国际钢市一周综述（05.14－05.20）
2006-05-20 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 查看历史数据
本周国际市场保持坚挺。CRU国际钢价指数为157，与上周持平，比上月上涨5.4%，比去年同期上涨4.1%。本周CRU扁平材指数为159.7，与上周持平，CRU长材指数为151.5，与上周持平。目前，从国际主要钢材市场的运行情况看，欧洲市场保持坚挺，欧洲钢厂三季度调价政策将获得成功；本周北美市场继续坚挺，由于当地钢厂上调钢材的基价和废钢附加费，6月份发货的美国钢材售价普遍上涨。亚洲市场仍然保持上涨态势，由于成本上涨以及需求旺盛，当地钢厂三季度提价意图明显。总体上看近期国际市场仍持续坚挺态势。
欧洲市场
保持坚挺，本周该地区价格指数为168.9，与上周持平，比上月上涨5.8%，比去年同期上涨8.6%。欧洲钢厂交货期进一步延长。
扁平材方面，本周欧洲扁平材市场保持坚挺。欧洲钢厂三季度扁平材大幅提价将获成功。欧洲钢厂将开始三季度扁平材交货价格谈判，涂镀板的涨幅将超过100欧元/吨。市场人士预计，国际钢材保持高位、成本上涨、欧洲用户重建库存以及来自第三国的进口报价不断上涨，将支撑钢厂的提价政策获得成功。在北欧，目前北欧钢厂的扁平材交货期进一步延长，个别钢厂的订单已经排到10月份，热轧板卷供应最为紧张。德国钢厂已经宣布将冷热板价格上调40-50欧元/吨，热轧板卷的出厂价将达到470-500欧元/吨，冷轧板卷将达到550-580欧元/吨，贸易商预计未来几周德国市场的冷热板价格将上涨10-15欧元/吨。在英国，目前热轧板卷的交货基价为360英镑/吨（530欧元/吨），当地钢厂8月份的产品已经基本售磬，10月份产品已经开始订货。当地贸易商表示，尽管用户计划减缓采购以等待价格下滑，但是他们的库存已经比较低，后期将不得不接受价格上涨。在南欧，目前西班牙扁平材库存较三个月前下降了10%，西班牙一些钢厂已经宣布将三季度热轧板卷上调60-80欧元/吨，冷轧板卷上调50-70欧元/吨，热镀锌板上调175-185欧元/吨。据悉西班牙一些主要钢厂已经就9月份发货的产品开始报价。目前西班牙热轧板卷的售价为500-510欧元/吨，冷轧板卷为580-590欧元/吨，热镀锌板为690-700欧元/吨。在意大利，扁平材库存基本保持正常，目前热轧板卷的主流成交价格为500-510欧元/吨，冷轧板卷为610欧元/吨，热镀锌板为630-665欧元/吨。目前南欧板卷需求基本保持在正常水平，冷轧板卷和镀锌板需求最为旺盛，据悉意大利一家较大的钢厂三季度的产品已经售罄。目前中国、俄罗斯、伊朗、埃及和土耳其产热轧板卷出口到南欧的报价为485-500欧元/吨（CFR），热镀锌板为680-700欧元/吨(CFR)，中国的报价较低。
长材方面，本周欧洲长材市场保持平稳。6月份南欧螺纹钢和线材价格看涨。南欧螺纹钢和线材制造商计划上调6月份发货的螺纹钢和线材售价。在意大利，最近螺纹钢价格上调了10欧元/吨，由于原材料价格上涨，预计后期将再次上涨10欧元/吨。目前意大利螺纹钢和主流成交价格为440-450欧元/吨，线材为420-430欧元/吨。在西班牙，当地钢厂已经将螺纹钢和线材上调10-20欧元/吨。目前西班牙螺纹钢的售价为520-530欧元/吨 ，网用线材的售价为460欧元/吨，当地钢厂正在努力将线材价格推高至480欧元/吨。目前南欧对螺纹钢和线材的需求处于正常稍微偏低的水平，但是出口旺盛支撑了目前的高价位。目前南欧螺纹钢和线材的进口保持在较低水平，最近进口螺纹钢的价格为430-440欧元/吨（CIF），进口线材的价格为420欧元/吨（CIF）。
