一周国际钢铁动态(07.09-07.15)

2006-07-14 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
    一、巴西钢厂整合在即 蒂森克虏伯回购股票意在收购
    在米塔尔展开对安赛乐的收购之初,市场就纷纷预计巴西的钢铁工业的整合步伐将加快,有关这方面的报道很多。主要考虑是,安赛乐在巴西拥有最大的钢生产厂家安赛乐巴西公司,其母公司安赛乐与米塔尔钢公司合并之后,投资者仍相信新公司将继续推进巴西的增长战略。因而上周阿塞洛巴西公司恢复交易后,股票上涨3.79%。巴西市场被合并前的安赛乐公司看作拉美的快速扩张平台,阿塞洛巴西公司计划到2010年钢产能从1100万吨扩至2000万吨。这对该地区其它钢公司构成较大的威胁,巴西钢铁业的有关整合的种种猜测也得到了支持。
    分析家称,第一种可能是:巴西国家黑色冶金公司(CSN)、米纳斯吉拉斯冶金联合公司和盖尔道集团很可能联合打造巴西的“钢铁航母”;第二种可能是:巴西钢铁企业与国际大公司联合,如中国宝钢有可能与CSN形成新的公司,两家公司现已举行相关会谈。同样,米纳斯吉拉斯冶金联合公司可能与目前在该公司中拥有19.4%股份的新日铁加强联合;另外米纳斯吉拉斯冶金联合公司也可能与阿根廷-墨西哥-委内瑞拉公司Ternium联合,因前者在后者中亦拥有较多股份,Ternium是安赛乐巴西公司在拉美的强大竞争对手。
    巴西钢铁工业对安赛乐-米塔尔钢公司在巴西和拉美其它国家的发展战略有多种议论,可能巴西仍作为安赛乐-米塔尔钢公司的低成本钢坯生产国,为在其它地区的后续轧制生产供应坯料,热轧、冷轧等高端钢产品将逐步移到巴西之外生产。
    德国钢铁业老大蒂森克虏伯公司最近宣布回购公司5%股票也引来分析师的种种猜测,分析师认为此举意在并购。尽管公司发布公告称,鉴于公司近来强劲的业务表现,有足够的现金流进行股票回购以支撑公司的发展战略。公司首席财务官 Stefan Kirsten表示,公司的价值目前被市场所低估,通过股票回购,公司管理层向市场发出一个信号,以证明公司的实力和潜力。但市场分析师对此有不同的说法。不少分析师认为,蒂森克虏伯公司回购股票是为将来的收购作准备。Kirsten也放出消息称,回购的股票不会注销,而是成为库存股票,以备将来之用。此前,米塔尔向安赛乐提出的收购要约,收购方式采取现金和换股双管齐下。因此,分析师预测,蒂森克虏伯未来的收购活动中也不排除采取这种方式。另有分析师提出,蒂森克虏伯意中的收购可能仅是小收购,还不涉及类似安赛乐-米塔尔这类大的并购。而另一家银行分析师表示,蒂森克虏伯回购股票的意图可能不在收购而是在于通过换股的方式寻求合作伙伴。他透露,蒂森克虏伯一直希望进入日本电梯市场,公司很有可能用这些回购来的股票换取一家该领域公司的部分股票,过几年后,再完全买下对方。
    蒂森克虏伯一直希望在北美获得立足之地,但在去年年底在与安赛乐一起竞购加拿大多法斯科公司中败下阵来,挫败了蒂森克虏伯的北美之梦。米塔尔在竞购安赛乐之初,为了获取外援,米塔尔曾向蒂森克虏伯公司承诺,只要拿下安赛乐,就将多法斯科公司转售给蒂森克虏伯公司。不过随着米塔尔和安赛乐之间交易关系的复杂化,米塔尔当年的承诺很可能打了水漂。这也迫使蒂森克虏伯公司在北美另寻出路,兴许下一个收购目标仍在北美。据称,蒂森克虏伯公司将在7月26日前在公开市场陆续完成回购约2572万股,按照公司当前的股价水平,总价约为7.2亿欧元,相当于9.21亿美元。
    
    二、今年下半年钢材反倾销有抬头趋势
    印度尼西亚正式对中国等热轧板卷发起反倾销调查。6月28日,印度尼西亚反倾销委员会正式开始对中国、印度、俄罗斯、中国台湾和泰国的热卷展开反倾销调查,这是在当地生产厂家喀拉喀托钢公司和Gunung Raja Paksi公司今年3月提出指控后作出的,厂家报怨来自上述国家和地区的热卷价格分别低于当地售价,对印尼生产厂家造成损害。反倾销调查委员会已派出调查组,收集相关资料,调查期为2005年1月1日至12月31日,被调查产品的海关税则号是7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.90.00。早前印尼反倾销委员会声称的调查对象还包括日本和韩国,而正式调查则把日本和韩国排除在外,这样在被调查的5个国家和地区中,中国对印尼的热卷出口数量将变得十分抢眼。2005年中国对印尼的上述税则号下的热卷出口额为1770万美元。
