国际钢市一周综述(11.27-12.03)

2005-12-03 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
    本周,国际市场行情小幅下跌。CRU国际钢价指数为134.1,比上周下降0.9%,比上月度下降3.5%,比去年同期下降16.2%。本周CRU扁平材指数为133.6,比上周下降0.7%,CRU长材指数为135.1,比上周下降1.1%,近两个月长材指数都有下跌。目前,从国际主要钢材市场的运行情况看,欧洲供求依然保持平衡,库存在持续下降,不过由于需求减缓,最近欧洲长材价格有所下滑。本周北美市场出现了较大幅度的下跌,主要原因是10月份废钢价格下滑,当地钢厂下调了部分长材的11月份废钢附加费,不过近期美国市场仍然表现稳定。本周亚洲市场依然疲软,该地区的一些钢厂已经紧随宝钢和中钢下调了销售价格,并且中国市场持续疲软,一些贸易商开始将进口资源向东南亚等地转移,这也促使该地区的行情进一步走弱,不过由于亚洲钢材价格已经下滑到了较低水平,尽管市场疲软,但成本因素会阻止市场进一步大幅下滑。总体上看近期国际市场仍持续平稳走势。
    欧洲市场
    小幅上涨,本周该地区价格指数为139.6,较上周下降0.5%,较上月度下降0.8%,较上年度下降16.1%。之前各大钢厂已经表示上调明年1季度的薄板价格,最近又透露将上调明年1季度的长材价格,这对当地市场有一定支撑作用。
    扁平材方面,本周欧洲扁平材市场保持平稳。欧洲薄板生产企业提高四季度产品价格的措施阻止了薄板价格的进一步下跌。尽管调价幅度在现货市场上没有完全体现出来,但是薄板的销售价格仍然有小幅上涨。截至目前,普通薄板产品价格大约上涨了8欧元/吨左右。但钢厂表示1.5%的上涨幅度距期望的5%相差甚远。目前价格相当于今年7月份水平,距2005年1月份的602欧元/吨还有相当的距离。虽然薄板库存量有所减少,但由于去年产量出现大幅增加,库存量仍处于相对较高水平。交货期并未出现生产商所期望的大幅延长。尽管如此,欧洲钢厂的调价步伐仍然没有停止,继蒂森克虏伯、萨尔茨基特和美国钢公司欧洲分部宣布的上调明年1季度的薄板销售价格之后,本周Corus宣布将明年1季度欧洲市场薄板(除镀锡板)价格上调5%,两周前Corus曾宣布将英国市场薄板价格上调15英镑(22欧元)/吨。Corus表示,经过长时间的调整,欧洲的钢材库存已经基本降到正常水平,并且目前欧洲钢材市场需求比较好,钢厂出货正常。各界均预计2006年欧洲经济增长也很了乐观,因此该公司决定上调售价。
    长材方面,本周欧洲长材市场走势疲软。由于目前欧洲正处于建筑钢材的销售淡季,建筑行业需求持续疲软,在过去的2周内,欧洲钢筋的价格下跌20欧元/吨,目前钢筋价格为340-360欧元/吨(交货价),进口钢筋的价格为325欧元/吨(CFR)。不过目前的进口数量很少,多数商家正不断削减库存来应对需求疲软。目前英国钢筋的市场价格维持在270-275英镑/吨(成交价)。在葡萄牙,目前钢筋的需求非常疲软,经销商不得不低价销售,并且这种情况很有可能要持续到年末。目前葡萄牙国内钢筋的价格为390-400欧元/吨(含运费),进口价格为345-385欧元/吨(CFR)。网用线材的交易价格为380美元/吨,而终端用户在价格下跌时通常是不会采购的。尽管目前欧洲长材市场较为疲软,但欧洲部分长材生产商近日仍然表示计划明年1季度上调长材的销售价格,调整原因主要为成本上涨。由于铁矿石和能源成本上涨,生产商的制造成本上涨40-50欧元/吨钢。业内希望明年长材市场在需求好转的情况下,市场价格能水涨船高。 从目前情况看,尽管供求基本保持平衡,消费商的库存已经减少,生产商也明确对汽车消费商和一级代理商表示线材(拉拔)的价格将在明年上涨。同时,梁钢和结构钢的价格也将上涨。但是,由于中国和巴西进口商品的竞争,加上美国可能要对线材采取反倾销措施,这不排除明年将有部分线材流入欧洲市场,另外与长材价格息息相关的废钢价格走势也是飘忽不定。正是基于这种情况,一些生产商并没有表态。因此明年1季度欧洲钢厂上调长材售价的政策很难在市场上体现出来。
    北美市场
    小幅下跌。本周该地区价格指数为140.7,较上周下降2.2%,较上月度下降2.7%,较上年度下降11.4%。目前北美进口已经开始增加,据美国钢铁协会统计,10月美国钢铁进口量为272.6万吨,同比增加18%。