北美市场
保持坚挺。本周该地区价格指数为154.1，与上周持平，比上月上涨3.5%，比去年同期上涨10.3%。在上调了6月份产品价格后，部分钢厂开始上调7月份产品的现货价。
扁平材方面，本周北美扁平材市场保持坚挺。本周美国中西部钢厂的热轧板卷出厂价为580美元/短吨；冷轧板卷为680美元/短吨；热镀锌板为790美元/短吨；中厚板的出厂价为800-820美元/短吨。目前美国经济保持强劲，美国各个地区对钢材需求非常旺盛，加上市场供应紧张，6月份美国热轧薄板的出厂价格将突破600美元/短吨。很多钢厂已经上调了6、7月份的薄板现货价。本周纽柯宣布将6月份发货的中厚板价格上调20美元/短吨，7月份再次上调10美元/短吨。6月份调整是通过将中厚板的基价上调8美元/短吨，废钢附加费上调12美元/短吨。7月份是将中厚板基价上调10美元/短吨。另外，纽柯还宣布将7月份发货的薄板的现货价格上调30-40美元/短吨，其中热轧薄板上调30美元/短吨，冷轧板卷和涂镀板上调40美元/短吨。
长材方面，本周北美长材市场保持平稳。本周美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为515美元/短吨；小型材出厂价为580美元/短吨。6月份美国长材价格将上涨20-22美元/短吨。本周纽柯宣布了6月份发货的长材价格调整方案，其中小型材和螺纹钢的售价上调20美元/短吨，这是通过将小型材和螺纹钢的废钢附加费上调12美元/短吨，基价上调8美元/短吨；SBQ线材的价格上调41美元/短吨，这是将SBQ线材的废钢附加费上调21美元/短吨，基价上调20美元/短吨。宽缘钢梁价格将上调22美元/短吨，这是通过将6月份发货的宽缘钢梁的废钢附加费上调12美元/短吨，再将基价上调10美元/短吨，总计上调22美元/短吨。钢动态钢公司也宣布了相同的宽缘钢梁上调政策，通过这次调整，6月份美国商品中型宽缘钢梁价格将上涨到660美元/短吨。
亚洲市场
保持坚挺。本周该地区价格指数为152，与上周持平，比上月上涨6.2%，比去年同期下滑1.7%。由于铁矿石上涨不可避免，日本钢厂已经表示将三季度的汽车和家电用薄板上调5-10%。
扁平材方面，本周亚洲扁平材市场保持坚挺。东亚钢厂即将宣布三季度价格政策，日本钢厂已经表示将上调5-10%，中国宝钢也可能上调，中钢已经明确表示上调。在韩国，由于中国政府计划将钢材的出口退税下调6%，中国扁平材出口到韩国的报盘减少，本周只有鞍钢提出报价，7月发货的厚板的报价为610美元/吨(CFR)，韩国进口商非常担心，出口退税下调后，中国钢厂是否上调已经签订合同的产品价格。另外，本周现代钢铁和JFE的二季度热轧板卷协商结束，最终的协议价格为465美元/吨(汽车板)，但是每月采取价格调整，最后其平均价格相当于450美元/吨(FOB)。三季度日本热轧卷出口韩国的谈判将于下周展开，最初日本钢厂计划将三季度热轧卷出口韩国再轧厂的合同价定在500美元/吨（FOB），而目前日本钢厂计划将合同价定在550美元/吨（FOB）。在日本国内，由于日本钢厂预计2006财年铁矿石上涨已经不可避免，为了转嫁成本上涨，新日铁和JFE等日本主要钢厂计划将三季度发货的汽车和家电用薄板价格将上调5-10％。本周，日本最大的专业涂镀板制造商Yodogawa制钢宣布将其产品的长期合同和现货价格上调10000日元/吨（90美元/吨），从6月1日开始执行，该公司表示调价原因为锌价上涨。预计住友金属和新日铁等其他日本钢厂不久也将上调涂镀板售价。目前日本市场0.8mm彩图板的主流市场价为12-13万日元/吨，0.35-0.4mm为17-18万日元/吨。另外，最近日本钢厂发现，中国造船公司的船板询盘增加，有些实盘价已达到600美元/吨（FOB）或更高，此价格高于目前日本钢厂对韩国的船板发货价580美元/吨（FOB）。
