国际钢市一周综述(11.19-11.26)

2005-11-26 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
    本周,国际市场走势依然平稳。CRU国际钢价指数为135.3,与上周持平,比上月下降2.7%,比去年同期下降15.7%。本周CRU扁平材指数为134.6,与上周持平,CRU长材指数为136.5,与上周持平。目前,从国际主要钢材市场的运行情况看,目前欧洲钢材市场库存依然在缓慢下降,需求也比较稳定,钢厂减产和上调明年1季度订货价格的举措将支撑欧洲市场近期保持平稳。本周北美市场基本面仍然趋紧,库存也在下降,交易比较活跃,市场仍然保持坚挺。本周亚洲市场仍然略显疲软,当地两大钢厂宝钢和中钢本周纷纷下调了明年1季度的发货价格,但之前东亚钢材价格已将跌到较低的价位,这次调整并不能使东亚后市进一步大幅下滑,预计在消除市场的预期后,当地后市将稳定下来。总体上看,近期国际市场仍将保持平稳。
    欧洲市场
    保持平稳,本周该地区价格指数为142.2,与上周持平,较上月度下降0.4%,较上年度下降15.7%。最近欧洲各大钢厂纷纷上调明年1季度的钢材价格,各大分析机构也纷纷预测明年春欧洲钢材市场将有所上涨,预测明年1、2月份欧洲市场将会出现一定上涨,但钢厂的调整幅度很难在市场上完全体现出来。
    扁平材方面,本周欧洲扁平材市场保持平稳。在库存下降,需求稳定,进口有限的支撑下,最近欧洲扁平材市场一直保持稳定。也正是基于目前这种情况,欧洲钢厂纷纷上调明年1季度发货的薄板价格。近日美国钢公司欧洲分部宣布,公司决定将明年1季度发货的板卷价格上调20欧元/吨,从2006年1月1日开始执行。随后德国萨尔茨基特宣布将明年1季度发货的薄板和特厚板价格上调30欧元/吨,根据品种和质量调整幅度不同。之前蒂森克虏伯曾宣布将明年1季度板卷的合同价上调20欧元/吨,Corus宣布将明年1季度英国市场板卷价格上调15英镑/吨(22欧元/吨),奥钢联和阿塞洛也表示上调,但还未透露具体上调幅度。尽管目前的欧洲扁平材市场状况正在好转,但于明年1月实现20-30欧元/吨上调幅度的可能性不大。预计欧洲扁平材售价将于2006年第1季度缓慢上涨,在3月份达到500欧元/吨左右。如果欧盟工业和建筑市场如人们预期的那样有所回升,2006年2季度扁平材价格可能将进一步上涨。
    
    长材方面,本周欧洲长材市场保持平稳,但有下跌压力。在南欧,废钢价格支撑长材价格稳定,但螺纹钢和小型材有所下跌。在意大利,目前螺纹钢和网用线材的交易价格分别为400-420欧元/吨和380欧元/吨,螺纹钢较10月份下跌了20欧元/吨,中型材的交易价格为440-460欧元/吨,小型材为430-455欧元/吨。在西班牙,目前螺纹钢的销售价格为490-500欧元/吨,线材为400-420欧元/吨,中型材和小型材的交易价格分别为480-490欧元/吨和490欧元/吨。最近一个月保持稳定,西班牙螺纹钢的进口价格却下跌了15欧元/吨,目前市场上已经有385欧元/吨(CIF)的货了。目前南欧对螺纹钢的线材的需求正常,而供应也不过量,由于最近美元坚挺加上美国钢材价格较高,土耳其而国家的出口钢材有大部分流入到美国市场,因此最近南欧钢材进口量也不是很多。因此预计年底前南欧螺纹钢和线材的价格不会有太大的变动。目前南欧型材的需求依然比较疲软,西班牙市场尤其疲软。意大利钢厂曾试图将小型材的价格上调10欧元/吨,但是没有成功。在北欧,11月份北欧螺纹钢价格涨跌不一,而线材则表现为全面下跌,经销商、供应商和终端用户都表示目前北欧线材供应充足。目前德国螺纹钢的售价为380-390欧元/吨(包括运费),较10月份上涨了10欧元/吨,线材的售价为330-345欧元/吨,较10月份下滑了50欧元/吨。法国螺纹钢价格正在下滑,目前售价为360美元/吨(含运费),较1个月前下跌30欧元/吨,线材的价格为360欧元/吨。冬天建筑行业对长材需求下降导致螺纹钢和线材价格主要原因。 由于成本上升和市场略有改善,欧盟钢生产厂家计划明年1季度提高长材价格。在今年长材需求总体不景气之后,2006年的长材价格将适度上涨,拉拔材质线材、型钢和小型棒材的价格涨幅可能要大些,但钢筋价格上涨的可能性不大,主要是受来自第三国低价钢筋的冲击。阿塞洛近日宣布将2006年一季度将型材基本价格至少上调25欧元/吨。
    
