国际钢市一周综述（6.18－6.25）
2005-06-26 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
本周国际钢材市场总体平稳。从指数化水平上看，CRU国际钢材价格指数仍然为135.6点，连续三周保持这一水平。与上月度比指数下降8.6%，比上季度下降11.6%，比上年度下降5.6%。可以看出，国际钢材价格的下降主要还是集中在本月度内。从亚洲实际情况观察，近来远东钢材进口价格继续处于下降之中。这些下降还没有反映到CRU指数中来，因此预计后期价格指数还会有所下降。从欧美和亚洲市场综合观察，目前国际钢材市场整体上还没有改变向下运行的态势。特别是亚洲市场，在中国扁平材价格快速下降的影响下，局势在近期内会进一步恶化。从国际经济的发展情况看，虽然各地经济增长普遍趋缓，但也均是属于高增长的年份。这种情况下，国际钢材市场的需求基础仍然较好，目前的问题主要是限产压库，平衡供需关系，恢复市场心态。
欧洲市场
平稳中仍然有向下压力。本周末价格指数为145.8点，较上月度下降6.2%，较上季度下降12%，较上年度下降7%。
扁平材方面, 欧洲钢库存水平仍较高。最近扁平材及长材价格的下滑势头比预想的猛烈。6月份MEPS的欧洲扁平材平均价格环比下滑达4.2%，降至531欧元/吨，也就是自2月份以来平均价格下滑达12%，长材平均价格环比下滑达7%。欧盟很多钢厂为抑制扁平材和长材价格的快速下滑，纷纷宣布减产以试图维持供需平衡，同时增加出口发货量以减少欧洲市场的钢材数量。Corus近日称，自今年2季度月产量减少7万吨之后，3季度月产量将再减16万吨，即比2季度的减产水平多一倍多。但面对大量的进口，这些措施也难以应对目前的市场供应过剩问题。今年上半年，欧盟25国的成品钢材进口量同比增长近60%，月进口量平均增至180万吨。其中热轧板卷进口量同比增达145%，涂层板卷进口量也猛增。此外，钢梁及线材的进口量同比也大幅增长。另外，面对铁矿石及焦煤价格的上涨，钢厂利润日趋减少，预计夏季结束之前甚至年底前钢厂都难以提价。不过现有迹象表明，北美钢库存水平已出现下降的趋势，欧洲市场也将跟随这种趋势，预计年底欧洲钢库存水平将恢复到正常水平。
长材方面，趋势上稍好于扁平材。来自市场的资料显示，由于欧洲即将来临的假期影响了钢材市场情绪，螺纹钢和线材的第三季度行情可能会比较平稳。在德国、意大利和西班牙7月份交货的废钢价格已经上涨了10-15欧元/吨，这就意味着八月份的废钢附加费和型材的价格可能上扬。市场资料表明，波兰国内螺纹钢的主流成交价为297-305欧元/吨；英国为330欧元/吨（220英镑/吨）；冰岛为325欧元/吨。德国螺纹钢的主流成交价为280欧元/吨。尽管欧洲供给链的库存水平在整体下滑，但需求也在下滑，并且大部分的钢铁厂开工率在60-80%范围内。贸易商表示价格下跌已经放慢。一个北欧的大制造商表示，他们已经将螺纹钢的成交价提高20-25美元/吨至300-305欧元/吨。一位主管说，需求不旺，但是最近问价的却很多。线材的价格也将会涨，但是目前300-310的网用线材的主流价位将会保持到7月份。型材方面，北欧型材比上月又下跌了20-225欧元/吨。1类型钢普遍报价为405-410欧元/吨，但也有一些公司（例如Celsa）对于短期交货和小批量的交易报价为410-420欧元/吨。最近几个星期，钢厂降低库存的行动开始高涨，据说萨尔茨基特公司正在打算临时性的将它的小型材工厂暂停一个月（7.21-8.21），将大型材工厂暂停三个星期（7.9-7.31）。目前西班牙小型材和中型材的市场价分别为360-380欧元/吨和420欧元/吨。意大利1类型材和2类型材的交易价格分别为430-450欧元/吨和455-480欧元/吨。市场预测表明在下个月南欧的型材价格会上涨。
