一周国际钢铁动态(10.22-10.29)

2005-10-28 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
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一、行业并购步伐加快

 

1. 米塔尔钢公司拍得乌克兰最大钢厂

       全球钢铁老大米塔尔钢铁公司最终战胜阿塞洛竞争对手,以超过48亿美元的价格拍得乌克兰最大钢铁厂——克里沃罗格钢铁厂,一举获得其93.02%的股份。最终成交价远超出此前分析师预计的略高30亿美元价位,本次拍卖的起步价是20.8-25亿美元之间,参加拍卖的除了米塔尔以及阿塞洛外,还有一家由俄罗斯商人控制的LCC Smart集团。
    
米塔尔公司董事长拉克希米·米塔尔在拍卖结束后举行的记者招待会上称,该公司有足够的资金和能力完成克里沃罗格钢铁厂的收购。该公司现有资金27亿美元,计划再贷款22亿美元,花旗集团已同意为该公司提供30亿美元的贷款。米塔尔称,该公司收购克里沃罗格钢铁厂后,计划将钢年产量提高到1000万吨。

据称,克里沃罗格钢铁厂最初于去年在一片争论声中被私有化,两名与前政府高级官员关系密切人士以8亿美元的价格获得了该厂,之后法院推翻了这笔交易,并将该厂重新收回国有。

 

2. 巴基斯坦钢公司明年出售

       巴基斯坦国家私有化委员会确定巴基斯坦钢公司的招标截止日期为108日,并希望在20062月份成功出售这家年产能110万吨钢铁联合企业。俄罗斯马格尼托哥尔斯克冶炼联合公司(MMK)表示,将参与巴基斯坦钢铁公司的竞标,现已向巴基斯坦有关机构提交了意向书,并在等待有关拍卖的具体信息,竞标起价等。乌克兰系统资本管理公司也公开表示有意收购巴基斯坦钢铁公司。截至目前,已经有17家公司表达了收购意向,这些公司包括:米塔尔钢铁公司、上海宝钢集团以及嘉能可国际公司等。

巴基斯坦钢铁公司是该国唯一的综合钢厂,年产能为110万吨,该国政府希望出售其51%-75%的股份。
    

3. 阿塞洛放弃争夺莱钢控股

       对莱芜钢铁集团有限公司窥视已久的欧洲阿塞洛集团已放弃对其控股权的争夺。在近日举行的2005年第五届中国钢铁原材料国际研讨会上,莱钢旗下上市公司莱芜钢铁股份有限公司总经理张胜生向透露,阿塞洛实际上要收购的是莱钢股份的股权,而不是莱钢的股权,更不是此前有媒体报道过的H型钢项目,而放弃莱钢绝对控股权,则是目前双方正在进行的谈判中所取得的最新进展。到目前为止,双方还没有就具体股权比例达成一致,谁能最终取得相对控股权仍是焦点。

    阿塞洛集团执行总裁GuyDolle希望年内完成对莱钢股份的收购,同时计划投资6亿美元,分两阶段将莱钢股份建成家电和汽车行业用薄板产品企业,并发展海港和港口用板垛等产品。

 

4. 烨兴、烨联合并未如期完成

    因合并程序尚在主管机关审查中,台湾烨兴与烨联的合并案无法如预期在9月底完成,可能延至12月底。
    
 两家公司的合并案一波三折。今年4月初,义联集团在无预警下宣布撤销烨联及烨兴合并案,然而6月底,两公司又通过重新换股比例提出合并申请,8月底前完成送交证期会审查。一般认为,9月底能够完成合并的法定程序。但证期会等相关主管机关的审查作业还在进行,使得原先预估的合并时程再度落后。

 

二、争夺稳定的原料资源

 

1.中国确立铁矿石谈判话语权

      一年一度的铁矿石贸易谈判在青岛揭开大幕,继去年暴涨71.5%引起一片惊呼之后,明年是否涨价仍是今年铁矿石合同谈判最大看点。45家中国重点钢铁企业聚首青岛体现出钢铁企业抱团采购的决心,及借主场优势确立自己在国际铁矿石谈判市场的发言权。中国已经连续八年是世界第一产钢大国,也是铁矿石进口大国,而中国钢铁企业目前并没有获得与世界第一大市场相对等的话语权,在谈判时无法走出日本的阴影。受此影响,中国钢铁企业今年多付出大约200-300亿元的进口成本。