长材方面，本周亚洲长材市场走势坚挺，东南亚方坯进口价格依然保持上涨态势，韩日螺纹钢价格上涨。尽管东南亚买家正在抵制进口方坯价格上涨，但目前东南亚方坯进口市场依然保持坚挺。最近两周菲律宾已向俄罗斯等地签订了8笔方坯进口合同，成交价格为420-430美元/吨（CFR），并且目前俄罗斯开始拒绝420美元/吨（CFR）的询盘。在越南，由于进口方坯价格上涨，5月份后期越南国内的建筑钢材价格将上涨10-15万越南盾/吨。5月份越南进口方坯的价格为420-422美元/吨（CFR），较4月份上涨了30美元/吨。根据目前的成本，越南建筑钢材的售价应该保持在800万越南盾/吨，而目前的售价为760万越南盾/吨。在韩国，在现代钢铁宣布将螺纹钢价格上调2万韩元/吨后，本周东国制钢和韩国钢铁也宣布将螺纹钢价格上调2万韩元/吨，预计YK制钢和大韩制钢等公司也将陆续上调螺纹钢价格。受韩国钢厂上调螺纹钢售价影响，韩国进口螺纹钢的流通价格也上涨1万韩元/吨 ，目前日本螺纹钢在韩国市场的流通价格为46万韩元/吨。另外，受中国出口退税即将下调的影响，最近中国螺纹钢出口到韩国的报盘减少，目前中国产10mm螺纹钢出口到韩国的成交价格为430美元/吨（CFR）。在日本，日本钢厂将在6月份开始与亚洲用户就三季度线材出口价格举行谈判，由于铁矿石上涨已经不可避免，日本钢厂决定上调线材的出口价格。另外，在共英制钢等日本钢厂宣布上调螺纹钢售价后，最近Chiyoda Kotetsu制钢也宣布，由于废钢和能源价格上涨，该公司决定将螺纹钢售价上调1000日元/吨（9美元/吨），自5月22日开始执行。
其他市场，
由于供应依然紧张，5月份独联体商品中厚板的出口价格仍然还有上涨空间。俄罗斯当地钢厂预计上涨幅度为3-4%，虽然出口价格看涨，但是俄罗斯钢厂依然以满足国内需求为主。乌克兰中厚板资源也比较缺乏，虽然钢厂接到很多订单，但是由于天然气短缺以及技术问题，乌克兰钢厂的生产一直不顺利。在俄罗斯国内，尽管出口需求持续增加，但俄罗斯国内板卷价格受季节因素的影响而下跌。最近4周里俄罗斯国内热轧板卷价格降了11.6%，降至约16415卢布/吨（608美元/吨），冷轧板卷目前为18030卢布/吨，降12.3%，均包括增值税。谢韦尔钢厂的热轧板卷出厂价为13200-15070卢布/吨，冷卷14950-16330卢布/吨。在土耳其，由于土耳其国内需求旺盛，土耳其扁平材钢厂Erdemir计划削减钢材出口量，以获取更多的利润。最近一个月，Erdemir连续几次上调钢材出厂价格，目前热轧板卷的出厂基价为580美元/吨，冷轧板卷为645美元/吨，热镀锌板为715美元/吨，镀锡板为860美元/吨，中厚板为610美元/吨。但是出口价格要比内销价格低10-15美元/吨。在巴西，巴西钢厂计划将钢材的内销价格上调8-11%，其中以镀锌板为代表的涂镀产品的上调幅度最大。支持巴西钢厂调价的主要原因有四点，一是国内需求大幅回升，尤其是汽车和建筑行业；二是国内库存下降；三是国际市场保持强劲，目前巴西国内价格已经比国际价格低70-80美元/吨。四是原材料价格上涨，铁矿石和锌上涨都不可避免。据悉，巴西二季度和三季度交货的板坯出口价格为500美元/吨（FOB），而一季度为350美元/吨（FOB）。（西文，Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）