北美市场
市场仍然有向下运行的可能。本周末价格指数为131.9点，较上月度下降5.6%，较上季度下降13.4%，较上年度下降15.2%。
扁平材方面，北美的钢材库存显示出停止下降的趋势，从四月到五月，服务中心的进出货比率保持没变，一直有3.4个月的存货，总共出货458万短吨。金属服务中心的最新报告表明，存货和出货比率月环比持平，有1550万短吨的库存，依然较高，去年同期为1300万短吨。然而，出货率比去年略微提高。加拿大的情况略微好一点，5月的库存为125万短吨，与上个月的131万短吨或3.7个月的供应相比降了下来，但是与去年相比，还是比较高的，去年5月的库存为110万短吨的现货或3个月的供应。金属服务中心报告表明，今年前五个月，美国服务中心共出货2320万短吨，与去年的2410万吨相比下降了3.7%。加拿大下降的更多，前五个月共出货170万短吨，于去年的190万短吨相比下降了7.6%。研究机构预测，短期内北美钢厂的订单数量将不会回升。库存要恢复正常水平还需一段时日。许多人士指出，由于目前交货时间甚短，因此将库存保持在正常水平是没有必要的；另外，在当前行情下跌的形势下，采购过多的产品也是毫无意义的。而对于钢厂来说，目前最重要的任务是清算高价库存产品。预计到9月或者10月底，库存水平有望下降至低点。在这之前，尽管减产将缩小价格跌幅，但是市场仍将承受下滑压力。
低迷的市场使钢厂进一步压缩产量。美国钢铁协会统计资料表明，美国钢厂的开工率上星期在过去的12个月里首次降到不足80%。美国钢厂上个星期的产量估计为180万短吨，环比下降3.3%，与去年同期的215万短吨相比下降16.3%。目前，目前，美国热轧板卷价格降至500美元/短吨以下，一些钢铁联合企业正试图保住500美元/短吨的价位，但来自小钢厂的热卷价格现不足470美元/短吨。冷轧薄板价格约为560－580美元/短吨，热浸镀锌薄板价格仅略高于冷板价格。美国政府决定，从7月1日开始提高俄罗斯对美国的商品热轧板卷的最低出口价格，即从目前的459美元/吨提高到486美元/吨。用期限到9月30日。
亚洲市场
暂时平稳，由于中国钢材价格的持续下降所导致的进口产品价格的下降，预计很快会在CRU指数中显示出来。预计后期该地区指数还会进一步下降。
扁平材方面，为与日益增加的进口钢材相竞争，日本东京制钢公司决定下调7月份各类钢材内销价格，幅度为2000－5000日元/吨。该公司主要产品基尺价格分别为：线材5.5万日元/吨（CIF），下调2000日元/吨；螺纹钢4.7万日元/吨（CIF），降2000日元/吨；H型钢6.5万日元/吨（FOT），降5000日元/吨；热轧板卷5.7万日元/吨（FOT），降5000日元/吨；其他产品如工字钢、槽钢、角钢、网纹H型钢、U型钢板桩、酸洗热轧板卷和热镀锌卷均下调5000日元/吨。但TSQ线材价格提高1000－3000日元/吨，SWRM6和SWRM8价格提高4000日元/吨。受此影响，新日铁在日本钢铁联合企业中率先向韩国公布三季度热轧板卷发货价格维持不变，即与2季度的成交价持平。JFE继续观望。日本钢铁联合企业与位于中国和东南亚的日本用户达成协议，下半年发货的晶粒无取向电工薄板价格上涨40-50美元/吨，新的价格估计为800美元/吨（FOB）。据称，印度的钢铁企业正在努力通过扩大对中国和孟加拉国的出口来促使国内市场供应紧张。其中，印度产1.5mm薄板也为镀锌板企业所欢迎，其价格较2mm以上薄板价格高30美元/吨。但是，目前500美元/吨(运费在内价)的价位难以为中国市场所接受，显示出现货成交清淡。
