国际钢市一周综述(10.15-10.22)

2005-10-22 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
    本周,国际市场行情整体保持稳定。CRU国际钢价指数为139,与上周持平,比上月上涨1.7%,比去年同期下滑14.2%。本周CRU扁平材指数为137.3,与上周持平,比上月上涨1.1%;CRU长材指数为142.4,与上周持平,比上月上涨2.9%。目前,从国际主要钢材市场的运行情况看,欧洲目前需求仍然稳定,尽管废钢价格下滑,但钢厂积极上调钢材基价来弥补废钢附加费的下滑以保持钢材价格稳定;本周北美市场也保持平稳,需求旺盛以及供应紧张力保钢材价格坚挺。而亚洲市场在扁平材价格持续下滑的影响下仍然保持疲软。总体上看近期国际市场将保持平稳。本周国际钢铁协会公布数据,9月份全球粗钢产量为9212.1万吨,同比增长3.5%,1-9月份,全球粗钢产量为8.18946亿吨,同比增长6.3%。
    欧洲市场
    平稳运行,本周该地区价格指数为140.8,与上周持平,较上月度上涨4.9%,较上年度下降16.3%。需求稳定以及进口资源较少支撑欧洲市场保持稳定。
      扁平材方面,本周欧洲扁平材价格保持稳定,其中前期相对低迷的中厚板市场也开始出现走稳的迹象。出口方面,欧洲薄板出口价格自8月底以来持续保持稳定,其中热轧卷、冷轧卷和镀锌板的出口价格分别为360-410美元/吨(FOB)、490-540美元/吨(FOB)和550-570美元/吨(FOB)。造成欧洲薄板出口行情持续稳定的主要原因在于来自亚洲市场买兴的清淡和来自美国市场买兴的旺盛。进口方面,由于欧盟当地扁平材需求稳定,目前的进口数量较少,但受美国需求旺盛的影响,进口报价已经略有上涨。热轧卷板本周的报价已从自9月21日的350-385欧元/吨(CFR西欧)涨到365-385欧元/吨(CFR西欧),镀锌卷板的进口价格本周也从原先的470-500欧元/吨(CFR西欧)涨至490-520欧元/吨(CFR西欧)。中厚板方面,目前欧洲商业中厚板市场保持稳定,钢厂与大经销商签订的第4季度合同价上涨了大约20-50欧元/吨。在比利时,Clabecq钢厂将4季度中厚板出厂价上调了大约3-5%。在丹麦,第4季度中厚板大约上涨了10-15欧元/吨,目前出厂价大约为570-600欧元/吨。在捷克,目前Vitkovice钢厂中厚板的出厂价大约为570-580欧元/吨。在法国,中厚板市场依然不好,目前受意大利影响法国南部中厚板出厂价大约为540欧元/吨,法国北部中厚板大约为560欧元/吨。尽管目前欧洲中厚板需求依然保持疲软,但是受与能源有关项目的影响,最近钢厂的出货依然较好。在奥地利,奥钢联近日表示该公司计划大幅上调明年长期合同的钢材价格。据悉这次上调主要是针对汽车板的长期用户,不过公司并没有透露涨价幅度,据业内人士分析奥钢联上调100欧元/吨应该很容易实现。
    长材方面,本周欧洲长材价格基本保持稳定。尽管最近一个月欧洲废钢价格开始下滑,但是欧洲钢厂通过上调基价的办法弥补废钢附加费的下滑,以保持出厂价格稳定。在南欧,由于目前南欧马上要进入建筑行业的淡季,长材需求比较疲软。在意大利,最近两周意大利螺纹钢下滑了大约40-50欧元/吨,目前意大利螺纹钢和线材的交货价为380-400欧元/吨,市场上螺纹钢最低价格已经出现了360-370欧元/吨,网用线材最低为350欧元/吨。在西班牙,尽管废钢价格有所下滑,但是螺纹钢和线材的价格自从9月份以来一直保持稳定。目前螺纹钢的市场售价为490-500欧元/吨,线材的售价为420欧元/吨,如果废钢价格不再有较大变动,预计今年西班牙螺纹钢和线材的价格将保持稳定。目前南欧进口螺纹钢和线材的数量不多,价格也正在走低。西班牙进口土耳其螺纹钢的价格为385美元/吨,较9月份下滑了大约15美元/吨。不过葡萄牙进口螺纹钢和线材依然保持旺盛,价格保持稳定。型材方面,为了弥补废钢附加费的下滑,最近欧洲两大型材制造商阿塞洛和萨尔茨基特纷纷表示上调11月份发货的型材基价。首先阿塞洛于近日宣布将11月份发货的型材基价上调25欧元/吨,这次上调对小型材、中型材和大型材都适应。公司表示这次价格上调是基于能源和运输费用不断上涨。日前萨尔茨基特又宣布将11月份发货的型材价格上调30欧元/吨。萨尔茨基特表示这次价格上调的原因是能源价格上涨以及劳动成本提高。据业内人士分析,目前欧洲废钢价格正在下滑,并且预计11月份仍保持下滑态势,这次价格调整的目的在于稳定市场。
    
