-600美元/短吨)和31-32美元/英担(620-640美元/短吨)。市场上甚至出现了更低的价格。例如，位于美国西南部地区的一家终端用户称，目前公司收到的热轧卷报价为25美元/英担，冷轧卷报价为29-29.50美元/英担，热浸镀锌板报价为30-30.50美元/英担。冷轧卷合同价格为32-32.50美元/英担。但如果一家生产企业要开发一个新客户，则其出价必须低于30美元/英担。市场认为尽管目前薄板价格在不断下滑，但仍相当于2003年底的两倍以上，价格仍有进一步下跌的空间。据称米塔尔美国钢公司(Mittal Steel USA)本计划对韦尔顿钢厂实施停产一周(7月24-30日)的计划，但现在看来停产时间将延长至10天。不过贸易商反映，美国中厚板仍保持坚挺，乌克兰进口价格加上运费、保险等的最后价格依然低于美国国内市场的价格。
长材方面，美国废钢价格进一步下跌至附加费底线以下，为稳定钢市，纽柯公司8日宣布从7月1日起，提高钢筋、小型材和结构钢的基价33美元/吨（1.65美元/英担），而原材料附加费将下调33美元/吨零，实际销售价格继续保持不变。调整后小型材FOB价格分别为：商品级产品60级5号钢筋、2 x 2 x 1/4"角钢、1/2 x 4"扁钢、3x3x1/4角钢、8x11.5槽钢价格分别为23.00、24.70、24.90、25.15、27.40美元/英担，冷轧产品1"圆钢（1018普碳）、1"圆钢（12L14普碳）、1"圆钢（4140合金）价格分别为46.70、55.50、58.50美元/英担，热轧产品1"圆钢（1000系列、普碳）、1"圆钢（4100系列、合金）价格分别为35.00、38.00美元/英担。同时美国国内中空型钢价格进一步走软，现在为800－820美元/t，平均售价环比降幅为30－50美元/t。进口产品土耳其7月份发货的中空型钢美国市场报价为630－650美元/t。但当地中间商和最终用户不愿收购。ERW焊管市场的利润要高于中空型钢。大口径X65级DSAW管线焊管5月份价格平稳，为1250－1300美元/短吨，大口径管线用管制造商一般都大批量采购，因此可能按照大宗折扣价交易。ERW油井管价格在5月份略有下滑，目前美国ERW油井管报价为1340美元/短吨，下跌了30美元/短吨；ERW套管为1240美元/短吨，降幅为20美元/吨。
亚洲市场
明显下降，本周指数为132.2点，较上周下降6.3%，较上月度下降12.5%，较仍然上年度升高2.1%。不过从目前趋势看，可能很快转变成不如去年同期。
扁平材方面，亚洲热轧板卷和板坯价格下跌，交易冷清。
就热轧板卷来说，巴西钢生产厂家仍积极向亚洲出口，报价约530美元/吨（C&F），甚至有的报价已降至520美元/吨（C&F）；亚洲其它地区对中国台湾出口的热卷报价低于500美元/吨（FOB）。
就板坯而言，最新消息称，泰国一轧钢厂近日从中国购买的Q195板坯价格为370美元/吨（cfr）,6、7月份发货，从而把东亚板坯进口价格拉至新低。据贸易商称，目前板坯和方坯的价差正快速拉近。
据来自日本消息称，中国几家大钢铁厂有可能从6月初暂停对亚洲其它地区的板坯出口。目前亚洲现行板坯价格已跌至：巴西板坯约400美元/吨（FOB），俄罗斯板坯400美元/吨（C&F），中国二级板坯约350美元/吨（FOB）。
不过由于中东地区镀锡板货源吃紧，日本对中东7-9月份发货的镀锡板价格上涨30美元/吨，即达到约1000-1030美元/吨（FOB），加上运费则价格高于亚洲的。同时日本钢铁联合企业在与中国和印尼镀锡板生产厂家就7-9月份发货的镀锡用基板（TMBP）的价格谈判中，极力要求提价。现已赢得价格上涨25-30美元/吨，厚0.21mmTMBP的新价格为800美元/吨（FOB）。日本与泰国和马来西亚就7-12月份发货的TMBP价格达成的上涨幅度为50-60美元/吨。
