国际钢市一周综述(01.15-01.21)

2006-01-20 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
    本周国际钢材市场平稳运行。本周CRU国际钢价指数为130.4,与上周持平,比上月下降1.2%,比去年同期下降20.9%;CRU扁平材指数为130,与上周持平;CRU长材指数为131.1,与上周持平。从目前国际主要钢材市场的运行情况看,欧洲市场库存保持在正常水平,钢厂一直通过控制产量来保证当地市场平稳运行,不过最近大量低价进口薄板到货令当地市场面临下跌压力,故钢厂对后市保持谨慎乐观态度。目前北美市场仍然保持强劲态势,从最近美国钢厂公布的2月份价格政策来看,虽然现货售价仍然保持平稳,但部分合同价已经开始下跌;亚洲市场基本上已经恢复了平稳,在韩日钢厂减产的带动下这两个地区的扁平材库存一直下降,尽管市场需求疲软,但钢材价格基本上保持稳定。总体上看近期国际市场仍将保持平稳态势。
    
    欧洲市场
    基本平稳。本周该地区价格指数为139.8,比上周下降0.2%,比上月下降0.6%,比去年同期下降19.3%。目前欧走钢材市场走势微妙,低价进口资源增加导致当地薄板价格面临下跌,而长材出口增加则支撑当地长材市场走势坚挺。
    扁平材方面,本周欧洲扁平材市场保持平稳。由于进口价格具有较强竞争力,加上最近大量来自中国、马来西亚、菲律宾等进口产品的冲击,欧洲薄板行情面临下滑压力。目前马来西亚热轧板卷在欧洲市场的售价为380美元/吨(315欧元/吨,CFR),俄罗斯资源在欧洲市场的售价为360-370美元/吨(FOB黑海),均对欧洲当地价格造成较大压力。来自中国的报盘也很多,其中05年底热轧板卷售价为330-360欧元/吨(CFR西欧)。受进口压力影响,在本周内,欧洲热轧板卷进口价格已经从前一周的350-370欧元/吨下降20欧元/吨至330-370欧元/吨(CFR欧洲)。不过,欧洲当地市场的热轧板卷价格却连续8周稳定在375-410欧元/吨,毕竟,欧洲薄板企业的交货期仅在6-8周,而中国产品的交货期(包括运输时间)却高达3个月。此外,欧洲当地冷轧薄板和镀锌板价格与进口价格一样,都保持相对稳定,其中冷轧板卷当地价格为475-500欧元/吨,镀锌板当地价格为490-530欧元/吨;冷轧板卷进口价格430-480欧元/吨(CFR欧洲),镀锌板490-530欧元/吨(CFR欧洲)。在西班牙,当地热镀锌板生产商正在尝试削减热镀锌板的产量以保持目前国内价格平稳。据了解,现在他们已经减少了现货的销售。据此推测,2月份西班牙镀锌板价格有望上涨5-10欧元/吨。
    长材方面,本周欧洲长材市场走势依然坚挺。由于建筑工业恢复施工及生产商试图弥补因废钢价格上涨带来的利润损失,欧盟地区螺纹钢价格在上周出现大幅上涨。目前欧盟产螺纹钢当地售价为360-380欧元/吨(含运费),据悉部分小批量合同价格达到了385欧元/吨(含运费)。而圣诞节假期前的交易价格为340-350欧元/吨(含运费)之间。据悉,土耳其自1月17日开始的宗教假期暂停了该国的螺纹钢出口贸易,这也是欧洲钢厂上调螺纹钢价格的一个原因。在南欧,长材价格普遍有所上涨。型材方面,虽然南欧型材需求不是很旺盛,并且都是按日购买,但由于欧洲新的尺寸加价措施生效,1月份南欧型材价格已经上涨了25欧元/吨,小型材上涨了20欧元/吨。目前西班牙型材的交货价为475-490欧元/吨(含运费),220mmU型钢的价格为500欧元/吨,小型材为460-470欧元/吨,一些角钢和扁钢的价格高达480-490欧元/吨,西班牙进口型材较国内价格便宜30-40欧元/吨。目前意大利型材和小型材的售价分别为470-480欧元/吨和450-460欧元/吨,市场上更便宜的资源也有。线螺方面,1月份意大利螺纹钢价格较去年12月份上涨了大约20欧元/吨,但是在西班牙却小幅下滑,不过这两个国家的线材价格也基本保持不变。意大利螺纹钢价格上涨主要受大量出口的支撑,今年大约有60万吨螺纹钢要出口到阿尔及利亚,预计2月份之前就有5-10万吨到货。目前意大利市场螺纹钢的有效交易价格为380-390欧元/吨,线材为350-355欧元/吨。西班牙市场螺纹钢为470-480欧元/吨,线材为380-400欧元/吨。西班牙目前进口线螺资源明显多于意大利,进口价格较12月份有所下滑,最近进口土耳其螺纹钢的价格为400-420欧元/吨(FOT),线材为350-360欧元/吨(CIF)。业内人士预测,由于废钢价格上涨,不久意大利的螺纹钢和线材可能还要上涨10-20欧元/吨。
    
