国际钢市一周综述（08.13－08.20）
2005-08-21 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
本周国际钢材市场总体稳定。CRU国际钢材价格指数为124.1点，与上周持平。这一指数水平较上月度上升0.3%，较上季度下降16.4%，较上年度同比下降19.2%。从品种上看，扁平材价格指数达到120.1点，较上月度下降2.6%，较上季度下降21.3%，较上年度下降21.8%。也就是说，上季度形成的价格大幅度下降是一年来价格指数走低的主要原因。同时，还可以看出，一段时间来，长材走势强于扁平材，这种态势到目前仍然没有改变。不过从欧美市场近期的表现观察，国际钢材市场开始进入恢复通道。
欧洲市场
该地区价格指数129.8点，与上周持平，但较上月度下降3.4%，较上年度下降16.7%。
欧盟钢材进口增长速度超过预期。据欧盟钢铁协会（Eurofer）的统计，今年一季度欧盟钢材进口量同比大幅跃升了64%；二季度钢材进口量的增幅虽有所回落，但也高达近20%。Eurofer较早前仅估计一、二季度钢材进口量增幅分别为10.5%和1.3%。Eurofer称，目前钢材进口增长正逐渐得到扼制，主要归因于欧元贬值后，欧盟市场缺乏吸引力。预计今年欧盟钢材进口量同比增长20.8%，三季度和四季度的增幅分别为7.3%和4.6%。亚洲市场需求减速导致欧盟钢材出口刹车，预计今年出口量将衰退6.8%，不过仍高于近年平均水平。
扁平材方面。在接连几个月的下跌之后，伴随钢厂产量的继续减少和进口下降，欧洲库存水平已趋正常，市场呈现稳定态势。目前欧洲库存已从几个月前的3.4个月降至2.9个月水平，市场走势较为乐观。厂家计划10月份发货价上涨约20-30欧元/吨。美国钢公司欧洲分公司本周宣布，从8月16日起将所有薄板售价提高至少40欧元/吨。对于这次提价，部分贸易商和钢厂表示提价幅度过大，他认为4季度的订单实现20-30欧元/吨的提价应该是可行的。服务中心和贸易商都在努力争取最低的买价，为此企业要想实现大幅度的上调是比较困难的。据悉阿赛洛在不同的场合已经表示第4季度价格会上涨。尽管欧洲钢材市场有好转的迹象，但是为了维护钢市稳定，蒂森克虏伯进一步削减碳钢产量。此前，蒂森克虏伯宣布第2季度将普碳钢减产50万吨，第三季度减产20万吨。最近，蒂森克虏伯又宣布进一步减产13万吨，这样在本财年（9.30截止）蒂森克虏伯共削减普碳钢产量83万吨。
具体行情看，欧洲薄板市场保持平稳，中厚板市场仍然疲软。进入8月份之后欧洲热轧板卷、冷轧板卷和镀锌板当地行情始终分别稳定在360-415欧元/吨（交货价）、460-530欧元/吨（交货价）和475-530欧元/吨（交货价）的价位，最近一周也没有发生任何变化。欧洲商业中厚板的价格仍然在下滑，虽然目前需求还没有完全恢复，但是已经有止跌趋稳的迹象。在德国，9月份交货的订单有逐渐增多的迹象，目前S355中厚板销售给终端用户的价格为800欧元/吨，大经销商拿货的价格为680欧元/吨，S235中厚板的底价报价为500-520欧元/吨。在北欧，来自造船、风力涡轮机、大口径钢管、机械制造和挖土机行业的订单逐渐恢复，但交货期大多都集中在第3季度末或更久。不过较高级别的中厚板的交货时间已经开始缩短，特殊规格的中厚板厂商已经开始执行第3季度的价格政策——部分品种上调150欧元/吨。目前大部分北欧钢厂正在努力保持中厚板价格平稳，出厂价大约为600欧元/吨。
长材方面，本周欧洲长材市场保持平稳，欧洲钢厂的8月份型材价格上调政策顺利进行。8月份，德国的钢梁和大型材价格上涨了20-30欧元/吨。这次价格上涨主要是原料价格上涨的反应。7月份曾经预测8月份废钢附加费将达到30-40欧元/吨，实际目前已经达到59美元/吨。