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欧洲市场
保持坚挺，本周该地区价格指数为168.9，与上周持平，比上月上涨5.8%，比去年同期上涨8.6%。欧洲钢厂交货期进一步延长。
扁平材方面，本周欧洲扁平材市场保持坚挺。欧洲钢厂三季度扁平材大幅提价将获成功。欧洲钢厂将开始三季度扁平材交货价格谈判，涂镀板的涨幅将超过100欧元/吨。市场人士预计，国际钢材保持高位、成本上涨、欧洲用户重建库存以及来自第三国的进口报价不断上涨，将支撑钢厂的提价政策获得成功。在北欧，目前北欧钢厂的扁平材交货期进一步延长，个别钢厂的订单已经排到10月份，热轧板卷供应最为紧张。德国钢厂已经宣布将冷热板价格上调40-50欧元/吨，热轧板卷的出厂价将达到470-500欧元/吨，冷轧板卷将达到550-580欧元/吨，贸易商预计未来几周德国市场的冷热板价格将上涨10-15欧元/吨。在英国，目前热轧板卷的交货基价为360英镑/吨（530欧元/吨），当地钢厂8月份的产品已经基本售磬，10月份产品已经开始订货。当地贸易商表示，尽管用户计划减缓采购以等待价格下滑，但是他们的库存已经比较低，后期将不得不接受价格上涨。在南欧，目前西班牙扁平材库存较三个月前下降了10%，西班牙一些钢厂已经宣布将三季度热轧板卷上调60-80欧元/吨，冷轧板卷上调50-70欧元/吨，热镀锌板上调175-185欧元/吨。据悉西班牙一些主要钢厂已经就9月份发货的产品开始报价。目前西班牙热轧板卷的售价为500-510欧元/吨，冷轧板卷为580-590欧元/吨，热镀锌板为690-700欧元/吨。在意大利，扁平材库存基本保持正常，目前热轧板卷的主流成交价格为500-510欧元/吨，冷轧板卷为610欧元/吨，热镀锌板为630-665欧元/吨。目前南欧板卷需求基本保持在正常水平，冷轧板卷和镀锌板需求最为旺盛，据悉意大利一家较大的钢厂三季度的产品已经售罄。目前中国、俄罗斯、伊朗、埃及和土耳其产热轧板卷出口到南欧的报价为485-500欧元/吨（CFR），热镀锌板为680-700欧元/吨(CFR)，中国的报价较低。
长材方面，本周欧洲长材市场保持平稳。6月份南欧螺纹钢和线材价格看涨。南欧螺纹钢和线材制造商计划上调6月份发货的螺纹钢和线材售价。在意大利，最近螺纹钢价格上调了10欧元/吨，由于原材料价格上涨，预计后期将再次上涨10欧元/吨。目前意大利螺纹钢和主流成交价格为440-450欧元/吨，线材为420-430欧元/吨。在西班牙，当地钢厂已经将螺纹钢和线材上调10-20欧元/吨。目前西班牙螺纹钢的售价为520-530欧元/吨 ，网用线材的售价为460欧元/吨，当地钢厂正在努力将线材价格推高至480欧元/吨。目前南欧对螺纹钢和线材的需求处于正常稍微偏低的水平，但是出口旺盛支撑了目前的高价位。目前南欧螺纹钢和线材的进口保持在较低水平，最近进口螺纹钢的价格为430-440欧元/吨（CIF），进口线材的价格为420欧元/吨（CIF）。
北美市场
保持坚挺。本周该地区价格指数为154.1，与上周持平，比上月上涨3.5%，比去年同期上涨10.3%。在上调了6月份产品价格后，部分钢厂开始上调7月份产品的现货价。