    在印尼宣布对中国热卷展开反倾销调查后不久,泰国也将对中国盘条展开反倾销调查。泰国盘条生产厂家聚亨环球集团和泰国特殊钢工业公司正在对来自中国、印度、南非的高碳盘条提起反倾销指控。有消息称,泰国政府将在1个月内决定是否展开反倾销调查。市场人士预计,如果泰国对中国钢材采取反倾销,此举有曼延到东亚的可能,印尼已开始对中国的热卷进行反倾销调查。据悉,中国、印度和南非三国的驻泰大使已经得到泰国政府的通知,涉嫌的产品包含从7213开始的6个海关编码,此外还包含7227。
    中国钢出口不仅遭到亚洲国家的反倾销调查,也引起美国方面的警觉。目前白宫已经证实来自中国的钢材存在倾销行为,如果中国钢厂不停止这种行为,美国政府将通过加收反倾销关税来做出反应。美国钢铁工人再三向美国政府表示,目前他们的工作正在遭受中国的威胁,中国钢厂正在以低于市场的价格向美国大量出口钢材,导致当地钢厂被迫下调售价。白宫新任主管钢材贸易的Susan最近表示,目前美国钢铁工人正遭受中国的又一次威胁,但同时表示,美国正在成功的避开中国的压力,由于钢材需求恢复和价格上涨,目前威尔顿米塔尔钢公司和惠灵匹兹堡钢公司这些公司经营状况良好。目前中国钢产能过剩,多余的钢材将流向海外,这对其他国家的钢铁工业必将造成负面冲击。
    美国钢铁行业组织联盟呼吁政府就中国钢铁业补贴问题采取行动。包括几个行业组织在内的美国钢铁行业联盟,出炉了题为“中国病症:补贴和政府干预如何造就了世界上最大的钢铁行业”的研究报告,并向美国政府呼吁,就钢铁业补贴及政府不当干预问题对中国采取行动。该报告得到美国钢铁协会、北美特殊钢工业协会、钢管进口委员会等钢铁行业内的协会的一致支持。 美国纽柯公司的首席执行官Daniel DiMicco 13日在上述报告发布后表示,美国必须采取更为强势的手段,确保中国履行其WTO的职责。据称,美国已经就有关钢铁业问题加紧与中国谈判,来自美国钢铁生产商的官员将参与9月举行的下一回合谈判。
    最近,美国对一些钢材反倾销关税日落复审后,可能做出继续维持反倾销关税的裁决。美国商务部建议,对从巴西、印度、日本和西班牙进口的不锈钢棒材继续征收反倾销税。商务部称,如果不继续征收反倾销税,则倾销很可能继续,巴西的税率19.43%,印度3.87%-21.02%,日本61.47%,西班牙为7.72%-62.85%。美国国际贸易委员会将在10月12日就反倾销日落复审举行听证会。同时,美国国际贸易委员会同意取消对巴西和法国的不锈钢棒材征收反倾销关税。此外,还将继续对中国台湾的钢管实行反倾销关税,取消阿根廷钢管的反倾销关税。并且将继续对来自巴西、韩国、墨西哥、台湾、印度、泰国和土耳其的进口环行焊管继续征收反倾销关税。
    韩国不锈钢厂欲对中国台湾反倾销。韩国冷轧不锈钢公司正考虑对中国台湾地区生产的冷轧不锈钢产品起诉反倾销。冷轧不锈钢公司的一位人士称,“最近台湾冷轧不锈钢出口韩国益日剧增,而且以低廉的价格进入韩国,这给韩国不锈钢厂家带来严重损失。”据称,该调查将在第3季度内结束。从2003年开始中国台湾对韩国的冷轧不锈钢出口大幅增加,2003年为1.4578万吨,到2005年增加到2.8458万吨。今年1-5月,韩国从中国台湾的冷轧不锈钢进口为1.7944万吨,比去年同期增69.5%。韩国冷轧不锈钢公司说,仅在去年台湾不锈钢厂家以低于内销价17%-18%对韩国出口,致使韩国不锈钢冷轧市场价格大幅下跌。
    俄罗斯对乌克兰冷板卷展开反倾销调查。继俄罗斯马钢、新钢和谢韦尔钢厂提出指控后,俄罗斯经济发展贸易部已开始对乌克兰冷板卷进口展开调查,以确定是否乌克兰冷板对俄罗斯倾销。俄罗斯冷板全部由上述3家钢厂供应。
    
