国际钢市一周综述(01.22-01.28)

2006-01-27 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
    本周国际钢材市场平稳运行。本周CRU国际钢价指数为130.4,与上周持平,比上月下降1.2%,比去年同期下降20.9%;CRU扁平材指数为130,与上周持平;CRU长材指数为131.1,与上周持平。从目前国际主要钢材市场的运行情况看,欧洲市场持续稳定运行,随着需求恢复,进口减少以及出口增加,近期欧洲长材市场有所上涨。目前北美市场仍然保持强劲态势,但12月份美国服务中心库存开始增加,随着一些钢厂恢复生产以及进口增加,供应量增加给美国市场带来下跌压力,但钢厂仍然对后市充满信心;亚洲市场已经恢复了平稳,大部分业内人士对春节后亚洲市场的走势充满信心。总体上看近期国际市场仍将保持平稳态势。
    
    欧洲市场
    平稳运行,长材价格有所上涨。本周该地区价格指数为139.8,与上周持平,比上月下降0.6%,比去年同期下降19.3%。尽管欧洲市场走势还不明朗,但钢厂仍然计划2季度再次上调扁平材售价。
    扁平材方面,本周欧洲扁平材市场保持平稳。目前西欧板卷需求稳定,进口压力不大,并且由于进口资源交货期较长,一些买主更愿从当地钢厂采购。因此钢厂寻求2季度扁平材价格再次提价10-30欧元/吨,但提价能否获得成功观点不一。在德国,当地钢厂提价幅度将与1季度持平,为20-30欧元/吨。在意大利,一家钢厂的热轧机将在2月份进行维修,它可能支持价格上涨。实际的价格上涨将可能出现在4月份,2季度涨幅可能为10-15欧元/吨。目前意大利板卷仍与2005年12月份持平,热轧板卷约360欧元/吨,冷轧板卷和镀锌约涨10欧元,分别为460-480欧元/吨和470-490欧元/吨。在西班牙,1季度发货的扁平材价格已上涨10欧元,钢厂将在2季度进一步提价。在英国,1季度的提价已经是很勉强,预计2-4月市场的进口压力日益增加,尽管进口量不大,但仍会给英国市场带来压力,国内钢厂只能放弃2季度提价而别无选择。目前英国钢厂的热轧板卷交货报价为270-275英镑/吨,贸易商报285-290英镑/吨,热镀锌板为400-445英镑/吨,冷轧板卷为355-400英镑/吨。目前英国的需求还保持良好,主要受汽车和白色家电行业需求旺盛的支撑。中厚板方面,自从05年末到现在,北欧的中厚板市场一直保持稳定,目前有迹象表明库存商、制造商和零售商的信心开始增长。目前北欧中厚板的主流出厂价为550-580欧元/吨。在德国,自从年初当地市场和出口市场的中厚板出货开始好转。这主要归功于对经济增长和投资充满信心。在法国,2005年4季度中厚板价格一直保持稳定。目前法国中厚板需求依然不旺,下游用户一直在努力压低报价,不过整体要好于去年4季度。目前法国S235中厚板的市场价为535欧元/吨,S355的市场价为565欧元/吨。现在北欧国内价格和进口的价差为50-70欧元/吨。来自中东欧钢厂S235的报价为535-605欧元/吨(含运费),S355为565-680欧元/吨。中国S235中厚板的报价不足500欧元/吨( CFR安特卫普),S355不足530欧元/吨,数量不大。
    长材方面,本周欧洲长材市场持续回升。经过圣诞节和新年假期的低迷之后,由于市场需求回暖、进口减少以及出口增加,欧洲长材市场持续回升。上周欧洲线材市场开始恢复。1月17日,欧洲国内拉拔线材的价格为390-410欧元/吨。网用线材的价格为360-370欧元/吨。目前意大利市场拉拔线材的需求旺盛,出口价格也攀升到395-400欧元/吨(FOB)。预计,未来欧洲线材价格将继续上涨。螺纹钢方面,1月底欧盟螺纹钢价格小幅上涨。里瓦公司将价格上调了20欧元/吨,消费商似乎也接受了。 目前欧洲地区螺纹钢的成交价格为380-400欧元/吨,成交量不大。上周为360-380欧元/吨。目前欧洲和地中海国家之间进行自由贸易,较独联体和其他国家来说,由于不存在关税,欧洲的资源相对更加廉价。进口减少的原因一是独联体国家螺纹钢生产商因为寒冬产量下降,该地区的港口也面临冰封危险,影响出货;另外土耳其博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡自1月23日以来的暴风雪也使运输更加困难。型材方面,欧洲型材生产商成功将标准中等型材内销价每吨上调20-25欧元。目前欧洲中部型材价格已经从一月前的每吨440-470欧元上涨到460-490欧元。但各国涨幅不同,尤其是德国,型材价格从之前的410-425欧元涨至430-450欧元。德国经济已经呈现复苏景象,但型材市场消费和西欧其他国家相比仍较疲软。
    