贸易关系方面，欧盟对从罗马尼亚、中国和印度进口的热轧板卷长达5年的反倾销税已于8月11日宣告结束，欧盟称钢厂没有提出再复审的要求。
北美市场
本周该地区价格指数118点，较上月度下降3%，较上年度下降32.6%。
扁平材方面，本周北美扁平材保持稳定。来自美国供应管理协会的最新调查结果显示，美国钢材购买商手中的库存正在日益逼近正常水平，只是很少有购买商表示将在未来几个月增加购买。ISM报告中称，58%的购买商表示当前的库存水平与需求相匹配；42%的购买商则表示库存水平依旧偏高。其中，前者的比例较上次调研时的50%有所提高，而后者的比例较50%有所下降。与此同时，46%的购买商表示当前的库存水平与去年同期相当，该比例在上次调研时仅为39%；29%的购买商表示7月份的库存量较去年同期要高出10%以上，该比例在上次调研时高达47%。由于废钢价格上涨，服务中心和钢材购买商库存日趋降至合理的水平，下半年的经济增长也将好于预期，基于这种情况，大部分钢厂已经将9月份发货的扁平材价格上调60美元/短吨。预计9月份废钢价格依然会上涨，因此10月份钢材价格还会上涨。然而，部分业内人士认为这种情况不会持续太久，如果北美钢厂较大幅度的提高产量，那么第4季度的钢材市场依然将保持平稳。并且人们对现货市场能否有相同的涨幅还持怀疑态度。
长材方面，本周北美长材市场平稳运行。继北美钢厂提高9月份薄板的价格以后，大部分北美钢厂也紧接着提高了9月份发货的长材的价格。本周一美国Bayou钢铁公司和Roanoke公司宣布提高9月份棒材和结构钢价格45美元/吨（2.25美元/英担），9月1日开始生效。但是两家公司并没有对小型材作出价格调整。而盖尔道美洲公司上周给用户的信息是可能上调9月份售价，但是没有说明调价的具体细节。纽克和钢动态公司将9月份发货的大型工字钢的售价上调60美元/短吨。第三大钢梁制造厂Chaparral钢公司最近也将大型工字钢上调58美元/短吨。
贸易关系方面，世界贸易组织17日表示，美国未能完全执行该组织此前就美国欧盟钢铁反补贴纠纷作出的裁决，要求美国纠正其做法。另外，美国政府已对从中国进口的的标准钢管进行特保措施调查。
亚洲市场
该地区价格指数124.6点，较上月度上升4.7%，较上年度下降10.9%。从指数的月度变化情况看，亚洲市场是唯一较明显改善的地区。
扁平材方面，本周亚洲扁平材市场总体运行平稳，东南亚地区冷、热轧板卷的进口价格仍在缓慢上涨，但东亚中厚板市场依然疲软。由于美国钢厂已经宣布9月份将涨价，因此目前该地区的贸易商看好后市。在东南亚，目前俄罗斯的Novopliesk和MMK已经计划将10/11月份交货的热轧板卷价格定在470美元/吨（CFR），最近成交的一笔8/9月份交货的价格为450美元/吨（CFR）。来自乌克兰的热轧板卷的价格已经从405美元/吨（CFR）上涨到415美元/吨(CFR)。俄罗斯/独联体对菲律宾的冷轧板卷交易价格约550美元/吨（CFR）,中国和中国台湾再轧厂的冷轧板卷报价为520美元/吨（CFR），高品质冷轧板卷价格在630-650美元/吨(CFR)，冷轧板卷价格亦从一个月前的490-530美元/吨大幅上扬。而日本和韩国钢厂也打算推动扁平材价格上涨，他们希望对东亚的冷轧板卷出口价格接近700美元/吨（CFR）。在日本，由于机械行业需求不旺加上钢厂和批发商的库存高位，目前日本的厚板市场价格疲软。在东京市场，目前东京标准尺寸19mmSS400的交易价格为80000日元/吨（733美元/吨），名古屋的价格在77000-82000日元/吨之间。另外，新日铁副总裁称，该公司试图保持四季度商用产品的出口价格不变。如果市场尚未好转，该公司宁愿减少原定的四季度出口量，也将维持钢出口价格不变。板坯方面，板坯因质量不同其价差也较大，尤其是中国，对东亚的报价为340-385美元/吨（CFR），巴西钢厂东亚报价为370-380美元/吨（CFR）。
