一周国际钢铁动态（12.25-12.31）
2006-01-03 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
一、步入2005年底钢铁行业并购继续升温
继2004年世界钢铁工业并购重组交易创历史新高117件、价值312.3亿美元之后，2005年并购依然活跃，而且格局出现了明显变化。东欧、巴西、印度和中国等新兴市场钢铁工业成为并购热点，并购不仅跨境而且跨洲，即从西方大型钢铁企业转向亚太、中东欧和拉美新兴市场的中小钢铁厂家。直至步入2005年底，大钢铁公司的并购活动亦未停息，尤其是欧洲两大公司阿塞洛和蒂森克虏伯对多法斯科公司的竞购战日趋升级。
12月24日阿塞洛公布了对多法斯科公司的新的竞价，由最初的37.5亿美元（43亿加元）提高到42亿美元（49亿加元），仅小幅高于蒂森克虏伯公司的出价。蒂森克虏伯集团也可能再次提高出价，此前该公司董事长Ekkehard Schulz 就曾表示，若收购战继续升温，公司出价可能随之改变。在阿塞洛于今年11月22日向多法斯科公司发出敌意要约后，11月28日其竞争对手德国蒂森克虏伯公司提出以41亿美元（48亿加元）出价竞购，比阿塞洛的出价高出近4亿美元，每股购价也从阿塞洛的56加元提高到61.5加元。
在这场竞购战中，阿塞洛一直自认为是多法斯科的最佳收购者，因其下属的图巴朗钢铁公司是多法斯科公司厚板和热轧板卷所需板坯供应商，而且通过收购多法斯科公司能够获得进入北美汽车市场的机会，也能与米塔尔钢公司在北美汽车市场一争高低。蒂森克虏伯公司认为，两家公司在北美钢业务的联合将使合并后公司在北美自由贸易区的竞争地位大大增加，在全球市场的竞争力亦将大增，将释放出具大的增长潜力。阿塞洛和蒂森克虏伯公司都在寻求扩大北美的市场份额及争夺矿石原料资源，多法斯科公司拥于铁矿石资源正是他们所看中的。今年11月10日，多法斯科公司完成了对加拿大魁北克卡捷铁矿公司（QCM）的收购，拥有其98.7%股份，每年从QCM中获得矿石200-220万短吨，占其铁矿石需求量的70%-80%。目前魁北克卡捷铁矿公司正大力扩建球团矿产能，到2009年球团矿产量将达到880万吨，到2023年铁精粉年产量将在1350万吨，铁矿石产量将超过多法斯科的炼钢所需。另外在北美汽车市场，多法斯科公司拥有1/3市场份额，美国钢公司拥有1/3，余下的1/3为米塔尔美国国际钢公司所拥有。这样一来，进入北美汽车市场只能通过收购多法斯科公司，这也是两家公司长期以来所觊觎的。
正在两家公司争购多法斯科公司之时，出于投资目的的瑞士信贷第一波士顿银行（CSFB）28日又声称，收购多法斯科公司将近290万普通股，使其在多法斯科公司中的股票略超过420万股，占该公司已发行股票的5.5%。CSFB希望从多法斯科公司的竞购战中获利。
阿塞洛一面忙于进入北美市场，一面积极寻求在东欧市场上的立足点。12月30日，阿塞洛与土耳其Oyak集团达成协议，以12亿美元收购其在Ataer股份公司的41%股份，也就是购得土耳其埃雷利钢铁公司的20%股份。加上现有的约5%股份，阿塞洛在埃雷利钢铁公司的持股比例达到25.5%，从而终于实现在这家土耳其最大钢生产厂中持股的愿望，也在期盼很久的东欧市场获得立足点。今年10月份，阿塞洛在竞拍埃雷利钢铁公司中输给Oyak集团。Oyak出价27.7亿美元，战胜了参与竞标的俄罗斯谢韦尔钢厂和新钢、米塔尔、阿塞洛等，获得埃雷利钢铁公司的46.12%股份。Oyak集团拥有的Ataer股份公司持有埃雷利钢铁公司的49.29%股份。
阿塞洛公司主席称，收购Oyak的股份可借机进入土耳其钢铁市场，同时也确保埃雷利钢铁公司未来的可持续发展。对Oyak来说也是个好消息，面对全球钢铁市场的高度竞争，Oyak缺少经验，单独经营埃雷利钢铁公司困难较大。另外，此举也给阿塞洛提供了扩大国内市场的机会，因土耳其将成为其对欧洲和中东的出口中心。埃雷利钢铁公司去年生产约360万吨钢材，主要售给位于土耳其的美国福特和日本丰田汽车制造厂家。
急于拓展中国市场的米塔尔也频频与中国钢铁厂家接触。12月28日传来米塔尔钢公司看好包头钢铁集团，有意收购其部分股权。消息人士透露，米塔尔已结束对包钢集团的尽职调查，并希望在允许范围内获得包钢“最多”比例的持股。根据目前中国的钢铁产业政策规定，国内钢铁公司原则上不允许外资控股。与此同时，米塔尔还正在与云南昆明钢铁集团磋商，拟组建合资公司。双方将在合资公司中将分别持有50%的股权，总投资额约为200亿元。
尽管今年中国钢产量大增，但由于缺乏核心技术，大量高端产品依然需要进口。因此中国政府在限制外资进来的同时，仍鼓励国内企业引入拥有核心技术和管理经验的战略投资者，以增强生产能力和竞争力。