    北美市场
    保持平稳。本周该地区价格指数为143.8,与上周持平,与上月持平,比去年同期下降9.8%。2005年12月份,美国服务中心钢材的发货量下降至2005年的最低点,而库存出现了自4月份以来的首次增长。
    扁平材方面,本周北美扁平材市场保持平稳。本周美国中西部钢厂热轧板卷的出厂价为606美元/吨;冷轧板卷为683美元/吨;热镀锌板为728美元/吨;中厚板为882-904美元/吨。虽然目前美国存在进口压力、一些钢厂陆续恢复生产以及12月份服务中心库存开始上升,但美国钢厂仍然对后市充满信心,普遍认为第一季度扁平材大幅下跌的可能性不大。美国钢动态公司首席执行官Keith Busse表示,钢动态公司的1季度扁平材已经售罄,1季度的营业利润将与去年4季度持平(124美元/短吨)。Keith Busse表示,进口资源在2季度前不会明显增长,并且进口资源对美国薄板售价冲击有限。Keith Busse甚至还认为1季度末薄板价格还会有所上涨,与业内的普遍预测完全相反。美国钢公司的一总管表示在5月份之前美国钢材价格不会出现较大变动,当前稳定的态势会一直持续下去,进口压力虽然存在,但是不足以打压市场。目前美国进口商较为成熟,由于最近几年价格循环周期已经缩短,进口商在操作大单上比较谨慎。他还认为目前美国汽车和建筑行业需求保持旺盛,美国钢公司最近重新启动14号高炉对美国市场影响不是很大。美国最大的三家钢厂美国钢公司、米塔尔和纽柯已经宣布2月份热轧板卷价格保持在540-560美元/短吨不变,但也有小钢厂的价格在500美元/短吨左右。目前美国进口热轧板卷的报价为470美元/短吨(CIF),2月份将有一批土耳其热轧板卷到岸,价格为500-520美元/短吨(卸岸价)。
    长材方面,本周北美长材市场保持平稳。本周北美长材市场保持平稳。美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为557美元/吨,网用线材出厂价为645美元/吨,小型材出厂价为594美元/吨。来自美国金属服务中心协会(MSCI)的最新统计数据显示,2005年12月份,由于发货量下降2005年的最低点,美国服务中心钢材库存出现了自4月份以来的首次增长。据统计,美国服务中心的库存从11月份2.8个月的供应量(1250万短吨)上升到12月份的3.3个月的供应量(1290万短吨),是7月份以来的最高水平,但仍然低于去年同期的4.2个月供应量(1590万短吨)。其中,普碳薄板库存量环比增长4.8%至720万吨,但仍较1年前的峰值低27.9%;中厚板和结构钢库存量均环比增长2.8%,分别达到110万吨和52.94万吨。2005年12月份,美国服务中心钢材成交量环比下降13.7%至390万吨,但同比走高2.1%。从全年的成交情况看,美国服务中心钢材发货量于2005年共计5470万吨,同比下降1.5%。
    