长材方面，本周亚洲长材市场平稳运行，长材的购买兴趣尽管不浓但报价已经趋于稳定。在东南亚，中国产螺纹钢的报价普遍为380美元/吨（CFR），也有部分报价在390美元/吨（CFR）。韩国9月份交货的螺纹钢的报价为380美元/吨（CFR）。这些价格都比8月初上涨了10美元/吨。最近一个月，台湾地区的螺纹钢价格上涨了500新台币/吨（16美元/吨）达到13000新台币/吨（406美元/吨）。但这种价格上涨主要还是废钢价格上涨带动的。目前东南亚方坯的主流进口价格为355-360美元/吨，较上周上涨5美元/吨。在这一价位成交的地区主要是越南、印尼和菲律宾，而成交的方坯主要来自远东港和巴西。目前远东方坯的主流成交价为360美元/吨（CFR越南海防港），印尼从乌克兰进口的方坯价格为357美元/吨（CFR），菲律宾从独联体进口的方坯价格为355美元/吨（CFR）。在日本，由于库存下降和供需基本面改善，东京钢筋价格将在9月份反弹。目前直径19毫米的钢筋市场价格为58000日元/吨。而上周现货价格低于该价位。同样H型钢的价格也有望上涨。东京制钢将在8月22号宣布上调H型钢的国内售价。目前东京市场低级和高级钢梁的平均交货价为75000日元/吨（688美元/吨）。东京制钢8月份400X400高级钢梁的合同价为67000日元/吨（卡车交货价）。来自日本建设部的数据表明7-9月份建筑业钢材消费量将达到630万吨，较4-6月份上涨2.7%，预计10-12月份需求还将会进一步增长。在韩国，下半年韩国建筑需求将恢复增长。8月17日韩国建设交通部公布的《2005年上半年建筑活动调查及海外建设动向》中，2季度建设投资较去年同期增加1.8%，自去年3季度（1.3% ）以来， 首次呈现上升势头。考虑到下半年建设合同的增加，如果公共部门的投资执行顺利，建筑业将快速恢复增长。
其他市场
扁平材方面，在独联体，自从6月末达到最低点后，独联体的冷热卷出口价格一直在缓慢增长。由于全球买兴较旺，出口价格普遍上涨了10-20美元/吨。有迹象表明现在需求已经稳定，市场开始回归正常。自从7月中旬大部分买家表现出购买意向，行情开始好转。7月份俄罗斯热轧板卷的出口价达到375-385美元/吨（FOB），而最近8/9月份产品的订货价格为390-400美元/吨（FOB），8月份冷轧板卷的订货价格为460-480美元/吨。乌克兰钢厂在7月下旬也开始寻求提高报价，Zaporozhstal钢厂仅仅提高了9月份产品的报价。目前乌克兰热轧板卷的最初报价为375-390美元/吨（FOB），冷轧板卷的报价为475-485美元/吨。在南美，冷轧卷和热浸镀锌板出口价格较上月上涨。11/12月份将于远东交货的商业级冷轧卷出口价格已经从8月份的540美元/吨（CFR）稳步上涨至560-565美元/吨（CFR）。但是价格的上涨趋势能否延续几乎将完全受制于亚洲地区的需求状况。
长材方面，由于土耳其方坯和钢筋价格上涨过快，目前交易冷清。由于进口废钢价格上涨，方坯和钢筋生产成本大增，部分方坯出口价格涨至375-380美元/吨（FOB）。钢筋价格已从两周前的390-420美元/吨升至400-435美元/吨（FOB），最高出口价格达到435-440美元/吨（FOB）。由于价格上涨过快，买家正在观望，近两周来未达成任何出口交易。除力求推动方坯和钢筋价格上涨外，一些小钢厂还将停止高价采购废钢。
