国际钢市一周综述(07.31-08.06)
2005-08-06 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
本周，在国际市场上长材价格上涨的带动下，CRU国际钢材价格指数从上周的123.7点，上升到124.2点，上升0.4%。实际上虽然目前欧美市场有止跌回稳迹象，但从指数表现上看，其扁平材价格依然有所下降，只不过长材价格的适当上涨相对减缓了这两地区的指数变化。另外，亚洲市场上长材价格则明显上涨，也正是由于亚洲地区长材价格的明显上涨才使得国际钢材价格指数总体上表现为微弱升势。
值得注意的是，虽然本周指数涨幅仅仅有0.4%，但这却是从今年4月中旬国际钢材市场开始大幅度明显下降以来的近4个月里出现的第一个回升信号。这是否意味着从些开始，国际钢材市场开始进入止跌盘整且恢复上涨的通道，还需要进一步观察。不过从目前国际钢铁巨头限产保价、欧美市场压缩库存和亚洲以中国为主的市场钢材价格开始回升等现象观察，本周出现的这一微弱回升的信号，对于国际钢材市场的后市确实有着积极意义。
欧洲市场
本周，该地区指数达到133.2点，较上周下降1.1%，较上月度下降3.8%，较上年度同期下降14.6%。
扁平材方面，尽管扁平材市场不景气，但价格没有太大波动。业内人士预测第3-4季度欧洲地区热轧板卷平均价格462-480欧元/吨(约560-582美元/吨)，冷轧板卷为542-563欧元/吨(约657-683美元/吨)，热镀锌板卷为541-567欧元/吨(约656-688美元/吨)，中厚板为671-675欧元/吨(约814-819美元/吨)。随着阿塞洛3季度削减薄板产量80万吨，预计欧洲扁平材的情况将逐渐好转。支持欧洲扁平材利好的因素有以下三点，首先，从进口情况看，目前的进口水平已经较今年一季度要低，说明进口产品对欧洲薄板竞争力的冲击正在有所减少；其次，从库存水平看，今年以来服务中心和终端用户均在不断下调库存，已经有迹象显示库存水平正在逐步恢复正常；最后，从订单情况看，也有迹象表明3季度末薄板订单将恢复到正常水平。
长材方面价格坚挺。主要原因是废钢价格的快速上涨和库存水平保持低位。但因8月份假期预计价格仍平稳运行。近日，有两家型材生产企业对8月份的型材废钢附加费进行调整。德国型材生产商Peine Träger 对8月份梁钢和型材的废钢附加费调整为59欧元/吨，较7月份28欧元/吨的废钢附加费增加31欧元/吨。同时阿塞洛型材贸易公司也对8月份所有梁钢和型材的附加费调整为66欧元/吨，较7月份33欧元/吨的废钢附加费增加一倍。目前欧盟大型材成交价格在440-450欧元/吨（包括废钢附加费），较6月末395-400欧元/吨的价格有较大幅度的提高。型材出口价格为500-530美元/吨（FOB，安特卫普港），较一个月前价格上涨30-40美元/吨。但在英国，大型材市场行情持续低迷，价格维持在365-370英镑/吨，但仍高于年初的价格335英镑/吨。不过英国的钢管市场的表现一直好于其他钢材，价格坚挺且库存一直控制在正常水平。建筑业需求稳定是支持价格坚挺的最大因素。另外，钢材大范围的减产加上欧洲钢厂一致上调型材价格这两个因素推动了英国钢管价格上涨。
贸易关系方面，近日欧盟决定对美国和俄罗斯出口的硅钢板征收反倾销税。对美国AK钢铁公司生产的取向冷轧硅钢薄板征收31.5％的反倾销税，对其他美国厂商的征收比例为37.8％；同时对俄罗斯除杜费科集团下属维兹钢铁公司以外的其他所有厂商生产的硅钢薄板征收11.5％的反倾销关税。
北美市场
本周，该地区价格指数为116.5点，较上周下降4.2%，较上月度下降6.8%，较上年度下降30.3%。从年度变化上看，北美地区下降幅度最大。