在韩国，由于进口板坯价格持续下滑，钢厂成本压力减轻，造船厂要求降价。东国制钢船用厚板价格下调4.9%即3.5万韩元/吨，尽管该公司声称未下调价格，只是实施折扣价。目前东国制钢普通厚板基价为71.5万韩元， 7月1日起发货的船用厚板价格为68万韩元/吨，这是自2002年4月份以来的首次价格下调。东国钢公司的船用厚板价格仍高于浦项钢铁公司的价格。浦项钢铁公司的造船厚板及商用厚板价格分别为55万韩元/吨和57万韩元/吨。7月底，日本钢铁联合企业将与韩国造船厂就今年10月到明年3月份的厚板发货价格进行谈判，日本有意在目前7-9月份发货的价格基础上再提高约20美元/吨，新的价格水平将达到700美元/吨（FOB）。东国下调国内的厚板发货价格使谈判面临压力。
长材方面。日本建筑钢材市场进一步疲软。 目前东京市场直径为19mm的钢筋价格下滑至6万日元/吨。东京制钢连续两个月下调钢材发货价格，降幅均达5000日元/吨。不过据称，废钢价格有可能触底反弹。上周末美国1号重废钢综合价格上涨1.67美元，到125美元/吨，这也是两个月以来的价格首次反弹。同时据日刊报道，日本联合钢铁企业在即将开始对亚洲今年7～9月出口交货盘条贸易谈判中打算把价格大致维持在二季度不变。但是轮胎子午线盘条第三季度提价幅度将超过50美元。而且日钢铁厂家对美国新出口成交子午线级盘条价格每吨也将提高50美元。在亚洲，至今ERW管价格尚没有下跌的迹象，主要原因是生产ERW管的原材料优质热卷板价格仍趋坚挺，尤其是韩国由于钢管生产厂家购买热卷板成本居高不下，因此其销售ERW管价格也难以下调。
受中国钢材产品的大量集中出口冲击，目前韩国钢筋社会库存大幅上升，生产钢筋的企业，开工率已不足75%. 韩国钢铁业内人士日前表示，希望中国钢铁企业对韩国的钢筋出口能够进行总量控制，并要求防止同一时间、同一品种、大量集中出口，希望钢筋从6月份开始按每月1.5～2万吨进行控制，数量上不要大起大落。
其它市场
独联体钢材出口价格继续走低。6月份，受国际钢价持续走低和当地市场基本面疲弱的双重不利打压，独联体钢材出口价格继续走低，其中低碳盘条价格于6月中旬环比下降75美元/吨至345美元/吨(FOB)，是2004年1月份以来的最低水平；冷轧薄板价格则环比下降100美元/吨，显示薄板产品在各类钢材价格中下降幅度最大。板坯方面，由于市场交易十分冷清，巴西和俄罗斯板坯出口价格继续看跌。8-9月份发货的巴西板坯价格降至350美元/吨（FOB），而俄罗斯板坯价格目前在370-380美元/吨（C&F）水平。仅仅两个月，巴西和俄罗斯板坯出口价格已下跌了200美元/吨。不过据称，考虑到最近铁矿石和煤价的上扬，巴西的板坯生产成本约在250美元/吨，即使板坯价格再进一步下跌，如跌至300美元/吨（当然是不可能的），巴西钢生产厂家亦能获利，其竞争力大大强于世界其它厂家。
欧洲和北美市场的不良表现以及中国市场钢材价格的连续下降使得不少资源开始转向南美市场。巴西贸易商表示，自上月以来，那些在欧洲或美国找不到买家的扁平材产品纷纷转为出口拉美。如乌克兰、俄罗斯、东亚（包括中国）目前急于出口。大约有几批5000－50，000吨扁平材产品出口到委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔和智利等拉美国家。热轧板卷的到货价格约为480美元／吨（cfr），冷轧板卷为550美元。厚板由于中国已经成为净出口国，情况变得更为复杂。中国的出口已使世界现货市场厚板FOB价格跌至315－400美元。目前，拉美市场热轧和冷轧板卷的价格再度下跌100美元，分别降至420－450美元和510－530美元／吨。