扁平材方面，本周北美扁平材市场保持坚挺。本周美国中西部钢厂的热轧板卷出厂价为580美元/短吨；冷轧板卷为680美元/短吨；热镀锌板为790美元/短吨；中厚板的出厂价为800-820美元/短吨。目前美国经济保持强劲，美国各个地区对钢材需求非常旺盛，加上市场供应紧张，6月份美国热轧薄板的出厂价格将突破600美元/短吨。很多钢厂已经上调了6、7月份的薄板现货价。本周纽柯宣布将6月份发货的中厚板价格上调20美元/短吨，7月份再次上调10美元/短吨。6月份调整是通过将中厚板的基价上调8美元/短吨，废钢附加费上调12美元/短吨。7月份是将中厚板基价上调10美元/短吨。另外，纽柯还宣布将7月份发货的薄板的现货价格上调30-40美元/短吨，其中热轧薄板上调30美元/短吨，冷轧板卷和涂镀板上调40美元/短吨。
长材方面，本周北美长材市场保持平稳。本周美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为515美元/短吨；小型材出厂价为580美元/短吨。6月份美国长材价格将上涨20-22美元/短吨。本周纽柯宣布了6月份发货的长材价格调整方案，其中小型材和螺纹钢的售价上调20美元/短吨，这是通过将小型材和螺纹钢的废钢附加费上调12美元/短吨，基价上调8美元/短吨；SBQ线材的价格上调41美元/短吨，这是将SBQ线材的废钢附加费上调21美元/短吨，基价上调20美元/短吨。宽缘钢梁价格将上调22美元/短吨，这是通过将6月份发货的宽缘钢梁的废钢附加费上调12美元/短吨，再将基价上调10美元/短吨，总计上调22美元/短吨。钢动态钢公司也宣布了相同的宽缘钢梁上调政策，通过这次调整，6月份美国商品中型宽缘钢梁价格将上涨到660美元/短吨。
亚洲市场
保持坚挺。本周该地区价格指数为152，与上周持平，比上月上涨6.2%，比去年同期下滑1.7%。由于铁矿石上涨不可避免，日本钢厂已经表示将三季度的汽车和家电用薄板上调5-10%。
扁平材方面，本周亚洲扁平材市场保持坚挺。东亚钢厂即将宣布三季度价格政策，日本钢厂已经表示将上调5-10%，中国宝钢也可能上调，中钢已经明确表示上调。在韩国，由于中国政府计划将钢材的出口退税下调6%，中国扁平材出口到韩国的报盘减少，本周只有鞍钢提出报价，7月发货的厚板的报价为610美元/吨(CFR)，韩国进口商非常担心，出口退税下调后，中国钢厂是否上调已经签订合同的产品价格。另外，本周现代钢铁和JFE的二季度热轧板卷协商结束，最终的协议价格为465美元/吨(汽车板)，但是每月采取价格调整，最后其平均价格相当于450美元/吨(FOB)。三季度日本热轧卷出口韩国的谈判将于下周展开，最初日本钢厂计划将三季度热轧卷出口韩国再轧厂的合同价定在500美元/吨（FOB），而目前日本钢厂计划将合同价定在550美元/吨（FOB）。在日本国内，由于日本钢厂预计2006财年铁矿石上涨已经不可避免，为了转嫁成本上涨，新日铁和JFE等日本主要钢厂计划将三季度发货的汽车和家电用薄板价格将上调5-10％。本周，日本最大的专业涂镀板制造商Yodogawa制钢宣布将其产品的长期合同和现货价格上调10000日元/吨（90美元/吨），从6月1日开始执行，该公司表示调价原因为锌价上涨。预计住友金属和新日铁等其他日本钢厂不久也将上调涂镀板售价。目前日本市场0.8mm彩图板的主流市场价为12-13万日元/吨，0.35-0.4mm为17-18万日元/吨。另外，最近日本钢厂发现，中国造船公司的船板询盘增加，有些实盘价已达到600美元/吨（FOB）或更高，此价格高于目前日本钢厂对韩国的船板发货价580美元/吨（FOB）。