扁平材方面依然疲软，但是止跌反弹迹象。废钢价格上涨、北美汽车行业好转和最近几周进口资源日趋减少是支持反弹的三大因素。近几周美国废钢价格已上涨30美元/吨，美国薄板附加费可能要恢复到60美元/短吨。近来碎废钢的价格已经上涨了70美元/长吨，但是纽柯公司还没有宣布上调9月份的废钢附加费。对于1号重废钢价格已经涨到230美元/长吨，但纽柯公司和钢动态公司附加费基价170美元/长吨，已经有了60美元/长吨的空间。因此，如果废钢附加费恢复，无疑将给北美扁平材价格上涨提供最大的动力。下半年北美薄板市场尤其是汽车薄板市场趋于好转。由于美国三大汽车制造厂家采取折扣促销手段使汽车订货量大增，有些库存已低于历史水平，这带动汽车制造厂家增加薄板订购量。市场人士预计，随着汽车薄板需求的增加，美国厚板和薄板价格将趋于上涨。
长材方面相对平稳，但钢管价格下降明显。自去年交货价格达到1000美元／吨(50美元／英担)的高位后，今年以来在板卷价格下跌的影响下不断走低，现已跌破40美元／英担，而两个月之前的价格为41.5-44美元／英担。目前来自中国和韩国的钢管进口价格仅比美国国内市场价格低10％和3％-5％。
贸易关系方面，美钢管厂商要求政府限制中国钢管进口。Ipsco Inc.、TycoInternational Ltd.与美国其他5家钢管制造厂向美国国际贸易委员会 (USITC)提出申诉，要求布什总统对中国进口钢管课征关税甚或实施配额限制。
亚洲市场
本周该地区价格指数达到123.9点，较上周大幅度上涨4.1%，较上月度仍然下降3.4%，较上年度同期比下降11.4%。
扁平材方面，亚洲扁平材市场虽然仍然疲软但已经稳定，进一步下跌的压力已经不存在。在东亚，热轧板卷进口市场仍然不振，但进口价格有趋涨迹象。台湾和韩国最近从巴西、埃及、泰国和印度进口的热轧板卷8/9月份交货的价格为410-420美元/吨（CFR）。目前乌克兰热轧板卷的主流报价为390美元/吨（CFR），俄罗斯8/9月份交货的报价为410-420美元/吨。10月份交货的乌克兰和俄罗斯的热轧板卷的报价分别为400-410美元/吨和430-440美元/吨。在日本，由于大量进口和库存高位的冲击，日本的两个重要厚板市场东京和大阪的商业级厚板市场日显疲软。目前大阪来自台湾和韩国的厚板报价为77000-78000日元/吨（不包括运费），较上个月下跌了3000日元/吨。目前东京定尺19mm厚板的交货价格为83000日元/吨，价格可能还要进一步下滑。另外，进口增加导致东京冷板市场也很疲软。1.6mm冷板价格在90000－91000日元/吨水平，部分交易价格甚至降至85000－90000日元/吨，1.2mm冷轧薄板市场价格为8.9-8万日元/吨。在韩国，东国制钢决定从8月1日起将普碳钢厚板价格从原来的71.5万韩元/吨下调至目前的68万韩元/吨。
长材方面，本周亚洲长材市场稳定，特别是中国市场上长材价格的止跌回升明显地支持了当地长材市场。在日本，上月以来，东京地区螺纹钢价格下滑了1000日元/吨，为59000－60000日元/吨。夏季来临，随着钢厂实施计划检修，螺纹钢产量也不断下降，螺纹钢价格即将触底。另外，东京H型钢的交货价格在74000-75000日元/吨（660-670美元/吨），也比较疲软，但第4季度是日本建筑的高峰期，预测价格在第4季度前会有所回升。在韩国，8月份7大钢厂的钢筋生产量将继续维持60万吨左右，业界预测，9月份以后钢筋需求将恢复正常，而钢厂的集中减产将于8月底全面结束。在东南亚，方坯价格稳定上涨。最近交易的价格为355-360美元/吨（CFR）。越南买家目前出价为355-360美元/吨（CFR），其他国家的主流报价为350-355美元/吨(CFR)。8月4日泰国从从巴西进口了一批40级方坯，9月份的交货价格为353美元/吨（CFR），菲律宾最近进口的价格为350-355美元/吨（CFR）。独联体方坯的报价已经上涨到370美元/吨（CFR）。在台湾，由于螺纹钢价格依旧很低，目前方坯市场还很疲软。巴西40级方坯的报价为355美元/吨（CFR），但买兴清淡。