    北美市场
    保持平稳。本周该地区价格指数为143.8,与上周持平,较上月度下降0.5%,较上年度下降9.2%。之前曾表示12月份美国的薄板市场仍有不确定性因素存在,但从本周美国钢厂保持沉默的表现看,12月份美国薄板价格上涨的动力已经不足。
    扁平材方面,本周北美扁平材市场保持平稳。本周美国中西部钢厂热轧板卷的出厂价为617美元/吨,冷轧板卷为716美元/吨,热镀锌板为827美元/吨,中厚板的出厂价为882—904美元/吨。目前美国钢材市场服务中心库存依然在下降,交易平稳增长,需求旺盛。本周米塔尔钢铁公司美国分公司宣布,公司计划从2006年1月1日起将所有镀锡板基价上调6%,现有的原料附加费依然不变,公司表示生产成本上涨是公司提价的主要原因。之前美国钢公司和俄亥俄彩涂公司也作出类似的提价声明。另外,本周美国Allegheny Ludlum公司的子公司Allegheny Technologies公司宣布,12月1日起交货的硅钢片附加费将从目前的315美元/吨(15.75美元/英担)提高7.9%至340美元/吨(17美元/英担)。 而在此之前,美国AK钢公司已经通知其客户,硅钢片附加费将从11月份的220美元/吨提高50%至12月份的330美元/吨。目前北美硅钢片需求继续保持强劲,为此当地仅有的两家硅钢片企业——美国AK钢公司和美国Allegheny Ludlum公司便纷纷提高产品附加费,并均表示有机会提高硅钢片的产量。目前美国现货市场上硅钢片价格为3000美元/吨。
    长材方面,本周北美长材市场保持平稳。本周美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为557美元/吨,小型材出厂价为594美元/吨。美国西海岸的普碳钢管进口价与国内价差一直较大,估计到2006年一季度将拉到最大。进口的A500级B结构钢管(明年2、3月份交货)的价格估计在620-700美元/吨(完税码头交货价),约相当于32-35美元/英担。而通常中国产钢管接近该价格范围的底线,而韩国和其它国家的价格略高些,甚至土耳其钢管也通过铁路进入休斯敦地区,而且有较大的价格折扣。美国当地和中西部钢厂的钢管交货价估计约42-43美元/英担或更高。虽然美国用户因质量问题不愿采购中国钢管,尤其是来自那些新的生产厂家,但中国国内热轧板价格与美国的价差接近300美元/吨,使得中国国内钢管厂在出口美国的价格上仍有很大的优势。目前,很多的海外钢厂正向美国报价,明年1季度到货的钢管量仍是一个大问题。美国西部进口需求虽旺盛,但服务中心似乎开始担心库存增加。市场人士已发出警告,明年1季度西海岸钢材到货量的增加可能导致美国国内市场价格下跌。
    
    亚洲市场
    亦然疲软。本周该地区价格指数为127.5,与上周持平,较上月度下降5.4%,较上年度下降19.4%。本周宝钢和中钢的明年1季度的价格政策已经出台,宝钢产品的价格仍然高于目前市场上的现货价格,亚洲钢价进一步下跌的因素基本上已经消除,但受市场基本面的影响,上涨的可能性也不大。
     扁平材方面,本周亚洲扁平材仍显疲软。在韩国,在宝钢和中钢相继宣布价格下调后,韩国浦项钢铁公司面临价格下调的压力愈来愈大,而且国内大多数再轧钢厂已陷入经营困境,因而该公司很可能作出同样的下调举动。据韩国国际钢铁协会统计,10月份韩国钢厂薄板库存自15个月来首次下降,降至111万吨,比9月份降2.4万吨。10月份薄板库存指数从9月份的190.8降至186.8。在日本,尽管目前日本扁平材库存较高,但由于日元对美元贬值导致原料成本日益攀升,东京制钢本周宣布,12月份发货的酸洗热卷和热浸镀锌板卷上涨1000日元/吨,热轧卷、网纹卷以及热轧板、网纹板和万能轧机轧制的齐边厚板上涨2000日元/吨,调整后,热轧板卷58000日元/吨,酸洗热轧板卷63000日元/吨,网纹板卷61000日元/吨,万能轧机轧制的齐边厚板64000日元/吨。在印度,低价进口热卷可能会导致印度国内热卷的价格下滑。目前印度热卷出厂价为410-420美元/吨。从中国来的3毫米以上热卷报价为350-360美元/吨(FOB),到岸报价为380美元/吨(CFR),但成交较少,从独联体来的热卷价格普遍在380美元/吨(CFR)。在泰国,目前厚度在2.0毫米以上的热轧卷价格已经下跌到450美元/吨,中国已经有厚度在3毫米以上的廉价产品进入泰国市场,价格低到380美元/吨(CFR),但成交不理想。在东南亚,东南亚中厚板进口市场目前正在走低。1-2月份出货的乌克兰船板最近成交价格在445-450美元/吨(CFR),比十月底下降了20美元/吨。从中国来的6毫米以上优质中厚板底价在420美元/吨(CFR)。中国产普通中厚板当地售价目前较低为390美元/吨(CFR),俄罗斯和乌克兰产中厚板大约为400-410美元/吨(CFR),较10月份下滑了10美元/吨。
    