印度钢铁工业仍需进一步整合，印度钢铁管理局最近正在考虑收购奥里萨邦的尼拉偕尔-伊斯帕特-尼伽姆公司 (NINL)。据称3个月前，国家钢铁部门已成立一高权力委员会专门研究此事，一旦合并计划获准，估计6-7个月即可完成合并。 NINL目前粗钢年产能110万吨，其在奥里萨邦获有采矿许可证，2004-05年度利润超过20亿卢比。持有NINL的60%股份的印度国有贸易公司MMTC正寻求卖掉NINL公司的股份。除印度钢铁管理局外，有意参与竞购的还有RINL公司和印度塔塔公司。另外几家奥里萨邦政府企业在NINL中还拥有25%股份。
二、日、韩与东盟签署自贸协议有利于扩大钢出口
东亚地区签署有关自由贸易协定（FTA）的趋向日益活跃，尤其是经济长期以来依赖出口带动的日本，积极争取与互补关系较强的东南亚国家签署自由贸易协定，韩国也如此，目的是通过消除区内贸易壁垒，扩大区内贸易，增强出口竞争力。就钢铁出口方面而言，在全球钢材贸易摩擦纷争不断的今天，无疑自贸协定能使日本和韩国得以扩大对东盟的钢出口，其利益是显而易见的。
2005年底，日本与泰国几乎全面达成经济合作伙伴协议(EPA)，预计该协议2006年3-4月生效，而此前日、泰钢铁业的代表还将进一步对话磋商。2005年9月1日，日本与泰国就签定双边自由贸易协定（FTA）达成协议。在日本与泰国的自贸协定下，泰国在未来的8至10年内，对进口自日本的钢材给予减税优惠，泰国提出的议案为：即自日、泰FTA协定签署第11年泰国开始削减热轧钢板进口关税，第15年取消热轧钢板进口关税。日、泰两国的贸易总值估计达到350亿美元，日本是泰国单一最大的贸易伙伴。另外在2003年，泰国还曾与海大利亚签署了双边钢铁自由贸易协议，推动泰、澳两国间的钢材和废钢贸易。
日本和马来西亚政府现已进入最后的谈判阶段，原计划2005年底签订以双边自由贸易协议为主的经济合作协议。据称，这将是日本继与新加坡和墨西哥和泰国之后签订的第4个自由贸易协议。日本方面称，与马来西亚的自由贸易协议谈判十分困难，尤其是在汽车和钢材方面，因马来西亚国家的政策是保护国内汽车生产厂家。马来西亚政府已许诺，在签订自由贸易协议的10年内，取消大部分采矿业和制造产品的关税，包括钢材和汽车。日本钢铁工业正在等待日本与马来西亚最终签定经济合作伙伴协议(EPA)，这样日本对马来西亚钢出口的90%将免除进口关税。第一步日本对马来西亚钢出口的20%立即取消关税，包括薄板桩、钢轨和高速钢材及电工钢板(现已是零关税)，第二步其余80%包括热轧、冷轧、镀锌、镀锡和长材等将逐步取消关税，直至10年后全部取消。据称，被豁免关税的钢出口占2003年日本对马来西亚出口总量的90%。目前日本每年对马来西亚钢出口为160万吨，是继泰国之后日本在东南亚的第2大钢出口国。
早在2003年，日本与新加坡签定了自贸协定，成为首个与日本签定自贸协定的国家。2005年4月1日，日本与墨西哥签定的自贸协定也开始生效。 2005年5月，日本与马来西亚首相阿都拉就签定自贸协定达致协议，马国同意在10年内取消对日本进口汽车征收关税。目前，日本也正与印尼和菲律宾等就签定自贸协定进行谈判。
与日本一样，韩国也积极扩大与东盟国家的贸易往来。2005年12月初，韩国与东盟商妥签订自由贸易协议事宜，双方将于不久正式签署自由贸易协议。韩国与东盟于2003年10月决定开展有关签订双边自由贸易协议的民间研究。自2005年3-10月，双方先后举行了7次会议，完成了签订自由贸易协议的双边谈判。韩国与东盟拟就的市场开放实施细则规定，双方以贸易额和商品数量为基准，取消90%的商品的关税，将3%的‘超敏感商品’排除在开放商品目录之外，对其余7%的商品的延期开放问题另行开展协商。韩国汽车、钢铁、电子产品等有望扩大对东盟国家的出口。同时，东盟大多数国家同意将在朝鲜开城工业园区生产的产品作为韩国产品加以进口。
除东亚外，2005年12月27日埃及和土耳其签订自由贸易协定，该举措不仅修补两国钢铁业业已受损的关系，而且会为欧洲地中海自由贸易区的建立奠定基础。按照2000年的反倾销法，土耳其出口到埃及的钢筋将被征收22%－63%的反倾销关税，2003年后取消了该关税，但这并没有打消土耳其生产商的顾虑，而且给双方造成了很大的伤害。根据新的协议，2007年以后的8－10年中，埃及进口土耳其的钢产品关税将逐步削减到零，这对土耳其扩大向埃及的钢出口十分有利，而且从2006年1月1日起，土耳其进口的埃及钢产品关税降至零。由于反倾销，2000年土耳其停止对埃及出口钢筋。目前土耳其对埃及的钢出口主要是钢坯和扁平材等，2004年出口量为3万吨，而在1999年反倾销前，土耳其每年对埃及出口19万吨钢筋。