由于全球扁平材需求疲软，土耳其扁平材内销和进出口价均下跌。土耳其埃雷利钢铁制造公司宣布，9月份发货的扁平材内销价格下调50－60美元/吨。价格下调后，热轧板卷的报价为565美元/吨、热浸镀锌板为675美元/吨、冷轧薄板为655美元/吨。自从上个月，土耳其的进口扁平材的价格又下跌了40美元/吨，现在来自乌克兰的热卷据说报价已经到了375美元/吨（cfr）。经销商表示到八月底，热卷的进口价可能降到300美元/吨（cfr），冷卷400美元/吨（cfr）,热镀锌420美元/吨。（西文Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）
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欧洲市场
平稳中仍然有向下压力。本周末价格指数为145.8点，较上月度下降6.2%，较上季度下降12%，较上年度下降7%。
扁平材方面, 欧洲钢库存水平仍较高。最近扁平材及长材价格的下滑势头比预想的猛烈。6月份MEPS的欧洲扁平材平均价格环比下滑达4.2%，降至531欧元/吨，也就是自2月份以来平均价格下滑达12%，长材平均价格环比下滑达7%。欧盟很多钢厂为抑制扁平材和长材价格的快速下滑，纷纷宣布减产以试图维持供需平衡，同时增加出口发货量以减少欧洲市场的钢材数量。Corus近日称，自今年2季度月产量减少7万吨之后，3季度月产量将再减16万吨，即比2季度的减产水平多一倍多。但面对大量的进口，这些措施也难以应对目前的市场供应过剩问题。今年上半年，欧盟25国的成品钢材进口量同比增长近60%，月进口量平均增至180万吨。其中热轧板卷进口量同比增达145%，涂层板卷进口量也猛增。此外，钢梁及线材的进口量同比也大幅增长。另外，面对铁矿石及焦煤价格的上涨，钢厂利润日趋减少，预计夏季结束之前甚至年底前钢厂都难以提价。不过现有迹象表明，北美钢库存水平已出现下降的趋势，欧洲市场也将跟随这种趋势，预计年底欧洲钢库存水平将恢复到正常水平。
长材方面，趋势上稍好于扁平材。来自市场的资料显示，由于欧洲即将来临的假期影响了钢材市场情绪，螺纹钢和线材的第三季度行情可能会比较平稳。在德国、意大利和西班牙7月份交货的废钢价格已经上涨了10-15欧元/吨，这就意味着八月份的废钢附加费和型材的价格可能上扬。市场资料表明，波兰国内螺纹钢的主流成交价为297-305欧元/吨；英国为330欧元/吨（220英镑/吨）；冰岛为325欧元/吨。德国螺纹钢的主流成交价为280欧元/吨。尽管欧洲供给链的库存水平在整体下滑，但需求也在下滑，并且大部分的钢铁厂开工率在60-80%范围内。贸易商表示价格下跌已经放慢。一个北欧的大制造商表示，他们已经将螺纹钢的成交价提高20-25美元/吨至300-305欧元/吨。一位主管说，需求不旺，但是最近问价的却很多。线材的价格也将会涨，但是目前300-310的网用线材的主流价位将会保持到7月份。型材方面，北欧型材比上月又下跌了20-225欧元/吨。1类型钢普遍报价为405-410欧元/吨，但也有一些公司（例如Celsa）对于短期交货和小批量的交易报价为410-420欧元/吨。最近几个星期，钢厂降低库存的行动开始高涨，据说萨尔茨基特公司正在打算临时性的将它的小型材工厂暂停一个月（7.21-8.21），将大型材工厂暂停三个星期（7.9-7.31）。目前西班牙小型材和中型材的市场价分别为360-380欧元/吨和420欧元/吨。意大利1类型材和2类型材的交易价格分别为430-450欧元/吨和455-480欧元/吨。市场预测表明在下个月南欧的型材价格会上涨。
北美市场
市场仍然有向下运行的可能。本周末价格指数为131.9点，较上月度下降5.6%，较上季度下降13.4%，较上年度下降15.2%。