贸易关系方面，据悉，澳大利亚将对从中国、韩国、马来西亚和泰国进口空心型钢重新进行反倾销调查。另外，印度商工部对于目前钢铁进口激增表示担忧，也正着手调查是否给国内产业造成了损害，主要关注来自中国的进口。本周一，日本决定向来自美国的15种钢铁产品征收15%的进口关税。日本是针对美国备受争议的反倾销贸易法案实施以上措施的。
其它市场
扁平材方面，由于需求下降，俄罗斯国内热轧板卷现货价格仍下滑，8月份的发货的热轧板卷最初价格相当于470-500美元/吨（FOB），但随着需求的增加，所有钢厂均期望9月份提价。7月份的最后一周，俄罗斯国内热轧板卷现货交易价格从前一周的17874卢布/吨降至16645卢布/吨（584美元/吨），含增值税和交货费，但仍高于4月份的15449卢布/吨。合同数量较大的销售价格约19105卢布/吨，与3个月前的价格持平。
长材方面，俄罗斯国内钢筋市场持续低迷，俄国内钢筋价格平均为15539卢布/吨（543美元/吨），含增值税和发货费，自6月份降3.5%。钢筋价格已接近方坯价格，方坯价格一直维持在15547卢布/吨水平，波动不大。俄罗斯南方港口出口到土耳其的钢筋报价为370美元/吨（FOB），比一个月前的430美元/吨降12%。在乌克兰，由于夏季需求量的下降，以及面临中国长材产品的竞争，乌克兰长材出口市场继续在下跌的压力中。乌克兰的钢筋和线材出口价格一直处在330-340美元/吨（FOB）水平。乌克兰小型型钢价格为360-370美元/吨（FOB），然而由于废钢价格上涨，钢厂试图推动价格达到400美元/吨（FOB）以上，但很难实现。(西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)
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值得注意的是，虽然本周指数涨幅仅仅有0.4%，但这却是从今年4月中旬国际钢材市场开始大幅度明显下降以来的近4个月里出现的第一个回升信号。这是否意味着从些开始，国际钢材市场开始进入止跌盘整且恢复上涨的通道，还需要进一步观察。不过从目前国际钢铁巨头限产保价、欧美市场压缩库存和亚洲以中国为主的市场钢材价格开始回升等现象观察，本周出现的这一微弱回升的信号，对于国际钢材市场的后市确实有着积极意义。
欧洲市场
本周，该地区指数达到133.2点，较上周下降1.1%，较上月度下降3.8%，较上年度同期下降14.6%。
扁平材方面，尽管扁平材市场不景气，但价格没有太大波动。业内人士预测第3-4季度欧洲地区热轧板卷平均价格462-480欧元/吨(约560-582美元/吨)，冷轧板卷为542-563欧元/吨(约657-683美元/吨)，热镀锌板卷为541-567欧元/吨(约656-688美元/吨)，中厚板为671-675欧元/吨(约814-819美元/吨)。随着阿塞洛3季度削减薄板产量80万吨，预计欧洲扁平材的情况将逐渐好转。支持欧洲扁平材利好的因素有以下三点，首先，从进口情况看，目前的进口水平已经较今年一季度要低，说明进口产品对欧洲薄板竞争力的冲击正在有所减少；其次，从库存水平看，今年以来服务中心和终端用户均在不断下调库存，已经有迹象显示库存水平正在逐步恢复正常；最后，从订单情况看，也有迹象表明3季度末薄板订单将恢复到正常水平。