长材方面，本周亚洲长材市场走势坚挺，东南亚方坯进口价格依然保持上涨态势，韩日螺纹钢价格上涨。尽管东南亚买家正在抵制进口方坯价格上涨，但目前东南亚方坯进口市场依然保持坚挺。最近两周菲律宾已向俄罗斯等地签订了8笔方坯进口合同，成交价格为420-430美元/吨（CFR），并且目前俄罗斯开始拒绝420美元/吨（CFR）的询盘。在越南，由于进口方坯价格上涨，5月份后期越南国内的建筑钢材价格将上涨10-15万越南盾/吨。5月份越南进口方坯的价格为420-422美元/吨（CFR），较4月份上涨了30美元/吨。根据目前的成本，越南建筑钢材的售价应该保持在800万越南盾/吨，而目前的售价为760万越南盾/吨。在韩国，在现代钢铁宣布将螺纹钢价格上调2万韩元/吨后，本周东国制钢和韩国钢铁也宣布将螺纹钢价格上调2万韩元/吨，预计YK制钢和大韩制钢等公司也将陆续上调螺纹钢价格。受韩国钢厂上调螺纹钢售价影响，韩国进口螺纹钢的流通价格也上涨1万韩元/吨 ，目前日本螺纹钢在韩国市场的流通价格为46万韩元/吨。另外，受中国出口退税即将下调的影响，最近中国螺纹钢出口到韩国的报盘减少，目前中国产10mm螺纹钢出口到韩国的成交价格为430美元/吨（CFR）。在日本，日本钢厂将在6月份开始与亚洲用户就三季度线材出口价格举行谈判，由于铁矿石上涨已经不可避免，日本钢厂决定上调线材的出口价格。另外，在共英制钢等日本钢厂宣布上调螺纹钢售价后，最近Chiyoda Kotetsu制钢也宣布，由于废钢和能源价格上涨，该公司决定将螺纹钢售价上调1000日元/吨（9美元/吨），自5月22日开始执行。
其他市场，
由于供应依然紧张，5月份独联体商品中厚板的出口价格仍然还有上涨空间。俄罗斯当地钢厂预计上涨幅度为3-4%，虽然出口价格看涨，但是俄罗斯钢厂依然以满足国内需求为主。乌克兰中厚板资源也比较缺乏，虽然钢厂接到很多订单，但是由于天然气短缺以及技术问题，乌克兰钢厂的生产一直不顺利。在俄罗斯国内，尽管出口需求持续增加，但俄罗斯国内板卷价格受季节因素的影响而下跌。最近4周里俄罗斯国内热轧板卷价格降了11.6%，降至约16415卢布/吨（608美元/吨），冷轧板卷目前为18030卢布/吨，降12.3%，均包括增值税。谢韦尔钢厂的热轧板卷出厂价为13200-15070卢布/吨，冷卷14950-16330卢布/吨。在土耳其，由于土耳其国内需求旺盛，土耳其扁平材钢厂Erdemir计划削减钢材出口量，以获取更多的利润。最近一个月，Erdemir连续几次上调钢材出厂价格，目前热轧板卷的出厂基价为580美元/吨，冷轧板卷为645美元/吨，热镀锌板为715美元/吨，镀锡板为860美元/吨，中厚板为610美元/吨。但是出口价格要比内销价格低10-15美元/吨。在巴西，巴西钢厂计划将钢材的内销价格上调8-11%，其中以镀锌板为代表的涂镀产品的上调幅度最大。支持巴西钢厂调价的主要原因有四点，一是国内需求大幅回升，尤其是汽车和建筑行业；二是国内库存下降；三是国际市场保持强劲，目前巴西国内价格已经比国际价格低70-80美元/吨。四是原材料价格上涨，铁矿石和锌上涨都不可避免。据悉，巴西二季度和三季度交货的板坯出口价格为500美元/吨（FOB），而一季度为350美元/吨（FOB）。（西文，Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）
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