近期世界薄板产品成本分析及其影响因素

2006-05-11 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
    最近,美国世界钢动态公司对世界各地区45个国家、150个薄板产品生产厂的冷轧板卷成本进行分析评估。150个薄板产品生产厂板坯合计能力为4.90亿吨。在美国世界钢动态公司的“世界成本曲线”上,含有固定费用的热轧板卷成本,其中最低的为每吨231美元,最高的每吨497美元。一些国家,如中国大陆和美国,其薄板产品成本,不同薄板产品生产厂相差很大。例如,中国大陆一些薄板产品生产厂拥有自己铁矿山,而另一些薄板产品生产厂则外购现货铁矿石,两者仅球团矿和烧结矿成本每吨相差50美元。同时,像中国大陆宝山钢铁股份有限公司由于签订长期租用散装矿物原料运输船合同,可以降低铁矿石运价,从而使其成本下降。
    在2005年美国世界钢动态公司“世界成本曲线”上,包含了中国大陆15个薄板产品生产厂,板坯合计能力达到5400万吨。根据美国世界钢动态公司“世界成本曲线”,中国大陆热轧板卷平均生产成本每吨大约358美元,其平均边际成本每吨大约为297美元。中国大陆在未来许多情况下薄板产品生产成本看来不会特别低,其原因是,中国大陆国内缺少廉价钢铁生产用原料资源。同时,绝大多数市场分析人士认为,如果中国大陆人民币汇率大幅度上升的话,那么,其薄板产品成本以美元计算则将加大。
    在2004年下半年至2005年晚一些时候,由于金属入炉料、能源和其他原料等要素投入费用大幅度上涨,其薄板产品成本在绝大多数情况下居高不下。在2004年下半年至2005年晚一些时候,世界铁矿石和炼焦煤两个要素投入费用明显地加大,日本、韩国、中国大陆、欧洲联盟、韩国和其他国家许多具有成本竞争优势的排序位次的薄板产品生产厂此次受到巨大的冲击,从原先占竞争优势的成本排序位次上下来,变成不占竞争优势的成本排序位次。同时,世界上拥有自己钢铁生产用原料基地的薄板产品生产厂突然发现其在“世界成本曲线”上其成本排序位次竞争优势明显提升。
    在美国世界钢动态公司2005年薄板产品“世界成本曲线”上,中国大陆各钢铁公司含固定费用热轧板卷成本排序位次如下。辽宁省鞍山钢铁公司排序位次为第二位,其成本每吨为326.86美元;上海宝山钢铁股份有限公司排序位次为第三位,其成本每吨为330.95美元;安徽省马鞍山钢铁公司排序位次为第九位,其成本每吨为361.45美元;湖北武汉钢铁公司排序位次为第十位,其成本每吨为371.66美元;江苏沙钢集团排序位次为十一位,其成本每吨为375.52美元。
    世界各地区薄板产品成本大幅度上升势头在2005年夏季中止,进入平稳的平台阶段。事实上,未来10年里,世界各地区薄板产品成本进一步上升势头将被抑制住,其依据是,2005年世界炼焦煤和铁矿石出口市场价格急剧上升,必将引发在未来几年里各地区大规模新建生产能力来满足钢铁工业对其强劲需求,因此,在未来5年里,世界炼焦煤和铁矿石出口市场价格将会保持平稳状态,或者甚至于还要下跌。
    2005年,世界球团矿市场价格和世界粉矿市场价格之间价差每吨达到35美元,而在此之前历史上,其价差每吨仅仅为12美元。2005年世界球团矿市场价格和世界粉矿市场价格之间价差如此之巨大,这必定促使世界各地区大规模新建球团矿生产能力。最终球团矿市场和粉矿市场之间价差将逐步缩小,使其价差趋近了烧结矿成本。
    展望2005年至2015年10年期间,市场分析人士乐观认为,由于钢铁生产用原料市场价格几乎不会上升、各薄板产品生产厂都采取强有力的削减成本各种措施以及世界各地区薄板产品生产厂并购推进钢铁工业结构调整优化产生有利影响,世界各地区薄板产品生产厂成本上升速度大大放慢。
    2004年则是最近20年里世界各地区各薄板产品生产厂生产成本第一次大幅度攀升的一年,进入2005年其生产成本持续大幅度上升,这对薄板产品生产厂产生极不利的影响。美国世界钢动态公司计算2005年45个国家薄板产品生产厂成本方面平均数据,把2005年和2004年世界各地区45个国家薄板产品生产厂各生产环节投入要素成本平均数据做比较,如下所述。
    第一,2004年每吨钢材的炼焦煤投入成本为42美元,而2005年每吨钢材的炼焦煤投入成本几乎翻一番,达到80美元;
