国际钢市一周综述(02.05-02.11)

2006-02-10 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
    春节过后第一周国际市场行情小幅上涨。CRU国际钢价指数为132.1,比上周上涨1.9%,比上月上涨2.2%,比去年同期下滑17.3%。本周CRU扁平材指数为131.8,比上周上涨2.9%,扁平材指数是自去年11月份以来的首次上涨。CRU长材指数为132.8,与上周持平。目前,从国际主要钢材市场的运行情况看,目前欧洲库存处于正常偏下水平,经销商和下游用户开始重建库存,钢厂纷纷上调3月份或4季度销售价格,后期欧洲市场走势坚挺;本周北美市场也基本保持平稳,需要引起注意的是,12月份美国库存和进口都有增长,虽然需求持续旺盛,但是供应增加仍然对后市造成较大威胁。本周亚洲市场走势坚挺,正如预期,春节过后亚洲市场开始恢复,这主要受供应相对减少和欧美相对强势的带动。总体上看短期内国际市场仍持续目前的坚挺态势。
    
    欧洲市场
    保持平稳,本周该地区价格指数为141.9,与上周持平,较上月度上涨2%,较上年度下降15.1%。近4个月来欧洲市场一直走势平稳,受锌价上涨支撑,最近欧洲钢厂纷纷上调镀锌板价格。2季度钢厂提价态度坚决。
    扁平材方面,本周欧洲扁平材市场走势平稳。目前欧洲扁平材供需稳定,钢厂一致看好后市,纷纷上调3月份或2季度销售价格,其中2季度南欧薄板价格最高有望上涨40欧元/吨。业内人士表示,尽管实际成交价格的上涨幅度可能要低于这一涨幅,但2季度南欧薄板价格普遍上涨是不可避免的,其中热镀锌板的上涨将最为明显,上涨幅度大约为30-40欧元/吨。热轧板卷正处于触底反弹时刻,上涨幅度大约为10-20欧元/吨。在西班牙,目前西班牙2季度交货的热轧板卷的出厂基价为400-420欧元/吨,冷轧板卷为500-510欧元/吨,热镀锌板为530欧元/吨。另外由于锌价大幅上涨以及镀锌板库存下降,西班牙热镀锌板制造商和分销商将2月份发货的镀锌板价格上调10-20欧元/吨,并且4月份将再次上调30欧元/吨。目前西班牙分销商销售1X1000mm热镀锌板卷的实际成交价为610欧元/吨,1.5mm为600欧元/吨,0.6mm为640欧元/吨。在意大利,由于黑海废钢价格上涨,意大利的主要钢厂计划将2季度扁平材的价格上调15-30欧元/吨,其中Marcegaglia计划将3月份发货的板卷价格上调15欧元/吨,该公司表示来自终端用户强劲的需求以及欧洲大陆相同幅度的上涨是公司提价的主要原因。目前意大利2季度交货的热轧板卷出厂价为375欧元/吨,冷轧板卷为480-490欧元/吨,热镀锌板为500欧元/吨。目前南欧需求并未明显增长,但是由于供应减少以及钢厂薄板的库存持续下降,并且从第三国进口的数量也在下降,加上后期需求有望逐步恢复,因此钢厂提价态度坚决。目前南欧进口热轧板卷的价格为360-375欧元/吨(CFR),上个月为345欧元/吨(CFR)。中国有少量镀锌板出口到西班牙,对当地市场影响不大。总体来说,来自第三国的报价仍不足以吸引买主,热板进口价与欧洲当地最高价差为50欧元/吨。实际上,近几周进口报价与1月初相比已有所提高。
    长材方面,本周欧洲长材市场走势平稳。自新年以来,欧洲长材市场在库存重建和出口的带动下一直走势坚挺。其中北欧型材市场良好的心态从2005年末一直持续到现在,这主要是受北欧几大市场需求好转的支撑,其中对小型材和轻型材的需求一直保持稳定,而对中型材的需求呈现上升势头,这主要得益于英国和德国建筑工业良好的预期。目前大部分钢厂已经开始就2季度发货的钢材进行报价。1月份北欧型材价格有所上涨,但目前小型材又回落到450-500欧元/吨,中型材又回落到460-520欧元/吨,都包含运费。北欧从第三国进口的型材数量很少,这对稳定当地价格起到积极作用。展望后市,基于目前钢厂出货较好以及市场需求增加,预计这种稳定势头将持续到3月份甚至2季度。另外,上周阿塞洛将2月份交货的型材和钢梁的废钢附加费下调1欧元/吨,从1月份的73欧元/吨下调到2月份的72欧元/吨。前一周德国萨尔茨基特型材分部Peine Traeger公司将2月份交货的型材废钢附加费从81欧元/吨下调到80欧元/吨。在意大利,受成本上涨影响,近日Marcegaglia宣布将3月份发货的结构管价格上调5-6%。里瓦集团将2季度发货的网用线材和小型材的价格上调15-20欧元/吨。
    