      宝钢将代表中国钢厂谈判,中国五矿化工进出口商会代表进口贸易商参会,日本方面则以新日铁为主导,欧洲方面仍然派出阿塞洛钢铁公司、JFE,美国方面是美国钢铁工业联合会,共同的立场是:2006年铁矿石供需状况将趋缓,价格应在今年涨价71.5%的基础上回归合理价格。而以巴西CVRD、澳大利亚力拓集团和必和必拓公司为代表的供应方站在一致立场,认为价格将涨。

 

2.塔塔钢铁公司在澳收购煤矿股权

       继最近在澳大利亚境内收购昆士兰Carborough Downs煤矿项目的5%股份之后,印度国内最大的私营公司塔塔钢铁公司已获得澳大利亚境内第二家煤矿股权。
    
塔塔钢铁公司最近已派出一个考察小组,而且很快将签订收购协议。塔塔钢铁公司的副总裁J J Irani称,公司现已在澳大利亚境内拥有2个煤矿的部分股权。
    
塔塔钢铁公司所需500万吨焦煤中,有45%依靠进口。该公司已同昆士兰煤矿达成了每年180万吨焦煤供货协议。

 

3 美国AK钢公司签订球团矿供货协议

       美国AK钢公司称,继今年8月与Tube City公司签订炼钢所需全部废钢和生铁进口代理协议之后,现又与加拿大魁北克卡捷采矿公司(QCM)签订长达10年的球团矿供应协议。该长期的供应协议将提供AK钢公司高炉所需大部分铁矿石。AK钢公司总裁兼CEO James L. Wainscott称,与QCM签订长期球团矿进口协议是公司寻求稳定的原料供应的重要举措。
     
通过签订的炼钢用废钢和生铁进口代理协议以及这次的球团矿供应协议,AK钢公司已获得了稳定的炼钢和高炉所需原料。

 

4.日本JFE集团签订焦煤购买协议
      
日本JFE集团已经和加拿大埃尔克瓦利煤炭公司签订为期10年的焦煤购买协议,2006-2015年每年购买250万吨硬质焦煤。该协议将于今年12月份完成,两家公司还同意结成战略同盟,包括定期召开会议、交换技术信息、研讨提高生产效率的方法以及探寻未来合作机会等。

JFE集团每年进口2400万吨炼焦煤,其中70%来自澳大利亚,其余从加拿大、中国和俄罗斯进口。该公司已经和埃尔克瓦利煤炭公司签订为期三年的供货协议,2007年到期。

 

5。印度钢铁管理局购买俄罗斯焦煤矿藏

       印度钢铁管理局正在与俄罗斯的SK-Prom公司积极磋商,以获得开发Sverdlovsk地区的Podberyozovskoe焦煤矿藏。俄罗斯焦煤将经由黑海的Yuzhniy港运输到印度,离岸成本定在70美元/吨。虽Podberyozovskoe矿储量只有1000万吨,且其中只有1/3是焦煤。但其邻近的Aramashevskaya矿储量为2亿吨。印度钢铁管理局有可能选择开发邻近矿藏。

 

、日本钢厂继续减产

 

1.新日铁下半财年减产80万吨

       新日铁公司将在本财年的下半年(200510-20063月)继续削减钢产量80万吨,旨在降低国内库存。公司原计划减产50万吨,因当时预计下半财年钢需求将转旺。加上上半财年已减产的50万吨,新日铁公司本财年总计减产130万吨。

在全球钢库存过剩导致价格下跌后,世界各大钢公司均开始削减产量,相比之下,日本钢生产厂家要好得多,他们受益于汽车用高品质钢材的强劲需求。
     
据统计,到今年8月底,日本国内薄板库存为465万吨,为4年来最高,比去年高15%,即超出正常水平80-90万吨。

2.日本JFE钢公司继续减产50万吨

 根据目前国内外市场状况,日本JFE钢公司计划20061-3月持续削减产量50万吨,主要集中在薄板,今年4季度的减产仍按计划进行。
     
该公司预计,亚洲钢库存调整完成可能要到2006年春季。在日本,国内主要钢材库存仍处于较高水平。

 