贸易关系方面，乌克兰与欧盟签署2005-06年度钢材出口配额协议。该协议规定2005年钢材配额量达98万吨、2006年配额100万吨，高于2004年的配额总量60万吨。配额内容包括板卷15万吨、厚板34.8万吨、其它平轧材9.7万吨、型钢3万吨、线材12.5万吨、其它长材23万吨。俄罗斯政府已经将对乌克兰钢筋征收反倾销关税的期限延长至12月15日。该关税税率为21％，是从2002年夏季开始征收的。（西文 Mysteel.com 资讯部 请勿转载）
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欧洲市场
该地区价格指数129.8点，与上周持平，但较上月度下降3.4%，较上年度下降16.7%。
欧盟钢材进口增长速度超过预期。据欧盟钢铁协会（Eurofer）的统计，今年一季度欧盟钢材进口量同比大幅跃升了64%；二季度钢材进口量的增幅虽有所回落，但也高达近20%。Eurofer较早前仅估计一、二季度钢材进口量增幅分别为10.5%和1.3%。Eurofer称，目前钢材进口增长正逐渐得到扼制，主要归因于欧元贬值后，欧盟市场缺乏吸引力。预计今年欧盟钢材进口量同比增长20.8%，三季度和四季度的增幅分别为7.3%和4.6%。亚洲市场需求减速导致欧盟钢材出口刹车，预计今年出口量将衰退6.8%，不过仍高于近年平均水平。
扁平材方面。在接连几个月的下跌之后，伴随钢厂产量的继续减少和进口下降，欧洲库存水平已趋正常，市场呈现稳定态势。目前欧洲库存已从几个月前的3.4个月降至2.9个月水平，市场走势较为乐观。厂家计划10月份发货价上涨约20-30欧元/吨。美国钢公司欧洲分公司本周宣布，从8月16日起将所有薄板售价提高至少40欧元/吨。对于这次提价，部分贸易商和钢厂表示提价幅度过大，他认为4季度的订单实现20-30欧元/吨的提价应该是可行的。服务中心和贸易商都在努力争取最低的买价，为此企业要想实现大幅度的上调是比较困难的。据悉阿赛洛在不同的场合已经表示第4季度价格会上涨。尽管欧洲钢材市场有好转的迹象，但是为了维护钢市稳定，蒂森克虏伯进一步削减碳钢产量。此前，蒂森克虏伯宣布第2季度将普碳钢减产50万吨，第三季度减产20万吨。最近，蒂森克虏伯又宣布进一步减产13万吨，这样在本财年（9.30截止）蒂森克虏伯共削减普碳钢产量83万吨。
具体行情看，欧洲薄板市场保持平稳，中厚板市场仍然疲软。进入8月份之后欧洲热轧板卷、冷轧板卷和镀锌板当地行情始终分别稳定在360-415欧元/吨（交货价）、460-530欧元/吨（交货价）和475-530欧元/吨（交货价）的价位，最近一周也没有发生任何变化。欧洲商业中厚板的价格仍然在下滑，虽然目前需求还没有完全恢复，但是已经有止跌趋稳的迹象。在德国，9月份交货的订单有逐渐增多的迹象，目前S355中厚板销售给终端用户的价格为800欧元/吨，大经销商拿货的价格为680欧元/吨，S235中厚板的底价报价为500-520欧元/吨。在北欧，来自造船、风力涡轮机、大口径钢管、机械制造和挖土机行业的订单逐渐恢复，但交货期大多都集中在第3季度末或更久。不过较高级别的中厚板的交货时间已经开始缩短，特殊规格的中厚板厂商已经开始执行第3季度的价格政策——部分品种上调150欧元/吨。目前大部分北欧钢厂正在努力保持中厚板价格平稳，出厂价大约为600欧元/吨。
长材方面，本周欧洲长材市场保持平稳，欧洲钢厂的8月份型材价格上调政策顺利进行。8月份，德国的钢梁和大型材价格上涨了20-30欧元/吨。这次价格上涨主要是原料价格上涨的反应。7月份曾经预测8月份废钢附加费将达到30-40欧元/吨，实际目前已经达到59美元/吨。
贸易关系方面，欧盟对从罗马尼亚、中国和印度进口的热轧板卷长达5年的反倾销税已于8月11日宣告结束，欧盟称钢厂没有提出再复审的要求。
北美市场
本周该地区价格指数118点，较上月度下降3%，较上年度下降32.6%。