    北美市场
    小幅上涨。本周该地区价格指数为143.8,较上周上涨3.2%,较上月度上涨3.9%,较上年度下降6.9%,与欧亚相比,目前美国市场的钢材价格与去年同期最为接近。12月份美国进口钢材247万吨,环比增长13%。进口增加主要体现在半成品、热轧板卷和线材。
    扁平材方面,本周北美扁平材市场保持平稳。本周美国中西部钢厂热轧板卷的出厂价为606美元/吨,冷轧板卷为694美元/吨,热镀锌板为728美元/吨,中厚板的出厂价为882—904美元/吨。最近MEPS对后期北美地区碳钢的平均价格重新进行了预测。MEPS认为,自第二季度开始至年底,北美地区扁平材将稳中下滑。在一季度末下一季度价格谈判开始之前,对于北美扁平材来说,较高的进口量对其价格应该不会产生很大冲击。整个2006年,无论在美国还是在加拿大,市场对扁平材的实际需求都较好。但是由于在第二季度和第三季度期间进口产品将大量涌入,目前供应的紧张状况届时将会转化成供应过剩。因此未来9个月北美地区扁平材的价格将稳中下滑,但其价格下降的速度不可能象2004年9月至2005年中期这段时间那样快速。市场上普通板卷的价格下降将最为显著,因为亚洲钢厂可以很容易地生产这类产品。较高等级钢材的价格比普通产品的价格将能得到更好的支撑。另一资讯机构CRU认为美国钢材溢价的大幅升高肯定会导致进口增加,但如果美国买主继续对进口持有谨慎态度,则价格不会下跌。即使服务中心想要保持低库存,订货量减少,也会被汽车和建筑部门的需求坚挺所补偿。但CRU仍预计随着进口的增加,美国薄板价格将下跌。另外,2月7日美国AK钢公司宣布将镀锌板的额外加价上调70%,从4月1日开始执行,对热镀锌和电镀锌都有效。公司表示近来锌价大幅上涨是调价的主要原因。
    长材方面,本周北美长材市场保持平稳。本周美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为557美元/吨,小型材出厂价为594美元/吨。2006年,北美地区对长材产品的需求将会相当稳固。由于进口量的增加和大量的库存积压,在随后几个月里,线、棒产品的价格很可能出现进一步的下滑。虽然北美长材市场供需紧张,但是北美长材价格保持稳定。从需求方面来看,不仅服务中心正在重建梁钢和棒材库存,同时中西部和东部沿海地区需求依旧保持旺盛。虽然以上两个地区正处于冬天消费淡季,但是非结构住宅的需求保持持续增加,特别是在佛罗里达,住宅项目的增加推动了长材的需求。从供应方面来看,美国长材进口量并没有出现明显的增加。尽管美国对三国线材的反倾销取消之后,土耳其和中国线材的报价增加,但是由于欧元兑美元的走强,德国线材出口美国仍然受到一定限制。
    