扁平材方面，北美的钢材库存显示出停止下降的趋势，从四月到五月，服务中心的进出货比率保持没变，一直有3.4个月的存货，总共出货458万短吨。金属服务中心的最新报告表明，存货和出货比率月环比持平，有1550万短吨的库存，依然较高，去年同期为1300万短吨。然而，出货率比去年略微提高。加拿大的情况略微好一点，5月的库存为125万短吨，与上个月的131万短吨或3.7个月的供应相比降了下来，但是与去年相比，还是比较高的，去年5月的库存为110万短吨的现货或3个月的供应。金属服务中心报告表明，今年前五个月，美国服务中心共出货2320万短吨，与去年的2410万吨相比下降了3.7%。加拿大下降的更多，前五个月共出货170万短吨，于去年的190万短吨相比下降了7.6%。研究机构预测，短期内北美钢厂的订单数量将不会回升。库存要恢复正常水平还需一段时日。许多人士指出，由于目前交货时间甚短，因此将库存保持在正常水平是没有必要的；另外，在当前行情下跌的形势下，采购过多的产品也是毫无意义的。而对于钢厂来说，目前最重要的任务是清算高价库存产品。预计到9月或者10月底，库存水平有望下降至低点。在这之前，尽管减产将缩小价格跌幅，但是市场仍将承受下滑压力。
低迷的市场使钢厂进一步压缩产量。美国钢铁协会统计资料表明，美国钢厂的开工率上星期在过去的12个月里首次降到不足80%。美国钢厂上个星期的产量估计为180万短吨，环比下降3.3%，与去年同期的215万短吨相比下降16.3%。目前，目前，美国热轧板卷价格降至500美元/短吨以下，一些钢铁联合企业正试图保住500美元/短吨的价位，但来自小钢厂的热卷价格现不足470美元/短吨。冷轧薄板价格约为560－580美元/短吨，热浸镀锌薄板价格仅略高于冷板价格。美国政府决定，从7月1日开始提高俄罗斯对美国的商品热轧板卷的最低出口价格，即从目前的459美元/吨提高到486美元/吨。用期限到9月30日。
亚洲市场
暂时平稳，由于中国钢材价格的持续下降所导致的进口产品价格的下降，预计很快会在CRU指数中显示出来。预计后期该地区指数还会进一步下降。
扁平材方面，为与日益增加的进口钢材相竞争，日本东京制钢公司决定下调7月份各类钢材内销价格，幅度为2000－5000日元/吨。该公司主要产品基尺价格分别为：线材5.5万日元/吨（CIF），下调2000日元/吨；螺纹钢4.7万日元/吨（CIF），降2000日元/吨；H型钢6.5万日元/吨（FOT），降5000日元/吨；热轧板卷5.7万日元/吨（FOT），降5000日元/吨；其他产品如工字钢、槽钢、角钢、网纹H型钢、U型钢板桩、酸洗热轧板卷和热镀锌卷均下调5000日元/吨。但TSQ线材价格提高1000－3000日元/吨，SWRM6和SWRM8价格提高4000日元/吨。受此影响，新日铁在日本钢铁联合企业中率先向韩国公布三季度热轧板卷发货价格维持不变，即与2季度的成交价持平。JFE继续观望。日本钢铁联合企业与位于中国和东南亚的日本用户达成协议，下半年发货的晶粒无取向电工薄板价格上涨40-50美元/吨，新的价格估计为800美元/吨（FOB）。据称，印度的钢铁企业正在努力通过扩大对中国和孟加拉国的出口来促使国内市场供应紧张。其中，印度产1.5mm薄板也为镀锌板企业所欢迎，其价格较2mm以上薄板价格高30美元/吨。但是，目前500美元/吨(运费在内价)的价位难以为中国市场所接受，显示出现货成交清淡。
在韩国，由于进口板坯价格持续下滑，钢厂成本压力减轻，造船厂要求降价。东国制钢船用厚板价格下调4.9%即3.5万韩元/吨，尽管该公司声称未下调价格，只是实施折扣价。目前东国制钢普通厚板基价为71.5万韩元， 7月1日起发货的船用厚板价格为68万韩元/吨，这是自2002年4月份以来的首次价格下调。东国钢公司的船用厚板价格仍高于浦项钢铁公司的价格。浦项钢铁公司的造船厚板及商用厚板价格分别为55万韩元/吨和57万韩元/吨。7月底，日本钢铁联合企业将与韩国造船厂就今年10月到明年3月份的厚板发货价格进行谈判，日本有意在目前7-9月份发货的价格基础上再提高约20美元/吨，新的价格水平将达到700美元/吨（FOB）。东国下调国内的厚板发货价格使谈判面临压力。