长材方面价格坚挺。主要原因是废钢价格的快速上涨和库存水平保持低位。但因8月份假期预计价格仍平稳运行。近日，有两家型材生产企业对8月份的型材废钢附加费进行调整。德国型材生产商Peine Träger 对8月份梁钢和型材的废钢附加费调整为59欧元/吨，较7月份28欧元/吨的废钢附加费增加31欧元/吨。同时阿塞洛型材贸易公司也对8月份所有梁钢和型材的附加费调整为66欧元/吨，较7月份33欧元/吨的废钢附加费增加一倍。目前欧盟大型材成交价格在440-450欧元/吨（包括废钢附加费），较6月末395-400欧元/吨的价格有较大幅度的提高。型材出口价格为500-530美元/吨（FOB，安特卫普港），较一个月前价格上涨30-40美元/吨。但在英国，大型材市场行情持续低迷，价格维持在365-370英镑/吨，但仍高于年初的价格335英镑/吨。不过英国的钢管市场的表现一直好于其他钢材，价格坚挺且库存一直控制在正常水平。建筑业需求稳定是支持价格坚挺的最大因素。另外，钢材大范围的减产加上欧洲钢厂一致上调型材价格这两个因素推动了英国钢管价格上涨。
贸易关系方面，近日欧盟决定对美国和俄罗斯出口的硅钢板征收反倾销税。对美国AK钢铁公司生产的取向冷轧硅钢薄板征收31.5％的反倾销税，对其他美国厂商的征收比例为37.8％；同时对俄罗斯除杜费科集团下属维兹钢铁公司以外的其他所有厂商生产的硅钢薄板征收11.5％的反倾销关税。
北美市场
本周，该地区价格指数为116.5点，较上周下降4.2%，较上月度下降6.8%，较上年度下降30.3%。从年度变化上看，北美地区下降幅度最大。
扁平材方面依然疲软，但是止跌反弹迹象。废钢价格上涨、北美汽车行业好转和最近几周进口资源日趋减少是支持反弹的三大因素。近几周美国废钢价格已上涨30美元/吨，美国薄板附加费可能要恢复到60美元/短吨。近来碎废钢的价格已经上涨了70美元/长吨，但是纽柯公司还没有宣布上调9月份的废钢附加费。对于1号重废钢价格已经涨到230美元/长吨，但纽柯公司和钢动态公司附加费基价170美元/长吨，已经有了60美元/长吨的空间。因此，如果废钢附加费恢复，无疑将给北美扁平材价格上涨提供最大的动力。下半年北美薄板市场尤其是汽车薄板市场趋于好转。由于美国三大汽车制造厂家采取折扣促销手段使汽车订货量大增，有些库存已低于历史水平，这带动汽车制造厂家增加薄板订购量。市场人士预计，随着汽车薄板需求的增加，美国厚板和薄板价格将趋于上涨。
长材方面相对平稳，但钢管价格下降明显。自去年交货价格达到1000美元／吨(50美元／英担)的高位后，今年以来在板卷价格下跌的影响下不断走低，现已跌破40美元／英担，而两个月之前的价格为41.5-44美元／英担。目前来自中国和韩国的钢管进口价格仅比美国国内市场价格低10％和3％-5％。
贸易关系方面，美钢管厂商要求政府限制中国钢管进口。Ipsco Inc.、TycoInternational Ltd.与美国其他5家钢管制造厂向美国国际贸易委员会 (USITC)提出申诉，要求布什总统对中国进口钢管课征关税甚或实施配额限制。
亚洲市场
本周该地区价格指数达到123.9点，较上周大幅度上涨4.1%，较上月度仍然下降3.4%，较上年度同期比下降11.4%。
扁平材方面，亚洲扁平材市场虽然仍然疲软但已经稳定，进一步下跌的压力已经不存在。在东亚，热轧板卷进口市场仍然不振，但进口价格有趋涨迹象。台湾和韩国最近从巴西、埃及、泰国和印度进口的热轧板卷8/9月份交货的价格为410-420美元/吨（CFR）。目前乌克兰热轧板卷的主流报价为390美元/吨（CFR），俄罗斯8/9月份交货的报价为410-420美元/吨。10月份交货的乌克兰和俄罗斯的热轧板卷的报价分别为400-410美元/吨和430-440美元/吨。在日本，由于大量进口和库存高位的冲击，日本的两个重要厚板市场东京和大阪的商业级厚板市场日显疲软。