三、美国政府不支持对中国钢材反倾销
就在今年的最后一周，令中国钢铁工业倍受关注的两起美国方面的反倾销案有了结果，而且是对中国钢厂有利的结果。美国国际贸易委员会于2005年12月23日作出初步裁定，目前尚无充分证据证明进口自中国、德国、土耳其的普碳线材及合金线材存在倾销，并对美国国内生产企业造成实质性的损害或威胁。尽管美国钢厂对此结果表示失望和震惊，他们认定进口线材已经给国内的生产厂家带来损害，并准备将国际贸易委员会的反倾销否定判决告上美国贸易法庭。但无疑不存在倾销的裁决令中国钢铁厂家倍受鼓舞，中国线材出口美国在几年内不会面临什么威胁。代表中国钢厂方面的一律师称，美国法院对此类申诉作出裁定通常需要几年的时间，在此期间此类申诉对线材进出口贸易不会产生实质性威胁，而且此类申诉获得成功的可能性很小。
12月30日，美国总统布什否决对中国钢管实施配额限制。布什称，限制中国钢管进口对美国的经济利益不利，目前有50多个国家对美国出口钢管，仅限制中国的钢管进口是没有用的，被限制的中国钢管进口可通过增加从第3国的进口来替代,而且这将导致美国用户的成本大大上升。很明显中国的421钢管特保调查案已结束。
美国对中国出口美钢材的激增十分警觉，美钢铁企业抱怨，得益于中国政府的出口退税计划以及政府对产能扩张提供补助，中国能以低于成本价格向美国出口，低价进口的大量增加已经导致美国钢管价格下跌，扰乱了美国市场，对美国制造商造成了损害。倍受关注的中国盘条反倾销案是由美国五家钢厂康涅狄格钢铁公司、盖道美洲钢公司、基士通联合工业公司、米塔尔美国公司和洛基山钢厂于2005年11月10日提出的，他们指控来自中国、德国和土耳其的盘条产品存在倾销行为并对美国钢铁业造成了实质性损害，当时指出中国的盘条倾销幅度330%，德国42%-82%，土耳其31%-78%。11月30日商务部开始着手调查这一事件。而中国的421钢管特保调查案是由包括伊普斯科公司在内的美国7家钢管生产企业和两家行业协会于8月2日联合申请的，并要求对中国钢管实施每年9万吨的配额限制,期限长达5年。
而且美国国际贸易委员会10月份以4-2的投票一致认定，来自中国的标准钢管对美国市场造成扰乱。美国钢厂一再敦促布什尽快作出限制决定，并称大量低价中国钢管的涌入以使美国钢管行业无法承受。美国最大的钢管公司—韦特兰德钢管公司已被迫裁员250名工人，且位于弗吉尼亚州的工厂将会永久关闭。美国方面称，今年上半年美国从中国的标准钢管进口额超过1.21亿美元，而去年同期仅4400万美元。2004年中国标准钢管对美出口额为1.54亿美元，预计今年出口额将比去年增60%，美国国内的钢管市场额为18亿美元。
另外，韩国贸易委员会12月底称，建议不再继续对俄罗斯的H型钢征收反倾销关税，并已将此建议提交给国内财务经济部，允许俄罗斯H型钢重返市场不会对韩国国内的钢铁厂家造成伤害。从1997年4月到2002年4月，韩国开始对俄罗斯H型钢征收15.13%-15.18%的反倾销税，之后又扩大3年，即从2002年7月到2005年7月，而且反倾销税率又统一提高到15.95%。今年2月，韩国仁川钢铁公司和东国钢铁公司再次要求对俄罗斯H型钢造成的损害进行重审。在2004年，韩国国内H型钢市场估计13.8亿美元，其中当地钢厂占92%市场份额，由于高税率，俄罗斯H型钢一直被拒之门外。
在原料贸易方面的反倾销也在上升。欧盟方面，从2006年1月1日起，欧盟可能提高俄罗斯产硅铁的进口关税，即将从目前的2.2%调高至5.7%。贸易商预计，今年底之前俄罗斯对欧盟的硅铁出口将大幅增长。在欧洲今年1-9月的硅铁进口中，约20%来自俄罗斯，约10%来自中国，4%来自乌克兰。而目前欧盟对中国硅铁征税5.7%，对乌克兰硅铁征税2.2%。市场人士指出，2006年1季度俄罗斯硅铁对欧盟的出口量将下降，而对亚洲和美国的出口量将增。另外，随着粗钢产量的增长，2006年俄罗斯国内硅铁需求亦将增加。
另外， 欧盟要求乌克兰政府在明年的预算草案中，取消对废钢出口商增值税返还的条款。欧盟威胁，如果不照办，将不上调乌克兰2005年的钢铁出口配额。按照现行的规定，每出口一吨废钢征收30美元关税，这样所有出口商都无利可图。乌克兰工业政策部冶金局局长表示，原本希望把尽可能多的废钢留在国内，但面对欧盟以钢材出口配额要挟的压力，很多政府官员认为，国家政策和欧盟要求之间应该有所平衡。
四、亚洲钢厂继续投资扩建 行业潜在威胁存在