扁平材方面，本周北美扁平材保持稳定。来自美国供应管理协会的最新调查结果显示，美国钢材购买商手中的库存正在日益逼近正常水平，只是很少有购买商表示将在未来几个月增加购买。ISM报告中称，58%的购买商表示当前的库存水平与需求相匹配；42%的购买商则表示库存水平依旧偏高。其中，前者的比例较上次调研时的50%有所提高，而后者的比例较50%有所下降。与此同时，46%的购买商表示当前的库存水平与去年同期相当，该比例在上次调研时仅为39%；29%的购买商表示7月份的库存量较去年同期要高出10%以上，该比例在上次调研时高达47%。由于废钢价格上涨，服务中心和钢材购买商库存日趋降至合理的水平，下半年的经济增长也将好于预期，基于这种情况，大部分钢厂已经将9月份发货的扁平材价格上调60美元/短吨。预计9月份废钢价格依然会上涨，因此10月份钢材价格还会上涨。然而，部分业内人士认为这种情况不会持续太久，如果北美钢厂较大幅度的提高产量，那么第4季度的钢材市场依然将保持平稳。并且人们对现货市场能否有相同的涨幅还持怀疑态度。
长材方面，本周北美长材市场平稳运行。继北美钢厂提高9月份薄板的价格以后，大部分北美钢厂也紧接着提高了9月份发货的长材的价格。本周一美国Bayou钢铁公司和Roanoke公司宣布提高9月份棒材和结构钢价格45美元/吨（2.25美元/英担），9月1日开始生效。但是两家公司并没有对小型材作出价格调整。而盖尔道美洲公司上周给用户的信息是可能上调9月份售价，但是没有说明调价的具体细节。纽克和钢动态公司将9月份发货的大型工字钢的售价上调60美元/短吨。第三大钢梁制造厂Chaparral钢公司最近也将大型工字钢上调58美元/短吨。
贸易关系方面，世界贸易组织17日表示，美国未能完全执行该组织此前就美国欧盟钢铁反补贴纠纷作出的裁决，要求美国纠正其做法。另外，美国政府已对从中国进口的的标准钢管进行特保措施调查。
亚洲市场
该地区价格指数124.6点，较上月度上升4.7%，较上年度下降10.9%。从指数的月度变化情况看，亚洲市场是唯一较明显改善的地区。
扁平材方面，本周亚洲扁平材市场总体运行平稳，东南亚地区冷、热轧板卷的进口价格仍在缓慢上涨，但东亚中厚板市场依然疲软。由于美国钢厂已经宣布9月份将涨价，因此目前该地区的贸易商看好后市。在东南亚，目前俄罗斯的Novopliesk和MMK已经计划将10/11月份交货的热轧板卷价格定在470美元/吨（CFR），最近成交的一笔8/9月份交货的价格为450美元/吨（CFR）。来自乌克兰的热轧板卷的价格已经从405美元/吨（CFR）上涨到415美元/吨(CFR)。俄罗斯/独联体对菲律宾的冷轧板卷交易价格约550美元/吨（CFR）,中国和中国台湾再轧厂的冷轧板卷报价为520美元/吨（CFR），高品质冷轧板卷价格在630-650美元/吨(CFR)，冷轧板卷价格亦从一个月前的490-530美元/吨大幅上扬。而日本和韩国钢厂也打算推动扁平材价格上涨，他们希望对东亚的冷轧板卷出口价格接近700美元/吨（CFR）。在日本，由于机械行业需求不旺加上钢厂和批发商的库存高位，目前日本的厚板市场价格疲软。在东京市场，目前东京标准尺寸19mmSS400的交易价格为80000日元/吨（733美元/吨），名古屋的价格在77000-82000日元/吨之间。另外，新日铁副总裁称，该公司试图保持四季度商用产品的出口价格不变。如果市场尚未好转，该公司宁愿减少原定的四季度出口量，也将维持钢出口价格不变。板坯方面，板坯因质量不同其价差也较大，尤其是中国，对东亚的报价为340-385美元/吨（CFR），巴西钢厂东亚报价为370-380美元/吨（CFR）。