目前大阪来自台湾和韩国的厚板报价为77000-78000日元/吨（不包括运费），较上个月下跌了3000日元/吨。目前东京定尺19mm厚板的交货价格为83000日元/吨，价格可能还要进一步下滑。另外，进口增加导致东京冷板市场也很疲软。1.6mm冷板价格在90000－91000日元/吨水平，部分交易价格甚至降至85000－90000日元/吨，1.2mm冷轧薄板市场价格为8.9-8万日元/吨。在韩国，东国制钢决定从8月1日起将普碳钢厚板价格从原来的71.5万韩元/吨下调至目前的68万韩元/吨。
长材方面，本周亚洲长材市场稳定，特别是中国市场上长材价格的止跌回升明显地支持了当地长材市场。在日本，上月以来，东京地区螺纹钢价格下滑了1000日元/吨，为59000－60000日元/吨。夏季来临，随着钢厂实施计划检修，螺纹钢产量也不断下降，螺纹钢价格即将触底。另外，东京H型钢的交货价格在74000-75000日元/吨（660-670美元/吨），也比较疲软，但第4季度是日本建筑的高峰期，预测价格在第4季度前会有所回升。在韩国，8月份7大钢厂的钢筋生产量将继续维持60万吨左右，业界预测，9月份以后钢筋需求将恢复正常，而钢厂的集中减产将于8月底全面结束。在东南亚，方坯价格稳定上涨。最近交易的价格为355-360美元/吨（CFR）。越南买家目前出价为355-360美元/吨（CFR），其他国家的主流报价为350-355美元/吨(CFR)。8月4日泰国从从巴西进口了一批40级方坯，9月份的交货价格为353美元/吨（CFR），菲律宾最近进口的价格为350-355美元/吨（CFR）。独联体方坯的报价已经上涨到370美元/吨（CFR）。在台湾，由于螺纹钢价格依旧很低，目前方坯市场还很疲软。巴西40级方坯的报价为355美元/吨（CFR），但买兴清淡。
贸易关系方面，据悉，澳大利亚将对从中国、韩国、马来西亚和泰国进口空心型钢重新进行反倾销调查。另外，印度商工部对于目前钢铁进口激增表示担忧，也正着手调查是否给国内产业造成了损害，主要关注来自中国的进口。本周一，日本决定向来自美国的15种钢铁产品征收15%的进口关税。日本是针对美国备受争议的反倾销贸易法案实施以上措施的。
其它市场
扁平材方面，由于需求下降，俄罗斯国内热轧板卷现货价格仍下滑，8月份的发货的热轧板卷最初价格相当于470-500美元/吨（FOB），但随着需求的增加，所有钢厂均期望9月份提价。7月份的最后一周，俄罗斯国内热轧板卷现货交易价格从前一周的17874卢布/吨降至16645卢布/吨（584美元/吨），含增值税和交货费，但仍高于4月份的15449卢布/吨。合同数量较大的销售价格约19105卢布/吨，与3个月前的价格持平。
长材方面，俄罗斯国内钢筋市场持续低迷，俄国内钢筋价格平均为15539卢布/吨（543美元/吨），含增值税和发货费，自6月份降3.5%。钢筋价格已接近方坯价格，方坯价格一直维持在15547卢布/吨水平，波动不大。俄罗斯南方港口出口到土耳其的钢筋报价为370美元/吨（FOB），比一个月前的430美元/吨降12%。在乌克兰，由于夏季需求量的下降，以及面临中国长材产品的竞争，乌克兰长材出口市场继续在下跌的压力中。乌克兰的钢筋和线材出口价格一直处在330-340美元/吨（FOB）水平。乌克兰小型型钢价格为360-370美元/吨（FOB），然而由于废钢价格上涨，钢厂试图推动价格达到400美元/吨（FOB）以上，但很难实现。(西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)
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