    北美市场
    小幅上涨。本周该地区价格指数为143.8,比上周上涨2.6%,与上月持平,比去年同期下降9.8%。显然,库存进一步下降支撑当时市场保持强劲,但随着进口的增加和一些钢厂的恢复生产,后市不容乐观。
    扁平材方面,本周北美扁平材市场保持平稳,中西部钢厂薄板的出厂价有所下滑,中厚板走势仍然稳定。本周美国中西部钢厂热轧板卷的出厂价为606美元/吨,较上周下跌11美元/吨;冷轧板卷为683美元/吨,较上周下跌23美元/吨;热镀锌板为728美元/吨,较上周下跌22美元/吨;中厚板为882-904美元/吨,与上周持平。北美薄板价格可能已经达到了这轮价格周期的顶峰,虽然最近三个月美国的大钢厂都在努力保持薄板的现货价格稳定,但是1月份小钢厂的现货价格已经较去年12月份下滑了约10%。去年12月份,美国用户订购薄板的价格为550美元/短吨,目前一些钢厂的大单订购价格已经下滑到了500美元/短吨,但在全球仍处于较高水平。冷轧板卷和热浸镀锌薄板价格跌幅也类似。纽柯、米塔尔和美国钢公司仍在努力保持价格稳定,但是市场已经很脆弱,后市面临下滑,一方面是废钢价格下降,另一方面进口有可能会增多,为减轻进口激增的压力,美国钢厂将被迫下调售价。中厚板方面,尽管废钢附加费下滑,但美国两大中厚板制造商仍然决定保持2月份发货的中厚板价格保持平稳,但合同用户将享受废钢附加费下滑25美元/吨带来优惠。近日Ipsco通知其客户,由于1号废钢价格下滑,公司决定将中厚板附加费下调20美元/短吨,但是公司还会通过将中厚板基价同等幅度的上调来弥补附加费的下滑,这样就可以保持中厚板现货市场的稳定。据了解,纽柯也将通过上调基价的方法来弥补废钢附加费25美元/短吨的下滑。预计,这两大钢厂的价格政策将使2月份美国中厚板市场持续走势稳定。另外,本周AK钢公司宣布将06年2月发货的扁平材附加费调整至205美元/吨,低于1月的228美元/吨,另外计划将2月发货的电工钢附加费上调9.8%,即从1月的255美元/吨调至280美元/吨。
    长材方面,本周北美长材市场保持平稳。美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为557美元/吨,网用线材出厂价为645美元/吨,小型材出厂价为594美元/吨。MEPS预计2006年北美长材需求将维持良好,预计今后几个月受从亚洲进口增加的冲击,北美长材价格将开始下跌,因为目前价格、运费已经不是亚洲增加出口的主要障碍。随着北美长材价格下滑,其与亚洲的价差将缩小,因而从今年年中进口量将出现下降。如果废钢价格稳定,进口量下降将促使北美钢价趋稳。短期看,目前美国长材市场走势稳定并处于较高价位,同时需求保持良好。虽然废钢价格下滑,但大部分美国长材制造商计划保持2月份的长材价格稳定,据了解,纽柯将通过上调基价的办法来弥补废钢附加费的下滑。在获悉纽柯将保持2月份发货的长材价格稳定后,美国其他表示对于这一结果表示认同,其中有两家钢厂立刻宣布也保持价格平稳。但最近美国螺纹钢进口增加,有人表示纽柯将不上调螺纹钢的基价,而是通过下调附加费来保持竞争力。不过目前美国市场需求仍然非常旺盛,供需双方都希望价格保持平稳。
    