    长材方面,本周亚洲长才市场保持疲软。在韩国,目前韩国市场上国产H型钢与进口H型钢价格差距比较大,价格面临下跌压力。最近来自中国的H型钢进口价格为47~48万韩元/吨(CFR),而韩国国内的H型钢销售价格为56.7万韩元/吨,INI公司的H型钢为58万韩元/吨,大约相差8万韩元以上。在日本,由于当地两家主要生产商正在减产,大阪市场基本尺寸(直径在16-25毫米)钢筋保持上升趋势,目前直接交货的基本尺寸产品价格保持在将近56000日元/吨,后期上涨的可能性非常大。另外,本周东京制钢将12月发货的H型钢和U型钢板桩价格上涨1000日元/吨,工字钢、槽钢、网纹H型钢、线材和钢管上涨2000日元/吨,价格上调后,基本规格H型钢新的挂牌价格为68000日元/吨(FOT),U型钢板桩71000日元/吨,钢筋价格为53000日元/吨。在东亚,由于需求疲软以及商家对后市普遍不看好,东亚方坯进口市场持续低迷。目前从中国到东南亚的Q235方坯报价大约为330美元/吨(FOB)或350-355美元/吨(CFR),但东亚买家出价最高为340-345美元/吨(CFR)。据悉中国出口到曼谷的方坯售价已达到345美元/吨(CFR)。另外,目前独联体方坯出口到远东的价格为355美元/吨(CFR),印度方坯价格为350美元/吨(CFR),马来西亚方坯在该地区售价为360美元/吨(CFR)。在东南亚,长材进口价格持续低迷,目前中国普线盘条出口到新加坡的价格为365-370美元/吨(CFR)。中国钢厂普遍报价在370-375美元/吨(CFR)的高价位,但商家称上周有部分供货在365美元/吨。韩国供货商将1月份出货的钢筋价格定在370-375美元/吨(CFR)。
    
    其他市场
    扁平材方面,独联体卷材价格走低,后期走势难以预测。自十月份以来,独联体普通热轧卷价格大幅下滑了50美元/吨。现在,由于需求疲软,俄罗斯产品到黑海/波罗的海价位在360-370美元/吨(FOB),比如从MMK和谢维尔来的资源。乌克兰热卷出口到东南亚、北美和中东价格在340-350美元/吨(FOB,黑海)。销往欧洲、土耳其和美国的产品价格较高,但由于美国给乌克兰热卷设置的底价(480美元/吨,FOB)较高,到此地区的销售十分稀少。从俄罗斯和乌克兰来的冷轧卷价格一般要高90-100美元/吨。
    长材方面,最近独联体螺纹钢和线材出口市场比较平静,买家并没有就明年1月份订货展开谈判,他们预计价格还会下跌。目前俄罗斯螺纹钢出口到第三国价格为360-370美元/吨(FOB黑海),出口到欧洲的价格为350欧元/吨(FOB波罗的海)。据悉乌克兰螺纹钢出口到非洲和土耳其的价格为400-415美元/吨(FOB黑海),出口到北美为390美元/吨(FOB)。尽管最近价格有所下滑,但是中东迪拜和欧洲的需求还是比较好。线材走势与螺纹钢相似,乌克兰出口到第三国的主流价格为375美元/吨(FOB 黑海),出口到非洲为400-420美元/吨(FOB黑海/波罗的海),出口到土耳其的价格为400-470美元/吨(FOB 黑海)。俄罗斯线材出口到东欧的价格为340-350欧元/吨(DAF),出口到美国的价格为390-400美元/吨(FOB黑海/波罗的海),出口到西欧的价格为500美元/吨(FOB 黑海/波罗的海),出口到波罗的海的价格为340-350欧元/吨(DAF)。对于独联体钢厂来说,最近又一个消息对其不利,据悉最近阿尔及利亚与欧盟达成一个协议,对欧盟出口商优惠15%的关税,据了解,独联体每年大约向阿尔及利亚出口200万吨螺纹钢。(西文 mysteel.com 资讯部 请勿转载)
    
    
    

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