此外，据日本方面消息称，下周日本两个大钢厂可能将开始就7月份对韩国出口热轧卷的事宜进行谈判。但是否也将同时就8-9月份的热轧卷出口事宜进行谈判还未确定。据称，JFE钢公司做为5-7月份对韩出口热轧卷协议的谈判代表，对7月份的出口报价为603美元/吨（FOB）。韩国方面则由于来自国内的供应而最终热轧卷的进口协议没有达成。曾经有消息称，巴西对韩国热轧卷的出口报价为520美元/吨（FOB），但由于没有协议签订该价格已失效。
阿塞洛SA 至今也没有对韩国的热轧卷报价。中国宝钢和武钢对韩国的报价分别为620美元/吨（C&F）和580美元/吨（C&F），但至今没有签订任何协议。
不过，有报道称，不久以后中国钢厂可能削减热轧卷产量。另外，西方市场热轧卷价格有望触底，而钢厂减产也将发挥积极作用。7月份亚洲热轧卷市场将趋于平稳，届时3季度日本热轧卷出口亚洲的报价可能有所上调。在台湾，上周中钢冷轧CQ2流通新盘开在23000/MT，虽然买家以CQ1急跌为由，要求CQ2对等降价。但因CQ2供货有限，目前即便现金价也还要22500/MT的高位。不过下游钢厂中鸿、烨辉、盛余等近十家钢厂6月接单低于产能，为近三年来首见，新价则呈跌势，相关钢品每公吨下挫1,000元至1,500元不等，实际成交价普遍比盘价更低。
长材方面，韩国INI钢公司、东国钢公司、韩国钢公司和丸永铁钢工业公司从6月1日开始下调钢筋出厂价格。10mm钢筋价格下调5%，降至506000韩元/吨；直径在16mm以下的高抗拉性能的钢筋价格从526000韩元/吨下调至501000韩元/吨；直径大于16mm钢筋价从523000韩元/吨降至498000韩元/吨。目前韩产钢筋之库存量约达30万吨,鉴于7、8月份即将进入钢筋之滞销期,加以目前之韩国钢筋售价尚较中国大陆产品为高,故预计韩产钢筋之价格,短期内仍将持续呈现下滑局面。
在日本，据称西日本部分地区钢筋价格出现下滑。目前仙台普通合约钢筋市场价为61,000日元/吨（含运费），小市场流通商售价为65,000日元/吨，13mm和10mm钢筋另加售2000日元/吨和4000日元/吨。在北日本，季节性需求有所回升，钢厂有意提价，不过由于废钢价格不断下降，因此仍在等待。在东京市场，48.6mm直径2.3mm厚JIS G3444普碳结构钢管稳定在103,000日元/吨，焊管出厂价4月份提高了5000日元/吨，市场价逐渐达到100,000日元/吨。台湾丰兴本周盘价决议下修钢筋价格400元，废钢与型钢维持平盘。
东亚钢坯市场近日价格暴跌，中国方坯的出口报价已经跌到了315美元/吨（FOB,Q235），比上星期下降了20美元/吨。中国出口到越南胡志明市的Q235和20MnSi的主流报价分别为340美元/吨和350美元/吨(CFR)。韩国进口Q235和20MnSi方坯的实际报价分别下滑到330美元/吨和350美元/吨，并且没人订货。日本产的ss400方坯出口到韩国的价格为350美元/吨（CFR）。中国台湾地区报价340美元/吨（C&F），在买家不断压价之后，价格已直落至320-330美元/吨（C&F）以下。同时，独联体方坯出口报价已经低于310美元/吨（FOB），较一个月前下跌40美元/吨，而且在此价位上的成交仍相当清淡。为此，实际的成交价格甚至下降至270美元/吨（FOB）的低位。拉美方坯出口价格继续稳定在320-330美元/吨（FOB）。业内人士预计，国际钢坯市场价格还会下跌。（西文Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）
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