国际钢市一周综述(10.30-11.05)-

2005-11-05 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
    本周,国际市场行情小幅下跌。CRU国际钢价指数为137.4,比上周下跌1.1%,比上月上涨0.5%,比去年同期下滑14.5%。本周CRU扁平材指数为137.8,比上周上涨0.4%,CRU长材指数为136.5,比上周下滑4.1%,下滑幅度较大,部分原因是随着天气逐渐转冷,长材需求普遍下降。目前,从国际主要钢材市场的运行情况看,欧洲供求平衡,有限的进口资源对当地市场影响甚小,库存保持正常,钢厂仍然限制产量,近期欧洲钢材市场依然运行平稳;本周北美市场也基本保持平稳,需求持续旺盛,进口资源非常少,废钢价格下滑使当地长材价格小幅下跌。本周亚洲市场依然疲软,中国廉价钢材出口带动东亚和东南亚钢材进口价格进一步下跌,目前中日韩钢厂第四季度都有减产计划,后期亚洲市场有望恢复平稳。总体上看近期国际市场仍持续平稳走势。
    
     欧洲市场
     小幅上涨,本周该地区价格指数为142,较上周上涨0.9%,较上月度上涨5.9%,较上年度下降14.7%。目前欧盟库存已下降,4季度钢厂将继续减产,钢材价格基本上保持平稳。
    扁平材方面,本周欧洲扁平材依然保持平稳。欧盟扁平材价格在10月份小幅上涨之后一直保持平稳,目前欧洲扁平材供需平衡,预计4季度仍保持平稳,目前欧盟热轧板卷售价为360-415欧元/吨(含运费),冷轧板卷460-530欧元/吨(含运费),镀锌板475-530欧元/吨(含运费),一些12月份的订单价格仍与3季度持平。在德国,两家生产商试图提高12月份发货的热轧和冷轧产品价格,但最终接受的热轧板卷价格375-385欧元(含运费),冷轧板卷475-495欧元(含运费)。在瑞典,一钢厂的热轧板卷报价420欧元/吨(含运费),但市场上可以低于该报价40-60欧元/吨买到同样质量的产品。但MEPS认为目前欧盟库存已下降,4季度钢厂将继续减产,因而库存亦继续下降,预计欧盟4季度后期扁平材价格将适度、小幅上扬。展望明年1季度,欧盟钢厂认为扁平材价格将上涨20欧元/吨,但贸易商认为尽管目前钢厂成本日益增加,库存下降,但欧盟地区扁平材市场依然脆弱,来自中国和印度的扁平材报价越来越低,目前中国热轧板卷(2mm)出口到欧洲的报价为350-360欧元/吨(CFR),但未来几周可能跌20-25欧元/吨,考虑到进口和当地价差的加大,欧洲钢厂明年价格将面临较大的压力。
    长材方面,本周欧洲长材市场保持稳定,但线材和钢筋价格面临下跌。目前欧洲钢筋和线材需求依然疲软,尽管最近欧洲废钢价格上涨,但这次上涨是完全由土耳其钢厂集中采购带动的,上涨基础不牢,因此这次废钢价格上涨对欧洲长材市场走势影响不大,加上马上就要进入冬季,长材需求将持续减弱,但是欧洲仍将限制产量努力保持市场稳定,4季度后期欧洲长材价格可能会小幅下跌。在意大利,目前终端用户库存充足,订货量很少,最近钢筋和线材价格已经下跌,里瓦集团上周将钢筋价格每吨下调10-15欧元,此举将带动其他钢厂跟进,业内人士预测下月意大利钢筋可能会跌破350欧元/吨。在德国,目前长材市场已进入平稳阶段,预计随着冬季的到来,今后价格还将下跌,目前钢筋价格为385-395欧元/吨,比夏季峰值低40欧元/吨。在西班牙,钢筋需求仍不旺盛,贸易商称未来几周钢筋价格可能略高于目前的380-390欧元/吨,西班牙出口商钢筋报价275英镑/吨。在英国,生产厂家的出口报价为260-270英镑/吨,英国钢筋价格过去4周基本未有波动。在波兰,市场上英国标准BST500S钢筋出厂价现约350-360欧元/吨,网用线材为340-350欧元/吨,波兰钢厂可能利用这个市场平淡期进行维修和检修。业内人士预计随着明年春天天气转暖,建筑需求增加,2006年一季度长材市场将有所改善,价格出现上涨。
     北美市场
     小幅下跌。本周该地区价格指数为143.7,较上周下跌0.6%,较上月度上涨5.9%,较上年度下降15.9%。目前北美供应依然紧张,但也有负面因素存在,4季度后期将有大量的进口资源到货。
    扁平材方面,本周北美扁平材市场保持坚挺。本周美国中西部钢厂热轧板卷的出厂价为617美元/吨,冷轧板卷为716美元/吨,热镀锌板为750美元/吨,中厚板的出厂价为882美元/吨。目前美国薄板供应依然紧张,钢厂的减产行动将持续到2005年底,进口资源依然较少,但美国西海岸地区薄板进口报盘正在显著增长。究其原因,业内人士分析认为:美国当地的生产企业已经提高了4季度的薄板售价,但中国市场的薄板需求却持续保持疲软,促使国外的钢铁企业纷纷以低于美国国内行情的价位向美国出口薄板产品。据悉,国外贸易商的报价较美国当地的价格要低50-60美元/吨以上,例如热轧卷的报价大约为540美元/短吨(27美元/英担),甚至更低。这些报盘的产品将于明年年初送达美国。据悉这些报盘主要来自马来西亚、韩国、中国台湾、日本和西班牙。随着进口尤其是从亚洲进口的增加,美国扁平材市场将面临较大的压力,因为目前美国市场与亚洲的溢价已大大高于亚洲的运费。Meps预计,今年底和明年夏季前北美扁平材市场有缓慢下跌趋势,但从明年夏季开始,随着需求的继续好转,扁平材价格将再度上扬。
    长材方面,本周北美长材价格小幅下跌。本周美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为557美元/吨,小型材出厂价为594美元/吨。前期废钢价格下滑,钢厂相应下调了废钢附加费,虽然基价相应有所上调,但部分长材的净价还是小幅下滑。因目前北美废钢走势仍不确定,后期长材市场走势仍然是未知数,但11月份输油管价格上涨已成定局。近日美国孤星钢铁公司和美国钢公司分别宣布将输油管的价格上调100-200美元/短吨,这次价格调整适用于10月26日以后接到的新订单。业内人士表示,输油管价格上涨一方面反映出需求旺盛,另一方面也是原料和油价高涨的反应。加拿大长材市场仍不活跃,但之前的过量库存现已消耗殆尽。
    