最近，亚洲各国家的钢铁投资项目明显增多。鉴于2005年全球对新建钢铁厂和增加设备产能的投资增加，国际钢协秘书长Ian Christmas指出，过量的投资对钢铁工业长期可持续的发展是个潜在的威胁。目前有迹象表明，钢铁工业又在重复着过去犯下的错误。过量的投资不仅在中国表现明显，亚洲等世界其它地区也如此。Ian Christmas欢迎各钢铁厂家在人力、研究与开发、新工艺和新产品上的投资，以及对现有公司的收购合并方面的投资。
在东南亚地区，马来西亚利翁集团声称耗资达54.8林吉特（14.5亿美元）的大规模改扩建计划，目标是今后5年钢年产量将增62.5%，达到780万吨。该投资计划的主要项目是正在建设中的年产能154万吨的直接还原铁厂，其采用Midrex工艺，估计耗资10亿林吉特，预计一年后投产，它将降低该集团对废钢原料的依赖，同时能够为生产高附加值产品的下游提供更优质的钢水。其它投资项目还包括耗资６.４亿林吉特的厚板轧机、４.６亿林吉特的板坯连铸机、９０００万林吉特的氧气厂、４０００万林吉特的石灰回转窑、２.５亿林吉特的内陆水运输系统及１６亿林吉特的发电厂。
泰国Tycoons集团计划投资10亿美元在越南建立一钢铁联合企业，可行性研究不久将完成，按照最初的计划，该钢厂将在2006-2015年完成。一期工程包括安装一座高炉，预计2009年6月投产，年产能500万吨包括方坯等炼钢设备将分三期建设。Tycoons公司目前在泰国东部拥有一年产能50万吨的线材厂，据称新建厂的方坯将供应该线材厂。
越南钢铁公司(VSC)将于明年2季度开始对越南北部的太原钢厂进行扩建，旨在提高方坯产能，预计2008年完成，投资达2.6亿美元。目前VSC的分部太原钢铁公司年产50万吨棒线材和25万吨方坯。越南钢铁公司正等待政府批准其与中国昆明合资建年产50万吨钢坯和棒材项目，该公司投资1.7亿美元。同时也正等待越南政府批准其在越南中北部的35亿美元的钢厂建设项目。该钢厂年产能450万吨，铁矿石来自将被开发的Thach Khe矿山。目前大VSC正在寻求海外合作伙伴共同完成，预计一期将在2010年投产。另外，该公司Phu My厂的冷轧年产能扩建工作正在进行中,估计明年1季度开始商业化生产，2009年达产至40万吨。越南钢铁公司还计划投资3000-4000万美元，在越南中部建一年产能25万吨钢厂，2008年完成。此外，该公司正与印度埃萨集团讨论合资建年产能200万吨的热带轧钢厂，投资约3亿美元，2009年投产。
在印度，国内各大钢厂纷纷计划新建钢厂的投资扩产，新的钢铁投资项目接连不断。印度埃萨钢公司计划投资1300亿卢比在古吉拉特的Hazira成立一钢铁工业特殊经济区，在该经济区埃萨钢公司计划兴建一钢铁联合企业和一独立的发电厂，尽管目前未透露该厂规模，但估计可能超过600万吨，发电厂的供电能力为600-1000Mw。据称，该厂将消耗埃萨位于维萨卡帕特南的年产400万吨球团厂的全部产量，目前该球团厂的部分产量供出口。待计划的新厂建成，其球团矿的需求将翻一番，公司不得不寻求额外的球团供应。
印度京德勒集团的JSW钢公司计划建印度最大的高炉，作为Vijayanagar厂板坯产能扩建计划的一部分，主要是满足国际市场对板坯需求的增加。新高炉年产能为280万吨，由奥地利设备制造厂家Siemens VAI提供，同时还负责对该厂的1号高炉进行改造。JSW目前正在进行扩建，到2006年年产能将从目前250万吨提高到380万吨，到2008年进一步增至700万吨，到2010年达到1000万吨。
印度PSL公司计划扩大Vizag钢厂的钢管产能，其两座轧机的年产能将分别增7.5万吨，总计新增产能15万吨。该公司还计划在海外可能在西亚建一钢管厂,以满足该地区市场所需，项目预计2007年3月完成。该公司目前已接到卡塔尔首都多哈的订单，另外还从Dahej-Uran管线项目获得价值24亿卢比的订货合同，该合同产品主要为30英寸API51×70级三层内外涂层钢管。预计这批供货合同将在本财年的4季度组织生产。印度国有企业尼拉偕尔-伊斯帕特-尼伽姆公司（NINL）已经和德国西马克德马格签订扩张炼钢产能和方坯连铸工程的交钥匙工程。德国西马克德马格将为其提供110吨转炉和6流方坯连铸机（产品规格为100-150毫米），年产能为91.7万吨。
印度古吉拉特NRE焦化公司在Lunva新建的钢厂于本月初开始生产，年产能30万吨，主要生产钢筋、小方坯、大方坯和钢锭。
印度塞伦钢铁公司斥资120亿卢比，将不锈钢厂产能翻番．此项目包括建一炼钢车间和一条冷轧生产线，年产能将从目前的7万吨提升至15万吨。
另外，伊朗Yavaran钢厂已在今年9月开始生产不锈钢，目前生产的品种有不锈钢管、钢坯，钢管年产能仅为2000吨，以冷拔为主，钢坯年产能1.1万吨。该厂准备扩大40-65mm钢坯生产，年产能将提高到4万吨。Yavaran钢厂计划未来不久进一步扩大产能，并希望出口。(Mysteel.com资讯部 请勿转载)