    扁平材方面,本周北美扁平材市场保持平稳。本周美国中西部钢厂热轧板卷的出厂价为617美元/吨,冷轧板卷为716美元/吨,热镀锌板为827美元/吨,中厚板的出厂价为882—904美元/吨。北美薄板市场价格上涨走势被证实是短暂的,8月中旬~10月中旬的两个月间,美国国内薄板价格上调了125美元/短吨,但之后上升势头中断,目前基本稳定。事实上,美国国内薄板现货价格的变化很大程度上是取决于纽柯钢公司制定的废钢附加费。在进入重建库存期后,用户和中间商继续重返市场采购,有效需求相对坚挺。与此同时,进口薄板到岸量仍然不高。随着美国钢公司年初关闭的14号高炉试生产被延后到最早也要12月份,以及早先关闭的其它高炉一般都不会再重新启用,都使得美国钢厂的接单量充足。目前,薄板发货周期拉长,主要薄板产品为7~8周。不过,分析师认为,美国薄板价格稳定很快就会被降价所取代。过去的两年间,美国薄板价格跌宕起伏,可以1个月涨价150美元/短吨,也可以降价70美元/短吨。近来的价格平静是受到供需基本平衡的影响,供需双方都能够接受,因此不急于定价。短期内,废钢附加费还有可能提高,但钢厂很难转嫁给最终用户,交易价保持稳定的可能性比较大。美国薄板价格最大的威胁是来自于进口,巨大的价差是不可能长久持续的。目前美国薄板的平均售价高出欧洲130美元/吨,高出中国250美元/吨。实际上,进口报价不足以吸引美国买家,但相信海外供应商很快就会调整策略全力向美国供货。与此同时,在美国钢铁公司14号高炉投产后,当地供应量也会增长。年底前,美国薄板价格还将保持平稳,但供应压力上升,需求走软,特别是汽车业需求不足,都将打压薄板行情,降价幅度可能很大。
    长材方面,本周北美长材价格小幅下滑。本周美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为557美元/吨,小型材出厂价为594美元/吨。北美长材价格短暂上扬之后,受9-10月份当地废钢价格走低的影响,在过去的一个月中,某些品种长材价格开始下滑。受此影响,北美长材的平均价格在经过2个月的上涨之后,出现下跌趋势。由于进入消费淡季,目前一些长材的需求出现疲软迹象。虽然废钢价格的涨跌是影响长材价格的因素,但是供需基本面的情况是决定市场价格的主要因素。以美国梁钢市场为例,虽然废钢价格下跌,但是需求旺盛促使在过去的一个月中梁钢价格保持坚挺。同时,线材生产商也受益于低库存和罢工影响(盖尔道美洲公司Beaumont工厂和Heico工厂),供应不足。以上各种有利因素推动线材价格在过去的一个月中保持上涨势头。与结构钢、线材相比,北美棒材市场的供需基本面情况差强人意。在纽柯公司11月份的价格政策中,长材废钢附加费都下跌50美元/短吨,同时结构钢的基价也上调了相同的幅度50美元/短吨,而棒材的基价仅上调30美元/短吨,整体售价相当于下调20美元/短吨。展望后市,业内认为下个月废钢价格上涨将带动长材价格。但是,目前的问题是消费商是否能接受如此高的价位,对于结构钢,如此高的价位,消费商也许可以接受。但是对于其他品种长材,由于目前为消费淡季,上涨的可能性很小。
    亚洲市场
    保持平稳。本周该地区价格指数为127.2,较上周下降0.2%,较上月度下降5%,较上年度下降19%。亚洲钢材供应过剩加上各大钢厂下调售价,尽管价格大幅下跌的可能性已经不存在,但持续低迷的状态近期还很难扭转。
     扁平材方面,本周亚洲扁平材市场依然疲软。在东南亚,冷轧板卷市场供应充足,交易清淡,市场保持疲软态势。目前中国钢厂生产的普通0.5mm冷轧卷价格出口到该地区的报价为490-500美元/吨(CFR)。美国Global贸易公司供应到泰国市场的退火0.3mm以上冷轧板卷价格为480-490美元/吨(CFR),供应到越南的0.20mm以上轧硬卷报价为510-515美元/吨(CFR),但最终的交易价格为475美元/吨。越南最近从印尼订购的0.23mm以上冷轧板卷价格为505美元/吨(CFR),台湾供应商供应的0.20mm以上轧硬卷价格为480-490美元/吨(CFR)。从马来西亚Megasteel出口的0.5mm冷轧板卷供应到泰国市场的价格为510美元/吨(FOB)。中国贸易商仍然在向东南亚转移冷轧板卷(包括从独联体和东南亚地区来的产品),0.5mm以上规格产品的主流价格为480-500美元/吨(CFR)。目前东南亚板坯进口市场交易也很清淡,俄罗斯中厚板板坯的报价为320美元/吨(CFR),再轧板坯价格为330-340美元/吨(CFR)。乌克兰热轧板卷的报价为320-330美元/吨(CFR)。中国钢厂供应的再轧板坯到东南亚的价格普遍为340-350美元/吨(CFR)。