    北美市场
    保持坚挺。本周该地区价格指数为144.5,与上周持平,较上月度上涨6.6%,较上年度下降15.4%。需求旺盛以及供应紧张支撑北美市场保持坚挺。
    扁平材方面,本周北美扁平材价格保持稳定。本周美国中西部钢厂热轧板卷的出厂价为617美元/吨,冷轧板卷为716美元/吨,热镀锌板为750美元/吨,中厚板的出厂价为882美元/吨。北美薄板行情于10月份继续在全球市场中表现最为强劲。支撑北美薄板行情坚挺的主要利好因素是供需基本面的紧张。首先,从需求情况看,受近来当地市场价格巨幅飙升以及业内对未来供应担忧的双重驱动,许多服务中心和终端用户在库存调整结束之后纷纷增加了购买,从而推动薄板生产企业订单数量的显著增长。其次,从供应情况看,美国钢公司14号高炉原计划于11月中旬启动生产,现已经推迟到12月份,进一步加剧了供应基本面的紧张。而且,最近几个月美国钢厂开工率一直保持在85%左右,而去年同期开工率却始终在95%左右。总之,在需求旺盛的市场条件下,当地生产企业的确是难以满足市场的供应。例如,美国钢公司已经取消了一些已经签订的订单,而米塔尔集团美国分公司也于近期减少了订单的数量,目的是为了满足那些已经签订的订单。而消费用户也已经感觉到了确保供应的困难,尤其是在当前进口水平相对低迷的情况下。据美国钢铁协会(AISI)的最新统计数据显示,今年6-8月份美国薄板进口量仅相当于去年同期的约一半。而且,有迹象显示,9月份和10月初的进口水平很可能继续保持在较低水平。总之,尽管近来废钢行情再度急转直下,但当前北美薄板市场供应基本面状况极佳,相信将在未来一个月时间里继续支撑薄板价格走高。10月17日美国AK钢公司宣布了11月份发货的附加费。其中普碳扁平材附加费将达到193美元/吨,较10月份上涨39美元/吨;电工钢附加费将调整为220美元/吨,较10月份上涨130美元/吨。
    长材方面,本周北美长材价格保持稳定。本周美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为557美元/吨,小型材出厂价为594美元/吨。进入10月份北美废钢价格出现较大幅度下滑,但是钢厂积极上调长材基价以弥补废钢附加费的下滑,从而保持长材价格稳定。本周,美国主要梁钢生产商钢动态和Chaparral公司表示支持纽柯公司的决定,即保持11月份工字钢的售价不变。首先钢动态公司通知客户称,将11月份工字钢的原材料附加费下调50美元/短吨,并上调基价50美元/短吨,整体售价保持不变。随后Chaparral公司也宣称将保持11月份工字钢售价不变。受此影响,北美其他梁钢生产商也将保持11月份售价不变。业内人士分析,市场需求旺盛以及库存下降是支持北美工字钢价格保持稳定的主要原因,最近北美工字钢出厂价格一直稳定在600美元/短吨或更高。另外,本周Chaparral还宣布将碳结和合结SBQ钢的基价上调25美元/短吨,废钢附加费下调47.5美元/短吨,SBQ钢的交易价格净下滑22.5美元/短吨。从11月份开始执行,这次调整同样适用于圆钢和方钢。
    