[更多详细数据，请使用钢联数据]
继2004年世界钢铁工业并购重组交易创历史新高117件、价值312.3亿美元之后，2005年并购依然活跃，而且格局出现了明显变化。东欧、巴西、印度和中国等新兴市场钢铁工业成为并购热点，并购不仅跨境而且跨洲，即从西方大型钢铁企业转向亚太、中东欧和拉美新兴市场的中小钢铁厂家。直至步入2005年底，大钢铁公司的并购活动亦未停息，尤其是欧洲两大公司阿塞洛和蒂森克虏伯对多法斯科公司的竞购战日趋升级。
12月24日阿塞洛公布了对多法斯科公司的新的竞价，由最初的37.5亿美元（43亿加元）提高到42亿美元（49亿加元），仅小幅高于蒂森克虏伯公司的出价。蒂森克虏伯集团也可能再次提高出价，此前该公司董事长Ekkehard Schulz 就曾表示，若收购战继续升温，公司出价可能随之改变。在阿塞洛于今年11月22日向多法斯科公司发出敌意要约后，11月28日其竞争对手德国蒂森克虏伯公司提出以41亿美元（48亿加元）出价竞购，比阿塞洛的出价高出近4亿美元，每股购价也从阿塞洛的56加元提高到61.5加元。
在这场竞购战中，阿塞洛一直自认为是多法斯科的最佳收购者，因其下属的图巴朗钢铁公司是多法斯科公司厚板和热轧板卷所需板坯供应商，而且通过收购多法斯科公司能够获得进入北美汽车市场的机会，也能与米塔尔钢公司在北美汽车市场一争高低。蒂森克虏伯公司认为，两家公司在北美钢业务的联合将使合并后公司在北美自由贸易区的竞争地位大大增加，在全球市场的竞争力亦将大增，将释放出具大的增长潜力。阿塞洛和蒂森克虏伯公司都在寻求扩大北美的市场份额及争夺矿石原料资源，多法斯科公司拥于铁矿石资源正是他们所看中的。今年11月10日，多法斯科公司完成了对加拿大魁北克卡捷铁矿公司（QCM）的收购，拥有其98.7%股份，每年从QCM中获得矿石200-220万短吨，占其铁矿石需求量的70%-80%。目前魁北克卡捷铁矿公司正大力扩建球团矿产能，到2009年球团矿产量将达到880万吨，到2023年铁精粉年产量将在1350万吨，铁矿石产量将超过多法斯科的炼钢所需。另外在北美汽车市场，多法斯科公司拥有1/3市场份额，美国钢公司拥有1/3，余下的1/3为米塔尔美国国际钢公司所拥有。这样一来，进入北美汽车市场只能通过收购多法斯科公司，这也是两家公司长期以来所觊觎的。
正在两家公司争购多法斯科公司之时，出于投资目的的瑞士信贷第一波士顿银行（CSFB）28日又声称，收购多法斯科公司将近290万普通股，使其在多法斯科公司中的股票略超过420万股，占该公司已发行股票的5.5%。CSFB希望从多法斯科公司的竞购战中获利。
阿塞洛一面忙于进入北美市场，一面积极寻求在东欧市场上的立足点。12月30日，阿塞洛与土耳其Oyak集团达成协议，以12亿美元收购其在Ataer股份公司的41%股份，也就是购得土耳其埃雷利钢铁公司的20%股份。加上现有的约5%股份，阿塞洛在埃雷利钢铁公司的持股比例达到25.5%，从而终于实现在这家土耳其最大钢生产厂中持股的愿望，也在期盼很久的东欧市场获得立足点。今年10月份，阿塞洛在竞拍埃雷利钢铁公司中输给Oyak集团。Oyak出价27.7亿美元，战胜了参与竞标的俄罗斯谢韦尔钢厂和新钢、米塔尔、阿塞洛等，获得埃雷利钢铁公司的46.12%股份。Oyak集团拥有的Ataer股份公司持有埃雷利钢铁公司的49.29%股份。
阿塞洛公司主席称，收购Oyak的股份可借机进入土耳其钢铁市场，同时也确保埃雷利钢铁公司未来的可持续发展。对Oyak来说也是个好消息，面对全球钢铁市场的高度竞争，Oyak缺少经验，单独经营埃雷利钢铁公司困难较大。另外，此举也给阿塞洛提供了扩大国内市场的机会，因土耳其将成为其对欧洲和中东的出口中心。埃雷利钢铁公司去年生产约360万吨钢材，主要售给位于土耳其的美国福特和日本丰田汽车制造厂家。
急于拓展中国市场的米塔尔也频频与中国钢铁厂家接触。12月28日传来米塔尔钢公司看好包头钢铁集团，有意收购其部分股权。消息人士透露，米塔尔已结束对包钢集团的尽职调查，并希望在允许范围内获得包钢“最多”比例的持股。根据目前中国的钢铁产业政策规定，国内钢铁公司原则上不允许外资控股。与此同时，米塔尔还正在与云南昆明钢铁集团磋商，拟组建合资公司。双方将在合资公司中将分别持有50%的股权，总投资额约为200亿元。
尽管今年中国钢产量大增，但由于缺乏核心技术，大量高端产品依然需要进口。因此中国政府在限制外资进来的同时，仍鼓励国内企业引入拥有核心技术和管理经验的战略投资者，以增强生产能力和竞争力。