    亚洲市场
    基本平稳。本周该地区价格指数为117.3,与上周持平,比上月下降2.4%,比去年同期下降28.3%。亚洲钢材市场已经恢复了平稳态势。
    扁平材方面,本周亚洲扁平材市场基本保持平稳。在日本,最近日本一些扁平材的库存调整将日益明朗,钢厂积极减产保持价格稳定,据了解今年4-9月份日本的主要大钢厂仍将减产。日本东京制钢公司1月23日宣布,该公司已决定维持今年2月份各种钢材内销价格不变,目前基本规格热轧板卷挂牌价为58000日元/吨(FOT)。在大阪,中厚板价格依旧疲软,预计在3月份之前将不会有多大改变。目前日本国内钢厂生产的基本规格19mm x 5 x10中厚板的报价为78000-79000日元/吨(684-692美元/吨),浦项和中钢生产的高端商用级中厚板在73000-74000日元/吨。据说南钢、上钢三厂等中国钢厂向日本出口的中厚板报价为430美元/吨(CFR),但是手续、运输以及其他费用总共还需要约7000日元/吨,这样的价格没有什么吸引力。另外,日前日本钢铁联合企业同意对泰国和马来西亚上半年发货的镀锡基板降价40-50美元/吨,新的价格为750美元/吨(FOB)。日本钢厂与中国镀锡板厂家尚未达成基板出口协议,由于宝钢下调镀锡板内销价,日本钢厂面对基板价格下调的压力。如果日本钢厂跟随宝钢镀锡板价格下调,则对中国出口的基板价格将降到600美元/吨(FOB)。在印度,最近热轧板卷的进口价格上涨。最近的一笔交易是印度国内的一家钢铁厂以386美元/吨(CFR)的价格订购俄罗斯产1.8mm以上热轧板卷,这是市场近期传出的最高进口成交价。据悉最近还有两笔交易,一笔是本周以380美元/吨(CFR)的价格成交的俄罗斯热轧板卷;另一笔是在上周以375美元/吨(CFR)成交的2mm伊朗产热轧板卷。虽然进口价格上涨,但是并不反映市场已经稳定,目前印度买家的出价仍然低于370美元/吨(CFR)。在巴基斯坦,由于预期热轧板卷价格可能会进一步下滑,巴基斯坦当地买家的购买量比正常情况减少许多。对后市看空的推测同样也限制了价格。目前独联体热轧板卷的主流报价为360-365美元/吨(CFR),但买家出价仅为350美元/吨(CFR)。1月初有一笔2-2.5万吨乌克兰热轧板卷的成交,交易价格为365美元/吨(CFR),2月/3月初发货。1月19日巴基斯坦钢铁厂将热轧板卷价格下调了3400巴基斯坦卢比/吨(57美元/吨),目前巴基斯坦钢铁厂热轧板卷不含税的出厂基价为420-425美元/吨。
    长材方面,本周亚洲长材市场保持平稳。继1月份前两周台湾市场一笔大宗方坯定购后,台湾和韩国市场上的俄罗斯方坯报价有所上涨。最近5sp/ps方坯的报价达到340美元/吨(CFR)。虽然目前东南亚当地买家还没有接受这一报价,但是最近新台币相对美元的升值可能会推动买家的兴趣。相对其他市场,台湾方坯进口市场表现比较活跃。目前韩国方坯进口市场仍然疲软,由于当地的螺纹钢出厂价相当于400美元/吨,很多再轧厂已经是无利可图。十天前中国Q235方坯出口到韩国的报价为327-328美元/吨(CFR),25MnSi报价为335-340美元/吨(CFR)。由于临近春节,最近韩国和台湾的贸易商几乎没有收到来自中国的报价。在日本,本周东京制钢宣布2月份发货的长材价格保持不变,其中H型钢的挂牌价为68000日元/吨(FOT),U型钢板桩为71000日元/吨(FOT),螺纹钢为54000日元/吨(CIF)。东京制钢公司销售部经理称,预计新的一年里国内钢材状况将好转,尤其是长材,新的一年私营投资部门的投资将增长。另外,面对韩国钢管厂家的竞争,日本钢铁联合企业的电阻焊管出口形势艰难。目前出口价格为700美元/吨(FOB),将降至700美元/吨(FOB)以下,除非日本钢生产厂家报价600美元/吨(FOB),否则很难赢得订单。
    
    其他市场
    扁平材方面,由于出口需求旺盛,巴西扁平材厂家将提高2季度出口价格,最近几周巴西板坯交易价格约345美元/吨(FOB)。目前巴西对欧盟、加勒比海和拉美国家的热轧板卷出口价为440-450美元/吨(CFR),除去20-30美元/吨的运费,离岸价为410-430美元/吨(FOB)。在巴西国内市场,热轧板卷价格仍为600美元/吨,但目前库存水平下降,已降至不到两个月的消费量,因而钢厂希望提高2季度售价。在独联体,目前独联体中厚板出口市场表现较好,业内人士纷纷表示交易状况要好于05年12月份。土耳其买家表现积极,定购了大批资源。乌克兰普通中厚板(A36/S235)的出口价格为420-430美元(CFR,土耳其),船板出口价格为425-435美元/吨或更高(CFR土耳其)。来自中东的采购也开始增多,llyich中厚板的出口价格达到470-480美元/吨(CFR,波斯湾)。越南进口俄罗斯中厚板的价格为425-430美元/吨(CFR)。
    长材方面,由于需求恢复缓慢加上低价资源的冲击,土耳其螺纹钢出口报价在中东不同市场都出现下滑。由于低价位的资源大量涌进中东市场,最近中东市场螺纹钢的出口报价小幅下滑了10美元/吨。目前土耳其贸易商的报价为380-395美元/吨(FOB),较圣诞节期间的390-410美元/吨有所下滑。但是依旧有一些小的贸易商以440-450美元/吨(CPT)的价格出口到伊拉克,目前伊拉克战后重建,需求旺盛。(西文,Mysteel.com编辑,请勿转载)

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