长材方面，本周亚洲长材市场平稳运行，长材的购买兴趣尽管不浓但报价已经趋于稳定。在东南亚，中国产螺纹钢的报价普遍为380美元/吨（CFR），也有部分报价在390美元/吨（CFR）。韩国9月份交货的螺纹钢的报价为380美元/吨（CFR）。这些价格都比8月初上涨了10美元/吨。最近一个月，台湾地区的螺纹钢价格上涨了500新台币/吨（16美元/吨）达到13000新台币/吨（406美元/吨）。但这种价格上涨主要还是废钢价格上涨带动的。目前东南亚方坯的主流进口价格为355-360美元/吨，较上周上涨5美元/吨。在这一价位成交的地区主要是越南、印尼和菲律宾，而成交的方坯主要来自远东港和巴西。目前远东方坯的主流成交价为360美元/吨（CFR越南海防港），印尼从乌克兰进口的方坯价格为357美元/吨（CFR），菲律宾从独联体进口的方坯价格为355美元/吨（CFR）。在日本，由于库存下降和供需基本面改善，东京钢筋价格将在9月份反弹。目前直径19毫米的钢筋市场价格为58000日元/吨。而上周现货价格低于该价位。同样H型钢的价格也有望上涨。东京制钢将在8月22号宣布上调H型钢的国内售价。目前东京市场低级和高级钢梁的平均交货价为75000日元/吨（688美元/吨）。东京制钢8月份400X400高级钢梁的合同价为67000日元/吨（卡车交货价）。来自日本建设部的数据表明7-9月份建筑业钢材消费量将达到630万吨，较4-6月份上涨2.7%，预计10-12月份需求还将会进一步增长。在韩国，下半年韩国建筑需求将恢复增长。8月17日韩国建设交通部公布的《2005年上半年建筑活动调查及海外建设动向》中，2季度建设投资较去年同期增加1.8%，自去年3季度（1.3% ）以来， 首次呈现上升势头。考虑到下半年建设合同的增加，如果公共部门的投资执行顺利，建筑业将快速恢复增长。
其他市场
扁平材方面，在独联体，自从6月末达到最低点后，独联体的冷热卷出口价格一直在缓慢增长。由于全球买兴较旺，出口价格普遍上涨了10-20美元/吨。有迹象表明现在需求已经稳定，市场开始回归正常。自从7月中旬大部分买家表现出购买意向，行情开始好转。7月份俄罗斯热轧板卷的出口价达到375-385美元/吨（FOB），而最近8/9月份产品的订货价格为390-400美元/吨（FOB），8月份冷轧板卷的订货价格为460-480美元/吨。乌克兰钢厂在7月下旬也开始寻求提高报价，Zaporozhstal钢厂仅仅提高了9月份产品的报价。目前乌克兰热轧板卷的最初报价为375-390美元/吨（FOB），冷轧板卷的报价为475-485美元/吨。在南美，冷轧卷和热浸镀锌板出口价格较上月上涨。11/12月份将于远东交货的商业级冷轧卷出口价格已经从8月份的540美元/吨（CFR）稳步上涨至560-565美元/吨（CFR）。但是价格的上涨趋势能否延续几乎将完全受制于亚洲地区的需求状况。
长材方面，由于土耳其方坯和钢筋价格上涨过快，目前交易冷清。由于进口废钢价格上涨，方坯和钢筋生产成本大增，部分方坯出口价格涨至375-380美元/吨（FOB）。钢筋价格已从两周前的390-420美元/吨升至400-435美元/吨（FOB），最高出口价格达到435-440美元/吨（FOB）。由于价格上涨过快，买家正在观望，近两周来未达成任何出口交易。除力求推动方坯和钢筋价格上涨外，一些小钢厂还将停止高价采购废钢。
贸易关系方面，乌克兰与欧盟签署2005-06年度钢材出口配额协议。该协议规定2005年钢材配额量达98万吨、2006年配额100万吨，高于2004年的配额总量60万吨。配额内容包括板卷15万吨、厚板34.8万吨、其它平轧材9.7万吨、型钢3万吨、线材12.5万吨、其它长材23万吨。俄罗斯政府已经将对乌克兰钢筋征收反倾销关税的期限延长至12月15日。该关税税率为21％，是从2002年夏季开始征收的。（西文 Mysteel.com 资讯部 请勿转载）
[更多详细数据，请使用钢联数据]