印度钢铁工业仍需进一步整合，印度钢铁管理局最近正在考虑收购奥里萨邦的尼拉偕尔-伊斯帕特-尼伽姆公司 (NINL)。据称3个月前，国家钢铁部门已成立一高权力委员会专门研究此事，一旦合并计划获准，估计6-7个月即可完成合并。 NINL目前粗钢年产能110万吨，其在奥里萨邦获有采矿许可证，2004-05年度利润超过20亿卢比。持有NINL的60%股份的印度国有贸易公司MMTC正寻求卖掉NINL公司的股份。除印度钢铁管理局外，有意参与竞购的还有RINL公司和印度塔塔公司。另外几家奥里萨邦政府企业在NINL中还拥有25%股份。
二、日、韩与东盟签署自贸协议有利于扩大钢出口
东亚地区签署有关自由贸易协定（FTA）的趋向日益活跃，尤其是经济长期以来依赖出口带动的日本，积极争取与互补关系较强的东南亚国家签署自由贸易协定，韩国也如此，目的是通过消除区内贸易壁垒，扩大区内贸易，增强出口竞争力。就钢铁出口方面而言，在全球钢材贸易摩擦纷争不断的今天，无疑自贸协定能使日本和韩国得以扩大对东盟的钢出口，其利益是显而易见的。
2005年底，日本与泰国几乎全面达成经济合作伙伴协议(EPA)，预计该协议2006年3-4月生效，而此前日、泰钢铁业的代表还将进一步对话磋商。2005年9月1日，日本与泰国就签定双边自由贸易协定（FTA）达成协议。在日本与泰国的自贸协定下，泰国在未来的8至10年内，对进口自日本的钢材给予减税优惠，泰国提出的议案为：即自日、泰FTA协定签署第11年泰国开始削减热轧钢板进口关税，第15年取消热轧钢板进口关税。日、泰两国的贸易总值估计达到350亿美元，日本是泰国单一最大的贸易伙伴。另外在2003年，泰国还曾与海大利亚签署了双边钢铁自由贸易协议，推动泰、澳两国间的钢材和废钢贸易。
日本和马来西亚政府现已进入最后的谈判阶段，原计划2005年底签订以双边自由贸易协议为主的经济合作协议。据称，这将是日本继与新加坡和墨西哥和泰国之后签订的第4个自由贸易协议。日本方面称，与马来西亚的自由贸易协议谈判十分困难，尤其是在汽车和钢材方面，因马来西亚国家的政策是保护国内汽车生产厂家。马来西亚政府已许诺，在签订自由贸易协议的10年内，取消大部分采矿业和制造产品的关税，包括钢材和汽车。日本钢铁工业正在等待日本与马来西亚最终签定经济合作伙伴协议(EPA)，这样日本对马来西亚钢出口的90%将免除进口关税。第一步日本对马来西亚钢出口的20%立即取消关税，包括薄板桩、钢轨和高速钢材及电工钢板(现已是零关税)，第二步其余80%包括热轧、冷轧、镀锌、镀锡和长材等将逐步取消关税，直至10年后全部取消。据称，被豁免关税的钢出口占2003年日本对马来西亚出口总量的90%。目前日本每年对马来西亚钢出口为160万吨，是继泰国之后日本在东南亚的第2大钢出口国。
早在2003年，日本与新加坡签定了自贸协定，成为首个与日本签定自贸协定的国家。2005年4月1日，日本与墨西哥签定的自贸协定也开始生效。 2005年5月，日本与马来西亚首相阿都拉就签定自贸协定达致协议，马国同意在10年内取消对日本进口汽车征收关税。目前，日本也正与印尼和菲律宾等就签定自贸协定进行谈判。
与日本一样，韩国也积极扩大与东盟国家的贸易往来。2005年12月初，韩国与东盟商妥签订自由贸易协议事宜，双方将于不久正式签署自由贸易协议。韩国与东盟于2003年10月决定开展有关签订双边自由贸易协议的民间研究。自2005年3-10月，双方先后举行了7次会议，完成了签订自由贸易协议的双边谈判。韩国与东盟拟就的市场开放实施细则规定，双方以贸易额和商品数量为基准，取消90%的商品的关税，将3%的‘超敏感商品’排除在开放商品目录之外，对其余7%的商品的延期开放问题另行开展协商。韩国汽车、钢铁、电子产品等有望扩大对东盟国家的出口。同时，东盟大多数国家同意将在朝鲜开城工业园区生产的产品作为韩国产品加以进口。
除东亚外，2005年12月27日埃及和土耳其签订自由贸易协定，该举措不仅修补两国钢铁业业已受损的关系，而且会为欧洲地中海自由贸易区的建立奠定基础。按照2000年的反倾销法，土耳其出口到埃及的钢筋将被征收22%－63%的反倾销关税，2003年后取消了该关税，但这并没有打消土耳其生产商的顾虑，而且给双方造成了很大的伤害。根据新的协议，2007年以后的8－10年中，埃及进口土耳其的钢产品关税将逐步削减到零，这对土耳其扩大向埃及的钢出口十分有利，而且从2006年1月1日起，土耳其进口的埃及钢产品关税降至零。由于反倾销，2000年土耳其停止对埃及出口钢筋。目前土耳其对埃及的钢出口主要是钢坯和扁平材等，2004年出口量为3万吨，而在1999年反倾销前，土耳其每年对埃及出口19万吨钢筋。
三、美国政府不支持对中国钢材反倾销