    亚洲市场
    基本平稳。本周该地区价格指数为117.3,比上周上涨1.7%,比上月下降2.4%,比去年同期下降28.3%。亚洲钢材市场已经基本上恢复平稳态势。
    扁平材方面,本周亚洲扁平材市场基本保持平稳。最近东南亚部分热轧板卷进口市场略有好转,询盘有所增多,还出现了一些订单。在越南,目前当地热轧板卷的库存数量较低,上周市场价格小幅上扬。俄罗斯资源的销售价格为365-370美元/吨(CFR),上涨了5美元/吨,10天前的成交价格为360-365美元/吨(CFR),由于后市仍不明朗,成交量都较小。东南亚其它地区热轧板卷市场仍然保持疲软,目前中国热轧板卷的出口报价为350-355美元/吨(FOB)或者370美元/吨(CFR东南亚)。上周乌克兰的热轧板卷在菲律宾的报价为355美元/吨(CFR),但并未成交。当地再轧钢厂对日本2、3月份发货的日本热轧板卷询价为350美元/吨(FOB),或不足400美元/吨(CFR)。据了解,东南亚的钢厂正在选择将产品销往美国,东南亚热轧板卷出口到美国的价格大约为420美元/吨(FOB)或更高。在韩国,随着进口量减少, 05年12月韩国薄板库存降至99.7万吨,比11月分降6.5万吨,连续3个月下降。随着库存下降,韩国部分品种的热轧板卷出现短缺,借此机会,近日现代INI公司将其代理商的热轧板卷价格上调10-20韩元/公斤,目前4英尺以下产品售价为470韩元/公斤,5英尺产品为510韩元/公斤,比上周上涨10-20韩元/公斤。在日本,东京中厚板价格保持稳定。目前东京分销商之间19mm(5’ x 10’)基本尺寸的中厚板价格基本稳定在81000日元/吨(704美元/吨)。在长期供应合同价格保持稳定的支撑下,最近几周的现货价格也基本保持稳定。日本主要的综合钢厂一直在控制中厚板产量来支撑价格,根据日本钢铁联盟的数据,12月日本的中厚板产量为94.11万吨,比11月下降了2.2万吨。进口库存也有所下降,根据坂和有限公司(Hanwa)1月18日公布的数据,东京港内的中厚板库存在12月底为2万吨,与11月底持平,而大阪则小幅下降到了3.3万吨。
    长材方面,本周亚洲长材市场保持平稳。在韩国,目前螺纹钢行业因建筑业萧条,正承受内需减少、工厂开工率降低和库存增加等三重压力,这与国内建筑业萧条和以中国低价螺纹钢的进口大增有关。据统计,05年韩国共进口螺纹钢86.1万吨,同比增长18.4%,而进口中国螺纹钢达50.4万吨(占58.8%),同比增长247%。虽然韩国国产螺纹钢售价与进口货差距仅约5万韩元/吨,但相关行业对进口低价螺纹钢的偏爱依然如故。面对市场低迷和库存高涨等压力,韩国螺纹钢生产企业纷纷开始进行检修工作,这样1月份韩国螺纹钢的产量仅达59万吨。另外, 从1月2日起,韩国主要钢管公司将国内价格下调了7-8万韩元/吨。据了解,8英尺之下的下调8万韩元/吨,8英尺以上的钢管下降7万韩元/吨。目前在市场上最多流通的KSD3507规格4英尺黑管价格为66.5万韩元/吨,白管价格为87.5万韩元/吨。结构钢管当中的2~5.7mm*150A价格为65-66万韩元/吨。但实际销售价格与此相比下降跌幅达8-10%左右。在日本,由于供应吃紧,虽然1-3月份是建筑钢材的需求淡季,但是最近日本两大型材市场东京和大阪的H型钢价格仍然一直保持坚挺。目前东京200X100mmH型钢的主流报价为75-76000日元/吨(657-666美元/吨,不含运费),然而大阪地区库存商的询价为72-73000日元/吨。造成这种现象的主要原因为日本几大 H型钢制造商持续减产,以及建筑业的需求高于预期。这种现状不仅支撑H型钢保持坚挺,大阪地区螺纹钢价格也有所上涨。目前直接销售给大客户的基本尺寸螺纹钢的价格保持在55000-57000日元/吨(478-494美元/吨),而小批量购买的价格为62000-63000日元/吨。印度在经历了去年下半年的价格大幅下跌之后,目前国内建筑长材市场基本保持稳定,虽然目前库存很高,但进口有所下降,市场心态开始好转。据悉,目前印度进口商对螺纹钢和线材的心理价位340-350美元/吨(CFR),对高碳线材为400美元/吨(CFR)。而目前中国螺纹钢和低碳线材的主流报价为355-365美元/吨(FOB)(中国与印度之间的运费目前为30美元/吨)。当地人士认为,中国进入春节假期将会有利于稳定当地市场。另外,印度钢铁管理局有限公司(SAIL)1月份发货方坯出厂价与去年12月相比上涨了500卢比/吨(11美元/吨),达到14500卢比/吨(含税),这将进一步稳定当地长材市场。
    
    其他市场
    由于假期后欧洲、北美和中东的贸易恢复,独联体方坯出口价格开始反弹。俄罗斯普通方坯的售价已经超过300美元/吨(FOB黑海),而乌克兰方坯出口价也接近300美元/吨(FOB黑海),出口到东南亚的价格在340美元/吨左右(CFR)。一些业内人士分析认为,目前良好的市场状况并非真正源于需求量的上升,几周后就会开始衰退。目前仍有俄罗斯和乌克兰方坯在黑海/波罗的海报出的离岸价格为292-293美元/吨,并且目前方坯价格与螺纹钢和线材价格之间的价差太小,不足以吸引加工商进行采购。(西文,Mysteel.com编辑,请勿转载)
    
    
    
    

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