长材方面。日本建筑钢材市场进一步疲软。 目前东京市场直径为19mm的钢筋价格下滑至6万日元/吨。东京制钢连续两个月下调钢材发货价格，降幅均达5000日元/吨。不过据称，废钢价格有可能触底反弹。上周末美国1号重废钢综合价格上涨1.67美元，到125美元/吨，这也是两个月以来的价格首次反弹。同时据日刊报道，日本联合钢铁企业在即将开始对亚洲今年7～9月出口交货盘条贸易谈判中打算把价格大致维持在二季度不变。但是轮胎子午线盘条第三季度提价幅度将超过50美元。而且日钢铁厂家对美国新出口成交子午线级盘条价格每吨也将提高50美元。在亚洲，至今ERW管价格尚没有下跌的迹象，主要原因是生产ERW管的原材料优质热卷板价格仍趋坚挺，尤其是韩国由于钢管生产厂家购买热卷板成本居高不下，因此其销售ERW管价格也难以下调。
受中国钢材产品的大量集中出口冲击，目前韩国钢筋社会库存大幅上升，生产钢筋的企业，开工率已不足75%. 韩国钢铁业内人士日前表示，希望中国钢铁企业对韩国的钢筋出口能够进行总量控制，并要求防止同一时间、同一品种、大量集中出口，希望钢筋从6月份开始按每月1.5～2万吨进行控制，数量上不要大起大落。
其它市场
独联体钢材出口价格继续走低。6月份，受国际钢价持续走低和当地市场基本面疲弱的双重不利打压，独联体钢材出口价格继续走低，其中低碳盘条价格于6月中旬环比下降75美元/吨至345美元/吨(FOB)，是2004年1月份以来的最低水平；冷轧薄板价格则环比下降100美元/吨，显示薄板产品在各类钢材价格中下降幅度最大。板坯方面，由于市场交易十分冷清，巴西和俄罗斯板坯出口价格继续看跌。8-9月份发货的巴西板坯价格降至350美元/吨（FOB），而俄罗斯板坯价格目前在370-380美元/吨（C&F）水平。仅仅两个月，巴西和俄罗斯板坯出口价格已下跌了200美元/吨。不过据称，考虑到最近铁矿石和煤价的上扬，巴西的板坯生产成本约在250美元/吨，即使板坯价格再进一步下跌，如跌至300美元/吨（当然是不可能的），巴西钢生产厂家亦能获利，其竞争力大大强于世界其它厂家。
欧洲和北美市场的不良表现以及中国市场钢材价格的连续下降使得不少资源开始转向南美市场。巴西贸易商表示，自上月以来，那些在欧洲或美国找不到买家的扁平材产品纷纷转为出口拉美。如乌克兰、俄罗斯、东亚（包括中国）目前急于出口。大约有几批5000－50，000吨扁平材产品出口到委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔和智利等拉美国家。热轧板卷的到货价格约为480美元／吨（cfr），冷轧板卷为550美元。厚板由于中国已经成为净出口国，情况变得更为复杂。中国的出口已使世界现货市场厚板FOB价格跌至315－400美元。目前，拉美市场热轧和冷轧板卷的价格再度下跌100美元，分别降至420－450美元和510－530美元／吨。
由于全球扁平材需求疲软，土耳其扁平材内销和进出口价均下跌。土耳其埃雷利钢铁制造公司宣布，9月份发货的扁平材内销价格下调50－60美元/吨。价格下调后，热轧板卷的报价为565美元/吨、热浸镀锌板为675美元/吨、冷轧薄板为655美元/吨。自从上个月，土耳其的进口扁平材的价格又下跌了40美元/吨，现在来自乌克兰的热卷据说报价已经到了375美元/吨（cfr）。经销商表示到八月底，热卷的进口价可能降到300美元/吨（cfr），冷卷400美元/吨（cfr）,热镀锌420美元/吨。（西文Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）
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