    亚洲市场
    保持疲软。本周该地区价格指数为134.7,与上周持平,较上月度下降2.8%,较上年度下降12.2%。在中国市场低迷的带动下,东亚市场近期一直保持疲软。
    扁平材方面,本周亚洲扁平材依然保持疲软。在韩国,薄板市场依然疲软。最近韩国热轧板卷价格持续下跌,据悉目前浦项公司的综合钢厂产热轧板卷的市场售价为55~56万韩元/吨,短流程产为52~53万韩元/吨。这与上周比下跌了2万韩元/吨。业内人士认为造成韩国热轧板卷价格下跌的主要原因是进口价格下跌、库存较高以及市场需求疲软。韩国冷轧板卷市场也不尽人意,在浦项公司9月份先行降低冷轧板的价格后,10月19日又有三家韩国钢铁企业同时宣布将冷轧板卷的价格下调4.5万韩元/吨。现代Hysco表示下调冷轧板卷价格的目的主要是为了提高竞争力,据悉该公司下个月还将下调钢管的价格。另外,最近浦项公司还大幅下调对在中国薄板的出口价格,目前浦项公司对位于中国的韩国用户的薄板出口价格为:热轧板卷420-430美元/吨(FOB),冷轧薄板630美元/吨(FOB),非取向电工钢板650美元/吨(CFR)。在日本,大阪商业厚板价格面临下跌压力。目前大阪基本尺寸(19mm X 5 X 10m)厚板报价大约为81000-82000日元/吨(710-720美元/吨),实际交易还有一定折扣,并且批发商的成交并不理想。造成这种情况的部分原因是现货市场需求疲软及其库存较高,最重要的原因是国内市场价格与进口价格存在较大价差。目前中钢产厚板在大阪市场的交易价格为74000日元/吨,大陆上钢三厂和南京钢厂产厚板在当地的交易价格为62000-65000日元/吨。本周东京制钢将11月份薄板和厚板降的内销价下调3000日元/吨,下调后,热轧板卷为56000日元/吨,酸洗热轧板卷62000日元/吨,网纹板卷59000日元/吨,万能轧机轧制的齐边厚板62000日元/吨。该公司表示亚洲钢市继续疲软,尤其是中国持续阴跌,东京制钢公司为缩小与其它国家的价格差不得不下调售价。在印度,由于印度担心中国钢材产量的大幅增加可能对印度国内钢材市场产生负面影响,印度钢厂可能在11月份开始新一轮的降价。
      长材方面,本周亚洲长材市场依然略显疲软。在东南亚,螺纹钢和线材的价格持续疲软,不过钢梁的价格有小幅上涨迹象。由于东南亚地区螺纹钢库存普遍充足,目前需求也非常疲软。在越南和马来西亚,螺纹钢的库存已经远远超过了正常水平。在印度尼西亚,由于当地需求疲软,制造商正在寻求出口螺纹钢。目前中国出口到东南亚地区螺纹钢的主流报价为370-375美元/吨(CFR),韩国出口到该地区11/12月份发货的价格为385美元/吨(CFR),但是实际成交非常少。10月份东南亚工字钢进口价格小幅上涨,目前韩国和泰国产工字钢的交易价格大约为525美元/吨(CFR),较9月份上涨了大约10-15美元/吨,这次价格上涨的主要原因是经销商建库以及钢材生产成本大幅上涨。目前中国出口到该地区的钢梁价格为410-420美元/吨(CFR),不过尺寸稍小。最近马鞍山钢厂所产钢梁出口到该地区的价格为470-480美元/吨(CFR)。在日本,东京地区螺纹钢价格稳定,目前东京地区19mm螺纹钢的市场价格为59000日元/吨。三季度由于计划检修及电价上涨等因素,日本电炉钢厂的螺纹钢产量在一定程度上有所下降。随着三季度用电高峰过后电价的回落,预计10月份日本电弧炉钢厂螺纹钢产量将比9月份有所提高。不过目前日本建筑行业需求的回升,东京地区住宅、办公楼的建设工程趋向增多,近期螺纹钢需求将有所增长。预计后期日本螺纹钢和线材价格将保持稳定。本周东京制钢还11月份发货的工字钢、槽钢和网纹H型钢的内销价下调2000日元/吨,下调后,基本规格H型钢新的挂牌价格为67000日元/吨(FOT),U型钢板桩70000日元/吨,钢筋和盘条价格维持不变。
    
    其他市场
    扁平材方面,目前俄罗斯国内和出口扁平材价格保持稳定。最近以来,俄罗斯国内需求保持旺盛,薄板价格一直保持坚挺。目前俄罗斯热轧板卷平均价格约为19510.88卢布/吨,相当于687美元/吨,比上个月仅涨1.2%(含19%附加税和运费);冷轧板卷价格21132.54卢布/吨(744美元/吨)。出口方面,受出口资源有限的制约,俄罗斯薄板出口价格也一直保持稳定。目前NLMK几乎没有热轧板卷出口计划。10月份其他俄罗斯供应商热轧板卷市场的出口价格为410-440美元/吨(FOB),与9月份持平。由于最近伊朗国内冷轧板卷厂正在检修,目前伊朗冷轧板卷需求坚挺,10月份俄罗斯冷轧板卷出口到伊朗的价格为520-540美元/吨,较9月份小幅上涨。 另外,俄罗斯港口板坯的现货货源不足,目前板坯出口报价为330美元/吨(FOB)。在乌克兰,10月份板卷出口价格保持稳定,这也主要归于出口的量并不多。目前钢厂正在与贸易商进行后几个月的谈判,业内人士预计谈判价格将会有小幅度的下滑。
      长材方面,土耳其方坯出口价格仍在下滑。废钢价格下滑以及方坯供过于求导致土耳其方坯出口价格不断下滑,目前方坯的出口价格为330-335美元/吨(FOB)。土耳其国内方坯需求也不旺盛,Kardemir钢厂目前的敞车交货价为345美元/吨,土耳其南部城市伊斯肯德伦目前敞车交货价为355美元/吨。目前土耳其螺纹钢的出口交易价为380-395美元/吨(FOB)。不过目前土耳其国内螺纹钢市场需求还比较旺盛,目前螺纹钢的出库价为410美元/吨。俄罗斯和乌克兰目前螺纹钢的出口价为375-380美元/吨(FOB)。(西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)
    
    

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