    第二,在2004至2005年期间焦炭生产成本平均每吨增加30美元,即从2004年焦炭生产成本每吨140美元上升至2005年焦炭生产成本每吨170美元,相当于上升21%。这并不反映外购焦炭投入成本大幅度上升;
    第三,在2004年至2005年期间每吨钢材的铁矿石或球团矿和烧结矿投入成本上升23美元,即从2004年每吨钢材的铁矿石或球团矿和烧结矿投入成本为78美元上升至2005年每吨钢材的铁矿石或球团矿和烧结矿投入成本101美元,相当于上升29%;
    第四,在2004年至2005年期间高炉长流程钢铁厂每吨钢材的废钢投入成本平均下降7美元,即从2004年高炉长流程钢铁厂每吨钢材的废钢投入成本为55美元,下降至2005年高炉长流程钢铁厂每吨废钢投入成本为48美元,相当于下降13%。在2004年至2005年期间废钢电炉短流程钢厂每吨钢材的废钢和直接还原铁投入成本下降46美元,从2004年废钢电炉短流程钢厂每吨钢材的废钢和直接还原铁投入成本为265美元,下降至2005年废钢电炉短流程钢厂每吨钢材的废钢和直接还原铁投入成本219美元,相当于下降17%;
    第五,在2004年至2005年期间,生铁生产成本每吨增加33美元,即从2004年生铁生产成本每吨167美元,上升至2005年生铁生产成本每吨200美元,相当于上升20%;
    第六,2004年至2005年期间,不管高炉长流程钢铁厂还是废钢电炉短流程钢铁厂,钢水生产成本每吨都上升53美元,即从2004年钢水生产成本每吨231美元,上升至2005年钢水生产成本每吨284美元,相当于上升23%;
    第七,2004年至2005年期间板坯生产成本每吨上升30美元,即从2004年板坯生产成本每吨277美元,上升至2005年板坯生产成本每吨307美元,相当于上升11%;
    第八,在2004年至2005年期问经酸洗上油热轧板卷生产成本每吨上升43美元,即从2004年经酸洗上油热轧板生产成本每吨325美元,上升至2005年经酸洗上油热轧板卷生产成本每吨368美元,相当于上升13%。在2004年至2005年期间如果不考虑原料投入费用上涨的话,那么,这一期间经酸洗上油热轧板卷生产成本每吨反而下降7美元:
    第九,在2004年至2005年期间冷轧板卷生产成本每吨上升45美元,即从2004年冷轧板卷生产成本每吨390美元,上升至2005年冷轧板卷生产成本每吨438美元,相当于上升11%;
    第十,在2004年至2005年期间含固定费用在内冷轧板卷生产成本每吨上升47美元,即从2004年含固定费用在内冷轧板卷生产成本每吨410美元,上升至2005年含固定费用在内冷轧板卷生产成本每吨466美元,相当于上升ll%;
    第十一,2004年至2005年期间每吨含固定费用在内冷轧板卷生产成本中总劳务费用上升9美元,即从2004年每吨含固定费用在内冷轧板卷生产成本中总劳务费用75美元,上升至2005年每吨含固定费用在内冷轧板卷中总劳务费用84美元,相当于上升12%。2004年生产每吨冷轧板卷需要6.0工时,而2005年生产每吨冷轧板卷需要5.3工时,生产每吨冷轧板卷所耗工时减少0.6工时。
    2005年除了钢铁生产用原料铁矿石、炼焦煤、焦炭和废钢市场价格大幅度攀升之外,在某种情况下,货币汇率变化,特别是美元兑欧元汇率趋弱态势,这也导致以美元计算生产成本上升。对于许多国家来说,其货币是美元汇率尚未出现大幅度变化,因此,这些国家冷轧板卷生产成本尚未受到货币汇率的影响。除了钢铁生产用原料投人成本及货币汇率两个因素之外,第三个因素则是,一些国家钢铁厂结构调整优化也促进这些国家钢铁厂冷轧板卷生产成本下降。
    许多非美国的钢铁厂生产成本中投入要素费用大约三分之二以其本国货币计算,而余下投入要素费用则以美元计算的,一旦其本货币汇率或美元汇率变动,其对这个国家的钢铁厂生产成本的影响很大。对于每一个钢铁厂来说,其所在国货币汇率出现巨大的变动将继续对其生产成本造成巨大的冲击,如日本的日元货币、欧元区国家欧元货币以及英国的英镑货币2005年与2004年都出现其汇率重大变动,对其国内或地区内钢铁厂生产成本带来巨大的影响。
    巴西货币“新克鲁扎多”币值2005年上升16%,墨西哥货币“比索”币值2005年上升4%,这导致这些国家钢铁厂生产成本在世界生产成本曲线上排序位次数上升,即生产成本比2004年上升了。独联体货币“卢布”币值和中国大陆货币人民币币值在2005年期间兑美元汇率依然保持平稳,2005年这两个地区货币汇率对其钢铁厂生产成本影响不大,而中国大陆2005年7月21日人民币兑美元汇率仅上升2%。