    三、世界各地钢厂的改扩建项目
    塔塔钢铁未来10年钢产能将扩至3000万吨。印度塔塔钢铁公司计划在未来10年投资156亿美元,使其年产能从目前的约870万吨提高到3000万吨。塔塔钢铁公司计划在Jharkhand邦建一年产能1000万吨钢厂,在奥里萨邦建一年产能600万吨钢厂,在Chhattisgarh邦建一年产能300万吨钢厂。到2008年,塔塔现有的Jamshedpur钢厂的年产能将从目前500万吨再增680万吨。这样,该公司钢年产能将超过印度最大的钢生产厂家印度钢铁管理局,其目标是到2012年钢产能达到2000万吨。塔塔钢铁公司近日透露,将通过发行优先权股票筹措资金650亿卢比,帮助完成这一增长目标。塔塔集团主席Ratan Tata称,塔塔正在国际市场寻求收购,另外还将在伊朗建一钢厂。此外还将重新审查在孟加拉国的30亿美元的工业投资计划,包括年产能240万吨钢厂。
    安赛尔-米塔尔推进奥里萨邦钢厂建设。刚刚在上周,米塔尔钢公司宣布计划在印度奥里萨邦建一家年产能1200万吨的钢厂,投资87亿美元,这是该公司继去年宣布在其毗邻的Jharkhand邦建年产能1200万吨钢厂之后的又一钢厂。为推进该项目的进展速度,奥里萨邦政府已组建一联合工作组,落实该建设计划。由奥里萨邦秘书长Subas Pani率领的该工作组由8名成员组成,3人来自安赛乐-米塔尔钢公司。该工作组是在奥里萨邦部长Naveen Patnaik于7月7日与拉克西米米塔尔会晤后组建的,以加快落实钢厂建设项目的具体细节问题。来自安赛乐-米塔尔公司的专家组将在7月17日抵达印度,与奥里萨邦官员就厂址、铁矿石获得和其它基础设施问题做进一步的探讨。
    印度钢铁管理局比莱钢厂新建板坯连铸机。印度钢铁管理局比莱钢厂将安装一台新板坯连铸机,这台最先进的板坯连铸机将由意大利达涅利公司提供,将年产优质板坯100万吨,满足不断增长的印度钢市场需求。
    美国钢材市场需求旺盛推动纽柯公司产能扩建。美国纽柯公司本周二声称,计划在南部新建一家SBQ棒材厂,年产能为85万短吨,服务于汽车、大型制造设备等。新厂将生产普碳和合金SBQ棒材,直径3-9英寸,而目前纽柯公司生产的SBQ棒材直径为0.22-3.09英寸,最大可冷轧到6英寸。产品主要供给韩国最大的汽车制造厂家现代汽车公司,因为现代汽车公司去年在阿拉巴马地区开了一家厂。纽柯公司总裁Daniel R. DiMicco称,该厂对纽柯公司成为最大的棒材生产厂家是一个很好的机会。目前纽柯的生产厂遍布美国17个州。此外,该公司还声称扩大现有的Decatur厂产能。目前纽柯公司的冷拔SBQ棒材年产能为40万短吨,热轧SBQ棒材年产能约75万短吨,其中约27.5万短吨供应其自己的光亮棒材分部。
    马来西亚利翁集团计划在Banting厂建设的年产能154万吨的直接还原铁厂将于2007年初完成,目前工程已完成了40%。待该厂投产后,不仅补充利翁集团所需,部分还可出口。目前该集团在Labuan岛拥有一座直接还原铁厂,年产热压块铁88万吨,供给其扁平材分部Megasteel钢厂的炼钢生产。
    泰诺不锈钢公司计划建一座不锈钢冷轧厂。泰国不锈钢公司(Thainox)7月4日声称,2007年末在Rayong投资12亿泰国铢建一座年产能10万吨的不锈钢冷轧厂,使其冷轧年产能从目前的20万吨增至30万吨。西门子公司将为新冷轧厂提供驱动和自动化系统。该公司称,其目前的冷轧产量将难以满足2008年后国内外市场需求。该公司将继续从现有的供应商安赛乐和浦项进口热轧板卷,现不打算建一座热轧厂,至少在未来两三年内不会考虑。原因是中国热轧卷产量剧增,全球热轧卷共大于求。最近,该公司与新日铁住金不锈钢公司组建了一家合资销售公司,针对泰国汽车和摩托车生产商进行市场贸易和经销公司不锈钢冷轧材。(曼 文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)
    

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