    亚洲市场
    小幅上涨。本周该地区价格指数为119.8,较上周上涨2.2%,较上月度上涨1.2%,较上年度下降24.5%。浦项和JFE后期对高炉进行检修扩容将使当地钢材供应减少130万吨,减产主要体现在热轧板卷,这对亚洲后市有一定支撑。
     扁平材方面,本周亚洲扁平材小幅上涨。受中国节后板卷价格持续上涨的带动,以及韩日供应减少的支撑,本周亚洲扁平材小幅上涨。在韩国,由于浦项将对浦项车间的3号高炉和2号热轧轧机进行为期两个月的检修,预计这次检修将使浦项的热轧产量减少70万吨,浦项不得不将多余的产能来满足国内需求以及已经签订的出口需求,所以最近浦项停止了除日本外的热轧板卷出口报价。在日本,由于韩国浦项停止了热轧板卷出口报价以及最近来自拉美和中东的热轧板卷询价增多,日本钢厂计划提高对中东和拉美3月份发货的热轧板卷价格。本周日本钢厂已经开始就3月份发货的热轧板卷举行价格谈判。目前日本对中东的热轧板卷出口基价为450美元/吨(CFR),拉美出口基价为500美元/吨(CFR)。日本钢厂有意将对中东的出口价提高到460-470美元/吨(CFR),对拉美的出口价提高到510-520美元/吨(CFR)。在东京,由于板卷中心和经销商的库存较低,最近东京市场中板价格较为坚挺。目前3.2mm(3’X6’)中板的小批量交易价格为65000-66000日元/吨(550-560美元/吨),据钢厂反映,目前东京市场热轧板卷已经开始触底反弹,相信中板不久也将随之反弹。在印度,印度几大主要钢厂正力保2月份发货的热轧板卷价格稳定,销售基价保持在20500-21000卢比/吨(465-476美元/吨)。但是由于钢厂可能会降低对客户的销售折扣,因此实际的交易价格可能会有所上涨。据悉1月份实际交易价格为19500卢比/吨(出厂价),2月份有望上涨到约20000-20500卢比/吨。另外,近日印度京德勒钢厂宣布将镀锌板的内销价上调750-1250卢比/吨(17-26美元/吨),这已经是该钢厂不到一个月的第二次上调镀锌板价格。在这次价格上调以前,京德勒镀锌板交货基价为35000卢比/吨(含运费和税),出厂价为29500卢比/吨。该公司表示,锌价上涨和需求稳定是调价的主要原因。据悉京德勒还宣布将3月份出口的镀锌板价格上调20-25美元/吨(3月份发货)。京德勒镀锌板的产能为80万吨/吨,每年出口约56-64万吨,占70-80%。
    长材方面,本周亚洲长材市场走势坚挺。春节过后东南亚方坯进口价格缓慢上涨,目前已上涨至近340美元/吨(CFR,3月份发货)。这一价格是销售到台湾和泰国的乌克兰方坯,以及节前菲律宾进口中国Q235方坯在的成交价格。而1月份当地方坯进口价格稳定在近330美元/吨(CFR)。虽然价格上涨,但购买并不是十分强劲,业内人士预测价格有上涨空间,但幅度不会太大。目前巴西和东南亚产方坯的出口报价为345-350美元/吨(CFR),印尼和越南进口商的出价仍然在335-340美元/吨(CFR)。在韩国,受废钢价格上涨和日元走强等因素影响,近日现代INI将3月份出口到日本的H型钢价格上调2000日元/吨。之前现代INI向日本出口H型钢价格约为6万日元/吨(CFR),上调后约6.2万日元/吨(CFR)。在日本,尽管螺纹钢产量依然保持在相对较高水平,但由于需求稳定以及库存保持正常,东京市场的16-25mm螺纹钢价格持续保持在58000-59000日元/吨(495-504美元/吨),并且没有任何趋弱迹象。尽管2005年日本螺纹钢总的发货量较2004年下降了0.6%至1120万吨,但是产量同比下降2.1%1至1113万吨,下降更为明显。造成这种现象的主要原因为短流程钢厂也开始注意控制产量以保持市场稳定,而不是像以往那样加大产量争取市场份额。尽管11、12月份日本螺纹钢的产量都达到100万吨,但是市场的需求高于预期,因此市场价格仍然保持稳定。2005年12月份日本螺纹钢的库存为48.1万吨,较11月份增加3%,较2004年12月份下降13.5%。因此库存水平并不算高。
    
    其他市场
    扁平材方面,在最近买家重返市场采购以补充库存的支撑下,2月份土耳其扁平材出口价格上涨明显,与远东的涨幅基本一致。Erdemir—土耳其唯一的扁平材制造商将出口到欧洲的热轧板卷价格上调到420美元/吨(FOB),出口到美国上调到430-435美元/吨(FOB);冷轧板卷出口价为520-525美元/吨(FOB)。而去年11月份热轧板卷和冷轧板卷的出口价格分别为405-415美元/吨(FOB)和495-505美元/吨(FOB)。据悉,目前所订的产品的交货期为4/5月份,也有3月份交货的。在土耳其国内,由于受俄罗斯和乌克兰产品冲击,土耳其国内用户购买仍不积极,Erdemir将国内扁平材的售价下调40美元/吨,目前热轧板卷和冷轧板卷的售价分别为500美元/吨和595美元/吨。在巴西,巴西国家黑色冶金公司(CSN)已向俄罗斯和墨西哥钢厂询购总量近100万吨板坯,此举将促使世界板坯交易价格大幅上扬。目前,巴西对美国的板坯出口价为330-340美元/吨(FOB),CSN的大量采购行动将促使世界板坯价格涨至400美元/吨(FOB)。
    长材方面,目前独联体螺纹钢和线材出口市场保持稳定,钢厂正计划上调2月份生产的长材出口价格。由于建筑行业的旺季即将到来,独联体国内的需求即将恢复,独联体长材出口的数量将相对减少,虽然目前当地气候仍然非常寒冷,但是建筑行业的买家已经开始询盘。目前当地方坯的出口价格正在上涨,不久将进一步上涨10美元/吨。目前大部分经销商将独联体2月产螺纹钢出口到第三国的价格定在370美元/吨(FOB黑海/波罗的海),也有部分在380成交的。土耳其进口价格为395-400美元/吨(FOB黑海/波罗的海),欧洲进口价格为370欧元/吨(FOB黑海/波罗的海)。据悉,目前独联体网用线材的出口价格比螺纹钢高5美元/吨,拉拔线材高10美元/吨。(西文,Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)

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