就在今年的最后一周，令中国钢铁工业倍受关注的两起美国方面的反倾销案有了结果，而且是对中国钢厂有利的结果。美国国际贸易委员会于2005年12月23日作出初步裁定，目前尚无充分证据证明进口自中国、德国、土耳其的普碳线材及合金线材存在倾销，并对美国国内生产企业造成实质性的损害或威胁。尽管美国钢厂对此结果表示失望和震惊，他们认定进口线材已经给国内的生产厂家带来损害，并准备将国际贸易委员会的反倾销否定判决告上美国贸易法庭。但无疑不存在倾销的裁决令中国钢铁厂家倍受鼓舞，中国线材出口美国在几年内不会面临什么威胁。代表中国钢厂方面的一律师称，美国法院对此类申诉作出裁定通常需要几年的时间，在此期间此类申诉对线材进出口贸易不会产生实质性威胁，而且此类申诉获得成功的可能性很小。
12月30日，美国总统布什否决对中国钢管实施配额限制。布什称，限制中国钢管进口对美国的经济利益不利，目前有50多个国家对美国出口钢管，仅限制中国的钢管进口是没有用的，被限制的中国钢管进口可通过增加从第3国的进口来替代,而且这将导致美国用户的成本大大上升。很明显中国的421钢管特保调查案已结束。
美国对中国出口美钢材的激增十分警觉，美钢铁企业抱怨，得益于中国政府的出口退税计划以及政府对产能扩张提供补助，中国能以低于成本价格向美国出口，低价进口的大量增加已经导致美国钢管价格下跌，扰乱了美国市场，对美国制造商造成了损害。倍受关注的中国盘条反倾销案是由美国五家钢厂康涅狄格钢铁公司、盖道美洲钢公司、基士通联合工业公司、米塔尔美国公司和洛基山钢厂于2005年11月10日提出的，他们指控来自中国、德国和土耳其的盘条产品存在倾销行为并对美国钢铁业造成了实质性损害，当时指出中国的盘条倾销幅度330%，德国42%-82%，土耳其31%-78%。11月30日商务部开始着手调查这一事件。而中国的421钢管特保调查案是由包括伊普斯科公司在内的美国7家钢管生产企业和两家行业协会于8月2日联合申请的，并要求对中国钢管实施每年9万吨的配额限制,期限长达5年。
而且美国国际贸易委员会10月份以4-2的投票一致认定，来自中国的标准钢管对美国市场造成扰乱。美国钢厂一再敦促布什尽快作出限制决定，并称大量低价中国钢管的涌入以使美国钢管行业无法承受。美国最大的钢管公司—韦特兰德钢管公司已被迫裁员250名工人，且位于弗吉尼亚州的工厂将会永久关闭。美国方面称，今年上半年美国从中国的标准钢管进口额超过1.21亿美元，而去年同期仅4400万美元。2004年中国标准钢管对美出口额为1.54亿美元，预计今年出口额将比去年增60%，美国国内的钢管市场额为18亿美元。
另外，韩国贸易委员会12月底称，建议不再继续对俄罗斯的H型钢征收反倾销关税，并已将此建议提交给国内财务经济部，允许俄罗斯H型钢重返市场不会对韩国国内的钢铁厂家造成伤害。从1997年4月到2002年4月，韩国开始对俄罗斯H型钢征收15.13%-15.18%的反倾销税，之后又扩大3年，即从2002年7月到2005年7月，而且反倾销税率又统一提高到15.95%。今年2月，韩国仁川钢铁公司和东国钢铁公司再次要求对俄罗斯H型钢造成的损害进行重审。在2004年，韩国国内H型钢市场估计13.8亿美元，其中当地钢厂占92%市场份额，由于高税率，俄罗斯H型钢一直被拒之门外。
在原料贸易方面的反倾销也在上升。欧盟方面，从2006年1月1日起，欧盟可能提高俄罗斯产硅铁的进口关税，即将从目前的2.2%调高至5.7%。贸易商预计，今年底之前俄罗斯对欧盟的硅铁出口将大幅增长。在欧洲今年1-9月的硅铁进口中，约20%来自俄罗斯，约10%来自中国，4%来自乌克兰。而目前欧盟对中国硅铁征税5.7%，对乌克兰硅铁征税2.2%。市场人士指出，2006年1季度俄罗斯硅铁对欧盟的出口量将下降，而对亚洲和美国的出口量将增。另外，随着粗钢产量的增长，2006年俄罗斯国内硅铁需求亦将增加。
另外， 欧盟要求乌克兰政府在明年的预算草案中，取消对废钢出口商增值税返还的条款。欧盟威胁，如果不照办，将不上调乌克兰2005年的钢铁出口配额。按照现行的规定，每出口一吨废钢征收30美元关税，这样所有出口商都无利可图。乌克兰工业政策部冶金局局长表示，原本希望把尽可能多的废钢留在国内，但面对欧盟以钢材出口配额要挟的压力，很多政府官员认为，国家政策和欧盟要求之间应该有所平衡。
四、亚洲钢厂继续投资扩建 行业潜在威胁存在
最近，亚洲各国家的钢铁投资项目明显增多。鉴于2005年全球对新建钢铁厂和增加设备产能的投资增加，国际钢协秘书长Ian Christmas指出，过量的投资对钢铁工业长期可持续的发展是个潜在的威胁。目前有迹象表明，钢铁工业又在重复着过去犯下的错误。过量的投资不仅在中国表现明显，亚洲等世界其它地区也如此。Ian Christmas欢迎各钢铁厂家在人力、研究与开发、新工艺和新产品上的投资，以及对现有公司的收购合并方面的投资。