     亚洲市场
     本周该地区价格指数为131.2,较上周下降2.6%,较上月度下降5.4%,较上年度下降13.4%。亚洲钢材供应依然过剩,钢厂的减产政策对后期亚洲钢材市场有一定支撑。
    扁平材方面, 本周亚洲扁平材市场依然疲软。在韩国,最近市场上来自中国的热轧板卷报价越来越多,热轧板卷市场非常疲软。目前中国产热轧板卷的报价已经不足400美元/吨(CFR),正在谈判的价格不足370美元/吨(FOB,运费大约为15-18美元/吨)。在日本,尽管目前东京、大阪市场冷轧薄板价格稳定,但是日本冷轧薄板库存仍然较高,截止到9月末,日本钢厂、板卷中心和分销商的冷热和涂镀薄板的库存总计约459万吨,处于较高水平,市场售价面临下跌压力。目前东京市场1.6mm(3’x6’)冷轧薄板价主流售价为86000日元/吨(741美元/吨),大阪市场大约为84000日元/吨,但也有82000日元/吨的报价。另外,大阪中厚板价格面临下跌压力,尤其是大阪市场。目前大阪3.2mm(3’ x 6’)中厚板的价格为63000日元/吨(545美元/吨),最近东京制钢决定将热轧板卷的价格下调3000日元/吨无疑会令中厚板市场更加疲软。在印度,为缓解国内库存,印度钢厂家宣布将11月份热轧板卷价格平均下调500卢比/吨至21000卢比/吨(相当于465美元/吨),印度分析家称随着基础建筑、住宅和汽车部门需求的增加,钢材需求恢复在即。对于亚洲扁平材的后期市场,MEPS最新预测,到今年底前亚洲扁平材价格将进一步下跌,进入2006年1月份,也基本上维持这个低价位,尽管最近中国钢铁协会提出减产计划,以及其它主要钢生产国如日本和韩国也在继续减产,但MEPS相信,目前过剩的库存不可能到今年底前消耗一空。另外,亚洲和北美及西欧国家的钢材价差仍是扩大对其出口的机会,预计这种出口环境可能持续到2006年春夏,这可大大缓解当地的供应压力。但如果出口量继续扩大,亚洲薄板生产厂家很可能面对反倾销案。
    