    2004年至2005年期间对钢铁厂生产成本在世界生产成本曲线相对排序位次的影响还有其他一些因素:
    第一,一些所在国家的通货膨胀率变化幅度;第二,一些所在国的钢铁厂购入钢铁生产用原料费用各不相同,通常外购钢铁生产用原料则以美元计价;第三,一些所在国的钢铁厂在降低生产成本中所采取的措施及其力度各不相同,其措施包括有因破产或并购活动而导致钢铁厂结构调整优化,进而影响这些钢铁厂生产成本;第四,能源和炼焦煤市场价格变化;第五,钢铁厂开工率。
    美国世界钢动态公司指出,由于2005年世界钢铁生产用原料出口市场及国内市场价格和远洋散装矿物原料运输船市场运费变化极为迅速,2005年世界各地区或国家钢铁厂生产成本分析评估变得更加复杂。美国2004.年以4月份数据来分析评估世界各地区或国家钢铁厂生产成本,而2005年则以6月份数据来分析评估世界各地区或国家钢铁厂生产成本,因此,经过美国世界钢动态公司分析评估,2005年6月份世界各地区或国家冷轧板卷生产成本最低的薄板产品生产厂或钢铁厂看来在巴西、独联体和印度,如塔塔钢铁公司。
    每个钢铁厂模型包含了根据钢铁生产流程进行调整或修正的数字,(如,按钢铁生产流程分,高炉长流程钢铁厂和废钢电炉短流程钢铁厂),使用的直接还原铁原料,从一个钢铁生产环节到另一个钢铁生产环节的收得率,包含远洋运输费用的铁矿石、炼焦煤、废钢以及其他原料市场价格,电能价格,每工时的劳务费用,每一钢铁生产环节所耗费的工时,每一个钢铁生产环节非主要原料投入成本或劳务成本,固定费用,折旧费用及利息费用。
    因此,美国世界钢动态公司,选择2005年6月份数据,分析评估含固定费用的冷轧板卷生产成本。如下所述。
    第一,中国大陆薄板产品生产厂含固定费用的冷轧板卷税前成本每吨为476美元,而其生产成本每吨为419美元。
    第二,从工时劳务费用分析评估来看,美国和德国一些薄板产品生产厂每工时劳务费用最高,为49美元;中国大陆薄板产品生产厂每工时劳务费用最低,为2.35美元至2.50美元。独联体薄板产品生产厂每工时劳务费用为2.50美元至3.00美元。印度薄板产品生产厂每工时劳务费用为4.50美元至5.00美元。
    第三,每吨含固定费用的冷轧板卷平均总劳务费用,据分析评估,德国最高,达到140美元;次之,美国达到138美元。俄罗斯和中国大陆每吨含固定费用的冷轧板卷平均总劳务费用最低,仅为21美元至35美元。印度一些薄板产品生产厂其每吨平均总劳务费用也较低,仅为36美元至43美元。尽管美国高炉长流程钢铁厂每吨含固定费用冷轧板卷平均总劳务费用高达138美元,但是,美国一些短流程薄板坯连铸电炉小钢厂(如,TS/FR小钢厂)每吨其平均劳务费用仅为45美元。
    第四,从主要原料投入费用分析评估来看,每吨交货的冷轧板卷平均总主要原料费用,最低的是委内瑞拉,仅为148美元,其次则是巴西,为194美元,独联体为210美元,澳大利亚为21l美元。每吨交货的冷轧板卷平均总主要原料费用处较高水平的则是德国、中国大陆和其他国家,高达300美元左右。美国高炉长流程钢铁厂每吨交货的冷轧板卷平均总主要原料费用为236美元,而一些短流程薄板坯连铸电炉小钢厂(如TS/FR小钢厂),使用废钢、直接还原铁和一些生铁作为主要原料,其每吨交货的冷轧板卷平均总主要原料费用为211美元。
    第五,从生产成本分析评估来看,每吨交货的含固定费用冷轧板卷平均总生产成本,最低的是印度,仅为348美元;次之则是,中国大陆为353美元,独联体为358美元,巴西为372美元;最高的是德国,达到471美元。
    第六,最后从税前成本分析评估来看,每吨交货的冷轧板卷平均税前成本最低的是独联体地区一些薄板产品生产厂;其次则是,巴西为438美元,中国大陆为474美元;最高的是,美国为57l美元,欧洲联盟为566美元。在美国短流程薄板坯连铸的电炉小钢厂每吨交货的冷轧板卷平均税前成本为420美元,比美国高炉长流程钢铁每吨交货的冷轧板卷平均税前成本低15l美元。
    

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