一位新加坡商人称本钢供应的再轧板坯价格在335美元/吨(CFR)。而目前中国3mm以上热轧板卷普遍出口价格为370美元/吨(CFR),出口板卷和板坯的价差缩小说明中国钢厂正在利用热轧卷出口11%的出口退税。在日本,由于日本与韩国的船用厚板需求依然旺盛,日本钢铁联合企业将推迟与中国明年1季度的造船厚板出口谈判,除非他们得到当地日本造船公司的询盘后,将会对中国的询盘作出反应。据估计日本钢铁公司将与当地的船公司的厚板谈判价在680美元/吨(FOB)或高于此价。据悉,日本与韩国达成的2005年10月至2006年3月船板发货价格为680美元/吨(FOB)。与中国达成的4季度船板出口价维持720美元/吨(FOB)不变
    长材方面,本周亚洲长材市场依然保持疲软。在东亚,方坯进口市场持续低迷,主要原因为中国方坯出口的不确定性。据悉,目前中国供应到东南亚的Q235方坯报价约为330美元/吨(FOB)或345-350美元/吨(CFR)。当地客户出价一般在340-345美元/吨(CFR)。目前东南亚许多方坯用户的库存水平都比较合理,他们打算推迟购买。越南方面,20MnSi方坯一月装船价格在350-352美元/吨(CFR),但买家出价在340-345美元/吨(CFR)。20MnSi供应到台湾的价格高于345美元/吨(CFR),但数量不多。其他地区的报盘十分有限,普遍价格较高,这是因为考虑到运费问题;贸易差额同样需要被考虑到。乌克兰方坯普遍在305美元/吨(FOB),从而到越南南部的乌克兰方坯将近在360美元/吨(CFR)(50美元/吨运费,还有5美元/吨差额)。最低价格是从澳大利亚来到台湾的一批货,售价在340美元/吨(CFR),但这是150规格方坯,此型号许多方坯用户不能使用。
    其他市场
    扁平材方面, 在过去的两个月里,东亚和东南亚地区钢材价格持续跌落,受此影响,巴西和其他拉美供货商也面临出口价下跌的压力。例如,1月出货出口至远东地区的冷卷价格为530-540美元/吨(CFR),低于10/11月出货560-565美元/吨的出口价。实际上,从三季度开始,巴西出口价格就已呈现跌落趋势,而当时当地钢厂刚刚拟定了扩大出口比例的计划。例如三季度期间巴西第二大扁平材生产商CSN公司已将其出口比例从33%增加到48%;Usiminas公司缩减内销出货量5%,同时加大出口力度。不幸的是,与此同时出口平均价格下跌了20%。在土耳其,过去一周薄板出口价格有所下跌。12月1日,热轧板卷价格从一周前的每吨450-505美元下跌至420-490美元,跌幅约为15-30美元。冷轧板卷从550-600美元跌至530-580美元。一交易商表示,价格可能会在明年一季度有所上涨,但幅度不会很大。由于邻近圣诞节,价格不振,而且国内供应商希望在12月底之前抛出更多库存以换取税收优惠。他认为明年一季度铁矿石价格谈判结果出来后,可能会带动薄板出口价格。
    长材方面,尽管气候没有往年寒冷,建筑需求尚未明显收缩,11月份俄罗斯钢筋和方坯价格趋跌,方坯将降至接近钢筋的价格水平。据Rusmet的监控的数据显示,目前俄罗斯钢筋平均价格为15437.7卢布/吨(约为536美元/吨),与上个月相比仅跌30卢布,可以说市场基本平稳。相反,方坯价格为16522.5卢布/吨(574美元/吨),与上个月相比下跌5.3%。但目前方坯价格仍高于钢筋价。从目前市场来看,价格波动不大,但未来的趋势将缓慢下跌,人们正等待冬季价格的大幅回落。俄第3大钢生产厂家谢韦尔钢厂22种钢筋的钢厂交货价在10850-12820卢布/吨(约377-445美元/吨)之间,不含增值税。耶弗拉兹集团的长材生产厂家西西伯利亚钢铁公司钢筋出厂价平均11500卢布/吨(399美元/吨),亦与上个月基本持平,但方坯需求有下降势头。尽管国内方坯价格高于钢筋价,但出口也是有利润的。在南部港口,对土耳其发货的钢筋报价为330美元/吨(FOB),自10月份降约5美元/吨;对土耳其的方坯出口报价为315美元/吨,降15-25美元/吨。在土耳其,由于需求不旺和废钢价格走低,土耳其钢筋和方坯价格持续走跌。11月24日土耳其方坯的价格较一周前的340-360美元/吨下跌10美元/吨至330-360美元/吨,钢筋的价格也从一周前的400-415美元/吨下跌至390-410美元/吨(FOB)。(西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)
    

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