    长材方面,本周亚洲长材市场基本保持稳定。在东南亚,由于中国出口价格持续走低,长材进口价格依然保持下滑趋势。目前中国出口到菲律宾的线材价格370美元/吨(CFR),出口到新加坡线材价格为380美元/吨(CFR),较一个月前380-390美元/吨的价格略有下跌,梁钢的出口价格为390-400美元/吨(CFR),而9月末梁钢的价格高达450-470美元/吨。在韩国,最近一个月韩国进口中国螺纹钢的价格下滑了10美元/吨,目前中国螺纹钢出口到韩国的报价大约为390美元/吨(CFR),韩国钢厂10mm螺纹钢的报价为486000韩元/吨(466美元/吨),最终的成交价格约为481000韩元/吨。据业内人士分析,随着天气逐渐转冷,韩国螺纹钢价格仍可能再次下跌。在日本,由于目前进口小型材的数量较少,目前东京角钢和槽钢价格保持稳定,对于后市则存在很过不确定性。目前东京市场角钢(6 x 50, 9 x 75mm)角钢的主流交易价格为69000日元/吨(597美元/吨),槽钢(5 x 50 x 100mm)为74000日元/吨。日本东京地区螺纹钢价格也保持坚挺,目前16-25mm螺纹钢的销售价格为59-60000日元/吨(513-521美元/吨),东京制钢基本尺寸螺纹钢的售价为51000日元/吨(CIF)。在印度,由于目前印度国内长材库存较高加上市场情绪非常低落,最近印度长材市场趋于疲软。七月份以来,印度国内盘条和钢筋价格都下降了6000卢比/吨(133美元/吨),中国出口到印度的盘条和钢筋主流交易价格为400-405美元/吨(CFR),而七月份的到岸价格为470-480美元/吨。对于亚洲后期长材市场,MEPS表示目前亚洲长材供应过剩局面将持续到今年底,到2006年春季出口量可能会有所增加,当地市场的供应过剩将得到部分缓解,另外该地区的减产行动对减少过剩压力也将起到一定作用,这些因素将推动该地区建筑钢材价格总体走强。
    
    其他市场
    扁平材方面,目前土耳其扁平材出口市场依然清淡,虽有来自南欧、黑海和土耳其周边国家的订单,但未有成交。虽出口市场不景气,但内销价继续看涨。10月28日,热轧板卷价格为560-565美元/吨(埃雷利钢铁厂交货),高于2周前的460-500美元/吨;冷轧板卷价格为655美元/吨(钢厂交货),高于2周前的580-620美元/吨;镀锌板价格仍维持在650-720美元/吨水平。而出口价格为:冷轧板卷550-600美元/吨(FOB);热轧板卷450-505美元/吨(FOB);镀锌板为620-710美元/吨(FOB)。在巴西,板坯出口厂家寻求在11月份中旬开始的明年1季度谈判中试图提价,涨幅估计在10美元/吨。目前巴西板坯出口价格略高于345美元/吨(FOB),热轧板卷稳定在420-430美元/吨(FOB)。
    长材方面,随着冬季来临,俄罗斯建筑活动缩减,国内方坯货源将供应充足,方坯出口价格也将出现适度下跌。目前俄罗斯国内钢筋平均价格为15406.76卢布/吨(541美元/吨),价格已出现下跌,方坯价格回调到目前的16522.49卢布/吨,与钢筋的溢价正在缩小。据预测未来几周方坯价格还将适度下跌。在乌克兰,传统的长材出口市场中东和北非的斋月导致需求下降,出口价格面临下跌压力。11月份生产和交货的欧洲标准钢筋价格约360-380美元/吨(黑海FOB)。马凯耶夫卡钢铁公司寻求11月份发货的钢筋价格380-390美元/吨(FOB),但贸易商对能否被接受仍表示怀疑。该公司寻求线材价格约380美元/吨(FOB),而之前乌克兰线材报价为350-360美元/吨(FOB)。(西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)
    

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