在东南亚地区，马来西亚利翁集团声称耗资达54.8林吉特（14.5亿美元）的大规模改扩建计划，目标是今后5年钢年产量将增62.5%，达到780万吨。该投资计划的主要项目是正在建设中的年产能154万吨的直接还原铁厂，其采用Midrex工艺，估计耗资10亿林吉特，预计一年后投产，它将降低该集团对废钢原料的依赖，同时能够为生产高附加值产品的下游提供更优质的钢水。其它投资项目还包括耗资６.４亿林吉特的厚板轧机、４.６亿林吉特的板坯连铸机、９０００万林吉特的氧气厂、４０００万林吉特的石灰回转窑、２.５亿林吉特的内陆水运输系统及１６亿林吉特的发电厂。
泰国Tycoons集团计划投资10亿美元在越南建立一钢铁联合企业，可行性研究不久将完成，按照最初的计划，该钢厂将在2006-2015年完成。一期工程包括安装一座高炉，预计2009年6月投产，年产能500万吨包括方坯等炼钢设备将分三期建设。Tycoons公司目前在泰国东部拥有一年产能50万吨的线材厂，据称新建厂的方坯将供应该线材厂。
越南钢铁公司(VSC)将于明年2季度开始对越南北部的太原钢厂进行扩建，旨在提高方坯产能，预计2008年完成，投资达2.6亿美元。目前VSC的分部太原钢铁公司年产50万吨棒线材和25万吨方坯。越南钢铁公司正等待政府批准其与中国昆明合资建年产50万吨钢坯和棒材项目，该公司投资1.7亿美元。同时也正等待越南政府批准其在越南中北部的35亿美元的钢厂建设项目。该钢厂年产能450万吨，铁矿石来自将被开发的Thach Khe矿山。目前大VSC正在寻求海外合作伙伴共同完成，预计一期将在2010年投产。另外，该公司Phu My厂的冷轧年产能扩建工作正在进行中,估计明年1季度开始商业化生产，2009年达产至40万吨。越南钢铁公司还计划投资3000-4000万美元，在越南中部建一年产能25万吨钢厂，2008年完成。此外，该公司正与印度埃萨集团讨论合资建年产能200万吨的热带轧钢厂，投资约3亿美元，2009年投产。
在印度，国内各大钢厂纷纷计划新建钢厂的投资扩产，新的钢铁投资项目接连不断。印度埃萨钢公司计划投资1300亿卢比在古吉拉特的Hazira成立一钢铁工业特殊经济区，在该经济区埃萨钢公司计划兴建一钢铁联合企业和一独立的发电厂，尽管目前未透露该厂规模，但估计可能超过600万吨，发电厂的供电能力为600-1000Mw。据称，该厂将消耗埃萨位于维萨卡帕特南的年产400万吨球团厂的全部产量，目前该球团厂的部分产量供出口。待计划的新厂建成，其球团矿的需求将翻一番，公司不得不寻求额外的球团供应。
印度京德勒集团的JSW钢公司计划建印度最大的高炉，作为Vijayanagar厂板坯产能扩建计划的一部分，主要是满足国际市场对板坯需求的增加。新高炉年产能为280万吨，由奥地利设备制造厂家Siemens VAI提供，同时还负责对该厂的1号高炉进行改造。JSW目前正在进行扩建，到2006年年产能将从目前250万吨提高到380万吨，到2008年进一步增至700万吨，到2010年达到1000万吨。
印度PSL公司计划扩大Vizag钢厂的钢管产能，其两座轧机的年产能将分别增7.5万吨，总计新增产能15万吨。该公司还计划在海外可能在西亚建一钢管厂,以满足该地区市场所需，项目预计2007年3月完成。该公司目前已接到卡塔尔首都多哈的订单，另外还从Dahej-Uran管线项目获得价值24亿卢比的订货合同，该合同产品主要为30英寸API51×70级三层内外涂层钢管。预计这批供货合同将在本财年的4季度组织生产。印度国有企业尼拉偕尔-伊斯帕特-尼伽姆公司（NINL）已经和德国西马克德马格签订扩张炼钢产能和方坯连铸工程的交钥匙工程。德国西马克德马格将为其提供110吨转炉和6流方坯连铸机（产品规格为100-150毫米），年产能为91.7万吨。
印度古吉拉特NRE焦化公司在Lunva新建的钢厂于本月初开始生产，年产能30万吨，主要生产钢筋、小方坯、大方坯和钢锭。
印度塞伦钢铁公司斥资120亿卢比，将不锈钢厂产能翻番．此项目包括建一炼钢车间和一条冷轧生产线，年产能将从目前的7万吨提升至15万吨。
另外，伊朗Yavaran钢厂已在今年9月开始生产不锈钢，目前生产的品种有不锈钢管、钢坯，钢管年产能仅为2000吨，以冷拔为主，钢坯年产能1.1万吨。该厂准备扩大40-65mm钢坯生产，年产能将提高到4万吨。Yavaran钢厂计划未来不久进一步扩大产能，并希望出口。(Mysteel.com资讯部 请勿转载)
[更多详细数据，请使用钢联数据]