3.新日铁住金不锈钢公司4季度减产近1/3

     日本最大的不锈钢生产商——新日铁住金不锈钢公司表示,由于需求不振,公司决定4季度年产28万吨的冷轧厂和55万吨的厚板厂产量削减1/3。光厂厚板和冷轧板产量将分别削减33%35%。今年二季度该公司冷轧不锈钢厂产量已削减13。公司计划明年一季度将厚板产量继续削减20%-30%,冷轧不锈钢产量提高的可能性也不大。

 

四、钢厂继续扩建

 

1.  车里雅宾斯克钢管集团扩大产能

为更好地适应俄罗斯大口径油气输送管市场的需求,特别是明年俄罗斯全线开工建设东西伯利亚太平洋石油输送管道(泰纳线)对大口径油气输送管的需求,车里雅宾斯克钢管集团还决定建第二条大口径钢管涂层生产线,现已通过国际招标方式确定美国的CRCEvans Pipeline Equipment公司为设备主供应商,意大利的LUIGIBANDERASPA.公司为设备分供应商。该第2条涂层生产线将建在大口径电焊管生产车间内,生产具有3层防腐蚀外涂层、直径530-1220mm、壁厚7-22mm、长度10-12m的大口径油气输送管。新涂层生产线的设计年产量为30万吨,预计将在20068-9月间建成投产。

车里雅宾斯克钢管厂建成于2000年的首条涂层生产线,经过技术改造到2003年已具备30万吨的年产能,若第二条涂层生产线建成投产后,将具有年产60万吨3层防腐蚀外涂层大口径油气输送管生产能力。

 

2.浦项奥里萨邦项目有新进展

据浦项奥里萨邦项目负责人Ho Chan Ryu称,现已在印度Naveen Patnaik 邦确定Keonjhar Sundergarh两矿山,探明储量接近6亿吨,可开采30年,足够供应浦项计划在Paradip地区建设年产能1200万吨钢厂所需。待可行性研究完成后,浦项钢铁公司将与该邦政府签订租凭开采谅解备忘录。
     
浦项钢铁公司已正式完成年产能1200万吨钢厂的前期事宜如购买土地等,现正等待奥里萨邦政府方面的通知,预计将在11月底或12月初作出决定。该邦不久将开始就购买土地和采矿许可证等一系列的官僚程序。

奥里萨邦铁矿石储量达48.33亿吨,占印度铁矿储量的32.9%。但在该邦的铁矿石资源控制战役愈演愈烈,该邦已与25家公司签署钢厂建设谅解备忘录,产量总计为4750万吨。

 

3. 奥里诺科钢铁公司投资扩产

委内瑞拉奥里诺科钢铁公司总裁胡利安·埃古伦称,2006年公司将投资6500-6700万美元扩产。预计2006年钢产量可望达到440万吨,将比2005年增加40万吨。
    
奥里诺科钢铁公司将继续增加在国内的投资。奥里诺科钢铁公司是委内瑞拉唯一的综合性钢铁企业。

 

4.阿塞洛集团决定在印度投资

世界第二大钢生产厂家阿塞洛集团已决定在印度投资,具体投资细节估计今后2-3个月将有结果。这样阿塞洛集团将成为继浦项钢铁公司和米塔尔钢公司之后在印度直接投资的第3大钢厂。

该集团负责国际业务的副总裁称,印度具有高速增长的钢材市场以及具竞争力的铁矿石储量,印度已受益于丰富的铁矿石储量及低成本的劳动力,但运输费用昂贵且缺少焦煤。该副总裁又称,印度在吸引国外在钢铁部门的投资方面较为开放。

 

5.盖尔道集团扩大产能

9月底,巴西盖尔道集团将投资2亿美元,其Piratini厂年产能将从10万吨提高到50万吨。该厂主要生产特殊钢棒材,其中80%用于汽车工业。扩建包括新建电炉和其它炼钢、轧钢精整设备。(Mysteel.com资讯部 请勿转载)



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